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精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生活用紙精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品生活用紙智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/生活用紙/實用的產(chǎn)研百科工具生活用紙TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、資金壁壘 42、環(huán)保壁壘 43、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 6（2）恒安國際集團有限公司 7五、行業(yè)現(xiàn)狀 9六、發(fā)展因素 101、機遇 10（1）消費升級 10（2）技術(shù)進步 10（3）電商平臺的興起 102、挑戰(zhàn) 10（1）環(huán)保壓力 10（2）原材料供應(yīng)與價格波動 11（3）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重 11七、競爭格局 12八、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制生活用紙行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)改委、國家工業(yè)和信息化部等。國家發(fā)改委主要負責制定和組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略。擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責。在生活用紙行業(yè)中，國家發(fā)改委負責規(guī)劃、制定行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造等工作。同時，國家發(fā)改委及其各地分支機構(gòu)對本行業(yè)項目投資進行審核和備案。國家工業(yè)和信息化部主要承擔擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準。監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導推進信息化建設(shè)等職能。在生活用紙行業(yè)中，工信部同樣參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定，以及行業(yè)日常運行的監(jiān)測等工作。生活用紙行業(yè)自律組織主要為中國造紙協(xié)會。中國造紙協(xié)會開展國際間技術(shù)、經(jīng)濟、引進技術(shù)和設(shè)備的進出口等方面的合作與交流，組織會員單位參加國內(nèi)外新技術(shù)成果展覽活動，并定期提供國內(nèi)外造紙工業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟和市場信息。依照國家有關(guān)方針、政策，結(jié)合本行業(yè)的特點和具體情況，對行業(yè)的重大問題開展調(diào)查研究，向政府相關(guān)部門反映行業(yè)、會員訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見和建議。參與研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)準入條件，完善行業(yè)管理，促進行業(yè)發(fā)展。對重大技術(shù)改造、技術(shù)引進、投資與開發(fā)項目進行調(diào)研論證，并提出相關(guān)意見等。2、相關(guān)政策近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進生活用紙行業(yè)的發(fā)展，如工信部等三部分發(fā)布的《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》，提出推進林紙一體化建設(shè)，科學利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料，提高國內(nèi)原料供給能力。開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品，細分應(yīng)用場景，加強紙制品和包裝紙設(shè)計研發(fā)，適應(yīng)多元化個性化市場需求。通過林紙一體化建設(shè)，整合林業(yè)和造紙業(yè)資源，實現(xiàn)原料的自給自足。這不僅可以降低對進口原料的依賴，還能減少因原料價格波動帶來的經(jīng)營風險?？茖W利用竹漿、蔗渣、秸稈等非木原料，擴大原料來源，降低生產(chǎn)成本。這些非木原料在我國分布廣泛，易于獲取，具有較大的開發(fā)潛力。開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品，將推動生活用紙行業(yè)向更高端、更細分的市場發(fā)展。這類產(chǎn)品往往對原料、工藝和品質(zhì)有更高的要求，將促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平。三、行業(yè)壁壘1、資金壁壘由于造紙業(yè)是資金密集型行業(yè)，項目初始資金投入高，且建設(shè)周期長，使得沒有雄厚資金實力的企業(yè)難以進入市場。其次，我國造紙業(yè)對新建和技術(shù)改造項目設(shè)定了較高的起始規(guī)模要求，如新建箱板紙單條生產(chǎn)線產(chǎn)能應(yīng)當在30萬噸/年及以上，這進一步提高了行業(yè)的資金門檻。