2024上半年網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展洞察-月狐數(shù)據(jù)-2024-26正式版

2024上半年網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展洞察Data）深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13研究說明研究范疇本報告主要聚焦中國網(wǎng)約車行業(yè)及代表性平臺發(fā)展（不含以共享單車、順風車、生活服務等業(yè)務為主的平臺），分析2024上半年行業(yè)運行、用戶數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢等情況，同時列舉平臺創(chuàng)新發(fā)展案例進行研究。?數(shù)據(jù)說明報告收集多類數(shù)據(jù)源進行綜合分析研究，包括：1.政府公布、市場公開、媒體披露、企業(yè)財報等公開數(shù)據(jù)和資料；2.月狐數(shù)據(jù)：是中國領(lǐng)先的全場景數(shù)據(jù)洞察與分析服務專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)精準的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動應用數(shù)據(jù)（iApp-旗艦版、小程序版、廠商版、海外版）、品牌洞察數(shù)據(jù)（iBrand）、營銷洞察數(shù)據(jù)（iMarketing）、金融另類數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能商業(yè)精準決策。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-132報告摘要核心研究與發(fā)現(xiàn)報告主要研究案例2024上半年，網(wǎng)約車市場過飽和進一步加?。壕W(wǎng)滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規(guī)模和增長優(yōu)勢，進一步加強對主營業(yè)務的深耕：約車平臺經(jīng)營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬；?與寧德時代聯(lián)合，以成立合資公司的形式規(guī)?；佋O(shè)換電站、推廣換電車型，深化換電領(lǐng)域多地發(fā)布行業(yè)慎入預警，出臺細則提高準入門檻生態(tài)網(wǎng)絡布局；加快合規(guī)化進程。?與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執(zhí)照，擬斥.億元布局Robotaxi市場；?滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，整合雙方資源形成優(yōu)勢互補；與此同時，行業(yè)仍有增長空間，體現(xiàn)在訂單量的?運營更趨精細化，結(jié)合出行場景、人群細分需求完善功能與服務。持續(xù)增長、綠色出行（新能源化）與智慧出行（自動駕駛及車路云一體化）帶來的升級機遇。曹操出行：根據(jù)月狐數(shù)據(jù)，曹操出行用戶運營綜合表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化，形成年輕用戶、高線上消費力用戶占比優(yōu)勢。2024年通過新能源、定制車、專業(yè)服務等布局，強化技術(shù)、服務及運營能力：整體而言網(wǎng)約車行業(yè)進入成熟期，市場接近充分?以定制車型、換電技術(shù)與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運營能力加強新能源布局；?定制車型形成車輛TCO優(yōu)勢及高標準服務能力，提升司機收入、用戶體驗，保障平臺盈利能力；競爭，平臺一超多強格局穩(wěn)定。在此背景下，行?前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺；業(yè)在2024上半年聚焦于兩大方向：?以禮帽專車錨定高品質(zhì)、定制化出行需求，深化專業(yè)、無障礙服務；一是存量運營，強化、細化服務建立品牌護城河，以定制車型提高服務標準、實現(xiàn)降本增效；?發(fā)展巡網(wǎng)融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發(fā)揮平臺賦能作用。二是技術(shù)增量，通過布局新能源汽車換電、加碼T3出行：加碼智能技術(shù)，強化品質(zhì)服務和出行體驗，形成出行重度用戶占比等差異化優(yōu)勢：無人駕駛出租車（Robotaxi）、升級智慧巡網(wǎng)融?加強碳普惠合作，持續(xù)打造碳普惠生態(tài)；合、探索行業(yè)大模型應用等方式，賦能運營效率?基于高精度定位和算法、VR等技術(shù)提升用戶出行體驗；與出行體驗提升，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)層級的革新。?推動自研出行大模型阡陌落地實際出行場景，于司乘服務、智能調(diào)度、安全保障維度提供賦能。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13301網(wǎng)約車行業(yè)運行情況02網(wǎng)約車平臺用戶分析03創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例04趨勢展望深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-134網(wǎng)約車行業(yè)運行情況深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-135行業(yè)政策：多地出臺細則、新政強化網(wǎng)約車監(jiān)管行業(yè)準入及政策管控要求持續(xù)提高，合規(guī)平臺將長期受益?