2024實時云渲染技術(shù)發(fā)展洞察報告

2024中國實時云渲染技術(shù)發(fā)展洞察報告Copyrightreservedto

EO

Intelligence,Nov2024實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云游戲2.1云游戲產(chǎn)業(yè)概況2.2云游戲產(chǎn)業(yè)圖譜2.3云游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云桌面3.1云桌面產(chǎn)業(yè)概況3.2云桌面產(chǎn)業(yè)圖譜3.3云桌面產(chǎn)業(yè)鏈分析實時云渲染技術(shù)未來發(fā)展趨勢4.1云游戲未來發(fā)展趨勢4.2云桌面未來發(fā)展趨勢4.3實時云渲染技術(shù)發(fā)展未來趨勢4.4推動實時云渲染技術(shù)發(fā)展的未來框架01

實時云渲染技術(shù)發(fā)展概況1.1概念定義與解釋1.2實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析1.3實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析目錄CONTENTS040302渲染：將計算機中抽象的模型轉(zhuǎn)換為人們直觀可見、可以形象理解的圖形的過程。以專業(yè)軟件/平臺為載體，按照設(shè)定好的環(huán)境、燈光、材質(zhì)及渲

染參數(shù)進(jìn)行模型處理，最終生成圖像或視頻。離線渲染：將場景描述、材質(zhì)、光照等信息導(dǎo)入到渲染器中，然后使用大量的計算資源進(jìn)行長時間的渲染計算，最終生成高質(zhì)量的靜態(tài)圖像或動畫；

離線渲染對交互性的要求相對較低，不需要實時響應(yīng)用戶的輸入，更注重渲染效果和圖像質(zhì)量。實時渲染：實時渲染是指在用戶操作時，系統(tǒng)能夠在短時間內(nèi)生成并呈現(xiàn)高質(zhì)量的圖像或視頻，實時生成可以查看的圖像或視頻的過程，這種渲染

方式一般用于游戲、虛擬現(xiàn)實、元宇宙和云辦公等實時應(yīng)用場景。億歐智庫：渲染技術(shù)分類·在用戶的本地計算機或設(shè)備上，利用其硬件資源(如CPU

和GPU)

進(jìn)行的實時渲染過程

·本地實時渲染對本地硬件依賴性高，場景越大渲染效果越好的畫面對GPU

性能要求越高以云計算為基礎(chǔ)的新型計算方式，所有渲染工作都在服務(wù)器端運行，并將渲染完畢的畫面及

聲音編碼后以音視頻流的方式通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶·在事先規(guī)劃好場景和渲染參數(shù)后，計算機可以在較長時間內(nèi)生成高質(zhì)量的圖像或視頻

·

常用于動畫、電影和廣告等高品質(zhì)渲染場景資料來源：《實時云渲染技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)》、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

3本地實時渲染實時云渲染離線渲染實時渲染實時交互

設(shè)備輕量

跨平臺使用

用戶體驗優(yōu)化概念定義與解釋億歐智庫渲染實時云渲染將對終端設(shè)備硬件配置要求高的計算轉(zhuǎn)移到云端，能夠大幅降低對終端設(shè)備的依賴，

用戶在性能較低的終端設(shè)備上可享受高質(zhì)量的渲染效果基于實時云渲染的技術(shù)架構(gòu)，用戶可以即時加載應(yīng)用程序和場景，無需長時間的下載和安裝后才

能進(jìn)行渲染操作，減少用戶等待時間實時云渲染可以實現(xiàn)云端資源的合理部署和調(diào)用，充分整合和發(fā)揮云端算力資源優(yōu)勢，實現(xiàn)算力資源靈活調(diào)度，大幅度降低單位渲染成本對比維度實時渲染離線渲染核心底層硬件GPUCPU核心技術(shù)光柵化光線追蹤技術(shù)特點實時性互動性高渲染質(zhì)量參數(shù)每秒生成30幀一幀10KCPU小時應(yīng)用場景云游戲云桌面元宇宙影視動畫隨著元宇宙、數(shù)字娛樂、數(shù)字文旅、數(shù)字孿生等實時交互應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，在設(shè)備依賴、跨平臺操作、便攜性、成本和應(yīng)用領(lǐng)域方面具有優(yōu)勢的實

時云渲染技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展新趨勢，持續(xù)賦能行業(yè)發(fā)展，為用戶提供高品質(zhì)的交互體驗。

億歐智庫：實時云渲染技術(shù)優(yōu)勢

實時渲染相對于離線渲染在實時性和互動性方面具有技術(shù)優(yōu)勢?！?/p>

實時渲染分為本地實時渲染和實時云渲染，實時云渲染在設(shè)備依賴、跨平臺操作、便攜性和成本方

面具有比較優(yōu)勢，持續(xù)賦能場景落地，逐漸成為渲染技術(shù)服務(wù)模式的新趨勢?；谠朴嬎?，實時云渲染支持在不同設(shè)備和瀏覽器上實現(xiàn)一致的渲染體驗，無需受限于特定的操

作系統(tǒng)或平臺，打破設(shè)備和地域限制用戶終端資料來源：億歐智庫：實時云渲染技術(shù)架構(gòu)實時云渲染

歐智庫《實時云渲染技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)》、公開資料、億歐智庫概念定義與解釋獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

4渲染集群渲染節(jié)點3下發(fā)渲染任務(wù)到渲染節(jié)點實時云渲染技術(shù)優(yōu)勢實時渲染

V

S

離

線渲

染W(wǎng)eb應(yīng)

用調(diào)度節(jié)點2

渲

染

任

務(wù)

提

交1創(chuàng)

建

渲

染

任

務(wù)4

渲

染

結(jié)

果政策具體內(nèi)容《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》加強超高清電視普及應(yīng)用，發(fā)展互動視頻、沉漫式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務(wù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消

費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見》推進(jìn)第五代移動通信(5G)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)研制，加快超高清視頻、互動視頻、沉浸式視頻、云游戲、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、可穿戴等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，加強與相關(guān)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的銜接配套《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》夯實數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ)，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈；加快5G網(wǎng)絡(luò)與干兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動

計劃(2022-2026年)將渲染處理作為關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程重點推進(jìn)，研發(fā)混合云渲染，基于眼球

追蹤的注視點渲染，人工智能渲染等新興技術(shù)，推動虛擬現(xiàn)實渲染處理向軟硬件融合、質(zhì)量效率兼顧的方向發(fā)展，同時積極開發(fā)三維場景編輯器、高性能拼

接縫合、高精度云端實時渲染處理，虛擬現(xiàn)實視頻融合制播等關(guān)鍵內(nèi)容生產(chǎn)軟件元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)打造適用元宇宙的智能內(nèi)容生產(chǎn)工具，發(fā)展智能采集、智能渲染、智能編碼、智能審核、智能驅(qū)動、智能生成與智能編輯，提高內(nèi)容生產(chǎn)效率和質(zhì)量，實現(xiàn)多人實時協(xié)同、端邊云一體渲染的內(nèi)容生產(chǎn)44.5%41.7%39.6%36.3%34.1%2022

2023

數(shù)字經(jīng)濟占GDP

比重億歐智庫：經(jīng)濟因素分析

·數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模逐年增長，2023年突破55萬元，占GDP的比重達(dá)44.5%,是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支

柱。2023年數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模同比增在11.8%,高于名義GDP增速，數(shù)字經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟“穩(wěn)定器”

和“加速器”的作用日益凸顯。隨著數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的增長，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，強調(diào)實時交互和沉浸體驗的數(shù)字產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，

有效推動底層實時云渲染技術(shù)快速發(fā)展。2017

-

2023中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及增速◆政策因素、經(jīng)濟因素、社會因素和技術(shù)因素共同驅(qū)動中國實時云渲染技術(shù)發(fā)展，多因素作用下實時云渲染產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，未來將保持高速增長?！粼谡吆徒?jīng)濟因素方面，多項政策發(fā)布為實時云渲染技術(shù)發(fā)展創(chuàng)造良好政策環(huán)境，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的擴大和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)有效推動云渲染技術(shù)需求增長。

億歐智庫：政策因素分析

數(shù)字經(jīng)濟、元宇宙和虛擬現(xiàn)實等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頻發(fā)，大力推動分布式計算、交互娛樂和5G網(wǎng)絡(luò)建

