中國汽車租賃行業(yè)市場研究-深度分析篇

中國汽車租賃行業(yè)市場研究深度分析篇刖B汽車租賃的興起，一是由于自駕游的熱潮，汽車租賃以其方便性和靈活性很快地吸引了自駕人群；二是環(huán)保污染、交通擁堵等日益嚴重，各地對于汽車限行限購的政策不斷收緊，但人們對于汽車的需求又在大幅度增加。在此矛盾下，汽車租賃業(yè)得以快速發(fā)展。01汽車租賃行業(yè)發(fā)展綜述汽車租賃行業(yè)相關(guān)概述北京市政府于2002年9月發(fā)布《北京市汽車租賃管理辦法》，該辦法承襲了交通部和國家計委對汽車租賃的定義，界定：汽車租賃是指經(jīng)營者在約定時間內(nèi)將汽車交付承租者使用，收取租賃費用，不提供駕駛勞務(wù)的經(jīng)營活動。汽車租賃行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析GDP增長情況分析初步核算，2015年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值487774億元，按可比價格計算，同比增長6.9%。分季度看，一季度同比增長7.0%,二季度增長7.0%,三季度增長6.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值39195億元,同比增長3.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值197799億元，增長6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值250779億元，增長8.4%。從環(huán)比看，三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.8%。北京汽車租賃發(fā)展基礎(chǔ)分析2015年1-7月，北京地區(qū)新車銷量為27.51萬輛，同比累計下滑12.58%；京城二手車累計成交過戶396200輛次，同比累計下降0.43%,二手車超新車銷量44.02%,新舊車交易為1:1.44。京城累計交易進口車37170輛，同比累計下降14.85%o2008屹015年北京地區(qū)汽車新車銷量（單位：萬輛）北京汽車租賃發(fā)展?fàn)顩r分析據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2015年12月，北京市各區(qū)處于開業(yè)狀態(tài)的汽車租賃企業(yè)（包括各企業(yè)的分公司數(shù)量）有2616家。其中，朝陽區(qū)汽車租賃企業(yè)最多，為577家，其次是豐臺區(qū)和海淀區(qū)，分別為385家和259家。

2015年北京市各區(qū)汽車租賃企業(yè)數(shù)量（開業(yè)狀態(tài)）（單位：家）區(qū)域企業(yè)數(shù)量區(qū)域企業(yè)數(shù)量朝陽區(qū)577大興區(qū)107豐臺區(qū)385房山區(qū)90海淀區(qū)259昌平區(qū)136東城區(qū)140石景山區(qū)63通州區(qū)143宣武區(qū)4順義區(qū)118崇文區(qū)2西城區(qū)103門頭溝區(qū)38平谷區(qū)214甌縣33懷柔區(qū)66密云區(qū)2資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理北京市零售行業(yè)重點企業(yè)分析車輛規(guī)模結(jié)構(gòu)據(jù)了解，目前北京市擁有1000輛以上的企業(yè)10家左右，企業(yè)數(shù)占比不到2%,但數(shù)量規(guī)模占比卻超過40%,大型租賃企業(yè)優(yōu)勢增強；500-1000輛之間的企業(yè)約有20家左右，企業(yè)數(shù)占比約為3%；100-500輛之間的企業(yè)有70余家；其余為不足100輛的企業(yè)。85.50%黃料來源：前■產(chǎn)業(yè)研究院篷88車輛等級結(jié)構(gòu)北京市汽車租賃企業(yè)所擁有供出租的汽車中，小排量汽車仍是主力車型，升排氣量車輛占總租賃車輛的40%左右，省排氣量的車輛占比仍在50%左右。1.3升排氣量以下的車輛占4%及2.0升排氣量以上的車輛占5%。北京市不同排量租賃汽車結(jié)構(gòu)分析圖（單位：輛,%）高于2.研排氣翁資料來源：前BI產(chǎn)業(yè)研究院整理2.上海汽車租賃行業(yè)發(fā)展分析上海汽車租賃發(fā)展基礎(chǔ)分析2015年1?9月上海汽車產(chǎn)銷分別為173.88萬輛和173.68萬輛（不含上汽外地產(chǎn)），同比分別下降7.79%和7.58%O上海汽車租賃行業(yè)發(fā)展前景上海依托中國沿海和長江流域城市帶交匯的區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)揮向外和向內(nèi)兩個扇面的吸引與幅射作用，做好〃加快自身發(fā)展，主動服務(wù)全國〃這兩篇大文章。因此，外省市的駐滬機構(gòu)、企業(yè)和優(yōu)秀人才租車出行成為上海汽車租賃發(fā)展的推動力。廣東省汽車租賃行業(yè)發(fā)展分析廣東省汽車租賃發(fā)展基礎(chǔ)分析2009-2014年，除了2012年外，廣東省汽車產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2014年，汽車產(chǎn)量為216.80萬輛，同比增長8.44%；2015年1-10月，汽車產(chǎn)量為186.36萬輛，同比增加6.22%o200駝015年廣東省辟產(chǎn)量規(guī)模走勢圖（單位：萬輛，%）汽車產(chǎn)量（萬輛）T■同比增長（%）朗來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理廣東省汽車租賃發(fā)展?fàn)顩r分析從近四年深圳市入選百強零售企業(yè)銷售規(guī)模來看，2011-2013年總體上保持了增長態(tài)勢，2014年實現(xiàn)銷售規(guī)模2398.29億元，同比減少11.49%o

