2024年中國協(xié)同辦公平臺行業(yè)研究報告

CONTENTS01協(xié)同辦公平臺行業(yè)概述02中國協(xié)同辦公平臺需求洞察03中國協(xié)同辦公平臺行業(yè)競爭04中國協(xié)同辦公平臺發(fā)展趨勢1.1協(xié)同辦公發(fā)展歷程1.2協(xié)同辦公平臺研究范疇界定1.3協(xié)同辦公平臺的產(chǎn)品架構及主要功能2.1協(xié)同辦公平臺需求總覽2.2不同類型企業(yè)的需求差異分析2.3協(xié)同辦公平臺建設路徑2.4協(xié)同辦公平臺的需求特征3.1中國協(xié)同辦公平臺產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜3.2協(xié)同辦公平臺的商業(yè)模式3.3中國協(xié)同辦公平臺競爭格局3.4中國協(xié)同辦公平臺市場規(guī)模及預測3.5典型類型玩家的發(fā)展策略分析4.1中國協(xié)同辦公平臺發(fā)展方向201協(xié)同辦公平臺行業(yè)概述Overview4突破線下工作場景的束縛，向更高效、更靈活的工作模式邁進協(xié)同辦公是現(xiàn)代工作模式的核心。隨著信息技術的飛速發(fā)展，協(xié)同辦公由傳統(tǒng)的線下工作轉(zhuǎn)變?yōu)榫€下與線上相結合的模式。如電子文檔、電子郵箱、即時通訊、視頻會議、項目管理等單點應用的出現(xiàn)，不僅極大提升了員工個人的工作效率，更有效促進了團隊內(nèi)部的協(xié)作、管理。在這一過程中，具備集成屬性的協(xié)同辦公平臺扮演著關鍵的角色。協(xié)同辦公平臺起源于OA軟件，誕生之初主要為滿足政府機構在公文流轉(zhuǎn)、檔案流轉(zhuǎn)方面的需求。隨著OA軟件逐漸被大型企業(yè)采用，其功能逐步延展，全面覆蓋企業(yè)的工作流程管理，并進一步演化為企業(yè)信息化的核心入口。而SaaS應用的興起加速了移動辦公、遠程辦公理念的滲透，打破地理空間的限制，推來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.面向組織的辦公數(shù)字化應用，具有集成化屬性，基于統(tǒng)一平協(xié)作和管理需求如前所述，協(xié)同辦公平臺是由OA（自動化辦公）平臺、移動辦公平臺等產(chǎn)品形態(tài)演進而來的產(chǎn)物。其以組織為中心提供產(chǎn)品能力，通過數(shù)字化手段滿足企業(yè)線上的協(xié)作和管理需求，幫助企業(yè)提升辦公效率、促進團隊協(xié)作、優(yōu)化組織管理。協(xié)同辦公平臺具有強大的集成性，能夠在統(tǒng)一的平臺上聚合各類應用，不僅能夠為員工創(chuàng)造一致的使用體驗，也有助于跨系統(tǒng)協(xié)同。根據(jù)客戶具體需求的協(xié)同辦公平臺概念界定核心功能促進團隊溝通協(xié)作、資源共享，提高組織效率促進企業(yè)日常經(jīng)營管理流程的標準化、規(guī)范化提升辦公效率促進團隊協(xié)作優(yōu)化組織管理關鍵特征心提供產(chǎn)品能力，圍繞組織的日常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營提供線上化、數(shù)字化的辦公場景具有集成化屬性，通過提供平具有集成化屬性，通過提供平臺層的支撐能力，方便與第三方應用進行集成打通，為用戶提供一體化的使用體驗通過集成各類業(yè)務系統(tǒng)提供應通過集成各類業(yè)務系統(tǒng)提供應通知、流程、數(shù)據(jù)等進行統(tǒng)一管理，促進跨系統(tǒng)協(xié)同來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.平臺聚焦提供基礎辦公模塊，通過開放集成納入第三方協(xié)同辦公平臺的核心功能包括：1）面向全體員工的基礎辦公模塊、2）面向特定業(yè)務或職能部門的業(yè)務應用模塊。通常而言，協(xié)同辦公平臺廠商會聚焦自身優(yōu)勢能力提供部分基礎辦公模塊，同時采用開放集成的策略納入更多第三方應用，以統(tǒng)一平臺的方式為用戶輸出一體化的使用體驗。基于流程引擎、集成引擎等平臺支撐能力，協(xié)同辦公平臺允許終端企業(yè)客戶或廠商的開發(fā)人員，根據(jù)企滿足用戶不同辦公場景下的平臺使用需求滿足用戶不同辦公場景下的平臺使用需求員工和管理者提供基礎辦公或職能部門分別提供專業(yè)化管理功能屬于后臺支撐系統(tǒng)，對終端為上層應用提供必要的支持和保障Web端Web端協(xié)作視頻會議通訊錄管理企業(yè)郵箱企業(yè)網(wǎng)盤在線文檔考勤打卡流程審批項目管理知識管理通知公告視頻會議通訊錄管理企業(yè)郵箱企業(yè)網(wǎng)盤在線文檔考勤打卡流程審批項目管理知識管理通知公告權限管理數(shù)據(jù)報表流程引擎權限體系消息服務低/零代碼平臺AI中臺流程引擎權限體系消息服務低/零代碼平臺AI中臺集成引擎數(shù)據(jù)中臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.需求洞察8多層次需求催生多元化供給，協(xié)同辦公平臺行業(yè)呈現(xiàn)出百花基于管理復雜度和業(yè)務敏捷性兩個維度對企業(yè)進行劃分，梳理各類型企業(yè)對協(xié)同辦公平臺的需求差異。