2024年度國(guó)際證券發(fā)行承銷合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國(guó)際證券發(fā)行承銷合同本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人信息2.2承銷商信息2.3第三方機(jī)構(gòu)信息3.發(fā)行證券3.1證券種類3.2發(fā)行規(guī)模3.3發(fā)行價(jià)格3.4發(fā)行時(shí)間4.承銷方式4.1承銷方式選擇4.2承銷比例4.3承銷費(fèi)用5.承銷費(fèi)用支付5.1支付方式5.2支付時(shí)間5.3支付條件6.證券承銷過程6.1承銷啟動(dòng)6.2證券銷售6.3證券交割7.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.1發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)7.2承銷商風(fēng)險(xiǎn)7.3第三方機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密信息范圍8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一：發(fā)行人信息12.2附件二：承銷商信息12.3附件三：第三方機(jī)構(gòu)信息13.合同變更與終止13.1合同變更條件13.2合同終止條件13.3合同終止程序14.其他約定14.1合同生效日期14.2合同履行地點(diǎn)14.3合同簽訂日期第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同定義本合同所稱“國(guó)際證券發(fā)行承銷合同”是指發(fā)行人與承銷商就發(fā)行人在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)行證券、承銷商負(fù)責(zé)承銷該證券而達(dá)成的協(xié)議。1.2術(shù)語解釋1.2.1發(fā)行人：指根據(jù)本合同約定，在境外市場(chǎng)發(fā)行證券的公司或其他主體。1.2.2承銷商：指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)承銷發(fā)行人證券的證券公司或其他主體。1.2.3證券：指發(fā)行人根據(jù)本合同約定，在境外市場(chǎng)發(fā)行的股票、債券或其他有價(jià)證券。1.2.4承銷費(fèi)用：指承銷商根據(jù)本合同約定，為完成證券承銷業(yè)務(wù)而向發(fā)行人收取的費(fèi)用。第二條合同雙方2.1發(fā)行人信息2.1.1公司名稱：[發(fā)行人全稱]2.1.2注冊(cè)地址：[發(fā)行人注冊(cè)地址]2.1.3法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]2.2承銷商信息2.2.1公司名稱：[承銷商全稱]2.2.2注冊(cè)地址：[承銷商注冊(cè)地址]2.2.3法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]2.3第三方機(jī)構(gòu)信息2.3.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所：[會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱]2.3.2律師事務(wù)所：[律師事務(wù)所名稱]2.3.3資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：[資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱]第三條發(fā)行證券3.1證券種類[具體證券種類，如：A股、B股、美元債券等]3.2發(fā)行規(guī)模[發(fā)行證券的總規(guī)模，如：1000萬股]3.3發(fā)行價(jià)格[發(fā)行證券的價(jià)格，如：每股10美元]3.4發(fā)行時(shí)間[發(fā)行證券的具體時(shí)間，如：2024年5月1日]第四條承銷方式4.1承銷方式選擇[承銷方式，如：包銷、代銷等]4.2承銷比例[承銷比例，如：100%]4.3承銷費(fèi)用[承銷費(fèi)用的金額，如：100萬美元]第五條承銷費(fèi)用支付5.1支付方式[支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、支票等]5.2支付時(shí)間[支付時(shí)間，如：承銷完成后30日內(nèi)]5.3支付條件[支付條件，如：承銷證券全部售罄]第六條證券承銷過程6.1承銷啟動(dòng)[承銷啟動(dòng)的時(shí)間、程序等]6.2證券銷售[證券銷售的方式、渠道等]6.3證券交割[證券交割的時(shí)間、方式等]第七條風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.1發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)[發(fā)行人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，如：證券發(fā)行失敗、市場(chǎng)波動(dòng)等]7.2承銷商風(fēng)險(xiǎn)[承銷商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，如：承銷失敗、市場(chǎng)波動(dòng)等]7.3第三方機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)[第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，如：會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等]第八條保密條款8.1保密義務(wù)8.1.1發(fā)行人、承銷商及任何第三方機(jī)構(gòu)在合同履行過程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露。8.2保密信息范圍8.2.1包括但不限于：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)策略、客戶信息、承銷方案、發(fā)行計(jì)劃等。