U9V5.0組件化實施方案實例指導-CBO-310 工作流

融合

生態(tài)共享U9V5.0組件化實施方案

實例指導CBO-310工作流用友網絡科技股份有限公司制造業(yè)事業(yè)部U9實施支持部鄭昌生2016年12月09日基礎設置1流程設計2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6基礎設置設置對象設置參數(shù)備注聯(lián)系對象電子郵箱如果用戶希望通過郵件傳遞審批消息，電子郵箱必須設置用戶關聯(lián)聯(lián)系對象業(yè)務員關聯(lián)聯(lián)系對象單據(jù)類型確認方式【審批流程】審批方式【工作流審批】工作流設計狀態(tài)【啟用】服務U9MailService需啟用如果需要郵件傳遞審批消息，還需啟用（u9控制臺引擎管理消息通道服務器發(fā)送服務器發(fā)送郵箱如果需要郵件傳遞審批消息，發(fā)送服務器及發(fā)送郵箱必須設置基礎設置1流程設計2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6基本信息基礎設置：選擇需要走審批流程的對象，標題自動生成，可修改，一個審批對象可同時設置多個流程，但只能啟用一個流程信息：保存時狀態(tài)是禁止狀態(tài)，提交表單也會拋異常，點啟用后，狀態(tài)變?yōu)閱⒂?，每修改一次流程，保存后版本?1核準中修改設置單據(jù)在流程流轉過程中，由于某種原因，相關人員可能會對單據(jù)相應數(shù)據(jù)做修改，是否允許修改，允許那些人修改，【核準中修改設置】主要解決此類需要，目前系統(tǒng)在【單據(jù)類型】、【系統(tǒng)參數(shù)】、【流程設計界面】、【節(jié)點屬性】均有相應設置單據(jù)狀態(tài)為審核中，單據(jù)內容是否可以修改？核準中修改設置-單據(jù)類型只有單據(jù)類型中勾選【核準中可改】，核準中修改設置方能生效核準中修改設置-系統(tǒng)設置勾選【采用系統(tǒng)設置】，則需以EA登錄設置具體參數(shù)，此設置針對所有流程核準中修改設置-非系統(tǒng)設置不勾選【采用系統(tǒng)設置】，則需在工作流設計界面針對具體【審批對象】定義具體可修改人，此設置針對具體流程核準中修改設置-節(jié)點屬性多個審核節(jié)點，其中幾個節(jié)點允許修改數(shù)據(jù)，其余不允許修改數(shù)據(jù)，需在相應活動節(jié)點【節(jié)點屬性】勾選【核準中可改】消息設置提交人：單據(jù)中點【提交】動作的人發(fā)起人：流程設計中設計得發(fā)起者可分別對提交人及發(fā)起人定義不同消息接收范圍開始屬性條件：用來定義這張單據(jù)能夠發(fā)起的條件，比如廠商價目表，當廠商價目表價格變動超過一定比率才允許發(fā)起審批，否則不發(fā)起審批提示：提交不了原因，給客戶一個描述提交前對單據(jù)進行校驗：對單據(jù)完整性校驗，目前還用不了活動節(jié)點活動節(jié)點包含單人活動及多人活動單人活動：流程中最簡單的節(jié)點，不包含任何判斷條件等規(guī)則限制，當前處理人處理完成后按照路由（即流程圖中的箭頭線）流轉到指定的節(jié)點多人活動：需要多個處理人的節(jié)點活動節(jié)點-節(jié)點屬性（基礎設置1）處理模式：擇一（定義多個處理者，會同時接到處理任務，其中誰先處理就以誰的結果為準，單人活動默認為擇一，不可編輯）；并行（所有處理者會同時接到任務，處理結果以投票設置為依據(jù)準確認）；串行（按處理者先后順序收到任務，處理結果以投票設置為依據(jù)確認），

