2023品牌出海年度報(bào)告

中國(guó)品牌出海年度報(bào)告123前言中國(guó)消費(fèi)品出海趨勢(shì)盤(pán)點(diǎn)全球數(shù)字營(yíng)銷前沿趨勢(shì)海外零售電商發(fā)展回顧2024全球消費(fèi)者關(guān)鍵詞ee中國(guó)消費(fèi)品出海趨勢(shì)盤(pán)點(diǎn)ee中國(guó)跨境電商仍保持兩位數(shù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，在全球消費(fèi)市場(chǎng)形成規(guī)模性影響在外部需求增加與政策扶持的雙重驅(qū)動(dòng)下，2023年中國(guó)電商市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁?？缇畴娚躺虡I(yè)模式的成熟發(fā)展提升了中國(guó)賣(mài)家在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，讓更多高性價(jià)比的中國(guó)商品有機(jī)會(huì)直接進(jìn)入全球消費(fèi)者的視野中。2023E202240%2020201920213.02.0增長(zhǎng)關(guān)鍵1-海外需求持續(xù)走高截至2023年底增長(zhǎng)關(guān)鍵2-政策扶持下的賣(mài)家數(shù)量穩(wěn)定提升2023年新注冊(cè)增長(zhǎng)關(guān)鍵3-更多新跨境電商業(yè)態(tài)成熟2022年跨境獨(dú)立站數(shù)數(shù)此外，中國(guó)消費(fèi)品出海依舊是被資本市場(chǎng)看重的關(guān)鍵賽道，投融資保持了較高的活躍度出海領(lǐng)域備受資本青睞，已有多家企業(yè)成功上市融資實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，為未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截止到2023年26家跨境電商企業(yè)成功上市安克創(chuàng)新市值約93億元市值約120億元SEAFLO自2021年開(kāi)始，出海賽道逐漸受到一級(jí)市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。盡管近兩年融資數(shù)量有所減少，但總體融資額趨于穩(wěn)定，大額融資比例有所提升。出海領(lǐng)域仍吸引了大量資金投入，為相關(guān)企業(yè)的發(fā)展提供有力支持。>中國(guó)跨境電商融資數(shù)量2021202338%38%數(shù)數(shù)受到資本關(guān)注的出海品牌都具備非常強(qiáng)大的自主產(chǎn)品研發(fā)與迭代能力。消費(fèi)電子和>2023年跨境電商融資標(biāo)的-消費(fèi)品品類分布25%·快-能源使用效率高·快-產(chǎn)品上新快數(shù)數(shù)中國(guó)企業(yè)出海經(jīng)歷“新元年”站在宏觀的視角來(lái)看，2023年可以說(shuō)是中國(guó)消費(fèi)企業(yè)出海的“新元年”。并非是指出海是新的領(lǐng)域，而是出海領(lǐng)域正在發(fā)生全面且深刻的轉(zhuǎn)變。消費(fèi)品出海不再只是“跨境電商賣(mài)家”的戰(zhàn)場(chǎng)，也迎來(lái)了更多的企業(yè)，更多元化的企業(yè)。此外，從業(yè)者的視野也不再只局限于將“貨品”賣(mài)出去，而是真正在海外市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定且可持續(xù)的發(fā)展。出海品牌國(guó)際化旅程初始0成長(zhǎng)1高階N終局N+國(guó)際出海品牌預(yù)備軍出海成長(zhǎng)品牌出海新銳品牌出海標(biāo)桿品牌頭部品牌跨境鋪貨大賣(mài)傳統(tǒng)國(guó)貨ODM傳統(tǒng)國(guó)貨工廠型企業(yè)海外原生品牌MeetMeet:各平臺(tái)政策收緊，壓縮不合規(guī)賣(mài)家生存空間3.53.52020202120222023前3季度環(huán)球易購(gòu)數(shù)數(shù)中國(guó)「智」造已經(jīng)在消費(fèi)品出海領(lǐng)域卓具規(guī)模，智能化已成的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也讓很多海外消費(fèi)者對(duì)中國(guó)產(chǎn)品徹底改觀。92023年，AI技術(shù)在電子產(chǎn)品中應(yīng)用程度加等數(shù)22Q1-323Q1-322H123Hl從飛書(shū)深諾2023年對(duì)出海品牌各方面能力的評(píng)估結(jié)果來(lái)看，除了ANKER、DJI等已經(jīng)在海外卓有聲譽(yù)的品牌外，處于發(fā)展進(jìn)階期的新銳出海品牌們?cè)诤Ｍ庀M(fèi)者心中的影響力與頭部品牌存在著較大差距。