2024巴基斯坦金融科技行業(yè)報(bào)告

01030844國(guó)際援助推動(dòng)巴基斯坦經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇巴基斯坦實(shí)際GDP增長(zhǎng)率變化（2021-2026e）5.8%國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)，巴基斯坦2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將從2023年的-0.2%回升至2.0%，顯示出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的積極信號(hào)。國(guó)際組織正通過多種方式為巴基斯坦提供關(guān)鍵支持，例如IMF批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期9個(gè)月的備用安排（SBA為巴基斯坦提供財(cái)政支持；世界銀行則提供技術(shù)援助，協(xié)助改善巴基斯坦核心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時(shí)，巴在國(guó)際社會(huì)的支持和國(guó)內(nèi)改革的雙重推動(dòng)下，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)6.2%4.5%3.5%2.0%-0.2%正逐步走向復(fù)蘇軌道▌2021202220232024e2025e2026e數(shù)據(jù)來源：WorldEconomicOutlook(April2024)。55全球第五人口大國(guó)，世界人口第二多的伊斯蘭國(guó)家巴基斯坦是全球第五人口大國(guó)，2023年人口達(dá)2.4億，也是僅次于印度尼西亞的世界人口第二多的伊斯蘭國(guó)家。伊斯蘭教是巴基斯坦的國(guó)教，約95%的人口為穆斯林。宰牲節(jié)和開巴基斯坦擁有較大的數(shù)字增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，約64%的人口年齡在20232.4億20.6歲34.7%30歲以下，2023年人口年齡中位數(shù)為20.6歲。巴基斯坦國(guó)巴基斯坦城鎮(zhèn)化率為34.7%，仍有較大提升空間?？ɡ?、業(yè)也將迎來更多增長(zhǎng)機(jī)遇▌2030evs.全球30.5歲vs.全球57%36.3%數(shù)據(jù)來源：Worldmeters。664G用戶顯著增長(zhǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)價(jià)格低3G用戶數(shù)4G用戶數(shù)2024年初巴基斯坦移動(dòng)用戶數(shù)達(dá)到1.92億，相當(dāng)于總?cè)丝诘募s80%。隨著技術(shù)迭代更新，過去五年來巴基斯坦3G用戶數(shù)量逐年減少，4G用戶呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023財(cái)年已有超過1億用戶使用4G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。巴基斯坦移動(dòng)數(shù)據(jù)成本自2018財(cái)年以來已下降71%，目前1GB僅為0.12美元，在2023年全球237個(gè)國(guó)家/地區(qū)移動(dòng)數(shù)據(jù)成本排行榜中，巴基斯坦是成本第六低的國(guó)家▌9,9407,7905,1704,1403,7004,1403,2403,0003,2402,1901,6301,250201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：PTAAnnualReport;Cable.co.uk。*圖表中2018表示2017-18財(cái)年，以此類推。77巴基斯坦數(shù)字錢包用戶數(shù)（2023財(cái)年第三季度-2024巴基斯坦數(shù)字錢包用戶數(shù)（2023財(cái)年第三季度-2024財(cái)年第三季度單位：萬）2022年數(shù)據(jù)顯示，巴基斯坦金融普惠率為30%，具備基本金融但其數(shù)字金融市場(chǎng)展現(xiàn)出巨大潛力，2023財(cái)年第三季度至2024財(cái)年第三季度巴基斯坦數(shù)字錢包用戶數(shù)量翻倍。