2024Q3競(jìng)技類移動(dòng)游戲發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

目錄目錄01全球競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競(jìng)技類移動(dòng)游戲案例分析0303競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)22電子競(jìng)技引領(lǐng)著強(qiáng)競(jìng)技產(chǎn)品棋牌/桌游引領(lǐng)著輕競(jìng)技產(chǎn)品中國(guó)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入及增長(zhǎng)率中國(guó)電子競(jìng)技主要產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)游戲,3.6%移動(dòng)游戲+客戶端游戲,9.7%93.65%55.17%23.67%-2.00%-9網(wǎng)頁(yè)游戲,3.6%移動(dòng)游戲+客戶端游戲,9.7%93.65%127.85130.46127.85115.17120.27115.17105.4967.98移動(dòng)游戲,57.8%67.98客戶端游戲,28.9%2019年1-6月2020年1-6月2021年1-6月2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月中國(guó)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入（億元）同比增長(zhǎng)率（來(lái)源：伽馬數(shù)據(jù)來(lái)源：伽馬數(shù)據(jù)）33優(yōu)秀的競(jìng)技類游戲除游戲性外還能提供有吸引力的觀賞體驗(yàn)44競(jìng)技類移動(dòng)游戲占整體收入規(guī)模超40%大廠包攬頭部產(chǎn)品但玩法仍有藍(lán)海空間（唯一能與之“抗衡”的或許也僅有二次元游戲）。從悲觀的角度來(lái)看，競(jìng)技類游戲需要強(qiáng)大的社交2024Q1-Q3中國(guó)競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模（僅AppStore）2.50%-8.96%139.491.63%139.4130.1126.9130.140.60%2024Q12024Q2中國(guó)二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模（億元/人民幣）（僅AppStore）2024Q3環(huán)比增長(zhǎng)率競(jìng)技類移動(dòng)游戲在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）暢銷TOP200產(chǎn)品在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）注釋：1、中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)范圍：僅包含在中國(guó)大陸地區(qū)上線的數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收做出調(diào)整。55基于成熟規(guī)則（地方棋牌、地方麻將、體育運(yùn)動(dòng)）而游戲化的產(chǎn)品數(shù)量眾多將IP結(jié)合傳統(tǒng)棋牌規(guī)則進(jìn)行游戲化，輔以游40.8%25.6%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%6.0%6.9%3.7%3.6%3.3%3.3%3.1%2.9%60.6%6MOBA射擊棋牌/桌游自走棋動(dòng)作非對(duì)稱性對(duì)抗體育競(jìng)速策略卡牌冒險(xiǎn)闖關(guān)其他2.2%4.3%2.2%13.0%23.9%注釋：基于2024Q3中國(guó)移動(dòng)游戲收入2.2%8.7%,其中競(jìng)技類移動(dòng)游戲數(shù)量為46款。17.4%8.7%13.0%2.2%4.3%2.2%《永劫無(wú)間》延續(xù)PC端傳奇成唯一上榜新游游戲名AppStore流水預(yù)估（億元）1王者榮耀騰訊2015年MOBA44.22和平精英騰訊2018年射擊23.53金鏟鏟之戰(zhàn)騰訊2021年自走棋7.54英雄聯(lián)盟手游騰訊2021年MOBA6.65穿越火線騰訊2015年射擊6第五人格網(wǎng)易2018年非對(duì)稱性對(duì)抗4.57永劫無(wú)間網(wǎng)易2024年動(dòng)作8蛋仔派對(duì)網(wǎng)易2022年冒險(xiǎn)闖關(guān)2.49途游斗地主（比賽版）途游2020年棋牌/桌游2.4QQ飛車騰訊2017年競(jìng)速2.377《弈仙牌》、《香腸派對(duì)》脫穎而出小眾產(chǎn)品的戰(zhàn)略核心就是聚焦“小眾”競(jìng)技類移動(dòng)游戲熱玩榜（基于TapTap-Android游戲榜-熱玩榜）游戲名1王者榮耀8騰訊2015年MOBA2蛋仔派對(duì)網(wǎng)易2022年冒險(xiǎn)闖關(guān)7.33金鏟鏟之戰(zhàn)騰訊2021年自走棋7.04三角洲行動(dòng)騰訊2024年射擊7.25弈仙牌GameraGame2024年策略