8.3違約責(zé)任8.3.1若任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1未按合同約定履行承銷義務(wù)；9.1.2未按合同約定支付承銷費(fèi)用；9.1.3違反保密義務(wù)；9.1.4其他違反合同約定的行為。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償9.3.1違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時(shí)，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并盡快開始協(xié)商解決。第十一條合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1雙方簽署本合同；11.1.2合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.2合同解除條件11.2.1合同約定的解除條件成就；11.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；11.2.3法定解除條件成就。11.3合同解除程序11.3.1解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方；11.3.2解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)。第十二條合同附件12.1附件一：發(fā)行人信息12.1.1發(fā)行人全稱、注冊(cè)地址、法定代表人等。12.2附件二：承銷商信息12.2.1承銷商全稱、注冊(cè)地址、法定代表人等。12.3附件三：第三方機(jī)構(gòu)信息12.3.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。第十三條合同變更與終止13.1合同變更條件13.1.1雙方協(xié)商一致；13.1.2符合法律法規(guī)的規(guī)定。13.2合同終止條件13.2.1合同約定的終止條件成就；13.2.2雙方協(xié)商一致終止合同；13.2.3法定終止條件成就。13.3合同終止程序13.3.1終止合同應(yīng)書面通知對(duì)方；13.3.2終止合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)。第十四條其他約定14.1合同生效日期14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同履行地點(diǎn)14.2.1合同履行地點(diǎn)為發(fā)行人所在地。14.3合同簽訂日期14.3.1本合同簽訂日期為[具體日期]。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所稱第三方，是指除發(fā)行人和承銷商之外，參與本合同執(zhí)行過程中的其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方在本合同中的責(zé)任應(yīng)限于其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)范圍，并需遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第十六條第三方介入方式16.1第三方介入需經(jīng)雙方同意16.1.1第三方介入本合同，需經(jīng)發(fā)行人和承銷商的書面同意。16.2第三方介入程序16.2.1第三方介入前，需向發(fā)行人和承銷商提供其資質(zhì)證明、服務(wù)范圍、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。第十七條第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義17.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方因違反合同約定或過失行為所應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定17.2.1第三方責(zé)任限額由發(fā)行人和承銷商在合同中約定，或由第三方根據(jù)其服務(wù)合同自行約定。17.3責(zé)任限額執(zhí)行17.3.1第三方責(zé)任限額在合同中明確列出，并在合同執(zhí)行過程中予以遵守。第十八條第三方責(zé)任承擔(dān)18.1第三方責(zé)任承擔(dān)原則18.1.1第三方責(zé)任承擔(dān)應(yīng)遵循過錯(cuò)責(zé)任原則，即第三方因故意或過失導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)或損害發(fā)生時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.2第三方責(zé)任免除因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；因發(fā)行人或承銷商的違約行為導(dǎo)致第三方無法履行職責(zé)；因發(fā)行人或承銷商提供的信息不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致第三方產(chǎn)生誤導(dǎo)。第十九條第三方與其他各方的劃分19.1責(zé)任劃分19.1.1第三方在本合同中的責(zé)任與發(fā)行人和承銷商的責(zé)任相獨(dú)立，發(fā)行人和承銷商各自承擔(dān)其在本合同中的責(zé)任。19.2權(quán)利劃分19.2.1第三方在本合同中的權(quán)利僅限于其服務(wù)范圍，發(fā)行人和承銷商的權(quán)利不受第三方影響。第二十條第三方介入后的合同修改20.1合同修改20.1.1第三方介入后，如需對(duì)本合同進(jìn)行修改，需經(jīng)發(fā)行人、承銷商和第三方的一致同意。20.2合同修改程序20.2.1合同修改應(yīng)書面通知各方，并經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第二十一條第三方介入后的爭(zhēng)議解決21.1爭(zhēng)議解決方式21.1.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決，應(yīng)遵循本合同約定的爭(zhēng)議解決方式。21.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)21.2.