合規(guī)化：2024上半年，各地以合規(guī)為關(guān)鍵詞持續(xù)推出網(wǎng)約車新政，從準入門檻、經(jīng)營服務等方面為行業(yè)發(fā)展提供明確指引，并強化動態(tài)監(jiān)察能力。監(jiān)管趨嚴是行業(yè)長期趨勢，在服務管理、規(guī)范經(jīng)營、安全運營方面具備優(yōu)勢的平臺將在強監(jiān)管環(huán)境下受益，實現(xiàn)加速發(fā)展。?新能源：新能源網(wǎng)約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》出臺，要求保險公司對新能源汽車用于網(wǎng)約車等營運用途也要明確承保，并支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責任，為網(wǎng)約車行業(yè)的新能源化提供更多保障和助力。?例如，《柳州市網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理實施細則》（2024年修訂）柳州、濱州、沈陽、龍巖等多地出臺細則，明確網(wǎng)約車經(jīng)營條件、加強動態(tài)管控政策明確將動態(tài)調(diào)整網(wǎng)約車數(shù)量，調(diào)整網(wǎng)約車平臺公司部分準入事項，明確企業(yè)應當具備一定運營管理及安全生產(chǎn)條件。?臨沂、石家莊等多地交通運輸部門發(fā)布通告，要求各網(wǎng)約車平臺對無證網(wǎng)約持續(xù)清退不合規(guī)網(wǎng)約車，源頭治理利好違規(guī)派單。合規(guī)平臺運營推進新能源車約車運營保障加強保險監(jiān)管司下發(fā)《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，對于新能源汽車用于網(wǎng)約車等營運用途明確要承保，要研究推出“基礎(chǔ)+變動”組合保險解決投保難問題。鼓勵智能駕駛發(fā)展，加速邁入智慧出行?國家發(fā)展改革委等五部門印發(fā)通知，要求穩(wěn)步推進自動駕駛商業(yè)化落地運營，服務新階段打造高階智能駕駛新場景，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點。規(guī)范發(fā)展、綠色出行、產(chǎn)業(yè)升級為政策長期基調(diào)改善外部競爭環(huán)境、帶來新機遇，利好頭部合規(guī)平臺深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-136行業(yè)數(shù)據(jù)：供給與訂單雙增，于平穩(wěn)運行中釋放潛力網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬，訂單量達歷史新高2024年1月-6月取得經(jīng)營許可的網(wǎng)約車平臺數(shù)量l供給端：網(wǎng)約車平臺及人證、車證數(shù)量保持上漲，運力網(wǎng)約車平臺同比增長率更趨飽和40020.0%13.0%12.5%12.4%12.9%12.1%11.3%?2024上半年，取得經(jīng)營許可的網(wǎng)約車平臺數(shù)量保持環(huán)比及同比穩(wěn)步增長。截至6月30日，全國共有3家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約20010.0%車平臺經(jīng)營許可，環(huán)比增加3家；各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證.6萬本、車輛運輸.5萬本，環(huán)比分別增長1.、2.。33934134534935135400.0%?網(wǎng)約車及從業(yè)人員數(shù)量的穩(wěn)定增加，一方面反應整體行業(yè)的熱度，另一方面也代表著市場更趨飽和。58.2%l交易量：2024上半年訂單量創(chuàng)歷史新高，出行需求強勁帶來持續(xù)增長50.0%27.1%27.3%28.4%24.4%18.9%?2024年1月，網(wǎng)約車訂單量實現(xiàn)的大幅同比增長，達9.億單；月，網(wǎng)約車訂單量達歷史新高億。9.17.88.99.09.49.7?隨網(wǎng)約車用車行為常態(tài)化及平臺出行服務的持續(xù)升級，網(wǎng)約車行00.0%業(yè)在2024上半年運行平穩(wěn)，且在春節(jié)、清明、五一等節(jié)假日達到相對高峰，體現(xiàn)文旅熱度下出行服務的發(fā)展機遇。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-137行業(yè)發(fā)展：多地網(wǎng)約車運力飽和，市場存量競爭加劇行業(yè)進入成熟期，頭部網(wǎng)約車平臺采取精細化運營思路?行業(yè)飽和：中國網(wǎng)約車行業(yè)邁入成熟期，供給端司機和車輛數(shù)量仍保持增長，但用戶規(guī)模增速逐步放緩，司機日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮(zhèn)、蘇州、重慶、莆田等多地網(wǎng)約車市場出現(xiàn)運力過剩的情況而發(fā)布飽和預警，公開提醒慎入網(wǎng)約車行業(yè)。?存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業(yè)地位整體穩(wěn)固，各大網(wǎng)約車出行服務平臺在出行品質(zhì)、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務方面尋求突破，以爭奪用戶和市場份額。網(wǎng)約車行業(yè)進入成熟期，市場接近充分競爭

