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上半增速放緩互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將迎轉(zhuǎn)型調(diào)整期市場機遇與挑戰(zhàn)并存
提示:根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總體增長放緩,反映行業(yè)當(dāng)期發(fā)展情況的一致指數(shù)為105.62,環(huán)比下降0.8個點;反映未來態(tài)勢的先行指數(shù)為105.95,環(huán)比下降1.65個點。但指數(shù)均大于100,我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于景氣區(qū)間,一致指數(shù)與先行指數(shù)均出現(xiàn)下降,表明行業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整的新階段。
自2020年以來,在世界經(jīng)濟下行風(fēng)險加劇、國際形勢云波詭譎、國內(nèi)宏觀形勢嚴(yán)峻等多種不利因素下,同時疊加全球疫情持續(xù)蔓延因素影響,我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展景氣指數(shù)有所下降,上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速放緩,總市值大幅波動,市場格局出現(xiàn)分化,行業(yè)步入成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總體增長放緩,反映行業(yè)當(dāng)期發(fā)展情況的一致指數(shù)為105.62,環(huán)比下降
0.8
個點;反映未來態(tài)勢的先行指數(shù)為
105.95,環(huán)比下降
1.65
個點。但指數(shù)均大于
100,我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于景氣區(qū)間,一致指數(shù)與先行指數(shù)均出現(xiàn)下降,表明行業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整的新階段。
1、營收規(guī)模增速放緩,2020年第一季度,我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收總計
5712.1億元,同比增長
9%,較去年同期下降
15個百分點。其中受疫情影響,超五成企業(yè)營收同比負(fù)增長,Top10
企業(yè)同比增速16.5%,較去年同期下降11.5個百分點。
2019年Q1-2020年Q1我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增長情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
分業(yè)務(wù)來看,2020年一季度,電子商務(wù)、社交、游戲、音視頻、搜索引擎五類業(yè)務(wù)中,僅游戲業(yè)務(wù)較去年同期大幅提升。數(shù)據(jù)顯示,2020年一季度電子商務(wù)收入同比增長6.8%,增速與去年同期相比斷崖式下滑;社交業(yè)務(wù)收入同比增長21.5%,增速較去年同期下降6個百分點;游戲業(yè)務(wù)收入同比增長
22.3%,較去年同期大幅提升;音視頻業(yè)務(wù)收入同比增長
37.3%,搜索引擎業(yè)務(wù)收入同比下降
5.7%,增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。在新興業(yè)務(wù)方面,醫(yī)療健康、在線教育、房地產(chǎn)等新興業(yè)務(wù)增長迅猛,增速均超過100%,但目前規(guī)模較小,累計占比不足1%,尚未對行業(yè)增長形成有效支撐。
2019年Q1、2020年Q1互聯(lián)網(wǎng)主要業(yè)務(wù)收入增長情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
從企業(yè)來看,受疫情帶來的一系列連鎖影響,業(yè)績表現(xiàn)各異。數(shù)據(jù)顯示,嗶哩嗶哩、阿里、騰訊、京東營收同比增長分別為69%、22%、26%、20.7%。而生活服務(wù)平臺美團一季度營收同比下滑13%,到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)同比大幅下降31.1%,旅游出行平臺攜程一季度營業(yè)同比下降
42%,其中住宿預(yù)訂、度假、商旅業(yè)務(wù)收入分別同比下滑62%、50%和47%。
2020年一季度主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
2、國內(nèi)企業(yè)市值大幅波動。截至2020年6月30日,我國境內(nèi)外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為15萬億元,環(huán)比大漲35%。
2019年Q2-2020年Q2我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值變化情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
新上市企業(yè)數(shù)量有所下降。2019
年,移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)迎來收獲期,全年上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共
24
家,經(jīng)營范圍涵蓋了電子商務(wù)、在線教育、游戲、企業(yè)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域,包括斗魚、微盟集團、如涵、跟誰學(xué)、網(wǎng)易有道等眾垂直多領(lǐng)域龍頭。但到2020年一季度共3家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國上市,分別是金山云、蛋殼公寓及荔枝。
2015-2020年一季度互聯(lián)網(wǎng)新上市企業(yè)數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
3、二季度投融資活躍度與金額大幅回升。受疫情影響今年
1、2
月份投融資筆數(shù)及總交易金額出現(xiàn)斷崖式下滑,但隨著我國疫情控制持續(xù)向好并取得階段性成效,3
月份融資金額和筆數(shù)大幅反彈,4-6
月份國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)投融資活躍度持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年二季度,我國融資案例共320
起,環(huán)比上漲
148.1%;披露的總交易金額為
65.7億美元,環(huán)比上漲36.8%。
2019年Q2-2020年Q2我國互聯(lián)網(wǎng)投融資筆數(shù)情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
4、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局出現(xiàn)分化。自2010
年以來,我國移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新模式迅速迭代,多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭崛起,基本壟斷流量入口,逐步形成了“兩超多強”的行業(yè)格局。目前,阿里巴巴、騰訊市值均超
4
萬億元,美團點評、京東、拼多多市值均超
7000
億人民幣。截至
2020
年
3
