2024 人工智能教育藍(lán)皮書

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灼識咨詢中國人工智能教育

藍(lán)皮書◎2024

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|tancy.No縱觀：全球教育革新浪潮

2智適應(yīng)教育憑借大模型技術(shù)突破，正以前所未有的速度改變教育行業(yè)格局，成為Al教育全球化的關(guān)鍵力量海外智適應(yīng)用戶超3億+傳統(tǒng)教育十智適應(yīng)技術(shù)十大模型洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場新寵智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)在大模型時代應(yīng)運(yùn)而生并快速成

為市場新寵，其市場份額

有望超過60%>200億元~40億元2023

2028E中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模，億元深剖：學(xué)習(xí)機(jī)獨(dú)占硬件鰲頭

3學(xué)習(xí)機(jī)，作為智能教育的璀璨明珠，其卓越性能以及與Al的完美融合，不斷刷新行業(yè)高度，獨(dú)占市場鰲頭實(shí)踐：4

首個智適應(yīng)教育大模型落地大模型時代下的教育變革已全面展開，松鼠Ai

更是引領(lǐng)潮流，發(fā)布全球

首個智適應(yīng)教育大模型，

率先落地智能教師商業(yè)化核心觀點(diǎn)：大模型重塑教育未來，智適應(yīng)教育引領(lǐng)Al+教育新紀(jì)1984212412023

2028E中國教育智能硬件市場規(guī)模，億元學(xué)習(xí)機(jī)其它439資料來源：灼識咨詢7903693China

Insig2

深剖：學(xué)習(xí)機(jī)引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求3

)洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)嶄露頭角，定義教育硬件新高地tancy實(shí)踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直太模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型

ChinaInsightsConsultos8。資料來源：灼識咨詢灼識咨詢ChinaInsightsConsultancy4aInsightsConsultancy縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道目

錄Cons4—Al+教育正席卷全球，成為不可阻擋的趨勢。全球資本與政策雙輪驅(qū)動，加速Al在教育行業(yè)的應(yīng)用。海

外智適應(yīng)教育已普及至近3億人群，其可行性與價值已得到充分驗(yàn)證。領(lǐng)先企業(yè)憑借創(chuàng)新技術(shù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，

贏得用戶青睞，共享Al教育帶來的便利與效益。教育行業(yè)憑借豐富的數(shù)據(jù)資源、強(qiáng)烈的個性化學(xué)習(xí)需求、高付費(fèi)意愿以及顯著的社會價值，成為大模型技術(shù)落地的理想領(lǐng)域。通過深度整合與試點(diǎn)應(yīng)用，大模型正全面賦能教育教學(xué)全鏈條、全場景，引領(lǐng)教育行

業(yè)邁向智能化、個性化的新時代。智適應(yīng)教育，借助人工智能與大數(shù)據(jù)的翅膀，為每位學(xué)習(xí)者繪制專屬學(xué)習(xí)藍(lán)圖。大模型的強(qiáng)大能力為智適應(yīng)教育加速前行注入新動力，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的需求分析、更個性化的學(xué)習(xí)路徑，讓教育更加智能、高效，引

領(lǐng)個性化學(xué)習(xí)邁向新紀(jì)元。資料來源：灼識咨詢Chapter

1:大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道學(xué)習(xí)效率大幅提升=傳統(tǒng)教育+智適應(yīng)技術(shù)+大模型核心觀點(diǎn)教育進(jìn)化全球浪潮5中國教育行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀教育行業(yè)邁入規(guī)范化、智能化時代，智適應(yīng)教學(xué)迎來快速發(fā)展，有望推動教育行業(yè)向更加公平、高效和個性化的方向發(fā)展。中國教育行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀高2016年至今·

國家出臺系列針對教育服務(wù)機(jī)構(gòu)的

整治舉措，市場趨向規(guī)范化·

產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入智能化時代，人工智

能、大模型、云計算紛紛涌入賦能

教育行業(yè)2000年-2012年·

教學(xué)服務(wù)向規(guī)模化和專業(yè)化發(fā)展·

資本愈加青睞校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)·

中國加入WTO,人民生活水平提高，重視教育投入智適應(yīng)教學(xué)階段·智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)·Ai

智能老師·

智適應(yīng)教育大模型·

多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型·

追根溯源技術(shù)。2012年-2016年·

互聯(lián)網(wǎng)元年催生教育新業(yè)態(tài)，在線

教育繁榮發(fā)展·

教育服務(wù)機(jī)構(gòu)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，教

育熱點(diǎn)快速更迭2000年以前·互聯(lián)網(wǎng)多媒體時代到來·

人民教育投入增長·

新東方等教育企業(yè)成立，留學(xué)行業(yè)

繁榮發(fā)展傳統(tǒng)教學(xué)階段·

大班課小班課●

1v1教學(xué)Cy決策輔助階段·

智適應(yīng)題庫

·

表情識別

Ai

助教效率提升階段·

雙師課堂·在線直播●

智能批改資料來源：灼識咨詢智能化水平行業(yè)背景低6全球Al+教育發(fā)展歷程及趨勢AI賦能教育已成為必然趨勢，全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型的發(fā)布標(biāo)志著教育行業(yè)對大模型的探索已從技術(shù)研發(fā)階段進(jìn)階至應(yīng)用及行業(yè)布局階段。全球Al+教育發(fā)展歷程及趨勢AlphaGo戰(zhàn)勝人類

頂尖圍棋

高手首屆國際

人工智能

與教育大

會在北京

召開ChatGPT

引爆大模

型浪潮國內(nèi)教育垂直大模型陸

續(xù)發(fā)布首個全學(xué)科

智適應(yīng)教育

大模型誕生摸索期提出智能導(dǎo)師系統(tǒng)概念提出智能授

導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)模化

公平化因材施教的優(yōu)質(zhì)教育資源提出智能教

學(xué)系統(tǒng)框架提出智能型計算機(jī)輔助教學(xué)的構(gòu)象世界上第一個計算機(jī)輔助教學(xué)系統(tǒng)PLATO系

統(tǒng)誕生

DENDRAL世界上第一19541956

1960

19651970197319821992

1996

20062012r20162019202220232024新行為主義學(xué)習(xí)理論創(chuàng)

始人斯金納

發(fā)表了題為

《學(xué)習(xí)的科

學(xué)和教學(xué)藝術(shù)》,推動

了程序教學(xué)

運(yùn)動的發(fā)展計算機(jī)從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)算法生成式人工智能與教育結(jié)合更加緊密Hinton發(fā)

第一個自

布深都學(xué)

適應(yīng)教學(xué)

習(xí)文章系統(tǒng)問世o

邏輯推理能力賦予計算

機(jī)系統(tǒng)總結(jié)人類知識教授給計算機(jī)系統(tǒng)CNN

提出第二名十個百

分點(diǎn)奪冠ImageNet個性化

規(guī)范化達(dá)特茅斯會

議誕生了人工智能學(xué)科例成功的專

家系統(tǒng)誕生資料來源：灼識咨詢產(chǎn)業(yè)期誕生期7·

通用大模型的發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)了三個顯著的階段。在初始階段，通用大模型主要依賴基礎(chǔ)的理解能力，能夠生成一些簡單但質(zhì)量相對較低的內(nèi)容。然而，隨著算法的改進(jìn)和數(shù)據(jù)的增加，通用大模型開始能夠更深入地理解人類的偏好和價值取向，從而生成出質(zhì)量更高、更符合用戶需求的內(nèi)容?！?/p>

到了第三個階段，通用大模型的能力進(jìn)一步飛躍，不僅具備了強(qiáng)大的邏輯推理能力，還能夠深入理解和分析上下文信息。這使得大模型在生成內(nèi)容時，能夠更加貼近人類的思維方式和表達(dá)習(xí)慣，生成出幾乎與人類創(chuàng)作水平相當(dāng)?shù)膬?nèi)容。這種高度智能化的生成能力，展示了巨大潛力和無限可能，為大模型在各個領(lǐng)域的應(yīng)用提供了更廣闊的空間。通用大模型演變概覽參數(shù)(萬億)2.0