存量運營階段，強化服務建立品牌護城河,高速發(fā)展期(2017-2023)聚合模式降低成本、主機廠陸續(xù)入局產(chǎn)業(yè)成熟期(2023-)市場高度競爭?網(wǎng)約車平臺采取精細化運營思路，通過準入機制、服務規(guī)范、獎懲機制等全周期行為管理體系，賦能車主、提升服務、強化競爭力，助力提升口碑及開拓市場。案例：曹操出行精細化運營策略?2017年，高德地圖推出易行平臺開啟聚合模式,?2018年，嘀嗒于全國多城市上線出租車業(yè)務出行品質(zhì)智能科技賦能司乘,?2019年，美團打車轉(zhuǎn)向聚合模式；滴滴推出網(wǎng)約車開放平臺；曹操出行推出聚合叫車定制車型，發(fā)揮優(yōu)勢，以定制車智能調(diào)度和導航系統(tǒng)、車載智能助手、乘客評分系統(tǒng)等?2019年起，汽車主機廠相繼入局為核提升出行服務品質(zhì)技術(shù)創(chuàng)新提供多維賦能

,ü供給飽和：2023年起，多地發(fā)文稱網(wǎng)約車市場趨于網(wǎng)約車賽道，推出出行平臺飽和，行業(yè)高度競爭及合規(guī)問題開始突顯，并在細分、深耕出行服務綠色出行+用戶激勵2024上半年進一步加劇。形成政企用車解決方案、禮帽專車、順風車等共享多元0化業(yè)務線現(xiàn)節(jié)能減排，積累碳資產(chǎn)20172018201920202021202220232024深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-138熱點動態(tài)：持續(xù)深耕新能源，開啟綠色出行及產(chǎn)業(yè)升級新篇章綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺于上半年加碼新能源汽車換電?發(fā)展背景：據(jù)乘聯(lián)會公布，純電動車在網(wǎng)約車市場的占比由年的33快速增長至2023年的，網(wǎng)約車新能源化進入高滲透、深發(fā)展階段。?企業(yè)布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業(yè)升級機遇。滴滴出行：聯(lián)合寧德時代，賦能網(wǎng)約車高效換電曹操出行：作為新能源出行服務平臺，形成車型、換電多維優(yōu)勢曹操出行以定制車型、換電技術(shù)與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運營能力，形成在新能?合作布局換電與儲能：滴滴與寧德時代達成合作，以成立合資公司的源化方面的多維布局優(yōu)勢，持續(xù)推動綠色出行滲透。形式規(guī)模化鋪設(shè)換電站、推廣換電車型，將從網(wǎng)約車場景切入，為新能源車輛提供高效換電服務，聯(lián)手深化換電領(lǐng)域生態(tài)網(wǎng)絡布局；

定位綠色出行，以新能源為生態(tài)目標楓葉80V滴滴旗下小桔能源與寧德達成戰(zhàn)略合作意向，推動在儲充一體等更廣泛新能源領(lǐng)域的合作。長期戰(zhàn)略1?作為吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務，以“科技重塑共享出行”為使命。曹操60定制新能源換電車型T3出行：加強碳普惠合作，持續(xù)打造?深化與碳普惠平臺的戰(zhàn)略合作：末起，定制換電車型及智能體系推出兩款換電車型楓葉V和曹操推廣換電車型普及并合作助力充換電服務60秒曹操60換電效率“青碳行”、“滬碳行”APP內(nèi)，將打車新能源車型所獲得的碳普惠車輛、體系建設(shè)，以智能系統(tǒng)優(yōu)化效率。減排量實時兌換為數(shù)字人民幣；除活動激勵之外，T3出行將繼續(xù)整合雙方資源優(yōu)勢，探索發(fā)展碳金融產(chǎn)品與服務，共同打造碳普惠新生態(tài)。技術(shù)、生態(tài)布局3加速推廣新能源汽車使用、普及?2024上半年入駐多地推廣新能源汽車使用，促進綠色出行滲透，提供綠色交通支持。238.06萬噸碳減排截至底深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-139熱點動態(tài)：以技術(shù)升級突破天花板，加碼數(shù)智化與自動駕駛l智能技術(shù)：智能化技術(shù)深入滲透網(wǎng)約車出行服務多環(huán)節(jié)l無人駕駛：行業(yè)增量變緩疊加數(shù)智化升級，（無人駕駛出租車）作為重半年平臺重點聚焦于通過技術(shù)能力保障用戶安全、體驗、權(quán)益，要突破方向，競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，成為網(wǎng)約車平臺的核心發(fā)力點之一。以提升網(wǎng)約車出行體驗。?前瞻性部署無人駕駛：發(fā)布自動駕駛戰(zhàn)略，與吉利汽車共建曹操出行：持續(xù)投入智能化服務，升級MSW安全應急體系智駕平臺，在未來部署前裝量產(chǎn)的4級自動駕駛系統(tǒng)的車輛，與業(yè)務合作伙伴啟計劃。M（monitoring）S（safety）