越是業(yè)務敏捷（指企業(yè)需快速創(chuàng)新以適應市場環(huán)境和客戶需求的變化）的企業(yè)對敏捷的團隊協(xié)作和靈活可擴展的平臺要求越高，越是管理復雜（指企業(yè)擁有多層級管理結構和嚴格的流程規(guī)范）的企業(yè)對精細化的權限管理和復雜的流程管理要求越高。不同成長階段、行業(yè)特性的企業(yè)對協(xié)同辦公平臺的訴求不同催生了多元的供給結構。OA、互聯(lián)網(wǎng)、ERP等各種不同背景的廠商參與到市場競爭中，滿足企業(yè)差異化的需求，促使行業(yè)形成百花齊放的競爭格局。協(xié)同辦公平臺需求總覽管理靈活管理復雜大型科技公司、先進制造業(yè)、新零售企業(yè)等?投入力度管理靈活管理復雜大型科技公司、先進制造業(yè)、新零售企業(yè)等?投入力度：高度認可平臺價值，付費意愿強?需求重點：要求靈活可定制的項目管理和流程自動化功能；強調(diào)跨部門、跨組織協(xié)作，及數(shù)據(jù)分析和可視化功能；對系統(tǒng)的可擴展性有較高要求初創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)意工作室、快速成長的科技公司等?投入力度：需求波動，對關鍵功能有付費意愿?定位傾向：用于支持團隊溝通、移動辦公和輕量級項?需求重點：對單聊群聊、視頻會議、文檔協(xié)同等功能要求高，強調(diào)跨終端、移動辦公；要求產(chǎn)品易用性、靈活性強，高度靈活，能快速集成新技術集團型企業(yè)、政府及央國企、傳統(tǒng)金融企業(yè)等?集團型企業(yè)、政府及央國企、傳統(tǒng)金融企業(yè)等?投入力度：關注長期投資回報，付費能力強?定位傾向：統(tǒng)一門戶，通過集成各個業(yè)務系統(tǒng)，進行集中化管理有復雜的權限管理和流程定制需求，重視公文流轉(zhuǎn)和門戶管理功能；對系統(tǒng)集成的要求高?投入力度：注重短期成本控制，價格敏感度高?定位傾向：用于滿足日常的行政管理、流程審批及部分溝通協(xié)作需求?需求重點：對流程審批、權限管理、任務或項目管理存儲和共享企業(yè)文檔；與核心系統(tǒng)集成來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。業(yè)務穩(wěn)定?2024.11iResearchInc.不同類型企業(yè)的需求差異分析企業(yè)規(guī)模越大管理需求越復雜，不同行業(yè)客戶的功能側重點存在差異不同規(guī)模企業(yè)對協(xié)同辦公平臺的需求側重點組織管理靈活性高組織管理靈活性高，對協(xié)同辦公平臺的付費意愿有限，傾向于使用免費產(chǎn)品解決基礎的即時通訊、在線協(xié)同及簡單的考勤、審批需求傾向于高性價比、易用性的解決方案，隨著公司制度、權限體系逐步建立，在即時通訊的功能之上，要求協(xié)同辦公平臺能夠滿足基礎流程管理和團隊協(xié)同需要付費能力進一步增強，要求協(xié)同辦公平臺可以支撐公司管理制度的落地，并集成既有核心業(yè)務系統(tǒng)，同時期望協(xié)同辦公平臺有較高的靈活性和可擴展性，以適應不斷變化的業(yè)務需求——面臨組織結構層級多、業(yè)務流程復雜的痛點面臨組織結構層級多、業(yè)務流程復雜的痛點，通常會要求協(xié)同辦公平臺在功能層面提供一定的定制開發(fā)或支持企業(yè)IT團隊進行自主個性化搭建，此外，協(xié)同辦公平臺需要更多承擔起統(tǒng)一門戶、數(shù)據(jù)整合的職能采用集中和分散相結合的管理方式，強調(diào)安全合規(guī)、資源共享，尤其集團型企業(yè)要求能進行多級分權運維和矩陣式管理，協(xié)同辦公平臺應能支持跨部門或組織的協(xié)同辦公和流程管理，在業(yè)務流程梳理方面可能存在咨詢服務需求典型行業(yè)企業(yè)對協(xié)同辦公平臺的需求側重點政府及央國企高度重視安全性、合規(guī)性政府及央國企高度重視安全性、合規(guī)性，傾向于本地部署和信創(chuàng)解決方案，希望打造多維度統(tǒng)一的信息門戶，協(xié)同辦公需求圍繞辦文、辦會、辦事展開，尤其關注對公文流轉(zhuǎn)的全流程管理建筑地產(chǎn)行業(yè)具有精細化的項目管理和成本控制需求建筑地產(chǎn)行業(yè)具有精細化的項目管理和成本控制需求，協(xié)同辦公平臺需能支持從項目啟動、執(zhí)行到監(jiān)控的全生命周期管理，并提供印章、證照等關鍵文件的電子化管理，在保障安全合規(guī)的同時，提高項目管理的效率和準確性金融行業(yè)關注協(xié)同辦公平臺的安全性、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)使金融行業(yè)關注協(xié)同辦公平臺的安全性、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性，要求協(xié)同辦公平臺能夠支持詳細的操作日志記錄和全面的合規(guī)審計需求，確保業(yè)務活動的可追溯性協(xié)同辦公平臺的建設應圍繞企業(yè)的生產(chǎn)過程、項目過程，通過與ERP、PLM、MES等關鍵業(yè)務系統(tǒng)集成，直觀展示項目執(zhí)行的關鍵信息和狀態(tài)等，促進生產(chǎn)流程與項目管理的標準化，并搭建知識管理體系，推動企業(yè)知識和經(jīng)驗的沉淀通常具有總部-分/子公司-門店的層級式組織架構，在追求統(tǒng)一管理的基礎上，協(xié)同辦公平臺需支持從總部到門店快速的信息發(fā)布和業(yè)務數(shù)據(jù)采集，以支撐庫存、采購和銷售的決策制定來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.