2024年中國(guó)辦公信創(chuàng)場(chǎng)景實(shí)踐研究報(bào)告

部門：企服投資一部ABSTRACT摘要件的信創(chuàng)化主要要求辦公產(chǎn)品能兼容適配企業(yè)的信創(chuàng)環(huán)境，近年來(lái)企業(yè)辦公信創(chuàng)升級(jí)速度放緩，呈現(xiàn)出東部快于西部、南部快于北部的特的形式交付，硬件的信創(chuàng)適配需要供應(yīng)鏈側(cè)與信創(chuàng)伙伴生態(tài)合作。企協(xié)同辦公場(chǎng)景：側(cè)重于組織內(nèi)部的流程管理和信息共享，產(chǎn)品功能復(fù)雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度低。企業(yè)招投標(biāo)時(shí)，通常更重視務(wù)支持。2023年協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模約13億元，增速約16.1%，預(yù)計(jì)效率辦公場(chǎng)景：注重提升個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的工作效率程度高。企業(yè)招投標(biāo)時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)可控與項(xiàng)目報(bào)價(jià)的關(guān)注度提升。2023年效率辦公市場(chǎng)規(guī)模約13億元，增速有明顯下滑，預(yù)計(jì)2026-能發(fā)揮，還需要進(jìn)一步提升底層軟硬件性能、建立更高效的生態(tài)環(huán)境以支撐上層應(yīng)用的高效運(yùn)行。市場(chǎng)層面，隨著政策補(bǔ)貼減少成本效益和產(chǎn)品可用性的考量下可能缺乏足夠的動(dòng)力進(jìn)行信創(chuàng)2CONTENTS辦公國(guó)產(chǎn)化發(fā)展概覽場(chǎng)景二：協(xié)同辦公場(chǎng)景三：效率辦公05辦公國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展方向301辦公國(guó)產(chǎn)化發(fā)展概覽Overview4落地路落地路徑辦公應(yīng)用屬于信創(chuàng)體系頂層，需具備國(guó)產(chǎn)獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)+信創(chuàng)環(huán)境兼容的特點(diǎn)信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)體系大致可分為三層：底層基礎(chǔ)硬件包含芯片、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等；中間基礎(chǔ)軟件層包含數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、中間件等；上層應(yīng)用軟件有OA、ERP、流版簽等；此外還有安全產(chǎn)品貫穿全體系架構(gòu)。報(bào)告的研究對(duì)象聚焦辦公軟件，包含協(xié)同辦公、流式軟件和版式軟件等。從信創(chuàng)體系上看，辦公軟件屬于應(yīng)用軟件中通用軟件部分，從企業(yè)應(yīng)用上看，辦公軟件相對(duì)于財(cái)務(wù)、研發(fā)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，仍處在邊緣軟件的范疇。報(bào)告中提及的“辦公信創(chuàng)”，即具備信創(chuàng)屬性的辦公軟件，需滿足兩個(gè)條件1）的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或擁有海外軟件內(nèi)核的長(zhǎng)期授權(quán)2）辦公軟件須與信創(chuàng)環(huán)境兼容互認(rèn)，需具應(yīng)用軟件運(yùn)維管理網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)應(yīng)用通用軟件流式軟件、版式軟件、協(xié)同應(yīng)用軟件運(yùn)維管理網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)應(yīng)用通用軟件流式軟件、版式軟件、協(xié)同軟硬件適配、數(shù)據(jù)對(duì)齊環(huán)境兼容基礎(chǔ)軟件操作系統(tǒng)大數(shù)據(jù)桌面云獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)硬件終端外部設(shè)備攝像頭、打印機(jī)、通信設(shè)備 基礎(chǔ)硬件應(yīng)用軟件8X8X2汽車、汽車、物料、通、航空航天、教育、醫(yī)療來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc擺脫海外廠商在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”底層軟件的制約，從內(nèi)到外實(shí)現(xiàn)“數(shù)字中國(guó)”自主建設(shè)與獨(dú)立發(fā)展，信創(chuàng)落地主要從政策端自上而下發(fā)力。梳理當(dāng)前涉及辦公信創(chuàng)升級(jí)的相關(guān)政策，可以看出1）對(duì)于供給側(cè)，政策重心在支持硬件及基礎(chǔ)軟件（如芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)）的研究及發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)集群；對(duì)于需求側(cè)，各省紛紛出臺(tái)政策推進(jìn)信創(chuàng)滲透，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和具體系統(tǒng)進(jìn)行引導(dǎo)。（2）政策對(duì)行業(yè)建筑）的信創(chuàng)體系建設(shè)路徑，當(dāng)前政策主要落腳點(diǎn)在“2+8”覆蓋的行業(yè)中，且從邊緣到核心，OA、門戶、郵箱、紀(jì)戰(zhàn)略決策、ERP、風(fēng)面向供給側(cè)面向需求側(cè)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系開展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配，逐步《湖北省關(guān)于全面推進(jìn)數(shù)字湖北建設(shè)加快國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件和信息安全軟件的推廣應(yīng)用，力爭(zhēng)到2025《北京市關(guān)于加快建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的實(shí)施方案》開發(fā)平臺(tái)、基本算法、量子科技、腦機(jī)科學(xué)等“卡脖子”和前沿核心技術(shù)?！对颇鲜　笆奈濉痹粕显菩袆?dòng)計(jì)劃做大信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。