此外，隨著環(huán)保要求的提高，企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保設(shè)備的建設(shè)和運行，進一步加劇了資金壁壘。因此，資金壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。2、環(huán)保壁壘隨著環(huán)保政策的日益嚴格，造紙企業(yè)面臨越來越高的環(huán)保要求。首先，企業(yè)需要投入大量資金建設(shè)環(huán)保設(shè)施，以確保生產(chǎn)過程中的污染物排放符合國家標準。其次，企業(yè)還需要承擔環(huán)保設(shè)備運行和維護的成本，這進一步增加了企業(yè)的運營成本。此外，政府對于環(huán)保不達標的企業(yè)采取了嚴厲的處罰措施，包括罰款、停產(chǎn)整頓等，這使得企業(yè)面臨巨大的環(huán)保風險。因此，環(huán)保壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。3、品牌壁壘知名品牌在市場份額、消費者認知度和產(chǎn)品溢價等方面具有明顯優(yōu)勢。首先，知名品牌通過長期的品牌建設(shè)和宣傳，積累了大量的忠實消費者，形成了較高的品牌忠誠度。這使得新進入者難以在短時間內(nèi)獲得市場份額和消費者認可。其次，知名品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)等方面具有優(yōu)勢，能夠滿足消費者的多樣化需求，進一步鞏固了市場地位。最后，知名品牌還通過品牌延伸和多元化戰(zhàn)略，拓展了產(chǎn)品線和服務(wù)范圍，增強了市場競爭力。因此，品牌壁壘成為生活用紙行業(yè)的重要進入障礙之一。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析生活用紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料以及造紙助劑等，原材料主要為紙漿，造紙助劑則主要為濕強劑以及膠黏劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為生活用紙的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過零售店、商超、批發(fā)市場、電商等銷售渠道銷售給消費者終端。從上游來看：紙漿和造紙助劑是生活用紙生產(chǎn)的主要成本之一。原材料價格的波動直接影響到生活用紙產(chǎn)品的成本，進而影響到企業(yè)的利潤空間。紙漿的質(zhì)量直接決定了生活用紙的品質(zhì)。高質(zhì)量的紙漿可以生產(chǎn)出柔軟、強度好、吸水性強的生活用紙產(chǎn)品。同時，造紙助劑如濕強劑和膠黏劑的使用能夠改善紙張的物理性能，如干濕強度、平滑度等。從下游來看：下游市場規(guī)模的不斷增長是生活用紙行業(yè)發(fā)展的主要動力。隨著人民生活水平的提高，對生活用紙的需求也在不斷增加，這推動了生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展。同時，消費者對于生活用紙的品質(zhì)、功能等方面的需求也在不斷提升，這促使生活用紙行業(yè)不斷進行產(chǎn)品升級和創(chuàng)新。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中順潔柔紙業(yè)股份有限公司中順潔柔紙業(yè)股份有限公司是國內(nèi)生活用紙行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，屬于行業(yè)內(nèi)第一梯隊成員，產(chǎn)品銷售覆蓋全國和全渠道，并積極拓展東南亞、東北亞、大洋洲、北美等海外市場。目前，中順潔柔擁有潔柔、太陽、朵蕾蜜三大品牌；產(chǎn)品矩陣豐富，涵蓋衛(wèi)生紙、紙面巾、紙手帕、餐巾紙、濕巾、廚房紙巾、個人護理產(chǎn)品（衛(wèi)生巾）、潔面巾等。2023年中順潔柔生活用紙營業(yè)收入為96.62億元，同比增長14.15%。（2）恒安國際集團有限公司恒安國際集團有限公司，創(chuàng)立于1985年，是最早進入中國衛(wèi)生巾市場的企業(yè)之一。作為國內(nèi)最大的婦女衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)，恒安國際的經(jīng)營領(lǐng)域主要涉及婦幼衛(wèi)生用品和家庭生活用紙兩大塊。恒安在全國設(shè)立40余家分公司以及200多個銷售團隊，上萬人業(yè)務(wù)人員遍布全國城市和鄉(xiāng)村。同時，在海外設(shè)有生產(chǎn)基地和銷售機構(gòu)，產(chǎn)品遠銷全球63個國家與地區(qū)。恒安國際主導品牌包括“心相印”、“竹π”、“品諾”、“優(yōu)選”等，產(chǎn)品涵蓋紙面巾、紙手帕、衛(wèi)生紙、紙餐巾、廚房紙巾、擦收紙、成品原紙等各類生活用紙，覆蓋中高低端市場，滿足不同收入人群的需求。2023年恒安國際紙巾產(chǎn)品營業(yè)收入達到137.48億元，同比上年同期增加15億元。五、行業(yè)現(xiàn)狀中國已經(jīng)成為世界上最大的生活用紙生產(chǎn)國和消費國。近年來，我國生活用紙行業(yè)的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。根據(jù)中國造紙協(xié)會的調(diào)查資料，2023年全國紙及紙板生產(chǎn)量達到了12965萬噸，較2022年增長4.35%。