?4月，滴滴自動駕駛與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商城市安全標準化執(zhí)照，擬斥.億元布局市場，首款車型計劃年量產(chǎn)。司機危險駕駛監(jiān)測

內(nèi)/外風險預警與輔導體系評價與改善體系

與化解體系?如祺出行推出有人駕駛網(wǎng)約車和Robotaxi混搭的模式，且陸續(xù)在南沙、深圳上線服務。以智能技術(shù)全面提升司機和乘客出行安第六代無人車月發(fā)布，已在武漢投放400多輛無人滴滴出行：升級安全駕駛預警系統(tǒng)，智能攔。?安全：針對節(jié)假日出行高峰痛點問題，以平臺安全駕駛預警系統(tǒng)智能識別駕駛安全隱患；多方布局：得到出行服務平臺、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車主機廠、技術(shù)供應商共競爭要點：作為自動駕駛網(wǎng)約車，具備效率成本優(yōu)勢的同時，?權(quán)益：推出車費衛(wèi)士功能，覆蓋行程繞路、未坐車收費、多收附加費、私下加價議價等場景，智能攔截部分費用異常訂單、減免異常費用，保障用戶權(quán)益。同布局，多方協(xié)同形成優(yōu)勢互補，推進技術(shù)成熟和落地應用；曹操出行為代表的出行服務平臺與汽車主機廠共同布局，兼具制造力及服務力優(yōu)勢。革新出行體驗、改變盈利能力和競爭要素，進一步影響行業(yè)格局；具備先發(fā)、技術(shù)、資源等優(yōu)勢的頭部平臺有望進一步拉開競爭差距。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13熱點動態(tài)：定制車型成為網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展重要趨勢充分競爭市場下平臺布局定制網(wǎng)約車降本提效，未來市場空間廣闊l定制化趨勢：行業(yè)低門檻、高熱度背景下，網(wǎng)約車市場整體運力過剩。平臺布局定制網(wǎng)約車（即網(wǎng)約車平臺為滿足特定運營需求而定制的車輛）成為降本提效、應對充分競爭市場的重要路徑。結(jié)合運營車輛銷售表現(xiàn)、維保優(yōu)勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。定制網(wǎng)約車市場空間廣闊?定制車布局優(yōu)勢：背靠吉利集團發(fā)揮產(chǎn)研及造車能力，曹操出行先后推出楓葉V和曹操0定制車型，截至日，已擁有約3.1萬輛定制車車隊；?根據(jù)沙利文測算，楓葉V和曹操0的每公里成本為元、0.元，分別低于同類型定制純電車33。成本優(yōu)勢結(jié)合定制車標準化服務，曹操出行實現(xiàn)對司機側(cè)收入、用戶側(cè)出行體驗的提升，保障平臺的盈利能力。定制純電動汽車純電動汽車楓葉80V曹操60運營車輛銷售續(xù)航里程(公里)600000600000每月攤銷+能源補給+車服成本(元)33212955?定制車進一步降低維保成本發(fā)揮優(yōu)勢；提供新能源汽車售后維保服務：每公里成本（元）0.780.801.15?曹操0提供售后維保整體解決方案、數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，在造車賽道持續(xù)邁進?小鵬和滴滴合作開發(fā)車型：月，小鵬汽車發(fā)布與滴滴共同打造的MNA系列新車型小鵬M。運營車輛維保系列維修保養(yǎng)政策及專享車型充電折扣；?享道星光定制版電池可拆卸、可維雙方優(yōu)勢互補，以自動駕駛技術(shù)定制化車輛助力優(yōu)化出行成本結(jié)構(gòu)。護，據(jù)公布維保成本可節(jié)省。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13熱點動態(tài)：平臺持續(xù)卷服務，圍繞用戶體驗多維發(fā)力網(wǎng)約車頭部平臺服務更趨專業(yè)化，深化無障礙服務及用戶安全保護能力l2024上半年，在競爭激烈的市場環(huán)境中，網(wǎng)約車行業(yè)通過精細化運營應對增長瓶頸，更加側(cè)重提升對多元人群、細分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭部企業(yè)基于自身平臺、技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)對無障礙出行的深耕，并基于智能技術(shù)強化用戶安全保障，持續(xù)升級服務。曹操出行·禮帽專車：錨定高品質(zhì)、定制化出行需求提供專業(yè)服務

