中國(guó)文旅企業(yè)和酒店品牌出海需求與挑戰(zhàn)報(bào)告

中國(guó)文旅企業(yè)和酒店品牌出海需求與挑戰(zhàn)目錄Backgroundand

opportunities背景機(jī)遇Insightinto

the

current situation現(xiàn)狀洞察Challengesofoverseas

expansion出海挑戰(zhàn)Forecastof trends趨勢(shì)研判01背景機(jī)遇Backgroundand

opportunitiesNo.“

一帶一路”

、旅游強(qiáng)國(guó)建設(shè)、出境旅游市場(chǎng)恢復(fù)等多重利好助推文旅企業(yè)出海新潮宏觀政策推動(dòng)：“一帶一路”、“走出去”戰(zhàn)略、建設(shè)旅游強(qiáng)國(guó)Policy

:“The

Belt

andRoad”、

Going

global

strategy、Fostering

a

leading

tourism

nation*信息數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府官網(wǎng)、文化和旅游部高質(zhì)量共建“一帶一路”2013年首次提出建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世界海上絲綢之路”的合作倡議；截至2023年6月，共建“一帶一路”在世界范圍內(nèi)拓展延伸，中國(guó)與150多個(gè)國(guó)家、32個(gè)國(guó)際組織簽署200余份共建合作文件，形成3000多個(gè)合作項(xiàng)目，拉動(dòng)近萬(wàn)億美元投資規(guī)模；2024年7月黨的二十屆三中全會(huì)提出完善推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”機(jī)制，指明新方向、提供新機(jī)遇、注入新動(dòng)能堅(jiān)定不移貫徹“走出去”戰(zhàn)略1979年8月，國(guó)務(wù)院提出“出國(guó)辦企業(yè)”，第一次把發(fā)展對(duì)外投資作為國(guó)家政策；2000年10月，十五屆五中全會(huì)明確提出“走出去”戰(zhàn)略，至今已24年；投資審批、融資、外匯、監(jiān)管服務(wù)、“人民幣國(guó)際化”等相對(duì)成熟完善的“走出去”系列支持機(jī)制；涉文化類行業(yè)、餐飲業(yè)、品牌出海、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等被明確鼓勵(lì)“走出去”加快建設(shè)旅游強(qiáng)國(guó)推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展旅游業(yè)是我國(guó)新興的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)2024年5月，習(xí)近平總書(shū)記對(duì)旅游工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)“著力完善現(xiàn)代旅游業(yè)體系，加快建設(shè)旅游強(qiáng)國(guó)”；重點(diǎn)培育一批具有世界級(jí)影響力的旅游集團(tuán)和服務(wù)品牌，堅(jiān)定不移支持國(guó)有、民營(yíng)和股份制旅游企業(yè)做大做強(qiáng)；支持有條件的旅游企業(yè)“走出去”，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局文旅企業(yè)出海重大政策利好2.投資環(huán)境改善：美聯(lián)儲(chǔ)降息、稅收優(yōu)惠、市場(chǎng)準(zhǔn)入便利化等提振企業(yè)出海信心法律保障與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)簽訂雙邊投資協(xié)定和《外商投資法》等，為企業(yè)提供公平、透明的投資環(huán)境加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打擊侵權(quán)行為，保障企業(yè)創(chuàng)新成果和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力稅收優(yōu)惠簽署自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，如東盟、歐盟泰國(guó)：BOI泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)減免或減少企業(yè)所得稅等印尼：稅收減免、土地租賃優(yōu)惠等吸引外國(guó)投資者基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與物流支持為企業(yè)進(jìn)入和經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造便利基礎(chǔ)與條件2.Environment：The

Federal

Reserve

lowers

interest

rates、tax

benefits

and

facilitation

of

market

access

areallboostingtheconfidenceofenterprisesingoing

global市場(chǎng)準(zhǔn)入便利化“一帶一路”倡議，通過(guò)加強(qiáng)與沿線國(guó)家的合作，為企業(yè)提供更多市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)美聯(lián)儲(chǔ)降息

