2024中國(guó)辦公樓租賃指南-仲量聯(lián)行-2024-36正式版

2024中國(guó)辦公樓租賃

指南上海｜深圳｜北京｜廣州｜成都｜重慶｜杭州武漢｜南京｜西安｜沈陽｜天津｜青島｜香港慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年2目錄仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù)仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務(wù)辦公樓租賃指南24業(yè)務(wù)能力和專業(yè)服務(wù)中國(guó)辦公樓市場(chǎng)摘要及展望主要城市速覽關(guān)于仲量聯(lián)行9??

在中國(guó)擁有超過170名辦公樓領(lǐng)域的專業(yè)人員，為您提供最全面的市場(chǎng)信息1232??

我們的細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域涵蓋辦公樓、產(chǎn)業(yè)園

區(qū)、靈活辦公等??

擁有超過241年的全球房地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐??

憑借廣泛的全球、地區(qū)和本地業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，我們與業(yè)主、租戶和投資者建立起牢固的合作關(guān)系???

連續(xù)多年囊括RICS中國(guó)多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，包括13個(gè)冠軍獎(jiǎng)和28個(gè)優(yōu)秀獎(jiǎng)??

連續(xù)17年榮膺“全球最具商業(yè)道德企業(yè)”稱

號(hào)（2008-2024）??

2023年被彭博綠金ESG50榜單評(píng)選為“年度受關(guān)注企業(yè)”核心服務(wù)租戶代表無論您的企業(yè)是計(jì)劃搬遷或續(xù)租，還是考慮購(gòu)買辦公樓，或是評(píng)估房地產(chǎn)租賃的全局策略，您都需要專業(yè)的租戶代表為您服務(wù)。??

物業(yè)搜索及研究??

現(xiàn)場(chǎng)考察??

商業(yè)條款談判??

租賃/購(gòu)買策略分析??

財(cái)務(wù)分析??

策略評(píng)估與總體規(guī)劃?項(xiàng)目代理辦公室設(shè)立或搬遷將直結(jié)合國(guó)際平臺(tái)和本地知識(shí)，我們能為您發(fā)掘和保留重要租戶，確定最佳租金水接影響公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作，平，量身定制符合您業(yè)務(wù)目標(biāo)的項(xiàng)目租賃策略，為您最大限度地創(chuàng)造價(jià)值。整個(gè)過程復(fù)雜且耗時(shí)耗??

項(xiàng)目總體戰(zhàn)略規(guī)劃??

項(xiàng)目營(yíng)銷與推廣力，因此選擇專業(yè)的房地產(chǎn)顧問很有必要。我們?cè)??

租賃代理商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域擁有豐富??

租務(wù)管理的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的見解，可提供一站式辦公樓租賃服務(wù)。3哈爾濱吉林長(zhǎng)春沈陽烏魯木齊北京唐山呼和浩特鄂爾多斯秦皇島大連天津廊坊石家莊煙臺(tái)威海太原濰坊青島邢臺(tái)濟(jì)南西寧延安常州蘭州開封臨沂渭南洛陽無錫西安徐州蘇州鹽城鄭州南京揚(yáng)州昆山漢中南通襄樊上海廣元甘孜綿陽南充達(dá)州德陽武漢句容金華嘉湖興州成都遂寧杭州拉薩廣安紹興雅安資陽重慶海寧眉山內(nèi)江南昌自貢瀘州長(zhǎng)沙溫州宜賓昭通福州畢節(jié)凱里臺(tái)北麗江貴陽攀枝花安順梅州昆明韶關(guān)

廣州潮州

泉州廈門清遠(yuǎn)南寧肇慶汕頭云浮揭陽陽江河源汕尾茂名惠州湛江深圳香港?？谌齺問|莞中山珠海澳門辦公樓業(yè)務(wù)覆蓋順德32個(gè)仲量聯(lián)行辦公室（含項(xiàng)目辦公室）網(wǎng)絡(luò)式輻射全國(guó)超過80個(gè)大中小城市仲量聯(lián)行中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)部市場(chǎng)份額聯(lián)系人占主導(dǎo)地位中國(guó)區(qū)/上海武漢??張靜｜19年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)劉寧｜28年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)｜13年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?深圳?南京??李文杰｜12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)陳明哲北京西安?張冀蘇｜17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)何娜｜12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)廣州?沈陽/天津馬煒圖｜29年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)張冀蘇17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)｜｜｜成都青島?年鄧艷萍｜16年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)曲巖萍20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)2023??

擁有170+位地產(chǎn)專家重慶香港劉洋｜14年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?鮑雅歷18年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)??

完成

1,200+辦公樓租賃交易杭州113萬+平方米租賃面??

覆蓋積尤培榮｜18年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年4辦公樓租賃指南辦公樓分為哪些類型？按產(chǎn)權(quán)類別分類單一產(chǎn)權(quán)（大業(yè)主）分散產(chǎn)權(quán)（小業(yè)主）單一產(chǎn)權(quán)的辦公樓通常由開發(fā)商、企業(yè)或機(jī)構(gòu)投資者?少量的辦公樓為分散式產(chǎn)權(quán)（小業(yè)主）。該類型辦公樓內(nèi)不同辦公單所持有。位或樓層的產(chǎn)權(quán)由不同業(yè)主所持有。按營(yíng)業(yè)形式分類傳統(tǒng)式辦公室靈活辦公空間典型的供企業(yè)員工辦公、從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、共享功各項(xiàng)功能齊全，可即租即用。此類模式便于公司迅速開展業(yè)務(wù)、解決能設(shè)施的場(chǎng)所，按建筑和配套質(zhì)量可分為超甲級(jí)、甲短期租賃的需求。但租戶間需共享功能區(qū)域，例如會(huì)議室、接待區(qū)等。級(jí)、乙級(jí)等多個(gè)等級(jí)。與服務(wù)式辦公室和聯(lián)合辦公空間相比，交付后依租戶需求可能需要裝修且租期較長(zhǎng)。辦公樓有哪些等級(jí)？仲量聯(lián)行根據(jù)國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)辦公樓的不同等級(jí)指標(biāo)表現(xiàn)進(jìn)行梳理，目前分為超甲級(jí)、甲級(jí)、乙級(jí)三個(gè)等級(jí)。以下指標(biāo)僅作為參考，不作為劃分辦公樓等級(jí)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。超甲級(jí)甲級(jí)乙級(jí)以下13項(xiàng)滿足12項(xiàng)單一產(chǎn)權(quán)??以下13項(xiàng)滿足10項(xiàng)以下13項(xiàng)滿足10項(xiàng)權(quán)集中所有權(quán)單一產(chǎn)權(quán)單一產(chǎn)權(quán)或者50%以上的面積產(chǎn)務(wù)區(qū)項(xiàng)目位置核心中央商務(wù)區(qū)中央商務(wù)區(qū)或非中央商務(wù)區(qū)中央商務(wù)區(qū)或非中央商公共交通??

軌道交通???

軌道交通????

軌道交通?及便利性?(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；(直達(dá)或步行10分鐘之內(nèi))；?(直達(dá)或步行10-15分鐘之內(nèi))；??

零售商圈以及餐飲配套????

零售商圈以及餐飲配套???

零售商圈以及餐飲配套?(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；?(直達(dá)或步行5-10分鐘之內(nèi))；?(直達(dá)或步行15分鐘之內(nèi))；??

公共交通路線便捷??

公共交通路線便捷??

公共交通路線便捷標(biāo)準(zhǔn)層面積不低于2,000平方米不低于1,500平方米不低于1,200平方米得房率整層不低于65%整層不低于65%整層不低于60%單元內(nèi)凈高架空地板空調(diào)系統(tǒng)不低于2.8米有不低于2.7米有不低于2.5米無??

