2024年中國(guó)寵物行業(yè)研究報(bào)告

CONTENTS研究范疇及調(diào)研說(shuō)明艾瑞咨詢2Explanation3艾瑞咨詢“寵物”概念最早出現(xiàn)于1.5萬(wàn)年以前，大幅擴(kuò)展，無(wú)論是傳統(tǒng)的哺乳類還是新興的爬行類、昆蟲類等，都成為了人們共同生活相伴的對(duì)象。而人們對(duì)于寵物的觀念，也從以前的“看家護(hù)院”“僅供觀賞”演變成如今的“朋友”“家人”等。而當(dāng)人們的觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，寵物行業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生，目前主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)。經(jīng)過(guò)前期調(diào)析，我們發(fā)現(xiàn)目前國(guó)內(nèi)寵物品類依舊是以犬貓為主，且二者為普遍大寵物種類寵物種類爬行類爬行類貓貓犬本報(bào)告重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容寵物用品寵物服務(wù)寵物醫(yī)療寵物用品寵物服務(wù)寵物醫(yī)療寵物食品寵物行業(yè)分類?2024iResearchInc.444艾瑞咨詢01調(diào)研樣本說(shuō)明調(diào)研概況描述調(diào)研時(shí)間2024年09月覆蓋地區(qū)全國(guó)調(diào)研對(duì)象中國(guó)近一年內(nèi)飼養(yǎng)過(guò)或正在飼養(yǎng)寵物貓狗的消費(fèi)者樣本數(shù)量1093份樣本結(jié)構(gòu)樣本量?jī)H飼養(yǎng)寵物貓361僅飼養(yǎng)寵物狗429同時(shí)飼養(yǎng)寵物貓狗303來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。02調(diào)研用戶畫像 ?2024iResearchInc.5Overview6艾瑞咨詢依法飼養(yǎng)、放寬限制規(guī)范寵物食品、醫(yī)療依法飼養(yǎng)、放寬限制規(guī)范寵物食品、醫(yī)療降低關(guān)稅禁止到限制禁止到限制充分競(jìng)爭(zhēng)期逐步成長(zhǎng)期充分競(jìng)爭(zhēng)期逐步成長(zhǎng)期初現(xiàn)萌芽期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇代工及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)國(guó)內(nèi)初現(xiàn)行業(yè)萌芽國(guó)內(nèi)初現(xiàn)行業(yè)萌芽店鋪出現(xiàn)，代表品牌如上海頑皮家族和北京?2024iResearchInc.7艾瑞咨詢近年來(lái)各省市因地制宜推出寵物相關(guān)政策，持續(xù)推動(dòng)寵回顧過(guò)去三十年的寵物行業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)：政策是寵物行業(yè)發(fā)展的重要助力。從上世紀(jì)80年代的“禁止養(yǎng)寵”，到90年代的“限制2023-2024年各省市寵物行業(yè)相關(guān)政策（部分）《順義區(qū)推行“一業(yè)一證”改革實(shí)施方案》北京市順義區(qū)“一業(yè)一證”改革行業(yè)目錄（2023年版）：寵物醫(yī)院必須辦理《動(dòng)物診療許可證》《輻射安全許可證》，按需辦理《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證》?！蛾P(guān)于加強(qiáng)寵物經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范管理工作的通知》針對(duì)寵物經(jīng)營(yíng)、寵物診療、無(wú)害化處置、互動(dòng)體驗(yàn)等四個(gè)環(huán)節(jié)，以明確寵物經(jīng)營(yíng)者自身主體責(zé)任內(nèi)容、寵物經(jīng)營(yíng)行為相關(guān)監(jiān)管《上海市文明養(yǎng)寵三年行動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)提出了下一階段文明養(yǎng)寵工作，圍繞加強(qiáng)制度建設(shè)、完善治理體系，加強(qiáng)系統(tǒng)治理、嚴(yán)格執(zhí)法管理，鼓勵(lì)社會(huì)自治、提升管理《關(guān)于開展寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)跟蹤核查行要求山東省各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（畜牧獸醫(yī)局）、有關(guān)市畜牧獸醫(yī)中心等相關(guān)部門，開展為期一個(gè)月的寵物飼料生產(chǎn)企業(yè)跟蹤核查行動(dòng)，重點(diǎn)檢查企業(yè)寵物飼料生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品標(biāo)簽等，開展問(wèn)題寵物飼料產(chǎn)品監(jiān)督抽檢，確保飼料質(zhì)量安全。