麥肯錫全球研究院報(bào)告預(yù)測(cè)，2016至2025年巴基斯坦數(shù)字金融服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望超360億美元，預(yù)計(jì)為巴基斯坦GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)7%，320270240200160并創(chuàng)造400萬個(gè)新就業(yè)機(jī)會(huì)▌2023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3數(shù)據(jù)來源：McKinseyGlobalInstitute；StateBankofPakistan；KarandaazFinancialInclusionSurvey(K-FIS)。99政府推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，金融科技生態(tài)逐步完善構(gòu)許可（EMI）戰(zhàn)略（NFIS構(gòu)許可（EMI）戰(zhàn)略（NFIS）行監(jiān)管。2007年SBP發(fā)布移動(dòng)銀行監(jiān)管框架政策文件，Raast即時(shí)支付MobiCasheasypaisaRaast即時(shí)支付MobiCasheasypaisaJazzCash2015年發(fā)布首部國(guó)家普惠金融戰(zhàn)略（NFIS目標(biāo)為2020年覆蓋50%成年人口。2018年更新NFIS，將目標(biāo)調(diào)整為“2023年實(shí)現(xiàn)6500萬個(gè)數(shù)字賬戶”，并通過首個(gè)“數(shù)字巴基斯坦”支持計(jì)劃。2019年SBP推出電子貨幣機(jī)2009年2012年2015年2017年2018年2019年2022年2007年金融普惠率：30%構(gòu)許可（EMI降低市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。2021年推出巴基斯坦首個(gè)即時(shí)支付系統(tǒng)Raast，次年實(shí)現(xiàn)個(gè)人間免費(fèi)交易。2022年12009年2012年2015年2017年2018年2019年2022年2007年金融普惠率：30%數(shù)據(jù)來源：StateBankofPakistan；KarandaazFinancialInclusionSurvey(K-FIS)；網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。金融科技持續(xù)成為初創(chuàng)企業(yè)熱門融資領(lǐng)域巴基斯坦金融科技領(lǐng)域融資總額與融資數(shù)量（巴基斯坦金融科技領(lǐng)域融資總額與融資數(shù)量（2019-2022年單位：萬美元）融資總額融資數(shù)量巴基斯坦初創(chuàng)企業(yè)在2021年迎來突破性進(jìn)展，融資總額達(dá)到3.65億美元，創(chuàng)下歷史新高，較2020年的6,644萬美元增長(zhǎng)了約5.5倍。在行業(yè)融資分布中，金融科技以27居第二，僅次于電子商務(wù)。2020至2023年間金融科技保持在融資熱門領(lǐng)域前兩名，凸顯了其在巴基斯坦創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)9,9809,9808,6908,6906622● 310中的持續(xù)吸引力▌2019202020212022數(shù)據(jù)來源：DataDarbar。支付服務(wù)為主導(dǎo)，數(shù)字銀行穩(wěn)步推進(jìn)中支付應(yīng)用&平臺(tái)支付網(wǎng)關(guān)投資應(yīng)用2checkout巴基斯坦金融科技網(wǎng)絡(luò)(PakistanFintechNetwork)報(bào)告顯示，2021年巴基斯坦金融科技生態(tài)系統(tǒng)中支付是最大細(xì)分子類，其次是投資應(yīng)用、金融比較平臺(tái)和數(shù)字借貸。截至目其他數(shù)字借貸金融比較平臺(tái)數(shù)字銀行業(yè)務(wù)也在穩(wěn)步推進(jìn)。2022年1月SBP建立了數(shù)字銀行許可及監(jiān)管制度，為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。而后于2023年1月向EasyPaisaDB、HugoBank、KTBank、MashreqBank和Raqami五家擬建的數(shù)字銀行頒發(fā)了無異議證書（NOC）。這意味著一旦完成運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備并獲得SBP的進(jìn)一步批準(zhǔn)，這些銀行將開始試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，有望為巴基斯坦金融科技其他數(shù)字借貸金融比較平臺(tái)數(shù)據(jù)來源：PakistanFintechNetwork：StateBankofPakistan。