鐵塔行業(yè)分析報(bào)告

1、鐵塔行業(yè)分析報(bào)告2010年鐵塔行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)分類.4 TOC o 1-5 h z 二、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃5三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢51、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀52、行業(yè)發(fā)展趨勢6力行業(yè)發(fā)展趨勢分析.6國際電力塔市場需求分析8國內(nèi)國際國訊塔市場需求分析.91、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)92、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)9五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況91、國內(nèi)電力鐵塔市場需求10電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀10國內(nèi)電力鐵塔市場分析10國內(nèi)電力鐵塔的市場容量112、國際電力鐵塔市場需求12liiJ3、國內(nèi)通信鐵塔市場需求12liiJ4、國際國信鐵塔市場需求12六、行業(yè)競爭狀況13一1、國際市場的競爭情況132、國內(nèi)市場的競爭情況133、進(jìn)入

2、本行業(yè)的主要壁壘13(1)技術(shù)壁壘13（2）資質(zhì)壁壘14（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)14（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同14（5）規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系.15（6）資金壁壘154、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢以及變動(dòng)原因15七、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢151、行業(yè)技術(shù)水平152、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r16技術(shù)的應(yīng)用16（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用16（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用16（）鍍鋅技術(shù)17八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征17有的經(jīng)營模式172、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性.17九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素.171、有利因素17直）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持17（2） 市

3、場需求旺盛18=11818（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng)2、不利因素 TOC o 1-5 h z （1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低18（2）流動(dòng)資金短缺18（3）原材料價(jià)格波動(dòng)18十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響.181、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)18（1）鋼鐵市場18（2）鋅市場192、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)19十一、同行業(yè)競爭狀況19十二、主要企業(yè)情況19京大吉鐵塔制造有限公司（以下簡稱“南京大吉”）19（2）浙江盛達(dá)集團(tuán)（以下簡稱“浙江盛達(dá)”）19（3）常熟市鐵塔有限公司（以下簡稱“常熟鐵塔”）20（4）濰坊長安鐵塔股份有限公司（以下簡稱“長安鐵塔”）20.（5）吉林梨樹鐵塔有限公司（以下簡稱“吉

4、林梨樹”）20一、行業(yè)分類金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、 建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動(dòng)。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的一個(gè)分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為主要材 料，制造用于發(fā)電、通信、運(yùn)輸和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，主要包括以下幾 類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風(fēng)電塔和電氣化鐵路支柱等。由 于鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鐵塔 產(chǎn)品主要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最主要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。一、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃2006年6月國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加

5、快振興裝備制造業(yè)的若干意見（以下簡稱意見）， 提出十六個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套 設(shè)備等。意見指出“最為重要的支持領(lǐng)域包括開展1000KV#高壓交流和正負(fù)800KV 直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制 造技術(shù)和加強(qiáng)通信工程裝備技術(shù)?！眹译娋W(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見（國家電網(wǎng)辦20081 號）指出，到2010年，國家電網(wǎng)公司擬建成220KV及以上交直流線路達(dá)到38.9萬公里， 變電容量達(dá)到16.4億千伏安，“十一五”國家電網(wǎng)投資增加至12,150億元，比“十一五” 原計(jì)劃投資增長了42.

6、94%。電力行業(yè)“十一五”計(jì)劃及2020年發(fā)展規(guī)劃中指出，“十一五”期間，將繼續(xù) 加強(qiáng)和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設(shè)。加大西電東送輸電通道建設(shè)力度，提高 西電東送輸送能力，加強(qiáng)受端電網(wǎng)建設(shè)，西部地區(qū)重點(diǎn)是城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造。國家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將達(dá)到8,500 億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。具體建設(shè)目標(biāo) 是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)方面，到2010年交流特高壓輸電線路建設(shè)規(guī)模要達(dá)到4,200公里， 變電容量達(dá)到3,900萬千伏安，跨區(qū)送電能力達(dá)到7,000萬千瓦。在城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)方面， 到2010年220KV及以上交直

7、流輸電線路要超過34萬公里，交流變電容量超過13億千伏 安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上計(jì)劃投資2,340億元。 今后5年要建成投運(yùn)500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬千伏安，正負(fù)500KV 直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬千瓦，正負(fù)800KV直流輸電線路1,438公里、 換流容量1,000萬千瓦。電網(wǎng)建設(shè)及改造的主要設(shè)備構(gòu)成之一為輸電鐵塔，在國家大力促進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)的政的發(fā)展前景良好。1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是電力系統(tǒng)各級電力公司 的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動(dòng)、聯(lián)通公司等電信運(yùn)營商微波通

8、訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷快速增長和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅 增長，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)?；?生產(chǎn)。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè) 的迅猛發(fā)展，推動(dòng)了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長和世 界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了 鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2007年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國 已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔

9、和角鋼塔， 其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，經(jīng)過多年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國65%左 右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn) 中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場競爭力比較弱，在激烈的市場競爭 中將面臨逐漸被淘汰的命運(yùn)。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟(jì)較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)， 主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長安 鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能 力和市場開拓能力，