依托云南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、云南信創(chuàng)(大理)產(chǎn)業(yè)園等，加快信創(chuàng)《國(guó)資委79號(hào)文件》5年內(nèi)完成國(guó)企全部完成信創(chuàng)替換，總體目標(biāo)是要在2027年底實(shí)現(xiàn)100%信創(chuàng)替《廣東省貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院〈扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施〉實(shí)施方案》廣度深度；進(jìn)一步發(fā)揮廣東省信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的信創(chuàng)保障服務(wù)體系，搭建全鏈條信創(chuàng)生態(tài)發(fā)布和供需對(duì)接渠道《深圳市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購(gòu)比例，黨政機(jī)關(guān)、國(guó)資國(guó)企不低于40%。《“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃》2025年國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)要基本實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息化的安全可靠應(yīng)用，建立安可應(yīng)用推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制，確保政務(wù)信息化建設(shè)和應(yīng)用的全流程安全可靠?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》到2025年在線政務(wù)要翻一倍，行政辦公及電子政務(wù)要全部完成《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》協(xié)同攻關(guān)應(yīng)用軟件，面向金融、建筑、能源、交通等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用需求加快突破金融核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、建筑信息建模和建筑防火模擬、智慧能源管理、智能交來(lái)源：公開資料，工信部，國(guó)資委，國(guó)務(wù)院，各地政府網(wǎng)站，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc源于保障國(guó)家信息安全、促進(jìn)技術(shù)自主可控和構(gòu)建本土軟件生態(tài)的迫切需求在全球化背景下，各國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。信創(chuàng)戰(zhàn)略的實(shí)施，能夠推動(dòng)我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，從而在全球市場(chǎng)上獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。辦公軟件國(guó)產(chǎn)化的動(dòng)力主要來(lái)源于國(guó)家對(duì)于信息安全的高度重視、對(duì)外部技術(shù)依賴的擔(dān)憂以及對(duì)本土技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)烈推動(dòng)。從供給側(cè)看，在政策及資金扶持下，基礎(chǔ)硬件、云底座、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等信創(chuàng)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，為上層辦公應(yīng)用的信創(chuàng)適配創(chuàng)造環(huán)境。同時(shí)，信創(chuàng)作為國(guó)家整體性戰(zhàn)略，需要各類信創(chuàng)產(chǎn)品相互配合，形成體系化信創(chuàng)架構(gòu)，才能發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。從需求側(cè)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入中后期，數(shù)據(jù)安全與產(chǎn)品創(chuàng)新提上議程。辦公軟件作為企(↑↑)(↓)(↑)(↑)(↑↑)(↓)(↑)(↑)數(shù)字化智能化數(shù)據(jù)安全信創(chuàng)64.9%61.2%36.9%43.0%33.1%41.1%64.9%61.2%36.9%322823573304726298871462202120222023e2024e市場(chǎng)規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e辦公中即時(shí)通訊及視頻會(huì)議涉及大量工作信息沉淀辦公中即時(shí)通訊及視頻會(huì)議涉及大量工作信息沉淀，需打造安全可信的辦公環(huán)境?2024.9iResearchInc.7?2024.9?2024.9iResearchInc.7落地東部快于西部、南部快于北部；金融和能源信創(chuàng)升級(jí)態(tài)度積極數(shù)據(jù)顯示，近一年的辦公軟件信創(chuàng)升級(jí)及替換中標(biāo)數(shù)量約19條，從中標(biāo)情況上看1）有60%左右中標(biāo)金額大于100萬(wàn)，主要招標(biāo)內(nèi)容為信創(chuàng)辦公平臺(tái)的整體升級(jí)，而中標(biāo)金額小于100萬(wàn)的招標(biāo)內(nèi)容主要是系統(tǒng)運(yùn)維或功能模塊增購(gòu)。說(shuō)明小部分政企已完成辦公平臺(tái)的信創(chuàng)轉(zhuǎn)化，開始進(jìn)入運(yùn)維階段。（2）發(fā)標(biāo)地區(qū)中華東占比過(guò)半，華中、西北和東北部暫無(wú)，體現(xiàn)出辦公國(guó)產(chǎn)化落地東部快于西部，南部快于北部的特點(diǎn)。（3）落地行業(yè)中，金融和能源（電力、采礦）行業(yè)中標(biāo)占比超60%，說(shuō)明在“2+8+N”落地進(jìn)程已進(jìn)入中間環(huán)節(jié)，逐步向教育、航空航天、汽車物流等行業(yè)擴(kuò)散。