能源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

能源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案全面提升**集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力，打造集技術(shù)、物流、金融和信息服務(wù)為一體的綜合性貿(mào)易公司終期項(xiàng)目材料我們?cè)谶^(guò)去8周內(nèi)分階段推進(jìn)了集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃工作六月七月八月13.20.27.04.11.18.25.01.08.15.部部診斷分第培訓(xùn)/廠布局戰(zhàn)略設(shè)指準(zhǔn)備階段指導(dǎo)委員會(huì)指導(dǎo)委員會(huì)(吳總出席)6月20日項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)7月11日第一次項(xiàng)目匯報(bào)7月28日、8月1日第二次項(xiàng)目匯報(bào)8月18日終期匯報(bào)會(huì)議要點(diǎn)會(huì)議要點(diǎn)啟動(dòng)項(xiàng)目部署項(xiàng)目整體安排明確項(xiàng)目組合作方式匯報(bào)整體煤炭行業(yè)分析，對(duì)**集團(tuán)啟示對(duì)標(biāo)標(biāo)桿企業(yè)和創(chuàng)新模式，值得**學(xué)習(xí)匯報(bào)整體煤炭業(yè)務(wù)在供給、需求側(cè)及供應(yīng)鏈上可操作的重要布局舉措?yún)R報(bào)電廠診斷結(jié)果.匯報(bào)團(tuán)隊(duì)和能力建設(shè)等項(xiàng)目完整成果.討論下一步執(zhí)行方案資料來(lái)源資料來(lái)源：***分析||3戰(zhàn)略制定過(guò)程中，我們開(kāi)展大量的內(nèi)外部訪談、調(diào)研和研討，充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)我們調(diào)研了近百位我們調(diào)研了近百位 家，涉及煤炭行業(yè)趨勢(shì)、標(biāo)桿企業(yè)關(guān)鍵成功因素、二十多位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、上海公司、煤炭事業(yè)部和部分**電廠領(lǐng)導(dǎo)上下游布局分析、組織能力建設(shè)等，就規(guī)劃中的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行研究和上下游布局分析、組織能力建設(shè)等，就規(guī)劃中的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行研究和分析我們?cè)谀暇╇姀S進(jìn)行了全面的運(yùn)營(yíng)診斷，挖掘降本增效潛力超過(guò)5,000萬(wàn)，并得到了電廠領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可的調(diào)研我們與**工作團(tuán)隊(duì)同事充分收集了反饋意見(jiàn)，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行了的調(diào)研的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集，資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析||4****集團(tuán)煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃主要觀點(diǎn)2靠什么是什么靠什么是什么.成為一流的集貿(mào)易、技術(shù)、–第一階段實(shí)現(xiàn)貿(mào)易模式向–第二階段在規(guī)?；A(chǔ)上，–第三階段專業(yè)化提供全價(jià).具備市場(chǎng)研究、貿(mào)易實(shí)操、–煤炭市場(chǎng)分析團(tuán)隊(duì)–煤炭物流管理團(tuán)隊(duì)–金融創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)–信息化服務(wù)團(tuán)隊(duì).全面戰(zhàn)略落地保障和激勵(lì)機(jī).完善的信用和價(jià)格信息平臺(tái)3資料來(lái)源3資料來(lái)源：小組分析||5主要內(nèi)容.煤炭行業(yè)趨勢(shì)及標(biāo)桿案例分析.**煤炭業(yè)務(wù)初步診斷.未來(lái)**煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展方向未來(lái)5-10年動(dòng)力煤行業(yè)供過(guò)于求局面將持續(xù)，行業(yè)利潤(rùn)水平整體下滑，貿(mào)易環(huán)節(jié)面臨挑戰(zhàn)，**煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)須實(shí)施全面的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以提高效益對(duì)貿(mào)易商的啟示.拓展貿(mào)易環(huán)節(jié)，捕捉新的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)的單環(huán)節(jié)貿(mào)易商亟待轉(zhuǎn)型求生，通過(guò)涉足更多貿(mào)易環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)新的對(duì)貿(mào)易商的啟示.拓展貿(mào)易環(huán)節(jié)，捕捉新的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)的單環(huán)節(jié)貿(mào)易商亟待轉(zhuǎn)型求生，通過(guò)涉足更多貿(mào)易環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)遇.創(chuàng)新業(yè)務(wù)方式，拓寬價(jià)值創(chuàng)造深度：通過(guò)在供應(yīng)鏈金融、電商大數(shù)據(jù)、資本平臺(tái)和VIU配煤等多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式把控風(fēng)險(xiǎn)12.進(jìn)口煤相對(duì)國(guó)內(nèi)煤源的成本優(yōu)勢(shì)逐步縮小，未來(lái)5-10年進(jìn)口量將嚴(yán)重下滑：采礦和海運(yùn)成本推升進(jìn)口煤到岸成本上漲約10%，同時(shí)內(nèi)貿(mào)煤的運(yùn)力瓶頸得到解決，供應(yīng)半徑放大23.買(mǎi)方市場(chǎng)下，下游用煤客戶采購(gòu)需求多元化，經(jīng)濟(jì)效益關(guān)注度顯著提升：電廠內(nèi)部成本考核壓力大，采購(gòu)追求標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)最低化，外部煤源選擇多元，物流瓶頸不再制約煤炭采購(gòu)半徑3..