績效指標設計與績效考核培訓教材

第1章績效指標設計與績效考核

1.1績效指標設計

1.1.1績效考核概述

1.績效考核

績效考核，也稱績效考評，是針對企業(yè)中每位員工所承擔的工作，通過應用各種科學的

方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻或價值進行考核和評價，并將評價結

果反饋給員工的過程。

2.績效管理

績效管理是對績效實現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動。績效管

理是通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標的分解、業(yè)績的評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活

動中，以激勵員工持續(xù)改進業(yè)績從而最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標的一種管理方法?？冃Ч芾淼?/p>

目的在于提高員工的能力和素質，從而改進并提高企業(yè)的績效水平。

1.1.2績效指標設計

1.績效指標

績效指標是一種行為的信號，通常是以量化的形式來表述某種活動特征的一種測量工

具，這種測量既可以是絕對性的，也可以是相對性的。

2.績效指標設計的原則

(1)具體的(Specific)

績效指標要切中特定的工作目標，不是籠統(tǒng)的而是應該適度細化，并且隨情境變化而發(fā)

生變化。

(2)可度量的(Measurable)

績效指標或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標的數(shù)據或信息是可

以獲得的。

(3)可實現(xiàn)的(Attainable)

績效指標在付出努力的情況下是可實現(xiàn)的，主要是為了避免設立過高或過低的目標，從

而失去了設立該考核指標的意義。

(4)現(xiàn)實的(Realistic)

績效指標是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，是現(xiàn)實的而并不是假設的。

11

(5)有時限的(Time-bound)

績效指標中要使用一定的時間單位，即設定完成這些績效指標的期限，這也是關注效率

的一種表現(xiàn)。

3.績效指標設計的方法

(1)基于企業(yè)經營目標分解的設計方法

基于企業(yè)經營目標分解的設計方法是指為完成戰(zhàn)略任務而將企業(yè)經營目標逐層分解到

每個部門及相關人員的一種指標設計方法。通過這種方法得到的指標所考核的內容都是每個

人最主要的且必須完成的工作。

(2)基于工作分析的設計方法

通過職務說明書或崗位職責說明可以把多種類型的工作分成必須做(Must)、應該做

(Ought)和要求做(Need)三種，而這種指標設計法就是找出必須做、可衡量的工作，并

把它們設為績效考核的指標。

(3)基于綜合業(yè)務流程的設計方法

基于綜合業(yè)務流程的設計方法是根據被考核對象在流程中所扮演的角色、肩負的責任以

及同上游、下游之間的關系，來確定衡量其工作的績效指標的一種設計方法。

1.2績效考核方法

1.2.1目標管理績效考核法

1.目標管理概述

管理大師彼得?德魯克最早提出了“目標管理”(ManagementByObjectivesMBO)

的概念。德魯克認為，目標管理是根據重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時期內期

望達到的理想總目標，然后由各部門和全體員工根據總目標確定各自的分目標并積極主動使

之實現(xiàn)的一種管理方法。

目標管理的設計思想是通過有意識地為員工設立一個目標，實現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目的,

進而達到改善企業(yè)績效的效果。

2.目標管理考核法操作流程

目標管理考核法的操作流程,如圖1-1所示。

建立員;~

工作目標實施業(yè)績評價

衡量方法

歹U表

圖1-1目標管理考核法的操作流程

12

(1)建立員工工作目標列表

員工工作目標列表的編制由員工及其上級主管共同完成。目標的實現(xiàn)者同時也是目標的

制定者，這樣有利于目標的實現(xiàn)。

(2)明確業(yè)績衡量方法

一旦某項目標被確定用于績效考核，必須收集相關的數(shù)據，明確如何以該目標衡量業(yè)績，

并建立相關的檢查和平衡機制。

(3)實施業(yè)績評價

在給定時間期末，將員工業(yè)績與目標相比較，從而評價業(yè)績，識別培訓需要，評價組織

戰(zhàn)略成功性，或提出下一時期的目標。

1.2.2關鍵業(yè)績指標績效考核法

1.關鍵業(yè)績指標概述

關鍵業(yè)績指標(KeyPerformanceIndicators,KPI),是通過對組織內部流程的輸入端、

輸出端的關鍵參數(shù)進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標，

是對企業(yè)運作過程中關鍵成功要素的提煉和歸納。

關鍵業(yè)績指標設計的思想是通過把影響80%工作的20%關鍵行為進行量化設計，變成

可操作性的目標，從而提高績效考核的效率。關鍵業(yè)績指標的個數(shù)一般控制在5~12個之間。

2.關鍵業(yè)績指標考核法操作流程

關鍵業(yè)績指標考核法的操作流程，如圖1-2所示。

體戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支目標整合與分析

績指標體系

的提取

圖1-2關鍵業(yè)績指標考核法的操作流程

(1)明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標

根據企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質等角度分別確定企業(yè)