智能化中央風(fēng)機(jī)盤管或VAV?系統(tǒng)

??

中央風(fēng)機(jī)盤管或VAV系統(tǒng)中央風(fēng)機(jī)盤管??

PM2.5過濾系統(tǒng)??

PM2.5過濾系統(tǒng)開發(fā)商/物業(yè)管理??

有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)商??

有經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)商無特殊要求??

有國(guó)際背景的物業(yè)??

有經(jīng)驗(yàn)的物業(yè)電梯供應(yīng)每1,000平方米提供0.13臺(tái)?(或以上)

電梯供應(yīng)充足基本滿足電梯供應(yīng)需求電梯服務(wù)停車設(shè)施智能停車設(shè)施，停車位充足停車位充足應(yīng)急使用)基本滿足停車需求電力供應(yīng)雙回路供電、有備用發(fā)電機(jī)組LEED/WELL認(rèn)證雙回路供電、有備用發(fā)電機(jī)組(僅供普通供電、滿足普通辦公使用環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展LEED/WELL認(rèn)證從優(yōu)?/5租賃辦公樓需要考慮哪些因素？理想的辦公室地理位置及其周邊環(huán)境和配套設(shè)施不僅能提升企業(yè)形象，也有助于提升租戶和員工對(duì)公司的信心，提高工作效率。我們可在這些諸多環(huán)節(jié)提供專業(yè)而全面的建議，協(xié)助租戶做出最優(yōu)決策。地理位置員工數(shù)量和空間布局方式是決定面積需求的關(guān)鍵因素。隨著數(shù)字化變革和創(chuàng)新科技，更具彈性、更靈活的工作方式將逐漸成為主流，越來越多的企業(yè)開始將靈活辦公模式融入辦公空間戰(zhàn)略，在“未來辦公”的時(shí)代，我們將為您評(píng)估目前的辦公空間利用率，并根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求和目標(biāo)提供定制化的空間優(yōu)化方案，估算裝修成本，供面積測(cè)算您做出最佳決策。根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和辦公空間規(guī)劃，公司通常需要至少6個(gè)月的時(shí)間才能完成新辦公室的設(shè)立/搬遷。為確保項(xiàng)目的順利完成，預(yù)留充分的時(shí)間至關(guān)重要。我們將為租戶制定時(shí)間表，并在多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提醒租戶及時(shí)做進(jìn)度管理出相應(yīng)決策。成本控制是當(dāng)下各行各業(yè)的大趨勢(shì)。鑒于眾多業(yè)主不會(huì)以標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行報(bào)價(jià)，我們建議租戶謹(jǐn)慎對(duì)比各辦公樓的租賃意向書。由于辦公樓租金會(huì)隨著市場(chǎng)行情

不斷調(diào)整，我們會(huì)針對(duì)租戶需求進(jìn)行具體分析，協(xié)助租戶完成財(cái)務(wù)測(cè)算及審批。預(yù)算控制隨著大眾對(duì)環(huán)境、社會(huì)及治理的關(guān)注，以及相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)就環(huán)境、社會(huì)及治理的披露要求，我們會(huì)針對(duì)企ESG業(yè)需求，在租賃辦公樓全過程中提供專業(yè)建議，以協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)如溫室氣體減排等目標(biāo)。(環(huán)境、社會(huì)及治理)租賃辦公樓會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用？租金：辦公樓市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)租賃期為3年，通常租金在3年內(nèi)保持不變。部分業(yè)主也可接受5-6年的租賃期，甚至更長(zhǎng)，但租賃期內(nèi)租金可能會(huì)有所調(diào)整。+物業(yè)管理費(fèi)：水電費(fèi)：物業(yè)管理費(fèi)是在租賃過程中除租金外的另一項(xiàng)重要支出，費(fèi)用通常不可洽談，一般由業(yè)主聘請(qǐng)的物業(yè)管理公司收取。公共面積的水電費(fèi)均包含在物業(yè)費(fèi)內(nèi)。若租戶套內(nèi)加裝茶水間，水費(fèi)由租戶承擔(dān)；租戶承租面積的電費(fèi)則由業(yè)主代付。租賃保證金：裝修費(fèi)：租賃保證金是為保證租賃合同的履行，租戶在合同簽訂時(shí)按應(yīng)付租金的一定比例付給業(yè)主的擔(dān)保金。租賃保證金通常在租賃合同履行完畢時(shí)返還。租戶所租的辦公室一般未經(jīng)精裝修（標(biāo)準(zhǔn)交付），租賃空間的裝修費(fèi)用需由租戶承擔(dān)。?裝修還原費(fèi)：租約期滿后，租戶通常需要承擔(dān)將所租辦公室還原至交付時(shí)狀態(tài)的費(fèi)用。審批圖/裝修管理費(fèi)：部分業(yè)主會(huì)收取審批所有裝修圖紙的費(fèi)用，包括在裝修過程中產(chǎn)生的管理費(fèi)。?法律費(fèi)用（若涉及）：租約雙方都可能需要承擔(dān)各自在商談及履行租約的過程中產(chǎn)生的法律費(fèi)用。?增值稅：增值稅稅率為租金的5%或9%及物業(yè)管理費(fèi)的6%。中介費(fèi)：在新租情

況下一般由業(yè)主承擔(dān)中介費(fèi)，通常為1-2個(gè)月的租金。慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年6租賃辦公樓需要經(jīng)歷哪些步驟？辦公樓租賃進(jìn)度項(xiàng)目管理相關(guān)支持（可選）確定需求1.根據(jù)租戶實(shí)際需求，確定基本篩選條件，如租金預(yù)算、所需面積

、大初步工程技術(shù)盡職調(diào)查，方便篩選短名單。致地理范圍

等。?市場(chǎng)研究和分析詳盡的工程技術(shù)盡職調(diào)查，并指出備選場(chǎng)地與客2.3.4.5.展開全面深入的市場(chǎng)調(diào)研，實(shí)地考察辦公樓。戶需求直接的技術(shù)分歧。談判策略和邀約函進(jìn)行平面排布測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果和工程技術(shù)盡就篩選后的若干辦公樓與業(yè)主分別展開談判。?職調(diào)查結(jié)果協(xié)助租賃談判。租賃條件分析和條款確定工程技術(shù)支持，如交房時(shí)間、交付條件、指定供應(yīng)與業(yè)主確定租賃條件，簽署租賃意向書，并繳付首期租賃保證金。?商等。審批流程和合同談判如交付樓宇尚未達(dá)到交付條件，提供現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，直由租戶的法律顧問審閱租賃合同，與業(yè)主洽談并最終確認(rèn)合同文至交付，且在交付租賃物業(yè)時(shí)代表業(yè)主進(jìn)行樓宇本。簽署合同并繳付全額保證金和首期租金。注冊(cè)租賃合同（如需場(chǎng)地的檢查，跟蹤待整改項(xiàng)直至交付成功。要）并支付相關(guān)稅費(fèi)。???

采購(gòu)項(xiàng)目管理、內(nèi)裝設(shè)計(jì)和其他機(jī)電設(shè)計(jì)工作??

采購(gòu)施工單位、家具、IT等長(zhǎng)供貨周期物品???