利于降低企業(yè)的融資成本，獲得優(yōu)惠貸款條件；帶來(lái)人民幣相對(duì)升值，利于增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)在海外的購(gòu)買力，利于企業(yè)并購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。據(jù)BeyondClick發(fā)布的《2023年中國(guó)企業(yè)出海信心報(bào)告》顯示，87.6%的被調(diào)研企業(yè)對(duì)布局海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)出積極心態(tài)；超六成企業(yè)有海外業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃；據(jù)中國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024上半年，中國(guó)全行業(yè)直接對(duì)外投資(ODI)853億美元，同比增長(zhǎng)13.2%；對(duì)一帶一路共建國(guó)家非金融類投資154.6億美元，同比增長(zhǎng)9.2%。3.出境游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)：全球旅行市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)出境旅游逐步恢復(fù)1.551.011.3300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%-150.00%1.81.61.41.210.80.60.40.202014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20242014-2024中國(guó)出境旅游人數(shù)出境游人數(shù)（億人次） 同比增長(zhǎng)率*數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院《中國(guó)出境旅游發(fā)展年度報(bào)告（2014-2023年）》2024年度數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值2023年，隨著亞洲和太平洋地區(qū)出境游復(fù)蘇勢(shì)頭進(jìn)一步加強(qiáng)，中國(guó)取代美國(guó)成為最大境外旅游消費(fèi)國(guó)。未來(lái)，隨著簽證政策的改善、民航運(yùn)力的恢復(fù)，影響中國(guó)出境游復(fù)蘇的卡點(diǎn)與堵點(diǎn)逐步被移除，中國(guó)出境游市場(chǎng)將加快復(fù)蘇步伐。據(jù)中國(guó)旅游研究院預(yù)測(cè)，2024年出境旅游人數(shù)將達(dá)1.3億人次。*圖片來(lái)源：UN

Tourism即聯(lián)合國(guó)旅游組織3.Market:Revivalofglobaltourismmarket,thegradualrecoveryofChina'soutbound

tourism據(jù)聯(lián)合國(guó)旅游組織數(shù)據(jù)，2024

年前7個(gè)月約有

7.9

億旅行者出國(guó)旅行，比

2023

年增加約

11%，比

2019

年僅減少

4%，這意味著2024

年國(guó)際出入境旅游開(kāi)始全面復(fù)蘇。全球各地區(qū)入境游客較2019年變化情況4.行業(yè)實(shí)力提升：中國(guó)文旅企業(yè)影響力擴(kuò)大,本土酒店集團(tuán)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起4.Industry:TheinfluencewieldedbyChina'sculture&tourismcompaniesisexpanding,therobustrise

of*圖片來(lái)源：世界主題樂(lè)園權(quán)威研究機(jī)構(gòu)美國(guó)主題娛樂(lè)協(xié)會(huì)(TEA)與AECOM經(jīng)濟(jì)咨詢團(tuán)隊(duì)聯(lián)合發(fā)布《2023年主題公園和博物館報(bào)告：全球主要景點(diǎn)游客報(bào)告》,華強(qiáng)方特2、長(zhǎng)隆5、歡樂(lè)谷6indigenoushotel

brands.全球十大主題公園運(yùn)營(yíng)商(Top10Amusement/ThemeParkOperators

Worldwide)2023年度“全球酒店集團(tuán)221強(qiáng)”Top50，中國(guó)本土酒店集團(tuán)占據(jù)19個(gè)席位圖片來(lái)源：美國(guó)《HOTELS》雜志02現(xiàn)狀洞察Insightinto

thecurrent

situationNo.當(dāng)前中國(guó)文旅企業(yè)和酒店品牌出海模式與路徑、出海區(qū)域分布等文旅企業(yè)加快全球化戰(zhàn)略布局，提升國(guó)際影響力以在線旅游服務(wù)商、主題樂(lè)園運(yùn)營(yíng)商、綜合型文旅集團(tuán)為代表，加快全球化布局與擴(kuò)張，出海路徑以海外收購(gòu)、輕資產(chǎn)輸出、戰(zhàn)略合作為主。1.在線旅游服務(wù)商：發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，加快全球化布局與合作步伐1.Onlinetravelagencies:capitalizeonindividualadvantagestoexpediteglobalexpansionandcollaborative

efforts中國(guó)OTA國(guó)際化標(biāo)桿聚焦高品質(zhì)和全球化“G2”戰(zhàn)略出海戰(zhàn)略：G2戰(zhàn)略國(guó)際平臺(tái)：國(guó)際版

