工具產(chǎn)品歐美市場消費趨勢報告精簡版

ABSTRACTS摘要發(fā)展背景：憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應(yīng)鏈規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。在海外市場消費意愿復(fù)蘇和建造維護需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達13.7%。全球概覽：2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美其中2022年消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，行業(yè)出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。未來在基建、商業(yè)建筑增方利好因素的推動下，行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速持續(xù)擴大，預(yù)計將于2024年首次突破600核心市場：從區(qū)域角度看，歐洲與美國市場占比高達77.6%，為工具產(chǎn)品核心市場。美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2023年人均年消費達到了164美元，遠超全球均值。近年來歐洲在全球市場占比基本維持在40%以上，是最大市場，2023年隨著通脹形勢緩解市場已恢復(fù)至2020年水平，人均年消費水平基本保持在80美元左右，發(fā)展機遇：1）技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新，參考優(yōu)勢新獲取更多市場份額；2）市場推廣和品牌建設(shè)，積極運用社媒渠道開展本地化營銷布局，通過自有孵化和收購相結(jié)合構(gòu)筑品牌矩陣、提升品牌影響力；3）渠道展望，線上與線下渠道存在著明顯特征差異，線下渠道適合銷售定制化、體驗型和工業(yè)級的工具產(chǎn)品，線上渠道則適宜銷售消費級、標(biāo)準(zhǔn)化和輕量級的產(chǎn)品，在線上線下融合趨勢下，根據(jù)不同渠道特征制定相應(yīng)產(chǎn)品策2CONTENTS02全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀3按動力分類，工具產(chǎn)品主要涵蓋手動工具、電動工具和氣動工具等。按用途分類，工具產(chǎn)品主要應(yīng)用于園林維護、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、安防保電動工具氣動工具手動工具按動力分類…機械維修安防保衛(wèi)園林維護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)按用途分類汽車保養(yǎng)房屋建造室內(nèi)裝修…起重工具測量工具切割工具按功能分類…焊接工具油漆工具磨具磨料工具產(chǎn)電動工具氣動工具手動工具按動力分類…機械維修安防保衛(wèi)園林維護農(nóng)業(yè)生產(chǎn)按用途分類汽車保養(yǎng)房屋建造室內(nèi)裝修…起重工具測量工具切割工具按功能分類…焊接工具油漆工具磨具磨料工具產(chǎn)品?2024.10iResearchInc.01工具產(chǎn)品出海發(fā)展背景5憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和規(guī)模效應(yīng)，我國制造業(yè)在全球市場具備良好優(yōu)勢制造業(yè)是我國的立國之本，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也成為促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重中之重。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國制造業(yè)增加值約為33萬億，制造業(yè)增加值占GDP比重為26.2%，近五年來制造業(yè)增加值對GDP貢獻穩(wěn)定維持在25%以上。憑借完善的產(chǎn)業(yè)體系和供應(yīng)鏈規(guī)模化效應(yīng)，我國制造業(yè)增加值在全球占比超過三成，位居世界第一，這一產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為我國工具產(chǎn)品出海提供了良好的發(fā)2019201920202021中國制造業(yè)增加值（萬億）20222023--GDP占比（%）?2024.10iResearchInc.來源：UNIDO，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.6貨物出口總值潛能持續(xù)釋放，工具產(chǎn)品出口增幅預(yù)期高據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-7月，我國貨物貿(mào)易進出口總值達24.83萬億元，同比增長6.2%。