2024年度企業(yè)債券發(fā)行融資合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行融資合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)行方1.2投資者1.3債券1.4發(fā)行價格1.5發(fā)行總額1.6發(fā)行期限第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行方的財務狀況2.2發(fā)行方的信用評級2.3發(fā)行方的經(jīng)營狀況2.4投資者的人數(shù)2.5發(fā)行價格的確定2.6發(fā)行總額的分配第三條發(fā)行程序3.1發(fā)行方的申請3.2監(jiān)管機構的審批3.3發(fā)行方的公告3.4投資者的認購3.5債券的交付3.6合同的簽署第四條債券的還本付息4.1還款方式4.2還款時間表4.3利息支付4.4還本付息的保證第五條信息披露5.1發(fā)行方的信息披露5.2投資者信息的保密5.3重大事項的及時通知第六條合同的生效、變更與終止6.1合同的生效條件6.2合同的變更程序6.3合同的終止情形第七條違約責任7.1發(fā)行方的違約行為7.2投資者的違約行為7.3違約責任的計算與賠償?shù)诎藯l爭議解決8.1爭議的解決方式8.2仲裁機構的選定8.3仲裁地點與語言第九條適用法律9.1合同適用的法律9.2法律變更的影響第十條其他條款10.1合同的附件10.2合同的翻譯版本10.3合同的修訂歷史第十一條發(fā)行方的聲明與承諾11.1發(fā)行方的合法身份11.2發(fā)行方的財務狀況真實性11.3發(fā)行方的信用評級有效性第十二條投資者的聲明與承諾12.1投資者的合法身份12.2投資者的投資能力12.3投資者的投資決策第十三條監(jiān)管機構的要求13.1監(jiān)管機構的審批程序13.2監(jiān)管機構的監(jiān)管權力13.3監(jiān)管機構的規(guī)定與要求第十四條保密條款14.1保密信息的定義14.2保密信息的保護期限14.3保密信息的例外情況第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)行方：指xxx公司，是一家在中國注冊的有限責任公司，具有獨立法人資格。1.2投資者：指具有投資能力的自然人、法人或其他組織，同意購買并持有發(fā)行方發(fā)行的債券。1.3債券：指發(fā)行方根據(jù)本合同發(fā)行的、約定在一定期限還本付息的有價證券。1.4發(fā)行價格：指發(fā)行方發(fā)行的債券在發(fā)行市場上的交易價格。1.5發(fā)行總額：指發(fā)行方計劃發(fā)行的債券總額度。1.6發(fā)行期限：指發(fā)行方發(fā)行的債券的存續(xù)期限，包括發(fā)行期和償還期。第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行方的財務狀況：發(fā)行方的財務狀況良好，具備較強的盈利能力和償債能力。2.2發(fā)行方的信用評級：發(fā)行方的債券信用評級為AAA級，信用良好，無逾期債務。2.3發(fā)行方的經(jīng)營狀況：發(fā)行方的經(jīng)營狀況穩(wěn)定，無重大不利變化。2.4投資者的人數(shù)：投資者不少于100人，以確保債券的順利發(fā)行。2.5發(fā)行價格的確定：發(fā)行價格根據(jù)市場情況、發(fā)行方的信用評級等因素確定。2.6發(fā)行總額的分配：發(fā)行總額根據(jù)市場需求和投資者認購情況分配。第三條發(fā)行程序3.1發(fā)行方的申請：發(fā)行方應向相關監(jiān)管機構提交發(fā)行申請，并提供相關材料。3.2監(jiān)管機構的審批：監(jiān)管機構對發(fā)行申請進行審核，符合條件的予以批準。3.3發(fā)行方的公告：發(fā)行方應在批準后及時公告?zhèn)l(fā)行相關信息。3.4投資者的認購：投資者根據(jù)公告信息進行認購，填寫認購書。3.5債券的交付：發(fā)行方在收到投資者認購款后，向投資者交付債券。3.6合同的簽署：發(fā)行方與投資者簽訂債券發(fā)行合同，明確雙方權利義務。第四條債券的還本付息4.1還款方式：債券的還款方式可以是分期還款或一次性還款。4.2還款時間表：發(fā)行方應按照合同約定制定還款時間表，明確還款日期及金額。4.3利息支付：發(fā)行方應按照約定的利率和支付方式向投資者支付利息。