滴滴出行：針對細分需求完善安全功能?曹操出行·禮帽專車提供具有無障礙出行功能的高端出行服務，主打綠色、專業(yè)、無障礙，以高服務標準巡網(wǎng)融合提供全場景、全方位的出行解決方案，匹配升級的多元用戶需求。?細分場景需求?細分人群需求?組織召開達沃斯期間安全?針對細分人群開發(fā)完善保障培訓，排查風險、安安全服務，如就醫(yī)場景全演練、專項培訓并優(yōu)化優(yōu)先派單、酒后報備服TX5專業(yè)車型司機服務標準巡網(wǎng)一體能力定制化、專業(yè)化的無障礙服務車型從行車、服務、技能三大方面形成線上線下結(jié)合，滿足多人群重點場景服務能力，提升類緊急情況響應能力。務等，進一步提升用戶乘車安全。T3出行：基于技術(shù)升級提升用戶體驗專業(yè)服務?X專業(yè)車型其他無障礙定制車型，從車輛設(shè)計方面完善無障礙服務、升級乘坐空間、滿足多樣化需求體驗?司機24項考核及認證培訓提升服務標準項服務礙等更多人群出行需要?滿足攜寵出行、跨境出行、學童接送等場景增加電子圍欄功能?通過加載高精度定位服務和算法，判斷車輛是否按乘客要求停泊且在圍欄范?AR步行導航?基于AR技術(shù)增設(shè)步行導航功能，通過定位周圍建筑、模擬D街景等方?曹操出行·禮帽專車成為夏季達沃斯論壇大連市政府專項活動合作伙伴，為國際會務

圍內(nèi)，提升定位和計費合式便利乘客尋找車輛，降低司乘溝通成本。場景提供定制專屬服務和運力保障，無障礙功能高服務標準助力城市多樣化用車需求升級。理性，減少司乘矛盾。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13網(wǎng)約車平臺用戶分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13用戶規(guī)模：網(wǎng)約車行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長，持續(xù)注入新需求上半年行業(yè)MAU均值達1.45億，同比增長16.2%；日均新增用戶穩(wěn)定在60萬l網(wǎng)約車行業(yè)月活用戶規(guī)模穩(wěn)中有升：2024上半年，出行服務行業(yè)隨網(wǎng)約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續(xù)升溫，月活躍用戶在高量級基礎(chǔ)上整體保持同比上漲，并于4月達到億人的峰值水平。l新增用戶持續(xù)進入：上半年活躍用戶在高量級基礎(chǔ)上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩(wěn)定在0萬以上，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入新需求。2024年1-6月出行服務行業(yè)活躍用戶規(guī)模2024年1-6月出行服務行業(yè)新增用戶規(guī)?；钴S用戶（億）同比增長日均新增用戶(萬)35.7%40%22.3%18.7%17.4%-3.3%-10%01月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13用戶畫像：年輕及高消費用戶為主，品質(zhì)和性價比需求共存代表平臺APP活躍用戶中，16-25歲占比約20%，高線上消費能力占比約40%l年輕用戶主力化，平臺應發(fā)力品牌年輕化：網(wǎng)約車用戶年齡結(jié)構(gòu)多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，3歲以下用戶占比約五成，年輕群體構(gòu)成主流；花小豬打車APP中，16至歲活躍用戶占比已達，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21。l用戶消費能力整體可觀，高線上消費用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費能力用戶普遍占比約四成；其中，曹操出行以定制化專車滿足品質(zhì)出行服務，其線上高消費能力用戶占比最高，達5。2024年6月代表性出行服務APP年輕活躍用戶占比2024年6月代表性出行服務APP用戶線上消費能力分布16-25歲用戶占比低消費中消費高消費花小豬打車27.03%滴滴出行曹操出行滴滴出行T3出行20.22%

