2024年標準財務咨詢服務協(xié)議典范

2024年標準財務咨詢服務協(xié)議典范本合同目錄一覽第一條定義與術語解釋1.1標準財務咨詢服務1.2客戶1.3顧問1.4服務期1.5服務費第二條服務內容2.1財務分析與規(guī)劃2.2預算編制與控制2.3成本管理2.4財務風險評估2.5稅務規(guī)劃2.6其他財務咨詢服務第三條服務方式與流程3.1初始會議3.2定期會議3.3報告與建議3.4客戶溝通與反饋3.5顧問工作準則第四條服務期限與終止4.1服務期限4.2提前終止服務4.3終止后義務第五條服務費用與支付方式5.1服務費用5.2支付方式5.3費用調整5.4額外費用的計算第六條保密與信息安全6.1保密義務6.2信息安全第七條責任與義務7.1客戶的義務7.2顧問的義務第八條爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調解8.3仲裁8.4法律適用第九條合同的變更與補充9.1合同變更9.2合同補充第十條合同的生效、解除與終止10.1合同生效10.2合同解除10.3合同終止第十一條違約責任11.1客戶違約11.2顧問違約第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力的后果第十三條一般條款13.1通知與送達13.2法律和解釋13.3完整協(xié)議13.4第三方受益人13.5合同的份數(shù)第十四條附加條款14.1服務地點14.2服務時間14.3專用條款第一部分：合同如下：第一條定義與術語解釋1.1標準財務咨詢服務是指顧問按照客戶的財務需求，提供包括但不限于財務分析與規(guī)劃、預算編制與控制、成本管理、財務風險評估、稅務規(guī)劃等財務咨詢服務。1.2客戶是指與顧問簽訂本合同，并按照本合同約定接受顧問提供財務咨詢服務的法人或其他組織。1.3顧問是指具備專業(yè)財務咨詢服務資質，與客戶簽訂本合同，并按照本合同約定向客戶提供財務咨詢服務的法人或其他組織。1.4服務期是指自本合同簽訂之日起至合同約定的服務期限屆滿之日止的期間。1.5服務費是指客戶按照本合同約定向顧問支付的費用，用于購買顧問提供的財務咨詢服務。1.6不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。第二條服務內容2.1財務分析與規(guī)劃顧問應根據(jù)客戶提供的財務數(shù)據(jù)和其他相關信息，進行財務分析，為客戶制定合理的財務規(guī)劃。2.2預算編制與控制顧問應協(xié)助客戶編制年度預算，并根據(jù)預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和調整，以確?？蛻糌攧漳繕说膶崿F(xiàn)。2.3成本管理顧問應協(xié)助客戶進行成本核算，提出成本控制和降低成本的建議，以提高客戶盈利能力。2.4財務風險評估顧問應對客戶的財務狀況進行風險評估，并提出風險防范和應對措施，以降低客戶財務風險。2.5稅務規(guī)劃顧問應根據(jù)客戶的稅務需求，提供稅務規(guī)劃方案，以幫助客戶合法合規(guī)地減輕稅負。2.6其他財務咨詢服務顧問應根據(jù)客戶的需求，提供其他財務咨詢服務，具體內容由雙方另行約定。第三條服務方式與流程3.1初始會議顧問應與客戶召開初始會議，了解客戶的財務需求和目標，并與客戶確定后續(xù)服務流程和溝通方式。3.2定期會議顧問應定期與客戶召開會議，匯報服務進展情況，討論客戶財務問題，并提供解決方案。3.3報告與建議顧問應根據(jù)服務進展和客戶需求，定期向客戶提供財務報告和建議，以幫助客戶改善財務狀況。3.4客戶溝通與反饋顧問應保持與客戶的密切溝通，及時了解客戶需求和反饋，并根據(jù)客戶意見調整服務內容和方法。3.5顧問工作準則顧問應按照相關法律法規(guī)和職業(yè)準則，誠實守信地開展財務咨詢服務，并保護客戶的商業(yè)秘密。第四條服務期限與終止4.1服務期限是指本合同約定的顧問為客戶提供財務咨詢服務的起始日期和終止日期。4.2提前終止服務在服務期限內，如客戶提前終止服務，應向顧問支付約定的違約金。4.3終止后義務合同終止后，顧問應對客戶的財務信息保密，并不得利用客戶的財務信息從事與客戶利益相沖突的活動。第五條服務費用與支付方式5.1服務費用是指客戶為購買顧問提供的財務咨詢服務，按照本合同約定支付的費用。5.2支付方式客戶應按照本合同約定的時間和方式向顧問支付服務費用。5.3費用調整如因不可抗力等原因導致服務內容發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調整服務費用。5.4額外費用的計算如顧問提供額外服務，客戶應按照雙方約定的費用標準支付額外費用。