●

單模態(tài)通用模型●

多模態(tài)通用模型通用大模型發(fā)展歷程通

用大模型發(fā)展歷經(jīng)三個階段，從基礎(chǔ)理解，到理解人類偏好，再到具備邏輯推理并生成接近人類水平的內(nèi)容，展示出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。資料來源：灼識咨詢

81.0萌芽期0.5

基礎(chǔ)理解，生

成低質(zhì)內(nèi)容基于規(guī)則的少量數(shù)據(jù)處理LeNet-50.020152016●Ernie

3.0

Titan●Gopher202120222023高速發(fā)展期具備邏輯推理及上下文理解能力，

生成接近人類水平的內(nèi)容Google

Bert(基于Transformer算法)2018●華為盤古大模型文心大模型4.0Kimi通義千問2.5Sora2024理解人類偏好，

生成高質(zhì)量內(nèi)容●

PaLM(Pathways

Language

Model)●GPT32020●GPT22019GAN2017GPT4

GPT4o●探索期時

間1.5大模型應(yīng)用場景概覽大模型率先在教育領(lǐng)域展開探索并實(shí)現(xiàn)深度融合與試點(diǎn)應(yīng)用，賦能教育教學(xué)全鏈條、全場景，不斷向教育智能化及個性化升級發(fā)展。大模型應(yīng)用場景示例場景豐富程度高

教育個性化學(xué)習(xí)

Ai智能老師

智能批改教育數(shù)據(jù)挖掘藥物研發(fā)

醫(yī)療影像

智能診斷低

大模型應(yīng)用程度觀望學(xué)習(xí)

探索可研

試點(diǎn)應(yīng)用制造

汽

車機(jī)器人

智能運(yùn)維!

自動駕駛智能座艙S醫(yī)

療證券智能投顧

智能投研

智能營銷智能風(fēng)控傳媒文本生成智能問答摘要總結(jié)寫作助手零售智能客服智能文案營銷圖片智能導(dǎo)購智能問答數(shù)字營業(yè)廳

報告生成

產(chǎn)品推薦資料來源：灼識咨詢銀行9--教育行業(yè)天然適合大模型落地教育具備數(shù)據(jù)豐富、個性化學(xué)習(xí)需求旺盛、付費(fèi)意愿強(qiáng)烈、社會價值高等特點(diǎn)，對于大模型落地具有天然的條件和潛力，是大模型最佳落地場景。教育行業(yè)有著數(shù)據(jù)豐富、用戶需求旺盛、付費(fèi)意愿強(qiáng)烈、社會關(guān)注度高等特點(diǎn)個性化學(xué)習(xí)需求旺盛·

分析學(xué)習(xí)行

為和能力·分析學(xué)習(xí)速

度和風(fēng)格·

評估學(xué)習(xí)成

績社會價值高·

教育內(nèi)容教育行業(yè)存在強(qiáng)烈付費(fèi)意愿·

推動教育公

平和創(chuàng)新·

提高教育質(zhì)

量和效率·

增強(qiáng)社會的

知識基礎(chǔ)迎合時代發(fā)

展趨勢●

節(jié)約時間

和精力·

性價比高，

適用多學(xué)科·

家長和學(xué)生付

費(fèi)意愿強(qiáng)烈，

為大模型提供

巨大變現(xiàn)空間教育行業(yè)是大模型

最佳落地場景之一·

提供定制化學(xué)習(xí)建議和資源，實(shí)

現(xiàn)個性化學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)教學(xué)方法教育數(shù)據(jù)資源豐富，可獲取性極高·

創(chuàng)造較高的社會

價值·

為大模型提供

充足訓(xùn)練材料資料來源：灼識咨詢10●階段階段特征教書育人診斷規(guī)劃教學(xué)練習(xí)反饋監(jiān)督/激勵/人格培養(yǎng)..低智傳統(tǒng)教育所有環(huán)節(jié)均由真人老師負(fù)責(zé)，無自動化工具能化水平互聯(lián)網(wǎng)教育-通過互聯(lián)網(wǎng)信息化工具提升教學(xué)效率，但各環(huán)節(jié)

仍由真人老師主導(dǎo)及教學(xué)環(huán)智能工具僅在部分非教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)用Al技術(shù)，但各環(huán)節(jié)仍由

真人老師主導(dǎo)節(jié)覆蓋部分智適應(yīng)教育-教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)用Al技術(shù)輔助決策，但仍由真人老師

主導(dǎo)程度高級智適應(yīng)教育教學(xué)環(huán)節(jié)采用Al技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)Al主導(dǎo)，真人老師

負(fù)責(zé)把關(guān)糾偏高完全智適應(yīng)教育“教書”各環(huán)節(jié)由Al負(fù)責(zé)，無需真人干預(yù)，真人

老師僅承擔(dān)“育人”指責(zé)智適應(yīng)教育定義及主要特點(diǎn)智適應(yīng)教育是基于人工智能，結(jié)合大量用戶數(shù)據(jù)，針對個體差異性提供適合個體特征的教育形式，是教育智能化及個性化的重要體現(xiàn)。真人教師

互聯(lián)網(wǎng)工具

人工智能教育發(fā)展階段梳理，按智能化水平分級資料來源：灼識咨詢

11大模型加速智適應(yīng)教育發(fā)展大模型基于其強(qiáng)大的語言理解及生成能力，為智適應(yīng)教育帶來前所未有的變革與加速。大模型加速智適應(yīng)教育發(fā)展因材施教的真正教育引導(dǎo)式學(xué)習(xí)及多點(diǎn)反饋智適應(yīng)教育大模型加速教育智能精準(zhǔn)彌補(bǔ)薄弱知識點(diǎn)

追根溯源Al技術(shù)強(qiáng)大的知識表達(dá)資料來源：灼識咨詢個性化分析與指導(dǎo)大數(shù)據(jù)追蹤連貫的語義理解全學(xué)科知識整合針對性教學(xué)人機(jī)交互變革大模型12投融資事件細(xì)分領(lǐng)域分布K-12

教育職業(yè)培訓(xùn)綜合應(yīng)用

18%Al+教育全球性趨勢：投融資教育作為大模型技術(shù)落地的典型場景之一，在AIGC浪潮的加持下，全球資本都在積極布局Al+教育項(xiàng)目。13%9%2%2%7%11%

2

%13%67%4%11%4%4%4%9%11%2023年全球AIGC+教育投融資情況語言學(xué)習(xí)高等教育素質(zhì)教育早幼教種子及天使輪A輪B-C輪捐贈及支持

未披露輪次31%24%

投融資事件國家分布2

投融資事件融資輪次分布中

國芬蘭意大利西班牙

其它資料來源：IT桔子，灼識教育美國印度

英

國51%13地域范圍頒布機(jī)構(gòu)及時間關(guān)鍵產(chǎn)品類型全球UNESCO2023.09《教育和研究中的生成人工智能指南》·提出用于教育目的的生成式人工智能監(jiān)管，需要基于以人為本的方法采取一系列步驟和政策措施，以確保其道德、安全、公平和有意義

的使用歐盟歐洲議會2023.06《人工智能法案》草案·將用于包含教育和職業(yè)培訓(xùn)在內(nèi)的8個領(lǐng)域的人工智能系統(tǒng)歸入高風(fēng)險范圍，并要求其必須在歐盟數(shù)據(jù)庫中注冊、在整個生命周期都需

要被評估。此外，生成式人工智能必須遵守透明度要求澳洲教育部2023.11《澳大利亞學(xué)校生成式人工智能框架》·該框架基于6項(xiàng)指導(dǎo)原則：教與學(xué)、人類和社會福祉、透明度、公平、向責(zé)、隱私和安全，支持學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師、支持人員、服務(wù)提供者、家長、監(jiān)護(hù)人、學(xué)生和政策制定者英國教育部2023.10文部科學(xué)省2023.07《生成式人工智能在教育中的應(yīng)用》·