曹操出行萬順叫車17.57%

萬順叫車深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-135用戶競爭：用戶流量集中于頭部平臺，一超多強格局穩(wěn)固滴滴出行活躍用戶規(guī)模領(lǐng)先，花小豬打車、T3出行、曹操出行多強地位穩(wěn)定O12024上半年代表性網(wǎng)約車平臺APP活躍用戶規(guī)模滴滴出行頭部領(lǐng)先顯著，一超多強格局穩(wěn)定U“一超”＞從APP活躍用戶規(guī)模來看，網(wǎng)約車用戶流量集中于頭部平臺，雙邊網(wǎng)絡效應顯著，且競爭格局整體穩(wěn)定：2024上半年，滴花小豬打車滴出行活躍用戶均值達6471萬，穩(wěn)居規(guī)模第一；花小豬打車、T3出行曹操出行“多強”U＞T3出行、曹操出行位居其后，活躍用戶均值都達200萬以上。O2萬順叫車陽光出行臺深耕多元差異化需求站穩(wěn)市場如祺出行享道出行

首汽約車Ul一超多強格局下，花小豬打車、T3出行、曹操出行憑借差＞“多元”異化服務站穩(wěn)市場，如T3出行強調(diào)品質(zhì)服務和智能出行體驗，曹操出行具備定制化、新能源化和專車服務優(yōu)勢。圖表說明：依據(jù)2024年1-6月APP活躍用戶規(guī)模均值取對數(shù)后呈現(xiàn)，不包括小程序。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-136平臺運營：頭部各平臺建立差異化出行服務優(yōu)勢滴滴出行整體領(lǐng)先，曹操出行粘性位列第二且呈增長態(tài)勢2024年1-6月出行服務代表性APP單日人均使用時長（分鐘）l2024上半年，滴滴出行在用戶粘性、新增用戶等多維度優(yōu)勢顯著，整滴滴出行花小豬打車T3出行曹操出行萬順叫車510.399.728.669.039.003.693.983.153.463.759.694.55體運營表現(xiàn)領(lǐng)先。l“多強”平臺中，曹操出行單日人均時長使用及啟動次數(shù)位居第二，且在上半年呈逐月增長態(tài)勢，運營表現(xiàn)持續(xù)向好；T3出行重度用戶占比及30日新增安裝留存表現(xiàn)較好。2024年1-6月出行服務代表性APP運營情況對比01月2月3月4月5月6月滴滴出行月新增用戶52024年1-6月出行服務代表性APP43滴滴出行花小豬打車T3出行26.786.716.9261人均使用時長重度用戶占比052.572.582.602.752.822.82曹操出行0萬順叫車單日人均啟動次數(shù)30日新增-安裝留存1月2月3月4月5月6月數(shù)據(jù)說明：APP運營情況基于2024年1-6月均值，將數(shù)值等比例轉(zhuǎn)化至0到5區(qū)間深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-138曹操出行智慧巡網(wǎng)融合：解決方案再升級，賦能降本增效依托數(shù)字技術(shù)發(fā)展巡網(wǎng)融合3.0，形成線上線下一體化解決方案l2024年，曹操出行結(jié)合自身數(shù)字化技術(shù)、定制車能力及出行業(yè)積累深化巡網(wǎng)融合布局，升級推出智慧巡網(wǎng)3.解決方案，形成線上線下一體化的巡網(wǎng)融合體系并落地汕頭地區(qū)，賦能出租車營運智能化升級轉(zhuǎn)型，為司乘兩側(cè)帶來效率和體驗提升。0網(wǎng)融合10階段創(chuàng)新經(jīng)營服務模式，助力出租車轉(zhuǎn)型l助力傳統(tǒng)出租車營運模式向數(shù)字化、智能化、自動化轉(zhuǎn)型，提高市場競爭力和個性化服務滿足力，提高營運能力和乘客用戶體驗。線上提效+精準匹配?通過接入線上平臺接受預約訂單，智能精準匹配用車需求；升級平臺客?結(jié)合定制車型提升乘客0智慧巡網(wǎng)解決方案升級至0，一體化出行體驗網(wǎng)融合出租車在汕頭地區(qū)各項數(shù)據(jù)對比傳統(tǒng)巡游出租車?2024年曹操出行基于移動數(shù)字平臺支持，升級智慧巡網(wǎng)融合至.均的提升，信息化數(shù)字化訂單占比提升，管理人員成本減少。形成線上線下一體化解決方案，并落地智慧巡網(wǎng)融合定制車吉利·曹操?智慧巡網(wǎng)解決方案的進一步升級，以數(shù)字化技術(shù)助力提升車輛營運及服務效率、提升用戶體驗，從而優(yōu)化行業(yè)生態(tài)、助力深度轉(zhuǎn)型，發(fā)揮巡游車服務便利性與網(wǎng)約車高效率規(guī)劃的優(yōu)勢互補。日均載客次(巡游10次+網(wǎng)約5次)空載率%車輛日均在線小時訂單響應時間日均訂單增加5分鐘單深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-139曹操出行智慧巡網(wǎng)融合：以定制車為核心，深化巡網(wǎng)服務智慧巡網(wǎng)融合定制車型結(jié)合解決方案，深度匹配用戶需求、賦能產(chǎn)業(yè)升級l曹操出行發(fā)布的智慧巡網(wǎng)融合解決方案.0，以吉利·曹操為核心，通過智慧巡網(wǎng)融合定制車深度滿足司乘需求。曹操出行基于平臺業(yè)務積累洞察用戶需求，結(jié)合吉利智造能力開發(fā)具備長使用周期、強續(xù)航能力、靈活換電的定制車型降低成本，通過車輛設(shè)計和智能技術(shù)提升司乘體驗與安全保障，形成車型和服務雙優(yōu)勢，深化智慧巡網(wǎng)融合能力。價值：以用戶需求為導向開發(fā)智慧巡網(wǎng)融合定制車，賦能司乘雙方

