2024年上半年胸腹腔鏡市場(chǎng)洞察報(bào)告

概述整體市場(chǎng)0102采購(gòu)單位縣級(jí)醫(yī)院0506目錄CONTENT細(xì)分領(lǐng)域03總結(jié)07區(qū)域市場(chǎng)04胸腹腔鏡主要包括鏡體、攝像系統(tǒng)、冷光源、氣腹機(jī)、監(jiān)視器等部分組成，主要應(yīng)用于胸部和腹部的各項(xiàng)檢查和治療。近年來，微創(chuàng)手術(shù)正以前所未有的速度發(fā)展，它在醫(yī)療領(lǐng)域中的應(yīng)用正變得越來越廣泛。微創(chuàng)手術(shù)通過使用細(xì)長(zhǎng)的手術(shù)器械和醫(yī)用內(nèi)窺鏡進(jìn)行操作，因創(chuàng)口小，從而減少了對(duì)患者的身體損傷。胸腹腔鏡手術(shù)對(duì)精確度的要求非常高，4K與3D技術(shù)在胸腹腔鏡產(chǎn)品上得以大顯身手，高清的鏡頭提升了手術(shù)的安全性，減少了手術(shù)所需要的時(shí)間，減輕了患者的經(jīng)濟(jì)壓力。01概述2024年H1，胸腹腔鏡約占整體內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的28.31%（按銷售額），其中前五的品牌分別是卡爾史托斯、邁瑞、奧林巴斯、歐譜曼迪和華諾康。02整體市場(chǎng)情況MedicalDeviceData

Intelligence2024年H1國(guó)內(nèi)各類型胸腹腔鏡構(gòu)成情況其他內(nèi)窺鏡卡爾史托斯KARL

STORZ邁瑞

Mindray奧林巴斯

OLYMPUS歐譜曼迪

OPTOMEDIC華諾康

HEALNOC其他其他其他內(nèi)窺鏡卡爾史托斯

KARL

STORZ邁瑞

Mindray奧林巴斯OLYMPUS歐譜曼迪

OPTOMEDIC華諾康

HEALNOC其他資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝03細(xì)分領(lǐng)域2024年H1，在胸腹腔鏡中，4K3D胸腹腔鏡、3D胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額相比去年同期增長(zhǎng)了7.43%、1.94%，4K胸腹腔鏡市場(chǎng)份額相比去年同期降低了1.07%。2024年H1，邁瑞4K胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額依舊排名首位，卡爾史托斯市場(chǎng)份額有所提升，4K胸腹腔鏡市場(chǎng)集中度有所提升。51.0238.5134.4238.6214.5616.186.6901020304050607080901002023H12024H14K3D3D4K其他2024年H1各品牌4K胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額及變化情況2024H1胸腹腔鏡市場(chǎng)份額變化情況（按性能）邁瑞卡爾史托斯史賽克歐譜曼迪華諾康其他2023年H1邁瑞卡爾史托斯歐譜曼迪華諾康奧林巴斯其他2024年H1MedicalDeviceData

Intelligence4K3D熒光胸腹腔鏡資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝03細(xì)分領(lǐng)域MedicalDeviceData

Intelligence2024H1各品牌4K3D熒光胸腹腔鏡市場(chǎng)份額及變化情況2024H1各品牌3D胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額及變化情況卡爾史托斯奧林巴斯德國(guó)蛇牌博盛其他2024年H1卡爾史托斯奧林巴斯博盛貝朗其他2023年H1卡爾史托斯歐譜曼迪圖格醫(yī)療其他卡爾史托斯牢牢占據(jù)3D胸腹腔鏡榜首，博盛等國(guó)產(chǎn)品牌嶄露頭角。2023年以來，我國(guó)胸腹腔鏡各品牌集中布局4K3D熒光一體系統(tǒng)，到2024年H1，已有至少四家品牌進(jìn)入市場(chǎng)，卡爾史托斯以超40%的市場(chǎng)份額位居榜首，歐譜曼迪、圖格醫(yī)療分居第二、第三位。3D胸腹腔鏡（不含4K3D）

4K3D熒光胸腹腔鏡資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝04區(qū)域市場(chǎng)2024年H1，卡爾史托斯在江蘇、湖南和山東等13個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額位居第一，在江蘇、貴州等地市場(chǎng)份額超60%；邁瑞在四川等9個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額位居第一。MedicalDeviceData

Intelligence2024年H1各地區(qū)胸腹腔鏡Top3品牌市場(chǎng)份額情況（部分）省份品牌市場(chǎng)份額（Top3）江蘇省卡爾史托斯

KARL

STORZ奧林巴斯

OLYMPUS歐譜曼迪

OPTOMEDIC61.45%8.77%5.72%廣東省卡爾史托斯

KARL

STORZ邁瑞

Mindray奧林巴斯

OLYMPUS42.09%27.39%7.72%四川省邁瑞

Mindray卡爾史托斯

KARL

STORZ奧林巴斯

OLYMPUS31.54%23.95%18.25%湖南省卡爾史托斯

KARL

STORZ邁瑞

Mindray奧林巴斯

OLYMPUS39.95%17.07%8.32%貴州省卡爾史托斯

KARL

STORZ奧林巴斯

OLYMPUS科邁森

KMSMED70.52%7.78%5.16%新疆維吾爾自治區(qū)卡爾史托斯

KARL

STORZ奧林巴斯

OLYMPUS史賽克

Stryker44.84%20.25%7.09%山東省卡爾史托斯

KARL

STORZ邁瑞

Mindray歐譜曼迪

OPTOMEDIC37.53%25.26%12.46%云南省邁瑞

Mindray卡爾史托斯

KARL

STORZ新光維

SCIVITA

MEDICAL29.78%14.81%13.72%浙江省卡爾史托斯

KARL

STORZ德國(guó)蛇牌

AESCULAP博盛

PROXINSE58.34%16.16%6.00%湖北省卡爾史托斯

KARL

STORZ邁瑞

Mindray華諾康

HEALNOC38.57%22.65%13.20%資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝05采購(gòu)單位2024年H1，從各等級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡市場(chǎng)分布來看，三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.16%，二級(jí)與一級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額均有所降低。MedicalDeviceData