設(shè)等多種和實時云渲染技術(shù)緊密相連的場景和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，為實時云渲染技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造良好

的政策環(huán)境。實時云渲染政策梳理實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析-政策和經(jīng)濟因素

乙

歐智庫資料來源：《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告(2023)》、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

520182019

數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模

(萬億元)GDP(萬億元)32.7%38.7%201720202021實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析-社會和技術(shù)因素

億歐智庫在社會和技術(shù)因素方面，B

端企業(yè)和C

端消費者對于數(shù)字技術(shù)的接受度逐漸提高，為實時云渲染技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造良好社會環(huán)境。同時5G、邊緣計算云計算、音視頻解碼和虛擬化等底層技術(shù)的日益成熟，為實時云渲染技術(shù)的場景落地奠定技術(shù)基礎(chǔ)。億歐智庫：社會因素分析

億歐智庫：技術(shù)因素分析中國數(shù)字經(jīng)濟滲透率持續(xù)提升，2022年第一產(chǎn)

業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的滲透率分別為

10.50%、24.00%和44.70%,同比分別提升

0.8%、1.6%和1.4%數(shù)字經(jīng)濟在各產(chǎn)業(yè)的滲透率持續(xù)提升，企業(yè)數(shù)

字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，企業(yè)對于數(shù)字技術(shù)的接受

度和數(shù)字化投入持續(xù)增長，預(yù)計中國企業(yè)級市

場在數(shù)字化方面的投入將從2021年的1.09萬億

元提升至2026年的1.92萬億元。中國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)滲透率43.30%

44.70%24.00%10.50%2022■第一產(chǎn)業(yè)■第二產(chǎn)業(yè)■第三產(chǎn)業(yè)中國5G技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)，截止2024年6月底5G基站總數(shù)達(dá)391.7萬個，占全球比例達(dá)60%2023年中國邊緣計算服務(wù)器市場整體規(guī)模達(dá)到340.2億元，同比增長22.6%,邊緣計算在3年內(nèi)迎來新的發(fā)展高峰隨著數(shù)字中國建設(shè)的持續(xù)深入，B端企業(yè)和C端消費者對于數(shù)字技術(shù)的接受度逐漸提高，企業(yè)用戶

和C端消費者對于元宇宙和虛擬現(xiàn)實等新興技術(shù)的接受度提升，為實時云渲染技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造良

好條件。B端-數(shù)字經(jīng)濟滲透率持續(xù)提升截至2023年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億人，使用互聯(lián)網(wǎng)的個人比例達(dá)90.6%。消費者對于以互聯(lián)網(wǎng)為

代表的數(shù)字技術(shù)接受度持續(xù)增長，

用戶規(guī)模持續(xù)擴大，網(wǎng)約車、在線

旅行預(yù)訂、網(wǎng)絡(luò)購物和網(wǎng)絡(luò)直播等

細(xì)分領(lǐng)域的用戶規(guī)模同比增長

20.7%、20.4%、8.2%和8.7%預(yù)計中國消費級市場在數(shù)字化方面

的投入將從2021年的2.57萬億元增

長至2026年的2.93萬億元實時云渲染需要多類型新一代信息技術(shù)作為底層技術(shù)支撐，5G、邊緣計算、云計算、音視頻解碼

和虛擬化等基礎(chǔ)技術(shù)的日益成熟，持續(xù)推動實時云渲染的技術(shù)更迭和技術(shù)落地。資料來源：《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告(2023)》《渲染技術(shù)成為數(shù)字業(yè)態(tài)升級基石》

《第53次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》

公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

6中國服務(wù)器虛擬化市場規(guī)模穩(wěn)步增長，越來越多的企業(yè)正在從國外的供應(yīng)商向中國供應(yīng)商轉(zhuǎn)移，阿里云、安超云、易捷行云、華為、浪潮等是國內(nèi)具有中國視頻編解碼技術(shù)趨于成熟，各類廠商持續(xù)發(fā)力，比如騰訊自研視頻編解碼芯片實現(xiàn)量產(chǎn)，蔚領(lǐng)時代自研音視頻實時編解碼技術(shù)助力各類云游戲落地2023年中國云計算市場規(guī)模達(dá)6165億元，同比增長35.5%,仍保持較高活力，

預(yù)計2027年云計算市場將突破2.1萬億

元1420%8.2098.70虛擬化

代表性的廠商C端-網(wǎng)民規(guī)模增長應(yīng)用場景深化-

-口2023

2022

曾長率音視頻編解碼邊緣計算云計算20.40%20.70%22.40%9.70%3.109202170%5G實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析

乙歐智庫實時云渲染的實現(xiàn)需要網(wǎng)絡(luò)通信、算力資源、硬件設(shè)備和工具引擎等技術(shù)的支持，具體包括低延高寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、邊緣計算、虛擬化和音視頻編解

碼等技術(shù)。低延遲高寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為實時云渲染提供了高傳輸速率、低延遲、高可靠性的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，依托邊緣計算在邊緣節(jié)點進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的特征有效降

低實時云渲染的端到端時延。

億歐智庫：低延遲高寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

億歐智庫：邊緣計算能力指標(biāo)5G6G連接數(shù)密度106/km2108/km2時延1ms0.1ms可靠性1-10-51-10-7移動性500km/h1000km/h峰值速率10-20Gbps100Gbps-1Tbps用戶體驗速率0.1Gbit/s數(shù)十Gbit/s區(qū)域瀏覽密度10Tbps/km2102-104Tbps/km2頻譜效率100bps/HZ150-300bps/HZ定位精度亞米級厘米級·

實時云渲染技術(shù)對畫面交互性要求高，需要依托低延遲高帶寬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將云端計算資源用戶之

間的通信時延降到最低，實時云渲染中的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)需要具備高傳輸速率、低延遲、高可靠性

等特點。我國5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用戶規(guī)模位于全球前列，為實時云渲染技術(shù)的落地創(chuàng)造了條件。全球6G布局快速推進(jìn)，我國全面啟動6G

布局，擁有全球超過一半的專利積累。6G

在時延、可靠性、移動性和用戶體驗速率等方面具有顯著優(yōu)勢，隨著6G

技術(shù)的成熟落地，將推動實時云渲染技術(shù)邁向新的發(fā)展階段。6G與5G能力指標(biāo)對比·邊緣計算是在靠近終端數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，通過融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲等能力的分布式開放平臺，就近提供邊緣算力。邊緣計算可以將從終端采集到的數(shù)據(jù)，直接在靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生的本地設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行分析，無需在將數(shù)據(jù)傳輸至云端進(jìn)行處理。·借助邊緣計算，實時云速渲染的部分能力下沉到邊緣節(jié)點，利用無線接入網(wǎng)就近提供用戶所需的

渲染服務(wù)，可以在保障網(wǎng)絡(luò)帶寬的同時降低端到端時延。邊緣計算架構(gòu)區(qū)域核心網(wǎng)節(jié)點骨干網(wǎng)公有云骨干網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運營商機

房局域網(wǎng)

a要運營商機

房●0地級市MEC邊緣云資料來源：《全球5G6G

產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2023-2024)》《2023年中國邊緣計算行業(yè)研究》、公開資料、億歐智庫網(wǎng)絡(luò)邊緣部署在地級市

的邊緣節(jié)點o獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

7智能CPE緣開關(guān)用戶屬地數(shù)據(jù)中心私有云現(xiàn)場邊緣部署在用戶

的邊緣節(jié)點無線接入網(wǎng)(

)①MEC心網(wǎng)UPF邊緣設(shè)備承載網(wǎng)◎

明(A)核實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析

乙,歐智庫◆GPU虛擬化使多個虛擬機能夠使用單個GPU

的全部或部分處理能力，以便更快地運行視頻、人工智能和其他圖形或數(shù)學(xué)密集型應(yīng)用?！粢粢曨l編解碼技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)高效率壓縮、傳輸和解碼渲染的圖像和音頻信號，為實時云渲染高質(zhì)量和交互性渲染畫面的實現(xiàn)提供保障。億歐智庫：虛擬化

億歐智庫：音視頻編解碼·

音視頻編解碼技術(shù)是將音頻和視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮和解壓縮的技術(shù)，通過減少數(shù)據(jù)量實現(xiàn)在有限的