其中，出口達到14.26萬億元，同比增長6.7%。以此趨勢預(yù)測，全年出口商品總但受到海外經(jīng)濟活動和消費周期的影響，在2022年出現(xiàn)了顯著下跌情況。在海外市場消費意愿復(fù)蘇和建造維護需求增長等有利因素的推動下，2024年工具產(chǎn)品出口規(guī)模有望突破新高至2241億元，同比增幅高達13.7%?！瘛?01920202021202220232024e中國出口商品總值（萬億）同比增幅%）及增幅201920202021202220232024e中國工具產(chǎn)品出口總值（千億）同比增速（%）?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.7在國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，扶持制造業(yè)出海的政策持續(xù)加碼，利好工具產(chǎn)品企業(yè)拓展海外市場在品牌出海、雙循環(huán)等長期戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，以及鼓勵出口、加大展會等平臺搭建和新業(yè)態(tài)扶持等政策的支持下，我國企業(yè)積極響應(yīng)出海號召，工具產(chǎn)品企業(yè)有望依托于政策對制造業(yè)出我國出海長期戰(zhàn)略規(guī)劃與政策支持2015年中國制造2025鼓勵代工企業(yè)建立研究設(shè)計中心，向代設(shè)計和出口自主品牌產(chǎn)品轉(zhuǎn)變2021年“十四五”深入實施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”。完善境外生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和流通體系，推動中國產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、標(biāo)準(zhǔn)走出去。2022年二十大報告要加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。2022年1月2022年9月2022年12月2023年4月2023年12月2024年4月2024年7月工信部、民銀行、金管局、發(fā)改委商務(wù)部國務(wù)院國務(wù)院工信部、民銀行、金管局、發(fā)改委外匯局?“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃推動內(nèi)外貿(mào)市場銜接聯(lián)通?國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意?關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施?關(guān)于印發(fā)第十次全國深化“放管?關(guān)于印發(fā)第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務(wù)分工方案的通知?支持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干措施鼓勵企業(yè)外貿(mào)出口，加大新業(yè)態(tài)支持力度，線上線下結(jié)合搭建展會平臺，支持企業(yè)拓市場，發(fā)揮平臺交流對接作用?關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù)助力推進新型工業(yè)化的通知?關(guān)于加強商務(wù)和金融協(xié)同更大力度支持跨境貿(mào)易和投資高質(zhì)量發(fā)展的意見政策推動有關(guān)部門幫助制造業(yè)等外貿(mào)企業(yè)開拓多元化市場，發(fā)掘培養(yǎng)新的出口增長點?2024.10iResearchInc.02全球及歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展現(xiàn)狀9全球市場概覽-行業(yè)規(guī)模全球工具產(chǎn)品市場預(yù)計今年突破600億美元，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢自2019年以來全球工具產(chǎn)品保持在500億美元規(guī)模，2019-2023年均增幅為2.5%，其中2022年受歐美市場高通脹和美聯(lián)儲持續(xù)加息收窄流動性的影響，消費者對于高單價耐用品的需求被壓制，使得行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)階段性下滑，但這一情況在2023年得到了修復(fù)。行業(yè)規(guī)模有望以4%的年均增速擴大，預(yù)計在2024年首次突破600億美元，并于2026年達到673億美元。 CAGR=2.5%CAGR=4.0%4.3%5.1%-5.3%6.5%4.8%4.2%3.7%673649673622594589594560558537560558201920202021202220232024e2025e2026e全球工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元）同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，?2024.10iResearchInc.