貿(mào)易商交易量顯著下滑，利潤(rùn)率被進(jìn)一步壓縮：大量煤炭貿(mào)易商持續(xù)“流血”后倒閉或轉(zhuǎn)投其他品類，不掌握優(yōu)質(zhì)煤源、物流或客戶的貿(mào)易企業(yè)面臨巨大壓力，傳統(tǒng)的單環(huán)節(jié)貿(mào)易商亟待轉(zhuǎn)型求生44資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||71未來(lái)受電力需求增速放緩、裝機(jī)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、煤電發(fā)電小時(shí)數(shù)和供電側(cè)節(jié)能改造等多重因素影響，動(dòng)力煤市場(chǎng)需求增速將顯著放緩核心影響因素●電煤需求占動(dòng)力煤需求的份額仍將保持在50%●電煤需求占動(dòng)力煤需求的份額仍將保持在50%aabbcc ●其他行業(yè)動(dòng)力煤需求增速相對(duì)平穩(wěn)，2022年需–供熱需求緩中有升：北方地區(qū)新建熱電聯(lián)產(chǎn)0505–煤化工多數(shù)需求項(xiàng)目面臨取消和延期：新建資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委；資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委；SRI；專家訪談；文獻(xiàn)檢索；***中國(guó)動(dòng)力煤模型81國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤部分落后產(chǎn)能將在未來(lái)逐步退出，產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)將有所回升，供過(guò)于求的市場(chǎng)局面有所緩解但依舊嚴(yán)峻0505─部分高成本煤礦在市場(chǎng)持續(xù)疲軟的1山西、陜西及內(nèi)蒙古西部9資料來(lái)源：***中國(guó)動(dòng)力煤模型；中國(guó)煤炭年鑒；CCTD；專家訪談91目前行業(yè)利潤(rùn)池受煤炭供需關(guān)系倒掛的影響嚴(yán)重萎縮，雖然未來(lái)將逐步有所回升，但難以回到5年前的水平國(guó)產(chǎn)煤源進(jìn)口煤源（預(yù)測(cè)）價(jià)格區(qū)間噸噸003333120120易需求90%線需求0389其他海運(yùn)澳洲T2澳洲T3山西北部寧夏資料來(lái)源：資料來(lái)源：中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)；中國(guó)煤炭工業(yè)年鑒；AME；***分析||102未來(lái)5年，人工、采礦和海運(yùn)成本的提高使進(jìn)口煤相較國(guó)產(chǎn)煤的成本優(yōu)勢(shì)縮小，增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)煤源的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力.澳洲人工成本受礦工工資水平成本變化成本變化.澳洲和山西地區(qū)煤礦剝采比不.受物流瓶頸的解決和市場(chǎng)疲軟1主要進(jìn)口煤源的代表21主要進(jìn)口煤源的代表2國(guó)內(nèi)主要傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的煤礦代表3新興優(yōu)質(zhì)煤礦的代表4鐵路運(yùn)輸成本至秦皇島港口5包括洗選成本、管理費(fèi)用、稅費(fèi)等資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||113買(mǎi)方市場(chǎng)下，電廠客戶在產(chǎn)品要求、采購(gòu)方式和定價(jià)偏好等發(fā)生明顯變化，對(duì)貿(mào)易商的精細(xì)化供應(yīng)鏈管理能力提出極高挑戰(zhàn)以某電廠為例過(guò)去.必須提供更具競(jìng)爭(zhēng)力.必須提供更具競(jìng)爭(zhēng)力.必須主動(dòng)擴(kuò)大煤源采.必須通過(guò)多種增值服息升資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||123以寶鋼為例，用煤客戶開(kāi)展配煤工作的歷史超過(guò)20年，且已經(jīng)積攢了一定的團(tuán)隊(duì)和能力，但整體配煤模式仍然較為粗放配煤流程配煤機(jī)制?配煤機(jī)制粗放：配?配煤能力有限：缺資料來(lái)源資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；小組分析||134在行業(yè)下行趨勢(shì)下，貿(mào)易商的現(xiàn)貨煤交易量比重大幅下滑超過(guò)50%，有大量貿(mào)易商倒閉或轉(zhuǎn)投其他交易品類主要驅(qū)動(dòng)因素分析–現(xiàn)貨貿(mào)易量由3,000萬(wàn)噸左右減少至1,000萬(wàn)–現(xiàn)貨與長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)差縮小：現(xiàn)貨煤雖標(biāo)價(jià)比長(zhǎng)–煤企現(xiàn)貨交易規(guī)模效益低：現(xiàn)貨煤主要通過(guò)–對(duì)貿(mào)易商資質(zhì)要求較高：大型煤企對(duì)貿(mào)易商資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；***分析||144同時(shí)傳統(tǒng)單環(huán)節(jié)貿(mào)易的利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮，貿(mào)易商紛紛通過(guò)掌握優(yōu)質(zhì)煤源、物流和客戶資源，或不斷升級(jí)貿(mào)易模式，尋求轉(zhuǎn)型求生元/噸50-80 201020152010以輕資產(chǎn)的模式直接對(duì)接上下游的貿(mào)易商.掌握端到端貿(mào)易環(huán)節(jié)使利潤(rùn)值保持較高水以優(yōu)質(zhì)煤源為主導(dǎo)的貿(mào)易商以優(yōu)質(zhì)用煤客戶為主導(dǎo)的貿(mào)易商.掌握客戶資源的貿(mào)易商在需求低迷情況下1秦皇島5,800大卡動(dòng)力煤含稅價(jià)格2貿(mào)易商均指不同階段仍開(kāi)展煤炭貿(mào)易的企業(yè)，不針對(duì)已經(jīng)倒閉或者面臨倒閉的經(jīng)營(yíng)情況極差的貿(mào)易企業(yè)資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；***分析||15縱觀世界、中國(guó)一流的大宗商品貿(mào)易商，主要通過(guò)延伸價(jià)值鏈和業(yè)務(wù)創(chuàng)新做法保證持續(xù)的增長(zhǎng)和高效的轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)源泉增長(zhǎng)源泉價(jià)值鏈延伸業(yè)務(wù)做法創(chuàng)新獲得更大價(jià)值創(chuàng)造空間通過(guò)進(jìn)入貿(mào)易價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，完善業(yè)務(wù)線，覆蓋更多價(jià)值創(chuàng)造點(diǎn)，獲得更多價(jià)值創(chuàng)造空間和機(jī)會(huì)拓寬利潤(rùn)空間以業(yè)務(wù)做法創(chuàng)新為關(guān)鍵抓延展價(jià)值創(chuàng)造深度，降本增效，拓寬利潤(rùn)空間資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析分析國(guó)際國(guó)內(nèi)大宗商品貿(mào)易商發(fā)現(xiàn)，其均通過(guò)在貿(mào)易價(jià)值鏈環(huán)節(jié)上的擴(kuò)展，獲得貿(mào)易價(jià)值鏈環(huán)節(jié).保證貨源供應(yīng)穩(wěn)定高質(zhì).規(guī)模效應(yīng)降低成本貿(mào)易價(jià)值鏈環(huán)節(jié).建立供求雙方信息通道.規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道.