帶寬和存儲容量條件下傳輸和存儲音視頻內(nèi)容。在實時云渲染技術(shù)落地的場景中，音視頻編解碼

技術(shù)能夠高質(zhì)量壓縮待渲染的圖像和音頻信號，并通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)娇蛻舳?，進(jìn)行圖像和音視頻內(nèi)

容的解碼和展示。·

音視頻編解碼技術(shù)在實時云渲染產(chǎn)業(yè)中，對技術(shù)的實時性、傳輸效率、平臺兼容性和并發(fā)任務(wù)處

理具有較高的要求。實時云渲染對音視頻編解碼技術(shù)的要求·

虛擬化是一種抽象計算資源的技術(shù)，在計算機硬件上創(chuàng)建一個抽象層，能夠?qū)闻_計算機的硬件

元素(處理器、內(nèi)存、存儲等)分成多個虛擬計算機，虛擬化具有資源共享、彈性拓展、成本優(yōu)

化和部署靈活的特點?！?/p>

虛擬化包括桌面虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、存儲虛擬化、數(shù)據(jù)虛擬化、

CPU

虛擬化、

GPU

虛擬化和云

虛擬化等多種類型，GPU

虛擬化是實時云渲染中常用的虛擬化方式。常見GPU

虛擬化方式04平臺兼容性實時云渲染技術(shù)可以讓用戶在不同終端設(shè)備上實現(xiàn)跨平臺渲染操作，音視頻解碼技術(shù)需要支持多種多媒體格式，滿足下游客戶不同場景下的使用需求并發(fā)任務(wù)處理在實時云渲染中會面臨多任務(wù)并發(fā)處理的情

況，需要同時處理多個渲染任務(wù)中的音視頻

流，要求音視頻解碼技術(shù)應(yīng)具備并發(fā)任務(wù)處

理能力，能夠高質(zhì)量的編碼多個音視頻流PCle

直通允許虛擬機直接訪問物理主機上

的PCle設(shè)備，而無需通過虛擬化

軟件進(jìn)行模擬PCle

SR-IOV把一個物理GPU顯卡設(shè)備(PF)拆

分成多份虛擬(VF)的顯卡設(shè)備，

VF

依然是符合PCle規(guī)范的設(shè)備受控直通把會影響性能的訪問直接透傳給

GPU

(如顯存),把性能無關(guān)功能

部分做攔截，使得系統(tǒng)層面能看

到多個看似完整的VGPU應(yīng)用AP

penG

CUDAGPU

驅(qū)

動vGPU驅(qū)動慎通內(nèi)存CPU硬件uO應(yīng)用OpenG

CUDAGPU

驅(qū)動SR-I0VVFGPU宿主操作

系統(tǒng)VFO

[VF1

VFnCPUGPU

PF資料來源：IBM、公開資料、億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

8實時性音視頻編解碼器對性能要求高，滿足

實時云渲染場景下用戶實時交互渲染的需求，需要在保證渲染質(zhì)量的同時實現(xiàn)實時交互傳輸效率一方面需要對圖像和音視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的壓縮和傳輸，提高傳輸效率；

另一方面需要減少壓縮過程對音視頻質(zhì)量的影響，實現(xiàn)高質(zhì)量傳輸應(yīng)用OpenGCUD/

GPU

驅(qū)動

PcleGPU宿主操作

系統(tǒng)

直通虛擬機操作系統(tǒng)APuCPU硬件虛擬機操作系統(tǒng)虛擬機

操作系統(tǒng)宿主機

操作系統(tǒng)內(nèi)存OMA硬件直通內(nèi)存030102GPUDMADMAAPuGPUNVENNVEN實時云渲染解決方案HU

WE華為云

百度云金山云海馬云Ruji

火山引擎PARAVERSE

VRVIU.COM達(dá)龍云蔚領(lǐng)時代RAYVISION器視博云cyber

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沖5G中國移動

China

Mobile國電信軟件廠商UNREALrosoft實時云渲染產(chǎn)業(yè)圖譜獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)9百

度

云-〕阿里云

金山云乙歐智庫云計算服務(wù)商軟硬件技術(shù)層行業(yè)應(yīng)用華為云云計算泛娛樂辦公會展教育政務(wù)游戲文旅零售醫(yī)療騰

訊

云麟較件方實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云桌面3.1云桌面產(chǎn)業(yè)概況3.2云桌面產(chǎn)業(yè)圖譜3.3云桌面產(chǎn)業(yè)鏈分析實時云渲染技術(shù)未來發(fā)展趨勢4.1云游戲未來發(fā)展趨勢4.2云桌面未來發(fā)展趨勢4.3實時云渲染技術(shù)發(fā)展未來趨勢4.4推動實時云渲染技術(shù)發(fā)展的未來框架1.4實時云渲染產(chǎn)業(yè)圖譜02

實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云游戲2.1云游戲產(chǎn)業(yè)概況2.2云游戲產(chǎn)業(yè)圖譜2.3云游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析01

實時云渲染技術(shù)發(fā)展概況1.1概念定義與解釋1.2實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析1.3實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析目錄CONTENTS0403游戲的畫質(zhì)、清晰度、

流暢度體現(xiàn)取決于終端

設(shè)備的硬件配置，3A游戲硬件配置要求高硬件配置·云游戲在云端服務(wù)器運行，由云端服務(wù)器將游戲場

景渲染為音視頻流，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給用戶終端設(shè)備·即使在硬件配置較低的終端設(shè)備，也可以運行對終

端硬件配置要求較高的游戲游戲下載到開始游戲的

等待時間較長，增加用

戶等待時間游戲加載·

用戶無需提前下載安裝進(jìn)入云游戲平臺即可直接開始游戲，減少用戶等待

時

間手游、端游和主機游戲

通常無法實現(xiàn)互通終端設(shè)備打通不同終端設(shè)備之間的界限，一款游戲可以在多終端設(shè)備運行(手機、電腦、電視大屏)手游、端游和主機游戲均可即點即玩，實現(xiàn)游戲同

屏競技云游戲是一種以云計算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線游戲方式。游戲中的所有計算(包括畫面渲染、數(shù)據(jù)同步、交互邏輯等)全部在云端服務(wù)器進(jìn)行，并通過

互聯(lián)網(wǎng)接受玩家的輸入指令，同時將處理完成后的最終畫面結(jié)果顯示在玩家的前端設(shè)備上。云游戲平臺，是指云游戲服務(wù)商搭建的、面向C端游戲

玩家提供云游戲服務(wù)的平臺。云游戲服務(wù)商，是指面向游戲公司、云游戲平臺等B端企業(yè)提供云游戲技術(shù)服務(wù)及解決方案的企業(yè)。2023年中國云游戲市場突破120億元，云游戲依托其在硬件配置、游戲加載和終端設(shè)備等方面的技術(shù)優(yōu)勢市場將持續(xù)增長，未來將保持20%-30%

的復(fù)合增速。億歐智庫：云游戲技術(shù)架構(gòu)

億歐智庫：云游戲技術(shù)優(yōu)勢資料來源：公開資料、億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

11游戲發(fā)行商內(nèi)容授權(quán)內(nèi)容分成游戲畫面操作指令說軟硬件層用戶網(wǎng)絡(luò)資源云游戲平臺推廣費用傳統(tǒng)游戲需求痛點

云游戲技術(shù)優(yōu)勢云游戲產(chǎn)業(yè)概況乙

歐

智

庫云游戲推廣平臺垂直云服務(wù)商通信運營商終端設(shè)備游戲入口用戶付費終端平臺搭

建通信運營商國移動naMobile中國電信騰訊先鋒云游戲平臺咪咕快游中快運

票云游戲一

PlayStation.Now元境華為云

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菜雞/RV威產(chǎn)品提供游戲廠商NvIDIA.AMDAteARM啟朔科技H3CITolP解決方案專家Microsoft浪

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訊游戲完美世界

網(wǎng)易游戲HoYoi莉莉絲遊戲LILITH

0AMENintendoSONY。QUALCOMMRackchp瑞芯微電子Hisensee

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PICO獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

12虎牙直播HU云游戲產(chǎn)業(yè)圖譜BOXRIES出

5垂直云服務(wù)商

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創(chuàng)

