PWC-江西銀行發(fā)展戰(zhàn)略報告（2017-2021）-201612

普華永道江西銀行戰(zhàn)略規(guī)劃項目組二〇一六年十二月報告目錄一. 環(huán)境分析 1（一） 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 1（二） 政策導(dǎo)向 3（三） 區(qū)域環(huán)境 41. 中部六省區(qū)域分析 42. 江西省內(nèi)環(huán)境分析 53. 蘇州和廣州環(huán)境分析 7（四） 同業(yè)對標分析 8二. 江西銀行的現(xiàn)狀診斷和戰(zhàn)略對策 11（一） 江西銀行SWOT分析 111. 江西銀行的優(yōu)勢（Strengths） 112. 江西銀行的劣勢（Weaknesses） 123. 江西銀行的機遇（Opportunities） 134. 江西銀行的挑戰(zhàn)（Threats） 14（二） 戰(zhàn)略對策 15三. 總體戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標 16（一） 目標綜述 16（二） 戰(zhàn)略定位 16（三） 文化定位 17（四） 核心價值觀 18（五） 宣傳口號 18（六） 總體發(fā)展目標 19（七） 兩步走戰(zhàn)略 231. 2017年：精細化管理年 232. 2018年：上市年 24四. 四輪驅(qū)動 26（一） 對公板塊 261. 對公板塊整體目標與策略 262. 對公板塊發(fā)展戰(zhàn)略舉措 27（二） 零售板塊 311. 零售板塊整體目標與策略 312. 零售板塊發(fā)展戰(zhàn)略舉措 32（三） 金融市場板塊 351. 金融市場板塊整體目標與策略 352. 金融市場板塊發(fā)展戰(zhàn)略舉措 36（四） 互聯(lián)網(wǎng)金融板塊 381. 互聯(lián)網(wǎng)金融板塊整體目標與策略 382. 互聯(lián)網(wǎng)金融板塊發(fā)展戰(zhàn)略舉措 39五. 五大整體戰(zhàn)略 42（一） 協(xié)同戰(zhàn)略 421. 協(xié)同戰(zhàn)略的總體目標 422. 協(xié)同戰(zhàn)略的戰(zhàn)略舉措 42２.1 加強交叉銷售 42２.2 建立績效考核與跟蹤監(jiān)測 43２.3 建立協(xié)同文化 43（二） 輕型戰(zhàn)略 441. 輕型戰(zhàn)略的總體目標 442. 輕型戰(zhàn)略的戰(zhàn)略舉措 44２.1 實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營 44２.2 實現(xiàn)輕資本運營 44（三） 上市戰(zhàn)略 451. 上市戰(zhàn)略的總體目標 452. 上市戰(zhàn)略的舉措 45２.1 深挖現(xiàn)有股東合作機會 45２.2 實現(xiàn)上市目標 46２.3 完善資本規(guī)劃 47（四） 集團化戰(zhàn)略 471. 集團化戰(zhàn)略的總體目標 472. 集團化戰(zhàn)略的戰(zhàn)略舉措 48２.1 關(guān)注兼并收購機會 48２.2 進入其他傳統(tǒng)金融牌照業(yè)務(wù) 48２.3 進入新興金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域 48（五） 創(chuàng)新戰(zhàn)略 491. 創(chuàng)新戰(zhàn)略的總體目標 492. 創(chuàng)新戰(zhàn)略的戰(zhàn)略舉措 49２.1 構(gòu)建全功能互聯(lián)網(wǎng)金融平臺品牌 49２.2 鼓勵多元化創(chuàng)新 49２.3 建立創(chuàng)新保障機制 50六. 七大保障工程 50（一） 風(fēng)控管理保障工程 501. 風(fēng)控管理保障工程戰(zhàn)略目標 502. 風(fēng)控管理保障工程戰(zhàn)略舉措 50２.1 風(fēng)控治理架構(gòu)與業(yè)務(wù)架構(gòu)相結(jié)合 50２.2 前瞻性的風(fēng)控管理 51２.3 風(fēng)控管理配套的績效考核和激勵機制 51２.4 風(fēng)險計量方法和模型持續(xù)優(yōu)化 52（二） 內(nèi)控合規(guī)保障工程 531. 內(nèi)控合規(guī)保障工程戰(zhàn)略目標 532. 內(nèi)控合規(guī)保障工程戰(zhàn)略舉措 53２.1 健全業(yè)務(wù)一線操作風(fēng)險管理的“第一道防線”作用 53２.2 加強合規(guī)部門高效監(jiān)督的“第二道防線”作用 54２.3 強化審計監(jiān)督的“第三道防線”作用 54（三） 人力資源保障工程 551. 人力資源保障工程戰(zhàn)略目標 552. 