闡述了教育部對在教育領(lǐng)域使用生成式人工智能的立場，文件包含生成式人工智能為教育部門帶來的機(jī)遇及挑戰(zhàn)、有效利用人工智能的

建議，注重數(shù)據(jù)隱私和知識產(chǎn)權(quán)、倡導(dǎo)培養(yǎng)面向未來的知識和技能等內(nèi)容《初等中等教育階段生成式AI使用暫行指南》、《關(guān)于生成式AI在大學(xué)和高專教學(xué)方面的處理》·包含生成式Al的應(yīng)用方向及注意事項(xiàng)，為初等、中等學(xué)校以及大學(xué)和高專提供參考日本美國教育技術(shù)辦公室2023.03《人工智能與教與學(xué)的未來：見解與建議》·描述了利用人工智能改善教育的機(jī)會，以及將出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，并提出建議來指導(dǎo)進(jìn)一步的政策制定Al+教育全球性趨勢：政策及倡議Al在教育領(lǐng)域的應(yīng)用得到全球性的矚目，各國及地區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策及倡議，以為其應(yīng)用提供指導(dǎo)建議。資料來源：OECD,UNESCO,

各國教育部14KNEWTON

全球范圍

1,000萬用戶海外自適應(yīng)平臺活躍用戶數(shù)~3億15~海外頭部智適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺概覽(1/2)海外智適應(yīng)學(xué)習(xí)已經(jīng)發(fā)展相對成熟，并成功普及覆蓋近3億人群，技術(shù)可靠性和領(lǐng)先性已得到廣泛市場認(rèn)證。I

Ageof

Learning

全球范圍5,000萬用戶~udemy

全球范圍

2,400萬用戶~CARNEGI三

L三ARNING

美國為主

15萬用戶~Pearson

全球范圍

830萬用戶~KhanAcademyAL∈KS

全球范圍

1,700萬用戶~

全球范圍

1,500萬用戶~

全球范圍

460萬范圍~

美國為主

40萬用戶~注：部分用戶數(shù)量統(tǒng)計來源于平臺月度獨(dú)立訪客數(shù)測算；僅列舉海外部分頭部玩家資料來源：SimilarWeb,公開資料，灼識教

boX·

提供數(shù)字化的數(shù)學(xué)及閱讀課程，采用智

適

應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)，能夠根據(jù)學(xué)生的提問及解決問題的方式動態(tài)地對問題進(jìn)行區(qū)分和適配MAPpercentileincreasefor

all

studentsBo·

哈佛大學(xué)教育政策研究中心進(jìn)行的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，使用

DreamBoxLearning

的

學(xué)

生在數(shù)學(xué)能力方面有了實(shí)質(zhì)性的提高。

此外，在平臺上花費(fèi)更多時間的學(xué)生獲得了更大的學(xué)習(xí)收益ADVENTUREACADEMY°Adventure

Academy讓中小學(xué)生可以在虛擬世界中自由探索并積累多領(lǐng)域關(guān)鍵知識Homeschool+Homeschool+

支持家庭建立定制的學(xué)習(xí)環(huán)

境并融合了在線和離線學(xué)習(xí)機(jī)會·

以經(jīng)過超過35項(xiàng)嚴(yán)格的療效研究，其數(shù)字教育計劃的有效性已得到充分驗(yàn)證海外頭部智適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺概覽(2/2)領(lǐng)先玩家憑借創(chuàng)新的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的教育內(nèi)容，吸引了大量用戶的青睞，龐大的海外用戶群體正在享受著人工智能教育帶來的便利和效益。資料來源：公開資料，灼識咨詢

16Ageof

Learning·

為領(lǐng)先的教育技術(shù)提供商，致力于將教育

最佳實(shí)踐、創(chuàng)新技術(shù)和富有洞察力的創(chuàng)造

力融

為一

體

，將學(xué)習(xí)帶入生活·

在使用Fast

ForWorld閱讀和語言解決方案

一

年后，F(xiàn)aurecia

州學(xué)區(qū)熟練及高級讀

者增加了380%,困難讀者減少了49%·

在

使

用TexasMath解決方案的短短一年內(nèi)，Muleshoe

ISD獲得STAAR

數(shù)學(xué)碩士學(xué)位

的學(xué)生數(shù)量增加了333%·通

過人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技

術(shù)，為小學(xué)、

初高中和大學(xué)生提供智能學(xué)習(xí)平臺并針對

數(shù)學(xué)、素養(yǎng)或世界語言等領(lǐng)域提供獨(dú)特解

決方案·

其學(xué)習(xí)平臺能夠提供個性化的指導(dǎo)和評估，

從而優(yōu)化學(xué)習(xí)過程ABCmouseABCmouse

是其旗艦消費(fèi)者計劃，是美國下載次數(shù)最多的兒童教育應(yīng)用程序之一CARNEGI

三

L

三ARNINGdreamboxLEARNINGCor

縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道ChinaInsights

Cons2深剖：學(xué)習(xí)機(jī)引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求3

洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)嶄露頭角，定義教育硬件新高地tancY4

實(shí)踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直太模

型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型

ChinaInsightsConsult0o8。資料來源：灼識咨詢灼識咨詢ChinaInsightsConsultancy目錄17中國教育智能硬件行業(yè)在科技浪潮中煥發(fā)生機(jī)，憑借多樣化產(chǎn)品和快速迭代能力領(lǐng)跑市場。人工智能、大模型等前沿技術(shù)驅(qū)動設(shè)備性能飆升，人機(jī)交互體驗(yàn)優(yōu)化。市場規(guī)模2023年達(dá)430億元，預(yù)計2028年將超

790億元，年復(fù)合增長率超13%,展現(xiàn)強(qiáng)勁市場活力。在琳瑯滿目的教育智能硬件中，學(xué)習(xí)機(jī)憑借其卓越的功能、全面的應(yīng)用以及獨(dú)特的價值定位，成為行業(yè)翹楚。它不僅能滿足個性化學(xué)習(xí)需求，更是家長和學(xué)校的高效教育助手，獨(dú)樹一幟，成為行業(yè)繁榮發(fā)展的核

心引擎。Chapter

2:學(xué)習(xí)機(jī)引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足資料來源：灼識咨詢

18中國教育智能硬件市場激戰(zhàn)正酣，傳統(tǒng)硬件廠商與前沿科技企業(yè)競相角逐。頭部玩家如松鼠Ai憑借智適應(yīng)教育及大模型技術(shù)積累，引領(lǐng)創(chuàng)新潮流，推動教育行業(yè)邁向更高智能化、個性化水平，開啟Al

教育新時代。教育智能硬件=傳統(tǒng)電子設(shè)備+

優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)內(nèi)容+前沿數(shù)智化技術(shù)核心觀點(diǎn)核心引擎中國教育設(shè)備行業(yè)發(fā)展概覽中國教育設(shè)備行業(yè)見證了電子消費(fèi)產(chǎn)品的迭代，更是技術(shù)變革的縮影，吸引大量玩家入局，促進(jìn)教育智能硬件產(chǎn)品不斷豐富、多樣化。資料來源：灼識咨詢

19小霸王推出學(xué)習(xí)機(jī)，被視為中國教育智能硬件開端1991

1995松鼠Ai推出全新松

鼠Ai智能老師硬件

產(chǎn)品，多模態(tài)智適

應(yīng)教育大模型；科大訊飛推出星火

V4.0,Al

學(xué)習(xí)機(jī)上

線Al1對

1答疑輔導(dǎo)2023

2024松鼠Ai推出國內(nèi)首款5G+Al學(xué)習(xí)機(jī)；百度推出“小度智能學(xué)習(xí)平板”智能屏，擁有400+教育應(yīng)用2022小天才發(fā)布

首款“能打

電話手表”2014

2015漢王推出全球首款掃描式電

子詞典-漢王

詞典筆?2008

2011網(wǎng)易推出首款

詞典筆，并在

未來進(jìn)行多次

迭代科大訊飛發(fā)布AI學(xué)習(xí)機(jī)，覆蓋教

學(xué)全過程讀書郎推出

首款點(diǎn)讀機(jī)，

被視為行業(yè)

鼻祖2004發(fā)展階段2021至今“多元化多功能數(shù)智化”成長階段2014-2020“廣泛覆蓋教學(xué)場景”萌芽階段1991-2005“初級新型教學(xué)產(chǎn)品”探索階段2006-2013“數(shù)字化教學(xué)產(chǎn)品”松鼠Ai推出S20