維乙歐智庫云游戲推廣平臺運

營)

終

端終端廠商HUAWEIOppOO消費級顯卡型號CUDACore核心數(shù)加速頻率(GHz基礎(chǔ)頻率(GHz顯存容量GeForceRTX306035841.781.3212GB/8GBGeForceRTX307058881.731.58GBGeForceRTX

30808960/87041.711.26/1.4412GB/10GBGeForceRTX3090104961.71.424GBGeForceRTX406030722.461.838GBGeForceRTX

407058882.481.9212GB專業(yè)級顯卡型號CUDACore核心數(shù)FP32浮點性能FP16浮點性能顯寸容量A10921631.2TFLOPS125TFLOPS24GBA100691219.5TFLOPS312TFLOPS40GB/80GB云

·原神·

由上海米哈游制作發(fā)行的游戲《原神》的云游戲版本，游戲進(jìn)度和其他平臺互通，目前《云·原神》

覆蓋Windows客戶端、Windows

網(wǎng)頁端、macOS

網(wǎng)頁端、安卓及iOS平臺·

《云·原神》有兩種收費模式月卡和充值購買時長，月卡價格為60元/30天，年卡價格為700元/年仙劍奇?zhèn)b傳七由軟星科技(北京)有限公司研發(fā)，2021年10

月15日上市，同時云游戲版于10月30日發(fā)布云游戲版本在咪咕快有和騰訊START

等平臺登陸，

針對移動端用戶進(jìn)行適配調(diào)整，游戲采用經(jīng)典雙

搖桿模式，將鍵鼠/手柄操作逐一模擬至觸屏形式，提升云游戲玩家體驗億歐智庫：硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供

云游戲的硬件基礎(chǔ)設(shè)施包括CPU、GPU、

硬盤、內(nèi)存、電源和機箱等，其中CPU

和GPU

的成本占比!

高。云游戲硬件設(shè)施中的CPU,X86架構(gòu)下以英特爾為主，ARM架構(gòu)下包括高通和瑞芯微等品牌。GPU

是云游戲的核心硬件設(shè)備，其性能將影響游戲畫面的質(zhì)量和渲染速度，云游戲硬件設(shè)施中的

GPU

以英偉達(dá)為主，包括消費級顯卡和專業(yè)級顯卡。云游戲常用英偉達(dá)GPU

性能指標(biāo)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游的游戲產(chǎn)品提供和硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供均為高進(jìn)入壁壘環(huán)節(jié)，游戲產(chǎn)品提供環(huán)節(jié)的核心玩家為游戲廠商，目前也有部分云游戲平臺向該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)拓展。硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商主要為頭部大廠，包括英偉達(dá)、英特爾、高通和瑞芯微等。億歐智庫：游戲產(chǎn)品提供·游戲產(chǎn)品提供是指進(jìn)行云游戲的研發(fā)、制作和發(fā)行，并為中下游企業(yè)提供內(nèi)容輸出，該環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘高，游戲廠商為核心玩家，基于傳統(tǒng)游戲開發(fā)經(jīng)驗和用戶洞察開發(fā)云游戲產(chǎn)品。云游戲產(chǎn)業(yè)鏈上游分析料來源：英偉達(dá)、公開資料、億歐智庫

圖片來源：各公司官網(wǎng)、公眾號

乙歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()13云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中游為云游戲平臺搭建，該環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘較低，各領(lǐng)域廠商紛紛布局。除專門的云游戲平臺外，游戲廠商、硬件廠商、通信運營商、

終端廠商和游戲推廣平臺通過搭建云游戲平臺的方式布局云游戲賽道。億歐智庫：云游戲平臺各類玩家競爭優(yōu)勢分析

·代表平臺：移動咪咕快游、電信天翼云游戲、聯(lián)通沃暢游·優(yōu)勢：擁有廣泛的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，相對于其他玩家網(wǎng)絡(luò)成本低，可結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢

降低云游戲延遲情況·代表平臺：英偉達(dá)Gerforce

Now·

優(yōu)勢：基于自有硬件產(chǎn)品搭建云游戲平臺能夠大幅度降低算力搭建成本，并能結(jié)合云

游戲發(fā)展趨勢優(yōu)化硬件性能·代表平臺：騰訊START、網(wǎng)易云游戲、西山居云游戲·優(yōu)勢：可利用現(xiàn)有游戲IP、內(nèi)容資源和游戲運營經(jīng)驗，快速構(gòu)建云游戲服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)

用戶和社區(qū)管理服務(wù)·代表平臺：虎牙YOMA云游戲、斗魚云游戲·

優(yōu)勢：自帶流量資源，實現(xiàn)游戲推動成降低和推廣效率提升·代表平臺：索尼Playstation

Now、微軟Xcloud·優(yōu)勢：利用終端設(shè)備的優(yōu)勢，提供更好的交互和顯示效果，優(yōu)化云游戲體驗·

代表平臺：達(dá)龍云游戲、格來云游戲、菜雞云游戲·

優(yōu)勢：云游戲平臺搭建和運營為核心業(yè)務(wù)，高投入和長期運營經(jīng)驗積累形成競爭優(yōu)勢云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中游分析-云游戲平臺搭建低底層技術(shù)資料來源：公開資料、億歐智庫通信運營商終端

廠商獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)14云游戲平臺玩家競爭力象限圖乙歐智庫游戲

推廣

平臺云游戲

平臺游戲推廣平臺云游戲平臺通信運營商游戲

廠商硬件

廠商游戲廠商硬件廠商終端廠商用戶體量高高·

介紹：英偉達(dá)Gerforce

Now是英偉達(dá)旗下的云游戲平臺，于2020年正式推出；GeForce

NOW數(shù)據(jù)中心使用搭載RTXGPU的服務(wù)器，能夠提高幀速率以提供出色的圖像質(zhì)量，為云游戲提供流暢的用

戶體驗；2024年推出Cloud

G-SYNC技術(shù)，該技術(shù)將顯示器刷新率與云游戲流同步，可減少屏幕撕裂和卡頓·收費模式：>Priority

Tier:4.99美元/月或24.99美元/6個月，玩家可以暢玩無廣告的游戲，并使用高性能的RTX

游戲主機，在分辨率1080p、幀

率60fps

的情況下連續(xù)游戲6小時>Ultimate

Tier:9.99美元/月或49.99美元/6個月，玩家可暢玩無廣

告的游戲并使用NVIDIA

GeForce

RTX4080游戲主機，在分辨率為

4K、幀率為240fps

的情況下連續(xù)游戲8小時>

云

游

戲日

票

：Priority

和

Ultimate

版本分別定價3.99/7.99美元，

分別提供對應(yīng)層級一日內(nèi)6/8小時游戲時長·

支持平臺：PC、Mac、Android

和NVIDIAShield·

游戲覆蓋情況：每周都會新增PC

游戲，截至2024年5月平臺已覆

蓋2000多款游戲·

用戶覆蓋情況：截至2024年Gerforce

Now覆蓋110個國家，擁有超過3000萬注冊玩家資料來源：公開資料、億歐智庫圖片來源：各公司官網(wǎng)、公眾號云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中游分析-云游戲平臺搭建

乙歐智庫云游戲平臺市場競爭激烈，不同玩家基于比較優(yōu)勢采取不同的發(fā)展策略。英偉達(dá)Gerforce

Now發(fā)揮硬件優(yōu)勢，通過持續(xù)優(yōu)化GPU

技術(shù)為用戶提供

優(yōu)質(zhì)圖像渲染效果。騰訊START以網(wǎng)絡(luò)游戲和部分單機游戲為主要運營內(nèi)容，并對部分游戲內(nèi)容針對云游戲平臺進(jìn)行適配調(diào)整。咪咕快游建立跨

“移動端、TV

端、PC

端、VR

端”的全產(chǎn)品矩陣，持續(xù)拓寬“云游戲+”應(yīng)用場景。·

介紹：咪咕旗下云游戲平臺，于2019年正式發(fā)布；咪咕快游持續(xù)

在技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用場景等方面進(jìn)行創(chuàng)新探索，技術(shù)上可滿足4K