4.4還本付息的保證：發(fā)行方應保證按照合同約定履行還本付息義務，如違約應承擔相應的責任。第五條信息披露5.1發(fā)行方的信息披露：發(fā)行方應按照監(jiān)管機構的要求及時披露公司財務狀況、經(jīng)營狀況等信息。5.2投資者信息的保密：發(fā)行方和投資者應對雙方在合同履行過程中獲得的信息予以保密。5.3重大事項的及時通知：發(fā)行方應在發(fā)生可能影響投資者利益的重大事項時，及時通知投資者。第六條合同的生效、變更與終止6.1合同的生效條件：合同自雙方簽署之日起生效，但需符合相關監(jiān)管機構的審批要求。6.2合同的變更程序：合同的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報監(jiān)管機構批準。6.3合同的終止情形：合同終止的情形包括債券到期償還、提前償還或根據(jù)合同約定解除。第八條違約責任8.1發(fā)行方的違約行為：發(fā)行方未按照合同約定履行還本付息義務，或違反合同其他約定的行為。8.2投資者的違約行為：投資者未按照合同約定購買債券，或違反合同其他約定的行為。8.3違約責任的計算與賠償：違約責任包括但不限于違約金、損失賠償金等，具體計算方式按照合同約定執(zhí)行。第九條爭議解決9.1爭議的解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟解決。9.2仲裁機構的選定：如選擇仲裁解決，雙方應共同選定一個具有合法資質(zhì)的仲裁機構進行仲裁。9.3仲裁地點與語言：仲裁地點應位于發(fā)行方所在地，仲裁語言為中文。第十條其他條款10.1合同的附件：合同附件包括債券發(fā)行申請文件、債券說明書、投資者認購書等。10.2合同的翻譯版本：合同可提供英文或其他語言的翻譯版本，翻譯版本具有同等法律效力。10.3合同的修訂歷史：合同的修訂歷史應記錄在案，包括修訂日期、修訂內(nèi)容等信息。第十一條發(fā)行方的聲明與承諾11.1發(fā)行方的合法身份：發(fā)行方聲明其具備合法的法人資格，有權發(fā)行債券。11.2發(fā)行方的財務狀況真實性：發(fā)行方承諾提供的財務狀況真實可靠，無虛假記載。11.3發(fā)行方的信用評級有效性：發(fā)行方承諾其信用評級有效，無重大不利變化。第十二條投資者的聲明與承諾12.1投資者的合法身份：投資者聲明其具備合法的投資資格，有權購買債券。12.2投資者的投資能力：投資者承諾其具備投資能力，能夠承擔債券投資的風險。12.3投資者的投資決策：投資者聲明其投資決策是基于自愿，并已充分了解債券的風險。第十三條監(jiān)管機構的要求13.1監(jiān)管機構的審批程序：發(fā)行方應按照監(jiān)管機構的要求提交發(fā)行申請，并取得批準。13.2監(jiān)管機構的監(jiān)管權力：監(jiān)管機構有權對債券發(fā)行和交易進行監(jiān)管，確保市場秩序。13.3監(jiān)管機構的規(guī)定與要求：發(fā)行方和投資者應遵守監(jiān)管機構發(fā)布的各項規(guī)定和要求。第十四條保密條款14.1保密信息的定義：保密信息包括合同內(nèi)容、雙方商業(yè)秘密、未公開財務信息等。14.2保密信息的保護期限：保密信息的保護期限自合同簽署之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。14.3保密信息的例外情況：法律要求披露的保密信息除外，或雙方協(xié)商一致的其他例外情況。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方：指除甲乙方之外，參與本合同履行過程的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的范圍：包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、擔保機構等。第二條第三方介入的程序及責任2.1第三方介入程序：第三方應按照甲乙雙方的約定或本合同的條款，參與合同履行過程。2.2第三方責任：第三方應獨立承擔其履行過程中的責任和義務，并對其提供的服務或報告的真實性、準確性、完整性負責。第三條第三方與甲乙方的關系3.1第三方與甲乙方的關系：第三方與甲乙方為合同關系，第三方并非甲乙方的代理人或代表。3.2第三方與甲乙方的權益劃分：第三方介入不影響甲乙方之間的權益劃分，甲乙方應根據(jù)合同約定履行各自的權利義務。