中國(guó)出海企業(yè)的品牌化轉(zhuǎn)型還有很長(zhǎng)的路要走…消費(fèi)者心智影響力得分0新銳品牌50強(qiáng)均值標(biāo)桿品牌均值數(shù)數(shù)出海品牌面對(duì)著海外營(yíng)銷成本波動(dòng)走高的挑戰(zhàn)，加速前臺(tái)數(shù)字化能力布局增加~80%增加~30%增加~80%增加~30%數(shù)碼家電北美服飾北美TikTok美妝個(gè)護(hù)北美競(jìng)爭(zhēng)加劇、隱私收緊等影響下，海外廣告投放成本在波動(dòng)中呈現(xiàn)走高的態(tài)勢(shì)，而不少出海企業(yè)已經(jīng)采取了積極的應(yīng)對(duì)。飛書(shū)深諾近期對(duì)出海企業(yè)的研究顯示，82%的新銳出海品牌已經(jīng)采用廣告營(yíng)銷歸因分析工具幫助品牌業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并采用了AIGC進(jìn)行提效。品牌數(shù)智化能力新銳品牌50強(qiáng)均值標(biāo)桿品牌均值數(shù)數(shù)Meet:2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告出海品牌也正在積極擁抱多樣化的海外銷售渠道，尋求突破眾籌成為重要新品首發(fā)渠道眾籌平臺(tái)是近年來(lái)出海品牌大熱的發(fā)售渠道之一，許多中國(guó)品牌利用眾籌平臺(tái)測(cè)試新品的市場(chǎng)反應(yīng)作為走向海外市場(chǎng)眾籌平臺(tái)的用戶相比其他平臺(tái)來(lái)說(shuō)對(duì)新技術(shù)更好奇，這也更利于科技類屬性強(qiáng)TIMEMOREElectric回Timemore電動(dòng)磨豆機(jī)售價(jià)$466眾籌渠道售出10,836臺(tái)售價(jià)$1,322眾籌渠道售出2,829臺(tái)積極開(kāi)拓直播電商隨著社交電商的快速發(fā)展，直播帶貨正逐漸被更多消費(fèi)者所接受。直播讓消費(fèi)者更直觀地了解產(chǎn)品，且主播的感召力中國(guó)直播電商的發(fā)展時(shí)間較早，不少品牌已經(jīng)積累了直播的經(jīng)驗(yàn)，并開(kāi)始復(fù)用品牌地區(qū)印尼菲律賓印尼等頻次每日每日周一-六直播加速搶灘線下渠道在2023年，品牌依然堅(jiān)定地致力于線下對(duì)于中國(guó)出海品牌而言，線下渠道不僅尤其是高客單、復(fù)雜的產(chǎn)品，線下渠道的建立更是消費(fèi)者真正了解產(chǎn)品和品牌主營(yíng)內(nèi)衣服飾戶外電源2023年新開(kāi)店美國(guó)美國(guó)法國(guó)、意大利等門(mén)店類型購(gòu)物中心店購(gòu)物中心店線下零售渠道數(shù)數(shù)Meet中國(guó)消費(fèi)品出海變化出?！靶略辍?早已踏足海外市場(chǎng)的中國(guó)品牌開(kāi)始加深在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)本地化經(jīng)營(yíng)的深度，尋求更穩(wěn)定的發(fā)展不少品牌開(kāi)始不少品牌開(kāi)始推進(jìn)>中國(guó)品牌海外建廠(部分)2019年床墊品牌Molblly在越南建廠2021年寵物用品品牌CatCraft在束埔寨建廠2022年辦公家具品牌Sunon在墨西哥建廠2023年家裝品牌萬(wàn)和電氣在泰國(guó)奠基2024年中寵股份計(jì)劃在美二次建廠數(shù)全球數(shù)字營(yíng)銷前沿趨勢(shì)e2023全球營(yíng)銷規(guī)模同比增長(zhǎng)全球營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)■數(shù)字廣告■電視廣告紙媒廣告戶外廣告21'-23’2021202220232024E2025E字營(yíng)銷的比重將超5%。2,303DZ52,517202230R820233,06735092024E21'-23’CAGR3933 數(shù)基于搜索與重度內(nèi)容，Google與Youtube占據(jù)了超3成的數(shù)字營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模。TikTok則已經(jīng)在全球范圍中邁入主流媒體的行列，也被越來(lái)越多的廣告主所關(guān)注。440340>全球主流媒體占數(shù)字營(yíng)銷份額變化28.1%>2024全球廣告主對(duì)數(shù)字媒平臺(tái)的預(yù)算規(guī)劃(凈增加)2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告營(yíng)銷花費(fèi)(億美元)2,861北美亞太西歐拉美中東&北非非洲高增速高增速國(guó)家+6.7%中國(guó)+]4.8%德國(guó)英國(guó)億美元+10.6%美國(guó)2,702+9.7%國(guó)家中國(guó)墨西哥中國(guó)墨西哥數(shù)數(shù)阿拉阿拉伯非洲>2022主要國(guó)家社媒滲透歐美日韓東南亞拉美中國(guó) 日本 歐美日韓東南亞拉美馬來(lái)西亞巴西墨西哥日均使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)土耳其沙特阿拉伯埃及尼日利亞南非數(shù)數(shù)2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告美國(guó)-社媒格局總體穩(wěn)定，TikTok用戶增長(zhǎng)最快Facebook-保持著社交媒體的頭把交椅，從用戶分布來(lái)看，開(kāi)始呈現(xiàn)大齡化趨勢(shì)，16-34歲年輕用戶數(shù)量有所減少。