超高清畫質(zhì)內(nèi)容傳輸、5G

網(wǎng)絡(luò)20毫秒最低時延、移動端60幀高幀

率；產(chǎn)品上建立跨“移動端、TV

端、PC

端、VR

端”的全產(chǎn)品矩陣；應(yīng)用場景上，拓展”云游戲+”數(shù)字應(yīng)用的新場景，拓展至汽車、電競酒店和網(wǎng)吧等場景·

收費模式：會員制，開通后每月享受20小時通用時長，超出時間可購買時長

補充包>月卡：29

.9元/月>季卡：89

.7元/月年卡：358.8元/月·支持平臺：移動端、TV端

、PC

端、VR端·

游戲覆蓋情況：覆蓋1700多款游戲，覆蓋運動游戲、角色扮演和

休閑游戲等多類型·

用戶覆蓋情況：截至2022年付費會員破4600萬獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www

.iyiou.com

)

15·介

紹

：2019年由騰訊推出的云游戲平臺，騰訊START

為部分游戲

優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和畫面表現(xiàn)，針對移動端還做了適配，定制特殊

操作按鍵，例如《英雄聯(lián)盟》以及《仙劍奇?zhèn)b傳7》,利用云游戲

平臺為硬件設(shè)備有限或者輕度玩家提供試玩體驗，通過這種引流方式擴大自家游戲玩家群體·收費模式：>會員制，開通后每月可享受15小時游戲時長，超出時間可購買時

長包>VIP:29元/月、78元/季、149元/半年、251元/年>SVIP:59元/月、59元/季、299元/半年、498元/年>

5

9元的SVIP月卡支持至臻畫質(zhì)，且最高120幀率，29元的VIP月

卡支持60幀率和超清畫質(zhì)·

支持平臺：TV、PC、Mac、Windows、安卓、I0S·游戲覆蓋情況：騰訊全家桶為代表的網(wǎng)絡(luò)游戲和部分單機游戲為

主要運營內(nèi)容，游戲數(shù)量相對較少，包括《黑神話·悟空》《仙劍

奇?zhèn)b傳》《云頂之弈》等，專注以TV

端和大型游戲為主的跨終端

游戲體驗用戶覆蓋情況：主要覆蓋國內(nèi)玩家，截至2022年底，《仙劍奇?zhèn)b

傳7》全平臺銷量約75萬套，其中云游戲版本貢獻(xiàn)了超過21萬套快游咪咕快游咪咕快游參nVIDIAGEFORCE

NOW億歐智庫：云游戲平臺商業(yè)模式9英偉達(dá)GerforceNow騰訊START·

垂

直

云laaS

服務(wù)商：>

該

類

型

垂

直

云

服

務(wù)

商laaS

層算力資源豐富，主要為下游用戶提供計算和存儲的算力資源，并根據(jù)用

戶需求進(jìn)行彈性部署，也有部分廠商提供laaS+PaaS

整體解決方案；這類服務(wù)商主要通過算力租賃

獲得商業(yè)收入，除向云游戲平臺客戶提供算力外，也會向垂直云PaaS服務(wù)商提供算力支持，該類PaaS

服務(wù)商通常采取輕量化運營模式，自建算力占比低代表企業(yè)包括阿里云、華為云、騰訊云等垂

直

云PaaS

服務(wù)商：>以PaaS

平臺為載體為用戶提供一套完整的云渲染服務(wù)解決方案，包括高效的渲染資源調(diào)度優(yōu)化、渲

染開發(fā)環(huán)境、開發(fā)工具和開發(fā)工具，幫助客戶實現(xiàn)云游戲平臺的快速搭建，以整體解決方案獲取商

業(yè)收入，其laaS

基礎(chǔ)設(shè)施可采取自建或租賃的形式代表企業(yè)包括海馬云、蔚領(lǐng)時代、威爾視覺、瑞云科技等云游戲平臺游戲/直播互動

試玩與互動廣告云游戲運營管理平臺系統(tǒng)賬號登陸賬戶計費用戶管理

SDK調(diào)用云游戲云管理服務(wù)平臺音視頻編解碼

操作指令處理端側(cè)SDK終端接入設(shè)備用戶接入內(nèi)容分發(fā)云游游戲平臺的建設(shè)方式可分為自建和合作建設(shè)，自有算力和游戲內(nèi)容資源強大的廠商會選擇自建平云游戲平臺，大部分廠商會和垂直云服務(wù)商合

作，這類廠商為云游戲平臺提供云渲染laaS算力基礎(chǔ)設(shè)備和PaaS

平臺服務(wù)。億歐智庫：垂直云服務(wù)解決方案PaaS

服務(wù)云游戲服務(wù)云游戲平臺用

戶laaS服務(wù)業(yè)務(wù)場景云游戲企業(yè)平層服務(wù)基礎(chǔ)層服務(wù)資料來源：華為云、公開資料、億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)16云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中游分析-垂直云服務(wù)提供歐智庫移動端云游戲ARM服務(wù)器機構(gòu)PC云游戲X86

服務(wù)器機構(gòu)PaaS服務(wù)商laaS服務(wù)商云算力+邊緣算力laaS服務(wù)優(yōu)勢：超過80%的云游戲用戶使用移動設(shè)備終端接入云

游戲平臺，便攜性強移動設(shè)備優(yōu)勢：處理能力優(yōu)于移動設(shè)備，對于需要精度操作的游

戲體驗感具有優(yōu)勢電腦優(yōu)勢：大屏視覺體驗具有優(yōu)勢，適合家庭娛樂電視優(yōu)勢：提供沉浸式體驗，是云游戲長期發(fā)展趨勢劣勢：目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)成熟度較低XR設(shè)備·優(yōu)勢：依托車載娛樂系統(tǒng)持續(xù)豐富第三生活空間，有望

成為云游戲產(chǎn)業(yè)新的增長點劣勢：處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，需持續(xù)提升車機芯片性能云游戲產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

乙歐智庫中國云游戲用戶規(guī)模持續(xù)擴大，核心用戶包括即時便捷型用戶和品質(zhì)型用戶。移動設(shè)備、電腦、電視、XR設(shè)備和汽車智能座艙為用戶常用的云游戲

終端接入設(shè)備，目前移動設(shè)備是占比最高的接入渠道。云游戲推廣渠道豐富，不同玩家會依托自身優(yōu)勢制定合適和有效的云游戲推廣策略。無自建云游戲平臺的游戲廠商主要依托自有游戲內(nèi)容和流量進(jìn)行云版本游戲推廣

比如米哈游無自建云游戲平臺，在推廣《云

·原神》

時會在《原神》客戶端嵌入《云

·原神》推廣信息，

同時利用《原神》已有社媒、官網(wǎng)、論壇等渠道對云游戲版本進(jìn)行推廣自帶游戲內(nèi)容屬性的云游戲平臺主要為擁有云游戲平臺的游戲廠商，可以在傳統(tǒng)游戲推廣渠道和云游戲平臺中同步進(jìn)行推廣比如網(wǎng)易云游戲會通過游戲社區(qū)網(wǎng)易大神和網(wǎng)易游

戲平臺進(jìn)行云游戲的定向推廣，同時在網(wǎng)易云游戲

平臺內(nèi)部進(jìn)行新游戲、折扣和福利等獲客內(nèi)容推廣自帶流量屬性

的云游戲平臺比如虎牙YOWA云游戲，虎牙直播自帶流量屬性，但游戲內(nèi)容屬性較弱·

依托流量平臺屬性進(jìn)行云游戲業(yè)務(wù)推廣，同時云

游戲也成為幫助流量平臺獲客的渠道億歐智庫：云游戲推廣策略

云游戲推廣渠道較多，包括社媒營銷、在線廣告、內(nèi)容分發(fā)、

游戲社區(qū)和應(yīng)用商店等。云游戲內(nèi)容廠商和云游戲平臺為云游戲推廣環(huán)節(jié)的核心角色，

不同玩家會從自身優(yōu)勢出發(fā)制有效提升獲客水平的推廣策略。不同類型廠商云游戲推廣策略對比游戲行業(yè)已積累一定的用戶群體，隨著玩家對游戲品質(zhì)和體驗