全球市場概覽-品類&區(qū)域工具產(chǎn)品電動和鋰電化趨勢凸顯，美國與歐洲是從品類維度來看，電動產(chǎn)品占比最高，一方面電動工具以其高效性替代了部分傳統(tǒng)手動工具，另一方面鋰電產(chǎn)品的出現(xiàn)也加強了電動工具的便攜性，進一步加深電動產(chǎn)品的滲透；除此之外OPE產(chǎn)品也通過鋰電化改善了傳統(tǒng)燃油動力產(chǎn)品在安全性和環(huán)保性方面的問題，隨著技術(shù)的不斷進步鋰電產(chǎn)品的性能也有望得到加強。從區(qū)域維度來看，歐洲與美國市場占比高達77.6%，歐美市場DIY習(xí)慣的普及度較高，家庭日常維護等高頻場景推動了工具產(chǎn)品消費需求的旺盛。2023年全球工具產(chǎn)品品類分布2023年全球工具產(chǎn)品銷售區(qū)域分布29.8%29.8%22.9%9.3%37.9%~60%燃油~40%鋰電~56%插電~44%鋰電來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。?2024.10iResearchInc.來源：公開資料，專家訪談，由艾瑞自主核算。?2024.10iResearchInc.美國市場概覽-行業(yè)規(guī)模&人均消費費水平有望持續(xù)提升美國工具市場增幅高于全球水平近兩個百分點，2020、2021年大部分的外出消費轉(zhuǎn)化向2021年美國工具產(chǎn)品市場規(guī)模首次突破200億美元，2022年高通脹及美聯(lián)儲加息導(dǎo)致消費意愿收縮、行業(yè)規(guī)模下滑，但這一情況在2023年得到緩解，疊加產(chǎn)品更迭需求，工具產(chǎn)品消費開始復(fù)蘇。后續(xù)在美國消費者建設(shè)維修需求持續(xù)代需求提升的多方利好下，行業(yè)有望維持5.9%的復(fù)合年增速。在人均消費水平方面，2019-2022年平均在150美元水平附近，2023年達到了164美元，作為大型經(jīng)濟體中人均GDP（2023年：8.17萬美元）最高的國家，美國工具產(chǎn)品人均消費遠高全球水平并有望及增速6.1%6.9%-3.7%8.2%6.3%6.0%5.8%264250236213222213205201920202021202220232024e2025e2026e美國工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元）同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及?2024.10iResearchInc.5.9%6.9%-3.9%7.8%6.0%5.9%5.6% 201920202021202220232024e2025e2026e美國工具產(chǎn)品人均消費金額（美元）同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.美國采購商遍布多元業(yè)務(wù)類型與收入規(guī)模，采購頻率分化工具產(chǎn)品適應(yīng)范圍與應(yīng)用場景廣泛，采購商主營業(yè)務(wù)多元，從美國采購商分布來看，覆蓋了工廠制造商、建筑建造及房屋維改類服務(wù)商、進口代理商、貿(mào)易商、工具產(chǎn)品批發(fā)商/分銷商/零售商等諸多類型企業(yè)，遍及各類經(jīng)營情況與收入規(guī)模的企業(yè)。受業(yè)務(wù)多元性影響，更多采購商需采購包含工具產(chǎn)品在內(nèi)的多種品類。從采購頻率來看，僅需采購工具產(chǎn)品的專業(yè)采購商對工具產(chǎn)品的需求確定性更強，采購頻率更為規(guī)律，集中于每季度采購一工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布工廠制造進口代理商批發(fā)商建筑工廠制造進口代理商批發(fā)商建筑工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍少于100萬27.3%超過1億少于100萬27.3%超過1億27.3%18.2%100萬至1000萬27.3%1000萬至1億18.2%綜合采購商100萬至1000萬27.3%1000萬至1億18.2%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布每月一次每月一次9.1%不定期不定期27.3%每季度一次36.4%每年一次每季度一次36.4%每半年一次18.2%專業(yè)采購商集中每半年一次18.2%專業(yè)采購商集中于每季度采購，綜合采購商的頻率更為靈活重點關(guān)注價格與質(zhì)量兩大核心要素，建立并鞏固雙向信任美國工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格（63.6%）與質(zhì)量（81.8%）兩大要素，其次為產(chǎn)品創(chuàng)新、定制能力、供應(yīng)商信譽、交貨時間等因素；此外，部分采購商主動將產(chǎn)品與供應(yīng)商的合規(guī)性納入考量。