廣東省各城市汽車租賃企業(yè)數(shù)量（開業(yè)狀態(tài)）（單位：家）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理廣東省汽車租賃市場狀況分析廣東省汽車租賃業(yè)發(fā)展總體水平仍處于起步階段，存在政策法規(guī)不完善、誠信體系不健全、企業(yè)規(guī)模小、網(wǎng)絡(luò)化程度低、品牌化發(fā)展不足、缺乏合作共識等問題。廣東省汽車租賃市場發(fā)展較為完善的區(qū)域集中在廣州、深圳兩大城市，其中不乏全國知名的汽車租賃品牌，如深圳的至尊租車和廣州的瑞卡租車。05汽車租賃行業(yè)主要企業(yè)分析深圳市至尊汽車租賃股份有限公司經(jīng)營分析深圳市至尊汽車租賃股份有限公司企業(yè)發(fā)展簡況分析公司是至尚威汽車服務(wù)（深圳）有限公司斥資打造的連鎖即時用車服務(wù)品牌，其前身是至首5氣車租賃股份有限公司，公司借鑒國際化的連鎖租車模式，提供免擔(dān)保、免押金、刷信用卡租車、連鎖經(jīng)營的汽車租賃服務(wù)。企業(yè)租車服務(wù)范圍?客戶范圍?深圳市至尊汽車租賃股份有限公司企業(yè)發(fā)展簡況分析公司是至尚威汽車服務(wù)（深圳）有限公司斥資打造的連鎖即時用車服務(wù)品牌，其前身是至首5氣車租賃股份有限公司，公司借鑒國際化的連鎖租車模式，提供免擔(dān)保、免押金、刷信用卡租車、連鎖經(jīng)營的汽車租賃服務(wù)。企業(yè)租車服務(wù)范圍?客戶范圍?區(qū)域范圍^2^企業(yè)租車服務(wù)產(chǎn)品深圳市至尊汽車租賃有限公司作為一家全國連鎖租車企業(yè)，擁有多樣的租車服務(wù)產(chǎn)品。企業(yè)租車車型分析深圳市至尊汽車租賃股份有限公司可供出租的車型較多，包括多種國內(nèi)外品牌的豪華車、高檔車、普通車等近百種車型。神州汽車租賃有限公司經(jīng)營分析企域展簡況分析企域展簡況分析企域展簡況分析主理濟瞬析神州汽車租賃有限公司企域展簡況分析主理濟瞬析神州汽車租賃有限公司神州汽車租賃有限公司神州租車積極借鑒國際成熟市場成功的汽車租賃模式，并結(jié)合中國客戶的消費習(xí)慣，為廣大消費者提供專業(yè)化的汽車租賃服務(wù)，以及完善的各項增值服務(wù)。201離向月，搠郵軸賃粉齒2.1億元，同t俺長50%;神州汽車租賃有限公司神州租車積極借鑒國際成熟市場成功的汽車租賃模式，并結(jié)合中國客戶的消費習(xí)慣，為廣大消費者提供專業(yè)化的汽車租賃服務(wù)，以及完善的各項增值服務(wù)。201離向月，搠郵軸賃粉齒2.1億元，同t俺長50%;凈利潤達10.01億元同比增長206%,其中包神州專車建主體公司優(yōu)性公蛔；確凈利潤7,%元同比增長78%;調(diào)整后凈利潤率R2WS23%。企業(yè)租車服務(wù)產(chǎn)品砒稱艮公長租、順賃車觴，肖企業(yè)租車價格分析.短租.長租大眾汽車租賃有限公司經(jīng)營分析0^企媛展部兄分析0^企媛展部兄分析0^企媛展部兄分析大眾汽車租賃有限公司大眾汽車租賃有限公司是中國大眾交通股份公司的全資子公司，是一家提供高、中、低檔汽車租賃服務(wù)的公司。公司下設(shè)三家租車分公司、六個汽車租賃營業(yè)分部、一家汽車銷售公司和一家汽車維修公司。企業(yè)租車服務(wù)范圍?企業(yè)長包服務(wù)?0^企媛展部兄分析大眾汽車租賃有限公司大眾汽車租賃有限公司是中國大眾交通股份公司的全資子公司，是一家提供高、中、低檔汽車租賃服務(wù)的公司。公司下設(shè)三家租車分公司、六個汽車租賃營業(yè)分部、一家汽車銷售公司和一家汽車維修公司。企業(yè)租車服務(wù)范圍?企業(yè)長包服務(wù)?自駕租車服務(wù).短瞬車服務(wù)?大眾車事服務(wù)企業(yè)租輯型分析大眾汽車租賃有限公司車型分為高、中、低三個檔次，擁有奔馳系列、林肯系列、凱迪拉克系列等多品牌豪華轎車近300輛，其它知名汽車品牌，如別克系列、奧迪系列、大眾系列、豐田系列等3000多輛。