要求的提升，云游戲用戶規(guī)模持續(xù)擴大。云游戲核心用戶群體分為即時便捷型用戶和品質(zhì)型客戶，即時

便捷型用戶對游戲的便捷性和可訪問性有較高要求，即點即玩

是這類用戶選擇云游戲的關(guān)鍵決策因素。品質(zhì)型客戶通常已擁

有高性能游戲設(shè)備，但在設(shè)備受限的場景中會使用云游戲來獲

得高品質(zhì)游戲體驗?！盁o需下載安裝、即點即玩”是便捷屬性用

戶選擇云游戲的關(guān)鍵因素，這類用戶對游戲

的便捷性和可訪問性有較高要求，同時對成

本有一定的考量，云游戲平臺可以通過提供

即開即玩、自動更新、跨設(shè)備訪問和服務(wù)折扣等特性來吸引和保留這類用戶這類用戶通常擁有高性能的設(shè)備(比如高性

能電腦),但仍然會在設(shè)備受限的場景中使

用云游戲平臺來獲得優(yōu)質(zhì)的游戲體驗，注重

更優(yōu)質(zhì)的圖像和性能，付費能力較強億歐智庫：云游戲核心用戶畫像·

中國游戲用戶規(guī)模持續(xù)增長，2023年游戲用戶規(guī)模達(dá)6.74億人。類型推廣策略劣勢：操作不如移動設(shè)備和電腦靈活，并且目前游戲用

戶中使用電視設(shè)備的占比較低獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyio

.com)17資料來源：

《2023中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》、專家訪談、公開資料、億歐智庫億歐智庫：云游戲終端設(shè)備優(yōu)劣勢分析劣勢：屏幕尺寸、網(wǎng)絡(luò)傳輸會影響游戲體驗劣勢：網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)葧绊懹螒蝮w驗即時便捷型用戶汽車智能座艙品質(zhì)型用戶·01

實時云渲染技術(shù)發(fā)展概況1.1概念定義與解釋1.2實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析1.3實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析1.4實時云渲染產(chǎn)業(yè)圖譜02

實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云游戲2.1云游戲產(chǎn)業(yè)概況2.2云游戲產(chǎn)業(yè)圖譜2.3云游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析03

實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云桌面3.1云桌面產(chǎn)業(yè)概況3.2云桌面產(chǎn)業(yè)圖譜3.3云桌面產(chǎn)業(yè)鏈分析4.1云游戲未來發(fā)展趨勢4.2云桌面未來發(fā)展趨勢4.3實時云渲染技術(shù)發(fā)展未來趨勢4.4推動實時云渲染技術(shù)發(fā)展的未來框架目錄CONTENTS04

實時云渲染技術(shù)未來發(fā)展趨勢云桌面產(chǎn)業(yè)概況

乙,歐智庫云桌面即桌面虛擬化，是一種通過網(wǎng)絡(luò)將可伸縮、彈性的共享物理或虛擬資源池按需供應(yīng)和交付桌面的云服務(wù)模式，通過將用戶的桌面環(huán)境和應(yīng)用程序從本地設(shè)備轉(zhuǎn)移到云端服務(wù)器，實現(xiàn)桌面的遠(yuǎn)程訪問和管理。云桌面系統(tǒng)架構(gòu)分為服務(wù)管理層、虛擬資源層和用戶訪問層，服務(wù)管理層負(fù)責(zé)云桌面基礎(chǔ)設(shè)施和管理軟件的統(tǒng)一部署調(diào)度，虛擬資源層負(fù)責(zé)提供虛

擬化桌面環(huán)境和應(yīng)用，用戶訪問層支持多終端設(shè)備接入。億歐智庫：云桌面系統(tǒng)架構(gòu)虛擬資源層虛擬化桌面

網(wǎng)絡(luò)和存儲虛擬化

應(yīng)用虛擬化虛擬資源層：即桌面計算和存儲功能部分，在云端側(cè)提供虛擬化桌面環(huán)境和

虛擬化應(yīng)用，部署位置可以是客戶私有的云環(huán)境，也可以是華為云、阿里云、

聯(lián)通云等公有云環(huán)境服務(wù)管理層資源管理服務(wù)監(jiān)控部署管理

安全管理

用戶管理服務(wù)管理層：即云桌面軟件，提供云桌面基礎(chǔ)設(shè)施，同時對管理軟件進(jìn)行統(tǒng)一部署、管理、運維和監(jiān)控；一方面是對虛擬資源層的計算和存儲及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)

行部署、配置和管理，另一方面管理用戶權(quán)限和系統(tǒng)的安全用戶訪問層計算機

手機

平板電腦

云終端用戶訪問層：依托多元化的終端接入設(shè)備實現(xiàn)用戶訪問，包括云終端、電腦、

智能手機和平板電腦等，主要為用戶提供云桌面訪問的統(tǒng)一入口，通過傳輸

協(xié)議將云端的數(shù)據(jù)實時顯示在客戶端上資料來源：《桌面云技術(shù)與產(chǎn)業(yè)白皮書(2023年)》、公開資料、億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()19云桌面解決方案

華為云HUAWEI騰訊云百度云金山云

天翼云H3CITolP

解決方案專家

Rujie京東云銳捷

L

重首云RAYVISION雲(yún)庭宇科技〔-〕阿里云軟硬件技術(shù)層中科曙光SugonLenovoMicrosoft統(tǒng)信軟件技術(shù)有限公司CETCNe

普華基礎(chǔ)軟件新支點技術(shù)中科方德I

T

o

I

P

解

決

方

案

專浪潮信息Ruje銳捷ZTE中興泛娛樂云桌面產(chǎn)業(yè)圖譜

乙歐智庫芯片AMDAHUAW∈I龍芯中摩爾線程MOORE

THREADSSANGFOR深信服科技視博云cyber

ctoud硬件設(shè)備

軟件廠商獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

20QUALCOMMRackchipSANGFOR深信服科技TP-LINK行業(yè)應(yīng)用NVIDIA.互聯(lián)網(wǎng)交通等瑞芯微電子H3C金融教育政務(wù)制造辦公文旅醫(yī)療HUAW∈IRM對比維度瘦終端胖終端應(yīng)用部署與架構(gòu)本地僅部署操作系統(tǒng)，遠(yuǎn)端服務(wù)器部署存儲和應(yīng)用程序等操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)部署在本地，遠(yuǎn)端服務(wù)器部署應(yīng)用服務(wù)和存儲數(shù)據(jù)應(yīng)用部署靈活性本地硬件要求低，只能基于特定操作系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)運行特定應(yīng)用程序?qū)τ布蟾?，適用各種靈活軟件環(huán)境用戶管理無法完成本地應(yīng)用安裝，系統(tǒng)采用集中管理，軟件升級和安全配置等在服務(wù)器完成用戶自由度大，無法做到桌面設(shè)備零管理安全性本地?zé)o需存儲數(shù)據(jù)，安全性高；設(shè)備無硬

盤等本地存儲操作，防病毒能力強本地保存數(shù)據(jù)安全性低，防病毒能力弱管理與維護(hù)運維成本低應(yīng)用軟件安裝量大，運維成本高功耗5-15W100-150W云桌面產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，云終端為常用的終端硬件接入設(shè)備，可分為胖終端和瘦終端，瘦終端具備部署靈活性和安全性高等特點為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。目前云桌面的操作系統(tǒng)Windows

為主，未來隨著信創(chuàng)需求的增長國產(chǎn)操作系統(tǒng)的滲透率有望實現(xiàn)突破。

億歐智庫：云終端設(shè)備

億歐智庫：操作系統(tǒng)廠商產(chǎn)品麒其麟軟件銀河麒麟桌面操作系統(tǒng)、中標(biāo)鹿其麟桌面操作系統(tǒng)統(tǒng)信軟件專業(yè)版、教育版、社區(qū)版、家庭版統(tǒng)信桌面操作系統(tǒng)普華軟件普華桌面操作系統(tǒng)中科方德方德桌面操作系統(tǒng)中興通訊中興新支點操作系統(tǒng)·

云終端是云桌面常用的終端接入設(shè)備，可分為胖終端和瘦終端。胖終端將操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)存儲部署在本地，將應(yīng)用服務(wù)和存儲數(shù)據(jù)部署在遠(yuǎn)端服務(wù)器；

瘦終端僅在本地部署操作系統(tǒng)，將應(yīng)用程序和儲存等部署在遠(yuǎn)端服務(wù)器群；瘦終端具備部署靈活性和安全性高等特點，是云終端未來發(fā)展趨勢。瘦終端與胖終端對比銳捷RG-CT1006·纖薄瘦終端、數(shù)據(jù)不落地、敏捷云辦公