智能學(xué)習(xí)機(jī)，搭載大模型；科大訊飛Al學(xué)習(xí)機(jī)推

出仿真互動實(shí)驗(yàn)室作業(yè)幫發(fā)布了新款「喵喵機(jī)」,

可直接連接WiFi

或4G,應(yīng)用場景

更廣泛儒博科技的布丁

機(jī)器人開啟京東

眾籌，意味著早教機(jī)器人初步得

到消費(fèi)者認(rèn)可中國點(diǎn)讀筆市

場真正起步，

主要品牌為易

讀寶和洪恩第一款文曲

星產(chǎn)品上市主要玩家

動態(tài)2018

2020

2021發(fā)展

階段產(chǎn)品當(dāng)前主要功能主要價值創(chuàng)造中國市場規(guī)模及空間，2023年

Al及大模型重塑升級空間學(xué)習(xí)機(jī)視頻講解、錯題整理、英語聽說、

遺忘復(fù)習(xí)、智能診斷學(xué)科內(nèi)外知識教學(xué)，知識點(diǎn)拆分，動態(tài)答

疑，答題解惑及錯題診斷等~200億元個性化智適應(yīng)學(xué)習(xí)推薦追根溯源打地基動態(tài)深度答疑..早教機(jī)器人編程能力培養(yǎng)陪伴教育，提高學(xué)習(xí)興趣~17億元趣味互動自然語言交互詞典筆字詞句翻譯、口語測評、查詞輔助聽書讀寫，小巧便于攜帶~27億元查詞效率優(yōu)化錯題打印機(jī)打印整理錯題、錯題講解、

添加備忘錄方便快速進(jìn)行錯題整理及回顧~6億元個性化錯題解析智能臺燈照明護(hù)眼、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、遠(yuǎn)程溝通護(hù)眼及學(xué)習(xí)輔導(dǎo)~38億元自動場景識別切換點(diǎn)讀筆

句段篇點(diǎn)讀、跟讀對比、錄音

通過聽故事及閱讀等方式進(jìn)行早教學(xué)習(xí)~8億元

識別效率優(yōu)化教育智能硬件分類在豐富的教育智能硬件中，學(xué)習(xí)機(jī)覆蓋功能豐富、場景全面，提供價值點(diǎn)鮮明突出且不可替代，是教育智能硬件行業(yè)的核心產(chǎn)品。

單詞同步、背誦設(shè)置、智能復(fù)讀

輔助聽書讀寫

功能豐富、空間大

功能較少、空間小

個性化學(xué)習(xí)計劃及推薦出于安全考慮，利用硬件進(jìn)行定位與及時溝通個性化智能助手自然語言交互語音通話、移動支付、定位資料來源：灼識咨詢教育智能硬件分類兒童智能手表單詞卡<2億元~104億元20億元

CAGR

19-23

CAGR23-28E智能教育設(shè)備14.3%

13.0%79069861754648443037432927925220192020

20212022

2023

2024E2025E2026E2027E2028E關(guān)鍵分析·

隨著我國在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)領(lǐng)域的不斷進(jìn)步與廣泛應(yīng)用，教育智能硬件在綜合算力和人機(jī)交互能力上實(shí)現(xiàn)了顯著提升。這種技術(shù)革新使得設(shè)備的數(shù)字化和智能化程度逐步加深，從而有效增強(qiáng)了教學(xué)和學(xué)習(xí)的效率和體驗(yàn)。伴隨著這些技術(shù)的發(fā)展，教育智能硬件所搭載的學(xué)習(xí)軟件也在不斷完善，提供了更加多樣化、深入和定制化的學(xué)習(xí)

資源，滿足了不同年齡段和需求的學(xué)習(xí)者?！?/p>

此外，教育智能硬件的功能日益豐富，涵蓋了從基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)、互動式問題解決，到復(fù)雜概念的深入探討和創(chuàng)新實(shí)踐等多個方面。這不僅極大地豐富了學(xué)習(xí)內(nèi)容，也提升了學(xué)習(xí)的趣味性和參與度。隨著這些技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，市場對教育智能硬件需求持續(xù)增長。中國教育智能硬件市場規(guī)模伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展與落地應(yīng)用的持續(xù)拓展，教育智能硬件的綜合算力、人機(jī)交互等能力得到顯著提升，市場需求持續(xù)增長。中國教育智能硬件市場規(guī)模，2019-2028E資料來源：灼識咨詢21教育智能硬件發(fā)展驅(qū)動因素(1/2)教育智能硬件是賦能各教育主體的關(guān)鍵工具，也是完成教育數(shù)字化變革的必要條件。教育智能硬件是賦能各教育主體的關(guān)鍵工具，也是完成教育數(shù)字化變革的必要條件1

教育智能硬件是學(xué)生、家長、學(xué)校的“好幫手”各教育主體學(xué)

生

家長

學(xué)

校規(guī)?；逃逃悄苡布墙逃?/p>

資源的媒介和平臺提供更精準(zhǔn)的內(nèi)容供給與

更豐富的服務(wù)體驗(yàn)教育智能硬件是規(guī)模化教育和個性化培養(yǎng)的有機(jī)結(jié)合011001011011110√

定制化學(xué)習(xí)內(nèi)容/進(jìn)度教育智能硬件賦能√

互動式和游戲化的學(xué)習(xí)方式√

實(shí)時反饋和進(jìn)度跟蹤√

家長監(jiān)控功能和孩子使用時間控制√健康使用電子產(chǎn)品√

定期學(xué)習(xí)報告和反饋√

資源共享和優(yōu)化分配√

快速更新教學(xué)內(nèi)容√

教師輔助工具，幫助其減輕負(fù)擔(dān)個性化培養(yǎng)教育智能硬件是教育數(shù)據(jù)的高度集成體2教育智能硬件是完成教育數(shù)字化變革的必要條件促進(jìn)千人千面的

個性化培養(yǎng)資料來源：灼識咨詢十22√教育智能硬件的需求大幅提升人工智能技術(shù)應(yīng)用2020年，線上網(wǎng)課與學(xué)生居家自主學(xué)習(xí)相結(jié)合的“停課不停學(xué)”模式重塑教育行業(yè)的同時，也在推動

“Al+

教育”的深度融合教育智能硬件發(fā)展驅(qū)動因素(2/2)疫情推動教育行業(yè)革新，同時，雙減政策下，優(yōu)質(zhì)教育需求轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步引領(lǐng)教育智能硬件市場的爆發(fā)。·

在線教學(xué)普及疫情期間，教育機(jī)構(gòu)和學(xué)校被迫轉(zhuǎn)向在線教育模式，在線學(xué)習(xí)平

臺的廣泛應(yīng)用和使用量急劇增加教育智能硬件需求持續(xù)增長·2021年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳提出“雙減”政策，提出減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。疫情推動教育行業(yè)革新，大幅提升教育智能硬件需求學(xué)生平板智能黑板錄播設(shè)備雙減政策下，教育智能硬件崛起教育智能硬件需求崛起傳統(tǒng)的課后校外培訓(xùn)1優(yōu)質(zhì)教育需求轉(zhuǎn)移資料來源：灼識咨詢223錯題打印機(jī)有道youdao

6o0。松鼠AiMEMOBIRD繪

威

deli

y中國教育智能硬件玩家圖譜中國不同教育智能硬件的代表玩家各不相同，其中學(xué)習(xí)機(jī)廠商眾多，包括以步步高為代表的傳統(tǒng)硬件廠商，和以松鼠Ai為代表的前沿教育科技企業(yè)。教育智能硬件廠商學(xué)習(xí)機(jī)

智學(xué)筆/點(diǎn)讀筆

詞典筆

智能手表松鼠Ai

好記星

曲學(xué)