++?2024.11iResearchInc.企業(yè)普遍傾向選擇多品牌、集成化平臺，靈活應對業(yè)務需求變化針對協(xié)同辦公平臺的采購，企業(yè)可以選擇由單一廠商提供全面的解決方案，或整合多個廠商的產(chǎn)品構建集成化平臺。實際應用中，后者即多品牌共存的集成化平臺更為常見。信息化水平高的大型企業(yè)往往已經(jīng)建設了成熟的一體化協(xié)同辦公平臺，由于遷移成本較高，即便之后出現(xiàn)新技術、新產(chǎn)品，也難以進行整體替換。他們更傾向于直接引入單點應用來完善現(xiàn)有系統(tǒng)的功能。這種策略允許大型企業(yè)在不犧牲既有投資的同時吸納創(chuàng)新。而對于處在快速成長階段的中小企業(yè)，其業(yè)務需求變化迅速，對價格的敏感度也更高。這些企業(yè)在初期多以滿足核心需求為目標，隨著企業(yè)發(fā)展和需求擴展逐步增加新的應用。在這一過程中，企業(yè)需關注不同廠商產(chǎn)品間的兼容性，以避免形成信息孤島。協(xié)同單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用成度高的協(xié)同辦公平臺，初始投資大、實施單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用單點應用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。線上辦公滲透率持續(xù)提升，企業(yè)期望以數(shù)字化手段實現(xiàn)敏捷辦公數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當前企業(yè)組織升級的焦點方向。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，中國線上辦公用戶規(guī)模接近5億人，使用率達到45.4%。隨著線上辦公習慣的養(yǎng)成，企業(yè)對協(xié)同辦公的關注點進一步向數(shù)字化、敏捷化遷移。一方面，協(xié)同辦公平臺為員工提供了簡單易用、功能豐富的線上辦公工具，支持移動辦公和遠程協(xié)作，有效提升了工作的靈活性和響應速度。另一方面，協(xié)同辦公平臺幫助企業(yè)構建高效、透明的工作流程，通過任務分配、進度跟蹤等功能確保流程規(guī)范、可控，減少溝通成本，促進信息的快速流動及使用率34.9%37.7%45.4%50.6%47.1%49.2%45.4%21.2%5396253706539625074849959507484688438065468843806534560199082020.62020.122021.62021.122022.122023.62023.122024.6用戶規(guī)模（萬人）—o—使用率（%）?2024.11iResearchInc.協(xié)同辦公平臺助力打造敏捷化組織來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.政府及央國企信創(chuàng)建設提速，辦公系統(tǒng)成為應用軟件落地的排頭兵為推動科技自立自強，保障國家信息安全，從底層硬件到上層應用進行全面的國產(chǎn)化替代為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。經(jīng)過多輪試點，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入到全面推廣和深化應用階段，落地領域從黨政機關拓展至金融、電信、電力、教育等各行各業(yè)。其中，應用軟件的國產(chǎn)替代遵循由辦公管理系統(tǒng)到一般業(yè)務系統(tǒng)到核心業(yè)務系統(tǒng)的路徑。協(xié)同辦公平臺作為辦公管理系統(tǒng)的重要組成部分，需在兼容適配國產(chǎn)基礎軟硬件的同時，保障系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。目前，諸如泛微、致遠、藍凌等廠商均已推出信創(chuàng)產(chǎn)品和解決方政府及央國企協(xié)同辦公平臺選型關注點由中央到地方|由中央到地方|由頭部企業(yè)到腰部和長尾企業(yè)成本效益服務能力品牌背景技術水平信創(chuàng)適配 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.信創(chuàng)推進節(jié)奏：由逐步試點邁向全面覆蓋信創(chuàng)推進節(jié)奏：由逐步試點邁向全面覆蓋N汽車、物流、,'煙草、電子、8,'建筑等其他,'行業(yè)金融、電信、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療八大國計民生關鍵行業(yè)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.