的戰(zhàn)略重點，并運用關鍵業(yè)績指標的設計方法進行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標。

(2)確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標

將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標按照內部的某些主要業(yè)務流程分解為幾項主要的支持性子目標。

(3)內部流程的整合與分析

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以內部流程整合為基礎的關鍵業(yè)績指標設計，將使員工知道自己的指標和職責是為哪一

個流程服務的，對其他部門乃至企業(yè)的整體運作會產生什么樣的影響。所以說，要進行關鍵

業(yè)績指標細化的前提是進行內部流程整合與分析。

(4)部門級關鍵業(yè)績指標的提取

通過對組織架構與部門職能的理解，對企業(yè)戰(zhàn)略支目標進行分解。在分解的同時要注意

根據各個部門的職能對分解的指標進行調整補充，并兼顧其與部門分管上級的指標關聯(lián)度。

(5)形成關鍵業(yè)績指標體系

根據部門關鍵業(yè)績指標、業(yè)務流程以及各崗位的工作說明書，對部門目標進行分解。根

據崗位職責對個人關鍵業(yè)績指標進行修正與補充，建立企業(yè)目標、流程、職能與職位相統(tǒng)一

的關鍵業(yè)績指標體系。

1.2.3平衡記分卡績效考核法

1.平衡記分卡概述

平衡記分卡(BalancedScoreCardBSC)始創(chuàng)于1992年，是由哈佛大學商學院教授羅

伯特?卡普蘭和復興國際方案總裁戴維?諾頓設計的。平衡記分卡將企業(yè)的遠景、使命和發(fā)展

戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績評價系統(tǒng)聯(lián)系起來并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉變?yōu)榫唧w的目標和評測指標，

以實現(xiàn)戰(zhàn)略和績效的有機結合。平衡記分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎，并將各種衡量方法整合為

一個有機的整體，它既包含了傳統(tǒng)績效考核的財務指標，又通過增加顧客滿意度、內部流程、

學習和成長等業(yè)務指標來補充說明財務指標，使整個績效考核體系更趨完善。

2.平衡記分卡考核法操作流程

平衡記分卡考核法的操作流程，如圖1-3所示。

圖1-3平衡記分卡考核法的操作流程

(1)建立企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務

通過調查采集企業(yè)各種相關信息資料，運用態(tài)勢(Strengths、Weaknesses>Opportunities>Threats,SWOT)分析、

目標市場價值定位分析等方法對企業(yè)內外部環(huán)境和現(xiàn)狀進行系統(tǒng)全

面的分析，進而確立企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務。

(2)就遠景和戰(zhàn)略任務達成共識

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與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠景與戰(zhàn)略任務，使其對企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務達成共

識。根據企業(yè)的戰(zhàn)略，從財務、客戶、內部運營、學習發(fā)展四個方面設定具體的績效考核指

標。

(3)確定量化考核指標

為上述四個方面的目標找出具體的、可量化的業(yè)績考核指標。

(4)企業(yè)內部的溝通與教育

加強企業(yè)的內部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄?，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、

標語、會議等，對企業(yè)的遠景規(guī)劃與戰(zhàn)略構想在全體員工中進行深入的傳達和解釋，并把績

效目標以及具體的衡量指標逐級落實到各級組織，乃至基層的每一位員工。

(5)績效目標值的確定

確定每年、每季、每月的業(yè)績衡量指標的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計劃和預算相結合。將

每年企業(yè)員工的浮動薪酬與績效目標值的完成程度掛鉤，形成績效獎懲機制。

(6)績效考核的實施

為切實保障平衡記分卡的順利實施，應當不斷強化各種管理基礎工作，完善人力資源信

息系統(tǒng)，加強定編、定崗、定員、定額，促進員工關系和諧，注重員工培訓與開發(fā)。

(7)績效考核指標調整

考核結束后，及時匯報企業(yè)各個部門的績效考核結果，聽取員工的意見，通過評估與反

饋分析，對相關考核指標做出調整。

1.2.4全方位績效考核法

1.全方位績效考核法概述

全方位績效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績效考核方法。它強調從與

被考核者發(fā)生工作關系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括：來自上

級監(jiān)督者的自上而下的反饋（上級）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級同事

的

反饋（同事）；來自企業(yè)內部的協(xié)作部門和供應部門的反饋；來自企業(yè)內部和客戶的反饋以

及來自本人的反饋。

2.全方位績效考核法操作

全方位績效考核法的操作流程，如圖1-4所示。

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下級考評

圖1-4全方位績效考核法的操作流程

(1)上級考評

上級考評的實施者一般為被考評者的直接上級，也是績效考核中最主要的考評者。(2)