趾租車我艘分析?上海市居民?上海市企事業(yè)單位?外商獨資'合資企業(yè)?外籍人士?港澳臺06汽車租賃行業(yè)前景預(yù)測汽車租賃行業(yè)未來的發(fā)展趨勢經(jīng)營模式逐漸多元化口規(guī)?；?jīng)營是企業(yè)的發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度將不斷提高口汽車產(chǎn)業(yè)鏈融合進一步加大口服務(wù)水平和法律環(huán)境將更加完善汽車租賃行業(yè)的發(fā)展思路分析優(yōu)化社會環(huán)境做強做優(yōu)汽車租賃企業(yè)消費者更新觀念，促進習(xí)慣轉(zhuǎn)變汽車租賃行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)測最近幾年，在風(fēng)險投資的熱捧下，國內(nèi)大型租賃公司加快了跑馬圈地的速度。估計2016-2021年，汽車租賃行業(yè)的市場規(guī)模的年增長速度在10%左右。預(yù)計到2016年，我國汽車租賃行業(yè)的收入將超過1000億元人民幣；2021年，汽車租賃市場規(guī)模在1732億元左右。原創(chuàng)聲明：轉(zhuǎn)載請注明〃前瞻產(chǎn)業(yè)研究院〃，并保持文章完整性。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理工業(yè)經(jīng)濟增長分析2014年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算比上年增長8.3%。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理工業(yè)經(jīng)濟增長分析分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長4.9%,集體企業(yè)增長1.7%,股份制企業(yè)增長9.7%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長6.3%o2010^015年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度（單位：%）18%n16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%-0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年Q3資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理居民人均收入分析隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的生活水平、生活質(zhì)量也逐步提高。2014年，全年農(nóng)村居民人均純收入9892元，扣除價格因素，實際增長9.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)為9497元，名義增長12.7%o城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28844元，比上年增長9.0%,扣除價格因素，實際增長6.8%。2009^014年中國農(nóng)村居民人均純收入及其實際增長速度（單位：元，%）—農(nóng)村居民人均純收入（元）同比實際增長（%）黃料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理02汽車租賃行業(yè)市場分析1.中國汽車經(jīng)營租賃發(fā)展?fàn)顩r分析汽車經(jīng)營租賃市場規(guī)模分析細分來看，從短租子行業(yè)增速有望超過整體租車行業(yè)，預(yù)計市場規(guī)模將從2013的年的60億元攀升至2017年的150億元左右。