此處【處理模式】定義決定【處理者設置】設置的多個處理者如何處理活動節(jié)點-節(jié)點屬性（基礎設置2）轉發(fā)：將審批消息轉給其他處理者，被轉發(fā)者完全代替轉發(fā)者，轉發(fā)者不再做審批意見撤回：處理者審批同意后，取消同意操作，回到當前節(jié)點加簽：審批中臨時增加處理者，被加簽者審批后，加簽者需再審批，對投票沒有影響中止：審批流中止，單據(jù)直接退回到制單人環(huán)節(jié)，需要制單人重新修改和提交單據(jù)開立退回：處理者將流程退回給上一個處理人.如果上一個節(jié)點是多人并行節(jié)點,則退回給多人節(jié)點每個處理人.如果上一個節(jié)點是多人串行，則退給第一處理人，如果上一個節(jié)點是開始節(jié)點,則單據(jù)開立。掛起：流程被掛起后，流程不可繼續(xù)流轉，不能進行審核，中止，轉發(fā)，加簽，退回，撤回操作。只有掛起人可以解除掛起。（類似于暫停）可添加/移除處理者：允許前一活動節(jié)點處理者添加或移除本活動節(jié)點處理者，且前一活動節(jié)點必須要分配處理者活動節(jié)點-節(jié)點屬性（基礎設置3）必填意見：針對處理結果，是否要填寫意見，比如中止，勾選必填意見，則中止流程，必須要寫中止意見工作日歷/時限：指定處理活動在多長時間需要處理完，可在流程跟蹤及流程監(jiān)控中通過【到期時間】查詢過期流程活動節(jié)點-節(jié)點屬性（處理者設置1）指定值：選擇具體確定值，比如處理者類型為用戶，則選擇具體用戶，處理者類型為角色，則選擇具體角色等實體：來自實體某個字段，選擇實體，則需要邦定具體字段發(fā)起人：就是取發(fā)起人查詢：通過查詢表達試定義前一人工節(jié)點的最后一處理人：前一活動最后處理人來源于上級：當處理者類型選擇崗位或職務，處理者來源選擇【前一人工節(jié)點的最后一處理人】，勾選【來源于上級】，則根據(jù)HR定義選擇最后處理人上級職務或崗位活動節(jié)點-節(jié)點屬性（處理者設置2）一個活動可以設置多個處理者，處理者類型可以選擇用戶、角色、崗位、職務、業(yè)務員，當選擇崗位、角色、職務時，以崗位為例，同一個崗位會有多個實體人，如何確認處理意見，可以通過處理模式確定，選擇【擇一】，則其中一個實體人處理即可；選擇【并行】，則需通過投票設置確定處理結果取舍活動節(jié)點-節(jié)點屬性（處理者設置3）勾選【排除提交人】，則提交人不接收自身單據(jù)處理信息，以采購業(yè)務員錄入單據(jù)后，首先由本部門任意其他業(yè)務員檢查單據(jù)正確與否，后提交部門經理審核，勾選【排除提交人】，則提交單據(jù)采購業(yè)務員不會顯示在處理者范圍內，否則會顯示在處理者范圍內定義處理者接收消息范圍活動節(jié)點-節(jié)點屬性（投票設置）僅在多人活動時可以做投票設置，設置具體同意與拒絕比列，比如：活動A，需要10個人審核，其中2人同意則同意，1人拒絕則拒絕可以通過上下移動處理動作，同意在先，則同意條件滿足流程活動結束，拒絕在先，則拒絕條件滿足，流程活動結束，以同意1/2投票比例，拒絕1/2投票比例，兩人并行，一人同意，一人拒絕，如果處理動作設置同意在先，則結果為同意，如果處理動作拒絕在先，則結果為拒絕活動節(jié)點-節(jié)點屬性（消息模板）處理者接到消息，系統(tǒng)會默認消息內容，在無法滿足客戶需要情況下此處定義模板，對顯示內容根據(jù)業(yè)務需要具體定義活動節(jié)點-節(jié)點屬性（退出條件）退出條件用來設置處理者需要滿足什么樣的條件才允許轉出，具體應用如下：應用一：處理者必須在單據(jù)錄入相應信息，如果不錄入，則單據(jù)不會被轉出，比如錄入單據(jù)版本號等等應用二：類似單據(jù)完整性校驗（比較復雜）判斷節(jié)點-節(jié)點屬性（特殊處理人）特殊處理人：定義當出現(xiàn)條件以外情況時由誰來處理，特殊處理者處理會指定審批動作，根據(jù)審批動作完成后續(xù)活動明確處理用戶在此設置復雜特殊處理人在此設置，設置方法同處理者設置子行審批（條件設置）首先選擇子行審批對象設置子行過濾條件，屬一級過濾根據(jù)單行數(shù)據(jù)設置分配條件，屬二級級過濾子行審批（自動分配處理者）勾選自動分配處理者，系統(tǒng)會自動根據(jù)處理者來源字段信息匹配處理者對象路由與指針路由是流程圖中節(jié)點的連接線，路由直觀的標明了當前節(jié)點的流轉方向檢查錯誤流程定義后，可以通過【檢查錯誤】判斷流程定義正確性基礎設置1流程設計2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6