核查結(jié)果《貴陽(yáng)市城鎮(zhèn)養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》督促?gòu)氖氯讳N售、診療、寄養(yǎng)、美容等的經(jīng)營(yíng)者依法申請(qǐng)市場(chǎng)主體登記和申報(bào)檢疫，對(duì)銷售犬只的經(jīng)營(yíng)者應(yīng)遵守的行為規(guī)范作了列舉規(guī)定。二是對(duì)犬只收容場(chǎng)所收容犬只的范圍、抓捕流浪犬和設(shè)立犬只收容場(chǎng)所的責(zé)任主體、犬只收容場(chǎng)所應(yīng)遵守的行為規(guī)范、犬只領(lǐng)養(yǎng)等作了規(guī)定。三是對(duì)死亡犬只的無(wú)害化處理措施作了《深圳市福田區(qū)支持寵物行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（試行）》鼓勵(lì)寵物行業(yè)企業(yè)(機(jī)構(gòu))催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能,發(fā)展以高技術(shù)、高效能、高質(zhì)量為特征的生產(chǎn)力,鼓勵(lì)擴(kuò)大跨境貿(mào)易，對(duì)符合條件的企業(yè)(機(jī)構(gòu)),依條件給予最高300萬(wàn)元支持。鼓勵(lì)寵物行業(yè)企業(yè)(機(jī)構(gòu))以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。?2024iResearchInc.8艾瑞咨詢經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，提高了居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿，2013-2023年中國(guó)人均GDPCAGR2013-2023年中國(guó)人均GDPCAGR..中國(guó):人均GDP全國(guó)居民人均可支配收入yoyyoy2024.072023.072022.07?2024iResearchInc.9艾瑞咨詢?nèi)丝诩彝ソY(jié)構(gòu)變化催生而出的情感寄托和陪伴需求，激發(fā)了寵物行業(yè)上世紀(jì)90年代至今，中國(guó)社會(huì)人口、家庭結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。從老年人口占比持續(xù)上升以及結(jié)婚率、出生率和平均家庭戶規(guī)模的下降態(tài)勢(shì)可以看出，出現(xiàn)了老齡化、少子化、單身化的特征趨勢(shì)。而隨著這類趨勢(shì)的加強(qiáng)，人們對(duì)于陪伴和情感需求日益增長(zhǎng)。在此背景下，寵物行業(yè)成為了顯著的受益者：65周歲及以上人口出生率10.2‰粗結(jié)婚率*包括新婚和再婚粗結(jié)婚率*包括新婚和再婚?老齡化：老年人群體對(duì)于關(guān)懷和陪伴的需求日?老齡化：老年人群體對(duì)于關(guān)懷和陪伴的需求日?少子化：家庭規(guī)模的縮小使得年輕一代在面對(duì)生活壓力?單身化：?jiǎn)紊砣巳涸谧非髠€(gè)人自由和自我實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，?陪伴：?陪伴：寵物陪伴能夠讓人感到安心舒適，特別是在?減壓：與寵物互動(dòng)時(shí)，可以顯著減輕人的壓力?幸福感：寵物純粹的愛意能夠顯著提升主人的幸?情感交流：寵物作為理想的傾聽對(duì)象，滿足了情感交推動(dòng)?寵物消費(fèi)：推動(dòng)?寵物消費(fèi)：正是由于現(xiàn)代社會(huì)中寵物提供了充分的情緒因此寵物正在逐漸成為“家人”“朋友”般的角色。使得寵物主更加注重寵物的生活質(zhì)量，從而推動(dòng)了寵?2024iResearchInc.10?2024iResearchInc.11艾瑞咨詢科技成為寵物行業(yè)過(guò)去高速發(fā)展的強(qiáng)大引擎，通到寵物服務(wù)的效率提升，再到寵物健康數(shù)字化管理，科技正在寵物行業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。未來(lái)，科技將持續(xù)從生產(chǎn)、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)研發(fā)生產(chǎn)工廠研發(fā)生產(chǎn)工廠研發(fā)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品設(shè)計(jì)寵物醫(yī)院各類服務(wù)政府監(jiān)管物聯(lián)網(wǎng)人工智能大數(shù)據(jù)云計(jì)算生物技術(shù)圖像分析數(shù)字運(yùn)營(yíng)艾艾瑞咨詢一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入融資“寒冬”，新玩家大量涌入從新成立企業(yè)數(shù)量來(lái)看，經(jīng)營(yíng)范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量持續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中在2021-2022年由于疫情原因新成立企業(yè)數(shù)量增速出現(xiàn)大幅下滑，但2023年增速重新修復(fù)，全年新成立企業(yè)數(shù)量達(dá)到190萬(wàn)家；從資本市場(chǎng)來(lái)看，寵物行業(yè)融資環(huán)境于2021年開始出現(xiàn)“寒冬”，融資事---2011-2023年經(jīng)營(yíng)范圍包含“寵物”的新成立企2011-2023年經(jīng)營(yíng)范圍包含“寵物”的新成立企業(yè)數(shù)量(萬(wàn)家)及增速.