中國清潔電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）

中國清潔電器行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）內(nèi)容概要：清潔電器作為現(xiàn)代家居生活中不可或缺的助手，具有高效清潔能力、節(jié)省時間與精力、提升生活品質(zhì)等優(yōu)勢，深受消費(fèi)者喜愛。近年來，國內(nèi)清潔電器消費(fèi)市場整體呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國清潔電器銷售量達(dá)2534萬臺，較2016年復(fù)合增長8.8%；2024年1-4月，國內(nèi)清潔電器銷售量累計達(dá)到729萬臺，同比增長17%。關(guān)鍵詞：清潔電器產(chǎn)業(yè)鏈；清潔電器發(fā)展歷程；清潔電器銷售額；清潔電器銷量；掃地機(jī)器人；洗地機(jī)一、行業(yè)概況清潔電器，又稱清潔裝置，是指一類利用電力對物品和室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行清潔的設(shè)備。清潔電器廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、商店以及商業(yè)場所如酒店、醫(yī)療保健和零售等，為不同場景提供多樣化的清潔解決方案。按應(yīng)用場景，清潔電器可分為家用清潔電器和商用清潔電器兩類；按功能不同，可分為吸塵器、掃地機(jī)器人、檫窗機(jī)器人、洗地機(jī)、電動拖把、蒸汽拖把、打蠟機(jī)、油煙脫排機(jī)等。清潔電器分類清潔電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是清潔電器的零部件及配件，如春光科技主要做吸塵器軟管及配件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是清潔電器整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，主要為國際各大清潔電器品牌代工；以及清潔電器品牌商，如以掃地機(jī)、洗地機(jī)為主要產(chǎn)品的科沃斯、以掃地機(jī)為主要產(chǎn)品的石頭科技，以吸塵器等為主要產(chǎn)品的萊克電氣、戴森、德爾瑪?shù)绕放?。產(chǎn)業(yè)鏈下游為清潔電器應(yīng)用場景，包括家庭、辦公室、酒店、醫(yī)院、工廠等，用于清潔地面、地毯、窗戶、家具、廚房用具等物品和表面，提高環(huán)境衛(wèi)生和工作效率。清潔電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜清潔電器市場從最早的手工清潔工具到20世紀(jì)初吸塵器的出現(xiàn)，再到20世紀(jì)中期的自動化清潔機(jī)器，行業(yè)不斷創(chuàng)新。21世紀(jì)初，掃地機(jī)器人嶄露頭角，智能化成為趨勢，同時多功能設(shè)備如擦窗機(jī)器人、洗地機(jī)、電動拖把和蒸汽拖把逐漸流行。環(huán)保和能效成為焦點(diǎn)，智能互聯(lián)技術(shù)蓬勃發(fā)展，為未來的清潔設(shè)備帶來更多可能性，整個行業(yè)持續(xù)追求更高效、環(huán)保和智能化的發(fā)展方向。清潔電器行業(yè)發(fā)展歷程二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀清潔電器作為現(xiàn)代家居生活中不可或缺的助手，具有高效清潔能力、節(jié)省時間與精力、提升生活品質(zhì)等優(yōu)勢，深受消費(fèi)者喜愛。近年來，國內(nèi)清潔電器消費(fèi)市場整體呈現(xiàn)日益擴(kuò)張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國清潔電器銷售量達(dá)2534萬臺，較2016年復(fù)合增長8.8%；2024年1-4月，國內(nèi)清潔電器銷售量累計達(dá)到729萬臺，同比增長17%。2016-2024年4月中國清潔電器市場零售量變化隨著產(chǎn)品銷量增長，2023年我國清潔電器市場零售額已增至344億元，同比增長7%，較2016年復(fù)合增長19.1%；2024年1-4月全國清潔電器市場銷售額累計達(dá)到87億元，同比增幅高達(dá)15%。2024年我國清潔電器市場銷售情況實(shí)現(xiàn)較大幅度增長主要包括以下幾個方面：一是同期2023年一季度行業(yè)表現(xiàn)欠佳，自2022年雙11之后，雙12乃至2023年年貨節(jié)市場均沒有起色；二是2024年一季度新品上新提前，數(shù)據(jù)眾多，且新品競爭力較強(qiáng)；三是清潔電器價格下探，消費(fèi)人群得到進(jìn)一步擴(kuò)充，帶來新增需求釋放；四是抖音新渠道繼續(xù)發(fā)力，對清潔品類的貢獻(xiàn)不減。2016-2024年4月中國清潔電器市場零售額變化近幾年，國內(nèi)清潔電器市場搭上了直播電商、短視頻等快速順風(fēng)車，線上銷售占比呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢。具體來看，2024年1-4月，我國清潔電器市場平臺電商銷售額占比為36.9%，專業(yè)電商銷售額占比為37.8%，抖音電商銷售額占比達(dá)25.3%。其中平臺電商銷售額占比同比提升了2.3個百分點(diǎn)，抖音電商銷額占比同比提升了1.1個百分點(diǎn)。