人力資源保障工程戰(zhàn)略舉措 56２.1 提升員工“凝聚力”和“精氣神” 56２.2 體制機制保障 56２.3 人才引進 57２.4 人才發(fā)展 57２.5 績效考核 58（四） 信息科技保障工程 581. 信息科技保障工程戰(zhàn)略目標 582. 信息科技保障工程戰(zhàn)略舉措 59２.1 提升信息科技戰(zhàn)略定位 59２.2 信息科技與業(yè)務(wù)協(xié)作 59２.3 信息科技風(fēng)險治理 60２.4 信息科技項目管理流程 60２.5 信息科技規(guī)劃和重點系統(tǒng)建設(shè) 61（五） 財務(wù)管理保障工程 611. 財務(wù)管理保障工程戰(zhàn)略目標 612. 財務(wù)管理保障工程戰(zhàn)略舉措 61２.1 財務(wù)效率和財務(wù)控制 61２.2 財務(wù)洞察力和財務(wù)分析 62２.3 財務(wù)價值和績效考核 62２.4 整合的資產(chǎn)負債管理 63（六） 運營管理保障工程 631. 運營管理保障工程戰(zhàn)略目標 632. 運營管理保障工程戰(zhàn)略舉措 64２.1 流程優(yōu)化 64２.2 運營集中 64２.3 網(wǎng)點運營改造 65（七） 企業(yè)文化與黨群建設(shè)保障工程 651. 企業(yè)文化與黨群建設(shè)保障工程發(fā)展目標 652. 企業(yè)文化與黨群建設(shè)保障工程戰(zhàn)略措施 66２.1 加強黨群文化建設(shè) 66２.2 凝聚企業(yè)文化特征 67２.3 弘揚企業(yè)文化理念 67２.4 強化企業(yè)文化建設(shè)渠道 68“一群”指鄱陽湖生態(tài)城市群；“兩帶”指沿滬昆線、沿京九線兩條城鎮(zhèn)發(fā)展帶。“一群”指鄱陽湖生態(tài)城市群；“兩帶”指沿滬昆線、沿京九線兩條城鎮(zhèn)發(fā)展帶。“兩廊一帶”是指昌九產(chǎn)業(yè)走廊、濱湖生態(tài)廊道和昌九新型城鎮(zhèn)帶；“四組團”分別為昌北組團、臨空組團、永修組團、共青組團。“兩廊一帶”是指昌九產(chǎn)業(yè)走廊、濱湖生態(tài)廊道和昌九新型城鎮(zhèn)帶；“四組團”分別為昌北組團、臨空組團、永修組團、共青組團。十家對標銀行包括：十家對標銀行包括：北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、重慶銀行、杭州銀行、青島銀行。江西銀行雖在省內(nèi)市場擁有一定的競爭力，且實現(xiàn)了一定的跨區(qū)域經(jīng)營，在廣州和蘇州成立并運營分行。但是與其他比較先進的城商行相比，存在一定的差距。一是資產(chǎn)與收入結(jié)構(gòu)不合理，抵抗市場風(fēng)險的零售業(yè)務(wù)占比偏低，零售信貸資產(chǎn)僅占全行總資產(chǎn)的9.1%；同時全行收入依賴應(yīng)收款項類投資等金融市場業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入占比偏低僅7.9%。二是規(guī)模與效益增長速度不平衡，江西銀行處于業(yè)務(wù)擴張與上升期，業(yè)務(wù)規(guī)模增速均超過對標銀行平均水平，但凈利潤增速相對較慢。三是精細化管理程度不高，網(wǎng)均營收和人均營收都低于對標銀行平均水平，尤其是網(wǎng)均營收過低。四是協(xié)同整合不到位，沒有以“客戶”為中心驅(qū)動產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計、規(guī)劃渠道及布局所需的支撐體系，條線內(nèi)、跨條線及前臺業(yè)務(wù)與中后臺支撐體系之間沒有形成協(xié)同，仍停留在典型的部門銀行階段。五是江西銀行目前仍處于“重資產(chǎn)、重資本”運營的階段，沒有通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及加快資產(chǎn)流轉(zhuǎn)速度以實現(xiàn)“輕資產(chǎn)、輕資本”運營。三是特色鮮明。所謂特色鮮明，就是從三個維度實現(xiàn)江西銀行特色化經(jīng)營：包括客戶及客群特色化、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)特色化、服務(wù)與管理特色化，改善銀行經(jīng)營現(xiàn)狀，樹立品牌優(yōu)勢。四是公眾認可。所謂公眾認可，需要響應(yīng)國家及江西省對江西銀行的期待與要求，服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)社區(qū)居民，做普惠金融踐行者。在2018年江西銀行憑借特色金融解決方案及在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的創(chuàng)新實現(xiàn)H股上市，2019年起力爭規(guī)劃期內(nèi)實現(xiàn)在A股上市。