數(shù)量（萬(wàn)家）yoy2011-2023年寵物行業(yè)融資事件數(shù)量(件)及增速●●數(shù)量（件）數(shù)量（件）yoy?2024iResearchInc.13而咨而咨詢過(guò)去五年時(shí)間內(nèi)，雖受二級(jí)市場(chǎng)宏觀層面影響導(dǎo)致漲幅下降，但寵物經(jīng)濟(jì)指數(shù)走勢(shì)幾乎穩(wěn)壓大盤。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年幾家頭部寵物企業(yè)的營(yíng)收及凈利潤(rùn)同比都出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。而業(yè)績(jī)大增的原因之一，則是各家企業(yè)對(duì)于自有品牌的投入持續(xù)增加：無(wú)論是產(chǎn)品研發(fā)還是營(yíng)銷布局，各家企業(yè)的研發(fā)及銷公司名稱佩蒂股份乖寶寵物中寵股份天元寵物源飛寵物依依股份主營(yíng)賽道2024H1營(yíng)收YOY2024H1凈利潤(rùn)YOY2019-2023年滬深300指數(shù)與Wind寵物經(jīng)濟(jì)指數(shù)季度走勢(shì)（%）及寵物經(jīng)濟(jì)指數(shù)成分股主營(yíng)收入（億元）....2018-12-282019-12-31寵物經(jīng)濟(jì)指數(shù)成分股主營(yíng)收入（億元）滬深300季度走勢(shì)（%）寵物經(jīng)濟(jì)指數(shù)季度走勢(shì)（%）?2024iResearchInc.14?2024iResearchInc.15艾瑞咨詢2019年至2023年，受益于寵物市場(chǎng)的不斷擴(kuò)容，我國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。細(xì)分來(lái)看犬貓數(shù)量，2023年城鎮(zhèn)2019-2023年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量（萬(wàn)只）2019-2023年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬與寵物貓數(shù)量對(duì)比（萬(wàn)只）..4412寵物貓數(shù)量連續(xù)三年超過(guò)寵物狗數(shù)量寵物貓數(shù)量連續(xù)三年超過(guò)寵物狗數(shù)量1.寵物貓的獨(dú)立性較強(qiáng)，它們不像寵物狗那樣需要擇——既能提供陪伴，又不會(huì)給主人帶來(lái)額外的2.由于通常寵物貓食量小于寵物狗，因此在同等經(jīng)濟(jì)條件和養(yǎng)寵預(yù)算下?2024iResearchInc.16艾瑞咨詢寵物及寵物主數(shù)量同頻增長(zhǎng)，寵物主三線及從19年至23年的寵物主數(shù)量變化可以看出，貓主人和犬主人數(shù)量的趨勢(shì)變化與寵物數(shù)量高度同頻。從寵物主的城市分布來(lái)看，寵物主一線城市占比在近幾年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而三線及以下城市則由2019年的20.4%提升至2023年的30%，原因可能在于：一方面，一線城市政府為了加強(qiáng)城市規(guī)范養(yǎng)寵而推出的更2019-2023年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物主數(shù)量（萬(wàn)人）..2019-2023年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物主數(shù)量（萬(wàn)人）..城鎮(zhèn)犬主人（萬(wàn)人）城鎮(zhèn)貓主人（萬(wàn)人）2019-2023年中國(guó)寵物主按城市等級(jí)分布情況一線二線三線及以下寵物主一線城市占比縮小1.不同于政策相對(duì)寬松的三線及以下城市，近年來(lái)部分一線城市爭(zhēng)對(duì)寵物飼養(yǎng)發(fā)布了更為嚴(yán)格的規(guī)定，例如對(duì)寵物品種、體型的限制，以及對(duì)寵物登記和疫苗接種的要求，這些政策可能影響了部分一線城市居民養(yǎng)寵的意愿。2.隨著三線及以下城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民消費(fèi)能力的提升，寵物市場(chǎng)逐漸向下沉市場(chǎng)滲透，這些城市的寵物主數(shù)量增長(zhǎng)可能更快，相對(duì)減少了一線城市寵物主的艾瑞咨詢根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)寵物犬家庭滲透率約為17.8%，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到19.4%；2023年國(guó)內(nèi)寵物貓家庭滲透18.6%。