2024年中國汽車出口與投資國別指南-菲律賓篇-中國汽車工業(yè)協(xié)會

中國汽車出口與投資國別指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS菲律賓篇Philippines中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究部中國汽車工程研究院股份有限公司國際化工作組 8 9 26 39 39 1一、宏觀環(huán)境圖1.1菲律賓1985-2023年GDP（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：世界銀行，GDP按現(xiàn)價2(1)基礎設施建設(2)旅游業(yè)(3)海外勞工行業(yè)3(4)業(yè)務流程外包行業(yè)(5)博彩業(yè)3.金融市場(1)貨幣政策和利率水平4表1.12021-2023年美元對比索平均匯率和期末匯率年份美元兌比索平均匯率美元兌比索期末匯率202149.25550.248202253.72554.710202355.31556.290數(shù)據(jù)來源：Refinitiv(2)融資條件5(3)外匯管理67表1.2菲律賓主要商業(yè)銀行菲律賓主要商業(yè)銀行BDO銀行BDOBank.ph菲律賓土地銀行LandBankofThePhilippines菲律賓群島銀行BankofThePhilIsland首都銀行MetropolitanBank&TCO.ph數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡公開信息表1.3菲律賓保險公司菲律賓保險公司加拿大永明人壽（菲律賓）有限公司.ph8工銀安盛（菲律賓）人壽保險有限公司.Philplans.phAyalaPlansCosmopolitanClimbsLifePlan.phEternalPlans.phGoldenFutureLifePlans.phAIAPhilippines.ph數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡公開信息（二）政治體制3.主要國家機構(1)菲律賓國會菲律賓國會由參議院與眾議院兩院組成，參議院由24名議員組9(2)司法機構（三）社會文化環(huán)境(1)總量圖1.2菲律賓1961-2023年人口數(shù)量（單位：萬）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(2)人口增長率圖1.3菲律賓1961-2023年人口增長率數(shù)據(jù)來源：世界銀行(3)人均收入達到40-50萬美元水平，而在相對偏遠和圖1.4菲律賓1961-2023年人均收入（單位：美元）數(shù)據(jù)來源：世界銀行(4)人口結構特征表1.4菲律賓2023年人口相關數(shù)據(jù)指標類別年齡0-14歲3015-60歲61.265歲及以上5.6性別男50.8女49.2數(shù)據(jù)來源：世界銀行、聯(lián)合國教科文組織(5)民族2.科技和教育(1)科技），(2)教育另有三所大學進入前200名行列。菲律賓居民約85%信奉天主教，5%信奉伊斯蘭教，少數(shù)人信奉（四）經(jīng)貿合作類雙邊經(jīng)貿協(xié)定或安排；已同39個國家簽署了稅務條約。作為東盟菲律賓與東盟其他成員國于2010年啟動東盟貨物貿易協(xié)定），2.雙邊貿易協(xié)定過渡期后，上述產(chǎn)品關稅將從目前的3%至30%下降為零。在服務和3.主要貿易伙伴、輻射市場4.與中國的合作(1)雙邊貿易表1.52017-2022年中國與菲律賓貨物貿易統(tǒng)計（單位：億美元）年份進出口總額中國出口中國進口累計比去年同期（%）進出口出口進口2017512.7320.42018556.7350.69.32019609.5407.5202.09.5-2.02020611.5418.4193.1136.7-4.42.62021820.5573.1247.434.027.936.820221048.9698.5350.427.921.941.6資料來源：中國海關總署(2)雙向投資表1.62017-2022年中國對菲律賓直接投資統(tǒng)計（單位：萬美元）投資類型2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量10,8845,882-42913,04315,28618,025年末存量81,96083,00266,40976,71388,39092,596(3)主要合作產(chǎn)業(yè)二、汽車市場（一）市場規(guī)模圖2.12014-2023年乘用車、商用車產(chǎn)量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation圖2.22015-2023年菲律賓乘用車、商用車銷量及增長情況數(shù)據(jù)來源：ASEANAutomotiveFederation），萬輛，千人汽車保有量約為50輛。菲律賓千人汽車保有量水平明顯圖2.32017-2023菲律賓各車型銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.42017-2023菲律賓各車型銷量占比數(shù)據(jù)來源：MarkLines車市場份額的30%以上。