行業(yè)競爭態(tài)勢Competition不同類型廠商立足優(yōu)勢能力，各施所長，滿足企業(yè)多元化協(xié)同辦公需求協(xié)同辦公平臺領域玩家眾多，不同背景的廠商從各自的優(yōu)勢能力切入，如泛微、致遠、藍凌等OA背景廠商以精細化流程管控見長，釘釘、企業(yè)微信、飛書等互聯(lián)網(wǎng)背景廠商以移動端優(yōu)勢突破，共同滿足企業(yè)的多元化協(xié)同管理需求。協(xié)同辦公平臺的上游主要包括：基礎云服務商提供存儲等云基礎云服務商提供存儲等云資源電信運營商提供網(wǎng)絡帶寬協(xié)同辦公平臺渠道銷售渠道合作伙伴渠道銷售企業(yè)客戶云通信背景集成商背景Neu云通信背景集成商背景NeusoftLandray藍凌渠道營銷實施交付渠道營銷實施交付解決方案咨詢服務直銷相互形成相互形成總體解決方案作為總集成方銷售第三方應用及業(yè)務系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)盤企業(yè)郵箱HRM財務管理企業(yè)網(wǎng)盤企業(yè)郵箱HRM財務管理文檔協(xié)同項目管理CRMSRM……提供技術支撐能力第三方技術數(shù)字證書電子簽章IM/RTCOCR身份認證短信/語音大模型……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.存在本地部署+License買斷和云端部署+SaaS訂閱的兩種主流模式客戶收取軟件許可費和定制、實施等技術服務費，并在后續(xù)的軟件使用過程中，按年收取升級維護費用。在這種模式下，軟件許可證為一次性購買、終身使用。其二為SaaS訂閱模式，多與云端部署相結合。對于釘釘、企業(yè)微信等互聯(lián)網(wǎng)背景的廠商而言，除向終端客戶收取周期性的訂閱費用外，還會向入駐平臺的ISV廠商收取一定比例的傭金。由于他們采取Freemium模式，盡管覆蓋的終端協(xié)同辦公平臺的主流商業(yè)模式代表廠商：泛微、致遠軟件許可費用軟件許可費用??依賴于軟件許可證的一次性銷售，存在收入不穩(wěn)定風險?從售前到交付的服務代表廠商：釘釘、企業(yè)微信?互聯(lián)網(wǎng)背景廠商傾向于采取Freemium模式，基礎功能對所有用戶免費，高級或增值功能需付費使用?能夠吸引大量用戶，但盈利周期較長，在前期付費比例較低的情況下，需要負擔高昂的運營成本服務器成本服務器成本帶寬成本帶寬成本研發(fā)費用研發(fā)費用營銷費用營銷費用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.由于協(xié)同辦公平臺領域的不同廠商在目標客群、商業(yè)模式等方面存在較大差異，為合理反映廠商的商業(yè)化能力，本報告選擇以付費終端用戶數(shù)量為口徑對協(xié)同辦公平臺的市場競爭格局進行評估。2023年，中國協(xié)同辦公平臺市場的頭部五家廠商分別為泛微、致遠、藍凌、釘釘和企業(yè)微信，行業(yè)集中度CR5=59.7%。整體來看，OA廠商憑借起步早、聚焦中大型客戶，在商業(yè)化能力存在領先泛微,25.3%其他,40.3%致遠,12.6%藍凌,7.6%釘釘,7.1%企業(yè)微信,7.1%來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，2023年市場規(guī)模達到102億元，預計未來三年OA廠商是最早一批進入?yún)f(xié)同辦公平臺領域的玩家，泛微、致遠、藍凌三家廠商的市場份額超過35%。隨著平臺基礎辦公模塊收入增速放緩，OA廠商逐漸將增長重心轉(zhuǎn)移至自研的業(yè)務應用。與此同時，釘釘、企業(yè)微信、飛書等互聯(lián)網(wǎng)背景的玩家商業(yè)化進程加速。2023年，中國協(xié)同辦公平臺市場規(guī)模達到102億元，同比增長28.1%。盡管疫情推動了協(xié)同辦公平臺的滲透，但其在小型、微型企業(yè)中的付費轉(zhuǎn)化率方面仍普遍較低。未來，疊加大模型應用將可能賦予行業(yè)更多的附加價值。通過付費客戶數(shù)量與客單價的雙重提25.4%36.8%33.8%28.1%15.2%18.0%17.9%———-__———-__8043201920202021202220232024e2025e2026e中國協(xié)同辦公平臺市場規(guī)模（億元）--中國協(xié)同辦公平臺市場規(guī)模增長率（%）注釋：1.協(xié)同辦公平臺市場規(guī)模以廠商收入口徑計算，包括一方的基礎辦公模塊相關的產(chǎn)品和服務收入，不包括一方業(yè)務應用模塊收入和三方生態(tài)分成收入；2.報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位），已包含四舍五入的情來源：綜合上市公司年報等公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計預測模型估算?2024.11iResearchInc.不同類型玩家的發(fā)展策略分析協(xié)同辦公平臺各類型玩家的優(yōu)勢能力比較玩家類型OA背景協(xié)同管理★★★★★★★★★★★★★★★易用性★★★★★集成性★★★★★★★★★★可定制性★★★★★服務支持★★★★★★★★信創(chuàng)適配★★★★★★★★★★★★★★★本地部署為主云端部署為主云端部署為主本地部署為本地部署為主云端部署為主云端部署為主本地部署為來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.