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，應(yīng)為本合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。第二十二條第三方介入后的合同終止22.1合同終止條件22.1.1第三方介入后的合同終止，應(yīng)遵守本合同約定的合同終止條件。22.2合同終止程序22.2.1第三方介入后的合同終止，應(yīng)按照本合同約定的合同終止程序進(jìn)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：發(fā)行人信息詳細(xì)要求：包括發(fā)行人全稱、注冊(cè)地址、法定代表人姓名、注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、歷史沿革等。說明：附件一用于證明發(fā)行人的合法性和財(cái)務(wù)狀況，為承銷商提供決策依據(jù)。2.附件二：承銷商信息詳細(xì)要求：包括承銷商全稱、注冊(cè)地址、法定代表人姓名、注冊(cè)資本、資質(zhì)證書、承銷經(jīng)驗(yàn)等。說明：附件二用于證明承銷商的資質(zhì)和承銷能力，為發(fā)行人提供決策依據(jù)。3.附件三：第三方機(jī)構(gòu)信息詳細(xì)要求：包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)的名稱、注冊(cè)地址、資質(zhì)證書等。說明：附件三用于證明第三方機(jī)構(gòu)的合法性和專業(yè)性，為合同各方提供保障。4.附件四：承銷方案詳細(xì)要求：包括承銷方式、承銷比例、承銷費(fèi)用、發(fā)行時(shí)間、證券銷售策略等。說明：附件四用于明確承銷商的承銷計(jì)劃和預(yù)期目標(biāo)。5.附件五：證券發(fā)行文件詳細(xì)要求：包括招股說明書、發(fā)行公告、發(fā)行章程等。說明：附件五用于向投資者公開發(fā)行證券的相關(guān)信息。6.附件六：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。7.附件七：第三方服務(wù)合同詳細(xì)要求：包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)與發(fā)行人或承銷商簽訂的服務(wù)合同。說明：附件七用于明確第三方機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1承銷商未按時(shí)完成證券銷售；1.2承銷商未按約定支付承銷費(fèi)用；1.3第三方機(jī)構(gòu)未能按約定提供專業(yè)服務(wù)；1.4發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要信息；1.5合同一方未履行保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為一經(jīng)確認(rèn)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.3違約金數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成時(shí)，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.違約責(zé)任示例說明：3.1若承銷商未按時(shí)完成證券銷售，導(dǎo)致發(fā)行人遭受損失，承銷商應(yīng)支付違約金，并賠償發(fā)行人的實(shí)際損失；3.2若第三方機(jī)構(gòu)未能按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致發(fā)行人或承銷商遭受損失，第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.3若發(fā)行人提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致承銷商遭受損失，發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；3.4若合同一方未履行保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。2024年度國(guó)際證券發(fā)行承銷合同1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同簽訂雙方1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.合同標(biāo)的3.1證券發(fā)行承銷范圍3.2證券發(fā)行承銷方式3.3證券發(fā)行承銷期限4.發(fā)行與承銷安排4.1發(fā)行規(guī)模4.2發(fā)行價(jià)格4.3發(fā)行時(shí)間4.4承銷比例5.證券發(fā)行與承銷費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用5.2承銷費(fèi)用5.3費(fèi)用支付方式5.4費(fèi)用支付時(shí)間6.證券發(fā)行與承銷過程6.1證券發(fā)行與承銷流程6.2證券發(fā)行與承銷審批6.3證券發(fā)行與承銷信息披露7.證券發(fā)行與承銷風(fēng)險(xiǎn)7.1發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)7.2承銷商風(fēng)險(xiǎn)7.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施8.證券發(fā)行與承銷收益8.1發(fā)行人收益8.2承銷商收益8.3收益分配方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止的程序10.違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同生效與終止時(shí)間13.其他約定13.1保密條款13.2通知與送達(dá)13.3合同附件14.合同簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人簽名第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同簽訂雙方（1）發(fā)行人：[發(fā)行人名稱]，住所地：[發(fā)行人住所地]，法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[發(fā)行人聯(lián)系電話]。