接受公眾的監(jiān)督，發(fā)展兼顧商業(yè)性和公益性的綠色金融，做回報社會的感恩者。一是讓政府滿意：以放好、管好扶貧小額信貸為重點，推動精準扶貧工作，大力提升貧困地區(qū)和貧困人口的金融服務(wù)水平，支持政府經(jīng)濟及金融工作，助力省內(nèi)重點工程及民生建設(shè)。二是讓監(jiān)管滿意：延續(xù)、深化風(fēng)控與合規(guī)工作，堅持做到合規(guī)、合法經(jīng)營。防范各類風(fēng)險，提升管理水平，全面提升全員風(fēng)險意識和內(nèi)控合規(guī)能力，同時配合監(jiān)管開展金融創(chuàng)新試點工作。三是讓社會滿意：作為省級法人銀行，江西銀行具有服務(wù)地方經(jīng)濟、小微企業(yè)和社區(qū)居民的使命。通過發(fā)展普惠金融、綠色金融，以及向公益性客群傾斜，體現(xiàn)銀行的社會價值和社會責(zé)任。四是讓股東滿意：通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和管理精細化，做到“開源節(jié)流”，實現(xiàn)股東價值。同時為主要股東提供定制化的金融服務(wù)，提升江西銀行對股東的貢獻度。五是讓員工滿意：完善培訓(xùn)體系，提供清晰職業(yè)路徑及有吸引力薪酬激勵機制，用一致的戰(zhàn)略定位、價值觀，全面提升全行員工使命感和認同感，以及歸屬感。財務(wù)類指標結(jié)構(gòu)性指標定性指標1.總資產(chǎn)：5000億復(fù)合增長率：29%2.存款：3250億復(fù)合增長率：32%3.貸款：1808億復(fù)合增長率：33%4.營業(yè)收入：124億復(fù)合增長率：23%5.凈利潤：38億復(fù)合增長率：58%6.不良率：1.7%7.成本收入比：31%8.資產(chǎn)收益率（ROA）：0.85%9.凈資產(chǎn)收益率（ROE）：13.51%10.資本充足率：12.19%1.一般性存款余額3250億元。其中：省外存款余額225億元，復(fù)核增長率40%;省內(nèi)存款余額3025億元，復(fù)核增長率31%。（1）對公存款復(fù)合增長率：30%（2）零售存款復(fù)合增長率：37%2.貸款余額1808億元。其中：省外貸款余額157億元，復(fù)合增長率40%；省內(nèi)貸款余額1651億元，復(fù)合增長率33%。（1）對公貸款復(fù)合增長率：31%（2）零售貸款復(fù)合增長率：40%（3）對公信貸占全部貸款比：72%（4）零售信貸占全部貸款比：28%3.中間業(yè)務(wù)收入占比：15%4.理財發(fā)行規(guī)模：1900億5.非保本產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模：1600億1.完成縣域網(wǎng)點全覆蓋2.實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大幅提高零售資產(chǎn)占比3.實現(xiàn)業(yè)務(wù)條線內(nèi)、跨業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)條線前中后臺三層協(xié)同4.理財產(chǎn)品發(fā)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點發(fā)展零售板塊財富管理業(yè)務(wù)5.實現(xiàn)本外幣一體化發(fā)展6.把握新機構(gòu)設(shè)立機會7.完成H股上市前資本補充8.全面提升風(fēng)險管理、內(nèi)控合規(guī)、人力資源、信息科技、財務(wù)管理、運營管理及企業(yè)文化與黨群建設(shè)的能力，落實七大保障工程，達到上市銀行水平9.完成H股上市，并啟動Ａ股上市的相關(guān)工作財務(wù)類指標結(jié)構(gòu)性指標定性指標1.總資產(chǎn)：8000億復(fù)合增長率：22%2.存款：5300億復(fù)合增長率：23%3.貸款：3016億復(fù)合增長率：24%4.營業(yè)收入：191億復(fù)合增長率：18%5.凈利潤：70億復(fù)合增長率：37%6.不良率：1.2%7.成本收入比：33%8.資產(chǎn)收益率（ROA）：0.97%9.凈資產(chǎn)收益率（ROE）：15.52%10.資本充足率：12.34%1.一般性存款余額5300億元。其中：省外存款余額534億元，復(fù)核增長率36%;省內(nèi)存款余額4766億元，復(fù)核增長率22%。（1）對公存款復(fù)合增長率：20%（2）零售存款復(fù)合增長率：30%2.貸款余額3016億元。其中：省外貸款余額370億元，復(fù)合增長率36%；省內(nèi)貸款余額2646億元，復(fù)合增長率23%。（1）對公貸款復(fù)合增長率：22%（2）零售貸款復(fù)合增長率：30%（3）對公信貸占全部貸款比：68%（4）零售信貸占全部貸款比：32%3.中間業(yè)務(wù)收入占比：20%4.理財發(fā)行規(guī)模：5200億5.非保本產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模：4200億1.構(gòu)建銀行集團，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)條線內(nèi)、跨業(yè)務(wù)條線、前中后臺、銀行法人與銀行集團內(nèi)其他子公司、銀行集團與外部第三方機構(gòu)等五層協(xié)同2.資管規(guī)模達到國內(nèi)城商行先進水平3.實現(xiàn)精細化資本及資產(chǎn)計量4.實現(xiàn)全行級運營集中5.完善資本補充渠道6.形成以創(chuàng)新驅(qū)動為核心的江西銀行特色財務(wù)類指標結(jié)構(gòu)性指標定性指標1.總資產(chǎn)：10000億復(fù)合增長率：27%2.存款：6950億復(fù)合增長率：30%3.貸款：3972億復(fù)合增長率：31%4.營業(yè)收入：238億復(fù)合增長率：24%5.凈利潤：90億復(fù)合增長率：42%6.不良率：1%7.成本收入比：32%8.資產(chǎn)收益率（ROA）：1%9.凈資產(chǎn)收益率（ROE）：16.34%10.資本充足率：12%1.一般性存款余額6950億元。其中：省外存款余額761億元，復(fù)核增長率46%;省內(nèi)存款余額6189億元，復(fù)核增長率29%。（1）對公存款復(fù)合增長率：25%（2）零售存款復(fù)合增長率：42%2.貸款余額3972億元。其中：省外貸款余額529億元，復(fù)合增長率46%；省內(nèi)貸款余額3443億元，復(fù)合增長率30%。（1）對公貸款復(fù)合增長率：28%（2）零售貸款復(fù)合增長率：40%（3）對公信貸占全部貸款比：65%（4）零售信貸占全部貸款比：35%3.中間業(yè)務(wù)收入占比：24%4.理財發(fā)行規(guī)模：6000億5.非保本產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模：4800億1.構(gòu)建銀行集團，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)條線內(nèi)、跨業(yè)務(wù)條線、前中后臺、銀行法人與銀行集團內(nèi)其他子公司、銀行集團與外部第三方機構(gòu)等五層協(xié)同2.資管規(guī)模達到國內(nèi)城商行先進水平3.實現(xiàn)精細化資本及資產(chǎn)計量4.實現(xiàn)全行級運營集中5.完善資本補充渠道6.形成以創(chuàng)新驅(qū)動為核心的江西銀行特色7.2019年起力爭規(guī)劃期內(nèi)實現(xiàn)在A股上市在上一年的上市準備工作基礎(chǔ)上，完成資本補充，實現(xiàn)H股上市目標，并啟動Ａ股上市相關(guān)工作。一是完成所有上市準備工作，實現(xiàn)H股上市。二是在完成省內(nèi)縣域全覆蓋的基礎(chǔ)上，完成所有網(wǎng)點的智能化、輕型化和無紙化改造。三是實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營取得突破，擇機在廣州南沙自貿(mào)區(qū)設(shè)立網(wǎng)點。四是大幅提升中間業(yè)務(wù)收入，達到上市銀行相關(guān)水平。五是加速輕型銀行轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)板塊發(fā)力資本節(jié)約型業(yè)務(wù)，包括零售發(fā)力財富管理；金融市場著力打造大資管；對公板塊著力投行、托管、交易銀行業(yè)務(wù)等。六是各業(yè)務(wù)板塊及中后臺支撐體系至少完成2項創(chuàng)新項目落地，助力H股上市沖刺。以輕型化、精細化為指導(dǎo)，以提高經(jīng)營效率和盈利能力為目標，借力成功H股上市的契機，爭取在各個業(yè)務(wù)板塊上實現(xiàn)全面突破。通過制度機制、產(chǎn)品服務(wù)等方面的創(chuàng)新，打造銀行獨有特色，與同業(yè)機構(gòu)形成差異化競爭，增強銀行核心競爭力，全面實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃各項發(fā)展目標，2019年起力爭規(guī)劃期內(nèi)實現(xiàn)在A股上市。一是H股上市后資本管理，發(fā)行次級資本債或增資擴股，力爭實現(xiàn)A股市場上市，進一步補充資本。