時(shí)間項(xiàng)目名稱中標(biāo)金額地點(diǎn)2024.07.15搭建信創(chuàng)驗(yàn)證測(cè)試環(huán)境等項(xiàng)目的服務(wù)器、配套系統(tǒng)及配件項(xiàng)目上海2024.07.08紅塔期貨有限責(zé)任公司2024年oa系統(tǒng)(信創(chuàng))改造項(xiàng)目63.68云南2024.07.05湖州吳興交通旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司信創(chuàng)協(xié)同辦公平臺(tái)項(xiàng)目96.68浙江2024.06.29中建投租賃股份有限公司集中采購(gòu)-北京2024.06.13中體彩科技信創(chuàng)oa技術(shù)驗(yàn)證服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目49.8北京2024.05.29淮北礦業(yè)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心信創(chuàng)私有云平臺(tái)439.99安徽2024.05.28浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司oa系統(tǒng)智能化升級(jí)及信創(chuàng)改造項(xiàng)目293.62浙江2024.03.11oa系統(tǒng)信創(chuàng)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目北京2024.02.28嘉興市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司oa協(xié)同辦公系統(tǒng)（信創(chuàng)版）浙江2023.12.19成都交投智能交通技術(shù)服務(wù)有限公司集團(tuán)協(xié)同辦公應(yīng)用支撐軟件采購(gòu)項(xiàng)目-2023.10.20富滇銀行2023年度協(xié)同辦公平臺(tái)二期信創(chuàng)建設(shè)項(xiàng)目258.3云南2023.10.19關(guān)于江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司協(xié)同辦公系統(tǒng)信創(chuàng)改造項(xiàng)目-江蘇2023.10.18信創(chuàng)版oa系統(tǒng)硬件設(shè)備【重新招標(biāo)】-江西2023.10.11信創(chuàng)協(xié)同辦公平臺(tái)項(xiàng)目天津2023.09.20上海黃浦江大橋建設(shè)有限公司oa平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目上海2023.09.15中證指數(shù)有限公司信創(chuàng)oa系統(tǒng)建設(shè)上海2023.09.11基于信創(chuàng)體系的國(guó)產(chǎn)化一體機(jī)研究軟件開發(fā)服務(wù)及相關(guān)硬件設(shè)備-北京2023.09.11國(guó)信證券信創(chuàng)oa系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)保障廣東2023.08.09國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)協(xié)同辦公平臺(tái)信創(chuàng)建設(shè)實(shí)施技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目743.7江蘇26%53%47%16%37%u金融u能源47%16%37%來(lái)源：劍魚標(biāo)訊，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件廠商兼容互認(rèn)建立生態(tài)，迎合國(guó)央企基礎(chǔ)環(huán)境從產(chǎn)業(yè)鏈上看，辦公信創(chuàng)廠商需向上游兼容信創(chuàng)環(huán)境，向下游服務(wù)以黨政及大型國(guó)央企為主的2+8+X行業(yè)客戶。目前信創(chuàng)升級(jí)滲透率較高的客群仍是黨政。從廠商分類上看，可以根據(jù)辦公產(chǎn)品使用場(chǎng)景和價(jià)值大致分成：混合辦公、協(xié)同辦公和效率辦公三類：混合辦公以打破辦公空間協(xié)同壁壘為核心，其產(chǎn)品公平臺(tái)的產(chǎn)品形態(tài)對(duì)外提供服務(wù)；效率辦公指通過(guò)AI或共同編輯等形式，打破辦公行為協(xié)同壁壘及員工能力邊界。三種辦公分類上 KINGB人SEG目A與信軟牛支術(shù)有限公司 KINGB人SEG目A與信軟牛支術(shù)有限公司適配技術(shù)路線與環(huán)境提供運(yùn)維MAXHUBcoremail騰訊文檔石墨文檔cgotLandray藍(lán)凌來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc02場(chǎng)景一：混合辦公HybridWorking（1）混合辦公場(chǎng)景融合了現(xiàn)場(chǎng)辦公與遠(yuǎn)程辦公，場(chǎng)景內(nèi)包含視頻電話等即時(shí)會(huì)議協(xié)同、郵箱網(wǎng)盤等非即時(shí)辦公、打印等可支持遠(yuǎn)程辦公協(xié)作的辦公產(chǎn)品。（2）從混合辦公產(chǎn)品類型上看有兩個(gè)特點(diǎn)：①存在嵌入需求，如郵箱、網(wǎng)盤等與OA系統(tǒng)對(duì)接，信創(chuàng)化難度相比軟件側(cè)更高?；旌限k公視頻會(huì)議系統(tǒng)、電話會(huì)議系統(tǒng)、攝像頭、麥克風(fēng)、耳機(jī)、高清終遠(yuǎn)控軟件、遠(yuǎn)控盒混合辦公視頻會(huì)議系統(tǒng)、電話會(huì)議系統(tǒng)、攝像頭、麥克風(fēng)、耳機(jī)、高清終遠(yuǎn)控軟件、遠(yuǎn)控盒協(xié)同辦公企業(yè)郵箱、企業(yè)打印驅(qū)動(dòng)、打印自----效率辦公效率辦公產(chǎn)品存在以API接口及SDK形式嵌入數(shù)字底座的需求多為軟件+硬件、平臺(tái)+終端的解決方生產(chǎn)端供應(yīng)鏈側(cè)開始進(jìn)行信創(chuàng)適配改造，成本及難度高于軟件來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc.?2024.9iResearchInc.技術(shù)方案：服務(wù)支持：廠商口碑：項(xiàng)目報(bào)價(jià)≈5:3:2:1。（1）政企采購(gòu)混合辦公相關(guān)產(chǎn)品時(shí)通常包含硬件設(shè)備，因此對(duì)設(shè)備性能、軟（3）綜合上看，混合辦公信創(chuàng)招標(biāo)在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，供應(yīng)商技術(shù)及服務(wù)能力是主要評(píng)估點(diǎn)，大致呈現(xiàn)：技術(shù)方案：服務(wù)支持：廠商口碑：項(xiàng)目報(bào)價(jià)≈5:3:1:1。技術(shù)服務(wù)要求供應(yīng)商完全滿足采購(gòu)文件中的設(shè)備及相關(guān)服務(wù)要求技術(shù)服務(wù)要求供應(yīng)商完全滿足采購(gòu)文件中的設(shè)備及相關(guān)服務(wù)要求，非實(shí)質(zhì)性要求有負(fù)偏離的，按一定計(jì)算規(guī)則予以扣分28%綜合服務(wù)能力+服務(wù)方案+服務(wù)措施……高安全門禁系統(tǒng)除支持通用操作系統(tǒng)外還需與麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)兼容（提供產(chǎn)品兼容性認(rèn)證證書）……投標(biāo)報(bào)價(jià)技術(shù)能力服務(wù)能力信譽(yù)評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)價(jià)格 攝像頭、麥克風(fēng)、—————產(chǎn)品要求 攝像頭、麥克風(fēng)、系統(tǒng)的互聯(lián)互通；?26個(gè)縣鄉(xiāng)級(jí)會(huì)場(chǎng)與現(xiàn)有的上級(jí)部門視?