（2）承銷商：[承銷商名稱]，住所地：[承銷商住所地]，法定代表人：[承銷商法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[承銷商聯(lián)系電話]。1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為2024年[具體日期]，即[年月日]。1.3合同簽訂地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為[合同簽訂地點(diǎn)]。2.定義與解釋2.1定義（1）“發(fā)行人”指本合同中提到的[發(fā)行人名稱]。（2）“承銷商”指本合同中提到的[承銷商名稱]。（3）“證券”指發(fā)行人擬發(fā)行的股票或其他有價(jià)證券。（4）“發(fā)行規(guī)?！敝赴l(fā)行人擬發(fā)行的證券總金額。（5）“發(fā)行價(jià)格”指發(fā)行人擬定的證券發(fā)行價(jià)格。2.2解釋本合同中的任何條款如有歧義，應(yīng)以書面解釋為準(zhǔn)，并應(yīng)有利于合同雙方的合法權(quán)益。3.合同標(biāo)的3.1證券發(fā)行承銷范圍本合同約定的證券發(fā)行承銷范圍為[具體證券發(fā)行承銷范圍]。3.2證券發(fā)行承銷方式本合同的證券發(fā)行承銷方式為[具體發(fā)行承銷方式，如：包銷、代銷、承銷團(tuán)等]。3.3證券發(fā)行承銷期限本合同的證券發(fā)行承銷期限為[具體期限，如：自[起始日期]至[終止日期]]。4.發(fā)行與承銷安排4.1發(fā)行規(guī)模本合同的發(fā)行規(guī)模為[具體金額]。4.2發(fā)行價(jià)格本合同的發(fā)行價(jià)格為[具體價(jià)格]。4.3發(fā)行時(shí)間本合同的發(fā)行時(shí)間為[具體時(shí)間]。4.4承銷比例本合同的承銷比例為[具體比例，如：100%]。5.證券發(fā)行與承銷費(fèi)用5.1發(fā)行費(fèi)用本合同的發(fā)行費(fèi)用包括但不限于[具體費(fèi)用項(xiàng)目]。5.2承銷費(fèi)用本合同的承銷費(fèi)用包括但不限于[具體費(fèi)用項(xiàng)目]。5.3費(fèi)用支付方式本合同的費(fèi)用支付方式為[具體支付方式，如：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]。5.4費(fèi)用支付時(shí)間本合同的費(fèi)用支付時(shí)間為[具體時(shí)間，如：合同簽訂后[具體天數(shù)]內(nèi)支付]。6.證券發(fā)行與承銷過程6.1證券發(fā)行與承銷流程本合同的證券發(fā)行與承銷流程包括但不限于[具體流程步驟]。6.2證券發(fā)行與承銷審批本合同的證券發(fā)行與承銷需經(jīng)[具體審批機(jī)構(gòu)或部門]審批。6.3證券發(fā)行與承銷信息披露本合同的證券發(fā)行與承銷需按規(guī)定進(jìn)行信息披露。7.證券發(fā)行與承銷風(fēng)險(xiǎn)7.1發(fā)行人風(fēng)險(xiǎn)本合同中發(fā)行人可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于[具體風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目]。7.2承銷商風(fēng)險(xiǎn)本合同中承銷商可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于[具體風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目]。7.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施8.證券發(fā)行與承銷收益8.1發(fā)行人收益發(fā)行人通過本合同約定的證券發(fā)行承銷，預(yù)計(jì)可獲得的總收益為[具體金額]，包括但不限于發(fā)行收入和其他收益。8.2承銷商收益承銷商通過本合同約定的證券發(fā)行承銷，預(yù)計(jì)可獲得的總收益為[具體金額]，包括但不限于承銷費(fèi)用和其他收益。8.3收益分配方式收益分配方式如下：1.發(fā)行人收益的分配，按照發(fā)行人提供的收益分配方案進(jìn)行。2.承銷商收益的分配，按照承銷協(xié)議約定的比例進(jìn)行。9.合同解除與終止9.1合同解除條件1.合同雙方協(xié)商一致決定解除。2.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。3.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方催告后仍未糾正。9.2合同終止條件1.證券發(fā)行承銷完成。2.合同約定的終止期限屆滿。9.3合同解除與終止的程序1.提出解除或終止請(qǐng)求的一方應(yīng)書面通知另一方。2.收到通知的一方應(yīng)在[具體期限]內(nèi)回復(fù)是否同意解除或終止。3.雙方就解除或終止事宜達(dá)成一致后，簽訂書面協(xié)議。10.違約責(zé)任10.1違約行為1.一方未按合同約定履行義務(wù)。2.一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。3.一方違反保密義務(wù)。10.2違約責(zé)任1.支付違約金。2.恢復(fù)、賠償損失。3.承擔(dān)其他違約責(zé)任。10.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額和方式，應(yīng)根據(jù)違約情況和雙方協(xié)商確定。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式為協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院]仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院名稱]。11.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)或法院]的規(guī)定執(zhí)行。12.合同生效與終止12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件合同終止條件同第九條所述。