T

（支持24種語(yǔ)言和35種貨幣）出海路徑：以海外收購(gòu)與戰(zhàn)略合作為主出海模式：服務(wù)出海、技術(shù)出海、數(shù)據(jù)出海探索、線下門(mén)店出海區(qū)域：亞洲地區(qū)為主，覆蓋全球234個(gè)國(guó)家和地區(qū)2023-2024加速海外合作布局簽證、通信卡、當(dāng)?shù)爻鲂泻屯鏄?lè)領(lǐng)域獨(dú)具優(yōu)勢(shì)2023-2024年出海步伐提速拓展海外酒店、餐飲及門(mén)票業(yè)務(wù)出海戰(zhàn)略：出海業(yè)務(wù)是其當(dāng)下重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一，國(guó)際化是美團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展的重要方向國(guó)際平臺(tái)：美團(tuán)外賣海外版Keeta出海路徑：投資海外公司或平臺(tái)、當(dāng)?shù)乇就凉竞献鞒龊ＤＪ剑浩放瞥龊！⒒ヂ?lián)網(wǎng)商業(yè)模式輸出出海區(qū)域：香港、中東地區(qū)如沙特阿拉伯、印度、印尼、尼日利亞等出海戰(zhàn)略：積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略國(guó)際平臺(tái)：國(guó)際游平臺(tái)HopeGoo出海路徑：伙伴戰(zhàn)略合作出海模式：海外實(shí)體店直接投資、旗下酒店品牌出海出海區(qū)域：日本、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、柬埔寨等東南亞國(guó)家為主出海戰(zhàn)略：背靠阿里，追隨集團(tuán)出海-“全球游”戰(zhàn)略、“萬(wàn)游引力”度假IP戰(zhàn)略國(guó)際平臺(tái)：飛豬國(guó)際出海路徑：戰(zhàn)略合作為主（海外旅游局）出海模式：目的地的旅游系列產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)、線上線下推廣推介、數(shù)字營(yíng)銷等出海區(qū)域：東南亞、歐洲、北美等國(guó)際熱門(mén)旅游目的國(guó)家2.主題公園運(yùn)營(yíng)商：出海起步早，以輕資產(chǎn)輸出模式為主導(dǎo)2.Themeparkoperators:Pioneeringoverseasexpansion,ledbyalightassetoutput

model香港中旅、華僑城—錦繡中華首次出海時(shí)間：1993年12月出海國(guó)家或區(qū)域：美國(guó)佛羅里達(dá)州奧蘭多市出海模式：投資興建出海進(jìn)展評(píng)價(jià)：2004年停業(yè)倒閉，內(nèi)容、規(guī)模和品牌均缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，游樂(lè)設(shè)備自主研發(fā)制造“卡脖子”問(wèn)題有待解決首次出海時(shí)間：2022年5月出海國(guó)家或區(qū)域：東南亞、中東出海模式：戰(zhàn)略合作、輕資產(chǎn)輸出出海進(jìn)展評(píng)價(jià)：從東南亞地區(qū)的越南、菲律賓到中東地區(qū)的沙特阿拉伯，搭乘“一帶一路”快車，加快全球化步伐，整體以輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)輸出為主。海昌集團(tuán)—海昌海洋公園華強(qiáng)集團(tuán)——方特主題樂(lè)園首次出海時(shí)間：2014年8月出海國(guó)家或區(qū)域：中東伊朗、烏克蘭等出海模式：輕資產(chǎn)輸出，推動(dòng)中國(guó)自主品牌主題公園整體輸出，成套設(shè)計(jì)、成套制造、成套出口出海進(jìn)展評(píng)價(jià)：除主題公園品牌出海外，華強(qiáng)方特的動(dòng)漫動(dòng)畫(huà)影視海外輸出和影響力亦較大。宋城集團(tuán)——宋城演藝公園首次出海時(shí)間：2016年12月出海國(guó)家或區(qū)域：澳大利亞、泰國(guó)出海模式：重資產(chǎn)投資出海進(jìn)展評(píng)價(jià)：與海昌海洋公園和華強(qiáng)方特不同，無(wú)論是澳大利亞的傳奇王國(guó)項(xiàng)目還是泰國(guó)芭提雅項(xiàng)目，均由宋城集團(tuán)投資，宋城演藝公司參與管理，面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)更大。3.綜合型文旅集團(tuán)：實(shí)力雄厚，全球化布局廣泛和出海模式多元3.Integratedculturaltourismgroup:stronginstrength,withextensivegloballayoutanddiverseoverseasexpansion