辦理施工許可手續(xù)，現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)措施，準(zhǔn)備施工交付辦公場(chǎng)所面積施工期（平方米）（月）??<1,0001.5??1,000-3,000??3,000-8,000??>8,0001.5-22-33-47中國(guó)辦公樓市場(chǎng)一般標(biāo)準(zhǔn)租金條款租金計(jì)量單位平方米（建筑面積）大部分城市報(bào)價(jià)為人民幣/平方米（建筑面積）/月，上海及部分城市報(bào)價(jià)為人民幣/平方米（建筑面積）/天常見的租賃期限應(yīng)付租金的頻率標(biāo)準(zhǔn)租期通常為3年，部分業(yè)主根據(jù)面積大小也可接受5-6年的租賃期限，但租賃期內(nèi)通常會(huì)有租金漲幅月度/季度?常見的租賃保證金3個(gè)月的租金和物業(yè)管理費(fèi)租金發(fā)票慣例先款后票裝修期免租期業(yè)主根據(jù)租戶租賃面積大小提供給租戶的額外裝修時(shí)間，通常在裝修期內(nèi)無需支付租金，但需支付物業(yè)管理費(fèi)業(yè)主根據(jù)租戶租賃面積大小提供給租戶在租賃期內(nèi)的租金折讓，通常在免租期內(nèi)無需支付租金，但需支付物業(yè)管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)，運(yùn)營(yíng)成本，維修和保險(xiǎn)物業(yè)管理費(fèi)租戶承擔(dān)，按月預(yù)付中介費(fèi)在新租情

況下一般由業(yè)主承擔(dān)中介費(fèi)，通常為1-2個(gè)月的租金水電費(fèi)及通信費(fèi)?每個(gè)租戶分別計(jì)量并支付套內(nèi)電費(fèi)和通信費(fèi)；?標(biāo)準(zhǔn)開放時(shí)間的中央空調(diào)費(fèi)用和用水費(fèi)用通常包含在物業(yè)管理費(fèi)中停車固定分配的停車位非常有限；如有停車位，則按月付費(fèi)內(nèi)部維修責(zé)任業(yè)主/租戶承擔(dān)（視不同設(shè)備而定）公共部位維修責(zé)任（接待臺(tái)、電梯、樓梯等）業(yè)主承擔(dān)外部/結(jié)構(gòu)維修責(zé)任業(yè)主承擔(dān)建筑保險(xiǎn)責(zé)任通常為業(yè)主承擔(dān)稅金印花稅每一方都需承擔(dān)占合同總價(jià)的0.1％的印花稅房產(chǎn)稅業(yè)主承擔(dān)租金對(duì)應(yīng)的增值稅對(duì)于2016年5月1日之前或當(dāng)日竣工的辦公樓，租金增值稅率為5％或9%。對(duì)于2016年5月1日之后完工的辦公樓，租金增值稅為9％常見非商務(wù)條款優(yōu)先續(xù)租權(quán)及續(xù)租租金漲幅租戶在租期到期時(shí)以書面形式提出續(xù)租意向，享有優(yōu)先續(xù)租2-3年或3-5年期的權(quán)利。承租出租雙方就續(xù)租條件進(jìn)行洽談，且續(xù)租租金在市場(chǎng)租金的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，但增長(zhǎng)幅度不高于一定比例在經(jīng)業(yè)主同意的情

況下，租戶有權(quán)轉(zhuǎn)租全部或部分租賃面積給其關(guān)聯(lián)公司。轉(zhuǎn)租和分租權(quán)優(yōu)先擴(kuò)租權(quán)部分業(yè)主會(huì)收取一次性的服務(wù)費(fèi)租戶在租賃期間對(duì)大廈的空置面積（通常是相鄰單元或者相鄰樓層）享有優(yōu)先擴(kuò)租權(quán)在租賃期滿一定時(shí)間后，租戶以書面形式通知業(yè)主后有權(quán)解除部分或全部提前解約權(quán)租賃面積而無需支付違約金或支付較少違約金在租賃期結(jié)束后，租戶有權(quán)按月延期租賃該物業(yè)（通常為3-6個(gè)月），租金按延期滯留權(quán)照雙方商定的既定比例收取慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年8辦公區(qū)域面積定義租戶應(yīng)留意辦公區(qū)域的實(shí)際可用面積，以便準(zhǔn)確對(duì)比備選選項(xiàng)的相關(guān)花費(fèi)高低。下列為市場(chǎng)慣用的定義和概念：辦公區(qū)域建筑面積租戶內(nèi)有效使用面積非租賃但有可能使用的面積建筑面積包括每個(gè)樓層外墻內(nèi)所有面積指租戶單元內(nèi)實(shí)際面積，不含外墻及分指在整層租賃或者大部分單元租賃的時(shí)及全部外墻厚度戶隔墻面積，不含租賃單元內(nèi)的結(jié)構(gòu)立候，房東可在滿足消防規(guī)范及不影響其柱投影面積。他租戶運(yùn)營(yíng)的情

況下，租戶可將部分或全部核心筒周圍一圈

的公共走道包含進(jìn)包括：租戶單元利用，租戶無需分擔(dān)該公共走??

結(jié)構(gòu)立柱道的面積租金。??

幕墻及內(nèi)隔墻厚度??

核心筒

（電梯井、走道、洗手間、??管井和機(jī)房）??

用于連接各租戶單元至核心筒各功能的公共走道注：租戶可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)以核實(shí)業(yè)主提供的凈面積9中國(guó)辦公樓市場(chǎng)｜

摘要2024年上半年，中國(guó)甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)整體需求呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。但是，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的內(nèi)生動(dòng)力尚未完全釋放，大多數(shù)企業(yè)仍傾向于采取相對(duì)謹(jǐn)慎的租賃策略，且租賃成本敏感度顯著提升。市場(chǎng)租賃需求依然主要受降本增效的訴求驅(qū)動(dòng)。與此同時(shí)，新增供應(yīng)的壓力也進(jìn)一步推升市場(chǎng)平均空置率水平。截至2024年上半年，中國(guó)14個(gè)重

點(diǎn)城市的甲級(jí)辦公樓總體量同比增長(zhǎng)5.2%。其中，北京、上海、廣州、深圳以及香港的總體量共計(jì)6,402萬平方米，同比增長(zhǎng)5.3%。至2025年年末，14個(gè)城市合計(jì)仍將有近1,236萬平方米的新增供應(yīng)，約占目前總體量的14%。其中，深圳、上海、廣州、成都的未來供應(yīng)量較為顯著。在2024年上半年，基于市場(chǎng)需求的弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)加之新增供應(yīng)的影響，中國(guó)甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)租金持續(xù)承壓。在仲量聯(lián)行追蹤的重

點(diǎn)城市，甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)的平均租金均呈現(xiàn)不同程度跌幅。其中，部分城市的租金跌幅在上半年有所加速。眾多業(yè)主繼續(xù)調(diào)整租賃策略以保持其入駐率水平。與此同時(shí)，一些租戶利用市場(chǎng)租金優(yōu)勢(shì)以相對(duì)可控的成本，完成其辦公空間的升級(jí)或整合的需求。慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年10全國(guó)甲級(jí)辦公樓重

點(diǎn)城市總體量上海深圳香港北京廣州成都重慶杭州武漢南京西安沈陽天津青島0500100015002000萬平方米2023年總體量2024年新增供應(yīng)量2025年新增供應(yīng)量11全國(guó)甲級(jí)辦公樓重

點(diǎn)城市租金和同比漲幅25.015.05.020.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%-15.0-25.0香港

