DB34T 3726-2020 中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)實(shí)施指南

34Implementationguidelineformanagementconsultingserviceofsmallandmedium-size2020-11-27發(fā)布I1中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)實(shí)施指南符合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上大中小微型企業(yè)劃分辦法》規(guī)定的中型、小型、微型劃分要求,具有獨(dú)立管理咨詢機(jī)構(gòu)managementconsultingservic4.1科學(xué)性4.2創(chuàng)新性從管理理念、管理體制和機(jī)制、管理方法等多層次、多角度24.3有效性4.4獨(dú)立性5.1機(jī)構(gòu)要求——合法注冊(cè)，具備企業(yè)法人資格和相應(yīng)的資質(zhì)條件；——具備基本的組織架構(gòu)和職能分工；——具備清晰的業(yè)務(wù)流程和規(guī)范的管理制度。5.2專業(yè)人員要求專業(yè)人員應(yīng)具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和所從事工作匹配5.3服務(wù)能力管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備與服務(wù)相匹配的企業(yè)管理問(wèn)題的分5.4質(zhì)量保障能力管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備較好的咨詢服務(wù)質(zhì)量保障能力，包括但——建立必要的質(zhì)量保障措施，并為該措施的實(shí)施配置必要的資源，特別是監(jiān)測(cè)人員；h)采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理咨詢；3m)綠色低碳發(fā)展咨詢；o)產(chǎn)品、服務(wù)和管理體系認(rèn)證咨詢；p)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)咨詢；7.1.1管理咨詢機(jī)構(gòu)通過(guò)各種市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的方法，獲取意向信息，確定有引入咨詢服務(wù)需求的企業(yè)，并——向企業(yè)提供建議書(shū)和其他附加需求說(shuō)明材料；——根據(jù)洽談的需要，配置適合項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目組成員，并獲得企業(yè)的認(rèn)可。7.1.2準(zhǔn)確理解需求對(duì)成功實(shí)施項(xiàng)目極為重要，前期的溝通與業(yè)務(wù)洽談應(yīng)充分溝通，以確保對(duì)需求的7.2.1管理咨詢服務(wù)合同宜包括約首部分、主要部分、約尾部分，應(yīng)明確約定以下——合同的訂立、生效、履行、變更、權(quán)利義務(wù)終止和違約責(zé)任等，應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，并應(yīng)遵守合同內(nèi)容所涉的我國(guó)其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)——合同的訂立和履行應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信、協(xié)商一致的原則，尊重社會(huì)公德，維——合同應(yīng)優(yōu)先采用書(shū)面形式，以合同書(shū)、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地并可被證明地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式訂立，有法律7.2.2合同各簽訂各方應(yīng)樹(shù)立依法委托、守信經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等法律意識(shí)，應(yīng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合7.3.1確定服務(wù)合同和項(xiàng)目啟動(dòng)條件后，管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃具體的現(xiàn)場(chǎng)診斷計(jì)劃，并安排配置的項(xiàng)——擬定診斷計(jì)劃和診斷實(shí)施全過(guò)程計(jì)劃，并獲得企業(yè)認(rèn)可；——策劃診斷所需的各類工具，包括訪談大綱、問(wèn)卷、數(shù)據(jù)收集清單，并獲得企業(yè)認(rèn)可；——按策劃的進(jìn)程和方式和合同約定的范圍，展開(kāi)全面細(xì)致的信息收集活動(dòng)；——對(duì)收集的信息進(jìn)行綜合分析和評(píng)估，圍繞目標(biāo)進(jìn)行分析，并編撰診斷報(bào)告；——診斷報(bào)告通過(guò)企業(yè)評(píng)審后，正式提交診斷報(bào)告。