注：部分公司業(yè)務(wù)涉及多個(gè)類別，圖中只展示其涉足的一個(gè)類別。頭部應(yīng)用聚焦支付和移動(dòng)銀行子類，開發(fā)者多源于本土DataSparkle數(shù)據(jù)顯示，2023年12月巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用市場(chǎng)集中度約為60%，市場(chǎng)相對(duì)集中，但競(jìng)爭(zhēng)空間尚存。DataSparkle數(shù)據(jù)顯示，2023年12月巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用市場(chǎng)集中度約為60%，市場(chǎng)相對(duì)集中，但競(jìng)爭(zhēng)空間尚存。頭部應(yīng)用easypaisa和JazzCash的活躍用戶數(shù)顯著高于其他應(yīng)用。在2023年12月財(cái)務(wù)類應(yīng)用TOP10中，移動(dòng)銀行占據(jù)50%份額，數(shù)字錢包和支付應(yīng)用占據(jù)30%。此外，巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用TOP10的開發(fā)者大多來自巴基斯坦本土▌移動(dòng)銀行巴基斯坦10NBPDigital應(yīng)用排名應(yīng)用排名應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用子類應(yīng)用開發(fā)者地區(qū)easypaisaeasypaisa數(shù)字錢包和支付挪威22JazzCashJazzCash數(shù)字錢包和支付巴基斯坦33HBLHBLMobile移動(dòng)銀行巴基斯坦44BinanceBinance加密貨幣新加坡55MeezanMeezanMobileBanking移動(dòng)銀行巴基斯坦66厚厚UBLDigital移動(dòng)銀行巴基斯坦7Barwaqt個(gè)人借貸巴基斯坦8Zindigi數(shù)字錢包和支付巴基斯坦9myABL移動(dòng)銀行巴基斯坦數(shù)據(jù)來源：DataSparkle。注：1.市場(chǎng)集中度指統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，所選分類下活躍人數(shù)排名TOP4的應(yīng)用的活躍人數(shù)占比合計(jì)值。巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用TOP1：easypaisaeasypaisa活躍用戶量級(jí)變化（2023年1-12月）easypaisa是巴基斯坦首個(gè)金融科技平臺(tái)，由挪威電信小額信貸銀行（TelenorMicrofinanceBank）于2009年推出。該銀行為挪威電信集團(tuán)（TelenorGroup）與螞蟻集團(tuán)（AntGroup）的合資企業(yè)。easypaisa最初作為匯款服務(wù)問世，旨在為巴基斯坦金融服務(wù)欠缺的群體提供便利。截至2023年，easypaisa的年交易總額達(dá)6.9萬億巴基斯坦盧比，交易量超21億筆，月活躍用戶增至960萬，移動(dòng)錢包用戶達(dá)1,320easypaisa提供多樣化的服務(wù)，包括資金轉(zhuǎn)賬、移動(dòng)話費(fèi)充值、支付水電費(fèi)、貸款服務(wù)、數(shù)字儲(chǔ)蓄賬戶以及工資發(fā)放、在線支付網(wǎng)關(guān)和B2B供應(yīng)鏈支付等商業(yè)解決方案。通過不斷創(chuàng)新和擴(kuò)展服務(wù)范圍，easypaisa正為巴基斯坦的金融普惠做出重要貢數(shù)據(jù)來源：easypaisa；TelenorMicrofinanceBankFinancialStatements；DataSparkle；網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用TOP2：JazzCashJazzCash（前身為MobiCash）是巴基斯坦領(lǐng)先的移動(dòng)錢包、移動(dòng)支付和無網(wǎng)點(diǎn)銀行服務(wù)提供商。該平臺(tái)由Jazz及其姊妹公司MobilinkMicrofinanceBankLimited聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，二者均隸屬于VEON集團(tuán)。