第四條第三方責任的限制4.1第三方責任限額：第三方對甲乙方的責任限額應根據(jù)合同約定或法律規(guī)定執(zhí)行。4.2第三方責任限制的例外：第三方故意或重大過失造成甲乙方損失的，不受責任限額的限制。第五條第三方介入的額外條款及說明5.1額外條款：甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時，應另行簽訂補充協(xié)議，明確第三方的權利義務。5.2說明：補充協(xié)議應詳細界定第三方的職責、權益、責任及與其他各方的關系。第六條第三方違約的處理6.1第三方違約：第三方未按照合同約定履行義務，或提供的服務存在瑕疵。6.2處理方式：甲乙方有權要求第三方承擔違約責任，包括但不限于違約金、損失賠償金等。第七條第三方與甲乙方的溝通協(xié)調(diào)7.1溝通協(xié)調(diào)機制：甲乙方與第三方應建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，確保合同順利履行。7.2變更或解除合同：甲乙方與第三方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。第八條第三方介入的終止條件8.1第三方終止條件：包括但不限于合同履行完畢、合同解除、合同無效等。8.2終止后的處理：第三方在終止后應按照甲乙方的要求，協(xié)助完成合同的后續(xù)工作。第九條第三方介入的違約責任9.1第三方違約責任：第三方未按照合同約定履行義務，應承擔違約責任。9.2違約責任承擔：第三方應按照甲乙方的約定或本合同的條款，承擔違約責任。第十條第三方與甲乙方的權益保護10.1權益保護：甲乙方應保護第三方的合法權益，不得損害第三方的利益。10.2損害賠償：第三方因甲乙方原因遭受損失的，甲乙方應承擔賠償責任。第十一條第三方介入的合同變更與解除11.1變更與解除條件：甲乙方與第三方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。11.2變更與解除程序：甲乙方與第三方應簽訂補充協(xié)議，明確變更或解除事項。第十二條第三方介入的爭議解決12.1爭議解決方式：甲乙方與第三方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟解決。12.2仲裁機構與地點：如選擇仲裁解決，雙方應共同選定一個具有合法資質(zhì)的仲裁機構進行仲裁，仲裁地點應位于甲乙方所在地。第十三條第三方介入的保密條款13.1保密信息：第三方介入過程中涉及到的甲乙方商業(yè)秘密、財務信息等應予以保密。13.2保密期限：保密信息的保護期限自合同簽署之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。第十四條第三方介入的其他事項14.1附加條款：甲乙方與第三方可根據(jù)本合同約定，簽訂附加條款，細化合同內(nèi)容。14.2說明：附加條款應明確第三方的職責、權益、責任及與其他各方的關系。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件詳細要求：包括發(fā)行方的公司章程、董事會決議書、發(fā)行申請書等。附件的說明：這些文件用于證明發(fā)行方的合法身份和發(fā)行債券的合法性。附件二：債券說明書詳細要求：包括債券的性質(zhì)、期限、利率、還款方式等詳細信息。附件的說明：債券說明書是對債券的基本情況進行說明的重要文件，投資者應仔細閱讀。附件三：投資者認購書詳細要求：包括投資者的個人信息、投資金額、投資期限等。附件的說明：投資者認購書是投資者對債券購買意向的重要證明。附件四：監(jiān)管機構審批文件詳細要求：包括監(jiān)管機構對債券發(fā)行的批準文件。附件的說明：這是債券發(fā)行合法性的關鍵文件，證明債券發(fā)行已經(jīng)得到監(jiān)管機構的同意。附件五：債券發(fā)行合同副本詳細要求：包括本合同的全部內(nèi)容。附件的說明：這是甲乙方之間權利義務的重要依據(jù)。附件六：第三方服務協(xié)議詳細要求：包括第三方的服務內(nèi)容、服務期限、責任限制等。附件的說明：這是明確第三方權利義務的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發(fā)行方未按照合同約定履行還本付息義務。2.投資者未按照合同約定購買債券。3.第三方未按照合同約定提供服務。違約責任認定標準：1.