同級考評

同級考評者，一般為與被考評者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工

作態(tài)度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。

(3)下級考評

下級對上級進行考評，對企業(yè)民主作風的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝聚力的提高等方面起著

重要的作用。

(4)自我考評

自我考評是被考評者本人對自己的工作表現(xiàn)進行評價的一種活動，它一方面有助于員工

提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對績效考核工作的支持。

（5）客戶考評

對于那些經常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績效的主要標準。

1.3績效考核實用文案

1.3.1績效考核實施工作計劃

文本名稱受控狀態(tài)

績效考核實施工作計劃

編號

一、目標概述

本公司自XXXX年開始推行績效考核工作至今，在改善員工績效方面取得了一定的成績，同時在具體操作中,

也有許多地方急需改進和完善。人力資源部將此項工作列為本年度的重要任務之一，其目的就是通過完善

績效評價體系，達到績效考核應有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的。

人力資源部在上一年度推行績效考核工作的基礎上，將著手進行公司本年度績效評價體系的完善，并使之

能夠更好地為公司發(fā)展服務。

二、具體實施計劃

1.XXXX年1月31日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經理辦公會審議通

過。

2.自xxxx年2月1日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。

3.具體設想

(1)建議對現(xiàn)行基本制度進行完善

結合上一年度績效考核工作中存在的不足，對現(xiàn)行《績效考核細則》、《績效考核實施辦法》及相關使用表單進

行修改。建議大幅度修改考核的形式、項目、辦法、結果反饋與改進情況跟蹤、結果運用等方面，

保證績效考核工作的良性運行。

(2)建議將目標管理與績效考核分離并平行進行目標管理的檢查作為修正目標的經常性工

作，其結果僅作為績效考核的參考項目之一。

(3)建議推行全員績效考核

上一年度僅對部門經理級以下員工進行了績效考核，而忽視了對高層的績效考核，從而使考核效果大打折

扣，本年度人力資源部在完善績效評價體系之后，將對全體員工進行績效考核。

4.本年度績效考核工作的起止時間為xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。人力資源部完成此項工作

的標準就是保證績效評價體系平穩(wěn)、有效運行。

三、注意事項

1.績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結果能科學合理

利用的基礎上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓工作，從正面引導員工用積極的心態(tài)對待績效考核，

以期達到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。

2.績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經驗不足，難免會出現(xiàn)一些意想不到的困難和問

題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法。

3.績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注意縱

向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M行。

四、需支持與配合的事項和部門

1.修訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經公司各部門經理、主管副總經理及董事會共同審議。

2.為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負責。

建議公司至少應有一名高層領導參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔方案起草、方法制定、協(xié)調組織、

記錄核查及匯總統(tǒng)計等職責。

相關說明

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

第2章高層管理人員績效考核

2.1董事會關鍵績效考核指標

序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源

1年度利潤總額年度經核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務部

2主營業(yè)務收入年度經核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額財務部

主營業(yè)務

3年度考核期末當年主營業(yè)務收入100%財務部

收入增長率考核期前一年主營業(yè)務收入

凈利潤

4凈資產收益率年度______100%財務部

凈資產

企業(yè)戰(zhàn)略

考核期內已實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)

5年度____________________________100%董事會

目標實現(xiàn)率考核期內應實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標數(shù)

董事工作

股東大會審議通過的董事報告數(shù)量

6年度100%董事會

報告通過率董事會提交股東大會審議的報告數(shù)量

2.2監(jiān)事會關鍵績效考核指標

序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源

財務審查計劃

規(guī)定時間內完成財務審查的工作量

1年度100%監(jiān)事會

按時完成率財務審查計劃完成的工作量

財務狀況調查

規(guī)定時間內完成財務調查的工作量

2年度100%監(jiān)事會

計劃完成率財務狀況調查計劃完成的工作量

經營管理監(jiān)督

3年度考核期內召開經營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會

會議召開次數(shù)

各項監(jiān)督檢查

4年度規(guī)定時間內提交監(jiān)督檢查報告的數(shù)量100%監(jiān)事會

報告提交及時率規(guī)定時間內應提交的監(jiān)督檢查報告的總數(shù)

列席董事會

5年度考核期內列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會

會議的次數(shù)

