2024AI手機發(fā)展歷程、競爭格局、市場空間及相關(guān)標的分析報告

2024年深度行業(yè)分析研究報告 4 4 5 7 2.1.AI手機陸續(xù)發(fā)布，大廠積極布局生態(tài) 2.2.蘋果加碼AI厚積薄發(fā)，率先實現(xiàn)實質(zhì)性創(chuàng)新突破 2.3.華為迅速跟進端側(cè)創(chuàng)新，小藝智能實現(xiàn)跨越式成長 203.1.AI實用價值不斷 203.2.實質(zhì)性創(chuàng)新需實 21 223.4.端側(cè)大模型帶來性能壓力，有望驅(qū)動蘋果新一輪換機潮 233.5.蘋果鏈市場空間測算 26 27 28 28 28 28 29 29 30 30 圖24：蘋果SiriKit和AppIn 也表明繼蒸汽化、電氣化和信息化后，第四次工業(yè)革1）云端側(cè)高歌猛進：云端側(cè)往往擁有強大的計算資源、高容量的數(shù)據(jù)存儲和超高下大模型的最佳性能，國內(nèi)外大量科技企業(yè)進行新不同版本的通用/垂類大模型。發(fā)展格局上，2）終端側(cè)顯著滯后：終端側(cè)應(yīng)用創(chuàng)新正遭遇一定瓶頸，以具有代表性的微軟和圖2：大模型發(fā)展自2022年開始持續(xù)加速應(yīng)用創(chuàng)新遭遇瓶頸、暫未實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的問題：AI模型打通任何文本、音頻和圖像的輸入，相互之間可AI模型AI模型針對延遲和成本進行優(yōu)化，適用于大規(guī)模高頻任務(wù)AI模型AI模型AI模型VeoAI模型根據(jù)文本提示生成更具創(chuàng)造力和細節(jié)的圖像AI模型“對話式”輔導學生的新生成式人工智能模型系列AskPhotosAIOverviewsAI延展產(chǎn)品AI延展產(chǎn)品FirebaseGenkitAI延展產(chǎn)品AI延展產(chǎn)品AI延展產(chǎn)品AIsandbox硬件計算性能相比TPUv5e提高4.7倍86420aa全球智能手機出貨量（億臺）——YoY2014201520162017201820192020202120222aa全球PC出貨量（億臺）—e—YoY20142015201620172018201數(shù)據(jù)來源：IDC，東北證券數(shù)據(jù)來源：Gartner，東北證券機開始具備跨應(yīng)用聯(lián)動并完成用戶復雜任務(wù)的2.1.AI手機陸續(xù)發(fā)布，大廠積極布局生態(tài)OPPO、榮耀、三星、小米、華為等廠商也相繼推出各自的AI手機。目前已發(fā)布的交互等，而且僅支持對有限的手機軟件（多以系統(tǒng)軟件為主）進行調(diào)用。服務(wù)用4)AI智慧相機、AI識屏Gen34）錄音轉(zhuǎn)寫4）錄音轉(zhuǎn)寫Gen3列)B案)BB元proB2）AI輸入助手4）AI相冊搜索BB幕間B要話B2）精華智慧錄影：AI捕捉錄影4）AI辨識快搜列)B4）無痕消除路人X100B2023-10-42023-10-4谷歌Pixel87）MagicEditor：生成式AI極布局AI手機，雖然發(fā)展戰(zhàn)略各不相同，統(tǒng)Appleintelligence并開放相關(guān)功能谷歌AndroidAFMAndroid數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，澎湃，華爾街見聞，財聯(lián)社，東北證券能包括智能修圖和慢動作視頻、圈圖搜索、實時通話翻譯以及寫作助手，2.2.