采購(gòu)的產(chǎn)品包括：高清視頻會(huì)議MCU、會(huì)議調(diào)度管理系統(tǒng)、音箱、高清終端、中控主機(jī)等?支持國(guó)產(chǎn)自主芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)；?支持即時(shí)會(huì)議、預(yù)約會(huì)議、周期會(huì)議、永?支持MCU資源池功能，可實(shí)現(xiàn)MCU資源負(fù)載均衡，會(huì)議切換時(shí)間混合組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備叫、公私網(wǎng)穿越功能；?—————服務(wù)要求—————?會(huì)議系統(tǒng)須通過(guò)二級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保?縣鄉(xiāng)電路延時(shí)低于10ms，丟包率小于?2024.9iResearchInc03場(chǎng)景二：協(xié)同辦公以綜合辦公平臺(tái)為主，大部分廠商已完成信創(chuàng)適協(xié)同辦公場(chǎng)景下，員工間通過(guò)協(xié)同辦公工具實(shí)現(xiàn)信息共享與寫作，這類產(chǎn)品通常是提供流程協(xié)同、即時(shí)通訊和基礎(chǔ)辦公套件的辦公平臺(tái)。協(xié)同辦公產(chǎn)品包含即時(shí)通訊、組織架構(gòu)、日程管理、消息發(fā)布等基礎(chǔ)功能，作為政企系統(tǒng)中樞神經(jīng)，承載著系統(tǒng)集成、信息傳遞與流程協(xié)同的責(zé)任。目前協(xié)同辦公整體信創(chuàng)應(yīng)用較深，大部分協(xié)同辦公廠商已完成信創(chuàng)環(huán)境兼容測(cè)試的前期工作，正處在全面混合辦公?協(xié)同辦公系統(tǒng)承載著系統(tǒng)集成、信息共享的責(zé)任即時(shí)通訊、通知傳達(dá)、組織架構(gòu)、?協(xié)同辦公廠商信創(chuàng)發(fā)展處在落地實(shí)踐階段協(xié)同辦公混合辦公?協(xié)同辦公系統(tǒng)承載著系統(tǒng)集成、信息共享的責(zé)任即時(shí)通訊、通知傳達(dá)、組織架構(gòu)、?協(xié)同辦公廠商信創(chuàng)發(fā)展處在落地實(shí)踐階段協(xié)同辦公級(jí)和信創(chuàng)伙伴適配互認(rèn)上。目前部分頭部廠商年均投入過(guò)億，適配伙伴數(shù)量100+家進(jìn)行為期1年左右的信創(chuàng)環(huán)境兼容測(cè)試和改良，獲得信創(chuàng)伙伴互認(rèn)資質(zhì)效率辦公通過(guò)黨政及國(guó)央企信創(chuàng)招標(biāo)完成落地實(shí)踐并持續(xù)運(yùn)維國(guó)----?2024.9iResearchInc門負(fù)責(zé)落地。通常完整的信創(chuàng)替代周期為一年至一年半，辦公產(chǎn)品替代通常需要經(jīng)過(guò)前期基礎(chǔ)硬件和軟件個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)環(huán)境兼容適配和數(shù)據(jù)遷移。辦公產(chǎn)品投入使用后，在部分場(chǎng)景中或存在適配不足的情況，需要服務(wù)商提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)維服務(wù)。決策決策測(cè)試計(jì)劃測(cè)試報(bào)告升級(jí)改造重構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)服務(wù)器軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境對(duì)齊客戶端軟硬件內(nèi)部系統(tǒng)架構(gòu)盤點(diǎn)溝通信創(chuàng)測(cè)試計(jì)劃測(cè)試報(bào)告升級(jí)改造重構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)服務(wù)器軟硬件基礎(chǔ)環(huán)境對(duì)齊客戶端軟硬件內(nèi)部系統(tǒng)架構(gòu)盤點(diǎn)溝通信創(chuàng)升級(jí)技術(shù)路徑應(yīng)用部署數(shù)據(jù)遷移全面測(cè)試適配驗(yàn)證試運(yùn)行正式運(yùn)行運(yùn)維服務(wù) 2-3周2-3月 !!!!來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc技術(shù)方案：服務(wù)支持：項(xiàng)目報(bào)價(jià)：廠商口碑≈4:3:2:2（1）國(guó)央企和政府機(jī)構(gòu)是辦公信創(chuàng)升級(jí)的主力軍，通常會(huì)以招標(biāo)的形式對(duì)信創(chuàng)底座的兼容、對(duì)具體功能的細(xì)節(jié)說(shuō)明和后續(xù)持續(xù)性服務(wù)的要求。（2）近一年的約53份招標(biāo)需求中，除58%為公開招標(biāo)外，還有25%為單一來(lái)源采購(gòu)，說(shuō)明部分企業(yè)在采購(gòu)時(shí)已有供應(yīng)商偏好，通常會(huì)選擇在原有供應(yīng)商的產(chǎn)品下直接替換信創(chuàng)版本，減少替換成本。（3）從企業(yè)評(píng)標(biāo)維度上看，協(xié)同辦公產(chǎn)品的信創(chuàng)兼容性是基本要求。由于各廠商OA系統(tǒng)風(fēng)格不同，且功能各有差異，因此廠商基本的技術(shù)方案及服務(wù)能力依舊是企業(yè)選型的首要關(guān)注點(diǎn)，產(chǎn)品要求符合需求方的技術(shù)路徑，同時(shí)要保障執(zhí)行期內(nèi)駐場(chǎng)服務(wù)及運(yùn)維服務(wù)。在完成產(chǎn)品和服務(wù)的綜合篩選后，才是項(xiàng)目性價(jià)比與廠商口碑的考量。將滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/打分投標(biāo)單—————產(chǎn)品要求—————產(chǎn)品要求—————?協(xié)同辦公平臺(tái)升級(jí)改造、委辦局個(gè)性化開發(fā)、文檔服務(wù)中臺(tái)、駐場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、軟件正版化服務(wù)；?系統(tǒng)硬件環(huán)境要求所投產(chǎn)品要求有完?系統(tǒng)分析及方案設(shè)計(jì)（10-20%）根據(jù)對(duì)系統(tǒng)分析理解準(zhǔn)確到位、流程分析清晰可行、設(shè)計(jì)思路合理先進(jìn)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)路線、業(yè)務(wù)架構(gòu)、系統(tǒng)架構(gòu)、部署架構(gòu)等描述準(zhǔn)確先進(jìn)實(shí)用等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。功能模塊符合完整、系統(tǒng)可靠安全、系統(tǒng)設(shè)計(jì)原型或系統(tǒng)截圖契合度高等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。