10、形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有顯著優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進(jìn)、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、品質(zhì)高的企業(yè)在競爭中 將占據(jù)更大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外公司向中國采購鐵塔， 拓展了行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從 單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米 高。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計(jì)人員擴(kuò)展了思 路。近幾年來，設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)出了許多新的塔型，有為

11、了減少線路走廊寬度的緊湊型 塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等， 鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。國“十二五”規(guī)劃中指出：“適應(yīng)大規(guī)?？鐓^(qū) 輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系 建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電 網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸 電技術(shù)，依托信息、控制和儲能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn) 智能電網(wǎng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增我國輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米 以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造不斷升級，輸電塔桿件斷面也由簡 單到復(fù)雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工

12、程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來越大， 桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材 材質(zhì)，基本上都采用國家標(biāo)準(zhǔn)碳素結(jié)構(gòu)鋼GB/T700中規(guī)定的Q235、低合金高強(qiáng) 度結(jié)構(gòu)鋼GB/T1591中規(guī)定的Q345。少量有特殊要求的桿塔，也采用進(jìn)口鋼材?？?之，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級以及國際和我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向 高精端強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性”。由此可 見，特高壓和智能電網(wǎng)建設(shè)將是十二五期間國家電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。=i根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，我國堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè) 分為三個(gè)階段，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、試點(diǎn) 先行、整體推進(jìn)”的原則建設(shè)實(shí)施。第一階段

13、 （20092010年）為試山東齊星鐵塔科技股份有 限公司2010年年度報(bào)告點(diǎn)階段，第二階段 （20112015年）為全面建設(shè)階段，第三階段 （20162020年）為引領(lǐng)提升階段?！笆濉?期間（第二階段）智能電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)是：到 2015年，形成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和雙向互動(dòng) 服務(wù)體系，基本實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等可再生能 源的友好接入和協(xié)調(diào)控制，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能 力、安全運(yùn)行水平和用戶多樣化服務(wù)能力顯著提 升，供電可靠性和資產(chǎn)利用率明顯提高，智能電網(wǎng) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn) 重大突破和廣泛應(yīng)用。智能電網(wǎng)效益初步顯現(xiàn)，國 家電網(wǎng)智能化程度達(dá)到國際先進(jìn)水平。同時(shí)，到

14、 2015年，我國將建成華北、華東、華中（“三華”） 特高壓電網(wǎng)，形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”格局，同時(shí) 建成11回特高壓直流輸電工程;到2020年建成以 “三華”特高壓同步電網(wǎng)為中心，東北特高壓電網(wǎng)、 西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)結(jié)各大煤電基地、大 水電基地、大核電基地、大可再生能源基地，各級 電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。20112020年將在電網(wǎng)智能化方面投入3500億元，預(yù)計(jì)到2020 年，我國特高壓建設(shè)的投入將達(dá)到6000億元左 右。發(fā)展清潔能源，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，電能將逐 步成為能源的核心表現(xiàn)形式，堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)具 有巨大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。這必將給鐵塔制 造行業(yè)帶來巨大的增長空間。

15、（2）國際電力塔市場需求分析=1根據(jù)美國能源部2006年發(fā)布的國際能源展 望預(yù)計(jì)，2015年全世界用電量將達(dá)到216990億 千瓦時(shí)，到2030年將進(jìn)一步增加到301160億千瓦 時(shí)；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增加到63.49 億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中扮演“高速公路” 角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點(diǎn) 發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。而輸電塔是輸電線路上最大 投資部分，預(yù)計(jì)未來10到30年，國際輸電塔市場 必將呈現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。預(yù)計(jì)從2008年到 2018年，國際輸電塔市場年均需求將從目前的 1500萬噸逐漸增加到2000萬噸左右。（資料來源:中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)2008年第一期）目前國

16、際鐵塔市場的主要供應(yīng)國是中國、印度 和土耳其。中國目前是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，各 種鐵塔生產(chǎn)成本相對較低，公司已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國 家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，在國際市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力，公司根據(jù)對2010年國際客 戶的詢盤量的研究，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外公 司呈不斷增長態(tài)勢，這對公司快速推進(jìn)國際化經(jīng)營 戰(zhàn)略具有重要的意義。（3）國內(nèi)國際通訊塔市場需求分析=1=11=1=1隨著通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展，通訊基站建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā) 式增長，3G網(wǎng)絡(luò)的開建，我國通訊基站設(shè)備市場 面臨較大幅度的增長，預(yù)計(jì)增長率將達(dá)到30%左 右。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的主要部件，將隨著 3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。