在關(guān)注要素影響下，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣圍繞價格與質(zhì)量展開，81.8%采購商認為質(zhì)量控制為主要挑戰(zhàn)。供應(yīng)商應(yīng)加強對采購商核心關(guān)注要素的洞察與服務(wù)能力，使其采購決策過程更為順暢，并有望通過提升產(chǎn)品信息透明性、增強雙向溝通緊密性、提升產(chǎn)品多樣性等方式，提升采購商的全流程采購體驗與產(chǎn)品服務(wù)滿意度，進而提升合作頻率與合作穩(wěn)定性。采購商在采購決策中的關(guān)注要素采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)63.81.8%27.3%18.2%27.3%36.4%9.1%價格質(zhì)量供應(yīng)商信譽交貨時間定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性合規(guī)性價格談判質(zhì)量控制供應(yīng)鏈穩(wěn)定性交貨時間確定性產(chǎn)品多樣性賬期談判45.5%36.4%9.1%81.8%36.4%18.2%采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格81.8%增強供應(yīng)商與采購商之間的溝通81.8%36.4%采用更加靈活的支付和交易方式36.4%54.6%增加產(chǎn)品多樣性和定制選項54.6%45.5%建立長期合作關(guān)系以提高采購效率45.5%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢?2024.10iResearchInc.線上平臺渠道滲透率保持高位，耐用性體現(xiàn)產(chǎn)品核心競爭力美國采購商認為，美國工具產(chǎn)品市場消費者主要集中于35-45歲中年人群（54.6%），偏好通過線上渠道購買，如綜合型電商平臺（72.7%）、家居建材電商平臺（63.6%）等。消費者更為關(guān)注工具產(chǎn)品的耐用性、性價比、品牌信譽為耐用性仍需進一步提升（63.6%），而環(huán)保性、定制化、售后支持等需求尚未得到充分滿足。對中國工具產(chǎn)品供應(yīng)商而言，順應(yīng)消費者需求有望提升其面對采購商的競爭優(yōu)勢與銷售規(guī)模，如加強對工具產(chǎn)品電商平臺采購商的直接及間接覆蓋、提升產(chǎn)品質(zhì)量保采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知25-34歲18.2%35-44歲54.6%45-54歲27.3%采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知綜合型電商平臺72.7%線上工業(yè)品電商平臺36.4%渠道家居建材電商平臺63.6%其他9.1%如：線上獨立站線綜合型超市36.4%下渠線下家居建材賣場45.5%道其他9.1%如：專業(yè)零售店來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢主要關(guān)注因素待滿足需求高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性主要關(guān)注因素待滿足需求高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性定制化服務(wù)售后支持品牌信譽36.4%63.6%63.6%9.1%9.1%18.2%27.3%0.0%9.1%9.1%45.5%27.3%36.4%9.1%0.0%9.1%27.3%9.1%18.2%18.2%18.2%63.6%?2024.10iResearchInc.全球最大市場，經(jīng)濟修復(fù)消費趨于穩(wěn)定，市場質(zhì)量較優(yōu)2019-2023年，歐洲工具產(chǎn)品市場在全球的占比基本維持在40%以上，是全球最大市場，增速基本與全球整體維持一致。2022年較為特殊，行業(yè)出現(xiàn)下滑、降幅遠高于全球，主要由于一方面歐洲高通脹環(huán)境導(dǎo)致了消費行為的縮減，另一方面歐洲爭端形勢加劇進一步削弱了消費能力與意愿。2023年通脹情況得到了緩解，DIY需求的復(fù)蘇推動市場恢復(fù)至2020年水平，預(yù)計2024-2026年市保持穩(wěn)定增長。在人均消費角度，除2022年以但歐洲不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度差異較大，其中發(fā)達經(jīng)濟體人均消費水平會更高，發(fā)展中經(jīng)濟體也會由于建設(shè)需求而帶來更多的工具產(chǎn)品消費，整體來看未來歐洲人均消費還有拔高空間。