—————服務(wù)要求—————服務(wù)要求—————?項(xiàng)目應(yīng)于合同簽訂后12個(gè)月內(nèi)完成；?應(yīng)針對(duì)本項(xiàng)目提供不少于20人的項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全工程師、研發(fā)、實(shí)）；?項(xiàng)目合同簽訂后12個(gè)月內(nèi)，提供至少?項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后提供軟件系統(tǒng)不少于1年的免費(fèi)維護(hù)期?綜合服務(wù)能力及投標(biāo)響應(yīng)度投標(biāo)人綜合服務(wù)能力強(qiáng)、類似業(yè)績(jī)多、相關(guān)信譽(yù)好、投標(biāo)整體響應(yīng)度高等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。?項(xiàng)目技術(shù)支持力度（4-10%）從事項(xiàng)目軟件開發(fā)、實(shí)施、駐場(chǎng)服務(wù)等技術(shù)支持服務(wù)人員的配備數(shù)量充足、類似項(xiàng)目服務(wù)的業(yè)績(jī)證明材料齊全、工作經(jīng)歷豐富、工作能力強(qiáng)等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。?駐場(chǎng)技術(shù)服務(wù)及軟件正版化服務(wù)（4-10%）對(duì)各項(xiàng)服務(wù)需求理解、分析到位，相關(guān)服務(wù)流程、方法，人力、物力、技術(shù)力量的投入情況，相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、成果提交方式、考核驗(yàn)收方案等的針對(duì)性、可操作性、合理性、安全性、先進(jìn)性和高保障性等情況進(jìn)行綜合評(píng)審。項(xiàng)目保修期長(zhǎng)、售后服務(wù)方案完整合理、售后服務(wù)人員配備充足、本地化服務(wù)響應(yīng)及時(shí)、應(yīng)急保障措施得當(dāng)有效等進(jìn)行綜合評(píng)審。?2024.9iResearchInc對(duì)信創(chuàng)兼容能力、產(chǎn)品自主研發(fā)有資質(zhì)要求，其他側(cè)重仍在于產(chǎn)品性能臺(tái)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，對(duì)商務(wù)資質(zhì)的要求會(huì)有10%左右新企業(yè)資質(zhì)，對(duì)協(xié)同辦公相關(guān)產(chǎn)品的資質(zhì)要求主要是產(chǎn)品信創(chuàng)兼容和性能測(cè)試。整體上看，企業(yè)協(xié)同辦公平臺(tái)信創(chuàng)升級(jí)招標(biāo)過(guò)程中，—————采購(gòu)內(nèi)容—————?數(shù)據(jù)中臺(tái)：建立數(shù)據(jù)交換平臺(tái)、數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)中臺(tái)：提供用戶管理、身份認(rèn)證、?服務(wù)終端：建立一站式服務(wù)大廳、超級(jí)APP分值比重維度說(shuō)明評(píng)分點(diǎn)名稱—————采購(gòu)內(nèi)容—————?數(shù)據(jù)中臺(tái)：建立數(shù)據(jù)交換平臺(tái)、數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)中臺(tái)：提供用戶管理、身份認(rèn)證、?服務(wù)終端：建立一站式服務(wù)大廳、超級(jí)APP分值比重維度說(shuō)明評(píng)分點(diǎn)名稱具有有效期內(nèi)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體ISO認(rèn)證證書資質(zhì)414%系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系4項(xiàng)認(rèn)證證書。投標(biāo)人所投數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品原廠商具有信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評(píng)估磋商報(bào)價(jià)得分=（磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品原廠商具有CMMI五級(jí)證書得2分，CMMI四級(jí)或三數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品原廠商具有信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)滿足技術(shù)條款占比48%，技術(shù)及實(shí)施方協(xié)同辦公平臺(tái)需要承諾能夠完整支持信創(chuàng)硬件、信創(chuàng)操作系統(tǒng)、信3針對(duì)身份認(rèn)證產(chǎn)品，提供滿足不同并發(fā)量下響應(yīng)時(shí)間與事務(wù)請(qǐng)功率的第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)相關(guān)系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。2具有有效期內(nèi)的國(guó)家高新企業(yè)資質(zhì)證書。?2024.9iResearchInc補(bǔ)貼政策見頂，信創(chuàng)增速逐漸放緩，黨政、軍工、金融是主要行業(yè)2022年以前協(xié)同辦公在政策支持及政府補(bǔ)貼的環(huán)境下，廠商端加速產(chǎn)品信創(chuàng)兼容測(cè)試與改造，企業(yè)端積極配合信創(chuàng)升級(jí)替換，協(xié)同辦公市場(chǎng)保持15%以上增速。2022年后協(xié)同辦公產(chǎn)品信創(chuàng)化進(jìn)程逐漸成熟，財(cái)政支持也逐步取消，企業(yè)OA系統(tǒng)信創(chuàng)升級(jí)積極性受到影響?，F(xiàn)在，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行協(xié)同辦公系統(tǒng)替換和升級(jí)時(shí)，需要綜合考慮成本、性能和性價(jià)比，而進(jìn)行完整數(shù)字化體系的信創(chuàng)替換44.3%18.3%16.1%12.5%11.4%11.7%12.0%2021202220232024e協(xié)同辦公信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e備注：市場(chǎng)規(guī)模主要從信創(chuàng)服務(wù)商營(yíng)收端測(cè)算，以綜合性O(shè)A系統(tǒng)信創(chuàng)升級(jí)為主，不考慮來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc安全+開放+一體化，滿足黨政軍企復(fù)雜組織架構(gòu)管理及信息安全需求廠商背景：北信源1996年成立至今，深耕網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)域，為客戶提供涵蓋軟件開發(fā)、運(yùn)維管理及系統(tǒng)集成的網(wǎng)絡(luò)與信息安全解決方案，用戶覆蓋政府、軍隊(duì)、軍工、金融、能源等行業(yè)。