一站式服務(wù)降本增效..建立供求雙方信息通道.提供融資渠道.供銷(xiāo)雙向貿(mào)易代理..建立供求雙方信息通道.提供融資渠道..資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析在不同價(jià)值創(chuàng)造方式基礎(chǔ)上，又可進(jìn)一步通過(guò)不同創(chuàng)新方式，拓寬價(jià)值創(chuàng)造深度原料供應(yīng).保證貨源供應(yīng)穩(wěn)定高質(zhì).規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道.高效協(xié)作組織貫通供應(yīng)鏈物流運(yùn)營(yíng).大數(shù)據(jù)+高科技實(shí)現(xiàn)柔性物流運(yùn)營(yíng)管理.原料供應(yīng).保證貨源供應(yīng)穩(wěn)定高質(zhì).規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道.高效協(xié)作組織貫通供應(yīng)鏈物流運(yùn)營(yíng).大數(shù)據(jù)+高科技實(shí)現(xiàn)柔性物流運(yùn)營(yíng)管理.規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道傳統(tǒng)貿(mào)易.一站式服務(wù)降本增效.規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道.提供融資渠道.供銷(xiāo)雙向貿(mào)易代理電商平臺(tái).規(guī)模效應(yīng)降低成本.建立供求雙方信息通道.提供融資渠道一.依托電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高通量信息傳遞和價(jià)格預(yù)判.最大化信息和資金優(yōu)勢(shì)，幫助客戶攻克供應(yīng)鏈金融瓶頸期貨交易.預(yù)判市場(chǎng)，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn).做市影響價(jià)格一.影響市場(chǎng)宏觀走勢(shì)，精準(zhǔn)鎖定交易契機(jī)下游產(chǎn)品加工一.輕資產(chǎn)模式包供包銷(xiāo).包供包銷(xiāo)降低風(fēng)險(xiǎn).深度和廣度相結(jié)合的全價(jià)值鏈VIU解決方案.多元化融資渠道支撐國(guó)際化收購(gòu)整合.最大化信息和資金優(yōu)勢(shì)，幫助客戶攻克供應(yīng)鏈金融瓶頸.高效協(xié)作組織貫通供應(yīng)鏈資料來(lái)源：小組分析大數(shù)據(jù)分析助力精準(zhǔn)決策大數(shù)據(jù)分析助力精準(zhǔn)決策創(chuàng)新價(jià)值創(chuàng)造創(chuàng)新做法能力1122–大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)管理：實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)場(chǎng)所ovitolovitol3資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析；公司年報(bào)；專家訪談||19國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的貿(mào)易企業(yè)多采用了一系列創(chuàng)新貿(mào)易方式，值得**借鑒(2/3)創(chuàng)新價(jià)值創(chuàng)造創(chuàng)新做法能力44增值服務(wù)深挖客戶需求案增值服務(wù)深挖客戶需求案5.提供全套供應(yīng)鏈解決方案：涵蓋備品備件、授電以及節(jié)能管理環(huán)5.高精尖的供應(yīng)鏈監(jiān).專業(yè)的區(qū)域和單廠.穩(wěn)定而多樣的原料.用于原料混配的場(chǎng)地.研發(fā)和管理模型所需.深挖客戶需求：研.順豐倉(cāng)儲(chǔ)融資業(yè)務(wù)：客戶在將貨物存于順豐倉(cāng)庫(kù)并使用順豐配送的前提下獲得貸款。順豐實(shí)時(shí)監(jiān)客戶提供變量的、流動(dòng)性的融資.實(shí)時(shí)監(jiān)控貨物情況.歷史交易、支付交.倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)及資源.雄厚的資金實(shí)力：.借助龐大分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和海量客戶經(jīng).資金、信用雙重風(fēng).作為整合型供應(yīng)鏈服 務(wù)平臺(tái)積累的客戶信 .豐富的合作銀行資源.便捷外部融資：利用中石化和供.專業(yè)供應(yīng)鏈金融團(tuán)資料來(lái)源資料來(lái)源：公司年報(bào)；專家訪談；小組分析||208國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的貿(mào)易企業(yè)多采用了一系列創(chuàng)新貿(mào)易方式，值得**借鑒(3/3)8創(chuàng)新價(jià)值創(chuàng)造創(chuàng)新做法能力66合游鋼廠加工“兩頭在外”：?貿(mào)易全環(huán)節(jié)有機(jī)延伸7貿(mào)易全環(huán)節(jié)有機(jī)延伸7–發(fā)揮自身在渠道、人才和信息的優(yōu)勢(shì)，將原料交易至集團(tuán)內(nèi)外客供端到端的貿(mào)易服務(wù)–憑借多年全球經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)助力集團(tuán)資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析；公司年報(bào)；專家訪談||21主要內(nèi)容.煤炭行業(yè)趨勢(shì)及標(biāo)桿案例分析.**煤炭業(yè)務(wù)初步診斷.未來(lái)**煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展方向過(guò)去三年，**煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)在**集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)拓客戶基礎(chǔ)，擴(kuò)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，積極支持集團(tuán)主業(yè)發(fā)展 1營(yíng)業(yè)收入為合并營(yíng)業(yè)收入–營(yíng)業(yè)稅金及附加，包括煤炭貿(mào)易及其它業(yè)務(wù)，如鐵礦砂等2201*年由于公司探索轉(zhuǎn)型，將主要資源和人力投入在鐵礦砂資源拓展上，煤炭銷(xiāo)售資源有限3包含動(dòng)力煤和焦煤，動(dòng)力煤銷(xiāo)量為537萬(wàn)噸，焦煤銷(xiāo)售量為289萬(wàn)噸資料來(lái)源資料來(lái)源：財(cái)務(wù)報(bào)表；內(nèi)部訪談；小組分析||23長(zhǎng)期來(lái)看，**集團(tuán)下包含其他大宗商品貿(mào)易、物流、供應(yīng)鏈金融等多種業(yè)務(wù)組合，為未來(lái)不同業(yè)務(wù)平臺(tái)間的協(xié)同合作創(chuàng)造了良好基礎(chǔ)發(fā)發(fā).大宗商品.大宗商品.大宗商等.大宗商等.速.物流.大宗.物流.大宗.地產(chǎn).物業(yè)..物流..物流.鋼鐵.煤炭.