47.3.2提交診斷報(bào)告時(shí)，應(yīng)注意識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施的約束條件、潛在風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目變更的7.4.1管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)基于診斷結(jié)論和企業(yè)的實(shí)際情況，策劃和設(shè)計(jì)符合目標(biāo)的實(shí)施方案，該方案應(yīng)——圍繞相關(guān)制度、流程和其他措施，設(shè)計(jì)安排相適應(yīng)的培訓(xùn)活動(dòng)；——將設(shè)計(jì)的方案和相關(guān)資料提交給企業(yè)，經(jīng)確認(rèn)后結(jié)束方案設(shè)計(jì)活動(dòng)。7.4.2方案設(shè)計(jì)過(guò)程，應(yīng)考慮項(xiàng)目實(shí)施所需的數(shù)據(jù)、信息和技術(shù)資源，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)測(cè)與保障措施如質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目驗(yàn)收條件、標(biāo)準(zhǔn)和方法，項(xiàng)目實(shí)施的階段性、階段目標(biāo)和階段成7.5.1管理咨詢機(jī)構(gòu)按方案設(shè)計(jì)的內(nèi)容、方法和進(jìn)程，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施咨詢方案，對(duì)實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)——根據(jù)實(shí)施需要和策劃的安排組織相關(guān)培訓(xùn)；——及時(shí)研討方案實(shí)施時(shí)出現(xiàn)的偏差和分歧，做好變更控制；——實(shí)施指導(dǎo)的方法包括：培訓(xùn)、一對(duì)一指導(dǎo)、研討、溝通與商討、小范圍示范等；——實(shí)施指導(dǎo)達(dá)成預(yù)定目標(biāo)時(shí)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和總結(jié)，提交實(shí)施指導(dǎo)總結(jié)報(bào)告；——實(shí)施指導(dǎo)過(guò)程滯后于計(jì)劃的時(shí)間，應(yīng)重新調(diào)整實(shí)施指導(dǎo)計(jì)劃，以確保最終效果。7.5.2實(shí)施指導(dǎo)展開(kāi)前，應(yīng)建立實(shí)施指導(dǎo)計(jì)劃，明確指導(dǎo)后的成果、各參與者的角色和職責(zé)以及驗(yàn)收7.6.1管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)按策劃方案的階段節(jié)點(diǎn)及結(jié)束時(shí)，與顧客共同組織項(xiàng)目實(shí)施成效評(píng)估。評(píng)估方法應(yīng)是預(yù)先策劃，其結(jié)果應(yīng)能被企業(yè)接受。評(píng)估過(guò)——評(píng)估的初步結(jié)果，與企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行充分的溝通，并獲得高層的認(rèn)可。必要時(shí)，應(yīng)以量化——知識(shí)轉(zhuǎn)移的程度，包括創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)績(jī)效、銷售業(yè)績(jī)、其客戶滿意度等的變化；——評(píng)估結(jié)束后，整理評(píng)估所產(chǎn)生、收集的各類文件資料，連同評(píng)估報(bào)告一并移交。7.6.2評(píng)估的重點(diǎn)應(yīng)是項(xiàng)目實(shí)施的有效性、計(jì)劃執(zhí)行狀態(tài)及項(xiàng)目績(jī)效改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)估時(shí)，應(yīng)關(guān)注計(jì)劃執(zhí)行的偏差、任務(wù)內(nèi)容的變化、顧客操作環(huán)境的變化、項(xiàng)目范圍的變7.7.1管理咨詢機(jī)構(gòu)在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)組織對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和成效進(jìn)行總結(jié)，以提高企業(yè)咨5——應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的策劃、實(shí)施、評(píng)估等資料，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合總結(jié)；——應(yīng)對(duì)企業(yè)反饋、診斷準(zhǔn)確性、方案修訂情況、實(shí)施偏差及偏差修正、實(shí)施過(guò)程的顧問(wèn)表現(xiàn)等——總結(jié)報(bào)告通過(guò)內(nèi)部評(píng)審后，整理項(xiàng)目實(shí)施的所有過(guò)程文件和評(píng)估報(bào)告歸檔管理。7.7.2管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目最終驗(yàn)收工作開(kāi)始前向顧客提供項(xiàng)目成果清單，顧客能夠按成果清單——項(xiàng)目成果的要求和期望、驗(yàn)收方法；——關(guān)于顧客滿意度的評(píng)價(jià)結(jié)論；——關(guān)于項(xiàng)目計(jì)劃、溝通與培訓(xùn)的輔助措施等措施的實(shí)施成效。8.1.1管理咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)咨詢服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)企業(yè)反饋