月底,市值TOP10互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占全行業(yè)比重達(dá)81%,而阿里健康、騰訊音樂等巨頭生態(tài)體系內(nèi)企業(yè)躋身市值排名前十。
截至2020年3月底市值TOP10互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(以下排名不分先后)
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)1阿里巴巴2美團3拼多多4百度5QQ音樂6騰訊7京東8網(wǎng)易9阿里健康10360資料來源:公開資料整理
5、消費市場增速出現(xiàn)斷崖式下降,跌入負(fù)值區(qū)間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,受新冠疫情爆發(fā)的影響,2020年上半年,我國社會消費品零售總額
172256
億元,同比下降
11.4%,6
月份,社會消費品零售總額同比下降
1.8%,降幅比上月收窄1.0個百分點。
2019年4月-2020年6月社會消費品零售總額分月同比增長情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
6、全國固定資產(chǎn)投資增速降下降超10%。數(shù)據(jù)顯示,2020
年上半年,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)281603
億元,同比下降
3.1%,降幅比
1—5
月份收窄
3.2
個百分點。
2019年-2020年6月全國固定資產(chǎn)投資同比增長情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
雖然2020年已過半,受到網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)提速、疫情形勢依然嚴(yán)峻、行業(yè)發(fā)展問題突顯、宏觀經(jīng)濟遭受沖擊、國際形勢復(fù)雜多變等內(nèi)外部因素的影響,使得互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展正面臨著前所未有的挑戰(zhàn),但同時很多領(lǐng)域迎來新的發(fā)展機遇。
1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷加快。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至
2020
年
3
月底,光纖端口達(dá)到
8.5
億個,占寬帶接入端口總數(shù)比重提升至
91.6%。移動電話基站數(shù)累計達(dá)852.3萬個,其中,4G
基站規(guī)模達(dá)
551.1
萬個,占移動基站的比重達(dá)
64.7%。全國
5G
基站建設(shè)規(guī)模已近
20
萬個,在
50
個城市正式開啟大規(guī)模商用,北京、上海、廣州、杭州等城市城區(qū)已實現(xiàn)
5G
網(wǎng)絡(luò)連片覆蓋,5G
套餐用戶超
5000
萬,總規(guī)模位居全球首位。
2014-2020
年3月各類接入方式寬帶用戶情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
2、網(wǎng)絡(luò)下載速率大幅提升。近年來,隨著“提速降費”和“雙
G
雙提”工作深入推進(jìn)著寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費等系列政策實施,我國地級市基本建成,我國寬帶網(wǎng)絡(luò)提速取得明顯成效。截至
2019
年底,我國固定寬帶網(wǎng)絡(luò)平均下載速率為
41.3Mbit/s,同比大幅提升
47.2%;4G
網(wǎng)絡(luò)平均下載速率達(dá)
26.25Mbit/s,同比增長19%。
2014-2019
年固定寬帶和
4G
網(wǎng)絡(luò)平均下載速率變化情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
3、用戶基礎(chǔ)不斷加強。一方面,我國光纖用戶規(guī)模持續(xù)擴大,100M
及以上用戶達(dá)
3.9
億戶,占固定寬帶用戶的比重達(dá)
85.3%,較去年同期提升
11.6
個百分點。4G
用戶占比超八成。4G
用戶規(guī)模達(dá)12.8億戶,占移動電話用戶的比重超
80%,在全球233個國家和地區(qū)中排名第10,遠(yuǎn)高于法國(70%)、德國(52%)和全球平均水平(51.5%)。
另一方面,農(nóng)村寬帶用戶快速增長,有效帶動了農(nóng)村電子商務(wù)、電子政務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等應(yīng)用在“下沉市場”的發(fā)展,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。。截至2020年3月,全國農(nóng)村寬帶用戶規(guī)模達(dá)
1.37
億戶,同比增長
8.8%,在固定寬帶用戶中的占比達(dá)
30.1%,較
2014
年提升
5.8
個百分點。
2014-2020
年3月移動電話用戶結(jié)構(gòu)變化情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
4、移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費保持較快增速。自2020年以來,直播、短視頻、游戲等移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用持續(xù)火爆,帶動移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持較快增長。截至
2020
年
3
月,我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費累計達(dá)356.6
億
GB,同比增長
39.3%。其中3
月當(dāng)月月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)
9.5GB,同比增長
30.6%,達(dá)到近
12
個月以來最高點,超過美國(6.6GB)、日本(4.5),僅次于印度(10.4)、韓國(10GB),位居全球前列。
2014年3月-2020年3月我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
5、用戶上網(wǎng)時長持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示,截至
2020
年3月,我國網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時長達(dá)
30.8
個小時,較2012年提升10個小時。
2014-2020
年3月我國網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時長情況
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
6、電商提升用戶消費體驗、拓展供銷渠道,并成為疫情期間消費增長重要動力。數(shù)據(jù)顯示,2020
年1-5月,全國網(wǎng)上零售額
40176
億元,同比增長
4.5%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額
33739
億元,同比增長
11.5%,占社會消費品零售總額的比重為24.3%。
2015-2020年5月我國網(wǎng)上零售額及實物商品網(wǎng)上零售額占比
數(shù)據(jù)來源:CBInsights
7、本地生活服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域加速變革。受新冠疫情影
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