發(fā)行方違約行為的責任認定：根據(jù)合同約定的還款時間表，計算未償還本金和未支付利息的金額，作為違約責任。2.投資者違約行為的責任認定：投資者未購買債券的，按照合同約定的購買金額計算違約金。3.第三方違約行為的責任認定：根據(jù)第三方服務協(xié)議的約定，計算違約金或損失賠償金。示例說明：1.如果發(fā)行方未能在約定的還款日期償還本金或支付利息，則應按照合同約定的利率計算未償還本金和未支付利息的違約金。2.如果投資者未能在約定的購買日期購買債券，則應按照合同約定的購買金額計算違約金。3.如果第三方未能在約定的服務期限內(nèi)提供服務，則應根據(jù)第三方服務協(xié)議的約定，計算違約金或損失賠償金。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行融資合同1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息1.3監(jiān)管部門信息第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率第三條發(fā)行方式3.1發(fā)行對象3.2發(fā)行程序3.3發(fā)行價格第四條債券還款計劃4.1還本付息方式4.2還款期限4.3還款來源第五條發(fā)行費用5.1承銷費用5.2發(fā)行人費用5.3其他費用第六條信息披露6.1披露內(nèi)容6.2披露時間6.3披露方式第七條合同的生效、變更與解除7.1生效條件7.2變更條件7.3解除條件第八條違約責任8.1發(fā)行人違約8.2承銷商違約8.3監(jiān)管部門違約第九條爭議解決9.1爭議方式9.2爭議主體9.3爭議地點第十條合同的適用法律10.1適用法律10.2法律解釋第十一條合同的附加條款11.1附加條款內(nèi)容11.2附加條款生效條件第十二條合同的簽署和備案12.1簽署程序12.2備案程序第十三條合同的終止13.1終止條件13.2終止后的處理第十四條保密條款14.1保密內(nèi)容14.2保密期限14.3泄密責任第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人名稱：×××公司1.1.2發(fā)行人地址：××省××市××區(qū)××路××號1.1.3發(fā)行人法定代表人：×××1.1.4發(fā)行人注冊資本：人民幣××億元1.1.5發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照編號：××××××××××××××1.1.6發(fā)行人信用等級：×××級1.2承銷商信息1.2.1承銷商名稱：×××證券有限責任公司1.2.2承銷商地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2.3承銷商法定代表人：×××1.2.4承銷商注冊資本：人民幣××億元1.2.5承銷商營業(yè)執(zhí)照編號：××××××××××××××1.2.6承銷商資質(zhì)：具備主承銷商資格1.3監(jiān)管部門信息1.3.1監(jiān)管部門名稱：中國證監(jiān)會1.3.2監(jiān)管部門地址：北京市××區(qū)××路××號1.3.3監(jiān)管部門聯(lián)系人：×××1.3.4監(jiān)管部門聯(lián)系電話：××××××××××××第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.1.1發(fā)行總額：人民幣××億元2.1.2發(fā)行額度分配：其中，向社會公眾發(fā)行××億元，向機構投資者定向發(fā)行××億元2.2發(fā)行期限2.2.1發(fā)行期限：本次債券發(fā)行期限為××年，自發(fā)行之日起計算2.3發(fā)行利率2.3.1發(fā)行利率：本次債券發(fā)行利率為××%第三條發(fā)行方式3.1發(fā)行對象3.1.1發(fā)行對象：本次債券發(fā)行對象為境內(nèi)外合格投資者3.2發(fā)行程序3.2.1發(fā)行程序：按照中國證監(jiān)會的規(guī)定和本合同的約定進行發(fā)行3.3發(fā)行價格3.3.1發(fā)行價格：本次債券發(fā)行價格按照市場詢價結果確定第四條債券還款計劃4.1還本付息方式4.1.1還本付息方式：本次債券采用分期還本付息方式，具體還款計劃如下：4.1.1.1債券發(fā)行后×個月內(nèi)支付首次利息4.1.1.2債券發(fā)行后×年至×年內(nèi)，每年支付一次利息4.