北信源的核心業(yè)務(wù)中，信源密信是服務(wù)黨政軍企的高安全移動(dòng)通信平產(chǎn)品特征：信源密信是北信源自主研發(fā)，全力打造的以私有化部署，全面適配信創(chuàng)環(huán)境，跨終端、全方位、安全可信的一體化協(xié)同辦公平臺(tái)。是以“即時(shí)通信框架，安全通信底座”為基礎(chǔ)，為用戶提供“即時(shí)通信、協(xié)同辦公、應(yīng)急指揮、任務(wù)管理、智能化流程、應(yīng)用開發(fā)、萬(wàn)物互聯(lián)、互聯(lián)互通”等多層次的安全聚合平臺(tái)服務(wù)，使黨政軍企業(yè)務(wù)管理更加數(shù)字化、移動(dòng)化、智能化。目前已廣泛兩子系統(tǒng)信源密信協(xié)同辦公應(yīng)用矩陣信源密信平臺(tái)組成兩子系統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)支持單聊、群聊支持單聊、群聊，具有單次閱讀、禁止轉(zhuǎn)發(fā)、密聊等多種特色安全功能，保障國(guó)家秘密、工作秘密、個(gè)人隱私數(shù)據(jù)安全通信；便捷易用、全面提升內(nèi)部工作效率。全程加密保護(hù)會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的數(shù)據(jù)安全，結(jié)合會(huì)議場(chǎng)景支持多種會(huì)議模式及豐富的場(chǎng)控功能，移動(dòng)、PC多端流暢接入，支持私有化部署服務(wù)器。安全網(wǎng)盤智慧報(bào)表工作審批知識(shí)庫(kù)移動(dòng)門戶工作匯報(bào)管理群發(fā)通知工作安全網(wǎng)盤智慧報(bào)表工作審批知識(shí)庫(kù)移動(dòng)門戶工作匯報(bào)管理群發(fā)通知工作任務(wù)線上學(xué)院考勤打卡公務(wù)管理活動(dòng)簽到建群審批審核注冊(cè)協(xié)同辦公平臺(tái)公共服務(wù)平臺(tái)四子平臺(tái)提供應(yīng)用聚合管理、協(xié)同OA集成、項(xiàng)目管理、任務(wù)指派、郵件提醒、安全網(wǎng)盤、智慧報(bào)表等多種協(xié)同辦公應(yīng)用；支持文檔協(xié)同、閱后回執(zhí)、強(qiáng)制提醒等協(xié)同能力。提供單位內(nèi)部對(duì)外的信息發(fā)布、問(wèn)卷調(diào)查、移動(dòng)門戶、知識(shí)庫(kù)、分享圈、公共號(hào)等公共信息服務(wù)功能，提升單位的公共服務(wù)能力，多形式的傳達(dá)內(nèi)部資訊和重要通知。統(tǒng)一管理平臺(tái)開發(fā)開放平臺(tái)服務(wù)器管理入口，支持三權(quán)分立、安全策略配置、用戶角色管理、單位個(gè)性化配置、安全運(yùn)維、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能。為第三方應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)接口，實(shí)現(xiàn)人與物、物與物的互聯(lián)互通能力；賦予第三方應(yīng)用即時(shí)通信能力；提供快速開發(fā)平臺(tái)，提高應(yīng)用開發(fā)效率。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用五個(gè)統(tǒng)一統(tǒng)一辦公門戶統(tǒng)一組織用戶五個(gè)統(tǒng)一統(tǒng)一辦公門戶統(tǒng)一組織用戶統(tǒng)一身份認(rèn)證統(tǒng)一應(yīng)用入口統(tǒng)一消息推送接龍接龍基礎(chǔ)應(yīng)用投票區(qū)區(qū)郵箱記事本便捷任務(wù)來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc智能極簡(jiǎn)+全信創(chuàng)辦公生態(tài)，賦能中大型組織及黨政單位協(xié)同管控單位，致力于為政府、國(guó)央企及重點(diǎn)行業(yè)提供信創(chuàng)適配的專業(yè)協(xié)同管理產(chǎn)品。WE.Office協(xié)同辦公平臺(tái)V9是慧點(diǎn)旗下信創(chuàng)數(shù)字化智能OA，以實(shí)現(xiàn)組織“縱向管控、橫向協(xié)同”為目標(biāo)，向企業(yè)提供協(xié)同辦公套件以及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)一體化解決方案。WE.Office已全面適配主流信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，提供多種組合信創(chuàng)環(huán)境服務(wù)支持，滿足替代終端混合環(huán)境使用。目前，慧點(diǎn)科技依托中國(guó)電科信創(chuàng)工程中心及太極信創(chuàng)研習(xí)院等資源培養(yǎng)信創(chuàng)人才，參與制定信創(chuàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，廣泛深入央國(guó)企、金融等領(lǐng)域，成功積累了數(shù)千家集團(tuán)型企業(yè)客戶。在徽商銀行協(xié)同辦公平臺(tái)項(xiàng)目中，慧點(diǎn)協(xié)同辦公平臺(tái)從服務(wù)器到終端采用全鏈國(guó)產(chǎn)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的自主可控，提慧點(diǎn)實(shí)踐案例-徽商銀行協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)背景建設(shè)目標(biāo)徽商銀行新一代協(xié)同辦公平臺(tái)（門戶、將現(xiàn)有協(xié)同辦公平臺(tái)的應(yīng)用和基礎(chǔ)軟硬件進(jìn)行改造。系統(tǒng)改造后支撐至少慧點(diǎn)實(shí)踐案例-徽商銀行協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)背景建設(shè)目標(biāo)徽商銀行新一代協(xié)同辦公平臺(tái)（門戶、將現(xiàn)有協(xié)同辦公平臺(tái)的應(yīng)用和基礎(chǔ)軟硬件進(jìn)行改造。系統(tǒng)改造后支撐至少15000用戶使用，滿足極簡(jiǎn)：搭積木式簡(jiǎn)單拖拉拽配置，快速完成業(yè)務(wù)應(yīng)用構(gòu)建，CUBE智能化應(yīng)用中央企業(yè)來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制?