17、據(jù)高科 技咨詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究報(bào)告預(yù)測，2009年全球 移動(dòng)基站數(shù)量將增長到350萬個(gè)，強(qiáng)大的需求帶動(dòng) 了移動(dòng)設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也增加了對通訊 塔的需求，預(yù)計(jì)2008年到2018年，國際通訊塔 市場年據(jù)需求量將從目前的350萬噸增加到500 萬噸左右。（資料來源：中國機(jī)電經(jīng)貿(mào)2008年 第一期）。這對公司下一步大力開拓國內(nèi)國際市場 將產(chǎn)生積極的影響。四、風(fēng)險(xiǎn)類型1、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)鐵塔行業(yè)最初是伴隨我國電力行業(yè)發(fā)展起來的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，隨著鐵塔產(chǎn)品的廣泛 應(yīng)用，現(xiàn)已從電力行業(yè)發(fā)展到通信、建筑等其它行業(yè)。鐵塔行業(yè)極具廣闊的發(fā)展前景 促使該行業(yè)現(xiàn)有廠家不斷擴(kuò)大產(chǎn)能以及新的廠家不斷涌入。截至目

18、前，整個(gè)行業(yè)有560 多家企業(yè)，競爭不斷加劇。2、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要向電力行業(yè)和通信行業(yè)提供鐵塔產(chǎn)品，而電力、通信行業(yè)通常作為一 國或一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)重心，也往往受政策因素的影響，同時(shí)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期有 著較大的相關(guān)性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于蕭條或停滯期，五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展情況，鐵塔行 業(yè)也一樣。鐵塔行業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的一個(gè)細(xì)分市場，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒 有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)的支撐，不可能生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒有下游 行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品的需求，不可能刺激鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。由于鐵塔行業(yè)的主要下游 需求行業(yè)是電力行業(yè)和通信

19、行業(yè)，所以在分析發(fā)行人產(chǎn)品市場容量時(shí)主要從其下游行 業(yè)的需求來分析。1、國內(nèi)電力鐵塔市場需求電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)和人民生活影響巨大。電力在我國屬 于稀缺資源，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，電力市場需求旺盛。（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國電力供應(yīng)長期趨于緊張，電站裝機(jī)容量不足是一個(gè)重要原因，但是更多的還 在于電網(wǎng)建設(shè)的滯后性。根據(jù)國外發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，輸配電資產(chǎn)通常大于發(fā)電資產(chǎn)，輸 配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6 : 4。而我國發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的1.2-2倍。就 投資而言，電網(wǎng)投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投 資中比例大都低于30%。電力短缺的另一個(gè)原因是

20、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化嚴(yán) 重，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點(diǎn)。按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電 廠建設(shè)必然要求輸變電工程高速發(fā)展。此外，隨著電網(wǎng)電壓等級的提高，輸變電設(shè)備 對發(fā)電設(shè)備的配套定額也呈增加之勢。因此，輸變電設(shè)備將隨著發(fā)電設(shè)備的增長而增 長，鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件面臨著較大的發(fā)展空間。圖一：2002-2007年全國電力投資增長情況200220032004200那。R2007（年嵌從上圖可以看出，2002年以來，全國電力投資持續(xù)增長，但我國電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯 后已是不爭的事實(shí)，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強(qiáng)電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)， 深化電力體制改革，盡快扭轉(zhuǎn)我國電網(wǎng)建

21、設(shè)薄弱、滯后的局面，以確保電力工業(yè)持續(xù) 穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國家對電網(wǎng)投資的力度不斷擴(kuò)大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動(dòng)對鋼材 和鐵塔的需求。（2）國內(nèi)電力鐵塔市場分析根據(jù)中國能源網(wǎng)披露的信息，從2003年至2007年電網(wǎng)和電源累計(jì)投資情況來看， 我國電網(wǎng)與電源投資的比重約為33： 67,而世界主要發(fā)達(dá)國家約為60： 40，我國電網(wǎng) 建設(shè)嚴(yán)重滯后于電源建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)長期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴(yán)重，電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱， 對當(dāng)前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成較大的影響。加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)建設(shè)就顯 得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國電力供應(yīng)和電網(wǎng)建設(shè)。隨著電網(wǎng)建設(shè)和改造的不斷升級，將增加對鐵塔產(chǎn)品的需

22、求。電力工業(yè)經(jīng)過近年不懈努力取得的相對緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和暫 時(shí)的，考慮到未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的預(yù)期，以及電力結(jié)構(gòu)、備用容量和電力建設(shè)周期等 特征，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，我國電力設(shè)備投資仍將保持較快的增長速度?！笆晃濉逼陂g，仍是我國電網(wǎng)建設(shè)的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，2009 年一2010年國家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計(jì)劃投資總額1,159億元，為了 加快電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，根據(jù)國家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國家電網(wǎng)擬增加投資5,000億元左 右，南方電網(wǎng)計(jì)劃2009年和2010年每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善， 未來兩三年國家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600

23、億元?！笆晃濉苯Y(jié)束時(shí)，兩大電網(wǎng)公司 “十一五”建設(shè)投資規(guī)模將達(dá)到15萬億元，是“十五”期間投資的32倍。根據(jù)全國電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)，到2020年，我國將建 成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，中國對特高壓電網(wǎng)的投入也將達(dá)到4,060億 元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級換代、大容量輸電線 路建設(shè)及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間。（3）國內(nèi)電力鐵塔的市場容量根據(jù)國家電網(wǎng)公司關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)改造和加快電網(wǎng)發(fā)展的意見（國家電網(wǎng)辦 20071號）提出“十一五”期