12.3合同生效與終止時(shí)間合同生效時(shí)間為[具體日期]，終止時(shí)間為合同約定的終止期限或?qū)嶋H終止日期。13.其他約定13.1保密條款雙方對(duì)本合同的條款、內(nèi)容以及與合同相關(guān)的信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知與送達(dá)通知和送達(dá)方式為書面形式，通過[具體送達(dá)地址]進(jìn)行。13.3合同附件本合同附件包括但不限于[具體附件名稱]。14.合同簽署14.1簽署日期本合同簽署日期為[具體日期]。14.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為[具體地點(diǎn)]。14.3簽署人簽名本合同由發(fā)行人和承銷商的法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方的定義在本合同中，“第三方”指除合同雙方（甲乙雙方）以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。1.2第三方的范圍（1）證券承銷中介機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方完成證券發(fā)行承銷的機(jī)構(gòu)。（2）法律顧問：提供法律意見和服務(wù)的律師或律師事務(wù)所。（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對(duì)證券發(fā)行承銷過程中的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)。（4）服務(wù)機(jī)構(gòu)：提供技術(shù)支持、市場(chǎng)推廣等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。2.第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方的責(zé)任（1）遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保其提供的服務(wù)符合法律規(guī)定。（2）對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保服務(wù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（3）對(duì)甲乙雙方保密，不得泄露合同內(nèi)容或相關(guān)信息。2.2第三方的義務(wù)（1）按照合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需服務(wù)。（2）積極配合甲乙雙方的工作，確保合同順利履行。（3）對(duì)甲乙雙方提供的信息保密，不得用于任何非法目的。3.第三方的責(zé)任限額3.1責(zé)任限額的定義本合同中，“責(zé)任限額”指第三方因提供的服務(wù)不符合約定或存在過錯(cuò)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失時(shí)，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償限額。3.2責(zé)任限額的確定責(zé)任限額的確定如下：（1）根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)和內(nèi)容，確定具體的責(zé)任限額。（2）責(zé)任限額不得超過合同總金額的[具體比例]。（3）責(zé)任限額應(yīng)書面約定在合同附件中。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，甲方對(duì)第三方提供的服務(wù)有選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.2第三方與乙方的劃分第三方與乙方的關(guān)系為服務(wù)關(guān)系，乙方對(duì)第三方提供的服務(wù)有接受權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.3第三方與甲乙雙方的劃分第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨(dú)立第三方關(guān)系，第三方既不歸屬于甲方，也不歸屬于乙方。5.第三方介入的額外條款及說明5.1第三方介入的條件（1）甲乙雙方書面同意。（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。（3）第三方接受本合同的相關(guān)條款。5.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：1.甲乙雙方書面通知第三方介入本合同。2.第三方在[具體期限]內(nèi)確認(rèn)介入并簽訂相關(guān)協(xié)議。3.第三方按協(xié)議約定履行職責(zé)。5.3第三方介入的變更與終止第三方介入的變更與終止，需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。6.第三方的權(quán)利6.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。6.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查。7.第三方的責(zé)任追究7.1若第三方違反本合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同約定，追究第三方的違約責(zé)任。8.第三方的退出機(jī)制8.1第三方如需退出本合同，應(yīng)提前[具體期限]書面通知甲乙雙方。8.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：證券發(fā)行承銷協(xié)議詳細(xì)要求：包含甲乙雙方簽訂的證券發(fā)行承銷的具體條款，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、承銷比例等。說明：本附件為合同的核心附件，詳細(xì)規(guī)定了甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.