重讀書郎

BOE

seewO

猿輔導(dǎo)步

步

言iFLYTEK科大訊下有道youdaoNewSmy

紹曼FOUNdef

方正ShincO

新

科

翻

譯

蛋松鼠Ai洪

恩名校堂小彼恩阿爾法蛋A

L

P

H0斤趣

威Littlebean小米Teemp小天才言6

松

鼠Ai松鼠Ai小猴智能C-〕阿里云ALighl100

作業(yè)幫360愛百分HUAWEITencent100

作業(yè)幫有道youdao

松鼠Ai有

道youdao

喵喵機(jī)如布名校堂科大訊飛

iFLYTEK王aTC9優(yōu)必

選回小

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UBTECH好記星

100

作業(yè)幫①小度優(yōu)學(xué)間派發(fā)小霸王tudao小

霸

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心

制

物makeblock雅柯萊阿爾法蛋A

L

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H

A

E

G

G大力智能資料來源：灼識咨詢喵喵機(jī)優(yōu)學(xué)派早教機(jī)器人智能臺燈單詞卡MINGXIA024企業(yè)企業(yè)發(fā)展背景關(guān)鍵產(chǎn)品類型

松鼠Ai

松鼠Ai網(wǎng)易有道·最早在2014年將人工智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用在K12中小學(xué)教育領(lǐng)域，獨(dú)家擁有追根溯源技術(shù)專利，廣泛布局智能教育軟硬件·翻譯類APP,目前業(yè)務(wù)重點(diǎn)已由學(xué)科輔導(dǎo)轉(zhuǎn)向智能硬件、素質(zhì)教育、成人教育和教育信息化智能學(xué)習(xí)機(jī)、智學(xué)筆、智能音箱、智能兒童手表、兒童陪伴機(jī)器人、智能臺燈、錯題打印機(jī)學(xué)習(xí)機(jī)、詞典筆、智能臺燈、錯題打印機(jī)小度

百度·百度旗下Al科技品牌，基于小度AI,深度布局軟硬件一體化多類產(chǎn)品學(xué)習(xí)機(jī)、智能音箱、詞典筆科太科大訊飛·科大訊飛智慧教育業(yè)務(wù)，布局教育硬件、智慧校園建設(shè)及教育治理學(xué)習(xí)機(jī)、詞典筆、智能臺燈、智能錄音筆00作業(yè)幫

作業(yè)幫·原K12在線教育類APP,現(xiàn)布局教育智能硬件及大模型AI應(yīng)用領(lǐng)域?qū)W習(xí)機(jī)、學(xué)習(xí)筆、單詞卡、錯題打印機(jī)、智能兒童手表、智能臺燈學(xué)

而

思

學(xué)而思·課外在線輔導(dǎo)企業(yè)，現(xiàn)由線上線下學(xué)科類培訓(xùn)轉(zhuǎn)型布局智慧教育硬件、素質(zhì)教育、科技服務(wù)等學(xué)習(xí)機(jī)、智能臺燈、點(diǎn)讀筆優(yōu)學(xué)派

優(yōu)學(xué)派·面向K12教育領(lǐng)域的學(xué)生、家長和教師，為其提供專用教育平板電腦等智

能互動教育設(shè)備。學(xué)習(xí)機(jī)、詞典筆、兒童陪伴機(jī)器人讀書郎

讀書郎

·傳統(tǒng)教育硬件品牌，現(xiàn)業(yè)務(wù)布局智慧教育硬件、智慧校園、Al開放平臺等學(xué)習(xí)機(jī)、智能兒童手表、詞典筆猿輔導(dǎo)

猿輔導(dǎo)·K12在線教育公司，提供搜題類應(yīng)用，現(xiàn)布局教育智能硬件、Al輔助學(xué)習(xí)等學(xué)習(xí)機(jī)、錯題打印機(jī)、教育電子紙出

鹽種類多步步高種類少·傳統(tǒng)教育硬件品牌，現(xiàn)布局教育智能硬件、Al輔助學(xué)習(xí)等學(xué)習(xí)機(jī)、智能兒童手表、詞典筆資料來源：灼識咨詢25中國教育智能硬件行業(yè)頭部玩家概覽(1/2)教育行業(yè)不斷駛向更高級別的智能化及個性化，各企業(yè)紛紛加速布局教育智能硬件賽道。企業(yè)是否已布局大模型大模型布局是否已有產(chǎn)品搭載相關(guān)信息是否實(shí)驗(yàn)人機(jī)大戰(zhàn)人機(jī)大戰(zhàn)表現(xiàn)相關(guān)信息松鼠Ai小

度松鼠Ai網(wǎng)易有道百度·

2024年1月發(fā)布全球首個智適應(yīng)大模型，6月發(fā)布首個多模態(tài)智適應(yīng)大模型·

自研子曰大模型，2023年7月發(fā)布·

自研文心一言通用大模型，2023年3月發(fā)布·

在真人教師1v3、1v8、大班授課等百場人機(jī)大戰(zhàn)中均獲得勝利，提分效果3倍高于真人教師，榮登教育部期刊案例·

暫無·

暫無

科FI科大訊飛·

自研星火大模型，2023年6月發(fā)布·

暫無

作業(yè)幫作業(yè)幫·

自研銀河大模型，2023年9月發(fā)布·

暫無學(xué)而思學(xué)而思·

自研MathGPT數(shù)學(xué)大模型，2023年8月發(fā)布·

自研智慧教育AI大模型，2023年10月發(fā)布·

暫無·

暫無優(yōu)學(xué)派優(yōu)學(xué)派讀書郎

讀書郎·

自研夢想教育大模型，2023年10月發(fā)布·

暫無猿輔導(dǎo)猿輔導(dǎo)·

2024年3月官宣自研垂類大模型·

暫無步顯高步步高·

暫無·

暫無資料來源：灼識咨詢26中國教育智能硬件行業(yè)頭部玩家概覽(2/2)頭部玩家通過發(fā)展大模型，致力于教育科技變革，其中，松鼠Ai是唯一開展人機(jī)大戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)并憑借其智適應(yīng)教育系統(tǒng)取得多次勝利的教育科技企業(yè)。全球智適應(yīng)教育系統(tǒng)人機(jī)大戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)概覽O松鼠AiKNEWTON·

2015年，Knewton

對比了6,400門課的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示通過自適應(yīng)系統(tǒng)學(xué)習(xí)的1

,600門課，對于提高學(xué)習(xí)成績更加有效?！?/p>

2017年，松鼠Ai開展了亞太區(qū)第一個有關(guān)智適應(yīng)學(xué)習(xí)技

術(shù)有效性的實(shí)證研究，結(jié)果

顯示，相比同類產(chǎn)品，其系

統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了3倍以上的提分效

率，榮登教育部期刊案例O·

在全國范圍內(nèi)真人教師1

V8、

1v3

小班教學(xué)及大班教學(xué)等

百場人機(jī)對戰(zhàn)中，松鼠Ai智

適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)和真人教師相

比，在相同時間內(nèi)的平均提

分在5倍以上，同時知識點(diǎn)

掌握情況的提升效果也在3

倍

以

上

，更有實(shí)證案例表明

中考提分高至50分以上全球智適應(yīng)學(xué)習(xí)人機(jī)大戰(zhàn)實(shí)證國外大量人機(jī)大戰(zhàn)研究已證明了智適應(yīng)學(xué)習(xí)的效果，在亞太地區(qū)，松鼠Ai作為唯一一家做過人機(jī)大戰(zhàn)的教育科技企業(yè)，亦取得突出實(shí)證表現(xiàn)。資料來源：灼識咨詢

27ALEKS·

孟菲斯大學(xué)2011年的研究顯

示

，ALEK

S學(xué)習(xí)系統(tǒng)在課外

輔導(dǎo)中可以極大提高學(xué)生的

到課率以及數(shù)學(xué)能力。Waggle·

根據(jù)邁阿密City

Springs公

立初中實(shí)證測試結(jié)果顯示，

使用Waggle

以后，在閱讀

科目中，該校通過美國西北

測評協(xié)會教學(xué)效果測試的比例提高了25%。注：以上信息統(tǒng)計截至2024年5月8日a

Insights

Consultancy

灼識咨詢ChinaInsightsConsultancy縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道ChinaInsightsConsub深剖：學(xué)習(xí)機(jī)引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多咣需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)嶄露頭角，定義教育硬件新高地ancy實(shí)踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直太模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型ChinaInsightsConsultos8。目