24、間電網(wǎng)技術(shù)改造和電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)：“十一五”期間擬投 產(chǎn)220KV及以上輸電線路17.5萬公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實(shí)現(xiàn)“十一 五”期間西電再向廣東新增送電1,15 0萬千瓦到1,350萬千瓦的目標(biāo)，今后5年要建成投 運(yùn)500千伏交流線路15,651公里，正負(fù)500千伏直流輸電線路1,225公里，正負(fù)800千伏直 流輸電線路1,438公里，合計(jì)18,314公里?！?一五”期間，全國新增220KV及以上輸 電線路至少為19.33萬公里，平均每年新增3.87萬公里。按照電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)，建設(shè)高 壓（220KV及以上）輸電線路的同時(shí)需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線路，通常情況下兩者之間比例為

25、1.04： 1。2009-2013全新輸電線路長度如下表所示單位:萬公里項(xiàng)目2009年2010 年2011 年2012 年2013 年新增500KV輸電 線路長度1.571.571.681.681.68新增220即輸電 線路長度2.302.302.452.452.45新增110KV輸電 線路長度3.743.743.993.993.99全國新增總輸電 線路長度7.617.618.128.128.12根據(jù)2009年-2013年全國新增輸電線路長度，2009年-2013年全國新增輸電塔需求量如卜表所示:項(xiàng)目2009年2010 年2011 年2012 年2013 年500KV輸電塔需求量127.881

26、27.88136.84136.84136.84220KV輸電塔需求量76.1876.1881.1481.1481.14110KV輸電塔需求量91.0391.0397.1297.1297.12全國新增輸電塔需求量295.09295.09315.10315.10315.10需要特別指出的是，上述國內(nèi)電力市場輸電塔的容量只是統(tǒng)計(jì)了新增輸變電線路需 要的鐵塔用量，并未包括對電網(wǎng)改造過程中所需的鐵塔用量。綜上所述，預(yù)計(jì)最近幾年國內(nèi)電力鐵塔的年需求量都在295萬噸左右，到2011年 更將達(dá)到315萬噸左右。此外，2008年初在我國南方發(fā)生的雪災(zāi)使近20個(gè)省區(qū)市拉 閘限電，在此次雪災(zāi)中受損最嚴(yán)重的是輸變電設(shè)

27、備及設(shè)施，主要集中在鐵塔、絕緣子、 電纜等設(shè)備。國務(wù)院針對災(zāi)后電網(wǎng)建設(shè)提出盡快進(jìn)行“基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)、重建、再建” 工程，災(zāi)后重建將會對包括輸電塔在內(nèi)的輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求，將進(jìn)一步增加未 來幾年內(nèi)電力鐵塔的需求量。2、國際電力鐵塔市場需求全世界無論是發(fā)達(dá)國家或地區(qū)還是發(fā)展中國家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺 問題，全世界用電量將持續(xù)增長。根據(jù)美國能源部2006年發(fā)布的國際能源展望預(yù) 計(jì)，2015年全世界的用電量將達(dá)到216,990億千瓦時(shí)，到2030年將進(jìn)一步增加到301,160 千瓦時(shí)；2030年全世界發(fā)電裝機(jī)容量將增加到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中 扮演“高速公路”角色的高壓、

28、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點(diǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，預(yù)計(jì)未來10到30年，國際輸電鐵塔 市場必將呈現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。預(yù)計(jì)從2008年到2018年，國際輸電塔市場年均需求 將從目前的1,500萬噸逐漸增加到2,000萬噸左右。由于發(fā)達(dá)國家勞動(dòng)力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到以中國為代表的新興發(fā) 展中國家。目前國際鐵塔市場的主要供應(yīng)國是中國、印度和土耳其。土耳其由于加入 歐盟后勞動(dòng)力成本增加，已經(jīng)不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。印度由于國內(nèi)市場需求出現(xiàn) 了供不應(yīng)求的局面，而且其銷售價(jià)格平均高于中國同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具備 相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。由于中國

29、目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，各種鐵塔的生產(chǎn)成 本相對較低，并且國內(nèi)一些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達(dá)國家同行業(yè)相近的技術(shù) 和裝備水平，因此，中國鐵塔企業(yè)在國際市場上具有較強(qiáng)的市場競爭力，向中國采購 鐵塔產(chǎn)品的海外公司呈不斷增長態(tài)勢。3、國內(nèi)通信鐵塔市場需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至2007年11月，我國移動(dòng)電話用戶已達(dá)5.4億戶，中 國已經(jīng)成為全球移動(dòng)電話用戶最多的國家，同時(shí)也是GSM和C DMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大 的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)固定資產(chǎn)投資與通訊設(shè)備需求的增長，有力地帶 動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國移動(dòng)和中國聯(lián)通移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展和改造，2007年移動(dòng)通信基站的