目前國(guó)內(nèi)寵物滲透率與美國(guó)等成熟寵物市場(chǎng)相比，存在約3倍的差距；與泰國(guó)、日本等與國(guó)內(nèi)思想理念和養(yǎng)犬/貓家庭戶數(shù)寵物犬貓家庭滲透率養(yǎng)犬/貓家庭戶數(shù)寵物犬貓家庭滲透率美國(guó)來(lái)源：公開資料，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.17?2024iResearchInc.18艾瑞咨詢目前我國(guó)寵物行業(yè)主要?jiǎng)澐譃閷櫸锸称?、寵物醫(yī)療、寵物用品和寵物服務(wù)四大細(xì)寵物食品指為寵物提供的食物，包括主糧、零食和保健品。寵物食品旨在滿足寵物的營(yíng)養(yǎng)需求，確保它們的健康和活力。寵物醫(yī)療指寵物的醫(yī)療保健服務(wù)，包括常規(guī)的健康檢查、疫苗接種、疾病診斷和治療等。寵物醫(yī)療的目的是預(yù)防寵物疾病，并在寵物生病時(shí)提供必要的治療。寵物用品指寵物的日常生活必需品，包括玩具、牽引繩、寵物服裝、食盆、水盆、貓砂和貓砂盆等。寵物用品旨在提高寵物的生活質(zhì)量，同時(shí)也方便寵物主人進(jìn)行寵物服務(wù)指提供各種服務(wù)以滿足寵物和寵物主人的需求，包括寵物寄養(yǎng)、寵物美容、寵物訓(xùn)練、寵物保險(xiǎn)、寵物殯葬等。寵物服務(wù)旨在為寵物和寵物主人提供便利和支持。寵物醫(yī)療寵物醫(yī)療寵物醫(yī)院艾瑞咨詢貓犬舍繁育基地寵物繁育貓犬舍繁育基地寵物繁育線下線上58同城寵物交易線下線上58同城寵物交易食品原材料用品原材料DEX寵物食品零食保健品保健品安貝'寵物用品玩具貓砂衛(wèi)生清潔服飾牽引用具窩具智能用品寵物服務(wù)美容洗護(hù)寵物保險(xiǎn)picc寵物殯葬寵物訓(xùn)練寵物出行寵物訓(xùn)練寵物出行來(lái)源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：以上僅為部分企業(yè)/?2024iResearchInc.19艾瑞咨詢根據(jù)數(shù)據(jù)分析及測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2024年中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3453達(dá)到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中占比最高；寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到940億元，占比約為27%；寵物用品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到513物服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到332億元，占比約為10%。2019-2024年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及YOY ..市場(chǎng)規(guī)模（億元）yoy注釋：此處寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅包含寵物貓狗，測(cè)算維度為消費(fèi)側(cè)，測(cè)算邏輯為：?jiǎn)螌櫮昃鶎櫸锸称?用品/醫(yī)療/服務(wù)消費(fèi)支出*國(guó)內(nèi)寵物數(shù)量*對(duì)應(yīng)產(chǎn)品/服務(wù)滲透率2024年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模約2024年中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約2024年中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模約2024年中國(guó)寵物服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約?2024iResearchInc.20——寵物食品艾瑞咨詢寵物食品大致可分為三大類：1.主糧類似于人類的“主食”，主要為寵物提供最基礎(chǔ)的成長(zhǎng)所需營(yíng)進(jìn)一步劃分為干糧和濕糧，其中干糧由于其保質(zhì)期長(zhǎng)、喂食方便、價(jià)格較低等特征成為目前主流的寵物主糧。2.寵物零食較主糧適口性更佳，并且可以提供主糧之營(yíng)養(yǎng)元素，但鑒于寵物品種之間差異過(guò)大，因此寵物零食也區(qū)分為狗零食和貓零食，以滿足不同寵物的個(gè)性化需求。3.寵物保健品具有保健調(diào)理、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充及加強(qiáng)?干糧：?干糧：膨化糧、烘焙糧、風(fēng)干糧、凍干糧等?濕糧：主食罐頭、鮮食、生骨肉、妙鮮包等??貓零食：魚干、貓條、貓薄荷、貓草等?狗零食：肉干、磨牙棒、餅干、凍干、奶酪、狗咬膠等??營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充：鈣片、維生素粉末、?；撬岬?