第六條保密與信息安全6.1保密義務顧問應對在提供財務咨詢服務過程中獲得的客戶財務信息保密，并不得泄露給第三方。6.2信息安全顧問應采取有效措施，保護客戶提供的財務數(shù)據(jù)和信息的安全，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。第八條責任與義務8.1客戶的義務客戶應向顧問提供真實、完整的財務數(shù)據(jù)和信息，并按照合同約定支付服務費用。8.2顧問的義務顧問應按照合同約定提供專業(yè)的財務咨詢服務，并對客戶的財務信息保密。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。9.2調解如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。9.3仲裁如調解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。9.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的變更與補充10.1合同變更合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面簽署。10.2合同補充如合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條違約責任11.1客戶違約客戶未按照合同約定支付服務費用或提供虛假財務信息的，應向顧問支付違約金。11.2顧問違約顧問未按照合同約定提供財務咨詢服務的，應向客戶支付違約金，并承擔因此給客戶造成的損失。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。12.2不可抗力的后果因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。第十三條一般條款13.1通知與送達雙方通過書面形式發(fā)出的通知，送達對方的一個地址為準。13.2法律和解釋本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。13.3完整協(xié)議本合同及其附件是雙方完整的意思表示，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。13.4第三方受益人本合同任何條款均不得視為第三方受益人，即本合同僅約束雙方。13.5合同的份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十四條附加條款14.1服務地點顧問應在本合同約定的地點提供服務，除非雙方另有約定。14.2服務時間顧問應按照本合同約定的時間提供服務，除非雙方另有約定。14.3專用條款本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂專用條款，專用條款與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：財務咨詢服務內容清單詳細列出顧問應提供的財務咨詢服務內容，包括但不限于財務分析與規(guī)劃、預算編制與控制、成本管理、財務風險評估、稅務規(guī)劃等。附件二：服務費用支付明細表詳細列出服務費用的支付金額、支付時間、支付方式等信息。附件三：保密協(xié)議明確保密義務的范圍、保密期限以及違反保密義務的后果。附件四：服務期限調整申請表用于雙方協(xié)商調整服務期限時填寫和確認。附件五：違約金計算公式明確違約金的計算方式和標準。附件六：不可抗力事件證明文件用于證明不可抗力事件的發(fā)生及其對合同履行影響的相關文件。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.客戶未按照合同約定支付服務費用。2.客戶提供虛假財務信息。3.顧問未按照合同約定提供財務咨詢服務。4.顧問未保密客戶的財務信息。責任認定：1.客戶違約行為的責任認定：客戶應向顧問支付違約金，并承擔因此給顧問造成的損失。2.顧問違約行為的責任認定：顧問應向客戶支付違約金，并承擔因此給客戶造成的損失。示例說明：如客戶未按照合同約定支付服務費用，顧問可以依據(jù)附件五的違約金計算公式，要求客戶支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.標準財務咨詢服務：指顧問按照客戶的財務需求，提供包括但不限于財務分析與規(guī)劃、預算編制與控制、成本管理、財務風險評估、稅務規(guī)劃等財務咨詢服務。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。3.保密義務：指