·8W

整機功耗、2GB

DDR4內(nèi)存、16GB存儲適用于教學(xué)、辦公、政府等場景新華三H3C

C102V云終端搭載IntelX86

高性能雙核處理器整機采用固態(tài)硬盤作為存儲，4GB

內(nèi)存、

128G

存儲渲染能力出色，支持4K顯示渲染4.0%0.8%7.3%87.9%4.3%0.8%7.8%87.1%9.5%0.5

5%84.6%8.2%0.8%5.8%85.2%11.3%1.9%5.9%80.9%·

中國桌面操作系統(tǒng)以Windows

為主，近幾年受到蘋果系統(tǒng)的的沖擊有所下滑，但市場份額仍維持

在80%附近；未來隨著信創(chuàng)需求和研發(fā)投入的持續(xù)增長，桌面操作系統(tǒng)的國產(chǎn)化率有望提升。2019-2023年中國桌面操作系統(tǒng)市場競爭格局云桌面產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

歐智庫瘦終端產(chǎn)品

胖終端產(chǎn)品獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou

.com)

21資料來源：

太平

券、圖片來源：各公司官網(wǎng)中泰證券、statcounter、

公開資料、

億歐智庫2020■Windows2021■macOS中國桌面操作系統(tǒng)廠商2022其他Linux20192023VDIIDVVOI采購成本高于PC略高于PC略高于PC使用成本復(fù)雜極復(fù)雜容易維護(hù)成本高高低處理性能優(yōu)/虛擬機性能差/客戶機性能差/客戶機性能桌面體驗良優(yōu)優(yōu)畫面顯示部分損耗原生原生外設(shè)支持支持常規(guī)設(shè)備完全支持完全支持2D應(yīng)用支持99%應(yīng)用100%支持100%支持3D渲染不支持，除非使用高端顯卡虛擬化技術(shù)不支持支持監(jiān)控協(xié)助支持不支持不支持?jǐn)?shù)據(jù)安全高低低桌面管理支持支持支持用戶管理支持不支持不支持設(shè)備管理支持不支持不支持桌面漫游支持不支持不支持離線使用不支持支持支持傳統(tǒng)云桌面包括三種主流架構(gòu)，分別是VDI

Virtual

Desktop

Infrastructure,虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu))、IDV(Intellgent

Desktop

Virtualization,智

能桌面虛擬化)和VOI(Virtual

OS

Infrastructure,虛擬操作系統(tǒng)架構(gòu))。三種技術(shù)架構(gòu)在成本、性能、功能和安全性等方面均存在差異，VDI

適合預(yù)算充足、對安全性和管理性要求高的場景；IDV適合本地硬件配置統(tǒng)一、需要具備離線工作能力的場景；VOI適合對終端性能和兼容性要求高的場景。億歐智庫：傳統(tǒng)云桌面技術(shù)架構(gòu)

億歐智庫：傳統(tǒng)云桌面對比分析w

VM傳輸桌面圖像服務(wù)器客戶VM:

虛擬機傳輸系統(tǒng)鏡像服務(wù)器傳輸系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器VDI(Virtual

Desktop

Infrastructure)是一種“集中運算、集中存儲”的桌面云架

構(gòu)，將終端的操作系統(tǒng)集中部署在數(shù)據(jù)中心

的服務(wù)器上運行，將用戶的桌面進(jìn)行虛擬化，

桌面以圖像傳輸?shù)姆绞桨l(fā)送到客戶端IDV(Intelligent

DesktopVirtualization)是“集中存儲、分布式運算”的技術(shù)架構(gòu)，

用戶的虛擬鏡像在服務(wù)器統(tǒng)一存儲和管理，

但是虛擬桌面的運行位置是在用戶的終端設(shè)

備上VOI(VirtualOSInfrastructure)是“集中存儲、分布式運算”的技術(shù)架構(gòu)，

系統(tǒng)鏡像、驅(qū)動以及其他配置文件統(tǒng)一存放

在服務(wù)器端，客戶端機器啟動后通過網(wǎng)絡(luò)重

定向從服務(wù)器端獲取操作系統(tǒng)的啟動數(shù)據(jù)，

在運行過程中逐步獲取所需操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料來源：《桌面云技術(shù)與產(chǎn)業(yè)白皮書(2023年)》、CSDN、

公開資料、億歐智庫

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com)

22云桌面產(chǎn)業(yè)鏈中游分析歐智庫客戶新型GPU

云桌面是一種基于GPU

虛擬化技術(shù)的云桌面，通過將一塊物理GPU

切分成多個虛擬GPU,并發(fā)服務(wù)于多路云桌面負(fù)載，填補了傳統(tǒng)云桌面在圖形處理方面的缺陷，能夠提供與物理PC相當(dāng)?shù)?/p>

圖形計算性能?？蛻舳耍哼\行在客戶終端上的軟件，用于鏈接

到遠(yuǎn)程云桌面虛擬化層：將物理硬件的算力分配給多個用戶，

通過GPU虛擬化技術(shù)可以將GPU以1對1或1對

N的方式分配給不同的節(jié)點VGPUVGPUVGPU

VGPU新型GPU云桌面利用GPU虛擬化技術(shù)，通過將一個物理GPU劃分為多個虛擬GPU,使每個云桌面實例都能獨立利用GPU資源。相對于傳統(tǒng)CPU云桌面

，GPU

在圖形處理、圖像渲染和并行計算方面具有比較優(yōu)勢，依托GPU虛擬化技術(shù)，能夠滿足云桌面用戶日益增長的數(shù)據(jù)和圖像處理需求，全面

提升工作效率和用戶體驗。億歐智庫：新型GPU

云桌面技術(shù)架構(gòu)

億歐智庫：GPU和CPU性能對比·GPU(Graphics

Processing

Unit)最初是一種專門用于圖像處理的微處理器，隨著圖像處理需求的

不斷提升，其圖像處理能力也得到迅速提升；GPU

主要采用數(shù)據(jù)并行計算模式完成頂點渲染、像

素渲染、幾何渲染、物理計算和通用計算等任務(wù)。基于GPU虛擬化技術(shù)構(gòu)建的新型GPU云桌面，相對于傳統(tǒng)CPU云桌面，在并行計算、圖像渲染圖

形處理方面優(yōu)勢顯著,能夠滿足用戶日益增長的圖像和數(shù)據(jù)處理需求。CPU

微架構(gòu)

GPU

微架構(gòu)CPU

架構(gòu)：Cache

高速緩沖存儲器占據(jù)較大空

間，負(fù)責(zé)邏輯處理和提高指令的執(zhí)行效率，但

整體計算性能一般GPU

架構(gòu)：采用大規(guī)模的計算單元和超長流水

線，可以兼顧指令并行和數(shù)據(jù)并行計算ControALUALUALUALUCacheD

R

A圖服務(wù)器層：GPU

成為云桌面架構(gòu)的重要組成部分，提供硬件的集群化功能，相較于傳統(tǒng)云桌面能夠?qū)崿F(xiàn)高性能計算、圖形和視頻處理云桌面產(chǎn)業(yè)鏈中游分析資料來源：《新型GPU

云桌面發(fā)展白皮書》、公開資料、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iy)23乙,歐智庫計算單元

緩存單元漠包年/包月計費·

是

一

種先付費后使用的計費方式，需要用戶預(yù)先支付一定時長的費用·

適用于長期穩(wěn)定使用云桌面的場景，如企業(yè)固定員工辦公按量計費·

是

一

種先使用再付費的計費模式，

適用于無需任何預(yù)付款或長期承諾

的用戶羊產(chǎn)品型號產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品價格基礎(chǔ)版2核vCPU、4GB內(nèi)存、120GB系統(tǒng)盤60.0/月起標(biāo)準(zhǔn)版4核vCPU、8GB內(nèi)存、120GB系統(tǒng)盤93.0/月起精英版8核vCPU、16GB內(nèi)存、120GB系統(tǒng)盤158.0/月起圖形加速基礎(chǔ)型G58核vCPU、16GB內(nèi)存、2GB顯存、1/16顯