及增速5.3%5.5%2.8%2.5%2.3%9.4%-14.2%5.3%5.5%2.8%2.5%2.3%257252245254257252245241239229218241239229201920202021202220232024e2025e2026e歐洲工具產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模（億美元）同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及?2024.10iResearchInc.6.1%6.2%3.6%3.5%3.3%6.1%6.2%3.6%3.5%3.3%8380838072 8588827874201920202021202220232024e2025e2026e歐洲工具產(chǎn)品人均消費金額（美元）同比增速（%）來源：綜合公開信息及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.歐洲工具產(chǎn)品采購商的主營業(yè)務(wù)多為進口代理商、工廠制造等諸多類型企業(yè)，相較美國情況，歐洲采購屋維改等采購用于直接生產(chǎn)的采購商比例相對更低，而進口代理商、零售商、貿(mào)易公司、批發(fā)商等采購用于二次銷售的采購商比例相對更高。此外，歐洲工具產(chǎn)品采購商中等規(guī)模比例較高，且更多為綜合采購商；在采購頻率方面，歐洲采購商更多選擇每月及每季度的中高頻采購（65.8%明顯高于美國情況（45.工具產(chǎn)品采購商主營業(yè)務(wù)分布工具產(chǎn)品采購商收入規(guī)模分布超過1億21.1%少于100萬超過1億21.1%21.1%1000萬至1億18.4%1000萬至1億18.4%39.5%工具產(chǎn)品采購商采購業(yè)務(wù)范圍專業(yè)采購商13.2%綜合采購商86.8%工具產(chǎn)品采購商采購頻率分布每月一次31.6%不定期每月一次31.6%每年一次2.6%每半年一次7.9%每季度一次34.2%專業(yè)采購商的采購頻率較綜合采購商更高；專業(yè)采購商的采購頻率較綜合采購商更高；后者的采購行為更加靈活，傾向采用不定期采購（27.3%）來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢?2024.10iResearchInc.核心關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品信息透明及質(zhì)量確定性要求較高歐洲工具產(chǎn)品采購商在采購決策過程中，主要關(guān)注價格（68.4%）與質(zhì)量（94.7%）兩大要素，其次為供能力等因素；受主要關(guān)注要素影響，采購商的主要挑戰(zhàn)同樣來自質(zhì)量控制（81.8%同時，采購商產(chǎn)品多樣性等方面同樣存在一定挑戰(zhàn)，這與供應(yīng)商更為側(cè)重線下采購渠道，偏好通過線下體驗等方式提升產(chǎn)品質(zhì)量確定性與可靠性采購商在采購決策中的關(guān)注要素采購商在采購決策中的主要挑戰(zhàn)686894.7%.4%34.2%23.7%18.4%15.8%7.9%2.6%價格質(zhì)量供應(yīng)商信譽交貨時間定制能力產(chǎn)品創(chuàng)新性售后服務(wù)合規(guī)性價格談判質(zhì)量控制供應(yīng)鏈穩(wěn)定性交貨時間確定性產(chǎn)品多樣性賬期談判起訂量要求45.5%45.5%36.4%9.1%36.4%18.2%2.6%81.8%采購商期望供應(yīng)商如何提升采購體驗60.5%提供更加詳細的產(chǎn)品信息和規(guī)格60.5%34.2%增強供應(yīng)商與采購商之間的溝通34.2%39.5%采用更加靈活的支付和交易方式39.5%36.8%增加產(chǎn)品多樣性和定制選項36.8%36.8%建立長期合作關(guān)系以提高采購效率36.8%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢?2024.10iResearchInc.使用人群廣泛，更為關(guān)注能夠提升實際使用體驗的要素歐洲采購商認為，歐洲工具產(chǎn)品市場的主力消費人群分布較美國市場更為廣泛，集中于35-45歲中年人群，同時存在少量25歲以下年輕人群及55歲以上老年人群，更為偏好通過綜合型電商平臺（60.5%）渠道購買。歐洲消費者看重工具耐用性等因素，其中高效性、耐用性均未得到充分滿足；此外，歐洲消費者認為工具產(chǎn)品的環(huán)保性、定制化服務(wù)、售后支持等方面均具有進一步提升空間。相較美國情況，歐洲消費者對當(dāng)前工具產(chǎn)品的耐用性滿意度更高，對節(jié)能性、操作簡便性、安全性均具有主要關(guān)注因素待滿足需求采購商對工具產(chǎn)品消費者年齡分布的認知采購商對工主要關(guān)注因素待滿足需求45-54歲55歲以上15.8%45-54歲55歲以上15.8%10.5%低于25歲25-34歲5.3%23.7%35-44歲44.7%高效性耐用性性價比節(jié)能性操作簡便性安全性性能穩(wěn)定性環(huán)保性線上渠道線下渠道18.4%13.2%13.2%7.9%18.4%15.8%31.6%44.7%36.8%39.5%采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知47.4%60.5%26.3%29.0%5.3%如：線上獨立站綜合型電商平臺 工業(yè)品電商平臺家居建材電商平臺其他定制化服務(wù)18.4%21.1%線上渠道線下渠道18.4%13.2%13.2%7.9%18.4%15.8%31.6%44.7%36.8%39.5%采購商對工具產(chǎn)品消費者購買渠道的認知47.4%60.5%26.3%29.0%5.3%如：線上獨立站綜合型電商平臺 工業(yè)品電商平臺家居建材電商平臺其他定制化服務(wù)18.4%21.1%7.9%10.5%綜合型超市線下家居建材賣場其他34.2%售后支持29.0%品牌信譽18.4%15.8%5.3%2.6%其他2.6%如：專業(yè)零售店23.7%29.0%21.1%18.4%0.0%來源：基于2024年8月展開的采購商調(diào)研，艾瑞咨詢?2024.10iResearchInc.