2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議范本

2024年企業(yè)并購中介服務(wù)協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1合同主體1.2并購1.3中介服務(wù)1.4交易日2.服務(wù)內(nèi)容2.1并購信息搜集2.2目標(biāo)公司評估2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計2.4談判協(xié)助2.5文件準(zhǔn)備與審核2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢2.7財務(wù)顧問服務(wù)3.雙方義務(wù)3.1賣方義務(wù)3.2買方義務(wù)3.3中介方義務(wù)4.服務(wù)費用與支付4.1服務(wù)費用4.2費用支付方式4.3費用退還條件5.合同期限5.1起始日期5.2終止日期6.違約責(zé)任6.1賣方違約6.2買方違約6.3中介方違約7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解7.3仲裁7.4法律途徑8.合同的變更與終止8.1合同變更條件8.2合同終止條件9.保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)期限9.3例外情況10.知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬10.2使用權(quán)限制11.強制性規(guī)定11.1適用法律法規(guī)11.2強制性規(guī)定適用12.合同的生效、變更與解除12.1生效條件12.2變更條件12.3解除條件13.一般條款13.1可分割性13.2完整合同13.3第三方受益13.4通知14.定義與附加條款14.1定義14.2附加條款第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1合同主體（1）甲方：指本合同所述并購交易的賣方，即愿意出售其全部或部分股權(quán)或資產(chǎn)的企業(yè)。（2）乙方：指本合同所述并購交易的買方，即愿意購買甲方股權(quán)或資產(chǎn)的企業(yè)。（3）丙方：指本合同所述的中介服務(wù)提供方，即協(xié)助甲方和乙方完成并購交易的顧問機構(gòu)。1.2并購（1）并購指甲方將其全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方，以實現(xiàn)企業(yè)控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)移的行為。（2）并購包括但不限于股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并、兼并等形式。1.3中介服務(wù)（1）中介服務(wù)指丙方為甲方和乙方提供并購信息搜集、目標(biāo)公司評估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判協(xié)助、文件準(zhǔn)備與審核、監(jiān)管合規(guī)咨詢、財務(wù)顧問等服務(wù)，以協(xié)助雙方完成并購交易。（2）中介服務(wù)包括但不限于協(xié)助雙方進行商業(yè)談判、提供專業(yè)意見、制定交易方案、辦理交易手續(xù)等。1.4交易日交易日指本合同雙方約定完成并購交易的具體日期。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1并購信息搜集丙方應(yīng)根據(jù)甲方和乙方的需求，收集與并購相關(guān)的市場信息、目標(biāo)公司信息、法律法規(guī)等信息，并定期向甲方和乙方報告。2.2目標(biāo)公司評估丙方應(yīng)根據(jù)甲方和乙方的要求，對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、法律合規(guī)狀況等進行全面評估，并提交評估報告。2.3交易結(jié)構(gòu)設(shè)計丙方應(yīng)根據(jù)甲方和乙方的需求，設(shè)計符合交易雙方利益的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、交易價格、支付方式等。2.4談判協(xié)助丙方應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進行并購談判，提供專業(yè)意見，確保談判過程的順利進行。2.5文件準(zhǔn)備與審核丙方應(yīng)協(xié)助甲方和乙方準(zhǔn)備并購相關(guān)的法律文件、財務(wù)文件、合規(guī)文件等，并對其進行審核，確保文件的準(zhǔn)確性和完整性。2.6監(jiān)管合規(guī)咨詢丙方應(yīng)提供并購交易的監(jiān)管合規(guī)咨詢，包括但不限于交易雙方的合規(guī)審查、審批程序、信息披露等。2.7財務(wù)顧問服務(wù)丙方應(yīng)擔(dān)任甲方和乙方的財務(wù)顧問，提供并購交易的財務(wù)分析、估值、稅收籌劃等服務(wù)。第三條雙方義務(wù)3.1賣方義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定，向丙方提供與并購交易有關(guān)的真實、完整、準(zhǔn)確的信息，并配合丙方進行盡職調(diào)查。3.2買方義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，向丙方提供與并購交易有關(guān)的真實、完整、準(zhǔn)確的信息，并配合丙方進行盡職調(diào)查。3.3中介方義務(wù)丙方應(yīng)按照本合同約定，盡最大努力完成并購交易，并保密甲方和乙方提供的信息。第四條服務(wù)費用與支付4.1服務(wù)費用丙方為甲方和乙方提供中介服務(wù)的費用為人民幣【】元。4.2費用支付方式甲方和乙方應(yīng)按照本合同約定，向丙方支付服務(wù)費用。支付方式為【】。4.3費用退還條件如因不可抗力等原因?qū)е虏①徑灰孜茨芡瓿桑綉?yīng)在【】內(nèi)退還甲方和乙方已支付的服務(wù)費用。第五條合同期限5.1起始日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2終止日期本合同在甲方和乙方完成并購交易之日終止。第六條違約責(zé)任6.1賣方違約如甲方違反本合同約定，導(dǎo)致并購交易未能完成，甲方應(yīng)向丙方支付違約金，違約金為人民幣【】元。6.2買方違約如乙方違反本合同約定，導(dǎo)致并購交易未能完成，乙方應(yīng)向丙方支付違約金，違約金為人民幣【】元。6.3中介方違約如丙方違反本合同約定，導(dǎo)致并購交易未能完成，丙方應(yīng)向甲方和乙方支付違約金，違約金為人民幣【】元。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。7.2調(diào)解如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。7.3仲裁第八條仲裁7.4仲裁如調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地或有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1保密信息范圍保密信息指本合同履行過程中雙方披露的未公開的商務(wù)、技術(shù)、管理、財務(wù)等資料和信息。9.2保密義務(wù)期限雙方對保密信息的保密義務(wù)期限為【】年，自本合同終止之日起計算。9.3例外情況（1）依法應(yīng)向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供保密信息；（2）保密信息已成為公眾領(lǐng)域的信息；（3）保密信息通過合法途徑自第三方獲得。