Snapchat-盡管整體用戶滲透基數(shù)不高，但用戶活躍度很高，其日活用戶和使用時(shí)長(zhǎng)都明顯高于靠前的平臺(tái)。2023主流社媒滲透率◎d句41.9%31.1%30.7%日活用戶(萬(wàn))使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)MeetMeet:2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告主要地區(qū)社交媒體格局東南亞-社媒滲透率高，TikTok躋身Top2社媒東南亞地區(qū)社交媒體的滲透率明顯高于全球其他地區(qū)，其中菲律賓是東南亞社媒滲透最高的國(guó)家。除了Meta等全球性社媒外，東南亞社媒格局有本土化趨勢(shì)，例如越南的本土社媒Zalo,在當(dāng)?shù)貪B透率高達(dá)80%。TikTok-用戶增長(zhǎng)已趨近峰頂，從滲透率來(lái)看一斤躍升為了第二大社交媒體，也是地Instagram-用戶活躍度逐漸走高，用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)相比去年增加了7分鐘。Kwai-在印尼市場(chǎng)有高度的應(yīng)用，單國(guó)滲透率高達(dá)34%,25-44歲人群占比超6成。2023主流社媒滲透率2023Q4主流社媒活躍度對(duì)標(biāo)2023主流社媒滲透率2023社媒滲透率是指2023Q1-Q3日活用戶(萬(wàn))27,96927,969決手有年使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)數(shù)數(shù)Meet:2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告拉美地區(qū)的社媒滲透率整體高于全球平均水平，其中墨西哥是社媒使用度最深的國(guó)家。Kwai-在拉美廣受歡迎，其日均使用時(shí)長(zhǎng)僅次于TikTok,用戶年齡集中在25-44歲。Pinterest-在拉美地區(qū)的滲透率遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，約為45%。2023主流社媒滲透率2023主流社媒滲透率2023社媒滲透率是指2023Q1-Q3日活用戶(萬(wàn))使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)s731.2%7Meet:2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告西歐一整體社媒滲透率不高，本土小社媒成亮點(diǎn)西歐主要國(guó)家的社媒滲透率低于全球其他地區(qū)。除全球性主流社媒外，也有一些本土性社交媒體受到用戶歡迎。例如德國(guó)職場(chǎng)平臺(tái)Xing在當(dāng)?shù)赜?9%的滲透率，法國(guó)本土TikTok-相比于其他地區(qū)，平臺(tái)在西歐地區(qū)的社媒滲透率最低，僅有40%;且與頭部社媒差距很大，達(dá)到20%以上。Snapchat-雖然用戶基數(shù)低，但用戶活躍度高，以年輕用戶為主，中低收入人群相2023主流社媒滲透率2023主流社媒滲透率2023社媒滲透率是指2023Q7-Q3日活用戶(萬(wàn))使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)ff32.1%pp數(shù)Meet2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告中東整體的滲透率偏高，且各社媒的滲透率集中在60%-70%,在其他地區(qū)位列Top1的Facebook在中東排名有所下降，位列Top3。Facebook-在所有地區(qū)中，日均使用時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)，用戶參與度更高。Snapchat-平臺(tái)在中東的滲透率高于全球其他地區(qū)，達(dá)到60%,且用戶活躍度也很高，日活用戶數(shù)量?jī)H次于Facebook。2023主流社媒滲透率2023主流社媒滲透率日活用戶(萬(wàn))日活用戶(萬(wàn))7.6Hrs使用時(shí)長(zhǎng)(分鐘)70.2%0Meet:Meet:的國(guó)家已經(jīng)或即將出臺(tái)個(gè)人數(shù)據(jù)隱私保護(hù)法案近2年來(lái)生效的2024/H1GooglePrivacySandbox(隱私沙盒)落地>廣告平臺(tái)只能通過(guò)隱私沙盒算法十飛書(shū)深諾建議數(shù)數(shù)歐盟對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管明顯深化，在內(nèi)容與推廣形式方面規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)行為2022/11/162022/11/16f參數(shù)(例如年齡、性別、位置)等數(shù)數(shù)25.1%2018數(shù)數(shù)2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告轉(zhuǎn)化導(dǎo)向的新解法在社交媒體上被種草各種產(chǎn)品已經(jīng)是海外消費(fèi)者的日常。