銷售預(yù)期穩(wěn)中有升，供給方有望加大電動化及高增長潛力品類布局銷售商對于2024年收入預(yù)期態(tài)度普遍較為樂觀，近五成認為增長范圍預(yù)期在0-20%，與全年工具出口預(yù)測數(shù)據(jù)基本相符，另有26.5%態(tài)度比較保守，認為整體水平將與去年保持一致。在品類潛力上，受益于便攜與高效性，電動工具預(yù)計發(fā)展?jié)摿ν茰y未來供給端會加大對電動產(chǎn)品的布局規(guī)劃。此外，銷售商認為潛力最佳三種品類為園林維護、建筑和機械維修工具，與當(dāng)前產(chǎn)品布局一致，預(yù)計今年供給端產(chǎn)品規(guī)劃基本會維持現(xiàn)有情況。高收入預(yù)期的銷售商對建筑、機械維修和園林工具更為看好，這也將2024年銷售商歐美市場收入預(yù)期銷售商工具產(chǎn)品潛力認知減少11-20%減少21-30%增加0-10%30.78%維持不變26.51%4.49%6.29%17.97%7.41%3.14%1.79%1.57%樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearchInc.高收入預(yù)期銷售商TGI*22.24%196.742%305.4221.514.83%11.68%8.08%5.16%4.49%注釋：1.高收入預(yù)期即為銷售預(yù)期增速20%以上；2.TGI指數(shù)反映目標(biāo)群體在特定研究范樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearchInc.展會渠道受到青睞，多渠道結(jié)合趨勢下針對各渠道特征制定產(chǎn)品策略、提調(diào)研結(jié)果顯示銷售商主要運用多渠道結(jié)合的布局方式，行業(yè)展會最高，線上則主要通過電商平臺來展開銷售，具備本地資源的分銷商和代理商也是主要渠道，直銷、線下零售店也會有部分布局，但容易受本土品牌和渠道的更多牽制。從效果角度出發(fā)，有超七成的銷售商選擇行業(yè)展會，專業(yè)渠道的撮合效率得到了肯定；其次為分銷商和代理商，他們主要具備本地銷售資源，可以相對穩(wěn)定地消化貨源；第三是線上平臺，電商普及帶動了工具產(chǎn)品消費線上化，線下零售商也開始進軍線上渠道。線上與線下渠道的產(chǎn)品區(qū)別主要來自于定制化服務(wù)、產(chǎn)品組合以及價格差異，銷售商應(yīng)針對不同渠銷售商歐美市場銷售渠道分布銷售商歐美市場銷售渠道效果臺行業(yè)展會91.68%2線上線下渠道產(chǎn)品差異TOP3線下渠道定制化選擇更豐富2線上線下渠道產(chǎn)品差異TOP3線下渠道定制化選擇更豐富線上適合標(biāo)品與輕量級產(chǎn)品、線下則適合售賣專業(yè)級、需要現(xiàn)場體驗的工具產(chǎn)品1 產(chǎn)品定制化選項 產(chǎn)品種類差異3其他1.12%附加服務(wù)和不同產(chǎn)品組合的差異產(chǎn)品價格差異43.82%41.34%19.10%9.43%樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.供需雙方認知一致，質(zhì)量、價格與信譽為決策關(guān)鍵，對性價比和性能的追細分看銷售商反饋的歐洲與美國采購商的前五大核心關(guān)注點，性價比均為他們最核心的關(guān)注因素，其次則是對耐用、安全、高效等產(chǎn)品性能的追求，最后一點則出現(xiàn)了差異，歐洲采購商會格外關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性，而美國采購商則更關(guān)注性能穩(wěn)定。銷售商對歐美客戶采購決策的認知銷售商對歐美采購商關(guān)注因素的認知歐美采購商決策關(guān)注TOP1（90.7%）歐美采購商決策關(guān)注TOP2（69.8%）歐美采購商決策關(guān)注TOP3（30.2%）91.23%73.48%32.58%91.23%73.48%32.58%27.19%20.22%14.60%14.15%歐洲采購商美國采購商美國采購商來源：歐美市場工具產(chǎn)品銷售商與采購商調(diào)研樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.銷售商普遍持中立偏好預(yù)測，未來我國廠商應(yīng)對外加強風(fēng)險意識、靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，從而提升競爭力調(diào)研結(jié)果反饋近九成銷售商對于全年銷售的預(yù)計基本保持中立偏好的心態(tài)，表示非常自信與比較自信的有近四成，另有半數(shù)銷售商對于全年銷售預(yù)期持中立態(tài)度。