云通信背景OA背景云通信背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景針對復雜流程管控有完善的產(chǎn)品和服務能力，滿足中大型組織協(xié)同需求OA背景的廠商通常對企業(yè)內(nèi)部流程有深刻理解和實施經(jīng)驗，面對中大型組織復雜的協(xié)同管理需求，能夠提供定制化的流程審批和業(yè)移動化的產(chǎn)品形態(tài)，逐步形成覆蓋綜合型的協(xié)同辦公解決方案?；诹鞒桃?、集成引擎及低代碼等平臺層能力，疊加專業(yè)服務團隊提供深入的售前、交付技術支持，OA廠商可以賦予企業(yè)更大的自主權和靈活性，幫助大型企業(yè)、集團型客戶實現(xiàn)業(yè)務流程的數(shù)字化升級。以中型和大型企業(yè)為主，覆蓋政府及央國企信在私有化部署的基礎上，逐漸拓展SaaS模式核心功能流程審批核心功能流程審批知識管理與眾多業(yè)務系統(tǒng)、行業(yè)專業(yè)應用集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通、業(yè)務協(xié)同數(shù)據(jù)報表深耕OA領域數(shù)十年，在深耕OA領域數(shù)十年，在流程管控方面有豐富的經(jīng)驗積累，能夠?qū)χ写笮徒M織的復雜需求進行拆解，搭建細顆粒度的業(yè)務和流程邏輯交付能力交付能力強，擁有專業(yè)的服務團隊，包括項目經(jīng)理、售前顧問、實施工程師和開發(fā)工程師，以保證項目從需求調(diào)研到上線交付開放開放集成第三方應用；利用低代碼進行個性化定制；提供全棧信創(chuàng)適配來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景標準化產(chǎn)品+個性化定制，構建智能、高效、協(xié)同的數(shù)字化運營平臺泛微專注協(xié)同管理軟件領域23年，擁有具備自主知識產(chǎn)權的協(xié)同管理軟件系列產(chǎn)品。在協(xié)同辦公平臺類產(chǎn)品基礎上，泛微構建了十大專項產(chǎn)品，形成業(yè)務協(xié)同矩陣。通過構建財務、業(yè)務、管理一體化運作的數(shù)字化運營平臺，全方位滿足組織多樣化的數(shù)字化管理打造了平臺化、微服務架構、公有云與私有云一體化的e-colo知識管理合同管理項目管理客服管理采購管理信息采集檔案管理泛微：智能、協(xié)同、高效的數(shù)字化運營平臺知識管理合同管理項目管理客服管理采購管理信息采集檔案管理輕前端、重后端、平臺化輕安裝、易維護無需安裝、注冊即用7*24小時辦公內(nèi)外協(xié)同的數(shù)字化辦公數(shù)據(jù)采集、OCR識別、大模型等技統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺移動引擎低代碼平臺集成引擎流程引擎集成服務總線消息傳輸協(xié)議橋接數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務編排組件消息日志組件服務安全組織智能路由組件集成端口WebServiceJAVA數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)RestfulAPIkalfaRocketMQ來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OAOA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景基于一體化數(shù)智運營底座，滿足不同行業(yè)、規(guī)模組織的協(xié)同管理需求致遠互聯(lián)深耕協(xié)同管理領域二十余年，為客戶構建了一體化的數(shù)智化協(xié)同運營平臺，通過聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外部的業(yè)務、人員、運營等，幫助各行業(yè)領域、各種規(guī)模的組織實現(xiàn)智慧、高效運營。在AI-COP平臺生態(tài)戰(zhàn)略下，致遠互聯(lián)打造了一體化數(shù)智運營新基座。其一體化平臺和低代碼工具，既允許客戶自主創(chuàng)造，實現(xiàn)個性化定制，也支持生態(tài)伙推進信創(chuàng)適配和替代的能力，兼容國內(nèi)主流軟硬件廠商的產(chǎn)品，可以根據(jù)政府和央企的不同需求進行靈活適配，助力政企數(shù)智化轉(zhuǎn)致遠互聯(lián)：基于AI-COP的新一代數(shù)智化協(xié)同運營平臺產(chǎn)品化產(chǎn)品化、平臺化產(chǎn)品化、平臺化、數(shù)字化、生態(tài)化全面適配信創(chuàng)技術，兼容國數(shù)據(jù)庫全面適配信創(chuàng)技術，兼容國數(shù)據(jù)庫版式軟件操作系統(tǒng)流式軟件簽章軟件大型企業(yè)大型企業(yè)企業(yè)信創(chuàng)企業(yè)信創(chuàng)政務信創(chuàng)政務信創(chuàng)在線定制解決方案原生應用統(tǒng)一流程平臺集成連接平臺解決方案原生應用統(tǒng)一流程平臺集成連接平臺代碼定制平臺統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析平臺來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景從組織內(nèi)溝通場景出發(fā)打造入口級產(chǎn)品，開放合作形成一體化平臺互聯(lián)網(wǎng)廠商打造的協(xié)同辦公平臺大多以溝通場景為中心，具備較強的移動應用屬性，以單聊群聊、視頻會議、文檔協(xié)同等高頻協(xié)作場景為入口，串聯(lián)起各項辦公管理能力?