北京

上海

深圳

廣州

杭州青島南京

西安

武漢

成都

天津重慶沈陽2024年第二季度凈有效租金(人民幣/平方米/天)租金同比慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年12主要城市速覽上海際金融中心，也是高速發(fā)展的貿(mào)易、航運(yùn)是中國(guó)最大的國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心和重要的國(guó)和科技創(chuàng)新中心。近年，上海的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)提高，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2024年上半年，上海甲級(jí)辦公樓總體量錄得1,790萬平方米。上海持續(xù)吸引并聚集眾多世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司入駐及設(shè)立總部。金融服務(wù)業(yè)、專業(yè)服務(wù)業(yè)仍為上海辦公樓市場(chǎng)的主要需求來源，而零售業(yè)則是上海辦公樓獨(dú)樹一幟的重要需求來源。另外，科技互聯(lián)網(wǎng)和包括新能源汽車在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)釋放租賃市場(chǎng)新動(dòng)能。隨著近年大量?jī)?yōu)質(zhì)新增供應(yīng)的入市以及交通路網(wǎng)、零售配套的愈發(fā)成熟和完善，上海辦公樓市場(chǎng)的商務(wù)氛圍

將進(jìn)一步提升，也為更多企業(yè)提供降本增效、辦公升級(jí)的機(jī)會(huì)空間。地方生產(chǎn)總值?總體量?47,219億元1,790萬平方米2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年35,510億元17.4萬平方米指標(biāo)甲級(jí)辦公樓常住人口?指標(biāo)空置率?2,487萬人23.5%世界500強(qiáng)?平均租金?450+家6.6元/平方米/天?上海辦公樓具體?分布在哪些區(qū)域？新江灣城五角場(chǎng)市北大寧上海甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)可分為中央商務(wù)區(qū)和非中央商務(wù)區(qū)兩大區(qū)域。黃浦江將這兩個(gè)片區(qū)進(jìn)一步劃分為浦東和浦西各板塊。隨著軌道交通楊浦濱江快速延伸，板塊內(nèi)項(xiàng)目發(fā)展的進(jìn)程不同，中

央大連路北外灘四川北路真如上海金橋商務(wù)區(qū)和非中央商務(wù)區(qū)可細(xì)分為四個(gè)類別：核火車站蘇河灣長(zhǎng)壽路新民洋心商務(wù)區(qū)、中央商務(wù)區(qū)、成熟商務(wù)區(qū)以及成長(zhǎng)陸家嘴外灘人民廣場(chǎng)商務(wù)區(qū)。南京西路淮海路長(zhǎng)風(fēng)臨空竹園中山公園新天地花木虹橋浦西世博浦東世博虹橋交通樞紐徐家匯張江徐匯濱江吳中路后灘漕河涇前灘商務(wù)區(qū)范圍商務(wù)區(qū)類別中央商務(wù)區(qū)非中央商務(wù)區(qū)核心中央成長(zhǎng)莘莊成熟產(chǎn)業(yè)園區(qū)13上海甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求上海甲級(jí)辦公歷史租金及空置率12.010.08.070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%6.04.02.00.02015201620172018201920202021202220232024*2025*中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）（左軸）非中央商務(wù)區(qū)租金（凈有效）（左軸）中央商務(wù)區(qū)空置率（右軸）非中央商務(wù)區(qū)空置率（右軸）上海甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)21%18%17%10%14%4%金融業(yè)專業(yè)服務(wù)科技互聯(lián)網(wǎng)零售制造貿(mào)易生命科學(xué)及健康其它16%“上海辦公樓市場(chǎng)租賃活動(dòng)正在溫和復(fù)蘇。部分租戶抓住租金窗口期升級(jí)至核心區(qū)的高品質(zhì)辦公空間，呈現(xiàn)再中心化遷移；另有部分租戶則反向搬遷至非核心區(qū)及產(chǎn)業(yè)園

區(qū)的高質(zhì)性價(jià)比項(xiàng)目，呈現(xiàn)去中心化遷移?！睆堨o商業(yè)地產(chǎn)部中國(guó)區(qū)總裁/華東區(qū)董事總經(jīng)理+862163933333anny.zhang@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年14深圳是中國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)特區(qū)。2023年，深圳地區(qū)是國(guó)家區(qū)域中心城市和國(guó)家創(chuàng)新型城市，也生產(chǎn)總值約為3.46萬億元，年增速為6.0%。近年來，深圳持續(xù)提升先進(jìn)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、加快建設(shè)國(guó)際金融創(chuàng)新中心，初步構(gòu)建了以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、物流業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)為支柱的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。截至2024年年中，深圳甲級(jí)辦公樓總體量錄得約1,348萬平方米。高新技術(shù)企業(yè)是深圳辦公樓市場(chǎng)中的重要租戶之一，由于相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要集聚在南山區(qū)，該區(qū)域也成為此類企業(yè)選址時(shí)的首選。金融業(yè)租戶雖然在各區(qū)均有分布，但主要集中在福田中心區(qū)。深圳辦公樓市場(chǎng)的發(fā)展呈自東向西、由中央商務(wù)區(qū)向新興商務(wù)區(qū)擴(kuò)張的趨勢(shì)；特別是在前海等新興子市場(chǎng)，受政策補(bǔ)貼、優(yōu)惠

租賃價(jià)格的吸引，更多企業(yè)將遷往這些商務(wù)區(qū)的新建樓宇，并帶動(dòng)該區(qū)域日漸成熟。2024年上半年，深圳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定，延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，辦公樓市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。租賃需求繼續(xù)受成本節(jié)約驅(qū)動(dòng)，價(jià)格敏感型租戶是市場(chǎng)主要的需求來源，全市辦公樓市場(chǎng)租金水平整體維持下行通道。截至2024年中，全市空置率較2023年底小幅下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至24.6%，其中新興商務(wù)區(qū)的凈吸納量貢獻(xiàn)較為突出。地方生產(chǎn)總值?總體量?34,606億元1,348萬平方米2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年21,566億元33.1萬平方米指標(biāo)甲級(jí)辦公樓常住人口?指標(biāo)空置率?1,779萬人24.6%世界500強(qiáng)?平均租金?300+個(gè)5.1元/平方米/天?核心區(qū)域深圳辦公樓具體?新興區(qū)域分布在哪些區(qū)域？核心商務(wù)區(qū)自東向西發(fā)展，包括蔡屋圍、華強(qiáng)北、福田CBD、車公廟、科技園

以及后海片區(qū)，北站商務(wù)辦公區(qū)該區(qū)域相當(dāng)于“內(nèi)環(huán)”?

。而前海、寶安中心、留仙洞總部基地、北站商務(wù)區(qū)以及筍崗片區(qū)屬于新興商務(wù)區(qū)，它們大多分布在深圳地鐵5號(hào)線沿線，5號(hào)線沿線因此相當(dāng)于“?