models華僑城集團(tuán)：主動(dòng)服務(wù)“文化走出去”戰(zhàn)略華僑城（亞洲）是華僑城集團(tuán)唯一的境外上市平臺(tái)，發(fā)揮跨境投融資作用2010年制作的《吳哥的微笑》演藝節(jié)目，連續(xù)12年被評(píng)為國(guó)家“文化走出去”重點(diǎn)項(xiàng)目；2019年于柬埔寨投資建設(shè)“中柬文化創(chuàng)意園”，評(píng)為2019-2020年度國(guó)家文化出口重點(diǎn)項(xiàng)目?！败洝蔽幕敵龊汀坝病表?xiàng)目建設(shè)相結(jié)合中旅集團(tuán):立足“做精海外”發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展海外市場(chǎng)海外簽證：已形成了覆蓋歐亞非美澳五大洲幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)的簽證中心；旅游度假：2021年，投資開(kāi)發(fā)馬爾代夫安巴拉島度假勝地，集團(tuán)首個(gè)海外度假項(xiàng)目；線路開(kāi)發(fā)：推出“一帶一路”特色線路200余條；免稅業(yè)務(wù)：在柬埔寨的金邊、西港、吳哥設(shè)有市內(nèi)免稅店和機(jī)場(chǎng)店等；酒店業(yè)務(wù)：與洲際、溫德姆等酒店集團(tuán)合作；在泰國(guó)簽約管理9家酒店；將國(guó)賓館運(yùn)營(yíng)模式輸出到老撾復(fù)星國(guó)際：堅(jiān)定推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略2007年復(fù)星國(guó)際香港上市啟動(dòng)全球化進(jìn)程；2015年完成對(duì)全球旅游度假集團(tuán)Club

Med的收購(gòu)，全球化重要里程碑；2019年以1100萬(wàn)英鎊收購(gòu)了ThomasCook品牌以及酒店品牌Casa

Cook、Cook’s

Club；Club

Med為復(fù)星旅文全球化戰(zhàn)略的核心，旗下的Club

Med目前在全球六大洲運(yùn)營(yíng)68座度假村，采用輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式萬(wàn)達(dá)集團(tuán)：以收購(gòu)、合作等方式，深化全球化戰(zhàn)略布局2012年萬(wàn)達(dá)以26億美元收購(gòu)美國(guó)影院運(yùn)營(yíng)商AMC娛樂(lè)公司，開(kāi)啟了該集團(tuán)海外擴(kuò)張的征程；2013年公司投資3.2億英鎊收購(gòu)一家英國(guó)游艇公司，投資近7億英鎊在倫敦核心區(qū)建設(shè)超五星級(jí)的萬(wàn)達(dá)酒店；2014年以4.2億美元購(gòu)買美國(guó)加州比弗利山莊地塊；2018年開(kāi)始密集出售海外資產(chǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)出售延續(xù)至今，如2024年出售英國(guó)圣汐游艇公司酒店品牌走向世界的民族酒店品牌傳播中國(guó)文化、提升國(guó)家形象的重要載體以地產(chǎn)系、頭部品牌與國(guó)資系品牌引領(lǐng)，出海模式呈現(xiàn)多元，如品牌收購(gòu)、海外投資、品牌與管理輸出等，出海區(qū)域偏好“一帶一路”沿線國(guó)家、東南亞和非洲等新興市場(chǎng)。1.中國(guó)酒店業(yè)出海歷程：歷經(jīng)初期嘗試、購(gòu)樓做酒店、并購(gòu)擴(kuò)張、深化布局4個(gè)階段，不斷探索國(guó)際化之路1.ThejourneyofChina'shotelindustrygoingglobal:ithasexperiencedfourstages,frominitialattempts,buyingbuildingstooperatehotels,mergersandacquisitionsexpansion,todeepeningstrategic