營(yíng)養(yǎng)加強(qiáng)：卵磷脂、魚油、益生菌等來(lái)源：《寵物飼料管理辦法》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，公開資料整理，?2024iResearchInc.22艾瑞咨詢目前國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)主要玩家分為三種：第一種為最早期進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的海外工生產(chǎn)的傳統(tǒng)企業(yè)，在積累足夠資源后開始轉(zhuǎn)型自有品牌打造；第三種為近兩年新興的互聯(lián)網(wǎng)模式企業(yè)，依托電商平臺(tái)和營(yíng)銷策略來(lái)獲取市場(chǎng)份額。2014年至今，寵物食品市場(chǎng)CR10降低約6%，說(shuō)明不斷有新玩家加入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。而Top10品牌中，可以明顯發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)國(guó)際-老牌企業(yè)最早于上世紀(jì)90年代進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，部分企業(yè)于國(guó)內(nèi)建立生產(chǎn)工廠，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雛形尚未形成前搶占了有利先機(jī)，并在消費(fèi)者心中形成品牌印象。中國(guó)寵物食品行業(yè)-國(guó)內(nèi)代表品牌中國(guó)寵物食品行業(yè)-國(guó)內(nèi)代表品牌*排列不分先后國(guó)內(nèi)-傳統(tǒng)企業(yè)國(guó)內(nèi)-新興企業(yè)*排列不分先后20世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)近兩年涌現(xiàn)出大量運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)OEM/ODM模式興起，部分思維及電商模式崛起的寵物新企業(yè)通過(guò)代工積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和興品牌，它們主要運(yùn)用價(jià)格策市場(chǎng)洞察，于近十年開始依托略和渠道營(yíng)銷打通市場(chǎng)，較為自有產(chǎn)能轉(zhuǎn)型自有品牌。依賴代工。2014-2023年中國(guó)寵物食品行業(yè)品牌集中度情況（%）來(lái)源：德邦證券研究所（CR10數(shù)據(jù)），艾瑞咨詢研究院?2024iResearchInc.23艾瑞咨詢從干糧賽道來(lái)看，干糧單位價(jià)格以100元/千克為分界線可以看出濕糧由于制作工藝和存儲(chǔ)保存等因素限制，濕糧單位價(jià)格要明顯高于同品牌干糧。對(duì)比干糧及濕糧價(jià)格帶，可以看出干糧的價(jià)格帶要明顯長(zhǎng)于--*濕糧單位價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店主食罐頭價(jià)格*干糧單位價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店烘焙糧、膨化糧、凍干糧、風(fēng)干糧價(jià)格*濕糧單位價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店主食罐頭價(jià)格*干糧單位價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店烘焙糧、膨化糧、凍干糧、風(fēng)干糧價(jià)格?2024iResearchInc.24艾瑞咨詢產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)帶來(lái)的“喜”與“憂”2018年至2023年，我國(guó)寵物飼料產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.4%。2024年上半年我國(guó)寵物飼料產(chǎn)量為寵物飼料產(chǎn)量將達(dá)到約89萬(wàn)噸，全年約163萬(wàn)噸。2023年，河北省寵物飼料產(chǎn)量位居全國(guó)第一，全國(guó)占比達(dá)到36.1%。而從寵物飼料產(chǎn)量飛2018-2024年中國(guó)寵物飼料產(chǎn)量（萬(wàn)噸）8989來(lái)源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023年中國(guó)寵物飼料產(chǎn)量TOP5省份產(chǎn)量52.8萬(wàn)噸全國(guó)占比36.1%產(chǎn)量44.9萬(wàn)噸全國(guó)占比30.7%產(chǎn)量10.7萬(wàn)噸全國(guó)占比7.3%產(chǎn)量10.4萬(wàn)噸全國(guó)占比7.1%產(chǎn)量8.3萬(wàn)噸全國(guó)占比5.7%寵物飼料年均復(fù)合增長(zhǎng)11%帶來(lái)的思考寵物飼料年均復(fù)合增長(zhǎng)11%帶來(lái)的思考2.