；谏詈竦幕ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品基礎，其協(xié)同辦公平臺在產(chǎn)品易用性方面表現(xiàn)突出，同時對新興技術保持高度敏感，產(chǎn)品創(chuàng)新性強。釘釘和企業(yè)微信推出時間較早，以覆蓋中長尾客戶為主，而作為后進入者的飛書，更傾向于服務頭部客戶形成差異化競爭。由于互聯(lián)網(wǎng)廠商在流程管控、業(yè)務場景方面的積高并發(fā)高可用新興技術敏感簡單易用高并發(fā)高可用新興技術敏感簡單易用移動友好釘釘、企業(yè)微信以小微型企業(yè)為主，飛書大客戶占比更高主要為公有云部署，少數(shù)頭部客戶采用專屬/私有云部署核心功能視頻會議考勤打卡核心功能視頻會議考勤打卡消息推送從組織內(nèi)溝通切入?yún)f(xié)同辦公，聚焦拳頭產(chǎn)品研發(fā)，打造開放生態(tài)產(chǎn)品產(chǎn)品易用性強、交互體驗流暢，對移動辦公、遠程辦公的支持良好采用采用云原生、微服務架構，系統(tǒng)穩(wěn)定性、可擴展性強，產(chǎn)品迭代升級速度快；重視創(chuàng)新，能夠快速將新興技術引入到協(xié)同辦公平臺重點研發(fā)通用、高頻協(xié)作功能，引入業(yè)務場景應用、行業(yè)專用應用及銷售重點研發(fā)通用、高頻協(xié)作功能，引入業(yè)務場景應用、行業(yè)專用應用及銷售交付服務商等不同類型的生態(tài)伙伴，為企業(yè)客戶提供一體化使用體驗來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景釘釘是阿里巴巴集團打造的企業(yè)級智能移動辦公平臺，致力于打造數(shù)字經(jīng)濟時代的企業(yè)組織提供新生產(chǎn)力工具。釘釘1.0版本定位協(xié)同辦公平臺延伸。到2023年末，釘釘用戶數(shù)達7億，服務企業(yè)、學校等各類組織數(shù)達2500萬。釘釘以數(shù)字化底座賦能生態(tài)伙伴和企業(yè)客戶，并通過酷應用將復雜功能、流程和報表以原子組件的形式融入在高頻協(xié)作場景中。2023年4月，釘釘開啟全面智能化，釘釘：數(shù)字經(jīng)濟時代的新生產(chǎn)力工具理套件包括釘釘文檔、釘閃會、Teambition、音視頻、IM等基礎產(chǎn)品，以及上下游組織、上下級組織、服務窗等企業(yè)間連接產(chǎn)品融合多位生態(tài)伙伴的關鍵能力和釘釘原生產(chǎn)品能力，覆蓋人事、財務、差旅、營銷服、合同等企業(yè)核心管理場景，提供與釘釘原生應用一致的沉浸式協(xié)同體驗和一體化數(shù)據(jù)分析能力?將應用功能與釘釘內(nèi)的高頻協(xié)作場景融合，?直接在釘釘工作群中調(diào)起應用組件，無需下載、安裝或跳轉(zhuǎn)AI助理AI搜索AI助理AI搜索魔法棒應用魔法棒應用應用和企業(yè)自建應用間實現(xiàn)無縫對接企業(yè)自建企業(yè)自建通用模型通用模型支持通義大模型和第三方大模型數(shù)據(jù)化驅(qū)動釘釘應用市場應用開發(fā)應用開發(fā)應用酷化系統(tǒng)連接數(shù)據(jù)資產(chǎn)AIPaaS智能化釘釘開放底座（API/SPI/Scheme/…）釘釘開放底座（API/SPI/Scheme/…）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景集成豐富的協(xié)作工具與辦公應用，滿足企業(yè)高效辦公與管理需求企業(yè)微信是騰訊微信團隊打造的企業(yè)通訊與辦公工具。企業(yè)微信集成了文檔、日程、會議等協(xié)作工具以及打卡、審批等OA應用，并放平臺，客戶可以快速構建適合自己的智能協(xié)作應用。企業(yè)微信與騰訊會議、騰訊文檔之間融合打通，形成了一套完整的效率協(xié)作會議線上線下全場景會議管理企業(yè)微信預設內(nèi)部辦公應用，開箱即用，滿足企業(yè)的基礎辦公需求會議線上線下全場景會議管理企業(yè)微信預設內(nèi)部辦公應用，開箱即用，滿足企業(yè)的基礎辦公需求提供通訊錄管理、客戶聯(lián)系、應用管理、消息推送、身份驗證等企業(yè)微信API，支持接入由服務商代開發(fā)及企業(yè)自建的應用會議室公費電話匯報覆蓋客戶關系、人力資源、供應鏈管理、財務報銷、移動辦公等場景幫助企業(yè)高效管理和維系客戶，加強總部與門店協(xié)同管理加強政民溝通，助力政府網(wǎng)格化管理和移動化辦公協(xié)同幫助企業(yè)沉淀離店消費者，提升總部與門店辦公協(xié)同效率校內(nèi)和局校管理工具幫助教育局和學校高效處理內(nèi)部事務設備巡檢能力幫助企業(yè)實時掌握設備狀態(tài)和巡檢情況支持金融服務質(zhì)量合規(guī)審計，滿足金融行業(yè)合規(guī)監(jiān)管需求企業(yè)身份校驗客戶聯(lián)系管理應用與小程序移動端SDK第三方應用開發(fā)者中心企業(yè)身份校驗客戶聯(lián)系管理應用與小程序移動端SDK第三方應用開發(fā)者中心消息收發(fā)通道消息收發(fā)通道基礎應用服務基礎應用服務服務商接口廣場服務商接口廣場來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearchInc.OAOA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景定義先進團隊的工作方式，打造AllinOne的協(xié)作與管理平臺云文檔等產(chǎn)品，飛書打造了圍繞“事”的高效辦公平臺——飛書Office。