優(yōu)勢：結(jié)合平臺能力、集團資源形成服務及車型優(yōu)勢助力司機提效優(yōu)化乘客服務吉利·曹操60?吉利集團汽車產(chǎn)業(yè)基

?結(jié)合業(yè)務積累洞察定制車型礎(chǔ)深厚，具備高效的

司乘雙端需求?降本增效：提升司機整體收益?安全：智能科技保障乘客安全曹操吉利

?巡網(wǎng)融合模式經(jīng)驗出行集團生產(chǎn)體系安全策略中心實時預警?定制車型擁有更長使用周期，降?擁有CMA、EA等核定心架構(gòu)及數(shù)字化、自低車輛使用成本；輛動化、柔性化工業(yè)4.0全?續(xù)航能力、速換電、智能工廠鐘應急快充等多維改善電動車補?支持車輛高度定制化能體驗，降低運營成本。?出車體驗：從車內(nèi)大空間、定?乘客體驗：以定制車型設(shè)計?整合平臺業(yè)務積累和吉利集團汽車制造能力，基于乘客、司機制座椅、車輛操控等方面提升升級用戶乘坐體驗，結(jié)合智用戶需求深度定制車輛；司機駕駛舒適性，提供數(shù)字化能車控、防暈車、智能燈語?定制車型結(jié)合智慧巡網(wǎng)融合3.0，共同實現(xiàn)巡游出租車數(shù)字化智能化輔助。等科技提升乘客滿意度。升級，與網(wǎng)約車深度融合服務多元化出行需求。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13T3出行阡陌生態(tài)大模型：落地三大場景，進入加速應用期依托大模型提升客服處理與平臺調(diào)度效率、強化用戶安全保障lT3出行與中國電信共同打造出行行業(yè)大模型阡陌，由決策類能力、生成類能力和多模態(tài)能力組成，基于大模型數(shù)據(jù)處理和AI算法能力洞察復雜出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服務、智能調(diào)度、安全保障三大場景落地，智能化提升乘客體驗，同時優(yōu)化運營效率。推動大模型加速落地實際出行場景，提效價值顯現(xiàn)出行大模型發(fā)展挑戰(zhàn)和潛力?2024年，T3出行繼續(xù)深化出行大模型布局，據(jù)公布截至4月阡陌大模型已在司乘服務、智能調(diào)度、安全保障三個場景落地應用，賦能提升客服處理效率、平臺調(diào)度效率、用戶安全體驗。尚存不足：需在實際出行服務場景中，出行大模型目前還缺從產(chǎn)品、技術(shù)等角度結(jié)合大T3出行中國電信模型、地圖的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和乏地圖信息、結(jié)構(gòu)化超20億的出行訂單數(shù)據(jù)的積累算力優(yōu)勢星河AI算法平臺非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)一起解決