跟蹤界面點【流程跟蹤】進入流程跟蹤界面，可以查詢每張單據(jù)流程進度狀況，此界面為制單人關注所有單據(jù)狀態(tài)使用點擊圖標，進入流程跟蹤界面跟蹤界面（查詢方案）具體單據(jù)的的內容可以根據(jù)查詢方案來制訂（可以提供具體想看到單據(jù)的字段內容，由系統(tǒng)管理員預置公用的查詢方案）跟蹤界面（選項含義）選項含義提交勾選提交，顯示登錄用戶所有提交單據(jù)流程進度發(fā)起勾選發(fā)起，顯示登錄用戶發(fā)起單據(jù)流程進度，在未定義發(fā)起者情況下，提交與發(fā)起結果一致參與為審核人準備的，登錄用戶參與審核的單據(jù)審核中核準中的單據(jù)，查詢審核中單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和審核中通過審核審核通過的單據(jù)，查詢審核通過單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和通過審核未通過審核拒絕的單據(jù)，查詢拒絕單據(jù)，跟蹤類型選擇參與和未通過審核中止被中止的單據(jù)，查詢中止單據(jù)，根據(jù)類型選擇參與和中止催辦針對審核中單據(jù)，登錄用戶可以催辦單據(jù)界面單據(jù)界面【流程】可查詢具體單據(jù)流程狀態(tài)基礎設置1流程設計2流程跟蹤3流程審批4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.流程監(jiān)控5Q&A6批量審批（界面）點【流程審批】進入流程審批界面，可以查詢登錄用戶需審批單據(jù)，此界面為審批者批量審單使用點擊圖標，進入流程審批界面批量審批（查詢方案）具體單據(jù)的的內容可以根據(jù)查詢方案來制訂（可以提供具體想看到單據(jù)的字段內容，由系統(tǒng)管理員預置公用的查詢方案）批量審批（批量審核or審核）流程審批內可以根據(jù)不同的單據(jù)進行審批的動作；例如銷售訂單：每一行信息代表一張單據(jù)（可以雙擊穿透單據(jù)），可以在處理動作當中選擇同意（可以選擇多張單據(jù)），行審或行展開第一行可以設置處理動作，其余不可以。選擇同意后點【審核】按鈕（多張單據(jù)點【批量審核】，單頭【批量審核】為跨頁）批量審批（分配處理人）如果有下一級審批人，可以在分配處理人頁簽內參照選擇處理者，選擇完畢后結束特殊審批-轉發(fā)被轉發(fā)者完全代替轉發(fā)者轉發(fā)后，選擇項目經理A后，項目經理A登錄后收到轉發(fā)消息被轉發(fā)者審批后，流程轉到下個節(jié)點，無需轉發(fā)者再審批特殊審批-加簽原處理者admin，臨時增加處理者張磊，此處選擇用戶張磊張磊登錄后收到加簽處理消息注意此處顯示上一個處理者處理動作為加簽被加簽者張磊審批后，加簽者admin需要再審批單據(jù)整個處理過程，加簽人會顯示兩次處理動作，且加簽人在被加簽人處理后才可做處理意見特殊審批-退回上一環(huán)節(jié)若為多人活動，且為并行，則所有處理者均能收到退回消息上一環(huán)節(jié)為退回上一環(huán)節(jié)人員后，上一環(huán)節(jié)人員登錄時，可以接收到退回消息單人或多人活動接到退回消息均需重新審核特殊審批-撤回重新回到審批前狀況特殊審批-中止中止后單據(jù)處于開立狀態(tài)特殊審批-掛起掛起可以重新啟用特殊審批-添加/移除處理者點【同意】會自動彈出處理者設置，如果此時沒有設置具體處理者，而將頁簽關閉，同意消息不會傳遞到下一活動節(jié)點，【分配處理者】會亮起，需要分配處理者后才會轉到下一活動節(jié)點。特殊審批-審批委托系統(tǒng)只支持一級的委托.例如審批流程為A->B->C,B委托給B',B'委托給B",那么B的審批任務會轉給B'審批,而不會轉給B“系統(tǒng)不支持循環(huán)審批,例如A委托給B,B委托給C,C委托給A系統(tǒng)不支持同一時間委托給多人,如果一個用戶將自己的任務委托給多人,那么系統(tǒng)只會給其中一個人轉發(fā)審批任務只能失效不能刪除由于臨時有事情,不能進行審批,需要將審批任務委托給其他用戶基礎設置1流程設