錄Cor234資料來源：灼識咨詢28學(xué)習(xí)機(jī)作為教育智能硬件的佼佼者，憑借全面功能和多樣應(yīng)用場景，成為家長心中的不可替代之選。其卓越性能與強(qiáng)大功能使學(xué)習(xí)機(jī)購買頻率高、付費(fèi)意愿強(qiáng)，市場前景廣闊。在AI技術(shù)的推動下，學(xué)習(xí)機(jī)功能持

續(xù)迭代，引領(lǐng)市場穩(wěn)健增長。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)作為學(xué)習(xí)機(jī)的高階進(jìn)化形態(tài)，憑借先進(jìn)的多模態(tài)模型，深度挖掘?qū)W習(xí)數(shù)據(jù)，為每位學(xué)生量身

定制個性化學(xué)習(xí)方案。它不僅是學(xué)生的高效學(xué)習(xí)伙伴，更是教育革新的引領(lǐng)者。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)正以其卓越的能力，重塑學(xué)習(xí)體驗(yàn)，開啟智能教育的新紀(jì)元。·

在Al教育浪潮推動下，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)憑借精準(zhǔn)診斷、個性化推薦、追根溯源等前沿技術(shù)，強(qiáng)勢崛起為市場新

寵。隨著智適應(yīng)技術(shù)的深入滲透和大模型的飛速發(fā)展，預(yù)計至2028年，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)將占據(jù)市場主導(dǎo)地

位，市場份額超過60%。資料來源：灼識咨詢Chapter

3:智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)嶄露頭角，定義教育硬件新高地Insi智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)=傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)+智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)+大模型核心觀點(diǎn)高階進(jìn)化商業(yè)引領(lǐng)29適用學(xué)齡段學(xué)習(xí)指導(dǎo)

語音交互3-25歲3-7歲7-25歲7-18歲O7-18歲7-18歲3-7歲7-25歲學(xué)習(xí)機(jī)已成為家長最愿意給孩子投入的教育智能硬件家長購買的教育智能硬件類型學(xué)習(xí)機(jī)早教機(jī)器人詞典筆錯題打印機(jī)智能臺燈智能手表點(diǎn)讀筆單詞卡·

學(xué)習(xí)機(jī)作用廣泛，幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)更好的獨(dú)立自主學(xué)習(xí)，提高自增強(qiáng)能力，已成為當(dāng)前家

長購買頻率最高、最愿意給孩子投入的教育

智能硬件。教育智能硬件產(chǎn)品功能及需求對比學(xué)習(xí)機(jī)是唯一覆蓋全學(xué)齡段學(xué)生且產(chǎn)品功能最廣的教育智能硬件，已成為家長購買頻率最高且付費(fèi)意愿最強(qiáng)的產(chǎn)品，前景廣闊。資料來源：灼識咨詢

30學(xué)習(xí)機(jī)早教機(jī)器人詞典筆錯題打印機(jī)智能臺燈智能手表點(diǎn)讀筆單詞卡產(chǎn)品功能家長監(jiān)管教學(xué)輔助

陪伴作用中國學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模在人工智能技術(shù)賦能教育的背景下，學(xué)習(xí)機(jī)功能不斷豐富，逐漸具有精準(zhǔn)診斷、個性化推薦、高效學(xué)習(xí)等特征，其市場規(guī)模步入高速增長階段。學(xué)習(xí)機(jī)市場前景廣闊中國學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模，2019-2028E,

億元369CAGR

19-23

CAGR23-28E學(xué)習(xí)機(jī)

17.1%

13.3%

325287254224198166125

129105201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E關(guān)鍵分析·

近年來在中國群眾教育意識不斷增強(qiáng)的背景下，學(xué)習(xí)機(jī)這類輔助型電子學(xué)習(xí)設(shè)備的市場需求量不斷增加，學(xué)習(xí)機(jī)逐漸成為現(xiàn)代學(xué)生群體常用的便攜式學(xué)習(xí)設(shè)備，學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)

也因此得以繁榮發(fā)展?！?/p>

伴隨數(shù)字化時代到來，人工智能發(fā)展與大數(shù)據(jù)應(yīng)用爆發(fā)，學(xué)習(xí)機(jī)功能不斷豐富，已具有精準(zhǔn)診斷、個性化推薦、高效學(xué)習(xí)等特征，在人工智能技術(shù)賦能教育的背景下，學(xué)習(xí)

機(jī)市場規(guī)模步入高速增長階段，未來市場空間廣闊。資料來源：灼識咨詢31學(xué)習(xí)機(jī)發(fā)展歷程智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)是學(xué)習(xí)機(jī)的高階階段，在基礎(chǔ)OCR

識別之上，搭載了大模型，更高階則潛入多模態(tài)大模型，為學(xué)生進(jìn)行更為個性化的學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃。傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)

智識別學(xué)習(xí)機(jī)

智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)智能程度高資料來源：灼識咨詢

32相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容的設(shè)備OCR

識別深

度

學(xué)習(xí)自然語言處理推送拍照搜索·

大語言模型·

圖像識別·

遷移學(xué)習(xí)·

深

度

學(xué)·

遺

傳

算習(xí)法·

知

識空間·

自然語言處理代表功能·Ai

作業(yè)輔導(dǎo)·

Ai錯題本·

薄弱知識點(diǎn)定位·

學(xué)習(xí)計劃制定·

智能診斷測試

·

追根溯源·

搭載大模型，可通過建立學(xué)生知識圖譜，判斷知識點(diǎn)

漏洞，推送相關(guān)內(nèi)容的適應(yīng)性設(shè)備僅通過指尖觸控輸入指令，獲取相應(yīng)學(xué)習(xí)內(nèi)容的·

搭載OCR識別功能，能通過識別題目或知識點(diǎn)，推送完整個性化教學(xué)方案1V1

Q&A分析

測評階段特征低代表功能·

拍照搜題·

語音識別轉(zhuǎn)換·Ai智能語音·

智能閱讀功能代表功能·

英語學(xué)習(xí)·

網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)·

同步教材講解

·

互動全真題庫定義關(guān)鍵技術(shù)教育傳遞

方

式》

》數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)·····

·設(shè)備1993Ai報告反饋應(yīng)用層Ai遺忘復(fù)習(xí)教育智能體模型層自然語言處理

文全學(xué)科納米級知識圖譜數(shù)據(jù)層海量視頻講解

海量測評與題庫智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)技術(shù)架構(gòu)及其能力輸出智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)擁有海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)及全學(xué)科微顆粒知識圖譜，搭載先進(jìn)大模型技術(shù)，實(shí)現(xiàn)多種類人教學(xué)應(yīng)用。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)分析

優(yōu)化模型實(shí)現(xiàn)教學(xué)·

大模型的加持還原了以對話來傳遞知識的教學(xué)方式，通過相互啟發(fā)、一問一答的方式完成

知識傳遞與練習(xí)。在學(xué)習(xí)機(jī)硬

件發(fā)展水平較為平均化的背景

下，為用戶提供適合多維度人

才培養(yǎng)需求的互動體驗(yàn)，追求

軟件+內(nèi)容雙翼發(fā)展，將成為

學(xué)習(xí)機(jī)的新標(biāo)的·

大模型強(qiáng)大的生成、理解能力，既能針對性解決學(xué)生的個性化

問題，從其不懂的題目映射出

相應(yīng)知識點(diǎn)，并加以補(bǔ)充講解，

使得學(xué)生融會貫通，又能在內(nèi)

置大量優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的同時，向更廣泛的學(xué)生普及

數(shù)據(jù)處理·

大模型模擬人類大腦對自然語

言的理解和生成過程，實(shí)現(xiàn)對

語音、圖像、文本等多種信息

形態(tài)的理解和處理海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)進(jìn)度

學(xué)習(xí)路徑Ai錯題本Ai微顆粒知識點(diǎn)拆分能

力

體

現(xiàn)Ai追根溯源打地基Ai智能診斷圖像識別檢索增強(qiáng)生成

X·

大模型在學(xué)習(xí)機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用需

要大量用戶的反饋，以不斷優(yōu)Ai錯因分析L5級人機(jī)互動Ai流程式學(xué)習(xí)Ai

MCM訓(xùn)練教育大模型

十深度學(xué)習(xí)知識圖譜

用

反饋大模型框架分析資料來源：灼識咨詢海量學(xué)習(xí)資料學(xué)習(xí)行為學(xué)習(xí)效果理解分析01100101101111033十學(xué)習(xí)功能精品且全面●教學(xué)內(nèi)容豐富且結(jié)構(gòu)化