；魏瀱温式ㄔO(shè)內(nèi)容按照功能模塊劃分：建設(shè)內(nèi)容按照功能模塊劃分：門戶子系統(tǒng)、OA子系統(tǒng)；包括簽報(bào)、收文、發(fā)文、印章監(jiān)控管理、公文傳系統(tǒng)集成：原OA系統(tǒng)集成、人力系統(tǒng)、合規(guī)系統(tǒng)、新郵件系統(tǒng)、督辦系統(tǒng)、書生電子簽章和閱業(yè)務(wù)管理人員領(lǐng)導(dǎo)人員…辦公應(yīng)用公文管理會(huì)議管理督辦管理考勤管理 業(yè)務(wù)管理人員領(lǐng)導(dǎo)人員…辦公應(yīng)用公文管理會(huì)議管理督辦管理考勤管理 …表單設(shè)計(jì)器 流程部件在線編輯… 流程業(yè)務(wù)消息業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)管理人員應(yīng)用消息查閱集成接口… 移動(dòng)安全服務(wù)移動(dòng)安全服務(wù)手寫簽批服務(wù)消息推送服務(wù)后臺(tái)管理服務(wù)移動(dòng)身份認(rèn)證文件轉(zhuǎn)換服務(wù)移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)授權(quán)管理組織服務(wù)人員管理權(quán)限管理日志管理三員管理訪問(wèn)控制身份鑒別?2024.9iResearchInc04場(chǎng)景三：效率辦公EfficiencyWorking效率辦公的范疇及信創(chuàng)進(jìn)程以標(biāo)準(zhǔn)化程度高、信創(chuàng)成熟度高的流版式軟件為效率辦公場(chǎng)景中，辦公軟件更多為個(gè)人或團(tuán)隊(duì)在辦公室環(huán)境中提升工作效能和生產(chǎn)力。（1）效率辦公產(chǎn)品包含在線文檔及集成了AI能力的辦公提效類工具型產(chǎn)品。其中，流版式軟件的產(chǎn)品成熟度較高，產(chǎn)品形態(tài)多為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，整體信創(chuàng)應(yīng)為實(shí)現(xiàn)流版式軟件國(guó)產(chǎn)化，需要建立獨(dú)立的國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，因此流版式軟件的信創(chuàng)化前期研發(fā)投入除環(huán)境兼容性測(cè)試外還有技術(shù)側(cè)自研混合辦公人員分配開發(fā)信創(chuàng)版本，確保其兼容國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)和硬混合辦公人員分配開發(fā)信創(chuàng)版本，確保其兼容國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)和硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)產(chǎn)密碼算法的支持，以及滿足信創(chuàng)安全標(biāo)準(zhǔn)錨定目標(biāo)市場(chǎng)和用戶群體，規(guī)劃產(chǎn)品特性，以滿足特定行業(yè)或政府部門的需求包括兼容性、性能、安全性測(cè)試等，保障產(chǎn)品在各種環(huán)境下的穩(wěn)定性和安全性研發(fā)工作協(xié)同辦公效率辦公技術(shù)：流版式軟件信創(chuàng)化還需建立國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在不大幅改變當(dāng)前使用者的辦公習(xí)慣的前提下，建立國(guó)產(chǎn)獨(dú)立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成從底座到應(yīng)用成本：約需要持續(xù)1-1.5年的研發(fā)投入主要難點(diǎn)來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc效率辦公信創(chuàng)招標(biāo)選型關(guān)注點(diǎn)（1）綜合上看，效率辦公的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中產(chǎn)品能力：技術(shù)可控：性價(jià)比：信創(chuàng)兼容及廠商口碑≈4:2:2:2。（2）效率辦公產(chǎn)品的信創(chuàng)升級(jí)招標(biāo)大多為具體產(chǎn)品、具體版本的定向招標(biāo)，交付時(shí)間為一定要求。（3）由于流版式軟件等市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部集中態(tài)勢(shì)，同時(shí)客單價(jià)相比OA系統(tǒng)低，因此在招標(biāo)過(guò)程中價(jià)格通常是決定性因素。效率辦公信創(chuàng)招投標(biāo)關(guān)注點(diǎn)產(chǎn)品豐富度及安全性，如可同時(shí)提供流式軟件、版式軟件、AI等功能，對(duì)于金融及產(chǎn)品所有權(quán)產(chǎn)品豐富度及安全性，如可同時(shí)提供流式軟件、版式軟件、AI等功能，對(duì)于金融及產(chǎn)品所有權(quán)，關(guān)注產(chǎn)品內(nèi)核是自研技術(shù)還是海外開源效率辦公產(chǎn)品相對(duì)成熟，多為標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與底層信創(chuàng)生態(tài)集成兼容性、與信創(chuàng)應(yīng)用層集成兼容性廠商過(guò)往實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)占有率及————項(xiàng)目要求————?產(chǎn)品要求：明確WPS的版本、授權(quán)數(shù)量、辦公套件和增值權(quán)益；?后續(xù)服務(wù)：定期巡檢及培訓(xùn)；5*8技術(shù)支持服務(wù)及7*24緊急服務(wù)，響應(yīng)時(shí)間為5小時(shí)；不少于一年四次的技能培訓(xùn)————評(píng)審方法————產(chǎn)品及版本需求明確，單價(jià)及預(yù)算清晰，技術(shù)評(píng)估難以拉開差距產(chǎn)品及版本需求明確，單價(jià)及預(yù)算清晰，技術(shù)評(píng)估難以拉開差距招標(biāo)類型上價(jià)格是決定性因素來(lái)源：專家訪談，劍魚標(biāo)訊，政府采購(gòu)網(wǎng)，公開招標(biāo)?2024.9iResearchInc效率辦公市場(chǎng)規(guī)模近兩年增速下滑，預(yù)計(jì)2026年順應(yīng)周期性復(fù)購(gòu)潮，市場(chǎng)將小幅回暖（1）市場(chǎng)環(huán)境：2021年之前，流版式軟件處在快速滲透階段，企業(yè)采購(gòu)信創(chuàng)政及金融市場(chǎng)的快速覆蓋。2022年起由于疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，企業(yè)對(duì)流版式軟件采購(gòu)偏好發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)于一年期采購(gòu)需求增加，同時(shí)市場(chǎng)朝著院校和醫(yī)療的方向滲透，整體增量市場(chǎng)有所下滑。這種下滑趨勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)到2025年，之后隨著企業(yè)周期性復(fù)購(gòu)，市場(chǎng)有機(jī)會(huì)迎來(lái)一輪小幅增長(zhǎng)。