營(yíng)理下游客戶群體有擴(kuò)展?jié)摿Γ撼禾抠Q(mào)易外，**還擁有鋼鐵貿(mào)易和信息化管理業(yè)務(wù)，同時(shí)積極參股、控股了一系列高速路、鐵路和港口，布局物流運(yùn)輸行業(yè)，未來(lái)可通交叉銷(xiāo)售和提供物流服務(wù)、信息化服務(wù)的方式釋放協(xié)同資料來(lái)源資料來(lái)源：客戶訪談；小組分析||24然而，**在業(yè)務(wù)發(fā)展上還面臨著四大主要挑戰(zhàn)223344.能力基礎(chǔ)比較薄弱：如信息化技術(shù)的應(yīng)用廣度和深度均資料來(lái)源資料來(lái)源：客戶訪談；小組分析||251**目前的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)主要依托**集團(tuán)帶來(lái)的客戶和資金優(yōu)勢(shì)缺乏自身打造的核心競(jìng)爭(zhēng)力擁有較高能力研究配煤核心競(jìng)爭(zhēng)力..領(lǐng)先煤炭貿(mào)易企業(yè)力資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||26?定位于服務(wù)**系統(tǒng)：**主要定位于服務(wù)**系統(tǒng)內(nèi)部電廠，大量資源、人力用于管理和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，對(duì)新客戶開(kāi)拓不足?定位于服務(wù)**系統(tǒng)：**主要定位于服務(wù)**系統(tǒng)內(nèi)部電廠，大量資源、人力用于管理和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，對(duì)新客戶開(kāi)拓不足?缺乏對(duì)客戶的價(jià)值創(chuàng)造：僅提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳統(tǒng)煤炭貿(mào)易缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值與服務(wù)，如供應(yīng)鏈管理和增值服務(wù)等創(chuàng)新價(jià)值創(chuàng)造點(diǎn)，對(duì)客戶吸引力非常有限高度依賴**內(nèi)部客戶供貨量占客戶需求量1比例較小痛點(diǎn)描述集團(tuán)內(nèi)、外客戶數(shù)量比例集團(tuán)內(nèi)電廠集團(tuán)內(nèi)電廠42集團(tuán)外電廠集團(tuán)內(nèi)、外客戶集團(tuán)外電廠客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，集團(tuán)外潛力挖掘不足：–**煤炭**系統(tǒng)內(nèi)部電廠客戶占~60%以上，客戶的偏向于集團(tuán)內(nèi)部比較明顯采購(gòu)量比例集團(tuán)內(nèi)電廠87–集團(tuán)外客戶采購(gòu)量相比集團(tuán)內(nèi)較?。?0%的集團(tuán)內(nèi)客戶貢獻(xiàn)了采購(gòu)量的~90%**供貨量占客戶采購(gòu)量比2018-2018.4，%?客戶黏性不足：**煤炭供貨量占各客戶采購(gòu)量比例除福州電廠和海門(mén)電廠外基本小于5%，對(duì)現(xiàn)有客戶耕耘和價(jià)值創(chuàng)造不足，未能釋放現(xiàn)有客戶潛力，客戶黏性較低汕頭南京南通長(zhǎng)興海門(mén)福州太倉(cāng)1除去長(zhǎng)協(xié)煤后煤炭需求量的估算值，機(jī)組利用率按照50-60%計(jì)算，長(zhǎng)協(xié)煤比例按照~30%計(jì)算資料來(lái)源資料來(lái)源：訪談；小組分析||27能交能交.價(jià)值鏈覆蓋環(huán)節(jié)單一：.應(yīng)用盈利能力低的傳統(tǒng)泰德瑞茂通泰德瑞茂通資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；***分析||284結(jié)合調(diào)研訪談了解到的能力短板，我們認(rèn)為**集團(tuán)需要加強(qiáng)六項(xiàng)核心能力41人才機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)量化運(yùn)營(yíng)技術(shù)精益理念并購(gòu)前調(diào)查人才隊(duì)伍優(yōu)化1人才機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)量化運(yùn)營(yíng)技術(shù)精益理念并購(gòu)前調(diào)查人才隊(duì)伍優(yōu)化技術(shù)優(yōu)化理念商情決策運(yùn)營(yíng)效率并購(gòu)后整合2345.建立從技術(shù)到管理到理念的端.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)量化的模型與系統(tǒng).建立從技術(shù)到管理到理念的精.實(shí)行局部運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型.從五個(gè)維度提升潛在并購(gòu)整合6.6.信息化工作提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析|29總結(jié)而言，**煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)持續(xù)高質(zhì)量的發(fā)展，必須通過(guò)全面的轉(zhuǎn)型彌補(bǔ)自身不足，更好發(fā)揮優(yōu)勢(shì)**的不足**的優(yōu)勢(shì)**的不足**的優(yōu)勢(shì).集團(tuán)支持：獲得**集團(tuán)支持，擁有信譽(yù)良好、需求穩(wěn)定的下游客戶.品牌優(yōu)勢(shì)：通過(guò)專業(yè)的運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)定的供.集團(tuán)支持：獲得**集團(tuán)支持，擁有信譽(yù)良好、需求穩(wěn)定的下游客戶.品牌優(yōu)勢(shì)：通過(guò)專業(yè)的運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)定的供需匹配能力在行業(yè)內(nèi)打造“誠(chéng)信”、“可靠”等公司名片，樹(shù)立良好的企業(yè)形象.資金優(yōu)勢(shì)：擁有充足的相對(duì)較低成本的資金，保證企業(yè)流暢運(yùn)轉(zhuǎn)，為涉足供應(yīng)鏈金融服務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).人才團(tuán)隊(duì)年輕有干勁：核心職能部門(mén)中存在大量對(duì)于公司業(yè)績(jī)具有很強(qiáng)的使命感、對(duì)自身工作有干勁和動(dòng)力的優(yōu)秀員工.商業(yè)模式創(chuàng)新不足：商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)機(jī)制較為傳統(tǒng)，盈利能力低.增長(zhǎng)可持續(xù)性有待提升：亟需提升貿(mào)易環(huán)節(jié)的涉獵，豐富客戶結(jié)構(gòu).關(guān)鍵能力、保障機(jī)制缺失：沒(méi)有真正的高水平、專業(yè)化的管理人才和技術(shù)人才；缺乏專業(yè)管理能力資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析||30主要內(nèi)容.煤炭行業(yè)趨勢(shì)及標(biāo)桿案例分析.**煤炭業(yè)務(wù)初步診斷.未來(lái)**煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展方向成為一流的集貿(mào)易、技術(shù)、物流和金融服務(wù)成為一流的集貿(mào)易、技術(shù)、物流和金融服務(wù)標(biāo)/詢比價(jià)降低航運(yùn)成本.