2024年中央廚房供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

第一部分2015201620172018201920202021202220232024H133進(jìn)行計(jì)算，而2020年是近年進(jìn)行計(jì)算，而2020年是近年長制造業(yè)PMI指數(shù)（制造業(yè)PMI指數(shù)（%）（%）?出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)?出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點(diǎn)?其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當(dāng)其沖5 444447444441412929242015201620172018201920202021202220232024H1242015201620172018201920202021202220232024H166CPI指數(shù)同比增速PPI指數(shù)同比增速消費(fèi)者信心指數(shù)同比增速（2023.6-2024.7）74949464443房地產(chǎn)投資-10%制造業(yè)投資9.5%基建投資5.4%464443房地產(chǎn)投資-10%制造業(yè)投資9.5%基建投資5.4%4141252015201620172018201920202021202220232024H1252015201620172018201920202021202220232024H188政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)債券政府債券外幣貸款未貼現(xiàn)銀行承兌企業(yè)債券政府債券外幣貸款未貼現(xiàn)銀行承兌9出口總額及增速情況出口總額及增速情況21.2%4.9%-0.8%4.1%-2.0%0.1%6.9%2024年上半年對主要國家/地區(qū)出口貿(mào)易總額 機(jī)電產(chǎn)品出口占比7,4447,3606,616機(jī)電產(chǎn)品出口占比7,4447,3606,6164,9805,4085,1444,9804,632處理設(shè)備增長率11.6%↑手機(jī)服裝農(nóng)產(chǎn)品處理設(shè)備增長率11.6%↑手機(jī)服裝農(nóng)產(chǎn)品集成電路汽車塑料制品備注：“機(jī)電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子紡織品?當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要面臨的是新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動能下降較快是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓?當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要面臨的是新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動能下降較快是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承壓?發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，中長期可提升經(jīng)濟(jì)潛在增速水平?鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動，利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，引入外部先進(jìn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，一二三產(chǎn)融合，升級當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入 ?鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動，利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，引入外部先進(jìn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，一二三產(chǎn)融合，升級當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、就業(yè)與居民收入?美聯(lián)儲于9月19日降息50個基點(diǎn)；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進(jìn)一步?美聯(lián)儲于9月19日降息50個基點(diǎn)；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進(jìn)一步?各項(xiàng)地方專項(xiàng)債、長期國債/特別國債需要進(jìn)一步重點(diǎn)關(guān)注第二部分央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠零售門店餐飲門店中央廚房預(yù)制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠零售門店餐飲門店中央廚房預(yù)制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠原材料供應(yīng)端農(nóng)產(chǎn)品種植農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口倉儲/運(yùn)輸數(shù)字化解決方案供應(yīng)商趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素餐飲行業(yè)（特別是連鎖餐飲與團(tuán)餐）處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，是未來央廚供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素4.74.74.74.24.44.04.02.620162015201920202021202220232024H12017201820162015201920202021202220232024H1趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會連鎖餐飲行業(yè)：擴(kuò)張壓力與利潤壓力疊加，為餐飲行業(yè)的整體運(yùn)營能力提出了更高要求連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量新注冊注銷/吊銷201920202021?今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當(dāng)前投資主題從過往對于熱2022201920202021?今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當(dāng)前投資主題從過往對于熱點(diǎn)的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運(yùn)營能力與供應(yīng)鏈?進(jìn)入2024年以來，餐飲企業(yè)進(jìn)入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)點(diǎn)的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運(yùn)營能力與供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)來源：普華永道，36數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴(kuò)張，背后高度2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴(kuò)張情況典型擴(kuò)張品牌示例2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴(kuò)張情況典型擴(kuò)張品牌示例的極致“壓榨”的極致“壓榨”3.