中環(huán)”。留仙洞總部基地筍崗寶安中心前?？萍紙@華強(qiáng)北車公廟蔡屋圍福田CBD深圳灣超級(jí)總部基地后海蛇口15深圳甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求2502001501005002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量深圳甲級(jí)辦公歷史租金及空置率9.07.05.03.030.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）全市空置率（右軸）深圳甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)37%27%11%7%科技互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)專業(yè)服務(wù)房地產(chǎn)/建筑5%貿(mào)易/零售其它13%“深圳因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷完善發(fā)展服務(wù)業(yè)體制機(jī)制，塑造發(fā)展經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，助力深圳商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)有效需求動(dòng)能持續(xù)改善?！崩钗慕苌钲谏虡I(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8675588266608alfred.li@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年16北京中心和科技創(chuàng)新中心，并正在建設(shè)成為一是中國(guó)的政治中心、文化中心、國(guó)際交往個(gè)國(guó)際金融中心。2023年，北京實(shí)現(xiàn)GDP增速5.2%，地區(qū)生產(chǎn)總值錄得超4.38萬億元。其中，第三產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)保高位，占比高達(dá)84.8%。截至2024年上半年，北京甲級(jí)辦公樓總存量為1,121萬平方米。北京辦公樓市場(chǎng)有顯著的政策導(dǎo)向型特征。在政府劃定區(qū)域邊界、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局之后，CBD成為北京的綜合性商務(wù)集聚區(qū)域，金融街則為金融業(yè)聚集區(qū)域，而中關(guān)村則是全市的IT行業(yè)聚集區(qū)域。目前，北京市場(chǎng)中IT、金融、專業(yè)服務(wù)業(yè)仍然作為三大需求支柱，不斷推動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。除北京成熟子市場(chǎng)外，北京規(guī)劃并建設(shè)的新興區(qū)域不斷發(fā)展，引領(lǐng)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)形成新的格局。如麗澤等新興辦公子市場(chǎng)在政府的政策引導(dǎo)和大力支持下，大量?jī)?nèi)資IT和金融企業(yè)已進(jìn)駐該區(qū)域，當(dāng)前區(qū)域內(nèi)整體入駐水平已達(dá)到70%，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。2024年上半年，辦公樓市場(chǎng)需求持續(xù)承壓，主力租戶搬遷加劇了個(gè)別區(qū)域的空置壓力。內(nèi)資租戶仍為當(dāng)前市場(chǎng)中的絕對(duì)主力，連續(xù)兩個(gè)季度占總租賃成交量的80%以上。全市辦公樓市場(chǎng)承壓的情

形下，平均租金持續(xù)處于下行通道。地方生產(chǎn)總值?總體量?43,761億元1,121萬平方米2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年37,130億元-3.0萬平方米指標(biāo)甲級(jí)辦公樓常住人口?指標(biāo)空置率?2,186萬人12.1%世界500強(qiáng)?平均租金?450+個(gè)9.1元/平方米/天?望京北京辦公樓具體?分布在哪些區(qū)域？奧林匹克中關(guān)村北京市目前共有9個(gè)較為成熟的辦公樓子市場(chǎng)，以CBD和金融街為代表，市場(chǎng)表現(xiàn)較為突出，租金也在全球范圍

內(nèi)占據(jù)一席之下

，區(qū)地。其中麗澤為北京較為新興的子市場(chǎng)，在軌道交通和城市航站樓的建設(shè)完善域逐漸發(fā)展成熟，吸引市場(chǎng)目光。第三使館區(qū)東二環(huán)路金融街CBD東長(zhǎng)安街麗澤17北京甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求1201008060402002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量北京甲級(jí)辦公歷史租金及空置率14.012.010.08.070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%6.04.02.002015201620172018201920202021202220232024*2025*全市租金（凈有效）(左軸）全市空置率（右軸）北京甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)34%19%19%5%金融服務(wù)科技新媒體專業(yè)服務(wù)生命科學(xué)9%制造貿(mào)易2%零售其它13%“2024年以來，北京經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，政策的持續(xù)發(fā)力逐步顯現(xiàn)效果。企業(yè)整體的辦公需求釋放較緩，但租金持續(xù)調(diào)整預(yù)計(jì)將在下半年對(duì)市場(chǎng)活躍度的提升產(chǎn)生積極影響。”張冀蘇華北區(qū)董事總經(jīng)理/華北區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人+86?1059221300rayman.zhang@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年18廣州廣州地區(qū)生產(chǎn)總值首次突破3萬億元。近是廣東省省會(huì)和國(guó)家中心城市。2023年，年來，隨著廣州經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能加速迭代，其逐步建立起以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。截至2024年6月底，廣州甲級(jí)辦公樓總體量錄得808萬平方米。作為華南地區(qū)核心城市之一，廣州核心區(qū)域吸引了眾多世界500強(qiáng)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐，而核心區(qū)域內(nèi)辦公樓租戶主要以金融、科技互聯(lián)網(wǎng)和專業(yè)服務(wù)業(yè)企業(yè)為主。較為穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)發(fā)展前景，為新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)執(zhí)行穩(wěn)定的不動(dòng)產(chǎn)預(yù)算提供支撐，越來越多的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)選擇在琶洲和廣州國(guó)際金融城這些新興區(qū)域扎根發(fā)展。據(jù)仲量聯(lián)行統(tǒng)計(jì)，全市上半年單筆超過3,000平方米的成交中，科技互聯(lián)網(wǎng)占比近七成。游戲、軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等TMT企業(yè)及生物醫(yī)藥行業(yè)的租賃成交對(duì)上半年琶洲子市場(chǎng)凈吸納量貢獻(xiàn)超70%；琶洲、廣州國(guó)際金融城兩大租金較為優(yōu)惠

的新興子市場(chǎng)入駐率改善相對(duì)明顯。但受降本增效訴求的驅(qū)動(dòng)，存量租戶多數(shù)仍選擇以更貼近市場(chǎng)的價(jià)格續(xù)租，部分租戶則選擇成本節(jié)約型搬遷，新成交的租金成本敏感度也較高，租金水平仍處于下行通道。地方生產(chǎn)總值?總體量?30,356億元808萬平方米2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年22,262億元11.1萬平方米指標(biāo)甲級(jí)辦公樓常住人口?指標(biāo)空置率?1,883萬人21.0%世界500強(qiáng)?平均租金?300+個(gè)4.5元/平方米/天?廣州辦公樓具體?分布在哪些區(qū)域？核心區(qū)域新興區(qū)域廣州辦公樓市場(chǎng)可分為核心區(qū)域以及新興區(qū)域，主要有10個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。其中核心區(qū)域包括珠江新城、天河北以及越秀，其辦公樓市場(chǎng)配套完善、交通便利、客群穩(wěn)定。而新興區(qū)域以琶洲與廣州國(guó)際金融城為首，近年來吸引了不少國(guó)內(nèi)TMT和金融企業(yè)入駐及設(shè)立總部；而相對(duì)較遠(yuǎn)的新興市場(chǎng)也在不斷發(fā)展，未來將有更多甲級(jí)辦公樓相繼落成。19廣州甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求1008060402002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量廣州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率8.07.06.05.04.03.02.030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空置率（右軸）廣州甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)30%23%17%7%科技互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)專業(yè)服務(wù)零售業(yè)5%醫(yī)藥及生物科技其它18%“廣州長(zhǎng)期布局人工智能、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，累積創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)因素之余，進(jìn)一步暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，有效支撐商業(yè)及產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)需求?！瘪R煒圖華南區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人+862023388088victor.mar@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年20成都城市中的領(lǐng)軍城市。2023年，地區(qū)生產(chǎn)作為中國(guó)西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心，是1.5線總值達(dá)2.2萬億，其中，電子信息產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)4.0%；金融業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。國(guó)際門戶樞紐能級(jí)持續(xù)提升，2023全年,國(guó)際航空樞紐航空旅客吞吐量居全國(guó)第三，成都中歐班列開行超2,400列，運(yùn)輸箱總重