30、建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，僅2007年1-10月份，我國移動(dòng)通信基站 設(shè)備的產(chǎn)量累計(jì)就達(dá)1,372萬信道，較2006年同期增長69.1%。隨著3G網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)， 我國移動(dòng)通信基站設(shè)備市場面臨較大幅度的增長，預(yù)計(jì)增長率將達(dá)到30%左右。根據(jù) 業(yè)界人士分析，國內(nèi)通訊塔市場2008年到2010年年均需求量在40-60萬噸左右。2008年年底，工業(yè)和信息化部為中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張3G照，這標(biāo) 志著我國正式進(jìn)入3G時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年中國移動(dòng)和中國聯(lián)通2G資本支出分別為715 億元和200億元，中國電信為240億元，中國移動(dòng)3G資本支出為300億元。預(yù)計(jì)2009年各

31、 運(yùn)營商2G投資將與2008年大致持平，對3G的投資將大幅增加，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和 中國電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴(kuò)充， 將帶動(dòng)無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，預(yù)計(jì)2009年無線網(wǎng)全網(wǎng)投資達(dá)到1,652億元，同比增速 29%，其中基站設(shè)備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將隨 著3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。4、國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進(jìn)步推動(dòng)了各國無線移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infonetics預(yù)測2009年全球移動(dòng)運(yùn)營商在骨干通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將達(dá)到約 25,600億元。就市場需求而言，

32、2005年全球移動(dòng)通信設(shè)備市場總金額約5,400億元，基 站系統(tǒng)占移動(dòng)通信設(shè)備的份額約為40%。相應(yīng)，全球移動(dòng)基站的數(shù)量也快速增長，據(jù) 高科技咨詢機(jī)構(gòu)In-Sat的研究報(bào)告預(yù)測，2009年全球移動(dòng)基站數(shù)量將增長到350萬個(gè)。 強(qiáng)大的需求帶動(dòng)了移動(dòng)通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也增加了對通訊塔的需求。預(yù) 計(jì)2008年到2018年，國際通訊塔市場年均需求總量將從目前的350萬噸增加到500萬噸 左右。綜上所述，預(yù)計(jì)2009年至2013年，鐵塔年均需求量如下表:項(xiàng)目2009年2010 年2011 年2012年2013 年國內(nèi)輸電塔295.09295.09315.10315.10315.10國內(nèi)通訊塔6

33、060606060國內(nèi)合計(jì)355.09355.09375.10375.10375.10國際輸電塔1,5001,5001,5001,5001,500國際通訊塔350350350350350國際合計(jì)1,8501,8501,8501,8501,850總計(jì)2205.092205.092225.102225.102225.10注：目前國內(nèi)正加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模，2008年第四季度國務(wù)院出臺促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施，計(jì) 劃2010年底前包括鐵路、公路、機(jī)場和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的投資總規(guī)模將達(dá)到4萬億元； 2009年5月，國家電網(wǎng)公司公布“智能電網(wǎng)發(fā)展計(jì)劃，計(jì)劃于2009-2020年分三個(gè)階段以特高壓

34、電網(wǎng) 建設(shè)為核心環(huán)節(jié)推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)，預(yù)計(jì)2009-2010年特高壓電網(wǎng)投資將達(dá)到830億元左右，鐵塔 產(chǎn)品的需求將因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電力投資的進(jìn)一步擴(kuò)大而增加。六、行業(yè)競爭狀況1、國際市場的競爭情況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在：以土耳 其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代 表的非洲。發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產(chǎn)品， 但由于勞動(dòng)力成本高等因素，其產(chǎn)品價(jià)格高于發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲 等發(fā)達(dá)國家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量上與發(fā)達(dá) 國家相比并無差異。因

35、此，隨著各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā) 達(dá)國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。2、國內(nèi)市場的競爭情況根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2007年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已 經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其 中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強(qiáng)，以生產(chǎn)高 壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余 35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通 訊塔為主。由于我國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為 了解決

36、這一矛盾，國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對于 以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰 的命運(yùn)。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國家政策的鼓勵(lì)下， 利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢等，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。3、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘目前中國的鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國家電力設(shè)計(jì)院、各省級電力設(shè)計(jì)院所或省級以上 電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設(shè) 計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工，一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。而中國國內(nèi)和國外市場需求的 鐵塔產(chǎn)品在設(shè)計(jì)方面區(qū)別很大，因?yàn)楦鲊脑O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不同，原材

37、料制造標(biāo)準(zhǔn)也不同。 因此，對于放樣能力和設(shè)計(jì)能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強(qiáng)維持其在國內(nèi)市場 的競爭力，要想進(jìn)入國際市場，必須要具備自行設(shè)計(jì)能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對于自 身不具備技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很容易被市場淘汰。同時(shí)，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，鐵塔的生產(chǎn)方法已經(jīng)由傳統(tǒng)手工計(jì)算放樣發(fā) 展到利用計(jì)算機(jī)軟件放樣，產(chǎn)品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不斷 挑戰(zhàn)，對鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強(qiáng)的 技術(shù)開發(fā)能力，可以根據(jù)不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出具有高性能、適用于高端 領(lǐng)域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，而大量中小型企業(yè)因無法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)