·

學(xué)生學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量提升

·

學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力增強(qiáng)互動性強(qiáng)且參與廣泛·

增強(qiáng)學(xué)習(xí)的互動性和參與度

·

學(xué)習(xí)過程更加生動有趣·

促進(jìn)了家庭和學(xué)校之間的協(xié)同教育

·

隨時隨地可學(xué)01020304個性化的定制學(xué)習(xí)空間·

允許用戶根據(jù)自己的學(xué)習(xí)節(jié)奏、能力和興趣

定制學(xué)習(xí)內(nèi)容和計劃·

學(xué)習(xí)體驗(yàn)更加貼合個人需求，提高學(xué)習(xí)相關(guān)

性和吸引力·

動態(tài)識別補(bǔ)足學(xué)習(xí)漏洞，更快達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)智能反饋與評估·

通過大模型強(qiáng)大的生成、理解能力，針對性

解決學(xué)生當(dāng)前問題·

根據(jù)學(xué)生學(xué)習(xí)水平和進(jìn)度動態(tài)調(diào)整測試，評

估更具適應(yīng)性和針對性智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)價值創(chuàng)造作為最主要、最全面，且最具個性和可拓展性的教育智能硬件，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)從多方面顯著提升了學(xué)習(xí)效果。資料來源：灼識咨詢

34智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)對C

端的關(guān)鍵價值創(chuàng)造智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模學(xué)習(xí)機(jī)市場已進(jìn)入新舊交替階段，搭載大模型的智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)憑借精準(zhǔn)診斷、個性化推薦等前沿技術(shù)快速搶占市場，未來占比將超過一半。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場前景廣闊中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模，2023&2028

E,億元人民幣

中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)市場規(guī)模占比，2023&2028

E,%傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)

智識別學(xué)習(xí)機(jī)

智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)·

當(dāng)前中國OCR

識別技術(shù)成熟，智識別學(xué)習(xí)機(jī)市場發(fā)展相對成熟，各廠商競爭激烈，市場規(guī)模占比較高?！?/p>

未來，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、大模型技術(shù)的不斷成熟，智適應(yīng)教育逐漸從理論走向落地應(yīng)用。同時，“雙減”政策推動學(xué)校課后服務(wù)內(nèi)容不斷豐化，人工智能等技術(shù)能夠賦能提供智適應(yīng)學(xué)習(xí)的機(jī)會，幫助教育真正從以老師為中心向以學(xué)生為中心轉(zhuǎn)變，學(xué)習(xí)模式從傳統(tǒng)的“統(tǒng)一化”教學(xué)向“個性化”教學(xué)轉(zhuǎn)變?！?/p>

此外，頭部廠商紛紛發(fā)力大模型建設(shè)，并將其落地于智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)，向Ai智能老師進(jìn)一步推進(jìn)，其市場規(guī)模迅速增長，未來發(fā)展前景廣闊。注：市場規(guī)?？趶交谠O(shè)備銷售額測算資料來源：灼識咨詢>200億元60%59%2023

2028E~40億元2023關(guān)鍵分析8%19%2028E+39%22%32%35縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道China

Insights

Cons深剖：學(xué)習(xí)機(jī)引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多咒需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機(jī)嶄露頭角，定義教育硬件新高地ancy實(shí)踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直大模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型目

錄

Insights

灼識咨詢ChinaInsightsConsultancyConsultancy資料來源：灼識咨詢

36Co234ChinaInsightsConsultos8?！?/p>

以學(xué)習(xí)機(jī)及翻譯錄音類型為主·

以學(xué)習(xí)機(jī)、早教機(jī)及講題設(shè)備為

主·

覆蓋較多教育智能硬件類型·

以軟件內(nèi)容為主.

以軟件內(nèi)容為主·

已實(shí)現(xiàn)部分智適應(yīng)教育，側(cè)重語音交互功

能研發(fā)·

已實(shí)現(xiàn)部分智適應(yīng)教育·

已實(shí)現(xiàn)部分智適應(yīng)教育·

已實(shí)現(xiàn)高級智適應(yīng)教育·

已實(shí)現(xiàn)高級智適應(yīng)教育·

自建通用大模型，針對教育領(lǐng)域進(jìn)行特定訓(xùn)練·自研數(shù)學(xué)大模型·自研銀河教育大模型，專注做題問答領(lǐng)域·

與GPT-4

合作，專注生成個性化教

學(xué)內(nèi)容·發(fā)

布Ai模型Khanmingo,開創(chuàng)1v1助

教學(xué)習(xí)體系智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)·

累計銷售200,000+

臺教育智能硬·

已實(shí)現(xiàn)完全智適應(yīng)教育；獨(dú)家擁有追根溯件，主要產(chǎn)品類型全覆蓋并率先

源技術(shù)專利，亞太地區(qū)唯一一家開展人機(jī)突破硬件層

大戰(zhàn)并取得多次實(shí)證·全球首個擁有全學(xué)科智適應(yīng)教育大

模型及多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型Chapter4:教育變革全面展開，松鼠Ai發(fā)布全球首個智活應(yīng)教育及升級版“多模態(tài)智適應(yīng)大模型”“大模型+教育”成功=軟硬件產(chǎn)品矩陣+智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)+教育領(lǐng)域沉淀的大模型學(xué)

而

思作業(yè)幫教育大模型duolingoKhan

Academy企業(yè)松鼠Ai軟硬件產(chǎn)品矩陣資料來源：灼識咨詢37直接接入通用大模型·直接整合第三方的大語言模型和算法API接口學(xué)習(xí)機(jī)

通用大模型√

適用性較廣√

預(yù)測和分類能力強(qiáng)√知識庫覆蓋廣闊，更新及時科iF

①

小度

duolingo

Khan

AcademyLYTEK大訊飛教育垂類大模型·依賴教育行業(yè)自身數(shù)據(jù)積累內(nèi)部沉淀出的垂

類大模型教育大模型√教學(xué)內(nèi)容多樣，教育領(lǐng)域知識更為深度

√

能夠更精準(zhǔn)地滿足教育需求√

包容學(xué)習(xí)者多樣性，有助于培養(yǎng)學(xué)生綜合能

力與高階思維能力學(xué)而思

作業(yè)幫教育行業(yè)主流大模型接入方式對比梳理目前廠商探索大模型與教育產(chǎn)品的結(jié)合主要包括直接接入及通過智能體導(dǎo)入第三方通用大模型，以及自身沉淀而來的教育垂類大模型?！?/p>

連接歷史記錄與學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)√

深度融合智適應(yīng)系統(tǒng)√

可以更加靈活和高效地利用外部資源

√個性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃，高效追根溯源

√

深度賦能因材施教松鼠Ai智能導(dǎo)入大模型·通過智能體(Agent)

來接入第三方大模型的

方式，精調(diào)適用于教學(xué)場景發(fā)展背景底層架構(gòu)價值賦能代表廠商)

OO

API接口COΦOAgent

通用大模型接入大模型的主流模式資料來源：灼識咨詢API接口學(xué)習(xí)機(jī)38公司教育智能硬件矩陣藍(lán)牙耳機(jī)智能單詞卡

智學(xué)筆Ai智能老師

智能手表

智能打印機(jī)·Al

量身定制學(xué)習(xí)計·

具備成長記·機(jī)身小、重量輕·40H續(xù)航·

豐富單詞詞書

·

智能背單詞劃，個性化精準(zhǔn)學(xué)

錄、習(xí)慣養(yǎng)·熱敏技術(shù)，無需墨·

多平臺兼容·

兩種記憶模式·

一

鍵

復(fù)