蘋果加碼AI厚積薄發(fā)，率先實現(xiàn)實質(zhì)性創(chuàng)新突破2）據(jù)Information，蘋果內(nèi)部聊天機器人的模型訓數(shù)據(jù)來源：蘋果官網(wǎng)，騰訊，界面新聞，東北證券WWDC上重磅發(fā)布全新個性化智能系統(tǒng)AppleI），Action私人助理智能體：更關(guān)鍵的構(gòu)建模塊，以用戶個人信息對于需要更廣闊知識、專長特長的任務(wù)引入ChatAppIntents人資料，跨應(yīng)用地執(zhí)行操作按需完成復雜任務(wù)，例如能夠根據(jù)聊天內(nèi)容進行日程管理，并提供實時交通信息來支持用戶的行程安排。ProMax兩款機型上推送AppleIntelligence更新，付費注冊開發(fā)者可開啟Apple3）PriorityMessages和ReduceInterruptions：僅5）相冊搜索：讓用戶可以用自然語言搜索特定照片6）語音轉(zhuǎn)錄：備忘錄和電話可錄制音頻，模型論文，披露蘋果基礎(chǔ)模型（AFM）大量技術(shù)細節(jié)：32k上下文窗口2.3.華為迅速跟進端側(cè)創(chuàng)新，小藝智能實現(xiàn)跨越式成長可以基于人物五官、服飾等特征進行不同風格禁止開放不合理的權(quán)限，推出創(chuàng)新安全訪問機制，精準授權(quán)單次有人模式針對未成年人使用設(shè)備，每個應(yīng)用設(shè)置的入口路徑都不相同且復雜，將根據(jù)3.1.AI實用價值不斷增強，大模型與操作系統(tǒng)加速融合據(jù)分支嘗試多種不同的推理思路，并自我評估、選擇下一步行動方案，必的出現(xiàn)突破思維鏈及思維樹的瓶頸，從形態(tài)上改進大模型思維過程，設(shè)置在邏輯推理及數(shù)學上性能的提升，為AI在實雜任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。2）AI大模型可幫助操作系統(tǒng)更加智能：大模型對復雜任務(wù)進行步驟拆解，調(diào)用多個App服務(wù)幫助用戶完成數(shù)據(jù)來源：Ferret-UI論文，東球4952名調(diào)研受訪消費者中的63%表示對手機上的AI應(yīng)用及AI能力有興趣，其一代相比同比+22%，西歐同比+28%，美國同比+14%；其中最昂貴的機型S243.4.端側(cè)大模型帶來性能壓力，有望驅(qū)動蘋果新一輪換機潮長的算力需求，決定了只有性能更強的芯片2）存儲：運行大模型時相關(guān)參數(shù)需駐留在內(nèi)存中，因此每次使用大模型功能都將的提升，而手機的體積較小，散熱空間有限，想要通過大幅端側(cè)數(shù)據(jù)增加，體積持續(xù)增長。未來端側(cè)AIaa全球智能手機出貨量（百萬臺）aa全球智能手機出貨量（百萬臺）—e—YoYYoYYoYYoY49.80%YoY有望驅(qū)動蘋果新一輪換機潮。建議關(guān)注消費電子核心賽道，蘋果產(chǎn)maa蘋果手機出貨量（百萬臺）——YoY02014201520162017201820192020202120aaiPhone銷售額（百萬美元）—e—iPhone均價（美元）00售數(shù)據(jù)采用當年年內(nèi)四個財季公布數(shù)據(jù)計算得出，均價使用公司深耕消費電子賽道基本盤穩(wěn)固，憑借多年經(jīng)驗積累已形成從零部件、統(tǒng)組裝的垂直一體化服務(wù)能力，通訊板塊和汽車板塊成端產(chǎn)品的全覆蓋，有望持續(xù)受益于大客戶各產(chǎn)品線的造三大業(yè)務(wù)板塊，其中的軟板業(yè)務(wù)主要向蘋果供應(yīng)系統(tǒng)蘋果新機和頭顯新品料號，提升大客戶份額打開增公司是消費電子結(jié)構(gòu)件龍頭，已研發(fā)大量玻璃、藍寶石、精密陶瓷、精密心前沿制造技術(shù)，在消費電子領(lǐng)域成為提供設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、系統(tǒng)組裝等研發(fā)、設(shè)