另一方面來(lái)看，國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌主要以中低價(jià)位為主，隨?2024iResearchInc.25艾瑞咨詢從寵物食品的生產(chǎn)流程來(lái)看，主要分為五大步驟：1.原料選取與處理發(fā)展和技術(shù)迭代，生產(chǎn)流程中的工藝技術(shù)也得到創(chuàng)新。例如，將傳統(tǒng)的動(dòng)物蛋白替換為微生物、昆蟲等可持續(xù)原料；將人工智能運(yùn)用到配方設(shè)計(jì)中，提高配精確度并確保產(chǎn)品一致性；運(yùn)用低溫分段烘焙、蒸汽-冷凍干燥等新技術(shù)克服高溫導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)流失等問(wèn)題。各類技術(shù)創(chuàng)新都使得寵物食品品類不斷增加，為消費(fèi)?2024iResearchInc.26艾瑞咨詢進(jìn)出口地區(qū)及均價(jià)出現(xiàn)“兩極反轉(zhuǎn)”從進(jìn)出口地區(qū)來(lái)看，15年出口地區(qū)以美國(guó)為主，進(jìn)口地區(qū)以東南亞地區(qū)為主；而近年來(lái)，出口地區(qū)開始2018年開始，我國(guó)寵物食品進(jìn)口均價(jià)開始反超出口均價(jià)，且二者差值呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。綜合分析，我國(guó)寵物食品依舊是以中低端產(chǎn)品為主，市場(chǎng)缺乏高端類別，因注釋：寵物食品相關(guān)海關(guān)編碼選取23091010及23091090。2015年1月-2024年6月中國(guó)寵物食品進(jìn)出口均價(jià)情況（元/千克）出口均價(jià)（元/千克）進(jìn)口均價(jià)（元/千克）進(jìn)口均價(jià)-出口均價(jià)?2024iResearchInc.27?2024iResearchInc.28艾艾瑞咨詢從渠道來(lái)看，電商平臺(tái)是最多寵物主選擇的寵物食品購(gòu)買渠道，占比約69%。同時(shí)，寵物店、商超和寵物醫(yī)院這類線下渠道也成為寵物主購(gòu)買寵物食品的熱門渠道，分別占比55%、37%、36%。電商平臺(tái)具備比價(jià)成本低、促銷活動(dòng)多等優(yōu)勢(shì)，而線下渠道擁有體驗(yàn)感佳、附加服務(wù)多等特點(diǎn)，因此對(duì)于品牌方而言和線下渠道。從決策因素而言，63%的寵物主會(huì)根據(jù)自家寵物的口味喜好來(lái)進(jìn)行決策，同時(shí)越來(lái)越多的寵物主開始關(guān)注寵物食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和配料成分。另外，超過(guò)寵物食品購(gòu)買渠道選擇寵物食品購(gòu)買決策因素來(lái)源：N=996（剔除寵物消費(fèi)中未涉及寵物食品消費(fèi)的人群于2024年9月通過(guò)艾瑞iclick平臺(tái)獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾艾瑞咨詢主糧：種類上，寵物主會(huì)更加偏好烘焙干糧及主食罐頭，這兩種主糧的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值都高于傳統(tǒng)的膨化糧；品牌方面，海外品牌皇家品牌購(gòu)買率最高，國(guó)零食：種類上，肉干受到寵物主追捧，原因在于肉干主糧種類偏好TOP5主糧品牌購(gòu)買率TOP5主糧購(gòu)買頻率零食種類偏好TOP5零食品牌購(gòu)買率TOP5麥富迪瘋狂小狗好主人伊納寶誠(chéng)實(shí)一口零食購(gòu)買頻率 保健品種類偏好保健品種類偏好TOP5保健品品牌購(gòu)買率TOP5麥富迪衛(wèi)仕貝思倍健麥保健品購(gòu)買頻率 來(lái)源：N=996（剔除寵物消費(fèi)中未涉及寵物食品消費(fèi)的人群于2024年9月通過(guò)艾瑞iclick平臺(tái)獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.29艾瑞咨詢痛點(diǎn)一近年來(lái)，寵物食品安全事件頻發(fā)，包括違規(guī)添加誘食劑、食品毒素超標(biāo)、原料變質(zhì)等問(wèn)題。截至2024年9月平臺(tái)關(guān)鍵詞“寵物食品”相關(guān)投訴量為1587條，其中約96%的投訴均與寵物食品安全有關(guān)。隨著人們對(duì)于寵變，寵物在寵物主心中的角色更為“擬人化”，因此寵物食品自然也成為了寵物主關(guān)注的焦點(diǎn)。但由于標(biāo)準(zhǔn)不完善透明等原因，寵物食品安全問(wèn)題依舊屢見不鮮，如何設(shè)立監(jiān)管體系和信息透明機(jī)制成為了寵物消費(fèi)者關(guān)心的53%痛點(diǎn)二2023年，經(jīng)營(yíng)范圍包含“寵物”的新成立公司達(dá)到190萬(wàn)家，足以說(shuō)明寵物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈中占比最大的寵物食品賽道，新增玩家數(shù)量更是多如牛毛。從消費(fèi)者視角來(lái)看，當(dāng)一個(gè)消費(fèi)者需求的產(chǎn)品在市場(chǎng)中存的品牌供給，會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的決策效率降低，從而會(huì)導(dǎo)致偏離預(yù)期需求。