銷售商認為整體市場將會同時受到內(nèi)外因素的影響，外部因素主要有經(jīng)濟形勢、政策法規(guī)和國際爭靈活布局，對內(nèi)加深產(chǎn)品力、提升附加值，以增強自身在國際市場的生存能力和競爭力。88.76%59.77%41.79%31.23%29.21%0.67%樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研?2024.10iResearchInc.行業(yè)外部因素行業(yè)內(nèi)部因素樣本：N=445，歐美市場工具產(chǎn)品銷售商調(diào)研行業(yè)外部因素行業(yè)內(nèi)部因素?2024.10iResearchInc.03歐美工具產(chǎn)品市場發(fā)展機遇注重技術(shù)與品質(zhì)的創(chuàng)新，推出更加環(huán)保、智能的高附加值工具產(chǎn)品參考優(yōu)勢平行行業(yè)的發(fā)展情況，我國供應(yīng)商有望通過鋰電化和智能化等技術(shù)創(chuàng)新加深對歐美市場的滲透。一方面借鑒新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在歐美禁用燃油設(shè)備、實現(xiàn)零排放等環(huán)保政策的推動下，結(jié)合我國愈發(fā)成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、布局適宜家用的鋰電化工具產(chǎn)品是一條合理的技術(shù)創(chuàng)新之道，未來電池技術(shù)的發(fā)展突破也會進一步提升鋰電工具的效率和普及度。另一方面，借鑒我國智能掃地機器人在全球市場的發(fā)展情況，在歐美市場對智能化工具設(shè)備需求不斷釋放的背景之下，通過智能化工具產(chǎn)品的研發(fā)滿足海外消費者工具產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方向探討鋰電化>參考行業(yè)：2023年，中國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，增速超過傳統(tǒng)燃油車，占汽車出口總量的24.5%。2024年上半年，中國新能源汽車出口達到60.5萬輛，同比增長13.2%。目前，中國新能源汽車全球市場占有率高達60%，正政策支持：傳統(tǒng)燃油割草機環(huán)保性差、污染大，歐洲及北美地區(qū)環(huán)保政策持續(xù)加碼，多城市已出臺政策禁用燃油OPE設(shè)備，以美國加州為例，2024年1月1日起，新售小型發(fā)動機產(chǎn)品，如割草機、打草機、修枝機、鏈鋸、割草車等OPE，必須實現(xiàn)零排替代優(yōu)勢：鋰電產(chǎn)品的優(yōu)勢是清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等，相較于燃油機更適用于普通家庭日常維護場景、有較強替代性。加速向全球化邁進。智能化/參考行業(yè)：IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能掃地機器人市場出貨量為1,852萬臺，銷售額為78億美元。2023年中國市場出貨量占比24.9%，排名全球第一。2024Q2，全球智能掃地機器人出貨511.7萬臺，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。需求釋放：目前割草機器人主要以歐洲市場為主。根據(jù)富世華公告，2021年歐洲地區(qū)除英國外割草機器人滲透率均高于15%，其中西北部的滲透率最高，已達到50%-60%，而英國及美國的滲透率仍在5%及以下，具備提升空間。替代優(yōu)勢：通過智能化產(chǎn)品替代傳統(tǒng)人力進行重復(fù)性勞作，極大提升了工作效率和生活品質(zhì)，智能化和無人化的OPE產(chǎn)品或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.10iResearchInc.運用社媒渠道加大本地化營銷布局，構(gòu)筑品牌矩陣提升國際化影響力在市場推廣方面，中國企業(yè)應(yīng)借由社媒渠道的興起積極展開本地化營銷布局，如開展與垂直生活類、手工類網(wǎng)紅合作的內(nèi)容營銷策借由高效渠道和策略提升知名度與銷售額。在品牌建設(shè)方面，中國工具企業(yè)早起主要以代工模式為主，主打品牌出海，但隨著經(jīng)驗與資本的積累，中國企業(yè)通過品牌收購加速對歐美市場的布局，從海外頭部品牌的經(jīng)驗來看，形成多品類、多定位的品牌矩陣是布從產(chǎn)品出海、資本出海向品牌出海過渡從產(chǎn)品出海、資本出海向品牌出海過渡對于工具產(chǎn)品行業(yè)來說，中國企業(yè)早期采用傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)品出海的模式，憑借國內(nèi)成熟的生產(chǎn)制造能力優(yōu)勢，將產(chǎn)品銷售至