中國豬肉行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景研究報(bào)告-智研咨詢

中國豬肉行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)運(yùn)行格局及前景研究報(bào)告—智研咨詢內(nèi)容概況：為有效遏制“豬周期”帶來的產(chǎn)能與價(jià)格劇烈波動(dòng)現(xiàn)象，自2021年下半年起，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部率先在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域啟動(dòng)生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，旨在穩(wěn)定市場(chǎng)供需平衡。然而，面對(duì)豬肉價(jià)格的持續(xù)走低，消費(fèi)者需求意外增長，推動(dòng)了豬肉產(chǎn)量從2021年的4113萬噸顯著躍升至2023年的5794萬噸，這一趨勢(shì)使得生豬養(yǎng)殖企業(yè)的去產(chǎn)能進(jìn)程顯得尤為緩慢。為應(yīng)對(duì)此挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023年繼續(xù)深化實(shí)施《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，通過精準(zhǔn)施策，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）科學(xué)合理地調(diào)整產(chǎn)能規(guī)模。具體措施包括將規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)保有量指標(biāo)細(xì)化至各省市，并公開掛牌認(rèn)定了1.3萬個(gè)國家級(jí)及省級(jí)產(chǎn)能調(diào)控基地，這些基地的生豬出欄量占全國總量的近三分之一，成為穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的“定海神針”。得益于此，2023年我國生豬存欄量實(shí)現(xiàn)了4.05%的同比下降，調(diào)整至4.34億頭，顯示出調(diào)控措施初見成效。進(jìn)入2024年，為進(jìn)一步細(xì)化并優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控策略，農(nóng)業(yè)部于3月1日正式發(fā)布了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（2024年修訂）》，對(duì)能繁母豬的正常保有量進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整，由原先的4100萬頭下調(diào)至3900萬頭，并將正常保有下限從95%微調(diào)至92%，以更加貼近市場(chǎng)實(shí)際需求。隨著這一系列調(diào)控措施在供給端的逐步顯現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2024年上半年中國豬肉產(chǎn)量達(dá)到2981萬噸，同比小幅下降1.68%，標(biāo)志著市場(chǎng)供需關(guān)系正逐步向更加平衡的方向發(fā)展。關(guān)鍵詞：豬肉、生豬、存欄量、出欄量一、行業(yè)概述豬肉是指經(jīng)過屠宰、加工處理后的豬體上的肌肉、脂肪及其他可食用組織。它富含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素以及多種礦物質(zhì)，是人體獲取能量和必需營養(yǎng)素的重要來源之一。不同品種的豬產(chǎn)出的肉質(zhì)也有所不同。例如，黑豬、白豬、土豬等，其肉質(zhì)在口感、風(fēng)味上可能存在一定的差異。中國豬肉行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1949年至1984年的統(tǒng)購統(tǒng)銷階段，新中國成立后，為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，國家實(shí)行了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制。生豬生產(chǎn)實(shí)行“調(diào)五留五”政策，即生產(chǎn)的豬肉一半上交國家，一半留給農(nóng)戶。此階段養(yǎng)殖規(guī)模小、生產(chǎn)水平低、產(chǎn)品短缺，種、料、藥和技術(shù)服務(wù)等處于起步階段，生產(chǎn)和消費(fèi)嚴(yán)格按國家計(jì)劃調(diào)配。截至1984年，全國豬肉產(chǎn)量達(dá)到1445萬噸，但人均占有量僅13.84千克，肉食品種相對(duì)單一，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重高達(dá)93.78%。1984年至1997年的發(fā)展階段，隨著改革開放的深入，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制逐步推行，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)活力增強(qiáng)。1985年，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步活躍農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的十項(xiàng)政策》，逐步取消生豬派養(yǎng)派購，實(shí)行自由上市，隨行就市，按質(zhì)論價(jià)，生豬購銷政策全面放開。生豬生產(chǎn)發(fā)展迅速，居民豬肉消費(fèi)大幅提高。1997年，全國豬肉產(chǎn)量達(dá)到3956萬噸，人均占有量增加到29.09千克，豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重下降為68.3%。此階段豬肉產(chǎn)量年均增速達(dá)到6.7%。1998年至2004年的過渡階段，經(jīng)過前一階段的快速發(fā)展，生豬養(yǎng)殖開始注重?cái)?shù)量與質(zhì)量并重，優(yōu)化結(jié)構(gòu)和增加效益。生豬養(yǎng)殖開始向優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，產(chǎn)業(yè)整合速度加快，更加注重質(zhì)量安全和可持續(xù)發(fā)展。生豬養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，為后續(xù)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了基礎(chǔ)。2005年至今的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，進(jìn)入21世紀(jì)以來，國家高度重視生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策扶持力度不斷加大。