各社媒平臺(tái)積極推出以“轉(zhuǎn)化”為導(dǎo)向的廣告模式，加快消費(fèi)者的購(gòu)物旅程，也更好地滿足品牌方日漸突出的對(duì)于最終效果的訴求。加速閉環(huán)2023年9月，TikTok在美國(guó)市場(chǎng)正式上線TikTokShop,完成美加速閉環(huán)2023年6月，F(xiàn)acebook/算功能首先在美國(guó)市場(chǎng)試水建設(shè)閉環(huán)預(yù)計(jì)2024年4月完成全站閉環(huán)結(jié)賬，未啟用站內(nèi)結(jié)賬功能的小店建設(shè)閉環(huán)這一功能將逐漸擴(kuò)展至巴西、加拿大、印尼等21個(gè)市場(chǎng)點(diǎn)擊之后跳轉(zhuǎn)Amazonp2dAmazon展開(kāi)深度合作點(diǎn)擊之后跳轉(zhuǎn)Amazonp2d加速拔草可售商品時(shí)，點(diǎn)擊時(shí)即可直接跳轉(zhuǎn)至Amazon進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)加速拔草數(shù)數(shù)Meet:AI引領(lǐng)營(yíng)銷創(chuàng)新>營(yíng)銷人員主要將AI應(yīng)用于：圖片/插圖設(shè)計(jì)數(shù)數(shù)DemandGen(2023年10月推出)DemandGen(2023年10月推出)使用機(jī)器學(xué)習(xí)向目標(biāo)受眾動(dòng)態(tài)投自動(dòng)執(zhí)行多達(dá)150個(gè)創(chuàng)意組合人工智能工具(2023年11月推出)人工智能工具(2023年10月推出)NewBing(2023年2月推出)>與用戶智能交互回答問(wèn)題NewBing(2023年2月推出)>與用戶智能交互回答問(wèn)題數(shù)數(shù) 393351308263224202120222023品牌主對(duì)網(wǎng)紅營(yíng)銷的效果抱有不小的期待，希望通過(guò)網(wǎng)紅帶來(lái)品牌與用戶間更好的溝通以及帶來(lái)更多新用戶。因此，他們也愿意將更多的營(yíng)銷預(yù)算分配給網(wǎng)紅營(yíng)銷。品牌主對(duì)網(wǎng)紅營(yíng)銷效果的認(rèn)知2023品牌主在網(wǎng)紅營(yíng)銷的預(yù)算占比提升互動(dòng)增加社媒流量提升品牌認(rèn)知轉(zhuǎn)化增加網(wǎng)站流量積累積極情感提升銷售%%數(shù)數(shù)網(wǎng)紅營(yíng)銷的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)進(jìn)入精細(xì)化時(shí)代，品牌主在網(wǎng)紅矩陣的配置有所調(diào)整頭部網(wǎng)紅明星等，知名度大肩部網(wǎng)紅專業(yè)達(dá)人等，特定領(lǐng)域影響力大腰部網(wǎng)紅流量數(shù)據(jù)更真實(shí)，粉絲忠誠(chéng)度高尾部網(wǎng)紅粉絲量少，粉絲信任度高納米網(wǎng)紅粉絲數(shù)量少，粉絲互動(dòng)率高相較于頭部網(wǎng)紅，海外小微型網(wǎng)紅更貼近粉絲，與粉絲的參與和互動(dòng)更多。近期，品牌方的紅人策略更多元化，不執(zhí)著于頭部網(wǎng)紅，而是逐漸將預(yù)算更多側(cè)重于小微型網(wǎng)紅，打造更為「潛移默化」的品牌影響力。20222023數(shù)數(shù)費(fèi)用3C數(shù)碼時(shí)尚生活內(nèi)容創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)網(wǎng)紅自主選擇權(quán)更大對(duì)品牌有要求時(shí)尚生活美食網(wǎng)紅相對(duì) 職業(yè)化網(wǎng)紅較少消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)紅信任度較高戶外旅行家庭生活小國(guó)KOL數(shù)量稀缺粉絲多為本國(guó)受眾對(duì)品牌有要求時(shí)尚生活泛娛樂(lè)MCN機(jī)構(gòu)多內(nèi)容原創(chuàng)性強(qiáng)日本網(wǎng)紅對(duì)品牌選擇很?chē)?yán)格搞笑時(shí)尚生活合作門(mén)檻較低內(nèi)容原創(chuàng)性不足新/馬/泰網(wǎng)紅費(fèi)用偏高節(jié)日文化宗教影響，網(wǎng)紅少主要來(lái)自阿聯(lián)酋和沙特對(duì)品牌有要求時(shí)尚生活網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相對(duì)開(kāi)放大多數(shù)是針對(duì)本國(guó)輸出內(nèi)容合作性價(jià)比高★數(shù)數(shù)關(guān)注用戶聯(lián)結(jié)的力量近期，90%的營(yíng)銷人員表示建立活躍的品牌社區(qū)對(duì)于用戶留存非常重要。