二是落地五級協(xié)同機制，形成銀行集團的協(xié)同文化。三是由“重中取輕”向“輕者更輕”轉(zhuǎn)型，進一步深化精細化管理和“精益”使用資本。四是發(fā)起設(shè)立、參股或擇機控股基金、證券、保險等其他核心金融業(yè)務(wù)機構(gòu)，獲取關(guān)鍵牌照，構(gòu)建銀行集團，開展綜合化經(jīng)營。六是各板塊整體或其下業(yè)務(wù)條線適時成立事業(yè)部，或成立二級子公司持牌運營。七是基于流程梳理的完成，建立全行級運營中心，完成業(yè)務(wù)的運營集中。九是借由各版塊同時突破、形成合力的契機，形成以創(chuàng)新驅(qū)動為核心的江西銀行特色。含小企業(yè)信貸中心業(yè)務(wù)。含小企業(yè)信貸中心業(yè)務(wù)。輕型戰(zhàn)略是通過輕資產(chǎn)、輕資本的雙輕發(fā)展，使銀行向“輕型銀行”整體轉(zhuǎn)型。2018年通過調(diào)整業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，完成“重中取輕”，由重資產(chǎn)運行向輕資產(chǎn)運行轉(zhuǎn)變；2021年通過資本節(jié)約、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方式，完成“輕者更輕”，實現(xiàn)精細化資本及資產(chǎn)計量的輕資本運營。一是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入直觀增長，推動零售板塊從傳統(tǒng)銀行向財富管理轉(zhuǎn)型，大力拓展托管及資管業(yè)務(wù)，同時融合互聯(lián)網(wǎng)金融實現(xiàn)渠道輕型化，改變整體業(yè)務(wù)模式及盈利模式。二是強化賣方業(yè)務(wù)，盤活資產(chǎn)，加快資產(chǎn)流轉(zhuǎn)速度，探索資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及處置不良資產(chǎn)新方法。三是科學(xué)定價轉(zhuǎn)型，成功科學(xué)定價轉(zhuǎn)型能為江西銀行帶來一定程度的收入增長，將為江西銀行全面轉(zhuǎn)型升級贏得時間并提供盈利支持。一是盡量減少風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，實現(xiàn)由輕資產(chǎn)到輕資本。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及加快資產(chǎn)流轉(zhuǎn)速度（資產(chǎn)出表）都能有效降低資本占用，在資本約束下為表內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)騰挪空間。二是更“精益化”地使用資本，實現(xiàn)資本節(jié)約、高效產(chǎn)出。大力發(fā)展資本占用較少的零售板塊業(yè)務(wù)，例如消費金融等，通過量化手段合理規(guī)劃信貸資產(chǎn)分布并配置資本資源。三是更“精細化”地計量資本。采用風(fēng)險敏感度更高的資本計量高級方法，如考慮違約相關(guān)性的高級經(jīng)濟資本模型。上市戰(zhàn)略的關(guān)鍵在于持續(xù)加強股東業(yè)務(wù)，深挖股東合作機會，適時引入優(yōu)質(zhì)的投資者，為江西銀行2018年H股上市計劃打下基礎(chǔ)。同時開展上市資本規(guī)劃工作，做好上市前準備與風(fēng)險治理，上市后則持續(xù)加強資本補充策略。2018年實現(xiàn)江西銀行H股上市，并啟動Ａ股上市的相關(guān)工作；2019年起力爭規(guī)劃期內(nèi)實現(xiàn)在A股上市；2021年完善資本補充渠道，實現(xiàn)多樣化資本補充。一是深耕股東業(yè)務(wù)。在信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，挖掘股東在投資銀行、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理等其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的需求和合作機會；同時建立全產(chǎn)業(yè)鏈合作，挖掘股東產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶。二是定制股東服務(wù)方案。根據(jù)股東需求，設(shè)計針對性的合作方案，并推出定制化產(chǎn)品與服務(wù)。三是建立股東合作小組。逐步設(shè)立專業(yè)化股東服務(wù)流程，并搭建股東服務(wù)匯報體系。2018年各業(yè)務(wù)板塊及中后臺支撐體系至少完成2項創(chuàng)新項目落地