（2）目前效率辦公市場(chǎng)中，AI辦公尚在萌芽階段，流版式辦公市場(chǎng)則呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，其中金山辦公占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，WPSOffice85.2%3.9%9.0%3.9%-3.9%-1.4%-3.9%-9.5%-14.3%-9.5%9.18.02021202220232024e效率辦公信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）2025e2026e--增速（%）2027e備注：市場(chǎng)規(guī)模主要從信創(chuàng)服務(wù)商營(yíng)收端測(cè)算，不考慮集成商分包的情況。來(lái)源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.9iResearchInc金山辦公憑借其超過(guò)三十年的專注研發(fā)歷史、持續(xù)增長(zhǎng)的研發(fā)投入、以客戶為中心的創(chuàng)新研發(fā)模式、豐富的專利技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，確立了在辦公軟件領(lǐng)域的技術(shù)頭部地位。公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在本土化服務(wù)的貼合度以及文檔云化帶來(lái)的協(xié)作便利，同時(shí)WPSAI的商業(yè)化將會(huì)帶來(lái)AI與辦公軟件生態(tài)的結(jié)合運(yùn)用，以功能顆粒度細(xì)的產(chǎn)品提高用戶使家生態(tài)伙伴涉及1043款產(chǎn)品完成兼容性互認(rèn)證，在黨政、金山辦公產(chǎn)品體系及核心業(yè)務(wù).金山產(chǎn)品體系自金山協(xié)作金山日歷金山郵箱金山會(huì)議自金山協(xié)作金山日歷金山郵箱金山會(huì)議金山云盤身份管控管理后臺(tái)文檔管控策略管控合作生態(tài)中臺(tái)能力應(yīng)用生態(tài)服務(wù)生態(tài)文字演示表格PDF智能文檔智能表格流程圖思維導(dǎo)圖智能表單稻殼兒稻殼兒.金山機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)訂閱及服務(wù)業(yè)務(wù)包括授權(quán)使用、升級(jí)和技術(shù)支持，并提供已服務(wù)17000余家政企已服務(wù)17000余家政企山東等黨政客戶WPSWPS365教育版覆蓋30余所高校，輻射師生36萬(wàn)余人公有云領(lǐng)域付費(fèi)企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)83%公司政企服務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有公司政企服務(wù)團(tuán)隊(duì)擁有超過(guò)200余人?2024.9iResearchInc04辦公信創(chuàng)發(fā)展方向Developmenttrend底層信創(chuàng)環(huán)境性能不足導(dǎo)致應(yīng)用層被迫降配，使用時(shí)仍有技術(shù)盲點(diǎn)暴露當(dāng)前辦公信創(chuàng)升級(jí)主要分三個(gè)階段：前期廠商主導(dǎo)的研發(fā)階段，中期與企業(yè)信創(chuàng)環(huán)境適配階段和后期運(yùn)營(yíng)及迭代階段。在前期研發(fā)及中期信創(chuàng)適配階段，由于信創(chuàng)生態(tài)底座性能瓶頸、需兼容的品類多等問(wèn)題，導(dǎo)致頂層應(yīng)用軟件適配難度提升，被迫降低內(nèi)存、閹割功能，影響用戶使用體驗(yàn)，需要通過(guò)提升信創(chuàng)底座軟硬件性能予以提升。即使前期產(chǎn)品已完成信創(chuàng)適配和打磨，后續(xù)企業(yè)在產(chǎn)品性能支撐性能支撐信創(chuàng)底座硬件性能仍需提升，否則前端應(yīng)用難以發(fā)秒級(jí)秒級(jí)安全防護(hù)等級(jí)安全四級(jí)安全四級(jí)秒級(jí)安全防護(hù)等級(jí)-華為Ascend910B最大功率大寬帶)數(shù)據(jù)包從原點(diǎn)開始傳輸?shù)侥康墓?jié)點(diǎn)的正確接滿足一定性能要求時(shí)，收發(fā)雙方間的最大相對(duì)移流量密度（kbps/km2)信創(chuàng)研發(fā)信創(chuàng)適配運(yùn)維迭代在客戶環(huán)境下運(yùn)行產(chǎn)品基礎(chǔ)功能，確保正常運(yùn)行后交付客戶實(shí)際在客戶環(huán)境下運(yùn)行產(chǎn)品基礎(chǔ)功能，確保正常運(yùn)行后交付客戶實(shí)際應(yīng)用中，垂直場(chǎng)景和細(xì)節(jié)功能中存在部分由于環(huán)境兼容導(dǎo)致的技 術(shù)盲點(diǎn)逐當(dāng)期發(fā)現(xiàn)，即時(shí)解決漸暴露持續(xù)性磨合來(lái)源：①芯片性能對(duì)比：中科院計(jì)算所培訓(xùn)中心，東興證券研究所；②數(shù)據(jù)庫(kù)性能對(duì)比：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所；③協(xié)同辦公主要性能指標(biāo)：嚴(yán)鑫、廖崇陽(yáng)、鐘建栩、余少鋒、席凌之 ?2024.9iResearchInc信創(chuàng)補(bǔ)貼下降、成本效益及產(chǎn)品可用性考量下，企業(yè)擁抱信創(chuàng)缺乏驅(qū)動(dòng)力近年來(lái)辦公信創(chuàng)增速放緩，一方面原因是信創(chuàng)補(bǔ)貼下降，國(guó)央企等在經(jīng)營(yíng)效益、成本效益和已有產(chǎn)品可用性考量下，不一定會(huì)主動(dòng)擁抱信創(chuàng)；另一方面對(duì)信息安全敏感度高的黨政、軍工、金融領(lǐng)域的辦公信創(chuàng)升級(jí)進(jìn)程已過(guò)半，導(dǎo)致市場(chǎng)整體增速放緩。整體上看，辦公信創(chuàng)在國(guó)央企場(chǎng)景中滲透率達(dá)58%，但民營(yíng)企業(yè)僅4%，或許在原數(shù)字化架構(gòu)達(dá)到使用年限、且信創(chuàng)產(chǎn)品性能及生態(tài)建設(shè)能實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)其他企業(yè)企業(yè)單位法人a私人控股國(guó)有企業(yè)其他企業(yè)企業(yè)單位法人a私人控股國(guó)有控股1.1%集體控股港、澳、臺(tái)商控股外商控股其他88%事業(yè)2%機(jī)關(guān)1%其他9%《支持信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》金華2022.11-2026.1鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加信息技術(shù)應(yīng)用貸款。金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的企業(yè)（或項(xiàng)目）的新增優(yōu)惠貸款，貸款期限1年（含）以上的，按每年單筆不高于貸款發(fā)放金額的0.5%給予貼息補(bǔ)助；貸款期限3年（含）以上的，按每年單筆不高于貸款發(fā)放金額的1%給予貼息補(bǔ)助，單筆補(bǔ)助期限最長(zhǎng)3年?！丁爸袊?guó)信創(chuàng)谷”發(fā)展規(guī)劃》、《“中國(guó)信創(chuàng)谷”三年行動(dòng)計(jì)劃》天津202