38、品很 難進(jìn)入主流市場。因此，對后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（2）資質(zhì)壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，一些產(chǎn)品需要由中華人民共和國質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局 對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，比如第一類是有 500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備， 生產(chǎn)效率比較高，質(zhì)量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與 第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能形成規(guī)?；a(chǎn)。 第三類是除以上兩類之外的其余企業(yè)，在技術(shù)方面沒有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿用手 工放樣或手工計(jì)算放樣。這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，

39、產(chǎn)品質(zhì)量難以得 到保證。此外，各行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品性能要求不同，對鐵塔入網(wǎng)也提出了認(rèn)證方面的不同要求。 因此，取得目標(biāo)市場（客戶）要求的生產(chǎn)許可證或品質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的障礙之 一 O（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的核心要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng) 驗(yàn)積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過程中不僅要精確控制相關(guān)技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè) 具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專 業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展 的特點(diǎn)，客戶的要求就是生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)， 能夠?qū)λ蚕⑷f變的市

40、場進(jìn)行快速反應(yīng)的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對一些沒有完 整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的障礙。另外，鐵塔產(chǎn)品的主流目標(biāo)市場是電力和通信等國家重點(diǎn)行業(yè)，這些行業(yè)關(guān)系著國 計(jì)民生，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。對鐵塔產(chǎn)品通常以招標(biāo)的形式 進(jìn)行采購，除了要求鐵塔廠商具有相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證證書之外，還必須具有招投標(biāo)工程 的經(jīng)驗(yàn)。因此，對新進(jìn)入本行業(yè)者構(gòu)成了一定的壁壘。（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認(rèn)同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)銷售 目標(biāo)；同時(shí)，由于鐵塔產(chǎn)品直接關(guān)系到國計(jì)民生，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，產(chǎn)品需要 進(jìn)行測試評估后才能進(jìn)行大批量供貨，一般建立長期合作

41、關(guān)系的大型客戶不會輕易更 換供應(yīng)商。這就需要進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，并且 產(chǎn)品和品牌還要有一個(gè)被市場認(rèn)同的時(shí)間過程。因此，新企業(yè)進(jìn)入市場的風(fēng)險(xiǎn)較大。（5）規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系鐵塔企業(yè)需要達(dá)到一定的規(guī)模化生產(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)國家對鐵塔產(chǎn) 品的質(zhì)量要求較高，需要由國家質(zhì)檢總局出具質(zhì)量合格證，才能進(jìn)行大批量生產(chǎn)，而 規(guī)?；a(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系需要一個(gè)較長的時(shí)間過程。新進(jìn)入企 業(yè)短時(shí)間內(nèi)無法和現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量方面進(jìn)行競爭。（6）資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點(diǎn)，原材料成本在產(chǎn)品價(jià)格中占較大比例，近年來原材料價(jià) 格波動(dòng)較大，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營

42、周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動(dòng)資金，因此投資本行業(yè) 的廠商必須具備強(qiáng)大的資金籌措能力，對中小投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢以及變動(dòng)原因2006年以來，主要原材料鋼材和鋅錠價(jià)格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來 原材料價(jià)格仍將持續(xù)波動(dòng)，因此，隨著中國鐵塔行業(yè)的逐步走向健康、規(guī)范，行業(yè)的 利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質(zhì)量以及具有核心競爭力的主流廠商。行 業(yè)在經(jīng)過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均 水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存 在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備的企業(yè)，能夠不斷開發(fā)出

43、新產(chǎn)品，具 有較強(qiáng)的議價(jià)能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢 的企業(yè)，只能在日益激烈的競爭中逐步退出市場。七、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平中國鐵塔設(shè)計(jì)一般都是由國家電力設(shè)計(jì)院、各省級電力設(shè)計(jì)院所或省級以上電網(wǎng)公 司根據(jù)輸電線路的具體要求進(jìn)行現(xiàn)場勘查并設(shè)計(jì)的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進(jìn)行設(shè)計(jì) 工作，而是按鐵塔設(shè)計(jì)院所的圖紙進(jìn)行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務(wù)用戶，堅(jiān)持走自主研發(fā)設(shè)計(jì)道路，目前，齊星鐵 塔和吉林梨樹鐵塔有限公司已經(jīng)建立了省級企業(yè)技術(shù)中心，南京大吉鐵塔有限公司建 立了市級技術(shù)研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術(shù)研發(fā)中心，但尚未獲得政府 相關(guān)

44、部門的認(rèn)可。鐵塔企業(yè)按設(shè)計(jì)放樣技術(shù)掌握情況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用計(jì)算機(jī)三維動(dòng)態(tài)軟件放樣， 并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計(jì)算機(jī)軟件放樣， 并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本都有 自己獨(dú)立的計(jì)算機(jī)放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件（即AutoCAD下交互 輸入的三維坐標(biāo)放樣軟件）。有些企業(yè)甚至還有一定的鐵塔設(shè)計(jì)資質(zhì)，可以使部分設(shè) 計(jì)、制造全部在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，如：南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達(dá)集團(tuán)、齊 星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開始采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，并可