一套有效的用戶聯(lián)結(jié)機(jī)制能夠幫助品牌積累口碑，推動(dòng)復(fù)購(gòu)，擴(kuò)大影響，從而使得單個(gè)用戶為品牌帶來(lái)更高價(jià)值。價(jià)值提升單位價(jià)值價(jià)值提升單位價(jià)值時(shí)間時(shí)間時(shí)間大多數(shù)品牌主已經(jīng)意識(shí)到，建立并維護(hù)好與用戶的聯(lián)結(jié)不只是建立與一套CRM(客戶管理)體系那么簡(jiǎn)單，而是需要從用戶觸點(diǎn)、社群機(jī)制、深度內(nèi)容等多方面來(lái)從淺到深的構(gòu)建品牌對(duì)于現(xiàn)有用戶的管理體系?；A(chǔ)基礎(chǔ)進(jìn)階高階EDM(郵件/短信)推送布等內(nèi)容「同好者」,塑造群體性的數(shù)數(shù)2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告關(guān)注用戶聯(lián)結(jié)的力量社群聯(lián)結(jié)不再是頭部大品牌的專利，新銳品牌們也已開(kāi)始積極布局線上+線下組合拳打造“閉環(huán)”社群線下線下每周/每月舉辦戶外運(yùn)動(dòng)，更加生活化發(fā)帖數(shù)已經(jīng)達(dá)到24萬(wàn)深耕線上社群的潛力針對(duì)較大的站點(diǎn)社群，設(shè)有5-10個(gè)專門(mén)的社群運(yùn)營(yíng)專員幫助群組成員解決問(wèn)題發(fā)展了群內(nèi)粉絲幫助進(jìn)行社群口碑維護(hù)針對(duì)較大的站點(diǎn)社群，設(shè)有5-10個(gè)專門(mén)的社群運(yùn)營(yíng)專員幫助群組成員解決問(wèn)題發(fā)展了群內(nèi)粉絲幫助進(jìn)行社群口碑維護(hù)在大促期間，針對(duì)社群成員提供專屬折扣SendLikeSendLikerestaringrestaringyoarphonetikaaply1EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(B),H)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(e),D)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(t),a)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(G),e)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(l),t)EQ\*jc3\*hps32\o\al(\s\up7(An),ha)accounttobindit.Ifitisinconwaricnttounbindyourelf,pleaseDMuswewlhelpyouEvening'sLiveStreamk*ptyCammmedontMeetMeet:海外零售電商發(fā)展回顧ee進(jìn)入2023年，零售電商的復(fù)蘇已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。更多新興的電商平臺(tái)與線上購(gòu)物方式的興35,67028,16028,170零售電商規(guī)模(億美元)一

—增速22,67041,340202020212022增長(zhǎng)關(guān)鍵1-新平臺(tái)強(qiáng)勢(shì)入局2023年TEMU全球GMV預(yù)計(jì)140億美元增長(zhǎng)關(guān)鍵2-社交電商潛力放大增長(zhǎng)關(guān)鍵3-新興市場(chǎng)發(fā)展加速中東&非洲+16%拉美+14%數(shù)數(shù)YoY增長(zhǎng)YoY增長(zhǎng)中國(guó)歐美美國(guó)英國(guó)德國(guó)法國(guó)日韓日本韓國(guó)東南亞印尼菲律賓泰國(guó)馬來(lái)西亞拉美巴西墨西哥阿拉伯土耳其沙特阿拉伯埃及非洲南非C六口數(shù)4,060>限制跨境商品售價(jià)2023年9月，印尼政府規(guī)定跨境電商平臺(tái)不得銷售100美元以下的國(guó)外制成品>限制電商平臺(tái)業(yè)務(wù)模式>限制社交媒體電商業(yè)務(wù)2023年9月，印尼政府明確禁止社交媒體平臺(tái)從2023年10月，TikTokShop在印尼關(guān)停>2023年10月，因近幾年一般商品的跨境交易>加征前：7.5%固定進(jìn)口稅+11%增值稅(VAT)數(shù)數(shù)關(guān)鍵電商市場(chǎng)變化作為拉美地區(qū)最大的電商市場(chǎng)，巴西是一個(gè)讓很多出海賣(mài)家關(guān)注但有點(diǎn)膽怯的選擇。當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境復(fù)雜多變，尤其是在跨境電商領(lǐng)域，稅收的不斷變化讓不少出海賣(mài)家疲想要“無(wú)痛”經(jīng)營(yíng)巴西市場(chǎng)，聚焦高利潤(rùn)產(chǎn)品或進(jìn)行本土的生產(chǎn)獲獎(jiǎng)成為出海品牌的跨境商品價(jià)值稅收比例0關(guān)稅(原有)十17%ICMS(新增)60%關(guān)稅(原有)十17%ICMS稅(新增)數(shù)>2023全球Top2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告主流電商平臺(tái)變化AMAZON-全球業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩，第三方賣(mài)家貢獻(xiàn)提升最近幾年，作為電商鼻祖的Amazon已趨于飽和，新用戶增量有限，其GMV增速放緩，加之TEMU、TikTokShop等重量級(jí)玩家強(qiáng)勢(shì)涌入全球市場(chǎng)，其低價(jià)沖擊對(duì)Amazon帶來(lái)了新的壓力，市場(chǎng)份額有所減少。