生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化水平大幅提升，良種覆蓋率逐步提高，現(xiàn)代生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)為規(guī)?；讲粩嗵嵘?、產(chǎn)地及銷區(qū)更加集中、環(huán)保升級(jí)、食品安全升級(jí)以及生產(chǎn)效率升級(jí)。中國豬肉行業(yè)發(fā)展歷程二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為飼料、疫苗獸藥、種豬繁育等，種豬是生豬養(yǎng)殖的源頭，其品質(zhì)直接影響后代的生長性能和養(yǎng)殖效益。產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及生豬的屠宰加工，將生豬轉(zhuǎn)化為可供消費(fèi)的豬肉產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及豬肉產(chǎn)品零售和豬肉加工，如鮮肉、冷凍肉、火腿、香腸等，這些產(chǎn)品通過零售商、超市、餐飲業(yè)等渠道銷售給消費(fèi)者。豬肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國豬肉行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》三、行業(yè)現(xiàn)狀隨著歷史化進(jìn)程、政策導(dǎo)向和疫情助推，生豬行業(yè)集中度提升，眾多小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)在2018年的豬瘟中出局，加快行業(yè)集中度提升進(jìn)程的同時(shí)，我國生豬存欄降幅不斷擴(kuò)大，豬價(jià)大幅上漲，豬周期上行，帶來“超級(jí)豬周期”。然而，進(jìn)入2021年，隨著生豬存欄量的逐步恢復(fù)和市場(chǎng)需求的相對(duì)下滑，豬肉價(jià)格開始步入下行通道。隨著豬周期演變，近兩年為新舊豬周期交替的過渡期。該階段產(chǎn)能并未去化充分，價(jià)格處于地位震蕩徘徊階段。2024年6月，全國36個(gè)大中城市豬肉（精瘦肉）零售價(jià)格為32.76元/公斤，環(huán)比增加2.42元/公斤，同比增加2.68元/公斤。全國36個(gè)大中城市豬肉（精瘦肉）零售價(jià)格（元/公斤）為有效遏制“豬周期”帶來的產(chǎn)能與價(jià)格劇烈波動(dòng)現(xiàn)象，自2021年下半年起，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部率先在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域啟動(dòng)生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，旨在穩(wěn)定市場(chǎng)供需平衡。然而，面對(duì)豬肉價(jià)格的持續(xù)走低，消費(fèi)者需求意外增長，推動(dòng)了豬肉產(chǎn)量從2021年的4113萬噸顯著躍升至2023年的5794萬噸，這一趨勢(shì)使得生豬養(yǎng)殖企業(yè)的去產(chǎn)能進(jìn)程顯得尤為緩慢。為應(yīng)對(duì)此挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2023年繼續(xù)深化實(shí)施《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，通過精準(zhǔn)施策，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）科學(xué)合理地調(diào)整產(chǎn)能規(guī)模。具體措施包括將規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)保有量指標(biāo)細(xì)化至各省市，并公開掛牌認(rèn)定了1.3萬個(gè)國家級(jí)及省級(jí)產(chǎn)能調(diào)控基地，這些基地的生豬出欄量占全國總量的近三分之一，成為穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的“定海神針”。得益于此，2023年我國生豬存欄量實(shí)現(xiàn)了4.05%的同比下降，調(diào)整至4.34億頭，顯示出調(diào)控措施初見成效。進(jìn)入2024年，為進(jìn)一步細(xì)化并優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控策略，農(nóng)業(yè)部于3月1日正式發(fā)布了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（2024年修訂）》，對(duì)能繁母豬的正常保有量進(jìn)行了適時(shí)調(diào)整，由原先的4100萬頭下調(diào)至3900萬頭，并將正常保有下限從95%微調(diào)至92%，以更加貼近市場(chǎng)實(shí)際需求。隨著這一系列調(diào)控措施在供給端的逐步顯現(xiàn)，豬肉產(chǎn)量開始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2024年上半年中國豬肉產(chǎn)量達(dá)到2981萬噸，同比小幅下降1.68%，標(biāo)志著市場(chǎng)供需關(guān)系正逐步向更加平衡的方向發(fā)展。2017-2024年上半年中國豬肉產(chǎn)量情況四、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況在2023年的生豬市場(chǎng)中，各大豬企圍繞出欄目標(biāo)展開了激烈的競爭。面對(duì)豬價(jià)的波動(dòng)和市場(chǎng)的不確定性，部分企業(yè)表現(xiàn)出色，成功達(dá)成甚至超越了年初設(shè)定的目標(biāo)。牧原股份以超目標(biāo)131.6萬頭的優(yōu)異成績領(lǐng)先，顯示了其在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位和出色的經(jīng)營策略。大北農(nóng)也不甘示弱，超額完成目標(biāo)104.87萬頭，彰顯了其穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。溫氏股份和唐人神分別超額完成了26.22萬頭和21.23萬頭，這些成績不僅證明了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化的快速響應(yīng)能力，也體現(xiàn)了它們?cè)谛袠I(yè)中的競爭力。然而，市場(chǎng)總是充滿挑戰(zhàn)，新希望、京基智農(nóng)、金新農(nóng)和東瑞股份在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中遇到了一些困難，分別還差81.76萬頭、15.5萬頭、25.31萬頭和37.55萬頭未能達(dá)到預(yù)期。眾所周知，2023年豬價(jià)讓人“大跌眼鏡”，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍面臨高負(fù)債與資金緊張的雙重困境。