布局2-3個(gè)港口作為進(jìn)口煤和國(guó)內(nèi)煤的中轉(zhuǎn)標(biāo)/詢比價(jià)降低航運(yùn)成本.布局2-3個(gè)港口作為進(jìn)口煤和國(guó)內(nèi)煤的中轉(zhuǎn)12 .建立專業(yè)的以大數(shù)據(jù)為核心的多維征信系統(tǒng)和.聚焦流動(dòng)性差且融資困難的貿(mào)易商、煤礦和電廠534.對(duì)接國(guó)內(nèi)“三西”地區(qū)成本低、規(guī)模資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析||32主要內(nèi)容.未來(lái)**煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展方向.具體實(shí)施舉措及組織能力建設(shè)**集團(tuán)可實(shí)施“三步走”戰(zhàn)略，未來(lái)6-8年建成為一流的綜合性貿(mào)易服務(wù)提供商口重點(diǎn)展開(kāi)“轉(zhuǎn)變貿(mào)易模式，打造核心能力”“轉(zhuǎn)變貿(mào)易模式，打造核心能力” .點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貿(mào)易：現(xiàn)金流差、融資難的煤炭供應(yīng)鏈上中小電廠、煤礦和貿(mào)易商.點(diǎn)對(duì)點(diǎn)貿(mào)易：全價(jià)值鏈征信客戶提供服務(wù)提供服務(wù)1.創(chuàng)新推廣技術(shù)+管理的區(qū)域VIU2.支持貿(mào)易業(yè)務(wù)，建立航運(yùn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商.利用大數(shù)據(jù)等方式對(duì)內(nèi)優(yōu)化物流33.建立基于客戶過(guò)往交易和信用數(shù)..建立基于客戶過(guò)往交易和信用數(shù).打造自身期貨能力4.外包期貨業(yè)務(wù)資料來(lái)源：小組分析||3411目前**在貿(mào)易模式上僅屬于相對(duì)簡(jiǎn)單的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)代理型貿(mào)易，通過(guò)資金優(yōu)勢(shì)提供墊資服務(wù)貿(mào)易模式描述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)率1自營(yíng)要求能力要求..僅提供貿(mào)易服務(wù)：上游礦企與下游用戶直接簽訂供貨合同，或由貿(mào)易商關(guān)系尋找到貨源，貿(mào)易商僅幫其進(jìn)行清關(guān)、墊資及周轉(zhuǎn)等附加服務(wù).僅收取代理費(fèi)用.維護(hù)長(zhǎng)期下游用戶關(guān)系的能力.提供一體化通關(guān)、墊資和周轉(zhuǎn)等服務(wù)能力.較低的資金成本.墊資過(guò)程中資金風(fēng)險(xiǎn)：墊資過(guò)程中可能存在資金鏈和資金成本問(wèn)題.不需自營(yíng)0.5-1%運(yùn)輸代理..幫助客戶組織物流運(yùn)輸：對(duì)客戶的物流需求進(jìn)行組織、匹配、供應(yīng)商尋源等服務(wù)，并提供一.定量的規(guī)模效應(yīng)利潤(rùn)給予客戶僅收取服務(wù)費(fèi)用0.5-1%.不需自營(yíng)...維護(hù)一定數(shù)量穩(wěn)定物流供應(yīng)商關(guān)系的能力降低物流成本/提升議價(jià)并形成物流規(guī)模效應(yīng)的能力物流風(fēng)險(xiǎn)和客戶違約風(fēng)險(xiǎn)管控能力運(yùn)輸過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全等問(wèn)題后，客戶需求未被滿足可能出現(xiàn)違約和法律風(fēng)險(xiǎn)分銷(xiāo)貿(mào)易..批量買(mǎi)入現(xiàn)貨：逐步轉(zhuǎn)賣(mài)給下游客戶或轉(zhuǎn)賣(mài)給其他貿(mào)易商，賺取價(jià)差快速提供現(xiàn)貨：按照客戶生產(chǎn)節(jié)奏發(fā)貨，提高需求相應(yīng)速度..2-5%.需要自營(yíng)，貨權(quán).隨物流環(huán)節(jié)而變，預(yù)判客戶需求，了解供需關(guān)系中未平衡點(diǎn)/產(chǎn)品所在優(yōu)質(zhì)上游供給的穩(wěn)定供應(yīng)和相對(duì)較低成本維護(hù)一定數(shù)量穩(wěn)定供應(yīng)商和下游客戶、貿(mào)易商能力客戶需求風(fēng)險(xiǎn)：買(mǎi)入產(chǎn)品未能滿足客戶需求資金占用率高：周轉(zhuǎn)緩慢將帶來(lái)資金成本和質(zhì)量損失雙方協(xié)商確定..實(shí)物套利.在市場(chǎng)價(jià)格判斷下的庫(kù)存儲(chǔ)備：對(duì)未來(lái)市場(chǎng)看漲情況下，實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)物的庫(kù)存，在市場(chǎng)變化后.實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和獲利.-5-10%.需要自營(yíng)，貨權(quán).自抵達(dá)用戶指定.港口或貨場(chǎng)而發(fā).生轉(zhuǎn)移預(yù)判價(jià)格中短期走勢(shì)的能力提供實(shí)物貨物庫(kù)存的能力快速實(shí)現(xiàn)實(shí)物銷(xiāo)售的能力，和一定數(shù)量的下游客戶市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：原煤價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致配煤價(jià)值降低資金和實(shí)物貨損風(fēng)險(xiǎn)：資金占用較大和實(shí)物管理難度商情商情套利.利用跨期價(jià)格變動(dòng)和跨區(qū)域的價(jià)差：在現(xiàn)貨市場(chǎng)上通過(guò)囤貨或轉(zhuǎn)賣(mài)賺取差價(jià).需要對(duì)市場(chǎng)供求變化有深入洞察和較強(qiáng)執(zhí)行力.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：煤源買(mǎi)入后出現(xiàn)價(jià)格走弱，則將出現(xiàn)較大規(guī)模的虧損-20--20-20%.可以在不擁有貨權(quán)情況下實(shí)現(xiàn).部分期貨交易與現(xiàn)貨對(duì)接.價(jià)格預(yù)判的能力和市場(chǎng)信息搜集和迅速處理的能力.通過(guò)期貨操作進(jìn)行套期保值，鎖定價(jià)格下限的能力貿(mào)易模式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)代貿(mào)易模式點(diǎn)對(duì)點(diǎn)代理貿(mào)易資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||35貿(mào)易模式1貿(mào)易模式向自營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型，是提供多種增值服務(wù)的基礎(chǔ)，也是**必須邁出的關(guān)鍵一步貿(mào)易模式增值服務(wù)服務(wù)物流服務(wù)金融服務(wù)信息服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造1利潤(rùn)創(chuàng)造有力支持缺乏支持一定支持X模式典型利潤(rùn)率?難以實(shí)現(xiàn)對(duì)增值服務(wù)的全面支持：僅能單?