其中，生活用紙的生產(chǎn)量達到了1210萬噸，較2022年增長6.61%。這一增長主要得益于人口增加、人均收入提高以及消費者對生活用紙品質(zhì)和多樣性的更高追求。六、發(fā)展因素1、機遇（1）消費升級隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和人民生活水平的提高，消費者對生活質(zhì)量的要求不斷提升，對生活用紙產(chǎn)品的需求也從基本的日常使用向個性化、高品質(zhì)、環(huán)保等方面轉(zhuǎn)變。這種消費升級趨勢促使生活用紙企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更多功能性、更舒適、更美觀的產(chǎn)品，以滿足消費者的多元化需求。同時，消費者對品牌和服務(wù)的關(guān)注度也在提高，對企業(yè)的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。（2）技術(shù)進步隨著科技的不斷進步，新技術(shù)、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn)，為生活用紙行業(yè)的生產(chǎn)、管理和銷售帶來了革命性的變化。在生產(chǎn)方面，自動化生產(chǎn)線、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本；在管理方面，信息化管理系統(tǒng)的引入使得企業(yè)管理更加便捷、高效；在銷售方面，互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備的普及使得線上銷售成為可能，拓寬了銷售渠道。同時，技術(shù)進步還推動了生活用紙產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級，滿足了消費者日益多樣化的需求。（3）電商平臺的興起電商平臺的興起為生活用紙行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。一方面，電商平臺為品牌廠商提供了更廣闊的銷售渠道，降低了銷售成本，提高了銷售效率。另一方面，電商平臺也方便了消費者的購買行為，消費者可以隨時隨地購買所需的生活用紙產(chǎn)品。生活用紙線上消費熱度持續(xù)攀升，尤其是抖音等電商平臺，生活用紙品類的銷售熱度增長顯著。電商平臺的興起不僅推動了生活用紙行業(yè)的線上銷售增長，也促進了品牌之間的競爭和差異化發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)保壓力隨著全球環(huán)保意識的日益增強，各國政府對企業(yè)的環(huán)保要求也越來越嚴格。生活用紙行業(yè)作為資源消耗大戶和廢棄物排放者，面臨著巨大的環(huán)保壓力。為了降低環(huán)境污染，企業(yè)需要投入大量資金進行環(huán)保設(shè)施的升級改造，采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料，減少廢水、廢氣、廢渣的排放。同時，企業(yè)還需要加強廢棄物的回收和再利用，提高資源利用效率，降低對環(huán)境的影響。（2）原材料供應(yīng)與價格波動生活用紙的主要原材料是紙漿，其供應(yīng)與價格波動對行業(yè)影響顯著。紙漿的供應(yīng)受到多種因素的影響，如森林資源的分布、砍伐限制、國際貿(mào)易政策等。這些因素可能導致紙漿供應(yīng)不足或價格波動較大，進而影響生活用紙的生產(chǎn)成本和市場價格。例如，如果紙漿價格上漲，企業(yè)的生產(chǎn)成本將增加，可能導致產(chǎn)品價格上升，影響市場競爭力。此外，紙漿供應(yīng)的不穩(wěn)定性也可能導致企業(yè)面臨原材料短缺的風險，影響正常生產(chǎn)。（3）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重生活用紙市場存在著嚴重的產(chǎn)品同質(zhì)化問題。由于行業(yè)門檻相對較低，許多企業(yè)都可以進入市場參與競爭。然而，這些企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、原材料選擇等方面往往差異不大，導致市場上的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。這使得消費者在購買生活用紙時難以區(qū)分不同品牌、不同產(chǎn)品之間的差異，難以形成品牌忠誠度。同時，產(chǎn)品同質(zhì)化也加劇了市場競爭的激烈程度，企業(yè)往往需要通過價格戰(zhàn)等方式爭奪市場份額，影響了整個行業(yè)的盈利能力。七、競爭格局我國生活用紙行業(yè)市場競爭激烈，國內(nèi)生活用紙廠商可分為三個梯隊，一梯隊包括中順潔柔、恒安國際（旗下品牌心相?。⒕S達、金紅葉（未上市，旗下品牌清風），主要生產(chǎn)中高端原生木漿紙；二梯隊主要包括區(qū)域性生產(chǎn)商（主打中低端品牌）和專注高端細分領(lǐng)域的紙企包括東冠集團、東升衛(wèi)生用品、白天鵝紙業(yè)、泉林集團等；三梯隊主要是地方中小型生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)低端低價產(chǎn)品。近年來，隨著生活用紙市場的不斷發(fā)展，市場集中度也在逐漸提高。大量小型和中小型企業(yè)正在努力縮小行業(yè)間差距，將行業(yè)日益集中化。八、發(fā)展趨勢隨著全球環(huán)保意識的日益增強，綠色環(huán)保已成為生活用紙行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國作為全球最大的生活用紙生產(chǎn)國和