layout,constantlyexploringthepathto

internationalization.2009年初期探索階段代表性事件：2009年底，錦江集團(tuán)收購(gòu)美國(guó)州際酒店集團(tuán)，標(biāo)志著中國(guó)酒店品牌開(kāi)始嘗試出海2014-2016年購(gòu)樓做酒店階段代表性事件：安邦、綠地直接收購(gòu)海外物業(yè)，委托酒店管理公司對(duì)酒店進(jìn)行運(yùn)營(yíng)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)投資投資近7億英鎊在倫敦核心區(qū)建設(shè)超五星級(jí)的萬(wàn)達(dá)酒店2023年至今深化布局階段代表性事件：2023年，錦江推出全新業(yè)務(wù)架構(gòu)“錦江麗笙酒店”，并穩(wěn)步拓局海外市場(chǎng)；2023年，中旅酒店通過(guò)在泰國(guó)控股公司SKG與國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，與洲際、溫德姆等展開(kāi)品牌特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)合作；2023年，華住打通了國(guó)內(nèi)和海外的會(huì)員直銷模式；2024年2月，德意志酒店集團(tuán)更名為華住國(guó)際，以推動(dòng)華住集團(tuán)在中國(guó)以外市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2015-2020年并購(gòu)擴(kuò)張階段代表性事件：2015年，錦江酒店收購(gòu)歐洲第二大酒店集團(tuán)-盧浮集團(tuán)100%股權(quán)；2015年，港中旅維景酒店公司收購(gòu)英國(guó)基尤格林酒店集團(tuán)；2018年，錦江國(guó)際完成對(duì)麗笙酒店集團(tuán)的收購(gòu)；2020年，華住集團(tuán)完成對(duì)德意志酒店集團(tuán)100%股權(quán)收購(gòu)1.第一輪酒店出海潮：開(kāi)發(fā)商為主體，采用單體酒店或品牌收購(gòu)的重資產(chǎn)模式，以發(fā)達(dá)國(guó)家為主要出海區(qū)域（2011-2020年）1.Thefirstwaveofhotelgoingglobal:Ledbydevelopers,adoptingaheavy-assetmodelthroughtheacquisitionofindividualhotelsorbrands,withdevelopedcountriesasthemaintargetareasfor

expansion.2011年，錦江與盧浮旗下的數(shù)個(gè)門(mén)店進(jìn)行品牌互換合作2013年，開(kāi)元收購(gòu)了德國(guó)法蘭克福金郁金香酒店、荷蘭埃因霍溫假日酒店【德國(guó)、荷蘭】2015年，錦江國(guó)際集團(tuán)于收購(gòu)法國(guó)盧浮集團(tuán)【法國(guó)】2015年，中旅酒店收購(gòu)英國(guó)大型酒店集團(tuán)Kew

GreenHotels【英國(guó)】2018年，錦江國(guó)際集團(tuán)收購(gòu)麗笙酒店集團(tuán)【美國(guó)】2020年，華住集團(tuán)完成對(duì)德意志酒店集團(tuán)100%股權(quán)收購(gòu)【德國(guó)】萬(wàn)達(dá)：芝加哥Vista

Tower項(xiàng)目、倫敦One

NineElms項(xiàng)目、澳大利亞黃金海岸項(xiàng)目、美國(guó)加州比弗利山莊地塊等【美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等】2016年，渝太地產(chǎn)集團(tuán)4.3億港元收購(gòu)倫敦酒店物業(yè)【英國(guó)】地產(chǎn)集團(tuán)收購(gòu)海外單體酒店物業(yè)本土酒店集團(tuán)收購(gòu)國(guó)外酒店品牌2.第二輪酒店出海潮：酒店集團(tuán)為主體，偏向品牌和管理輸出的輕資產(chǎn)模式，出海目的地轉(zhuǎn)向東南亞及“一帶一路”新興市場(chǎng)國(guó)家（2023年至今）2.Thesecondwaveofhotelgoingglobal:Hotelgroupstakethelead,favoringalight-assetmodelfocusedonbrandandmanagementoutput,withdestinationsshiftingtowardsSoutheastAsiaandemergingcountriesalongthe"BeltandRoad"