卡牌8.46爐石傳說(shuō)網(wǎng)易/暴雪2014年策略卡牌4.67第五人格網(wǎng)易2018年非對(duì)稱性對(duì)抗7.58英雄聯(lián)盟手游騰訊2021年MOBA6.49香腸派對(duì)心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)2018年射擊8.7和平精英騰訊2018年射擊7.2來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源于TapTap-Android游88收入能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因?yàn)闊岫雀嗉性赥3市場(chǎng)海外市場(chǎng)的競(jìng)技類移動(dòng)游戲僅占據(jù)整體移動(dòng)游戲市場(chǎng)的13.34%，對(duì)于報(bào)告前文中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)可2024Q1-Q3海外競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模2016-2024年觀看時(shí)長(zhǎng)最高的電競(jìng)賽事4.65%-0.20%173.4181.4181.1173.4mm海外二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長(zhǎng)率2024Q12024Q22024Q3/13.34%/13.34%66.97%（圖片來(lái)源：EsportsCharts）競(jìng)技類移動(dòng)游戲在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅AppStore）暢銷TOP200產(chǎn)品在全部移動(dòng)游戲中的收入占比（僅App66.97%（圖片來(lái)源：EsportsCharts）注釋：1、海外移動(dòng)游戲市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動(dòng)游戲產(chǎn)品（除中國(guó)大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機(jī)本報(bào)告也僅統(tǒng)計(jì)移動(dòng)端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)用戶消費(fèi)的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會(huì)在點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報(bào)告中做出來(lái)源：海外移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模是綜合了點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)99以“槍、球”為主的玩法在收入與數(shù)量上都大幅領(lǐng)先22.3%16.3%29.1%22.3%16.3%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%104.6%8.9%7.8%8.2%1.7%1.0%10射擊體育動(dòng)作MOBA棋牌/桌游策略卡牌競(jìng)速自走棋其他7.3%9.8%9.8%4.9%4.9%4.9%14.6%19.5%24.4%注釋：基于2024Q3海外移動(dòng)游戲收入TOP200的產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（僅AppStore其中競(jìng)技類移動(dòng)游戲數(shù)量為3《荒野亂斗》絕地翻盤重回榜首KONAMI領(lǐng)銜體育競(jìng)技游戲賽道游戲名1BrawlStarsSupercell2017年動(dòng)作18.452PUBGMOBILE騰訊2018年射擊11.223eFootball?KONAMI2016年體育9.954CallofDuty?:MobileActivision2019年射擊9.165GARENA2017年射擊8.296ClashRoyaleSupercell2016年策略卡牌6.197プロ野球スピリッツAKONAMI2015年體育5.618MobileLegends:BangBang沐瞳科技2016年MOBA5.529EASPORTSFC?MobileSoccer2016年體育5.02荒野行動(dòng)-BLEACHコラボ中網(wǎng)易2017年射擊3.461111海外部分玩法競(jìng)技類移動(dòng)游戲收入TOP榜策略卡牌與競(jìng)速品類近年來(lái)仍有新品不斷殺入頭部梯隊(duì)射擊類策略卡牌（以CCG、TCG為主）游戲名游戲名游戲名1PUBGMOBILE國(guó)際服6.231MARVELSNAP國(guó)際服1巔峰極速港澳臺(tái)服2CallofDuty?:Mobile國(guó)際服5.112避戲王乙又夕—寧工工兒國(guó)際服0.702CSR2國(guó)際服0.823荒野行動(dòng)國(guó)際服3.253Magic國(guó)際服0.523匕—>ン壙乙又夕—0.444國(guó)際服2.9940.474??????????