而飛書People集成人事、招聘、績效等多個人事管理產(chǎn)品，利用現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)。飛書采取以大客戶為主的商業(yè)化策略，憑借重協(xié)作、輕管控的理念，吸引了包括互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、游戲、新消費、先進制造等領域的領先企業(yè)。飛書：先進企業(yè)協(xié)作與管理平臺飛書OKR助力組織落地OKR擁有長期記憶，支持原生應用和部署在飛書的業(yè)務應用，與場景融合，實現(xiàn)跨系統(tǒng)一致體驗將各類應用在同一界面展示，減少不同應用之間的切換，賦予更多系統(tǒng)信息分發(fā)和協(xié)同的提高工作效率|簡化協(xié)作流程|促進信息流通打通組織內(nèi)外圍繞人的雙循環(huán)，對外連通人才市場，對內(nèi)識別人才并給予激勵假勤管理模式，幫助企業(yè)打造專屬評估體系飛書招聘基于數(shù)百萬人才招聘經(jīng)驗，以高效面試體驗、精準簡歷解析提升招聘效能快速搭建輕型業(yè)務應用飛書飛書原生體驗的低代碼平臺,幫應用助技術人員降低業(yè)務系統(tǒng)的開引擎發(fā)成本，實現(xiàn)快速迭代集成支持現(xiàn)有系統(tǒng)與飛書賬號、數(shù)平臺據(jù)和流程的三重打通來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云通信背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景云通信背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景面向業(yè)務應用構建流程管理能力，實現(xiàn)一體化交付與跨系統(tǒng)ERP廠商通常擁有覆蓋廣泛的產(chǎn)品線，諸如財務、供應鏈、生產(chǎn)等業(yè)務系統(tǒng)在企進行橫向拓展，結合OA、互聯(lián)網(wǎng)廠商的產(chǎn)品能力，打造了兼具即時通訊和流程審批的協(xié)同辦公平臺。從產(chǎn)品定位上看，ERP廠商普的核心優(yōu)勢在于能夠?qū)f(xié)同辦公與企業(yè)的核心業(yè)務系統(tǒng)緊密集成，以業(yè)務應用為中心構建流程管理能力，提供覆蓋前端協(xié)作到后端業(yè)務的一體化解決方案。統(tǒng)一語言統(tǒng)一語言公有云部署居多，頭部客戶及信創(chuàng)客戶采用私有部署公有云為訂閱模式，客單價在10萬以下，渠道體系完善核心功能通知待辦考勤打卡核心功能通知待辦考勤打卡知識管理與企業(yè)各項核心業(yè)務系統(tǒng)進行緊密集成，提供一體化的解決方案數(shù)據(jù)報表流程審批業(yè)務應用業(yè)務應用覆蓋廣泛，協(xié)同辦公平臺可與自有財務管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、銷售管理、供應鏈管理等系統(tǒng)緊密集成，提供一體化交付能力從自有業(yè)務系統(tǒng)中獲取準確、全面的數(shù)據(jù)元素，基于統(tǒng)一的業(yè)務和開發(fā)語從自有業(yè)務系統(tǒng)中獲取準確、全面的數(shù)據(jù)元素，基于統(tǒng)一的業(yè)務和開發(fā)語言，客戶或廠商可利用低代碼平臺快速構建應用，實現(xiàn)跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)協(xié)同擁有豐富的央國企平臺實施交付經(jīng)驗，具備擁有豐富的央國企平臺實施交付經(jīng)驗，具備全棧信創(chuàng)適配能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景與ERP深度集成，打破信息孤島，實現(xiàn)圍繞業(yè)務的一體化協(xié)同云之家是金蝶旗下的一體化協(xié)同辦公廠商，聚焦打造SaaS化的協(xié)同平臺，幫助企業(yè)構建高效組織協(xié)同、可組裝的業(yè)務協(xié)同、敏捷的場景協(xié)同及智能的數(shù)據(jù)協(xié)同。云之家能夠與金蝶云實現(xiàn)業(yè)務層面的高度協(xié)同，不僅可以作為統(tǒng)一的辦公協(xié)同工具，更可以承擔起數(shù)策及多端協(xié)同辦公。更進一步的，云之家可以幫助企業(yè)鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上的合伙伙伴，通過建設供應商協(xié)同門戶、經(jīng)銷商協(xié)同門戶和客戶門戶，提高生態(tài)企業(yè)之間的業(yè)務協(xié)同效率。