截至2024年5月，JazzCash的活躍用戶已突破1,100萬，其商業(yè)網(wǎng)絡(luò)還包括30萬家商戶和24.5萬多JazzCash為客戶提供全方位的無網(wǎng)點(diǎn)銀行服務(wù)，涵蓋旅行、票務(wù)、娛樂、匯款、賬單支付、借記卡、保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄等多個(gè)JazzCash活躍用戶量級(jí)變化（2023年1-12月）領(lǐng)域。2023年12月JazzCash與MasterCard達(dá)成戰(zhàn)略合作，將自己定位為巴基斯坦首個(gè)引入觸控支付功能（Tap-and-pay）和數(shù)字錢包標(biāo)記化（Digitalwallettokenisation）的移動(dòng)錢包。2024年4月JazzCash進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，推出了伊斯蘭儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)以滿足多元化數(shù)據(jù)來源：JazzCash；MobilinkMicrofinanceBankLimited；DataSparkle。巴基斯坦財(cái)務(wù)類應(yīng)用TOP3：HBLMobileHBLMobile活躍用戶量級(jí)變化（2023年1-12月）哈比銀行有限公司（HabibBankLimited，簡(jiǎn)稱HBL）于1947年成立，是巴基斯坦首家商業(yè)銀行，目前已成為巴基斯坦最大的私營(yíng)銀行。HBL積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2016年推出HBLMobile應(yīng)用，截至2023年，HBL移動(dòng)和網(wǎng)上銀HBLMobile為客戶提供多樣化的金融服務(wù)，包括付款、匯款、手機(jī)充值、賬單支付和投資等，并支持開設(shè)Roshan數(shù)字賬戶，旨在提供更安全和更優(yōu)質(zhì)的數(shù)字銀行體驗(yàn)。2023年10月HBLMobile推出了一項(xiàng)新的輔助功能，成為巴基斯坦首個(gè)可為視障人士提供服務(wù)的手機(jī)銀行應(yīng)用，進(jìn)一步擴(kuò)數(shù)據(jù)來源：HBL；HBLAnnualReport2023；DataSparkle；網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。金融普惠持續(xù)發(fā)展，女性金融普惠率提升巴基斯坦女性和男性金融普惠程度（2017-2022年）男性女性男性47%36%20%巴基斯坦政府持續(xù)推動(dòng)金融普惠率提升，2015年提出國(guó)家普惠金融戰(zhàn)略（NFIS）后，SBP在巴基斯坦戰(zhàn)略計(jì)劃《SBPVision2028》中也提出通過有針對(duì)性的舉措加強(qiáng)20%7%7%201720202022針對(duì)金融服務(wù)行業(yè)的性別差距問題，SBP于2021年推出了平等銀行政策，作為對(duì)現(xiàn)有金融普惠舉措的補(bǔ)充。這一系列措施已初見成效，2022年Karandaaz金融普惠調(diào)查顯示，女性的金融普惠水平首次達(dá)到兩位數(shù)，升至13%7%7%201720202022數(shù)據(jù)來源：KarandaazFinancialInclusionSurvey(K-FIS)；StateBankofPakistan。巴基斯坦移動(dòng)銀行交易價(jià)值和交易數(shù)量（2023財(cái)年第二季度-2024巴基斯坦移動(dòng)銀行交易價(jià)值和交易數(shù)量（2023財(cái)年第二季度-2024財(cái)年第二季度單位：十億盧比）交易價(jià)值交易數(shù)量Raast作為巴基斯坦首個(gè)即時(shí)支付系統(tǒng)，自2021年推出批量支付功能以來持續(xù)拓展其服務(wù)范圍。2022年Raast實(shí)現(xiàn)了個(gè)人對(duì)個(gè)人（P2P）免費(fèi)即時(shí)轉(zhuǎn)賬，2023年底又推出了個(gè)人對(duì)商家支付（P2M）功能。預(yù)計(jì)到2024年底，近30家銀行將接入RaastP2M系統(tǒng)，進(jìn)一步推動(dòng)巴基斯坦的金融巴基斯坦的數(shù)字支付交易量呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023財(cái)年數(shù)字化交易占總交易價(jià)值的10.4%和總交易數(shù)量的42.2%，相比2019年6月的1.5%和11.5%大幅提升，這主要得益1.55億5,3235,3231.961.96億1.80億6,7846,7842.80億8,6457,4598,6457,459比去年激增70%，成為數(shù)字支付領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的渠道▌