讀·

L5

級人機(jī)互動

成、運(yùn)動健盒，成本便宜·

輕量化設(shè)計·

中小學(xué)同步詩詞·離線查詞·Al錯因分析

康、安全守高效省時，滿足多·

低功耗藍(lán)牙·

單詞聽寫·

Al智能診斷·Al流程式學(xué)習(xí)·Al

遺忘復(fù)習(xí)·Al

報告反饋?zhàn)o(hù)等功能·

家長與孩子實(shí)時互聯(lián)互通場景應(yīng)用·

高性能電池·

完成2,000家線下智能學(xué)習(xí)機(jī)門店業(yè)務(wù)布局，整體業(yè)務(wù)增長率300%2023

2024·松鼠Ai發(fā)布全球首個全

學(xué)科智適應(yīng)教育大模型，國內(nèi)首個將智適應(yīng)技術(shù)與多模態(tài)大模型結(jié)合的

公司2,000家智能學(xué)習(xí)機(jī)門店69,000所公立學(xué)校合作累計銷售200,000臺教育智能硬件業(yè)務(wù)增長率達(dá)300%2,000萬+用戶數(shù)V

A釘釘200萬+日活頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai(1/4)全球首個擁有全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型的教育科技企業(yè)，以松鼠Ai智能老師徹底重塑智適應(yīng)教學(xué)體驗(yàn)，獲得市場廣泛認(rèn)可?！に?/p>

鼠Ai是國內(nèi)較早布局教育AI

SaaS賽道的人工智能獨(dú)角獸公司，持續(xù)切入智能硬件、教育信息化領(lǐng)域，

在多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型的賦能下，以松鼠Ai智

能老師徹底重塑智適應(yīng)教學(xué)體驗(yàn)，不僅教學(xué)生知識，

更能幫助學(xué)生培養(yǎng)終身學(xué)習(xí)的能力，實(shí)現(xiàn)想象力、創(chuàng)造力、領(lǐng)導(dǎo)力等全面提升。2014

2021.7

2021.11·

教育部頒布“雙減”政策及相關(guān)落實(shí)方案，

松鼠Ai快速轉(zhuǎn)型教育

智能硬件領(lǐng)域2022·

2022年，松鼠Ai推出五款學(xué)習(xí)機(jī)，價格分別在

7,999

、8,599

、9,999、

11,999元，累計售出九萬臺·松

鼠Ai

成立，成為國內(nèi)第一家人工智能自

適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)教育公司·

松

鼠Ai首臺智能學(xué)習(xí)機(jī)

X1

上市

松鼠Ai松鼠Ai松鼠Ai經(jīng)營情況資料來源：灼識咨詢核心發(fā)展歷程39頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai(2/4)松鼠Ai智適應(yīng)教育大模型，是全球范圍內(nèi)首次將智適應(yīng)技術(shù)與多模態(tài)大模型結(jié)合的探索，率先從技術(shù)研發(fā)階段進(jìn)階至應(yīng)用及行業(yè)布局階段?！?/p>

目前松鼠Ai已經(jīng)開始嘗試將大模型技術(shù)應(yīng)用于打造Ai智能老師。通過生成更多視頻講解，助力社會需求的創(chuàng)新人才培養(yǎng)?？梢灶A(yù)見，此舉將進(jìn)一步拓展大模型在教育領(lǐng)域的商業(yè)模式寬度，為大模型在更多行業(yè)的落地提供借鑒和參考。Ai智能老師1v1教學(xué)全天候精準(zhǔn)查漏補(bǔ)缺智適應(yīng)學(xué)習(xí)習(xí)慣培養(yǎng)智適應(yīng)學(xué)習(xí)興趣啟發(fā)

智適應(yīng)學(xué)習(xí)情感干預(yù)松鼠Ai智適應(yīng)大模型多模態(tài)教育基礎(chǔ)大模型_

泮知識圖譜&檢索增強(qiáng)生成應(yīng)用層模型層數(shù)據(jù)層[海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)]學(xué)習(xí)行為

學(xué)習(xí)進(jìn)度松鼠Ai智適應(yīng)大模型框架海量學(xué)習(xí)資料

海量視頻講解

海量測評與題庫資料來源：《中國教育信息化網(wǎng)》,灼識咨語全學(xué)科納米級知識圖譜智適應(yīng)學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃智適應(yīng)學(xué)習(xí)推薦_人工智能體學(xué)習(xí)效果學(xué)習(xí)路徑401

動態(tài)深度答疑能力(數(shù)學(xué))·

對問題解決中具體步驟給出解析，并能與學(xué)習(xí)者進(jìn)行探討，并向下追蹤知識依賴，回溯整個知識鏈條到數(shù)學(xué)定理層面。對學(xué)習(xí)者特定的錯誤步驟或結(jié)果給出解析說明。2知識體系泛化能力(數(shù)學(xué))·

對于不在已給定的知識空間中的知識點(diǎn)，不在已總結(jié)的錯因類別，以及不在已給定

的MCM(思想、能力、方法)中的內(nèi)容，系統(tǒng)能夠泛化匹配。3文章的閱讀理解與寫作輔導(dǎo)能力·

對學(xué)習(xí)者的文章理解作答進(jìn)行評分和批改；和學(xué)習(xí)者交互溝通對文章的理解及分析；對寫作主題進(jìn)行模仿，引導(dǎo)和訓(xùn)練。4

擬人化學(xué)習(xí)過程情感干預(yù)·

根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，進(jìn)行總結(jié)、分析、提煉挖掘其學(xué)習(xí)過程亮點(diǎn)及不足，并給

出個性化學(xué)習(xí)的建議與推薦。5

學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分析與個性化學(xué)習(xí)推薦·

根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)狀態(tài)，以擬人的學(xué)習(xí)伙伴的角色和學(xué)習(xí)者進(jìn)行交互，通過鼓勵、支持、提醒的方法使學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)過程趣味化、動態(tài)化、可持久。頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai(3/4)松鼠Ai大模型采用多模態(tài)大模型進(jìn)行應(yīng)用與開發(fā)，擁有豐富的場景、數(shù)據(jù)、算法等方面的技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，真正實(shí)現(xiàn)Ai賦能的因材施教，優(yōu)勢顯著。Ai微顆粒知識點(diǎn)拆分·

超高清精準(zhǔn)定位，讓知識點(diǎn)更容易學(xué)會Ai流程式學(xué)習(xí)·

模仿名師教學(xué)思路·

定制學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)Ai

MCM訓(xùn)練·

智能診斷思想能力方法·

可定義傳授的靶向訓(xùn)練報告反饋·

知識學(xué)習(xí)結(jié)果導(dǎo)向·

學(xué)習(xí)報告

一

目了然Ai遺忘復(fù)習(xí)·

遺忘曲線+知識點(diǎn)特性+學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)Ai追根溯源打地基·

跨年級跨學(xué)段的追根溯源學(xué)習(xí)，解決學(xué)習(xí)薄弱點(diǎn)Ai智能診斷·

知識漏洞診斷更精準(zhǔn)·

學(xué)習(xí)水平情況更全面Ai錯因分析·

大數(shù)據(jù)探尋錯誤原因·

避免重復(fù)錯誤再出現(xiàn)L5級人機(jī)互動·L5級全自動授課，Al

智能老師沉漫式人機(jī)互動學(xué)習(xí)Ai

錯題本·

創(chuàng)建專屬錯因知識圖譜

·

結(jié)合日常學(xué)習(xí)精準(zhǔn)推薦松鼠Ai基于大模型的智適應(yīng)系統(tǒng)能力松鼠Ai教育智能硬件十大優(yōu)勢資料來源：灼識咨詢412

松

鼠Ai與國內(nèi)外知名高校和研究機(jī)構(gòu)建立合作，共同開展教育技術(shù)研究和開發(fā)與卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(CMU)成立聯(lián)合實(shí)2019年

驗(yàn)室2022年與海南大學(xué)成立智慧教育教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室松鼠Ai作為亞太地區(qū)唯一一家開展人機(jī)大戰(zhàn)的教育科技企業(yè)，在相同時間內(nèi)，

松鼠Ai平均提分是真人教師的5

倍以上，同時知識點(diǎn)掌握情況的提升效果也在真人教師3

倍以

上。松鼠Ai已獲授權(quán)專利、軟著和版權(quán)780項(xiàng)，獲得106項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)88·《基于MCM模型的智適應(yīng)推薦方法》·《基于自適應(yīng)學(xué)習(xí)的知識點(diǎn)追根溯源方法》·

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