監(jiān)事工作

股東大會審議通過的監(jiān)事報告數(shù)量

6年度100%監(jiān)事會

報告通過率監(jiān)事會提交股東大會審議的報告數(shù)量

20

2.3總經辦關鍵績效考核指標

序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源

部門工作計劃

規(guī)定時間內實際完成計劃任務數(shù)

1月/季/年度100%總經辦

按時完成率規(guī)定時間內應完成計劃任務數(shù)

文書記錄起

2月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)總經辦

草差錯次數(shù)

總經理日程

3月/季/年度總經理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經辦

安排合理性

印鑒違規(guī)

4月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經辦

使用次數(shù)

5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經辦

會議準備因會議準備不足而造成會議

6月/季/年度總經辦

的充分性延誤或會議中斷的次數(shù)

檔案資料規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)

7月/季/年度100%總經辦

歸檔及時率規(guī)定時間內應歸檔的文件總數(shù)

企業(yè)宣傳網站

8月/季/年度考核期內企業(yè)宣傳網站每周更新的次數(shù)總經辦

更新頻率

2.4總經理績效考核指標量表

被考核人姓名職位總經理部門

考核人姓名職位董事長部門

指標

KPI指標權重績效目標值考核得分

維度

凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在—％以上

財主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到一萬元

務利潤額10%考核期內利潤額達到—萬元

類總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到—％以上

成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到—％以上

考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%

內部____%

運營考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在—%以

新業(yè)務拓展計劃完成率5%

類上

投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在—％以上

客市場占有率5%考核期內市場占有率達到—%以上

戶品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在—％以上

類客戶投訴次數(shù)5%考核期內控制在___%以內

學習核心員工保有率5%考核期內達到—%

發(fā)展

員工流失率5%考核期內控制在___%以內

類

本次考核總得分

1.成本費用利潤率

利潤總額

成本費用利潤率=____________X100%

成本費用總額

2.品牌市場價值

品牌市場價值數(shù)據經第三方權威機構測評獲得

考核

指標

說明

被考核人考核人復核人

簽字：日期：簽字；日期：簽字：日期：

22

2.5生產總監(jiān)績效考核指標量表

被考核人姓名職位生產總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經理部門

指標

KPI指標權重績效目標值考核得分

維度

凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在—％以上

務主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到一萬元

類生產成本控制10%控制在預算之內

年度企業(yè)發(fā)展考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到

10%

戰(zhàn)略目標完成率____%

生產計劃完成率10%達到100%

內部產品質量合格率10%達到____%

運營產品廢品率5%控制在____%以內

類生產設備完好率5%考核期內達到—%

勞動生產率10%比上一考核周期提高—%

重大安全生產事故為0,一一般性安全生產事故控

生產安全事故發(fā)生率5%

制在___%。以內

客客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在___%以上

戶

員工滿意度5%考核期內員工滿意度在一分以上

類

學習培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%

發(fā)展員工流動率5%考核期內員工流動率控制在___%以內

類核心員工保有率5%達到—%以上

本次考核總得分

員工滿意度指標獲得

通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值

考核

指標

說明

被考核人考核人復核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

23

2.6生產總監(jiān)績效考核指標量表

被考核人姓名職位生產總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經理部門

指標

KPI指標權重績效目標值考核得分

維度

貝才凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在—％以上

務主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到一萬元

類生產成本控制10%控制在預算之內

年度企業(yè)發(fā)展考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到

10%

戰(zhàn)略目標完成率____%

生產計劃完成率10%達到100%

內部產品質量合格率10%達到____%

運營產品廢品率5%控制在____%以內

類生產設備完好率5%考核期內達到—%

勞動生產率10%比上一考核周期提高—%

重大安全生產事故為0,一般性安全生產事故控

生產安全事故發(fā)生率5%

制在___%。以內

考核期內客戶滿意率在—

客客戶滿意率5%-_%以上

戶

員工滿意度5%考核期內員工滿意度在—-_分以上

類

學習培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%

發(fā)展員工流動率5%考核期內員工流動率控制在___%以內

類核心員工保有率5%達到____%以上

本次考核總得分

員工滿意度指標獲得

通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值

考核

指標

說明

被考核人考核人復核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

23

2.6營銷總監(jiān)績效考核指標量表

被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經理部門

指標

KPI指標權重績效目標值考核得分

維度

凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在—％以上

財主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到一萬元

務銷售收入10%考核期內銷售收入達到一萬元

類銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內

貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到—%

考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成

率10%

達到—%

內部銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到—%

運營合同履約率5%考核期內合同履約率達到—%

類銷售增長率5%考核期內達到—%

考核期內市場推廣計劃完成率達到

市場推廣計劃完成

率5%

____%

客市場占有率5%考核期內市場占有率達到___%

戶客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到___%