2020202120222023全球市場(chǎng)份額變化(GMV維度)2020202120222023國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)收窄供貨結(jié)構(gòu)發(fā)生變化隨著國(guó)際市場(chǎng)，尤其是新興電商市場(chǎng)的本土電商平臺(tái)不斷完善發(fā)展，瓜分了一部分的Amazon用戶，使得收入占比有所減小Amazon于2022年逐漸退出自營(yíng)品牌，第三方賣(mài)家比重持續(xù)提升>Amazon美國(guó)市場(chǎng)份額占比(銷售額)Amazon第三方賣(mài)家份額占比(銷量)22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3數(shù)數(shù)Meet:聯(lián)合社媒種拔草一體單，大幅縮短購(gòu)物旅程。對(duì)AMAZON商家來(lái)說(shuō)，這是值得期待的。媒購(gòu)物。用戶在社媒上的廣告或離開(kāi)平臺(tái)，可以直接在平臺(tái)內(nèi)下一舉措帶來(lái)的轉(zhuǎn)化提升，無(wú)疑加強(qiáng)與獨(dú)立站的聯(lián)動(dòng)參與內(nèi)測(cè)品牌的轉(zhuǎn)化率提升幅度作為聯(lián)通擁有獨(dú)立站的品牌的一項(xiàng)嘗試。品牌在自己的獨(dú)立站產(chǎn)品連接上添加一個(gè)打通了BWP服務(wù)的通道，擁有AMAZONprime的用戶就可以通過(guò)這一通道直接連接到自己的AMAZON賬戶進(jìn)行付費(fèi)、查看物流等操作。2023年初，AMAZON擴(kuò)大試點(diǎn)品牌的規(guī)模，并開(kāi)始積極在全美范圍內(nèi)推廣這一服務(wù)。政策扶持強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)品類2023年，TEMU、TikTok新電商購(gòu)物場(chǎng)域異軍突起，對(duì)AMAZON形成了較大的沖擊，迫使平臺(tái)采取響應(yīng)的措施以期留住賣(mài)家，壓低終端價(jià)格。自2024年1月中旬起，AMAZON下調(diào)“服裝及配件”(Clothing&Accessories)類目的賣(mài)家傭金。定價(jià)$15~20數(shù)數(shù)22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3提高商家抽傭提高商家抽傭傭金原費(fèi)率傭金現(xiàn)費(fèi)率傭金原費(fèi)率傭金現(xiàn)費(fèi)率巴西泰國(guó)印尼巴西泰國(guó)印尼4.2%激勵(lì)賣(mài)家入駐激勵(lì)賣(mài)家入駐數(shù)數(shù)依托于阿里集團(tuán)的資金扶持與業(yè)務(wù)體系支持，2023年的LAZADA在東南亞市場(chǎng)中繼續(xù)優(yōu)化對(duì)商家、對(duì)消費(fèi)者的服務(wù)體系，優(yōu)化售賣(mài)與購(gòu)物體驗(yàn)。18億美元激勵(lì)>2023年2月，AsiaECS最高可提升50%,>2023年10月，針對(duì)自行注冊(cè)的新賣(mài)家享受3個(gè)月零傭金、2個(gè)月零免運(yùn)費(fèi)的優(yōu)數(shù)數(shù)2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告9個(gè)國(guó)家9個(gè)國(guó)家200億美元已上線2023年TikTokShop印尼市場(chǎng)歷經(jīng)波折北美市場(chǎng)重拳出擊遭遇關(guān)停輾轉(zhuǎn)回歸豐厚的賣(mài)家補(bǔ)貼優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)充分的消費(fèi)激勵(lì)·2023年9月，為保護(hù)本土中小企業(yè)發(fā)展，印尼明確禁止社交媒體平臺(tái)開(kāi)展電商業(yè)·2024年1月，TikTok斥資8.4億美元收購(gòu)本土電商平臺(tái)Tokopedia的75.01%者落地，賣(mài)家可直接恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)·2023年10月前免除傭金，并提供補(bǔ)貼·黑五期間，為賣(mài)家提供高達(dá)50%的折扣補(bǔ)貼●2023年9月與配送平臺(tái)SHIPBOB合作，推出“FulfilledbyTikTok”物流計(jì)劃，一站式解決賣(mài)家倉(cāng)儲(chǔ)物流難點(diǎn)●2023年12月，對(duì)首次購(gòu)買(mǎi)訂單金額達(dá)到5美元以上或者回頭客訂單金額達(dá)到20美元以上的訂單提供免運(yùn)激勵(lì)600萬(wàn)賣(mài)家受到影響5億美元2023年11月美國(guó)3萬(wàn)家2023年10月美國(guó)賣(mài)家數(shù)量數(shù)數(shù)140億美元2023年預(yù)計(jì)全球2023年12月全球月2023年TEMU仍保持了巨額的營(yíng)銷投入，12億美元2023年TEMU在2023年10月供應(yīng)2023年10月在售SKU數(shù)量數(shù)數(shù)平臺(tái)化試點(diǎn)豐富平臺(tái)品類覆蓋，提升用戶復(fù)購(gòu)力與粘性CategsresHome凸KsoewetyAcoes500eBeotykBhyoMatemmo2023年3月，正式在巴西推出第三方平臺(tái)模式2023年5月，在美國(guó)市場(chǎng)推出平臺(tái)模式，引入第三方賣(mài)家和全托管兩種運(yùn)營(yíng)模式2023年6月，在墨西哥推出第三方平臺(tái)模式增加有效用戶觸點(diǎn)，優(yōu)化品牌的綜合服務(wù)能力>2023年8月，與SparcGroup本土資源有效置換，拓展供本土資源有效置換，拓展供崗位數(shù)數(shù)全球消費(fèi)者關(guān)鍵詞e2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告 消費(fèi)者關(guān)鍵詞01綠色行動(dòng)當(dāng)下，全球變暖已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。而近年來(lái)極端天氣頻發(fā)、冰川快速融化導(dǎo)致海平面升高等問(wèn)題越發(fā)凸顯。友好的生活方式外，也對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)中的品牌提出了更高的要求。全球踐行環(huán)保行動(dòng)的人群占比的全球消費(fèi)者意識(shí)到氣候變化的問(wèn)題嚴(yán)峻的消費(fèi)者希望通過(guò)自己每天的行為對(duì)環(huán)境施加正向的影響消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注二手市場(chǎng)早期消費(fèi)者出于省錢(qián)考慮而參與二手市場(chǎng)交易。新一代的消費(fèi)者則希望減少生活過(guò)程中的碳排放與踐行環(huán)保，在二手市場(chǎng)上表現(xiàn)更為積極。線上渠道的便利性也二手買(mǎi)賣(mài)創(chuàng)造了良好的交易環(huán)境，誕生了像Poshmark,Gadgetsalvation等垂二手交易平臺(tái)。消費(fèi)者已不滿足品牌在捐款捐物等層面對(duì)環(huán)保公益的投入，他們要的是更全方位踐行綠色行動(dòng)的品牌，從生產(chǎn)中的碳排放減少，到對(duì)環(huán)保材料的利用，再到產(chǎn)品回收循環(huán)機(jī)制。為二手商品符合環(huán)保主義的原則傳環(huán)保后獲得超預(yù)期增長(zhǎng)數(shù)數(shù)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-01綠色行動(dòng)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-01綠色行動(dòng)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-01綠色行動(dòng)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-01綠色行動(dòng)推進(jìn)多方位ESG推進(jìn)多方位ESG建設(shè)，優(yōu)化品牌形象服裝品牌多以高頻的上新頻率與海量的款式選擇被年輕人然而，服裝生產(chǎn)中的水污染和高頻消費(fèi)背后的浪費(fèi)也一少歐美消費(fèi)者所詬病。升品牌形象，SHEIN在2022年初建立了evoluSHEIN這環(huán)保原料的子品牌，并在2023年初上線了SHEINnge平臺(tái)建立，提供高效二手交易渠道。超高頻上新的快時(shí)尚服飾品牌發(fā)源地：中國(guó)Exchange平臺(tái)上線2個(gè)月累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)四訂單后臺(tái)一鍵跳轉(zhuǎn)Rturn回為了提一采用CMyMoe成立時(shí)間：2016年2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告 全球在過(guò)去的兩年中或多或少感知到了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)生活的影響。金融收益減少、裁員等事件對(duì)不少國(guó)家的消費(fèi)者造成了較大的心理壓力，讓他們對(duì)未來(lái)收入的信心有所降低。通脹導(dǎo)致了能源、食品等基本生活關(guān)鍵產(chǎn)品的價(jià)格上漲，讓全球大部分的消費(fèi)者不得不開(kāi)始對(duì)日?；ㄙM(fèi)有所規(guī)劃。