分銷(xiāo)貿(mào)易和實(shí)物套利均可在多環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)價(jià)?價(jià)值創(chuàng)造程度基于增值服務(wù)的全面實(shí)現(xiàn)：?能實(shí)現(xiàn)較高利潤(rùn)但同時(shí)需有風(fēng)險(xiǎn)的把控：?商情套利可以作為現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的手段：尤其1價(jià)值創(chuàng)造是實(shí)現(xiàn)持續(xù)的利潤(rùn)創(chuàng)造的保障1價(jià)值創(chuàng)造是實(shí)現(xiàn)持續(xù)的利潤(rùn)創(chuàng)造的保障，前期出現(xiàn)有價(jià)值創(chuàng)造但尚未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)創(chuàng)造的業(yè)務(wù)模式仍然受到市場(chǎng)追捧主要原因是基于對(duì)未來(lái)利潤(rùn)創(chuàng)造的看好資料來(lái)源：小組分析||361貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)型后，**應(yīng)聚焦用煤靈活性高、負(fù)荷波動(dòng)較大、能力有限但對(duì)......集團(tuán)采購(gòu)比例較低的電廠具備更高自主性：燃料.地方性電企或中小電廠的采購(gòu)自主性更大資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析|37以江蘇為例，可聚焦負(fù)荷波動(dòng)較大、自身技術(shù)能力有限的沿江沿海電廠江蘇省主要電廠分布用戶類別所屬公司電廠名稱201*年負(fù)荷臨近港口距港口距離，千米自身能力有限自身能力有限的地方性電企主要集中在江蘇北部，如徐州礦務(wù)局、大屯煤電及華潤(rùn)天能徐州煤電29292895負(fù)荷水平低、波動(dòng)大2895電廠江蘇省2524252421其他沿海、沿江電廠其他沿海、沿江電廠827238272374172貼近煤貼近煤源、遠(yuǎn)離港口的電廠活性、采購(gòu)自主性及對(duì)配煤技術(shù)和其他增值服務(wù)的開(kāi)放程度1基于8760小時(shí)滿負(fù)荷基礎(chǔ)1利港電力江陰利港發(fā)電股份有限公司66%江陰港3江蘇國(guó)信江蘇國(guó)信揚(yáng)州發(fā)電有限公司63%揚(yáng)州港2協(xié)鑫太倉(cāng)港協(xié)鑫發(fā)電有限公司64%3江蘇國(guó)信江蘇國(guó)信揚(yáng)州發(fā)電有限公司63%揚(yáng)州港44利港電力江蘇利港電力有限公司46%江陰港5江蘇國(guó)信5江蘇國(guó)信新海發(fā)電有限公司56%連云港港6江蘇國(guó)信6江蘇國(guó)信揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司58%揚(yáng)州港7中電投江蘇常熟發(fā)電公司60%7中電投江蘇常熟發(fā)電公司60%常熟港8**8****南通發(fā)電廠55%南通港9****淮陰第二發(fā)電有限責(zé)任公司9****淮陰第二發(fā)電有限責(zé)任公司56%連云港港15510國(guó)電10國(guó)電江陰蘇龍熱電有限公司60%江陰港11大唐11大唐江蘇徐塘發(fā)電有限公司46%連云港港16512大唐江蘇大唐國(guó)際呂四港發(fā)電有限公司12大唐江蘇大唐國(guó)際呂四港發(fā)電有限公司60%南通港13華電中國(guó)華電集團(tuán)公司望亭發(fā)電廠71%張家港港14華電江蘇華電句榮發(fā)電有限公司71%鎮(zhèn)江港16****南京金陵發(fā)電有限公司(煤機(jī))66%南京港3116****南京金陵發(fā)電有限公司(煤機(jī))66%南京港31華潤(rùn)徐州華潤(rùn)電力有限公司49%連云港港271**太倉(cāng)發(fā)電有限公司71%太倉(cāng)港中國(guó)國(guó)電集團(tuán)諫壁發(fā)電廠65%鎮(zhèn)江港國(guó)電泰州發(fā)電有限公司66%泰州港20國(guó)電國(guó)電常州發(fā)電有限公司67%常州港21大唐大唐南京發(fā)電廠70%南京港22華潤(rùn)江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司63%鎮(zhèn)江港23華潤(rùn)華潤(rùn)電力(常熟)有限公司67%常熟港24華潤(rùn)江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司68%南京港江蘇國(guó)華陳家港發(fā)電有限公司64%陳家港國(guó)華太倉(cāng)發(fā)電有限責(zé)任公司67%太倉(cāng)港張家港沙洲電力有限公司65%張家港港28華潤(rùn)銅山華潤(rùn)電力有限公司64%連云港港271國(guó)華徐州發(fā)電有限公司70%連云港港245江蘇闞山發(fā)電有限公司60%連云港港2101資料來(lái)源：1資料來(lái)源：中電聯(lián)；發(fā)改委；煤炭年鑒；新聞；小組分析||381切合目標(biāo)客戶需求，**在上游煤炭采購(gòu)應(yīng)聚焦關(guān)鍵煤種，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外煤源范圍，盡可能直接對(duì)接上游礦企，減少中間貿(mào)易環(huán)節(jié)提升上游煤炭采購(gòu)效率的關(guān)鍵舉措優(yōu)化煤源結(jié)構(gòu)降低采購(gòu)成本聚焦市場(chǎng)需求集中、交易量大的主要煤種優(yōu)化煤源結(jié)構(gòu)降低采購(gòu)成本聚焦市場(chǎng)需求集中、交易量大的主要煤種.以4200-4900大卡低卡煤和褐煤為發(fā)力點(diǎn).兼顧5000-5500大卡高卡煤和無(wú)煙煤滿足多樣化配煤需求.內(nèi)貿(mào)煤以“三西”地區(qū)如大同礦區(qū)、河保偏礦區(qū)及萬(wàn)利礦區(qū)等為主要煤源基地.進(jìn)口煤以印尼4000-5000大卡煤源為主直接對(duì)接上游礦企，減少中間貿(mào)易環(huán)節(jié).在國(guó)內(nèi)，以國(guó)有中型礦企或地方大型礦企為主要供應(yīng)商，例如同煤、伊泰等.在國(guó)外，中長(zhǎng)期以貨源穩(wěn)定的大型礦山為主，如KPC，Berau等；短期內(nèi)向掌握優(yōu)質(zhì)貨源的國(guó)外大型貿(mào)易商直接采購(gòu)，如嘉能可、Peabody等資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析||391從煤源采購(gòu)成本優(yōu)化的角度，**應(yīng)集中優(yōu)化市場(chǎng)需求量大的煤源采購(gòu)鏈，尤其是低卡煤種空氣干燥基硫0000000000000空氣干燥基硫0000000000000.海外印尼煤.海外澳洲煤等1根據(jù)電廠2018年電廠煤炭采購(gòu)量的經(jīng)驗(yàn)預(yù)估資料來(lái)源資料來(lái)源：**燃料采購(gòu)平臺(tái)；國(guó)電燃料采購(gòu)平臺(tái)；大唐燃料采購(gòu)平臺(tái)；鄭州商品交易所；專家訪談；小組分析||401國(guó)內(nèi)煤源組織方面，**應(yīng)聚焦有成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模較大的煤源，建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系以“三西”1地區(qū)主要外運(yùn)礦源到港價(jià)曲線為優(yōu)選價(jià)格300朔南礦區(qū)軒崗礦區(qū)淮北礦區(qū)21山西、陜西及內(nèi)蒙古西部2到沿江港口3以秦皇島現(xiàn)貨主導(dǎo)的價(jià)格對(duì)標(biāo)，基于2018年6月數(shù)據(jù)勢(shì)資料來(lái)源資料來(lái)源：汾渭能源；專家訪談；小組分析||411進(jìn)口煤源組織方面，**應(yīng)繞過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易商，短期內(nèi)直接通過(guò)嘉能可等靈活度高的國(guó)際貿(mào)易商采購(gòu)，中長(zhǎng)期與礦山開(kāi)展規(guī)模化合作目前**建議印尼礦山外方貿(mào)易商.