因此，如何從眾多品牌中脫穎而出并牢牢抓48%痛點(diǎn)三產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重隨著寵物食品市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，隨之而來(lái)的便是產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題。這意味著市場(chǎng)上的寵物營(yíng)銷策略上越來(lái)越相似，導(dǎo)致消費(fèi)者在選擇時(shí)難以區(qū)分不同品牌的產(chǎn)品。當(dāng)認(rèn)為產(chǎn)品之間沒有明顯差異時(shí)，消費(fèi)品牌忠誠(chéng)度，可能會(huì)導(dǎo)致其頻繁更換品牌。對(duì)于小型和新興品牌來(lái)說(shuō)，同質(zhì)化問(wèn)題使得他們很難在市場(chǎng)40%來(lái)源：N=996（剔除寵物消費(fèi)中未涉及寵物食品消費(fèi)的人群于2024年9月通過(guò)艾瑞iclick平臺(tái)獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.30——寵物用品艾瑞咨詢2024年3月15日，GB/T43839-2024《伴侶動(dòng)物（寵物）用品安全技術(shù)要求》（以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》）經(jīng)國(guó)家市于2024年10月1日正式實(shí)施?！稑?biāo)準(zhǔn)》中對(duì)于寵物用品進(jìn)行了明確分類，其中陸生寵物（不含爬行動(dòng)物）用品分類包括生活用品、口腔清潔護(hù)理用品、洗護(hù)用品、衛(wèi)生用品及環(huán)境用品，而各分類對(duì)應(yīng)示例合計(jì)超過(guò)60個(gè)，由此可見寵物用品細(xì)分品類的豐富化?！稑?biāo)準(zhǔn)》作為陸生寵物首個(gè)針對(duì)寵物用品的推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)內(nèi)寵?籠、窩、墊、服裝、盤、碗、杯、喂食器、貓爬架、貓砂盆、?籠、窩、墊、服裝、盤、碗、杯、喂食器、貓爬架、貓砂盆、浴盆、毛巾、磨爪器、磨牙器具、牽引繩、口套、頸圈、飛盤、拉環(huán)、提球等?牙膏、口腔清潔護(hù)理液、潔牙啫喱等?牙膏、口腔清潔護(hù)理液、潔牙啫喱等洗護(hù)用品?香波、沐浴露、護(hù)毛索、洗發(fā)育、去油膏、染發(fā)音、餐具洗滌劑等?香波、沐浴露、護(hù)毛索、洗發(fā)育、去油膏、染發(fā)音、餐具洗滌劑等?貓砂、紙巾、濕巾、衛(wèi)生濕巾、排泄物用品(尿片、尿墊、紙尿褲)等?貓砂、紙巾、濕巾、衛(wèi)生濕巾、排泄物用品(尿片、尿墊、紙尿褲)等環(huán)境用品環(huán)境用品??空氣清新劑、祛味劑等來(lái)源：GB/T43839-2024《伴侶動(dòng)物(寵物)用品安全技術(shù)要求》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.32艾瑞咨詢目前國(guó)內(nèi)寵物用品行業(yè)主要玩家分為三種：第一種為具備一定的資源積累和行業(yè)物用品；第二種為主打智能寵物用品的品牌，從細(xì)分賽道進(jìn)行突圍，打造差異化；第三種為其他行業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借自身雄厚的資源基礎(chǔ)和銷售渠道對(duì)寵物用道進(jìn)行布局。由于寵物用品細(xì)分品類繁多，各個(gè)細(xì)分類目下均有大量品牌競(jìng)爭(zhēng)，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)更勝寵物食品賽道。經(jīng)過(guò)梯度劃分，我們發(fā)現(xiàn)不少智能寵物用傳統(tǒng)企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)在寵物用品行業(yè)發(fā)展較早，具備一定的資源積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品線基本以傳統(tǒng)寵物用品為主，部分企業(yè)在近些年也開始拓展智能用品產(chǎn)品新興企業(yè)2010年開始，智能寵物用品概念開始興起，一些主打智能寵物用品的品牌逐漸走進(jìn)大眾視野，該類企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為抓手，打造智能化差異化賽道，,產(chǎn)品主要為智能用品。跨界企業(yè)近年來(lái)，部分其他行業(yè)的龍頭企業(yè)也開始布局寵物賽道。它們具有雄厚的資源基礎(chǔ)和銷售渠道，并且具有同類工藝技術(shù)的相關(guān)積累，因此可以迅速將產(chǎn)品線延伸至寵物用品賽道。