量達(dá)119萬噸。截至2024年上半年，成都甲級(jí)辦公樓總體量達(dá)469.6萬平方米，居全國(guó)第五。需求方面，長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)辦公樓宇去化，2018-2022年均凈吸納量達(dá)20.0萬平方米。2023-2024，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型催化辦公樓需求端步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，企業(yè)租金預(yù)期減弱明顯，決策周期延長(zhǎng)，租賃需求短期走弱，疊加項(xiàng)目集中供應(yīng)，市場(chǎng)租金下行壓力急速上升。行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，金融與科技互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)特征明顯，兩大行業(yè)常年貢獻(xiàn)增量需求占比近50%。盡管科技行業(yè)于今年上半年有所回落，但其存量?jī)?yōu)勢(shì)仍然存在。新興戰(zhàn)略領(lǐng)域如高端制造業(yè)、芯片以及新能源領(lǐng)域均呈現(xiàn)上漲機(jī)遇。其次，在疫情政策放開后，成都作為中國(guó)西部消費(fèi)中心，線下消費(fèi)活動(dòng)高速恢復(fù)，辦公樓中消費(fèi)型服務(wù)業(yè)、酒店餐飲行業(yè)租賃復(fù)蘇明顯。地方生產(chǎn)總值?總體量?22,075億元469.6萬平方米2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年15,109億元6.4萬平方米指標(biāo)甲級(jí)辦公樓指標(biāo)常住人口?空置率?2,140萬人29.6%世界500強(qiáng)?平均租金?315個(gè)2.6元/平方米/天?中央商務(wù)區(qū)成都辦公樓具體?非中央商務(wù)區(qū)分布在哪些區(qū)域？成都市甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)呈現(xiàn)“1+1+1”格局的分布特征，即傳統(tǒng)商務(wù)區(qū)（市中心和人民南路）+高新南區(qū)（金融城和大源）+天府新區(qū)。當(dāng)前市場(chǎng)已日臻成熟，進(jìn)入“增量開發(fā)與存量盤活”并舉階段。截至目前，市中心和金融城區(qū)域發(fā)展成熟，聚集大型內(nèi)外資機(jī)構(gòu)及開發(fā)商，形成以金融、科技互聯(lián)網(wǎng)、金融、貿(mào)易為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的中央商務(wù)區(qū)。而城東與天府新區(qū)區(qū)域則為成都未來主要增量市場(chǎng)。興隆湖21成都甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,00002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量成都甲級(jí)辦公歷史租金及空置率3.53.33.12.92.72.52.350.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空置率（右軸）成都甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)21%20%17%11%8%科技互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)專業(yè)服務(wù)地產(chǎn)建筑零售4%第三方辦公運(yùn)營(yíng)制造業(yè)3%16%其它“中長(zhǎng)期來看，城市產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整將持續(xù)影響辦公樓需求端，商業(yè)辦公樓的招商運(yùn)營(yíng)已然步入全新周期。對(duì)于市場(chǎng)各主體而言，破除傳統(tǒng)盈利預(yù)期、業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)模式，于全新周期中，提升審時(shí)度勢(shì)的敏銳度以及應(yīng)對(duì)策略的調(diào)整速度將成為未來關(guān)鍵?！编嚻G萍華西區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人+862866805000hattie.deng@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年22重

慶重慶甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求重慶是中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)唯一的直轄市，是908070長(zhǎng)江上游的經(jīng)濟(jì)金融中心，以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和西部陸海新通道的戰(zhàn)略支點(diǎn)，同60時(shí)也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)第四極“-

成渝經(jīng)濟(jì)圈”504030的中心城市?！笆奈濉睍r(shí)期，重

慶將圍繞新一代信息技術(shù)、新能源及智能網(wǎng)聯(lián)20100汽車、先進(jìn)材料等方向，布局一批優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。重

慶產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展奠定辦公2015201620172018201920202021202220232024*2025*樓市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。截至2024年上半年，-10新增供應(yīng)量?jī)粑{量重慶甲級(jí)辦公樓總存量達(dá)到391.1萬平方米，位列中國(guó)第六。重

慶世界500強(qiáng)重慶甲級(jí)辦公歷史租金及空置率企業(yè)超過300家，成為辦公樓市場(chǎng)重要的租戶構(gòu)成。金融業(yè)、服務(wù)業(yè)以及房地產(chǎn)建筑業(yè)長(zhǎng)期以來是重慶辦公樓需求5.060.0%的主要來源。在“智慧城市”戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，科技互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速崛起，成為辦50.0%4.03.02.01.00.0公樓需求的重要增量來源。40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*

2025*租金（凈有效）（左軸）空置率（右軸）?重

慶辦公樓具體分布區(qū)域“中央公園2024開年以來，重

慶在汽車、核心商務(wù)區(qū)半導(dǎo)體和航空航天等重

要領(lǐng)域非核心商務(wù)區(qū)取得新突破。在上游產(chǎn)業(yè)端的利好之下，未來重

慶辦公樓市照母山場(chǎng)需求不足、價(jià)格內(nèi)卷的局面有望被打破，最終步入樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性循環(huán)。”新牌坊大石化劉洋江北嘴解放碑觀音橋重慶分公司總經(jīng)理/西重慶商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)部科+862363708588kevin.liu@學(xué)南坪城楊家坪23杭州杭州甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求80706050403020100截至2024年上半年，杭州甲級(jí)辦公樓總體量錄得300.6萬平方米?？萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)、金融和專業(yè)服務(wù)行業(yè)是杭州甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)租賃需求的主要引擎?；仡?023年，?

杭州以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要特征的“三新”經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的比重

約為40%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值5675億元，比上年增長(zhǎng)2015

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2025*8.5%，占全市GDP比重

達(dá)28.3%，主新增供應(yīng)量?jī)粑{量引擎作用更加凸顯。智能物聯(lián)、高端裝備、綠色能源產(chǎn)業(yè)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。杭州甲級(jí)辦公歷史租金及空置率亞運(yùn)會(huì)后的杭州實(shí)現(xiàn)了城市基礎(chǔ)設(shè)施和交通路網(wǎng)的全面提質(zhì)升級(jí)。重

大盛6.05.04.03.02.01.00.050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%事的順利舉辦也引領(lǐng)了杭州智慧城市建設(shè)和區(qū)域協(xié)作發(fā)展。2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空置率（右軸）?“杭州辦公樓具體分布區(qū)域杭州辦公樓市場(chǎng)的修復(fù)行情持續(xù)，商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)的溫差尤在，辦公樓市場(chǎng)但我們?cè)诤暧^面上仍能看到許產(chǎn)業(yè)園區(qū)拱北多積極信號(hào)。杭州全市GDP在今年一季度首次突破5000億元大九堡下沙運(yùn)河商務(wù)區(qū)關(guān)，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)逐步趨穩(wěn)，背后也未來科技城蘊(yùn)含著新產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能的不斷蓄武林勢(shì)聚力。杭州重

點(diǎn)打造的五大產(chǎn)錢江新城業(yè)生態(tài)圈

正在加快形成，為辦黃龍公樓市場(chǎng)的流動(dòng)性改善提供源錢江世紀(jì)城源不斷的內(nèi)生動(dòng)力?！庇扰鄻s濱江杭州、南京、武漢商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)/杭州、南京分公司總經(jīng)理+8657181965988william.you@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年24武漢武漢甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求706050403020100截至2024年6月底，武漢甲級(jí)辦公樓總體量錄得313萬平方米?！皟山粎R、三鎮(zhèn)鼎立”的獨(dú)特地理環(huán)境使得武漢呈現(xiàn)“多中心”格局，并隨之形成了七大甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)，他們所在區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃不同、產(chǎn)業(yè)背景各異，經(jīng)過多年的發(fā)展，各具特色?？傮w看，武漢甲級(jí)辦公樓的租戶結(jié)構(gòu)中，金融業(yè)、科技互2015

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2025*聯(lián)網(wǎng)以及地產(chǎn)建筑行業(yè)是主要的需求新增供應(yīng)量?jī)粑{量來源。細(xì)分市場(chǎng)看，位于漢口的建設(shè)大道是傳統(tǒng)的金融聚集區(qū)，而武昌的中武漢甲級(jí)辦公歷史租金及空置率南中北路定位華中金融城，因此這兩個(gè)片區(qū)主要以金融類租戶為主。光谷作為國(guó)家級(jí)高新區(qū)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固，科5.04.03.02.01.00.050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%技企業(yè)云集，“雙創(chuàng)”氛圍

濃厚

，更受科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的親睞。2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空置率（右軸）?“武漢辦公樓具體分布區(qū)域短

期

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?建設(shè)大道?武昌沿江‘性價(jià)比’租戶的升級(jí)遷入?！苯夥糯蟮?