initiative.2023-2024年國(guó)內(nèi)酒店品牌和管理的海外輸出類型集團(tuán)輸出品牌具體酒店項(xiàng)目出海區(qū)域時(shí)間國(guó)資系錦江國(guó)際錦江國(guó)際酒店計(jì)劃落地越南芽莊錦江國(guó)際酒店和會(huì)安錦江國(guó)際酒店；柬埔寨，白馬紅樹(shù)林海灘錦江國(guó)際度假酒店、吳哥高爾夫錦江國(guó)際度假酒店、暹粒錦江國(guó)際酒店越南、柬埔寨等東南亞地區(qū)2024年7月雷迪森雷迪森莊園與日本森源株式會(huì)社合作開(kāi)設(shè)穗高城雷迪森莊園東南亞（日本）2023年12月中旅酒店/通過(guò)合資的泰國(guó)SKG公司，在泰國(guó)已簽約管理9家酒店,如溫德姆曼谷皇后會(huì)議中心酒店、溫德姆花園曼谷素坤逸42號(hào)酒店?yáng)|南亞（泰國(guó)）2023年底民營(yíng)系華住施柏閣酒店全季酒店美侖美奐酒店與泰國(guó)Tanyakitt有限公司簽署協(xié)議，將在曼谷開(kāi)設(shè)首家施柏閣酒店，并計(jì)劃在埃及拓展業(yè)務(wù)等；計(jì)劃拓展中東市場(chǎng)，首站選在沙特和阿聯(lián)酋；簽約柬埔寨金邊中心MaXX美侖美奐酒店，全權(quán)委托管理模式。泰國(guó)、柬埔寨、埃及、沙特、阿聯(lián)酋等東南亞非洲、中東地區(qū)2024年3月、 2024年5月2024年8月亞朵亞朵S非洲西南部國(guó)家安哥拉的首家亞朵S酒店非洲2024年德朧Model

J（籌建）注資印尼最大酒店管理平臺(tái)IHI，Model

J首店位于蘇加諾－哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng)商圈;聯(lián)合鷗翎Ocean

Link宣布完成對(duì)日本精品連鎖酒店品牌

hotel

MONday的投資印尼、日本等亞太地區(qū)國(guó)家2023年7月2024年4月萬(wàn)達(dá)酒店及度假村萬(wàn)達(dá)文華酒店萬(wàn)象拉薩翁萬(wàn)達(dá)文華酒店，萬(wàn)達(dá)負(fù)責(zé)品牌輸出和運(yùn)營(yíng)管理東南亞（老撾）2024年6月藝龍酒店科技愛(ài)電競(jìng)酒店Balena（海外品牌）藝龍海雅酒店愛(ài)電競(jìng)首個(gè)海外項(xiàng)目落地馬來(lái)西亞首都吉隆坡；聯(lián)合藍(lán)鯨物業(yè)正式推出海外電競(jìng)酒店品牌Balena；與菲律賓981酒管聯(lián)手，落地藝龍海雅酒店海外版馬來(lái)西亞、菲律賓等東南亞國(guó)家2023年9月2024年3月2024年8月面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)、沖突與危機(jī)、不確定性因素03出海挑戰(zhàn)Challengesofoverseas

expansionNo.1.多重挑戰(zhàn)：國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)、文化差異、政策法規(guī)變化、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘、技術(shù)適應(yīng)性、供應(yīng)鏈管理、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國(guó)際關(guān)系、用工制度等1.Multiplechallenges:internationalbrandcompetition,culturaldifferences,changesinpoliciesandregulations,marketaccessbarriers,technicaladaptability,supplychainmanagement,economicfluctuations,internationalrelations,employmentsystems,