中國(guó)寵物用品行業(yè)-國(guó)內(nèi)代表品牌*排列不分先后來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.33艾瑞咨詢寵物用品上游原材料（部分）行業(yè)歷年P(guān)PI中國(guó):PPI:橡膠和塑料制品業(yè)中國(guó):PPI:皮革寵物用品上游原材料（部分）行業(yè)歷年P(guān)PI中國(guó):PPI:橡膠和塑料制品業(yè)中國(guó):PPI:皮革中國(guó):PPI:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品?2024iResearchInc.34艾瑞咨詢寵物尿墊洗浴用品智能用品北美地區(qū)—美國(guó)、加拿大等北美地區(qū)寵物市場(chǎng)發(fā)展成熟，更加偏好寵物清潔及智能化用品毛發(fā)用品拾便袋貓窩歐洲地區(qū)—德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等寵物尿墊洗浴用品智能用品北美地區(qū)—美國(guó)、加拿大等北美地區(qū)寵物市場(chǎng)發(fā)展成熟，更加偏好寵物清潔及智能化用品毛發(fā)用品拾便袋貓窩歐洲地區(qū)—德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等歐洲地區(qū)寵物貓數(shù)量居多，貓類用品及寵物清潔護(hù)理方面的需求較多東南亞地區(qū)—印尼、泰國(guó)等東南亞地區(qū)寵物主偏好寵物服飾及智能化用品，繩圈等用具也存在需求寵物服飾寵物服飾智能用品智能用品東亞地區(qū)—日本等由于日本室內(nèi)養(yǎng)寵趨勢(shì)及衛(wèi)生習(xí)慣，日本寵物主對(duì)于清潔用品的需求十分穩(wěn)定貓砂貓砂寵物尿墊洗浴用品洗浴用品來(lái)源：阿里巴巴國(guó)際站，亞馬遜各國(guó)站點(diǎn)數(shù)據(jù)，公開資料整理，艾瑞咨詢研?2024iResearchInc.35艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月微博、小紅書及抖“寵物用品”主要聲量集中在小紅書平臺(tái)，并且占比由2023年1-9月的52%提升至63%。鑒于當(dāng)前國(guó)內(nèi)寵物主畫像及小紅書用戶畫像對(duì)比“寵物用品”聲量各平臺(tái)占比“寵物用品”聲量各平臺(tái)占比微博、小紅書及抖音“寵物用品”聲量總數(shù)趨勢(shì)?2024iResearchInc.36艾瑞咨詢2024年中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模2024年中國(guó)寵物智能用品市場(chǎng)規(guī)模102億元2024年中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模2024年中國(guó)寵物智能用品市場(chǎng)規(guī)模102億元億元傳統(tǒng)用品傳統(tǒng)用品科技賦能科技賦能窩具窩具籠具籠具人工智能人工智能物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)喂食器皿喂食器皿貓砂盆GPSGPS5G通信5G通信寵物毛巾寵物毛巾玩具玩具智能飲水器智能艙智能喂食器智能飲水器智能艙智能喂食器智能烘干箱智能逗寵玩具智能烘干箱智能逗寵玩具擔(dān)智能貓砂盆養(yǎng)問(wèn)題?2024iResearchInc.37艾瑞咨詢*智能喂食器價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店*智能飲水機(jī)價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店*智能喂食器價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店*智能飲水機(jī)價(jià)格來(lái)源于各品牌天貓旗艦店?2024iResearchInc.38艾艾瑞咨詢從渠道來(lái)看，電商平臺(tái)是最多寵物主選擇的寵物用品購(gòu)買渠道，占比約64%。除電商平臺(tái)外，寵物店、商超和寵物醫(yī)院等線下渠道也是寵物主購(gòu)買寵物食品道，分別占比43%、31%、30%?；凇爱a(chǎn)品”屬性，寵物用品購(gòu)買的渠道選擇與寵物食品不謀而合。從決策因素而言，49%的寵物主會(huì)優(yōu)先考慮產(chǎn)品的功來(lái)源：N=919（剔除寵物消費(fèi)中未涉及寵物用品消費(fèi)的人群于2024年9月通過(guò)艾瑞iclick平臺(tái)獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024iResearchInc.39艾艾瑞咨詢調(diào)研結(jié)果顯示，30%的調(diào)研用戶認(rèn)為衛(wèi)生用品在寵物用品消費(fèi)金額占比最大，27%的調(diào)研用戶則選擇了洗浴用品。其原因在于，一方面寵物衛(wèi)生及洗浴清潔用消耗較大，導(dǎo)致消費(fèi)頻次提高；另一方面，隨著消費(fèi)能力提高，寵物主對(duì)于寵物自身及寵物生活環(huán)境的在寵物用品消費(fèi)金額占比最大，其原因可能在于智能寵物用品的單價(jià)普遍較高。對(duì)于智能寵物用品，76%的調(diào)研用戶對(duì)其保持積極態(tài)度，具有一定購(gòu)買意愿。品牌方面，嬉皮狗寵物用品獲得23%的調(diào)研用戶的青睞，其次為小佩寵物。但與寵物食品相比，寵物用品各品牌購(gòu)買率相對(duì)偏低，說(shuō)明寵物用品賽道玩家數(shù)量更多，品花費(fèi)占比最大的寵物用品TOP花費(fèi)占比最