盡管不同地區(qū)和國(guó)家的消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買(mǎi)力下降的體感有所不同，但對(duì)未來(lái)的消費(fèi)要采取更為謹(jǐn)慎的態(tài)度已經(jīng)成為大部分消費(fèi)者的共識(shí)。2023年全球主要地區(qū)平均物價(jià)增幅vs2021高收入國(guó)家高收入國(guó)家中/低收入國(guó)家美國(guó)加拿大法國(guó)阿聯(lián)酋意大利日本巴西墨西哥菲律賓印尼全球消費(fèi)者對(duì)逐漸上漲的生活成標(biāo)表示擔(dān)憂(2023英國(guó)人對(duì)2024年經(jīng)濟(jì)狀況表示悲觀泰國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為2024年泰國(guó)會(huì)經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退印尼消費(fèi)者在2023年通過(guò)限制消費(fèi)的方式應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行數(shù)數(shù)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-02謹(jǐn)慎消費(fèi)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-02謹(jǐn)慎消費(fèi)2023年全球100美元以上的高端耳機(jī)出貨量增加數(shù)數(shù)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-02謹(jǐn)慎消費(fèi)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-02謹(jǐn)慎消費(fèi)營(yíng)銷環(huán)節(jié)充分傳達(dá)品牌與產(chǎn)品的獨(dú)特之處與相對(duì)優(yōu)勢(shì)，并適當(dāng)營(yíng)造“稀缺感”調(diào)動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿價(jià)值”2023中國(guó)品牌出海年度報(bào)告>以日均單價(jià)更低作為撬動(dòng)消費(fèi)的切入點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)收縮的環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)于食品方面的開(kāi)支也在縮減。>以日均單價(jià)更低作為撬動(dòng)消費(fèi)的切入點(diǎn)在經(jīng)濟(jì)收縮的環(huán)境下，消費(fèi)者對(duì)于食品方面的開(kāi)支也在縮減。Jot品牌推出1瓶200ml的濃縮咖啡液產(chǎn)品，雖然在價(jià)格上相比競(jìng)品略高，但通過(guò)創(chuàng)造日均單價(jià)更低的概念讓消費(fèi)者在體感上感覺(jué)到品牌咖啡更劃算，從而受到更多消費(fèi)者選擇。主打超濃縮概念的速溶咖啡液品牌發(fā)源地：美國(guó)成立時(shí)間：2020年濃縮液產(chǎn)品亞馬遜暢銷排名超過(guò)知名咖啡品牌星巴克同類競(jìng)品同類競(jìng)品消費(fèi)者認(rèn)為Jot產(chǎn)品省錢(qián)超級(jí)耐用的女士絲襪超級(jí)耐用的女士絲襪品牌發(fā)源地：加拿大成立時(shí)間：2017年在亞馬遜上的月銷量消費(fèi)者認(rèn)為超耐用的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了省錢(qián)的目標(biāo)絲襪品牌Sheertex通過(guò)采用防彈背心類似的纖維作為原料生產(chǎn)出異常結(jié)實(shí)不易壞的絲襪及緊身衣產(chǎn)品。價(jià)格定在59美元一條，是普通絲襪產(chǎn)品的兩倍左右。在宣傳上利用產(chǎn)品“不易損壞”,“耐用年限長(zhǎng)”等特點(diǎn)教育消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)高質(zhì)量的商品比頻繁購(gòu)買(mǎi)易損壞的低價(jià)格商品是更省錢(qián)的。宣傳產(chǎn)品壽命長(zhǎng)達(dá)7年，讓消費(fèi)者理解產(chǎn)品的耐久性數(shù)數(shù) 全球消費(fèi)者認(rèn)為自己在20232023年美國(guó)消費(fèi)者傾向于購(gòu)2023年英國(guó)消費(fèi)者會(huì)在購(gòu)買(mǎi)#nofilter偏好「真實(shí)」品牌形象的消20222023數(shù)數(shù)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-03尋求真實(shí)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-03尋求真實(shí)品牌行動(dòng)啟示消費(fèi)者關(guān)鍵詞-03尋求真實(shí)消費(fèi)者關(guān)鍵詞-03尋求真實(shí)成立時(shí)間：2016年成立時(shí)