卡數(shù)、V100顯卡1316/月圖形加速基礎(chǔ)型G68核vCPU、32GB內(nèi)存、8GB顯存、1/2顯卡數(shù)、T4顯卡2425/月圖形加速基礎(chǔ)型G716核vCPU、64GB內(nèi)存、12GB顯存、1/2

顯卡數(shù)、A10顯卡4066/月云桌面計費方式包括預(yù)付費的包周期計費和先使用后付費的按量計費模式，云桌面解決方案通常包含終端硬件和軟件，解決方案中硬件配置、技術(shù)

架構(gòu)、存儲空間等指標(biāo)對整體價格有顯著影響。億歐智庫：云桌面計費模式

億歐智庫：不同類型云桌面解決方案計費標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品價格標(biāo)準(zhǔn)S3_4核8G4核vCPU、8GB內(nèi)存、50G

SSD云硬盤、50G高性能云硬盤123元/月標(biāo)準(zhǔn)S3_8核16G8核vCPU、16GB內(nèi)存、50G

SSD云硬盤、

50G高性能云硬盤173元/月圖形G1_4核16G4核vCPU、16GB內(nèi)存、4GB顯存、1/4顯卡數(shù)、T4顯卡1415元/月云桌面解決方案通常包含終端硬件和軟件，根據(jù)技術(shù)架構(gòu)、硬件配置、存儲空間和網(wǎng)絡(luò)帶寬等技術(shù)

指標(biāo)的差異，其解決方案的價格存在差距。天翼云電腦解決方案價格資料來源：騰訊云、天翼云、公開資料、億歐智庫獲

取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)24云桌面的計費方式通常分為包周期計費模式和按量計費模式，包周期計費為預(yù)付費模式，即先付費

后使用；按量計費模式為先使用后付費，根據(jù)使用量進(jìn)行收費?！?/p>

適用于需要靈活調(diào)整資源、業(yè)務(wù)不

穩(wěn)定或資金有限的場景云桌面產(chǎn)業(yè)鏈中游分析乙歐智庫騰訊云電腦解決方案價格云桌面產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

乙,歐智庫隨著5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和云桌面解決方案的成熟，云桌面的行業(yè)滲透率持續(xù)提升。從行業(yè)應(yīng)用來看，云桌面在政務(wù)、教育、醫(yī)療和金融行業(yè)的滲透

率較高，未來在互聯(lián)網(wǎng)、電信、制造和交通物流等行業(yè)的滲透率有望繼續(xù)提升?！ね?/p>

點

：醫(yī)療機構(gòu)運維成本高、IT人員較少提升管理難度、醫(yī)患信息等數(shù)據(jù)安全風(fēng)險高、醫(yī)療資源分配不均

·應(yīng)用場景：遠(yuǎn)程醫(yī)療會診、醫(yī)療信息系統(tǒng)、健康檔案管理·

價

值

：數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性提高、管理成本降低、工作靈活性提高、醫(yī)療數(shù)據(jù)規(guī)范性提高行業(yè)滲透率高政務(wù)教育醫(yī)療金融互聯(lián)網(wǎng)交通物流制造電信·痛點：金融數(shù)據(jù)敏感性高、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險高、運營管理成本高·應(yīng)用場景：遠(yuǎn)程辦公、分支機構(gòu)管理、服務(wù)大廳、開發(fā)測試·價值：運營管理效率提升、安全管理水平提高、工作靈活性提高、資源利用效率提升·痛點：電子政務(wù)應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、安全管理難度大、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險高、數(shù)據(jù)保密要求高、傳統(tǒng)電腦設(shè)備管理難度大·應(yīng)用場景：電子政務(wù)、社區(qū)服務(wù)、辦事大廳、移動辦公價值：提供基于物理隔離的內(nèi)外網(wǎng)桌面云基礎(chǔ)架構(gòu)平臺、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全和穩(wěn)定性提高、降低運維壓力·

痛

點

：教育機構(gòu)信息化運維壓力大、教育基礎(chǔ)設(shè)施分布失衡、教學(xué)改革提升對終端設(shè)備的要求·

應(yīng)用場景：多媒體教學(xué)、遠(yuǎn)程教育、教學(xué)實訓(xùn)、基礎(chǔ)實驗室、教師辦公·價值：降低教育機構(gòu)運維壓力、提升管理靈活性、推動教育資源均衡化部署、提升教學(xué)質(zhì)量資料來源：公開資料、億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()25億歐智庫：云桌面下游行業(yè)分析行業(yè)滲透率低政務(wù)教育金融醫(yī)療實時云渲染技術(shù)發(fā)展概況1.1概念定義與解釋1.2實時云渲染發(fā)展驅(qū)動因素分析1.3實時云渲染關(guān)鍵技術(shù)分析1.4實時云渲染產(chǎn)業(yè)圖譜實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云游戲2.1云游戲產(chǎn)業(yè)概況2.2云游戲產(chǎn)業(yè)圖譜2.3云游戲產(chǎn)業(yè)鏈分析實時云渲染技術(shù)典型應(yīng)用分析-云桌面3.1云桌面產(chǎn)業(yè)概況3.2云桌面產(chǎn)業(yè)圖譜3.3云桌面產(chǎn)業(yè)鏈分析04

實時云渲染技術(shù)未來發(fā)展趨勢4.1云游戲未來發(fā)展趨勢4.2云桌面未來發(fā)展趨勢4.3實時云渲染技術(shù)發(fā)展未來趨勢4.4推動實時云渲染技術(shù)發(fā)展的未來框架目錄CONTENTS030102XR

技術(shù)通過云端渲染，玩家可以在輕量化的

設(shè)備上體驗高質(zhì)量的3A

游戲，這種形式解決了

算力和交互的痛點，并能降低對于終端XR

設(shè)

備的硬件要求，同時促進(jìn)XR

內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和云游

戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由蔚領(lǐng)時代開發(fā)的云原生游戲《春草傳·

青與白》將Vision

Pro的本地空間計算能力、預(yù)渲染和蔚領(lǐng)時代的實時云渲染技術(shù)相結(jié)

合，打造出基于XR

的全息串流技術(shù)，呈現(xiàn)影游融合的互動電影形態(tài)粥O

古O米O古

HarmonyOS

NEXT共建車

共同完善車載云云游戲已經(jīng)開始成為智能座艙中的一種娛樂選擇，

隨著云游戲平臺和車載芯片的日益成熟，智能座

艙端將貢獻(xiàn)越來越多的云游戲用戶增量。>咪咕已與廣汽、比亞迪、長安、上汽通用、吉

利、領(lǐng)克、飛凡、小鵬、東風(fēng)嵐圖、AITO

問界

等多個知名車企品牌建立合作，完成了多車型

的車載軟硬件的深度融合定制>咪咕快游通過打造無縫沉浸式游戲環(huán)境和實現(xiàn)

車內(nèi)多個顯示屏和手機之間的云游戲內(nèi)容共享

和流轉(zhuǎn)的方式，致力于將智能座艙打造為云游

戲觀賞、競技和分享的娛樂區(qū)域高質(zhì)量用戶體驗和優(yōu)質(zhì)云原生內(nèi)容為云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期趨勢，從用戶體驗出發(fā)未來XR設(shè)備和智能座艙有望成為云游戲的長期增長點，幫助用戶獲得沉浸式游戲體驗。優(yōu)質(zhì)的云原生內(nèi)容是云游戲產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，云原生游戲在游戲流暢度、可用性和跨平臺體驗方面具有優(yōu)勢，將成為未來云游戲內(nèi)容開發(fā)的主流模式。優(yōu)勢維度詳細(xì)描述高游戲流暢度云原生游戲基于云端環(huán)境開發(fā)，能夠充分利用云端資源的彈性伸縮能力，根據(jù)玩家需求動態(tài)調(diào)整算力資源，實現(xiàn)高游戲流暢度和優(yōu)質(zhì)用戶體驗高可用性云原生游戲采用微服務(wù)架構(gòu)，各個服務(wù)之間相互獨立，某

個服務(wù)出現(xiàn)故障不會影響整個游戲的運行，提高了游戲的

可用性高跨平臺兼容性云原生游戲在開發(fā)時就考慮在不同終端接入云游戲平臺的特點，針對不同終端調(diào)整交互設(shè)計