類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在___%以上

學習培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到___%

類

本次考核總得分

銷售增長率

當期銷售額或銷售量

銷售增長率=1100%

上期（或去年同期）銷售額或銷售量

考核

指標

說明

被考核人考核人復核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

24

2.7行政總監(jiān)績效考核指標量表

被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經理部門

指標

KPI指標權重績效目標值考核得分

維度

凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在—％以上

財主營業(yè)務收入5%考核期內主營業(yè)務收入達到一萬元

務考核期內辦公用品費用控制在預算范圍

辦公用品費用控制5%

類之內

行政成本控制10%考核期內企業(yè)行政成本控制在預算之內

考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%

達到____%

內部行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%

運營行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率

類達到____%

后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%

行政辦公設備完好率5%考核期內達到—%

客戶內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到一_%

類后勤投訴次數(shù)10%考核期內后勤投訴次數(shù)不得高于一—次

學習培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到一_%

類

本次考核總得分

行政辦公設備完好率

完好設備臺數(shù)

行政辦公設備完好率=_____________xlOO%

設備總臺數(shù)

考核

指標

說明

被考核人考核人復核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

25

2.8銷售總監(jiān)績效考核方案

比置伏態(tài)

方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書

編號

一、目的

為明確工作目標、工作責任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。

二、責任期限

XXXX年XX月XXB~XXXX^XX^jXX日。

三、職權

①對公司銷售人員的任免建議權及考核權。

②對市場營運有決策建議權。

③有權組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。

④市場營運費用規(guī)劃及建議權。

四、工作目標與考核

（一）業(yè)績指標及考核標準

指標考核標準

銷售額績效目標值為—每低于1%,減——分,完成率＜_此項得分為0

銷售增長率績效目標值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項得分為0

銷售計劃完成率績效目標值為—每低于1%,減——分，完成率v_此項得分為0

銷售回款率績效目標值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項得分為0

銷售費用率績效目標值每高于1%,減——分，費用率＞_此項得分為0

市場占有率績效目標值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項得分為0

（二）管理績效指標

①企業(yè)形象建設與維護，通過領導滿意度評價分數(shù)進行評定，領導滿意度評價達一分，每低.

分，減____分。

②客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減____分。

③核心員工保有率達到%,每低于1%,減分。

④下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有』例，減—分。

⑤部門培訓計劃完成率達100%,每低于1%,減____分。

⑥銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)一次，減—分。

五、附則

①本公司在生產經營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。

②本責任書的簽訂之日為生效的日期，責任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。

相關說明

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.11財務總監(jiān)績效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱財務總監(jiān)績效考核目標責任書

編號

一、崗位類別和聘期

姓名任職部門財務部職務財務總監(jiān)

入職時間一年—月—

聘期一年—月——日?一年—月—日

考核期一年—月——日?____年____月____日

二、主要職責

1.組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。

2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。

3.財務監(jiān)控。

4.財務分析與預測。

5.疏通融資渠道。

6.審計管理。

7.分管部門管理。

三、工作目標

1.財務預算與控制，對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減—分。

2.財務分析。每月（季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議，未能提供有效的相關信息，減—

分~—分。

3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領導交辦的融資任務100%地完成，每差1%,減—分。

4.投資回報率達到—%,每低1%,減—分。

5.資金利用率達到—%,每低1%,減—分。

6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減—

分。

7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%,未完成該項工作，減—分；及時公正地對下

屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在一分以上，加一分。

8.年度重點工作完成情況。

年度重點任務完成情況考核表

重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估

說明：①年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標的情況，應對子項目和分階段目標都賦予相應的

標準分值。

②在年中，因生產經營活動的需要而對年度重點工作進行調整，應對年度重點工作的標準分值進行相應的

調整。

四、附則

1.責任人在工作期內若出現(xiàn)重大責任事故，則公司有權對責任人提出終止聘用合同。

2.本公司在生產經營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。

3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。

4.本責任書解釋權歸公司人力資源部。

相關說明

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

第3章技術研發(fā)人員績效考核

3.1技術部關鍵績效考核指標

序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源

工作目標按實際完成工作

量

1年度____________xlOO%技術部

計劃完成率計劃完成工作量

技術創(chuàng)新使標改進前標準工時一改進后標準工

時

2年度________________________xlOO%財務部

準工時降低率改進前標準工時

技術創(chuàng)新使材改進前工序材料消耗一改進后消

耗

3年度__________________________xlOO%財務部

料消耗降低率改