20082017年中國汽車經(jīng)營租賃市場規(guī)模趨勢及預(yù)測圖（單位：億元）注：表中數(shù)據(jù)為估計值資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理汽車經(jīng)營租賃出租率分析目前，我國汽車經(jīng)營租賃的出租率平均水平在60%-65%o一嗨的企業(yè)業(yè)務(wù)己經(jīng)占總業(yè)務(wù)的三成左右，與行業(yè)的平均出租率相比起來，一嗨的平均出租率超過75%O上海世友租車公司目前出租率約為65%O2.中國汽車融資租賃發(fā)展?fàn)顩r分析目前，中國已成為全球最大的汽車消費市場，但汽車融資租賃市場還是一個新興市場，有巨大的增長空間。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國的汽車金融市場規(guī)模為4000億-5000億元，預(yù)計到2020年，我國汽車市場金融滲透率將達到50%,市場規(guī)模達到1.8萬億元。

2011壬017年中國汽車融資租賃市場規(guī)模趨勢及預(yù)測圖

（單位:億元）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.中國汽車租賃市場結(jié)構(gòu)分析汽車租賃用戶消費結(jié)構(gòu)分析目前，汽車租賃行業(yè)用戶主要有兩類：企業(yè)用戶和個人用戶。汽車租賃租賃車型結(jié)構(gòu)分析汽車租賃行業(yè)的車型結(jié)構(gòu)如下:中國汽車租賃行業(yè)的車型結(jié)構(gòu)表車型結(jié)構(gòu)我國的汽車租賃市場的租賃車型以轎車為主。在低端市場，微型轎車和微型客車占據(jù)絕大部分市場份額，代表品牌有夏利、奧拓、長安鈴木、賽歐、千里馬、松花江、昌河等。在中端市場轎車上，國產(chǎn)轎車占據(jù)主要市場份額，代表品牌有桑塔納、捷達、富康、凱悅等。在高端市場上，進口小轎車和部分高檔國產(chǎn)轎車占據(jù)主要市場份額，代表品牌有帕薩特、尼桑、豐田、廣州本田、別克君威、別克、起亞嘉華、紅旗、奧迪等。微型客車在汽車租賃的低端市場上擁有一定的份額，在中高端市牌各半場上所占的份額較小。貨車的數(shù)量在整個汽車租賃市場中所占比例很低，甚至很多城市貝半都已經(jīng)取消了這類車型的租賃業(yè)務(wù)0資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理汽車租賃行業(yè)市場布局分析前瞻調(diào)查顯示，中國汽車租賃行業(yè)市場規(guī)模排在前五位的租車公司為神州租車、安飛士租車、大眾租車、一嗨租車及首汽租車五家公司，這五家公司整體市場份額僅為10%左右。其中，神州租車、首汽租車總部位于北京；安飛士租車、大眾租車、一嗨租車總部位于上海。03汽車租賃行業(yè)發(fā)展模式分析1.汽車租賃行業(yè)管理模式分析直營連鎖管理模式分析直營連鎖模式的優(yōu)勢如下表所示：

直營連鎖模式的優(yōu)勢分析優(yōu)勢成本優(yōu)勢優(yōu)勢分析優(yōu)勢成本優(yōu)勢直營連鎖的便于集中統(tǒng)一調(diào)配資源，減少運營中的中間環(huán)節(jié)，較大程度節(jié)省公司成本。直營連鎖模式有利于統(tǒng)一制定戰(zhàn)略、統(tǒng)一經(jīng)營模式、運營優(yōu)勢統(tǒng)一管理，公司的運營決策能更快速、更高效、更徹底地被執(zhí)行。直營連鎖能夠更直接地宣傳公司的品牌形象，有利于品牌優(yōu)勢公司品牌的宣傳和推廣，將公司的優(yōu)點直接地傳達給消費者，提升品牌滿意度。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.汽車租賃產(chǎn)業(yè)鏈擴張模式分析行業(yè)外企業(yè)進入模式分析汽車金融最大的意義就是降低車主的購車負擔(dān)，刺激人們的購車欲望使更多的人可以購買汽車。從宏觀來講，中國目前的汽車貸款滲透率僅為20%,不僅與發(fā)達國家有差距，與印度、巴西等發(fā)展中國家也有很大的距離，因此中國汽車金融業(yè)還有很大的發(fā)展空間。各國汽車貸款滲透率（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理租賃企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸擴張模式分析租賃汽車能否得到及時、有效的維修關(guān)系到汽車租賃業(yè)的順利開展。如豐田汽車公司在維持車輛質(zhì)量，特別重視新車時期的檢查、保養(yǎng)和及時的維修，對各種車輛分不同使用對象，結(jié)合車輛的行使公里數(shù)，做出各種定期檢查、保養(yǎng)的規(guī)定。