采購(gòu)價(jià)格受采購(gòu)量影響較小，.采購(gòu)價(jià)格與外方貿(mào)易商差別較小.采購(gòu)和物流風(fēng)險(xiǎn)由國(guó)內(nèi)貿(mào)易商.采購(gòu)和物流風(fēng)險(xiǎn)由國(guó)內(nèi)貿(mào)易商.碼頭質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)高.跨期匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn).質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn).匯率風(fēng)險(xiǎn).操作模式靈活、易行.合同條款比礦山更靈活.有助于擴(kuò)大**海運(yùn)煤市場(chǎng)信息和1以2018年5月為例，具體采購(gòu)價(jià)格依年度采購(gòu)規(guī)模決定資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；用戶調(diào)研；小組分析||4211**應(yīng)以進(jìn)口煤小長(zhǎng)協(xié)和內(nèi)貿(mào)煤長(zhǎng)協(xié)合同作為主要煤源組織模式高業(yè)務(wù)模式描述.英文詢價(jià)和合同談判.快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能460元/噸.英文詢價(jià)和合同談判.快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能460元/噸.貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié).單筆合同采購(gòu)規(guī)進(jìn)口煤采購(gòu).價(jià)格波動(dòng)浮動(dòng)更大.貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié)..交易對(duì)手一般為主要國(guó)際貿(mào)..440元/噸...供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的能力協(xié).貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié)協(xié).貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié).合同采購(gòu)規(guī)模較420元/噸.預(yù)判價(jià)格2-3個(gè)月的中.交易對(duì)手一般為主要國(guó)際貿(mào)內(nèi)貿(mào)煤采購(gòu)內(nèi)貿(mào)煤采購(gòu)行.供應(yīng)量風(fēng)險(xiǎn)不能完全避免：430元/噸.貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié).合同采購(gòu)規(guī)模較.與有實(shí)力的上游礦企建煤.公開(kāi)市場(chǎng)采購(gòu)：在秦皇島主應(yīng)更快.價(jià)格波動(dòng)幅度比長(zhǎng)協(xié)煤更大460元/噸.貨權(quán)隨物流環(huán)節(jié).單筆合同采購(gòu)規(guī).價(jià)格預(yù)判和談判的能力1依據(jù)2018年7月到港5500大卡平均價(jià)格估算，進(jìn)口煤到港廣州，內(nèi)貿(mào)煤到港秦皇島資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||431向上延伸煤炭采購(gòu)和物流供應(yīng)鏈，伴隨而來(lái)的庫(kù)存、信用和市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)不可避免，**應(yīng)著力提高庫(kù)存管理和信用管控能力，審慎應(yīng)對(duì)低高利潤(rùn)影響1利潤(rùn)影響1..指定有信譽(yù)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)控制.通過(guò)質(zhì)量保證金等條款進(jìn)行規(guī)避和控制..價(jià)格預(yù)判和庫(kù)存周轉(zhuǎn)的能力.客戶信譽(yù)的評(píng)估能力..將回款質(zhì)量和速度掛鉤業(yè)務(wù)員KPI考核..甄選有信譽(yù)、有實(shí)力的供貨商和物流商..通過(guò)滯期費(fèi)等條款約束供貨商和港口.--.利用期貨工具進(jìn)行套期保值的能力...利用保險(xiǎn)工具規(guī)避部分風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)對(duì)利潤(rùn)的影響基于發(fā)生概率和影響程度等綜合判斷，量化范圍存在一定不確定性資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||442目前VIU主要以粗放、初步的“好”+“壞”原煤摻配為主，少量能通過(guò)優(yōu)化2建議關(guān)注成熟業(yè)務(wù)成長(zhǎng)業(yè)務(wù)配煤方案降本套利，精細(xì)化、定制化及區(qū)域VI建議關(guān)注成熟業(yè)務(wù)成長(zhǎng)業(yè)務(wù)主要市場(chǎng)參與者核心模式描述煤礦物流商貿(mào)易商科研機(jī)構(gòu)混煤代工.來(lái)料加工：?jiǎn)渭兘柚O(shè)備和場(chǎng)地根據(jù)混煤代工.來(lái)料加工：?jiǎn)渭兘柚O(shè)備和場(chǎng)地根據(jù)客戶提供的方案混合原料，收加工費(fèi)配煤軟件銷(xiāo)售.提供綁定煤炭銷(xiāo)售的在線配煤軟件：依托電商平臺(tái)等方式，出售軟件及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)捕捉煤種潛在價(jià)值定制化VIU服務(wù).廣選煤源，捕捉潛在價(jià)值優(yōu)化成本，套利拓寬利潤(rùn)空間：廣泛了解原煤參數(shù)及價(jià)格，在深入了解主流客戶需求和鍋爐參數(shù)的基礎(chǔ)上提出同等效率下成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)的配煤方案，捕捉其潛在價(jià)值，套利拓寬自身利潤(rùn)空間定制化配煤服務(wù).以結(jié)果為導(dǎo)向，提供生產(chǎn)成本最低的混合煤服務(wù)：基于先進(jìn)的配煤優(yōu)化模型和客戶鍋爐參數(shù)計(jì)算效率高、排放低的配煤方案并提供成品西安熱工研究院VIU.釋放協(xié)同潛力，主導(dǎo)管理手段提升：協(xié)助解決廠際協(xié)同，建立高效、機(jī)動(dòng)的管理團(tuán)隊(duì)和機(jī)制.精細(xì)化配煤及區(qū)域VIU捕捉煤種潛在價(jià)值定制化VIU服務(wù).廣選煤源，捕捉潛在價(jià)值優(yōu)化成本，套利拓寬利潤(rùn)空間：廣泛了解原煤參數(shù)及價(jià)格，在深入了解主流客戶需求和鍋爐參數(shù)的基礎(chǔ)上提出同等效率下成本結(jié)構(gòu)更優(yōu)的配煤方案，捕捉其潛在價(jià)值，套利拓寬自身利潤(rùn)空間定制化配煤服務(wù).