數(shù)據(jù)等方面的能力客服處理效率人工智能大語言模型基于反饋問題，結(jié)合訂單信息、行程錄音，智能輸出初步以多輪對話為司機賦能人工客服更高效處理司應對挑戰(zhàn)大模型幻覺問題及邏輯推理能力對應?T3出行將持續(xù)解決大模型不成熟問題?大模型訓練數(shù)據(jù)脫敏?深度結(jié)合業(yè)務，實現(xiàn)對具平臺調(diào)度效率出行大數(shù)據(jù)從出行大數(shù)據(jù)中提煉信息，兼顧路況因素、司機駕駛習慣等，合理優(yōu)化并動態(tài)調(diào)整駕駛路線，實現(xiàn)智能調(diào)度的準確率智能預測分鐘后的供需情況，助力平臺調(diào)度效率提高超過10%用安全的影響?個人信息數(shù)據(jù)安全?成本和商業(yè)化變現(xiàn)體場景的適配?優(yōu)化流程設(shè)計和用戶交互設(shè)計，提升用戶體驗司乘安全多模態(tài)能力依托多模態(tài)能力，阡陌大模型能提前預判司機疲勞駕駛狀態(tài)、危險駕駛狀態(tài)、司乘糾紛等，助力平臺更及時地介入處理，以保障司乘雙方出行安全。發(fā)展?jié)摿Γ撼鲂写竽Ｐ徒Y(jié)合自動駕駛等技術(shù)，全面應用于出行領(lǐng)域可促進智慧出行、智能交通、智慧城市發(fā)展，助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13趨勢展望深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13需求趨勢：消費分級時代下，關(guān)注網(wǎng)約車出行多元化需求用戶群體及出行場景日趨廣泛，差異細分需求下仍有增長點用戶群體及用車場景日益豐富l網(wǎng)約車用戶群體的廣泛性帶來了多元細分的出行服務要求。在此需求趨勢下，網(wǎng)約車平臺需要不斷創(chuàng)新和提升服務質(zhì)量，以適應市場的變化和消費者的需求。

l地域分布廣泛：完成由高線城市向下沉市場的擴張，形成長尾需求l年齡層次多樣：中青年用戶為主，中老年O1O2智能滿足/匹配個性化需求以細分服務下鉆需求場景群體、學生群體也在逐漸擴大?網(wǎng)約車平臺通過完善智能調(diào)度系統(tǒng)、個性智控、

?優(yōu)化重點場景服務能力，并針對高峰時段需求車載娛樂等功能，提升用戶出行體驗和滿意度；

密集打車難、核心區(qū)域交通不暢堵車久等痛點l用車場景多元?大數(shù)據(jù)人工智能深入分析乘客的出行習慣和

問題引入智能化解決方案；日常出行商務場景旅游用車需求，結(jié)合定制車型，為千人千面的智能化個?結(jié)合出行目的，與其他行業(yè)進行合作，如旅游、性出行服務提供可能。娛樂等，提供一站式出行解決方案。接待用車賽事活動營銷用車……品質(zhì)化服務與性價比出行需求并存：網(wǎng)約車出行方式高滲透、成熟化，用戶對服務質(zhì)量?為了滿足日益提升的出行服務需求，網(wǎng)約車平04深化特殊群體、活動服務?針對特殊群體，出行服務平臺需持續(xù)完善適老臺需持續(xù)升級車輛硬件、加強司機培訓、優(yōu)化化無障礙交通出行服務、殘疾人專用車等專項

要求整體提升，在舒適度、服務態(tài)度、安全服務流程，提升整體服務品質(zhì)；服務，強化相關(guān)車型及功能布局，積極承擔企

性、便捷度、出行性價比等多維度升級需求?通過加強對司機和車輛的審核與管理、建立健個性化出行需求：各類用戶對出行服務要求全的評價機制，從制度層面確保服務品質(zhì)，提的不斷細化，形成對不同個人/企業(yè)/政務場服務保障，助力強化品牌形象。升用戶滿意度。景下的車型設(shè)計、專項服務及智能技術(shù)要求業(yè)社會責任；?積極開展政府專項活動合作，提供城市級出行深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13技術(shù)趨勢：智能轉(zhuǎn)型加速，自動化駕駛、大模型重塑產(chǎn)業(yè)以用戶體驗和運營效率為導向，人工智能技術(shù)將全方位滲透產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)l隨出行大數(shù)據(jù)積累、人工智能算法升級、自動駕駛技術(shù)突破、車路協(xié)同增強，網(wǎng)約車服務整體邁向高階智能化階段，無人駕駛、出行大模型等熱點方向得到深入布局，推動行業(yè)向更加高效、智能的方向發(fā)展；同時，頭部平臺由傳統(tǒng)出行服務方轉(zhuǎn)變?yōu)榧悄苤圃炫c服務于一體的綜合出行解決方案提供商，升級核心競爭力。人工智能帶來多維度賦能乘客出行體驗升級平臺＆司機運營效率提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級?智能推薦上車點?智能預測目的地?預估到達時間?實時安全護航?AI智能判責?智能路徑規(guī)劃?智能派單系統(tǒng)?動態(tài)調(diào)整供需?