?劉寧武漢分公司聯(lián)席總經(jīng)理/?中南中北路武漢商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862759592100ning.liu@?光谷25南京南京甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求60截至2024年上半年，南京甲級(jí)辦公樓總體量錄得257萬平方米。從全市來看，南京已經(jīng)形成以新街口，河西為首40的四大核心商務(wù)區(qū)格局。其中新街口及鼓樓為傳統(tǒng)核心商務(wù)區(qū)，發(fā)展較早，也20較為成熟，租戶結(jié)構(gòu)多元化，以傳統(tǒng)金融業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)為主；河西為南京的0金融核心功能區(qū)，近年來高品質(zhì)樓宇持2015

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2025*續(xù)供應(yīng)，不僅有許多內(nèi)資金融總部設(shè)立新增供應(yīng)量?jī)粑{量于此，眾多科技類企業(yè)總部也陸續(xù)落戶河西。南站板塊作為高鐵樞紐的南部新南京甲級(jí)辦公歷史租金及空置率城，主要發(fā)展商務(wù)商貿(mào)業(yè)、健康休閑和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。5.004.003.002.001.000.0050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）空置率（右軸）?“南京辦公樓具體分布區(qū)域當(dāng)前，南京正積極推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而為新質(zhì)生產(chǎn)力的快速發(fā)展提供原生動(dòng)力，這將鼓樓吸引越來越多的上下游公司在周邊進(jìn)行辦公樓選址，預(yù)計(jì)南京商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)將受到拉動(dòng)，新街口帶來更多機(jī)遇與增長(zhǎng)潛力?！标惷髡苣暇┥虡I(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862589660660河西jerry.chen@南站慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年26西安西安甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求50西安經(jīng)濟(jì)已邁入萬億俱樂部，成為西北首個(gè)GDP破萬億的城市。作為西北區(qū)40域的門戶城市及國(guó)家中心城市，同時(shí)3020100搭乘“一帶一路”核心區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，西安持續(xù)發(fā)揮城市吸引力，不斷吸引世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)駐。2024年上半年，西安甲級(jí)公樓存量已增至?

216.5萬平方米，居全國(guó)第十二位。長(zhǎng)期以來，房地產(chǎn)建筑、服務(wù)業(yè)是2015

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2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量西安辦公樓的支柱產(chǎn)業(yè)。而隨著近年來西安提出打造硬科技之都，在大力發(fā)展西安甲級(jí)辦公歷史租金及空置率新經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略背景下，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在此背景下發(fā)展迅猛，4.060.0%成為辦公樓市場(chǎng)的重要增量來源。展望未來，西安辦公樓市場(chǎng)即將步入高供應(yīng)50.0%3.0周期，未來兩年西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)預(yù)40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%計(jì)將迎來約63萬平方米新增供應(yīng)，其2.01.00.0中高新及城北區(qū)域?qū)⒊蔀楣?yīng)增量的焦點(diǎn)區(qū)域?？偛拷?jīng)濟(jì)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域需求持續(xù)活躍，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)也將帶來更多租賃需求增長(zhǎng)，西安辦公樓市場(chǎng)迭代。2015201620172018201920202021202220232024*

2025*需求端將長(zhǎng)期看好，結(jié)構(gòu)也將實(shí)現(xiàn)加速租金（凈有效）(左軸）空置率（右軸）?“西安辦公樓具體分布區(qū)域國(guó)際港務(wù)區(qū)西安正在積極探索新的經(jīng)濟(jì)城北西咸新區(qū)增

長(zhǎng)

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經(jīng)濟(jì)作為加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的

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樓市場(chǎng)注入新動(dòng)能。同時(shí)，作為市中心最具熱度的‘網(wǎng)紅’旅游城市之

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消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)火熱，將助力西南二環(huán)及小寨高新北安商業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”曲江何娜西安商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+862989329800joy.he@高新南核心商務(wù)區(qū)非核心商務(wù)區(qū)27沈陽沈陽甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求252015105截至2024年上半年，沈陽甲級(jí)辦公樓總體量錄得152萬平方米。低租金的市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)了企業(yè)流動(dòng)性需求的提升。TMT和專業(yè)服務(wù)業(yè)繼續(xù)支撐市場(chǎng)成交，保險(xiǎn)和基金類企業(yè)抓住租金窗口期進(jìn)行辦公空間的整合升級(jí)。新媒體、能源類企業(yè)錄得新增租賃需求。企業(yè)對(duì)租賃決策保持謹(jǐn)慎，業(yè)主方積極0調(diào)整租賃策略以提升簽約轉(zhuǎn)化率。今2015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應(yīng)量?jī)粑{量年政府先后發(fā)布“促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案”，以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、儲(chǔ)沈陽甲級(jí)辦公歷史租金及空置率能產(chǎn)業(yè)等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有望提振市場(chǎng)活力，賦能辦公樓市場(chǎng)發(fā)展。3.53.02.52.01.51.00.50.050.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%201520162017201820192020202120222023

2024*

2025*租金（凈有效）(左軸）空置率（右軸）?“沈陽辦公樓具體分布區(qū)域2024年以來，沈陽辦公樓需金廊北部求在市場(chǎng)活動(dòng)水平較低的核心商務(wù)區(qū)情況下緩慢調(diào)整，租戶的謹(jǐn)非核心商務(wù)區(qū)慎決策導(dǎo)致租金低位波動(dòng)，CBD但來自細(xì)分領(lǐng)域的增量需求為市場(chǎng)帶來新活力。沈陽中街金廊中部正持續(xù)發(fā)力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，宏觀層面的產(chǎn)業(yè)利中山好或?qū)⒋龠M(jìn)企業(yè)辦公需求增太原街長(zhǎng)，助力市場(chǎng)維穩(wěn)。”三好街金廊南部張冀蘇五里河華北區(qū)董事總經(jīng)理/華北區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人奧體中心+862431958555rayman.zhang@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年28天津天津甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求截至2024年上半年，天津甲級(jí)辦公樓30252015105總體量錄得152萬平方米。天津市作為全國(guó)先進(jìn)制造研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地，正在加快構(gòu)筑現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2023年，科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)穩(wěn)定提升其需求占比，其中以內(nèi)資科技企業(yè)和留學(xué)教育類公司的快速增長(zhǎng)為主。未來兩0年內(nèi)，市場(chǎng)的新增供應(yīng)仍具有不確定2015201620172018201920202021202220232024*2025*性，或?qū)楣┬桕P(guān)系改善提供機(jī)會(huì)。預(yù)新增供應(yīng)量?jī)粑{量計(jì)未來天津市內(nèi)生需求不斷增強(qiáng)的同時(shí)，更多承接北京非首都功能項(xiàng)目的天津甲級(jí)辦公歷史租金及空置率落地，“北京研發(fā)—天津制造”創(chuàng)新轉(zhuǎn)化格局加快構(gòu)建也將為天津帶來更多市場(chǎng)活力。6.005.004.003.002.001.000.0060.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）空置率（右軸）?“天津辦公樓具體分布區(qū)域2024年1-5月份，天津全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，工業(yè)生老城廂?產(chǎn)保持增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資規(guī)海光寺模擴(kuò)大。在辦公樓市場(chǎng)，由第三海河沿岸方聯(lián)合辦公及科技企業(yè)驅(qū)動(dòng)的大面積成交集中落地，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步筑底修復(fù)?！蹦暇┞沸“讟菑埣教K華北區(qū)董事總經(jīng)理/華北區(qū)商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人友誼路+862251874087rayman.zhang@衛(wèi)津南路新八大里29青島青島甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求20截至2024年上半年，青島甲級(jí)辦公樓總體量為113.8萬平方米。盡管市場(chǎng)環(huán)15境充滿挑戰(zhàn)，來自專業(yè)服務(wù)、金融、貿(mào)易類的企業(yè)租賃需求在甲級(jí)市場(chǎng)上保持10穩(wěn)定。在核心商務(wù)區(qū)中，由于業(yè)主間價(jià)5格競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)，在當(dāng)前有利于租戶方的市場(chǎng)情