1.1.3債券到期日支付本金及一次利息4.2還款期限4.2.1還款期限：本次債券的還款期限為××年，自債券發(fā)行之日起計算4.3還款來源4.3.1還款來源：本次債券的還款資金來源于發(fā)行人的經(jīng)營收入、利潤等第八條違約責任8.1發(fā)行人違約8.1.1發(fā)行人未按照合同約定按時足額支付利息或者本金的，應當按照逾期利息的××%支付違約金8.1.2發(fā)行人提供虛假信息或者隱瞞重要事實的，承銷商有權立即解除合同，并要求發(fā)行人支付違約金8.1.3發(fā)行人違反合同的其他條款的，應當按照合同約定承擔違約責任8.2承銷商違約8.2.2承銷商提供虛假信息或者隱瞞重要事實的，發(fā)行人有權立即解除合同，并要求承銷商支付違約金8.2.3承銷商違反合同的其他條款的，應當按照合同約定承擔違約責任8.3監(jiān)管部門違約8.3.1監(jiān)管部門未按照合同約定履行監(jiān)管職責的，應當承擔相應的違約責任8.3.2監(jiān)管部門提供虛假信息或者隱瞞重要事實的，發(fā)行人和承銷商有權立即解除合同，并要求監(jiān)管部門支付違約金8.3.3監(jiān)管部門違反合同的其他條款的，應當按照合同約定承擔違約責任第九條爭議解決9.1爭議方式9.1.1爭議方式：合同當事人之間發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟9.2爭議主體9.2.1爭議主體：合同當事人包括發(fā)行人、承銷商和監(jiān)管部門9.3爭議地點9.3.1爭議地點：合同爭議應當向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十條合同的適用法律10.1適用法律10.1.1適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律10.2法律解釋10.2.1法律解釋：本合同未盡事宜，按照中華人民共和國法律的有關規(guī)定解釋第十一條合同的附加條款11.1附加條款內(nèi)容11.1.1附加條款內(nèi)容：本合同附件為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力11.2附加條款生效條件11.2.1附加條款生效條件：附加條款自合同當事人簽字或者蓋章之日起生效第十二條合同的簽署和備案12.1簽署程序12.1.1簽署程序：本合同由合同當事人簽字或者蓋章，并加蓋公章后生效12.2備案程序12.2.1備案程序：本合同簽署后，合同當事人應當向監(jiān)管部門備案第十三條合同的終止13.1終止條件13.1.1終止條件：有下列情形之一的，本合同終止：13.1.1.1債券到期本息全部清償13.1.1.2合同當事人協(xié)商一致解除合同13.1.1.3依法應當終止的其他情形13.2終止后的處理13.2.1終止后的處理：合同終止后，合同當事人應當按照合同約定處理未了事宜第十四條保密條款14.1保密內(nèi)容14.1.1保密內(nèi)容：合同當事人之間的商業(yè)秘密、財務信息、技術信息等14.2保密期限14.2.1保密期限：本合同保密內(nèi)容自合同簽署之日起至合同終止之日起××年有效14.3泄密責任14.3.1泄密責任：違反保密條款的合同當事人，應當承擔相應的法律責任第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1第三方介入：本合同涉及的第三方介入包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構、擔保機構等，以及合同當事人未事先書面同意的其他任何個人或?qū)嶓w。第二條第三方介入的條件2.1.1第三方介入需得到合同當事人的事先書面同意；2.1.2第三方介入需按照合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致進行；2.1.3第三方介入不得違反法律法規(guī)、合同約定或者損害合同當事人的合法權益。第三條第三方介入的程序3.1.1合同當事人協(xié)商一致選擇第三方；3.1.2合同當事人與第三方簽訂書面介入?yún)f(xié)議；3.1.3第三方按照約定進行介入，并按照合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致承擔相應責任。