etc.NO.01競(jìng)爭(zhēng)威脅：國(guó)際酒店集團(tuán)、全球知名文旅企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)NO.03政策法規(guī)差異：不同地區(qū)和國(guó)家的政策法規(guī)變化，如稅收、土地、金融、勞動(dòng)法規(guī)等NO.05供應(yīng)鏈管理挑戰(zhàn)：如酒店采購(gòu)復(fù)雜性—物流、關(guān)稅等，供應(yīng)鏈?zhǔn)欠穹€(wěn)定，供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駥?shí)現(xiàn)本土化等NO.02文化差異：需要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐奈幕拖M(fèi)習(xí)慣，語(yǔ)言、習(xí)俗、文化沖突等NO.04市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘：某些國(guó)家和地區(qū)存在“地方保護(hù)主義”現(xiàn)象，限制外國(guó)品牌或企業(yè)的進(jìn)入NO.06技術(shù)適應(yīng)性：海外市場(chǎng)可能對(duì)技術(shù)應(yīng)用有不同的要求和標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)文旅企業(yè)需要適應(yīng)這些技術(shù)環(huán)境。文旅企業(yè)和酒店品牌出海過(guò)程并非“一帆風(fēng)順”，面臨自身競(jìng)爭(zhēng)力不足、海外投資政策限制、投資現(xiàn)金流壓力、文化差異與沖突、供應(yīng)鏈體系不完善、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國(guó)際關(guān)系與安全、海外市場(chǎng)信任機(jī)制培育周期較長(zhǎng)等多重挑戰(zhàn)與不確定因素，需要做好戰(zhàn)略謀劃與準(zhǔn)備。2.案例與啟示（一）：迪士尼樂(lè)園出海案例—文化差異、財(cái)務(wù)壓力、建設(shè)延期、供應(yīng)鏈影響等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)2.CaseandEnlightenment(I):FailedoverseasexpansionofDisneyland-Risksandchallengessuchasculturaldifferences,financialpressure,racismandculturalconflicts,constructiondelays,andsupplychainimpact.法國(guó)巴黎迪士尼樂(lè)園——文化差異重視不足、消費(fèi)習(xí)慣判斷失誤、運(yùn)營(yíng)管理未與當(dāng)?shù)匚幕Y(jié)合投資50多億美元，1992年開(kāi)業(yè)，接連虧損，累計(jì)虧損高達(dá)20多億美元。原因在于巴黎迪士尼對(duì)文化差異、法國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣及運(yùn)營(yíng)管理的重視不夠或判斷失誤。如法國(guó)人對(duì)美國(guó)外來(lái)文化的抵制、歐洲人不喜歡主題公園度假、法國(guó)員工不滿其工作方式等導(dǎo)致離職率。日本東京迪士尼海洋樂(lè)園（夢(mèng)幻泉鄉(xiāng)）——項(xiàng)目擱置、計(jì)劃變更、工期延長(zhǎng)、海外生產(chǎn)延遲對(duì)物流限制影響，開(kāi)業(yè)延期2015年提出新建“夢(mèng)幻泉鄉(xiāng)”主題區(qū)，后計(jì)劃擱置，轉(zhuǎn)變?yōu)闁|京迪士尼幻想世界的擴(kuò)建；2022年，因項(xiàng)目工期延長(zhǎng)、海外生產(chǎn)延遲對(duì)物流限制供應(yīng)鏈的影響，該項(xiàng)目開(kāi)業(yè)日期延期?？梢?jiàn)，文旅項(xiàng)目出海會(huì)受到各種不確定性因素的影響和牽制。2.案例與啟示（二）：海外酒店收購(gòu)后，持續(xù)高效經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期穩(wěn)定扎根更具挑戰(zhàn)性2.CaseandEnlightenment(II):Afteroverseasacquisition,continuousandefficientoperationandlong-termstablerootingaremore

challenging.2

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1

4

年，

錦江收購(gòu)盧浮酒店集團(tuán)收購(gòu)費(fèi)用：

近百億元收購(gòu)?fù)瓿珊螅?/p>

距今已十年2

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年，

華住收購(gòu)德意志酒店集團(tuán)(

費(fèi)

用

：

7

億

歐

元

，

約

5

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億

元

）2023年Legacy-DH(原德意志酒店)分部?jī)籼潛p3億元左右；2024年一季度報(bào)告顯示，來(lái)自Legacy-DH(原德意志酒店)分部?jī)籼潛p1.74億元。萬(wàn)達(dá)、

綠地等文旅地產(chǎn)商從“

買買買”

到“

賣賣賣”萬(wàn)達(dá)：

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年海外擴(kuò)張，2

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年受資金鏈緊張、戰(zhàn)略調(diào)整、國(guó)家新規(guī)限制開(kāi)展酒店與娛樂(lè)業(yè)等境外投資活動(dòng)等因素影響，海外項(xiàng)目進(jìn)展不順利，