目前，云之家支持公有云、私有云、混合云和信創(chuàng)的協(xié)同解決方案，服務客戶包括碩世生物、百瑞源枸杞、深圳麥科田、華海通信等專精特新小巨人企業(yè)和OPPO、海信、通威、河鋼、安踏等眾多500強企業(yè)。溝通、資訊文檔、審批訂單、合同合同、溝通溝通、資訊文檔、審批訂單、合同合同、溝通資訊、文檔采購業(yè)務訂單業(yè)務財務業(yè)務訂單業(yè)務企業(yè)信息系統(tǒng)移動端質(zhì)量會議會議知識金蝶·云星空金蝶·云星瀚來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景安全背景廠商重點面向政府及央國企等對安全性要求較高的客戶推出移動辦公平臺，整合系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務安全等多方面的安全技術，為客戶提供全面的安全保護措施。同時，平臺與國產(chǎn)主流的信創(chuàng)基礎軟硬件兼容適配，能夠滿足客戶對國產(chǎn)化替代的訴求。安全背景的廠商普遍在2015年左右進入市場，其協(xié)同辦公平臺對移動終端的支持良好，而為了滿足客戶對數(shù)據(jù)安全和組織管理的訴求，廠商通常會提供公有云、私有云、混合云等多種部署方式。憑借其在系統(tǒng)集成和交付方面的豐富經(jīng)驗，安全背景的廠商可以根據(jù)不同需求場景為客戶提供定制化開發(fā)服務。信創(chuàng)適配信創(chuàng)適配以政府及央國企為主，覆蓋黨政軍類客戶和大提供靈活的部署方案，包括公有云、私有云、混合云多采用項目制收費，客單價在數(shù)十萬至上百萬不等核心功能權限管理待辦事項核心功能權限管理待辦事項消息推送重點滿足政企客戶對安全性的需求，并提供定制化開發(fā)的能力通知公告服務安全、管理安全多個維度構建全面的安全保障體系對國產(chǎn)主流基礎軟硬件的對國產(chǎn)主流基礎軟硬件的信創(chuàng)適配程度高，支持多種信創(chuàng)環(huán)境組合運行面向政府和大型企業(yè)的集成、交付經(jīng)驗豐富，擁有面向政府和大型企業(yè)的集成、交付經(jīng)驗豐富，擁有專業(yè)的服務團隊快速響應客戶需求，提供定制化的解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景集成商背景廠商發(fā)展策略分析擁有成熟的實施交付經(jīng)驗，可提供軟硬件一站式的集成解決方案集成商大多以客戶為中心提供定制化解決方案，隨著客戶信息化需求的拓展，逐步進入?yún)f(xié)同辦公平臺領域。集成商通常能夠提供貼身的服務支持，滿足客戶較高程度的定制化開發(fā)訴求。尤其在面對集團型企業(yè)的過程中，集成商可以根據(jù)客戶在組織架構、權限管理及功能定制等方面的特定需求，提供從前期的咨詢設計到開發(fā)實施的綜合解決方案。憑借豐富的系統(tǒng)集成經(jīng)驗，集成商能夠幫助客戶打通協(xié)同辦公平臺與各個業(yè)務系統(tǒng)之間的壁壘，解決信息孤島的問題。盡管集成商在標準化產(chǎn)品方面的積累不如專業(yè)的軟件廠定制開發(fā)項目管理定制開發(fā)項目管理技術整合本地部署為主，可兼顧公有云或混合云部署多采用項目制收費，項目總體金額通常較高核心功能流程審批檔案管理核心功能流程審批檔案管理通知公告憑借豐富的實施交付經(jīng)驗，提供滿足個性化需求的綜合解決方案公文管理如功能模塊的增減、個性化界面設計、權限設置、流程定義等具備較強的具備較強的軟硬件集成能力，支持將協(xié)同辦公平臺與企業(yè)既有業(yè)務系統(tǒng)間進行集成打通，提供從咨詢、設計、開發(fā)到實施和維護的一站式服務適配主流國產(chǎn)軟硬件，在黨政及央國企領域有較多的適配主流國產(chǎn)軟硬件，在黨政及央國企領域有較多的信創(chuàng)案例積累來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearchInc.OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景基于高并發(fā)、高可用的通信能力打造通信中臺，開放集成客戶業(yè)務系統(tǒng)云通信廠商通常在IM、RTC等通信能力方面具有優(yōu)勢，能夠為企業(yè)提供穩(wěn)定、高效的通信解決方案。此類廠商通過集成通信能力構建通信中臺，在滿足企業(yè)內(nèi)部協(xié)作和外部溝通的需求之上，進一步搭建了協(xié)同辦公平臺的產(chǎn)品能力。目前來看，云通信廠商多采用項目制、私有部署的模式覆蓋大中型企業(yè)客戶或政府、央國企等信創(chuàng)客戶?；赑aaS廠商的基因，云通信廠商的產(chǎn)品原子化能力強、接口標準化程度高，除支持按需部署辦公套件外，亦支持與企業(yè)自研應用和第三方應用之間的集成打通，能夠滿足頭部客戶個性化定制的業(yè)務需求。模塊化模塊化重點面向大中型客戶，覆蓋政府及央國企信創(chuàng)需求主要采用私有化部署的方式，少部分為混合云項目制，客單價普遍偏高，通常在數(shù)百萬元核心功能視頻會議在線文檔核心功能視頻會議在線文檔通過集成第三方應用及企業(yè)自研應用，提供統(tǒng)一門戶和應用入口以以IM和RTC能力為核心向外延展通信中臺，具有實時性、高并的特征，在消息管理、會議管理、通訊錄管理等方能夠同客戶業(yè)務系統(tǒng)進行深度集成，建立符合企業(yè)個性化需求的業(yè)務流程提供多