第四條第三方介入的職責和權利4.1.1客觀、公正地進行評估、審計、監(jiān)管等工作；4.1.2按照合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致提供專業(yè)意見或者服務；4.1.3如實向合同當事人報告介入過程中的發(fā)現(xiàn)和建議。4.2.1獲得合同當事人提供的與介入相關的全部信息和資料；4.2.2按照合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致獲得合理報酬；4.2.3依法維護自身的合法權益。第五條第三方介入的責任5.1.1第三方介入的工作成果應當符合合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致的要求；5.1.2第三方介入應當對其工作過程中的失誤或者疏忽承擔責任；5.1.3第三方介入應當對其提供的信息、意見或者服務的準確性、合法性承擔責任。第六條第三方介入的賠償責任6.1第三方介入的賠償責任：第三方介入因故意或者重大過失造成合同當事人損失的，應當承擔賠償責任。第七條第三方介入的限額責任7.1第三方介入的限額責任：合同當事人可以與第三方在書面介入?yún)f(xié)議中約定限額責任，但該限額責任不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低限額。第八條第三方介入的解除8.1第三方介入的解除：合同當事人可以協(xié)商一致解除第三方介入，但應當提前書面通知第三方。第九條第三方介入的終止后的處理9.1第三方介入的終止后的處理：第三方介入終止后，合同當事人應當對其工作成果進行驗收，并按照約定支付相關報酬。第十條第三方介入與其他各方關系的說明10.1第三方介入與其他各方關系的說明：第三方介入與其他各方之間不存在任何隸屬或者從屬關系，第三方介入的職責和權利由合同當事人約定或者協(xié)商一致。第十一條第三方介入的監(jiān)督和考核11.1第三方介入的監(jiān)督和考核：合同當事人應當對第三方介入的工作進行監(jiān)督和考核，確保其按照合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致履行職責。第十二條第三方介入的保密義務12.1第三方介入的保密義務：第三方介入應當對合同當事人之間的商業(yè)秘密、財務信息、技術信息等予以保密，保密期限自合同簽署之日起至合同終止之日起××年有效。第十三條第三方介入的違約責任13.1第三方介入的違約責任：第三方介入違反合同約定或者經(jīng)合同當事人協(xié)商一致的義務的，應當承擔違約責任。第十四條第三方介入的爭議解決14.1第三方介入的爭議解決：第三方介入與合同當事人之間發(fā)生的爭議，按照本合同爭議解決的約定進行解決。第十五條第三方介入的適用法律和解釋15.1第三方介入的適用法律和解釋：本合同涉及的第三方介入，適用中華人民共和國法律，本合同未盡事宜，按照中華人民共和國法律的有關規(guī)定解釋。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請文件附件二：債券發(fā)行公告附件三：債券發(fā)行協(xié)議附件四：債券發(fā)行條款附件五：債券發(fā)行募集說明書附件六：債券發(fā)行擔保協(xié)議附件七：債券發(fā)行監(jiān)管協(xié)議附件八：債券發(fā)行承銷協(xié)議附件九：債券發(fā)行費用支付協(xié)議附件十：債券發(fā)行信息披露協(xié)議附件十一：債券發(fā)行還款計劃附件十二：債券發(fā)行違約金計算公式附件十三：債券發(fā)行第三方介入?yún)f(xié)議附件十四：債券發(fā)行保密協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：債券發(fā)行申請文件本附件應包括發(fā)行人的公司章程、營業(yè)執(zhí)照、信用評級報告、財務報告、發(fā)行人關于債券發(fā)行的董事會決議書、股東大會決議書等文件。附件二：債券發(fā)行公告本附件應包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行方式、發(fā)行對象等。附件三：債券發(fā)行協(xié)議本附件為發(fā)行人與承銷商之間的發(fā)行協(xié)議，應包括發(fā)行條款、發(fā)行費用、發(fā)行程序等內(nèi)容。附件四：債券發(fā)行條款本附件應詳細列明債券發(fā)行的具體條款，包括債券的面值、發(fā)行價格、還款計劃、違約責任等。附件五：債券發(fā)行募集說明