45、利 用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一類企業(yè)基本一 致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個(gè)技術(shù)骨干組 成，不能形成一個(gè)具有完善管理機(jī)制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其余企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒有采用計(jì)算機(jī)軟件放樣，沿 用手工放樣或手工計(jì)算放樣；在硬設(shè)備方面，依舊采用手工設(shè)備進(jìn)行鐵塔構(gòu)件的加工。 這類企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過程中主要應(yīng)用的技術(shù)有以下幾種：（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一個(gè)技術(shù)難題，并是一項(xiàng)技術(shù)含量很高 的工種，

46、也是關(guān)系企業(yè)生存能力的一個(gè)關(guān)鍵因素。企業(yè)放樣工作隨著我國鐵塔制造業(yè) 的興起以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣 發(fā)展為計(jì)算機(jī)軟件放樣。計(jì)算機(jī)放樣軟件從最早的二維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入的放樣 軟件到三維坐標(biāo)文本數(shù)據(jù)文件輸入，又到三維坐標(biāo)AutoCAD下交互輸入，最后又發(fā)展 到自主知識產(chǎn)權(quán)三維實(shí)體工作平臺下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的 發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個(gè)人之手，不能達(dá)到企業(yè)運(yùn)營化規(guī)模， 所以其發(fā)展速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的計(jì)算機(jī)軟硬件 技術(shù)不相匹配。在前三代的基礎(chǔ)上，從2002年開始中國第四代繪圖放樣

47、軟件開始逐漸 成熟并走向市場。自此，國內(nèi)放樣軟件的主流市場將不再是個(gè)人作品，開始獨(dú)立建立 有自主知識產(chǎn)權(quán)的三維實(shí)體工作平臺，并有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，并且可以 將二維平面設(shè)計(jì)、三維單線圖形及實(shí)體圖處理無縫連接在一起，可以進(jìn)行各種形式鐵 塔的繪圖放樣工作。從長遠(yuǎn)來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加快， 可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術(shù)支撐。（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用我國輸電線路鐵塔目前用材主要以熱軋角鋼型材為主，輔以少量鋼管，鋼材的品 種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。隨著鋼鐵 工業(yè)的不斷發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質(zhì)和類型上也有了一定的改進(jìn)，具體表現(xiàn)

48、為高 強(qiáng)度鋼材和鋼管塔的使用。高強(qiáng)度鋼材的優(yōu)點(diǎn)是減少了焊材的消耗，可降低鐵塔重量 10%-20%，但是目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)不足。鋼管塔的優(yōu)點(diǎn)是可 以減小塔身風(fēng)壓，提高結(jié)構(gòu)承載能力，缺點(diǎn)是品種有限、外面質(zhì)量不好、價(jià)格高。而 冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強(qiáng)度高、防腐、材料利用率高以及形狀多樣化等優(yōu)點(diǎn)，可 以有效地節(jié)約資源和能源，還規(guī)避了高強(qiáng)鋼型鋼材料的供應(yīng)不足的缺點(diǎn)。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)普遍應(yīng)用到鐵塔制造上，帶動(dòng)了角鋼塔的發(fā)展。但是， 我國冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。目前，我國實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn) 冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范、上海市頒布的輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范和中國工程建

49、設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會頒布的門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng) 用提供了設(shè)計(jì)依據(jù)。但是輸電鐵塔受力和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的特殊性決定了不可照搬輕鋼結(jié)構(gòu) 的設(shè)計(jì)方法，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在以下幾方面進(jìn)行 一些理論分析和試驗(yàn)研究工作：確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計(jì)算方法和參數(shù)取值，包括在特定邊界 約束條件下受壓構(gòu)件穩(wěn)定曲線的選取和使用、偏心構(gòu)件承載力的計(jì)算方法、構(gòu)件連接 處強(qiáng)度和穩(wěn)定的計(jì)算方法、風(fēng)荷載在構(gòu)件產(chǎn)生的荷載和振動(dòng)響應(yīng)的計(jì)算取值。冷彎薄壁型鋼塔形體系機(jī)構(gòu)件斷面優(yōu)化分析。確定合理的連接構(gòu)造形式和桿件支撐形式。較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。冷彎薄壁型鋼的防腐問題。

50、高強(qiáng)耐候冷彎薄壁型鋼的力學(xué)性能和耐腐蝕指標(biāo)。（3）計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)是國際公認(rèn)的未來制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國外很多大型 企業(yè)里，計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)已取得了令人注目的成績。在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算 機(jī)集成制造系統(tǒng)已是一個(gè)必然的發(fā)展趨勢。相對其它技術(shù)密集型的機(jī)械制造領(lǐng)域來說， 鐵塔制造過程中工藝相對簡單，比較容易在鐵塔制造企業(yè)中實(shí)施計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)。 我國的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)該抓住時(shí)機(jī)，盡早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的技術(shù)競爭力。（4）鍍鋅技術(shù)鐵塔產(chǎn)品對防腐技術(shù)要求較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應(yīng)用最廣泛 的防腐技術(shù)，普遍應(yīng)用的方法有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末