然而，正是在這樣的逆境中，那些能夠靈活應(yīng)變、精準(zhǔn)施策的企業(yè)，不僅穩(wěn)住了陣腳，更實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo)，為行業(yè)樹立了典范。同時(shí)，那些選擇適當(dāng)收縮產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置的企業(yè)，也展現(xiàn)了其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的智慧和決心，為未來的復(fù)蘇與發(fā)展蓄力。2023年我國豬肉行業(yè)代表性企業(yè)經(jīng)營情況牧原股份的主營業(yè)務(wù)是生豬的養(yǎng)殖與銷售。公司采用自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖模式，通過垂直一體化的經(jīng)營模式覆蓋整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。這種模式使得牧原股份能夠嚴(yán)格控制生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化，減少中間環(huán)節(jié)損耗，并通過統(tǒng)一實(shí)施疫病防治標(biāo)準(zhǔn)和推進(jìn)疫病凈化來提升生產(chǎn)指標(biāo)和優(yōu)化成本。公司共銷售生豬3239萬頭，同比增長7%，其中商品豬2898萬頭，仔豬309萬頭，種豬31萬頭。2024年1-6月，公司共計(jì)屠宰生豬542萬頭。截至2024年6月末，公司能繁母豬存欄為331萬頭。隨著生豬銷售價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)，公司生豬銷售均價(jià)自2月起逐月上漲，同時(shí)公司積極拓展屠宰肉食業(yè)務(wù)銷售渠道，持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過加大在數(shù)字化、智能化方面的研發(fā)投入來提升生產(chǎn)效率與運(yùn)營能力，為全國客戶提供高質(zhì)量豬肉產(chǎn)品。2024年上半年，牧原股份營業(yè)收入為569億元，同比增長9.63%；歸母凈利潤為8億元，同比增長129.84%。2018-2024年上半年牧原股份經(jīng)營情況五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國豬肉行業(yè)作為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要組成部分，其未來發(fā)展趨勢(shì)備受關(guān)注。隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及科技的進(jìn)步，中國豬肉行業(yè)正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國豬肉行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：首先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化與集約化。隨著養(yǎng)殖技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長，中國豬肉行業(yè)正逐步向規(guī)?；c集約化方向發(fā)展。大型養(yǎng)殖企業(yè)憑借其資金、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率。同時(shí)，政府也通過政策引導(dǎo)和支持，推動(dòng)中小養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型。這種趨勢(shì)有助于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競爭力。其次，綠色生態(tài)養(yǎng)殖的推廣。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全和環(huán)保意識(shí)的提高，綠色生態(tài)養(yǎng)殖成為未來豬肉行業(yè)的重要發(fā)展方向。綠色生態(tài)養(yǎng)殖注重環(huán)境保護(hù)和資源循環(huán)利用，通過采用有機(jī)飼料、減少抗生素使用、加強(qiáng)糞污處理等措施，提高生豬養(yǎng)殖的生態(tài)效益和社會(huì)效益。同時(shí)，這也符合國家對(duì)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求，有助于提升中國豬肉產(chǎn)品的國際形象和市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，智能化技術(shù)的深度融合。智能化技術(shù)正逐步滲透到豬肉行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從養(yǎng)殖管理到屠宰加工，再到物流運(yùn)輸和市場(chǎng)銷售，智能化技術(shù)的應(yīng)用將極大地提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的深度融合，可以實(shí)現(xiàn)生豬養(yǎng)殖的精準(zhǔn)管理、疾病預(yù)警和智能決策，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，提高養(yǎng)殖效益。同時(shí)，智能化技術(shù)還將推動(dòng)豬肉行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。此外，食品安全與質(zhì)量追溯體系的完善。食品安全是消費(fèi)者最為關(guān)心的問題之一。未來，中國豬肉行業(yè)將進(jìn)一步完善食品安全與質(zhì)量追溯體系，確保豬肉產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。通過建立健全的追溯機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從養(yǎng)殖源頭到餐桌的全鏈條監(jiān)管，確保每一環(huán)節(jié)都符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。最后，疫病防控與生物安全。疫病防控是豬肉行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。未來，中國豬肉行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)疫病防控和生物安全工作，建立健全的防控體系和應(yīng)急預(yù)案。通過加強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)的生物安全管理、提高養(yǎng)殖人員的防疫意識(shí)、加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)和預(yù)警等措施，有效防范和控制重大動(dòng)物疫病的發(fā)生和傳播。同時(shí)，加強(qiáng)與國際社會(huì)的合作與交流，共同應(yīng)