其主要的原因是菲律賓道路條件較差，SUV圖2.52015-2023年菲律賓SUV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.62015-2023年菲律賓轎車銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.72015-2023年菲律賓MPV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.82015-2023年菲律賓皮卡銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.92017-2023年菲律賓轎車分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.102017-2023年菲律賓SUV分級別銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.112017-2023年菲律賓其他類別汽車銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines（四）廠商及品牌圖2.122023年菲律賓汽車市場銷量排名（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines表2.12023年菲律賓轎車市場銷量（單位：輛）銷量豐田54,60249.68%三菱25,51923.22%7,9337.22%本田7,4366.77%鈴木6,5155.93%MG3,4923.18%吉利2,1661.97%起亞9860.90%雷克薩斯7040.64%馬自達5520.50%數(shù)據(jù)來源：MarkLines表2.22023年菲律賓SUV市場銷量（單位：輛）銷量豐田65,48050.68%福特17,73613.73%本田9,2097.13%三菱8,5676.63%鈴木8,0766.25%5,4324.20%吉利4,6863.63%奇瑞3,5112.72%MG3,4922.70%現(xiàn)代3,0102.33%數(shù)據(jù)來源：MarkLines在MPV市場中，豐田和三菱兩個日本品牌依然占據(jù)了80%以上表2.32023年菲律賓MPV市場銷量（單位：輛）銷量豐田32,35548.60%三菱22,50933.81%現(xiàn)代5,5658.36%鈴木3,8645.80%起亞6961.05%標致0.25%梅賽德斯-奔馳930.14%數(shù)據(jù)來源：MarkLines表2.42023年菲律賓皮卡市場銷量（單位：輛）銷量豐田25,98443.12%福特13,28522.05%本田10,52217.46%三菱9,86716.37%馬自達4160.69%Ram0.25%數(shù)據(jù)來源：MarkLines圖2.132017-2023年中國汽車廠商在菲律賓銷量（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines表2.5中國汽車廠商在菲律賓建廠清單整車廠基地名投產(chǎn)時間設計產(chǎn)能生產(chǎn)車型北汽福FotonMotorsPhilippinesInc.,PampangaPlant整車2016年12,000輛乘用車：ToplanderSUV;小型卡車：Tornado,伽途(Gratour)TM300(2020年-);皮卡：Thunder(=Tunland);廂型車：ViewTraveller(2016PUV(PublicUtilityVehicle):FotonJeepney(F-Jeep)(2019數(shù)據(jù)來源：MarkLines3.其他外國廠商圖2.142017-2023年部分廠商在菲律賓銷量（單位：輛）數(shù)據(jù)來源：MarkLines注：鑒于信息來源多樣性，可能存在疏漏或偏差，數(shù)據(jù)僅供參考三、政策法規(guī)（二）準入政策），），圖3.1菲律賓新車型進口流程2.排放標準表3.1菲律賓新乘用車和輕型車排放標準限值類別等級重量（kg)汽油柴油汽油柴油M--N1≤12501250（含）40.61>170050.7），汽車制造商需提交符合相關安全法規(guī)的證明材料表3.2菲律賓PS/ICC認證汽車零部件清單序號項目標準號1制動液PNS239/FMVSS116：19982鉛酸電池PNS06:19873安全帶PNS1892：200001修正本：20024安全玻璃PNS130：20035氣壓輪胎PNS25:20036氣壓輪胎內胎PNS34:20007汽車用LPG鋼瓶PNS06:19878汽車LPG/CNG改進系統(tǒng)(1)菲律賓主要汽車準入相關法及法規(guī)體系表3.3交通電信部陸運局（DOTC/LTO）主管下的法律體系類型編號名稱法令RA4136陸路運輸和交通法令法令RA8750安全帶使用法令行政命令No.2014-024修訂銷售報告及新品牌及其他機動車輛的首次注冊規(guī)則No.2014-023修訂的制造商，裝配商，進口商，改造商，經(jīng)銷商和其他被授權進口汽車和/或其零部件企業(yè)的認可和庫存報告的規(guī)則No.2000-81RA8749法令實施細則BGC-AO-99004RA8750法令實施細則部門命令No.2010-32LTO和LTFRB車輛分類的協(xié)調備忘錄通告No.VPT-2013-1772機動車號牌板標準化計劃表3.4自然資源及環(huán)境部環(huán)保局（DENR-EMB）主管下的法律體系類型編號名稱法令RA8749菲律賓清潔空氣法令部門命令DAO-2016-23采用歐IV排放標準/限值DAO-2015-04實施歐IV排放限值及在用車排放標準DAO-2003-51修訂在用車排放限值DA0-2000-81實施RA8749法令部門命令No.2000-81RA8749法令實施細則BGC-AO-99004RA8750法令實施細則（三）投資政策），（四）銷售及購置政策率的50%征收，純電動車免征消費稅。四、相關機構（一）中國駐當?shù)貦C構（二）當?shù)貦C構職能：陸路運輸辦公室（LTO）是交通部（DOTr）的一個部門機構，菲律賓汽車工業(yè)協(xié)會被政府和私營部門團體公認為菲律賓汽車工業(yè)