第十條知識產(chǎn)權(quán)10.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬雙方確認(rèn)，本合同涉及的任何知識產(chǎn)權(quán)歸原始權(quán)利人所有。10.2使用權(quán)限制未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得使用對方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。第十一條強制性規(guī)定11.1適用法律法規(guī)本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2強制性規(guī)定適用雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得利用本合同進行非法交易或規(guī)避法律。第十二條合同的生效、變更與解除12.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2變更條件本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。12.3解除條件本合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）對方嚴(yán)重違約，致使合同無法履行。第十三條一般條款13.1可分割性如本合同的任何條款在任何情況下成為不合法、無效或不可執(zhí)行，該條款將可被分割，且本合同的其余條款仍具有完全的法律效力和可執(zhí)行性。13.2完整合同本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于并購交易的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。13.3第三方受益本合同中提及的第三方，如在合同履行過程中遭受損失，有權(quán)向合同違約方追償。13.4通知任何通知或其他通信均應(yīng)以書面形式送達對方指定的地址。第十四條定義與附加條款14.1定義本合同中使用的定義與術(shù)語，如合同中未定義，則按照行業(yè)習(xí)慣或通常理解予以解釋。14.2附加條款本合同的附加條款如有，應(yīng)由雙方另行協(xié)商確定，并書面簽署。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.并購交易信息搜集報告2.目標(biāo)公司評估報告3.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案4.并購談判會議紀(jì)要5.并購相關(guān)法律文件模板6.財務(wù)顧問咨詢服務(wù)協(xié)議7.監(jiān)管合規(guī)咨詢報告8.知識產(chǎn)權(quán)證明文件9.保密協(xié)議10.盡職調(diào)查報告11.交易雙方的公司章程12.交易雙方的財務(wù)報表13.交易雙方的合規(guī)證明文件14.交易雙方的股東會或董事會決議書15.交易支付憑證16.交易完成證明文件附件詳細要求和說明：1.并購交易信息搜集報告：報告應(yīng)詳細記錄并購交易的相關(guān)信息，包括但不限于市場信息、目標(biāo)公司信息、法律法規(guī)信息等。2.目標(biāo)公司評估報告：報告應(yīng)全面評估目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、法律合規(guī)狀況等。3.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計方案：方案應(yīng)明確交易雙方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、交易價格、支付方式等交易結(jié)構(gòu)要素。4.并購談判會議紀(jì)要：紀(jì)要應(yīng)詳細記錄并購談判的過程、議題、參與人員、達成的一致意見等。5.并購相關(guān)法律文件模板：包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)收購協(xié)議、合并協(xié)議、兼并協(xié)議等。6.財務(wù)顧問咨詢服務(wù)協(xié)議：協(xié)議應(yīng)明確財務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)費用、支付方式等。7.監(jiān)管合規(guī)咨詢報告：報告應(yīng)提供并購交易的監(jiān)管合規(guī)咨詢意見，包括但不限于審批程序、信息披露等。8.知識產(chǎn)權(quán)證明文件：包括但不限于商標(biāo)注冊證、專利證書、著作權(quán)登記證書等。9.保密協(xié)議：協(xié)議應(yīng)明確保密信息的范圍、保密義務(wù)期限、例外情況等。10.盡職調(diào)查報告：報告應(yīng)詳細記錄盡職調(diào)查的過程、發(fā)現(xiàn)的問題、提出的建議等。11.交易雙方的公司章程：章程應(yīng)明確公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。12.交易雙方的財務(wù)報表：報表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。13.交易雙方的合規(guī)證明文件：包括但不限于稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等。14.交易雙方的股東會或董事會決議書：決議書應(yīng)證明股東會或董事會同意進行并購交易的決議。15.交易支付憑證：憑證應(yīng)證明交易款項的支付情況。16.交易完成證明文件：文件應(yīng)證明并購交易已經(jīng)完成。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約示例：甲方未按約定向丙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的信息，導(dǎo)致并購交易未能完成。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向丙方支付違約金人民幣【】元。2.乙方違約示例：乙方未按約定向丙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的信息，導(dǎo)致并購交易未能完成。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向丙方支付違約金人民幣【】元。3.中介方違約示例：丙方未按約定盡最大努力完成并購交易，導(dǎo)致并購交易未能完成。責(zé)任認(rèn)定：丙方應(yīng)向甲方和乙方支付違約金人民幣【】元。4.雙方都違約示例：甲方和乙方均未按約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致并購交易未能完成。責(zé)任認(rèn)定：甲方和乙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.第三方違約示例：并購交易涉及的第三方未能按約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致并購交易未能完成。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)向甲方和乙方支付違約金人民幣【】元。說明三：法律名詞及解釋：1.知識產(chǎn)權(quán)：指作品、發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計等法律規(guī)定的專有權(quán)利。