附件二：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方介入的具體內(nèi)容，包括第三方身份、職責(zé)、責(zé)任限額等。說明：本附件用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任，確保合同的順利履行。3.附件三：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：由審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。4.附件四：承銷商承銷計(jì)劃詳細(xì)要求：承銷商制定的承銷計(jì)劃，包括承銷策略、承銷進(jìn)度安排等。說明：本附件用于監(jiān)督承銷商的承銷行為，確保承銷過程的順利進(jìn)行。5.附件五：證券發(fā)行與承銷風(fēng)險(xiǎn)控制方案詳細(xì)要求：甲乙雙方共同制定的證券發(fā)行與承銷風(fēng)險(xiǎn)控制方案，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)措施等。說明：本附件用于降低證券發(fā)行與承銷過程中的風(fēng)險(xiǎn)，保障各方權(quán)益。6.附件六：爭(zhēng)議解決機(jī)制詳細(xì)要求：約定爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：本附件用于明確爭(zhēng)議解決途徑，確保爭(zhēng)議得到公正、高效的解決。7.附件七：合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：合同履行期間，甲乙雙方定期提交的合同履行情況報(bào)告。說明：本附件用于監(jiān)督合同履行情況，確保合同各項(xiàng)條款得到落實(shí)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）一方未按合同約定履行義務(wù)。（2）一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。（3）一方違反保密義務(wù)。（4）第三方違反合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約金或賠償損失。（2）違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、程度、影響等因素確定。（3）責(zé)任限額按合同約定執(zhí)行。3.違約責(zé)任示例說明：（1）甲方未按合同約定按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金比例為未支付金額的[具體比例]。（2）第三方在提供服務(wù)過程中泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，賠償金額為[具體金額]。全文完。2024年度國(guó)際證券發(fā)行承銷合同2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術(shù)語定義1.2術(shù)語解釋2.合同雙方2.1發(fā)行人信息2.2承銷商信息3.發(fā)行證券信息3.1證券種類3.2證券數(shù)量3.3證券發(fā)行價(jià)格4.承銷方式4.1承銷方式選擇4.2承銷比例5.承銷費(fèi)用5.1承銷費(fèi)用總額5.2承銷費(fèi)用支付方式5.3承銷費(fèi)用支付時(shí)間6.證券發(fā)行時(shí)間表6.1發(fā)行階段劃分6.2各階段時(shí)間安排7.證券承銷分配7.1承銷證券分配原則7.2承銷證券分配方式8.風(fēng)險(xiǎn)分配與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施9.法律與爭(zhēng)議解決9.1合同法律適用9.2爭(zhēng)議解決方式10.合同生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同解除條件11.違約責(zé)任11.1違約行為定義11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.保密條款12.1保密信息范圍12.2保密義務(wù)13.其他條款13.1通知方式13.2合同附件14.合同簽署與生效第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同術(shù)語定義1.1.1“發(fā)行人”指本合同中所指明的發(fā)行證券的公司或機(jī)構(gòu)。1.1.2“承銷商”指本合同中所指明的承銷證券的金融機(jī)構(gòu)或證券公司。1.1.3“證券”指發(fā)行人發(fā)行的股票、債券或其他有價(jià)證券。1.1.4“發(fā)行價(jià)格”指證券的發(fā)行價(jià)格。1.1.5“承銷費(fèi)用”指承銷商為完成承銷活動(dòng)所收取的費(fèi)用。1.1.6“發(fā)行時(shí)間表”指證券發(fā)行的具體時(shí)間安排。1.1.7“承銷方式”指證券的承銷方式，包括包銷、代銷等。1.2術(shù)語解釋1.2.1“包銷”指承銷商承諾購(gòu)買發(fā)行人未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部銷售出去的證券。1.2.2“代銷”指承銷商僅負(fù)責(zé)銷售證券，不承擔(dān)未售出證券的風(fēng)險(xiǎn)。2.合同雙方2.1發(fā)行人信息發(fā)行人名稱：____________________發(fā)行人注冊(cè)地址：__________________發(fā)行人法定代表人：________________2.2承銷商信息承銷商名稱：____________________承銷商注冊(cè)地址：__________________承銷商法定代表人：________________3.發(fā)行證券信息3.1證券種類證券種類：____________________3.2證券數(shù)量證券數(shù)量：____________________3.3證券發(fā)行價(jià)格證券發(fā)行價(jià)格：__________________4.承銷方式4.1承銷方式選擇本合同采用____________________方式承銷證券。4.2承銷比例承銷商承銷比例：__________________5.