快速出餐：央廚+預(yù)制菜化，同時面臨較大的成本壓力，央廚供應(yīng)鏈運(yùn)營能力將成同時面臨較大的成本壓力，央廚供應(yīng)鏈運(yùn)營能力將成團(tuán)餐行業(yè)：市場規(guī)模大但極度分散，為企業(yè)重要勝負(fù)手團(tuán)餐行業(yè)市場規(guī)模團(tuán)餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況團(tuán)餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況 管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他成本 20202021202220232024E2025E2026E?團(tuán)餐企業(yè)整體利潤率不到?團(tuán)餐企業(yè)整體利潤率不到5%，隨著供應(yīng)鏈運(yùn)營能力的提升與行業(yè)的整合，將有效壓縮各項(xiàng)成本，特別是食材與人工?整體市場超過2萬億，但前100名企業(yè)總營收不超過1500億，市場份趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機(jī)會團(tuán)餐行業(yè)：以中小學(xué)、高校、機(jī)關(guān)事業(yè)單位為代表的團(tuán)餐細(xì)分市場，將誕生千億級別巨頭，全面、系統(tǒng)化推動央廚供應(yīng)鏈向前發(fā)展發(fā)展態(tài)勢整體規(guī)模團(tuán)餐行業(yè)各細(xì)分市場規(guī)模發(fā)展態(tài)勢整體規(guī)模機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位府具備決策話語權(quán)各地零散的市場將逐步向頭部聚攏現(xiàn)創(chuàng)新模式主要隨國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展年團(tuán)餐成為趨勢?預(yù)制菜新國標(biāo)、中央廚房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實(shí)施?新規(guī)對產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定與監(jiān)管將大大推動行業(yè)的規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，進(jìn)而帶動行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢.大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建?大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建（預(yù)制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題）、特別是在農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)與郊縣農(nóng)村地區(qū)，為各地產(chǎn)業(yè)升級與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)?在糧食種植、運(yùn)輸以及食品生產(chǎn)、加工、儲存和運(yùn)輸?shù)冗^程的實(shí)時監(jiān)控與管理，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理與調(diào)控，確保食品安全，提升運(yùn)作效率；同時調(diào)控供需，穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格，保障糧食安全標(biāo)準(zhǔn)化趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)央廚建設(shè)要求&運(yùn)營管理規(guī)范、預(yù)制菜新國標(biāo)的陸續(xù)出臺與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制菜國家標(biāo)準(zhǔn)（尚未正式出臺）中央廚房國家標(biāo)準(zhǔn)（兩項(xiàng)）?新國標(biāo)對于“預(yù)制菜”進(jìn)行了更加嚴(yán)格的定義，核心目的在?《央廚建設(shè)要求》《央廚運(yùn)營管理規(guī)范》的出臺，標(biāo)志著對于“中央廚房”的正確界定與標(biāo)準(zhǔn)化管理，是未?新國標(biāo)對于“預(yù)制菜”進(jìn)行了更加嚴(yán)格的定義，核心目的在趨勢二：央廚供應(yīng)鏈工業(yè)化基礎(chǔ)近年大力興建的央廚/預(yù)制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及其綜合性功能，為央廚供應(yīng)鏈提供了較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，央廚/預(yù)制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動當(dāng)?新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢，基本都有加工廠房、倉儲物流（包括冷庫）、辦公，以及各類配套（酒店/公寓、商業(yè)配套、交全鏈路追溯管理供應(yīng)鏈協(xié)同數(shù)智化的全面滲透，是提升供應(yīng)鏈管理能力、提升全線運(yùn)營效率全鏈路追溯管理供應(yīng)鏈協(xié)同數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)采集銷售協(xié)同采購協(xié)同銷售協(xié)同OMS履約管理OMS履約管理供應(yīng)鏈執(zhí)行拿TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)WMS倉儲管理系統(tǒng)供應(yīng)鏈執(zhí)行拿TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)WMS倉儲管理系統(tǒng)拿PMS采購管理系統(tǒng)據(jù)據(jù)BMS結(jié)算管理系統(tǒng)（計(jì)費(fèi)、對賬、結(jié)算)趨勢三：產(chǎn)業(yè)運(yùn)營新模式當(dāng)?shù)卣c國企平臺搭臺、央廚企業(yè)運(yùn)營帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新模式，可以有效解決當(dāng)前產(chǎn)業(yè)升級難、園區(qū)運(yùn)營難等問題升級通過核心企業(yè)，帶動通過核心企業(yè)，帶動供應(yīng)鏈核心 協(xié)作 協(xié)作初期通過本地中小學(xué)、政府等團(tuán)餐需求，吸引產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈與協(xié)作流?????餐飲（含團(tuán)餐）業(yè)、食品加工與制造業(yè)，總計(jì)近10萬億終端消費(fèi)市場未來競爭的核心在新技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)升級、供應(yīng)鏈管理變革等方面行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)一批千億級別企業(yè)，及百億/十億企業(yè)集群行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)一批千億級別企業(yè)，及百億/十億企業(yè)集群獲取更多行業(yè)資訊，敬請關(guān)注以下微信公眾號