況下，租戶的整合搬遷需求得到釋0放，同時(shí)升級(jí)需求也在發(fā)揮明顯作用。2015

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2025*未來，積極財(cái)政政策的回歸將進(jìn)一步促新增供應(yīng)量?jī)粑{量進(jìn)青島經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，辦公樓租金的持續(xù)回落將極大地降低企業(yè)等終端使用青島甲級(jí)辦公歷史租金及空置率者的經(jīng)營(yíng)性成本，對(duì)改善營(yíng)商環(huán)境和激發(fā)市場(chǎng)活力產(chǎn)生積極影響。5.050.0%40.0%4.03.02.01.00.030.0%20.0%10.0%0.0%201520162017201820192020202120222023

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2025*租金（凈有效）(左軸）空置率（右軸）?“青島辦公樓具體分布區(qū)域新都心今年以來，青島加快構(gòu)建新發(fā)金家?guī)X金融區(qū)展格局，加大宏觀政策實(shí)施力市北CBD度，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)方面，租金持續(xù)調(diào)整將有助于撬動(dòng)辦公升級(jí)搬遷，香港中路從而打破需求困境?！鼻鷰r萍青島商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+8653284468816apple.qu@長(zhǎng)江中路慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年30香港其主要優(yōu)勢(shì)包括良好的商業(yè)環(huán)境、健全是全球金融中心和世界頂級(jí)城市之一。的基礎(chǔ)設(shè)施以及深厚

的專業(yè)服務(wù)和創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這座城市應(yīng)繼續(xù)從其作為內(nèi)地和世界其他地區(qū)之間門戶的地位中獲益。后疫情

時(shí)代，租賃市場(chǎng)呈現(xiàn)較溫和的改善，但速度比預(yù)期緩慢。在最近幾個(gè)季度，節(jié)省成本和決策緩慢仍是各細(xì)分市場(chǎng)的核心主題。在租戶有利的市場(chǎng)下，租戶對(duì)于優(yōu)質(zhì)寫字樓的興趣不減，業(yè)主則用進(jìn)取和積極的租賃條件來填補(bǔ)高空置率下的空置樓面。整體市場(chǎng)的租金下降趨勢(shì)在疫情

期間的大幅下跌后已開始緩和。截至2024年上半年末，整體凈有效租金為每平方尺49.7港幣每月，同比下降8.1%，整體市場(chǎng)空置率為13.6%。地方生產(chǎn)總值?總體量?29,500億港元107.9百萬平方尺2023年2024年第三產(chǎn)業(yè)增加值?凈吸納量?宏觀經(jīng)濟(jì)上半年28,000億港元502千平方尺指標(biāo)甲級(jí)辦公樓指標(biāo)常住人口?空置率?750萬人13.6%世界500強(qiáng)?平均租金?450+個(gè)49.7港元/平方尺/月?香港辦公樓具體?分布在哪些區(qū)域？中環(huán)是香港著名的中央商務(wù)區(qū)。除此之外，灣仔/銅鑼灣和尖沙咀分別是香港島和九龍的傳統(tǒng)核心細(xì)分市場(chǎng)。港島東和九龍東為成本敏感的租戶提供了更為合算的選擇，因此成為較受歡迎的非核心細(xì)分市場(chǎng)。31香港甲級(jí)辦公歷史供應(yīng)及需求6004002000-200-4002015201620172018201920202021202220232024*2025*核心細(xì)分市場(chǎng)供應(yīng)量核心細(xì)分市場(chǎng)吸納量非核心細(xì)分市場(chǎng)供應(yīng)量非核心細(xì)分市場(chǎng)吸納量香港甲級(jí)辦公歷史租金及空置率4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.060.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*核心細(xì)分市場(chǎng)（凈有效）租金（左軸）非核心細(xì)分市場(chǎng)（凈有效）租金（左軸）核心細(xì)分市場(chǎng)空置率（右軸）非核心細(xì)分市場(chǎng)空置率（右軸）香港甲級(jí)辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)47%金融服務(wù)18%制造、銷售、貿(mào)易12%科技媒體與電信8%6%3%2%2%1%1%政府、學(xué)會(huì)、領(lǐng)事館、教育建筑和工程其它礦業(yè)與能源醫(yī)療醫(yī)藥運(yùn)輸和倉儲(chǔ)“近年，甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)經(jīng)歷了新供應(yīng)的涌入，由于新建和近期竣工項(xiàng)目吸納速度比預(yù)期慢，總體空置率預(yù)計(jì)在中期內(nèi)保持在高位。盡管擴(kuò)張需有限，但整合及追求高質(zhì)量辦公空間仍然是各子市場(chǎng)的核心主題。在當(dāng)前利于租戶的市場(chǎng)中，高建筑規(guī)格、擁有可持續(xù)資質(zhì)及優(yōu)質(zhì)辦公設(shè)施的項(xiàng)將持續(xù)受到租戶的青睞?！滨U雅歷香港及澳門董事總經(jīng)理/香港商業(yè)地產(chǎn)部總監(jiān)+85228465000alex.barnes@慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年32塑造房地產(chǎn)的未來，?讓世界更美好。200多年來，作為全球領(lǐng)先的商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)和投資管理公司，仲量聯(lián)行始終致力于協(xié)助客戶投資、建造、租賃和管理各類辦公、工業(yè)、酒店、住宅和零售等物業(yè)。??《?

財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)（2024年排名第193位）??

在全球80多個(gè)國(guó)家擁有300多個(gè)分公司，員工總數(shù)超過110,000人??

2023財(cái)政年度收入達(dá)208億美元我們的服務(wù)企業(yè)物業(yè)與可持續(xù)咨詢顧問租賃交易投資交易評(píng)估咨詢不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理發(fā)展解決方案仲量聯(lián)行的房地產(chǎn)專業(yè)服務(wù)覆蓋房地產(chǎn)行業(yè)全生命周期。從土地規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)，到租賃及運(yùn)營(yíng)管理，?再到資產(chǎn)評(píng)估和大宗交易，我們的服務(wù)貫穿房地產(chǎn)項(xiàng)目前、中、后期的各個(gè)領(lǐng)域。33“地產(chǎn)搭檔”中國(guó)辦公樓一站式租賃服務(wù)平臺(tái)為業(yè)主、經(jīng)紀(jì)人精準(zhǔn)?和租戶量身打造項(xiàng)目數(shù)據(jù)打通?微信生態(tài)多維度?提升?項(xiàng)目信息租賃效率“地產(chǎn)搭檔”定制化?構(gòu)建商業(yè)地產(chǎn)?掃描小程序碼，推薦方案生態(tài)圈即刻體驗(yàn)“地產(chǎn)搭檔”定制化服務(wù),賦能業(yè)主、經(jīng)紀(jì)人及租戶的租賃全流程業(yè)主端經(jīng)紀(jì)人端租戶端慶祝仲量聯(lián)行進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)三十周年34睿

見數(shù)據(jù)一站式辦公樓市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)中國(guó)首個(gè)覆