51、滲鋅和達(dá)克羅涂層（即鋅鉻 涂層）。電鍍鋅涂層為電化學(xué)沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴(kuò)散涂層；粉末滲鋅為鋅 粉固態(tài)冶金熱擴(kuò)散涂層；達(dá)克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內(nèi)鐵塔行業(yè)普遍 采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術(shù)，達(dá)克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技 術(shù)，在國外已廣泛應(yīng)用，國內(nèi)引進(jìn)時(shí)間較短。八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式鐵塔行業(yè)的主要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國內(nèi)市場，鐵塔生產(chǎn)企業(yè) 主要是通過招投標(biāo)與客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品；在國際市場，主要是由企業(yè)直接與 客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品。簽訂銷售合同時(shí)，一般以鋼材的采購價(jià)格加上一定比例

52、 確定銷售價(jià)格。客戶的付款條件一般為3:6:1，即預(yù)付款占全部貨款的30%，交貨后一 段時(shí)間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè) 在經(jīng)營中首要注意的是保持充足的流動(dòng)資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號、 長度不同，產(chǎn)品具有定制的特點(diǎn)，一般實(shí)行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)主要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的兩個(gè)核心領(lǐng)域一一電力和通信，其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。我國宏觀經(jīng)濟(jì) 狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內(nèi)市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶主要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售呈現(xiàn)一 定的

53、季節(jié)性特征。國內(nèi)大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進(jìn)行招標(biāo)，供貨商 在下半年交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下半年的銷售形勢要好于上半年。國際市場上， 鐵塔產(chǎn)品的銷售沒有明顯的季節(jié)性。全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟(jì)比較 活躍的長三角和山東半島。處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技 術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的細(xì)分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大 力支持。根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（國家發(fā)展和改革

54、委員會令第40號）： “第一類（鼓勵(lì)類），第十二條：機(jī)械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、 直流輸變電成套設(shè)備制造”以及“第一類（鼓勵(lì)類），第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五 款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設(shè)備制造及建設(shè)；第八款：數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)建設(shè)”。發(fā)行人所處 行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中指出：“積極發(fā)展電力：加強(qiáng)電 網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，繼續(xù) 推進(jìn)西電東送、南北互濟(jì)、全國聯(lián)網(wǎng)。加強(qiáng)區(qū)域、省級電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng) 絡(luò)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造，完善城鄉(xiāng)配電網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大供電范圍，確保供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持

55、我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策 的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。（2）市場需求旺盛無論國內(nèi)國際環(huán)境，世界各國都把注意力集中在了本國或本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面， 而經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)就是能源、交通、通信等，其中電力建設(shè)和通信建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不 可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個(gè)基礎(chǔ)建設(shè)方面占投資比重很高的設(shè)備。近年 來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內(nèi)需求量年均達(dá)到了340萬噸以上，國際市場年均 達(dá)到了 1,800萬噸以上?？鐕镜娜虿少彂?zhàn)略將推動(dòng)包括發(fā)行人在內(nèi)的鐵塔制造企 業(yè)的飛速發(fā)展。（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強(qiáng)鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖

56、床和鉆床、大型液壓折彎機(jī)、大型熱浸鋅鍍池等， 而這些加工制造設(shè)備過去主要依賴進(jìn)口。近年來，隨著我國加大對裝備制造業(yè)的投資， 國產(chǎn)大型成套設(shè)備的供給能力大幅提高，配備大型成套設(shè)備的成本已經(jīng)降低，從而推 動(dòng)鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了快速的發(fā)展，但國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行 業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局依然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差 甚遠(yuǎn)。行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高。（2）流動(dòng)資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點(diǎn)對流動(dòng)資金和資

57、金周轉(zhuǎn)效率要求較高。目前我國采取了緊縮貨 幣政策，銀行貸款規(guī)模受到相應(yīng)控制。因此，流動(dòng)資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè) 發(fā)展的因素之一。（3）原材料價(jià)格波動(dòng)鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價(jià)格由于受進(jìn)口鐵礦 粉價(jià)格上漲、原油和煤炭價(jià)格上漲的影響，價(jià)格高企，而鋅錠價(jià)格近年來也寬幅波動(dòng)， 使鐵塔制造成本上升。原材料價(jià)格的波動(dòng)將進(jìn)一步成為制約國內(nèi)鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。 十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關(guān)聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制 造行業(yè)，下游行業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠。近三

58、年及一期，本公司鋼材采購 金額占原材料總采購金額的比例分別是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，鋅錠占 原材料總采購金額的比例分別是21.41%、17.03%、9.95%和13.77%。因此，公司與上 游原材料行業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。（1）鋼鐵市場自2007年7月起，中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一些變化，比如原材料價(jià)格上漲 等，國外反傾銷數(shù)量增加等，中國行業(yè)仍然保持了較高的總體運(yùn)營效果。從2007年到2008年鋼材市場價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，但國內(nèi)鋼材供給沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，根據(jù)中鋼 協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國2008年鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長，實(shí)際鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)為49億噸。在國際市場 上，根據(jù)MEPS-世界鋼鐵總攬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年世界鋼鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)為14.2億噸， 較2007年增長5.97%o由于我國現(xiàn)在已經(jīng)是世