國(guó)際服0.265國(guó)際服5避戲王寧工工兒yン,又國(guó)際服0.395MarioKartTour國(guó)際服0.256PUBGMOBILE0.796Hearthstone國(guó)際服0.376ey刁卜又匕y少少0.217WarRobotsMultiplayerBattles國(guó)際服0.637PROJECTXENO國(guó)際服0.147NoLimitDragRacing2國(guó)際服0.208決勝時(shí)刻:Mobile港澳臺(tái)東南亞服0.528八y—.術(shù)少夕—：魔法①竟醒亞服0.098AsphaltLegendsUnite國(guó)際服0.139PUBGMOBILE臺(tái)服0.359>七e門八—又0.069CarXStreet國(guó)際服0.12WorldofTanksBlitzⅢ國(guó)際服0.31哈利波特：魔法覺(jué)醒港澳臺(tái)服0.04TopDrives國(guó)際服0.121212目錄目錄01全球競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競(jìng)技類移動(dòng)游戲案例分析0303競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1313對(duì)于新玩家降低游玩門檻和消費(fèi)氪度對(duì)于老玩家增加更具深度的硬核玩法的硬核體驗(yàn)。并且更公平的排名相關(guān)系統(tǒng)也得到了大幅完善。86420《荒野亂斗》海外月活躍人數(shù)（千萬(wàn)/人）32102023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月2023年9月2023年12月2024年3月2024年6月2024年9月1414停服超一年半市場(chǎng)仍無(wú)替代品一款游戲分衍出兩類電競(jìng)賽事有的幾個(gè)同類產(chǎn)品也只是勉強(qiáng)“喝了點(diǎn)湯”?！稜t石傳說(shuō)》無(wú)法被撼動(dòng)的 冠軍的女選手。這也從側(cè)面展現(xiàn)了《爐石傳說(shuō)》獨(dú)一無(wú)二無(wú)論是傳統(tǒng)對(duì)戰(zhàn)還是酒館戰(zhàn)棋，市場(chǎng)都無(wú)后來(lái)居上者傳統(tǒng)對(duì)戰(zhàn)/酒館戰(zhàn)棋分別衍化出專屬1515“還原端游類產(chǎn)品”的又一次操作創(chuàng)新但游戲品質(zhì)與設(shè)備性能仍是兩難的抉擇202407-202410《永劫無(wú)間》手游iOS端活躍用戶變化趨勢(shì)批評(píng)畫(huà)面卡頓的聲音在社區(qū)中隨處可見(jiàn)1,200,000900,000600,000300,00007月25日8月12日8月30日9月17日10月5日10月23日1616FPS品類下的玩法、手感乃至視角等方面的細(xì)微差異都會(huì)導(dǎo)致游戲體驗(yàn)天差地別從整體的玩法設(shè)計(jì)上來(lái)看，《天啟行動(dòng)》與拳頭游戲研發(fā)的PC端FPS競(jìng)技游戲《無(wú)畏契約》（海外名：VALORANT）在英雄技能設(shè)計(jì)、地圖設(shè)計(jì)、槍械設(shè)定等方面存在高度相似性，雖然這點(diǎn)被玩家大量詬病，但游戲玩法的借鑒本就是市場(chǎng)常態(tài)，面對(duì)廣大的手游用戶，這并不算扣分點(diǎn)。然而基于這樣強(qiáng)競(jìng)?cè)绱舜蟮耐娣ǚ答伈町?，其核心正?lái)源于上述的細(xì)節(jié)改動(dòng)。為了適配更廣大的手游用戶，“降低全網(wǎng)1000萬(wàn)預(yù)約用戶、上線首日免費(fèi)榜登頂與停運(yùn)公告形成1717從最簡(jiǎn)單的“石頭剪刀布”對(duì)戰(zhàn)邏輯發(fā)展而來(lái)的完整對(duì)戰(zhàn)體系游戲：寶可夢(mèng)大集結(jié)平臺(tái)游戲：寶可夢(mèng)大集結(jié)平臺(tái)：主機(jī)、手機(jī)游戲：寶可夢(mèng)大探險(xiǎn)平臺(tái)：主機(jī)、手機(jī)平臺(tái)：主機(jī)游戲：寶可夢(mèng)GO平臺(tái)游戲：寶可夢(mèng)GO平臺(tái)：手機(jī)游戲：寶可夢(mèng)大師EX平臺(tái)：手機(jī)平臺(tái)：線下實(shí)體、手機(jī)1818目錄目錄01全球競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀0202典型競(jìng)技類移動(dòng)游戲案例分析0303競(jìng)技類移動(dòng)游戲市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)1919競(jìng)技游戲的使命是讓玩家感受到“與人斗其樂(lè)無(wú)窮”的魅力2021年2021年哈利波特：魔法覺(jué)醒海上狼人殺（恐懼饑餓）鵝鴨殺MatchMasters摔角城大亂斗永劫無(wú)間糖豆人：終極淘汰賽逃離塔科夫哈利波特：魔法覺(jué)醒海上狼人殺（恐懼饑餓）鵝鴨殺MatchMasters摔角城大亂斗永劫無(wú)間糖豆人：終極淘汰賽逃離塔科夫MarvelSnap猛獸派對(duì)AmongMarvelSnap猛獸派對(duì)AmongUs2020隊(duì)友和對(duì)手的本質(zhì)都是一種游玩過(guò)程中的“隨機(jī)元素”為廣大的普通玩家——來(lái)游戲中尋找放松快樂(lè)的娛樂(lè)玩家——與游戲漸行漸遠(yuǎn)。