開(kāi)始頻繁出售海外資產(chǎn)；綠地：

同樣為緩解現(xiàn)金流壓力、減緩債務(wù)負(fù)擔(dān)，

綠地集團(tuán)出售日本、加拿大、悉尼等地的酒店資產(chǎn)。-9625-5166-2314-34680-1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000-100002020年2021年2022年2023年2020-2023年盧浮酒店集團(tuán)凈利潤(rùn)（單位：萬(wàn)歐元）數(shù)據(jù)來(lái)源：錦江酒店歷年財(cái)務(wù)報(bào)告、華住集團(tuán)財(cái)報(bào)等出海是大勢(shì)所趨，

如何出海、出海去哪里、出海展望與期冀04趨勢(shì)研判Forecast

of trendsNo.1.“不出海，就出局”已成頭部文旅酒店企業(yè)共識(shí)，出海為大勢(shì)所趨1.Notgoingglobalmeansbeingoutofthegame"hasbecomeaconsensusamongtopculturalandtourismhotelenterprises,andgoingglobalisthegeneral

trend.酒店：品牌數(shù)量規(guī)模增長(zhǎng)、品牌體系逐步完善、品牌影響力擴(kuò)大、國(guó)內(nèi)酒店標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)字化技術(shù)成熟、集團(tuán)企業(yè)的國(guó)際化視野與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等，具備出海的實(shí)力；住宅物業(yè)運(yùn)營(yíng)文旅：以主題公園、在線旅游服務(wù)商、文旅科技等為代表的集團(tuán)，其在品牌運(yùn)營(yíng)管理、商業(yè)模式、技術(shù)研發(fā)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)吸引從旅游帶到經(jīng)濟(jì)群——“一帶一路”文旅合作紅利持續(xù)釋放到2019年，中國(guó)和“一帶一路”國(guó)家雙向旅游交流超過(guò)了6000萬(wàn)人次，52個(gè)相關(guān)國(guó)家間實(shí)現(xiàn)了免簽或者落地簽，市場(chǎng)熱度未來(lái)有望持續(xù)走高；截至2022年,中國(guó)和“一帶一路”沿線的142個(gè)國(guó)家簽署了文旅領(lǐng)域的協(xié)定或備忘錄；中國(guó)赴“一帶一路”國(guó)家旅游人數(shù)由2013年的1549萬(wàn)人次，增長(zhǎng)至2019年的3000多萬(wàn)人次，年增速高于15%。企業(yè)實(shí)力逐步壯大資本流動(dòng)全球化、外部市場(chǎng)吸引、國(guó)家政策利好與內(nèi)在發(fā)展需求的多輪驅(qū)動(dòng)，中國(guó)本土文旅酒店企業(yè)的出海進(jìn)程不斷加快數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)一帶一路網(wǎng)站、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心優(yōu)先服務(wù)好中國(guó)出境旅游市場(chǎng)上的中國(guó)公民是中國(guó)酒店品牌出海可靠的市場(chǎng)依托；同時(shí)做好區(qū)域市場(chǎng)研究、消費(fèi)習(xí)慣偏好、本土化運(yùn)營(yíng)等。2.出海策略：偏向輕資產(chǎn)模式、依托中國(guó)出境旅游市場(chǎng)、篩選優(yōu)質(zhì)合作伙伴、市場(chǎng)研究與本土化、合規(guī)化管理、品牌建設(shè)與提升等2.GoingGlobalStrategy:lightassetmodel,leveragingChina'soutboundtourismmarket,selectingqualitypartners,marketresearchandlocalization,compliancemanagement,brandbuildingandenhancement,

etc.模式市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理科技品牌偏向或優(yōu)選輕資產(chǎn)模式發(fā)展海外市場(chǎng)如篩選優(yōu)質(zhì)伙伴建立合作與加盟、品牌與管理輸出等，降低風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)化管理與國(guó)際貿(mào)易規(guī)則及法律適應(yīng)如酒店管理合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、酒店管理標(biāo)準(zhǔn)與營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)的再造評(píng)估潛在的政治、經(jīng)濟(jì)、貨幣匯率和文化風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。加大技術(shù)研發(fā)的投入，利用最新技術(shù)，如人工智能、大數(shù)據(jù)等，提升產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)創(chuàng)新商業(yè)模式以適應(yīng)不同市場(chǎng)的需求。品牌國(guó)際化，確保品牌形象和信息在全球范圍內(nèi)的一致性，同時(shí)在海外市場(chǎng)