以結(jié)果為導(dǎo)向，提供生產(chǎn)成本最低的混合煤服務(wù)：基于先進(jìn)的配煤優(yōu)化模型和客戶鍋爐參數(shù)計(jì)算效率高、排放低的配煤方案并提供成品西安熱工研究院VIU.釋放協(xié)同潛力，主導(dǎo)管理手段提升：協(xié)助解決廠際協(xié)同，建立高效、機(jī)動(dòng)的管理團(tuán)隊(duì)和機(jī)制品牌溢價(jià)資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析|452建議**VIU技術(shù)服務(wù)實(shí)行“兩步走”策略：首先利用VIU模型實(shí)現(xiàn)煤種潛在價(jià)值的捕捉；中長(zhǎng)期在一定規(guī)模效應(yīng)基礎(chǔ)上推廣單廠定制化VIU配煤后頁(yè)展開(kāi)2BABA集團(tuán)內(nèi)外嘗試進(jìn)行1-2家單廠定制化配煤資料來(lái)源資料來(lái)源：小組分析||46通過(guò)對(duì)VIU模型和客戶需求的分析，發(fā)現(xiàn)印尼煤和褐煤為潛力煤種，短期可作電廠粗配方案1印尼煤20%80%電廠粗配方案430%75%25%33%36%31%通過(guò)對(duì)VIU模型不同配煤方案的分析，存在潛力煤種煤種名稱配方建議比例降本空間12%兗州煤電廠粗配方案1印尼煤20%80%電廠粗配方案430%75%25%33%36%31%通過(guò)對(duì)VIU模型不同配煤方案的分析，存在潛力煤種煤種名稱配方建議比例降本空間12%兗州煤電廠粗配方案2印尼煤潘集煤電廠粗配方案3褐煤張家溝煤串草圪旦煤褐煤10%神混60%國(guó)燃四對(duì)潛力煤種初步判斷需結(jié)合VIU模型調(diào)整和細(xì)化煤種名稱印尼煤?jiǎn)挝粺嶂盗蚍秩輷]發(fā)份大卡/kg百分比百分比百分比褐煤3,8000.42-2.210-40>25.印尼煤的進(jìn)口價(jià)格低、運(yùn)輸成本較低，在東南沿海應(yīng)用劃算，適合慘燒：印尼煤具有高揮發(fā)分、低硫分、低灰分、可磨性好、燃盡性好等特性，但也具有高水分、低發(fā)熱量和易結(jié)渣的特點(diǎn)，因此需要混煤摻燒來(lái)實(shí)現(xiàn)印尼煤高效清潔使用.隨著燃煤價(jià)格上揚(yáng)，為了降低單位燃料成本，褐煤成為主流煤種中常摻燒的低熱值煤種：褐煤發(fā)熱量低，使用褐煤不可避免地會(huì)增加燃料成本，但是從以前的案例經(jīng)驗(yàn)以及優(yōu)化模型的計(jì)算來(lái)看，在保證安全生產(chǎn)的前提下，整體全成本是降低的（要控好褐煤的配比并且對(duì)操作提出更高要求）.煤種潛力會(huì)隨市場(chǎng)和價(jià)格變化改變，長(zhǎng)期需要不斷通過(guò)VIU模型進(jìn)行必要調(diào)整1以南京電廠同等規(guī)模電廠為例，年發(fā)電量300MWh，鍋爐效率為93.5%2降本空間=使用新配煤方案成本節(jié)約量/原配煤最佳方案成本資料來(lái)源：資料來(lái)源：匿名客戶案例；***分析||47以印尼煤為例，通過(guò)到岸成本的比較，鎖定產(chǎn)量規(guī)模大、礦企信譽(yù)好的礦源，與國(guó)際貿(mào)易企業(yè)對(duì)接進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模0TobaBaraSamtanCo.LtdPTBumiResources.PTAdaroEnergyGoldenEnergyMinesBanpuPublicGoldenEnergyMinesBanpuPublicPT.BayanResources,TbKPTTambangBatubaraBukitAsamAsiaResourceMinerals資料來(lái)源資料來(lái)源：AME；小組分析||482A褐煤中國(guó)供應(yīng)充裕，主要集中在內(nèi)蒙古東部地區(qū)，其作為經(jīng)濟(jì)煤種，摻燒降本%%格的1/3-資料來(lái)源：資料來(lái)源：國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局,團(tuán)隊(duì)分析||49–在自營(yíng)規(guī)模達(dá)煤–現(xiàn)有市場(chǎng)情況–在自營(yíng)規(guī)模達(dá)煤–現(xiàn)有市場(chǎng)情況與長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)差價(jià)從5-40元/噸不等價(jià)格400元/噸 5量在500-01以太倉(cāng)港的實(shí)際基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)測(cè)算2單位配煤額外成本=單位配煤操作成本+配煤額外采購(gòu)成本，其中配煤額外采購(gòu)成本與單位現(xiàn)貨煤采購(gòu)價(jià)、單位長(zhǎng)協(xié)煤采購(gòu)價(jià)、上游談判等隱形成本相關(guān)資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談，小組分析||50**可以捕捉聚焦?jié)摿γ悍N價(jià)值為起步，做大規(guī)模，未來(lái)深入開(kāi)展定制化VIU業(yè)務(wù)模式描述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值創(chuàng)造自營(yíng)/規(guī)模要求能力要求w高.中w低 U U場(chǎng)地根據(jù)客戶提供的方案混入.提供綁定煤炭銷(xiāo)售的在線配煤...具備規(guī)模效應(yīng).....源.務(wù)....擁有多種煤炭原.可利用規(guī)模效應(yīng).客戶管理團(tuán)隊(duì)制.擁有多種煤炭原.專家級(jí)區(qū)域配煤管理團(tuán)隊(duì)料的自營(yíng).區(qū)域內(nèi)電.可利用規(guī)模效應(yīng)系，及與區(qū)域/降低成本.現(xiàn)金流、供應(yīng)、庫(kù)存、運(yùn)2資料來(lái)源2資料來(lái)源：專家訪談；小組分析||513**短期內(nèi)應(yīng)通過(guò)在航運(yùn)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商尋優(yōu)實(shí)現(xiàn)降本，并對(duì)關(guān)鍵港口節(jié)點(diǎn)布局,長(zhǎng)期聚焦關(guān)鍵鐵路線路形成規(guī)模效應(yīng)獲得更低運(yùn)價(jià)點(diǎn).煤炭運(yùn)輸環(huán)節(jié)中公路成.對(duì)物流過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)控制 點(diǎn)..場(chǎng)主體集中于專線公司......針對(duì)煤炭的公路運(yùn)輸整AA.集聚接近貨源地的鐵路.壓低鐵路運(yùn)價(jià)：整合運(yùn).建設(shè)區(qū)域性配煤基地，降低煤炭供應(yīng)鏈物流成本是無(wú)悔之舉：短期內(nèi)通過(guò)在航運(yùn)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商尋源，聚焦供應(yīng)商管理，強(qiáng)化價(jià)格優(yōu)勢(shì)；長(zhǎng)期鐵路聚焦關(guān)鍵線路（如大秦線）形成規(guī)模效應(yīng)（500萬(wàn)噸以上）獲得更低運(yùn)價(jià)B（10-30%的議價(jià)能力，與當(dāng)?shù)罔F路局協(xié)商）B布局關(guān)鍵港口和倉(cāng)儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)：在如天津港和東吳港作為國(guó)內(nèi)國(guó)外煤中轉(zhuǎn)港，在如太倉(cāng)港為配煤基地，配置/租賃配煤設(shè)備（如皮帶等綜合考慮各種成本項(xiàng)和優(yōu)化舉措資料來(lái)源資料來(lái)源：專家訪談；小組分析