Intelligence1.81%30.28%1.56%24.04%69.10%64.95%2.96%

5.29%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年H12024年H1其他一級(jí)二級(jí)三級(jí)2024年H1，邁瑞醫(yī)療在二級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)份額居各品牌首位，卡爾史托斯則主要在三級(jí)醫(yī)院發(fā)力，國(guó)產(chǎn)品牌邁瑞醫(yī)療、歐譜曼迪和華諾康分列第三至第五名。2024年H1國(guó)內(nèi)二級(jí)/三級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡市場(chǎng)份額情況國(guó)內(nèi)各等級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡市場(chǎng)分布及變化情況邁瑞卡爾史托斯奧林巴斯萊夫凱爾華諾康其他二級(jí)醫(yī)院卡爾史托斯資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝奧林巴斯邁瑞歐譜曼迪華諾康其他三級(jí)醫(yī)院06縣級(jí)醫(yī)院2024年H1縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占整體市場(chǎng)約為三分之一，縣級(jí)醫(yī)院中，位列市場(chǎng)份額前三的品牌卡爾史托斯、邁瑞和奧林巴斯占據(jù)了近六成市場(chǎng)份額。MedicalDeviceData

Intelligence非縣級(jí)醫(yī)院資料來源：醫(yī)裝數(shù)勝卡爾史托斯邁瑞奧林巴斯華諾康史賽克其他縣級(jí)醫(yī)院2024年H1國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡市場(chǎng)份額情況07總結(jié)微創(chuàng)手術(shù)發(fā)展迅速，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展微創(chuàng)手術(shù)具有創(chuàng)傷小、疼痛輕、恢復(fù)快、手術(shù)安全性高等優(yōu)點(diǎn)，隨著內(nèi)窺鏡的發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，近年來我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)量持續(xù)增加。從各等級(jí)醫(yī)院采購(gòu)情況來看，2024年H1三級(jí)醫(yī)院的胸腹腔鏡采購(gòu)占比進(jìn)一步提升，高達(dá)69.01%?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)通常面臨專業(yè)技術(shù)人員不足的問題，特別是缺乏能夠開展微創(chuàng)手術(shù)的高水平醫(yī)生，這限制了微創(chuàng)手術(shù)的推廣和應(yīng)用，目前主要集中在三級(jí)醫(yī)院。隨著我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)普及度提高，人們對(duì)微創(chuàng)手術(shù)的認(rèn)知加強(qiáng)，醫(yī)生開展微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)不斷提升，我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)滲透率有望加速提升，胸腹腔鏡市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)。醫(yī)療資源下沉，市場(chǎng)快速擴(kuò)容盡管現(xiàn)階段我國(guó)基層醫(yī)療開展微創(chuàng)手術(shù)的能力有限，但隨著“千縣工程”、分級(jí)診療等政策的實(shí)施，我國(guó)基層醫(yī)療能力提升迅速。2023年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》，意見提出到2025年，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步健全，資源配置和服務(wù)均衡性逐步提高。2024年H1我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡采購(gòu)占比約為30%，在政策大力推進(jìn)下，縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)將成為胸腹腔鏡新的增長(zhǎng)點(diǎn)。MedicalDeviceData

Intelligence07 總結(jié)4K、3D驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)突出2019年至今，我國(guó)已有超百款4K、3D內(nèi)窺鏡產(chǎn)品獲批，我國(guó)胸腹腔鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了巨大變化，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，終結(jié)了海外品牌壟斷的局面。從各產(chǎn)品采購(gòu)來看，4K3D胸腹腔鏡市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最為迅速，2024年H1，4K3D胸腹腔鏡市場(chǎng)份額由4.43%增長(zhǎng)至11.86%，臨床對(duì)內(nèi)窺鏡的成像質(zhì)量要求不斷提高，也提出了“除霧”等新的需求，對(duì)各品牌產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新都提出了挑戰(zhàn)。盡管各品牌使用的技術(shù)路徑不一、亮點(diǎn)不一，但條條大路通羅馬，能夠最大限度滿足臨床需求的產(chǎn)品才能最終獲得市場(chǎng)的青睞。MedicalDeviceData

Intelligence產(chǎn)品名稱獲批時(shí)間所屬企業(yè)NMPA注冊(cè)名稱所獲榮譽(yù)ES-CS4K系列4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)2019新光維醫(yī)療4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首個(gè)4K內(nèi)鏡產(chǎn)品AIENDO系列4K內(nèi)窺鏡成像系統(tǒng)2019.10.11圖格醫(yī)療內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)第一個(gè)完全自主研發(fā)的4K內(nèi)窺鏡成像系統(tǒng)OPTO-CAM系列4K熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡2020.4.26歐譜曼迪熒光攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首個(gè)4K熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡214KM

4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)2022.6.27歐譜曼迪熒光胸腹腔內(nèi)窺鏡全球首臺(tái)4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)AQ-3004K超高清內(nèi)鏡系統(tǒng)2022.11.21澳華內(nèi)鏡電子下消化道內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)首臺(tái)4K超清消化內(nèi)鏡UX7和UX5系列