承銷費(fèi)用5.1承銷費(fèi)用總額承銷費(fèi)用總額：__________________5.2承銷費(fèi)用支付方式承銷費(fèi)用支付方式：__________________5.3承銷費(fèi)用支付時(shí)間承銷費(fèi)用支付時(shí)間：__________________6.證券發(fā)行時(shí)間表6.1發(fā)行階段劃分發(fā)行階段一：__________________發(fā)行階段二：__________________發(fā)行階段三：__________________6.2各階段時(shí)間安排階段一：__________________階段二：__________________階段三：__________________7.證券承銷分配7.1承銷證券分配原則承銷證券分配原則：__________________7.2承銷證券分配方式承銷證券分配方式：__________________8.風(fēng)險(xiǎn)分配與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則8.1.1發(fā)行人承擔(dān)因自身原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策變動(dòng)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。8.1.2承銷商承擔(dān)因承銷活動(dòng)本身導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于銷售失敗、操作風(fēng)險(xiǎn)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施8.2.1發(fā)行人應(yīng)確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.2.2承銷商應(yīng)采取有效措施確保承銷活動(dòng)的順利進(jìn)行。9.法律與爭(zhēng)議解決9.1合同法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決方式任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至中華人民共和國(guó)（城市名稱）人民法院訴訟解決。10.合同生效、變更和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序任何對(duì)本合同的變更，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.3合同解除條件本合同在任何一方違約的情況下，守約方有權(quán)解除合同。11.違約責(zé)任11.1違約行為定義違約行為包括但不限于未按時(shí)支付承銷費(fèi)用、未按規(guī)定披露信息、未按約定完成承銷任務(wù)等。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和合理的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。12.保密條款12.1保密信息范圍本合同中涉及的發(fā)行人商業(yè)秘密、承銷商承銷策略等均屬于保密信息。12.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同中的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。13.其他條款13.1通知方式除非合同另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。13.2合同附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.合同簽署與生效14.1簽署本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2生效日期本合同生效日期為__________________。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，提供相關(guān)服務(wù)或協(xié)助的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括本合同雙方當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方介入的同意15.2.1任何第三方介入本合同，必須事先獲得甲乙雙方書面同意。15.2.2第三方介入后，應(yīng)與本合同雙方簽署相關(guān)協(xié)議或合同，明確各方權(quán)利義務(wù)。15.3第三方職責(zé)15.3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和本合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。15.3.2第三方在提供服務(wù)的范圍內(nèi)，對(duì)自身行為負(fù)責(zé)。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定和協(xié)議內(nèi)容，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。15.4.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和支持。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任限額16.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，以甲乙雙方約定的責(zé)任限額為限。16.1.2若第三方因自身過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)賠償損失，但賠償金額不超過約定的責(zé)任限額。16.2責(zé)任免除16.2.1若第三方因不可抗力導(dǎo)致服務(wù)中斷或未能履行合同義務(wù)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。16.2.2若甲乙雙方未能提供必要的信息或支持，導(dǎo)致第三方未能履行合同義務(wù)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.第三方與其他各方的劃分17.1第三方與發(fā)行人17.1.1第三方與發(fā)行人之間的關(guān)系，由雙方另行協(xié)商確定，與本合同無關(guān)。17.1