中國線上銷售渠道清潔電器銷售占比情況相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國清潔電器行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨向研判報告》三、細(xì)分市場掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能清潔家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國掃地機(jī)器人銷量達(dá)458萬臺，同比增長4%；行業(yè)零售額達(dá)137億元，同比增長10%。2024年1-4月，全國掃地機(jī)機(jī)器人銷量達(dá)102萬臺，同比增長17%；全渠道零售額達(dá)31億元，同比增長22%；行業(yè)產(chǎn)品銷售均價為3080元/臺，同比增長4.3%。整體來看，掃地機(jī)器人市場增長主要受益于新產(chǎn)品的帶動效應(yīng)明顯，一方面，頭部各品牌在價格段布局相對較為完備，另一方面，相較去年同期，今年新品眾多，且產(chǎn)品力提升顯著。從重額增速對比來看并沒有出現(xiàn)非常大的差距，均價小幅上漲，主要是全能款產(chǎn)品的全面普及之后，由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)變動帶來的價格上漲基本停止，市場也逐步步入放量階段。2016-2024年4月中國掃地機(jī)器人銷售情況洗地機(jī)是一種適用于硬質(zhì)地面清洗同時吸干污水，并將污水帶離現(xiàn)場的清潔機(jī)械，具有環(huán)保、節(jié)能、高效等優(yōu)點(diǎn)。2020年，洗地機(jī)在國內(nèi)市場一躍而起,短短三年時間,到2022年洗地機(jī)規(guī)模突破百億。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，國內(nèi)洗地機(jī)繼續(xù)放量增長，全渠道累計零售額規(guī)模32億元，同比增長16%；行業(yè)零售量達(dá)143萬臺，同比增長37%。市場增長的主要原因在于，隨著洗地機(jī)銷價，市場消費(fèi)群體進(jìn)一步擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計，2024年1-4月全國洗地機(jī)市場銷售均價為2132元，同比下滑了15個百分點(diǎn)。2020-2024年4月中國洗地機(jī)行業(yè)銷售情況四、發(fā)展趨勢1、品牌出海熱潮翻涌根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，2024年一季度，我國吸塵器出口額為91.6億元，同比增長28.5%；出口量為3508萬臺，同比增長20.9%。據(jù)上市公司財報顯示，2023年，科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)同比增長20.1%，添可品牌海外業(yè)務(wù)同比增長40.5%，石頭科技主營業(yè)務(wù)在海外收入同比增長21.4%。放眼全球，海外市場的體量更大，清潔電器接受程度更高，數(shù)據(jù)顯示，2023年全球清潔電器市場的總銷售額達(dá)到了驚人的560億美元，其中掃地機(jī)器人和洗地機(jī)等智能清潔設(shè)備的銷售額占據(jù)了超過30%的市場份額。在這一市場增長的背景下，國內(nèi)品牌憑借在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和成本控制等方面的明顯優(yōu)勢在國際市場大放異彩。2、線下市場布局加速近幾年清潔電器搭上了直播電商、短視頻等快速順風(fēng)車，線上占比持續(xù)提升，但線上電商市場快速發(fā)展的同時，也面臨著紅利見頂、價格戰(zhàn)、營銷費(fèi)用等問題，而線下競爭對于品牌而言，更有利于品牌建設(shè)。在過去一年里,不少品牌紛紛加大線下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌國內(nèi)線下銷售網(wǎng)點(diǎn)已突破2500家，一線及新一線城市零售門店覆蓋率高達(dá)84.2%。追覓科技中國市場線下渠道已經(jīng)覆蓋180+城市,門店數(shù)量已突破800家。清潔電器需要用戶體驗(yàn)，通過線下門店的直觀展示，不僅讓用戶進(jìn)一步了解產(chǎn)品，同時有利于品牌建設(shè)、品牌認(rèn)知。3、社交電商仍在增長數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，我國清潔電器在抖音電商占比達(dá)到25.3%較去年提升1.1個百分點(diǎn)。目前清潔電器在抖音電商呈現(xiàn)三個特征:第一，品類之間切換明顯，紅利品類增速放緩，洗地機(jī)是在抖音上面最早發(fā)力，今年明顯看到其增速放緩，第二貼牌品牌主推除螨儀、低價吸塵器、擦密機(jī)器人等小眾賽道，成績表現(xiàn)亮眼，第三，抖音電商客單價普遍低于傳統(tǒng)電商，但掃地機(jī)器人在抖音電商的客單價顯著高于傳統(tǒng)電商，第四產(chǎn)品在不同平臺并無差異化，并沒有針對特殊渠道的特殊機(jī)型，部分品牌的產(chǎn)品首發(fā)更是優(yōu)先于傳統(tǒng)電商。4、品類表現(xiàn)差異顯著從清潔電器整體銷售規(guī)模來看，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在清潔電器類目中占有較高規(guī)模兩者合計占比超過7成，且從增速來看，2024年1-4月，兩者均有兩位數(shù)高增長;吸塵器品類中，推桿式吸塵器逐步取代傳統(tǒng)桶臥式吸塵器，且以無線產(chǎn)品為主，針對車上以及沙發(fā)窄縫等場景使用的迷你吸塵器，一方面是客單價較低，另一方面被多合一吸塵器的替代，因此在吸塵器整體中比例最低，份額不足2%;除機(jī)、布藝清潔機(jī)和擦窗機(jī)器人這三類針對不同場景下的產(chǎn)品，其中除螨儀已經(jīng)連續(xù)幾年增長，且除儀賽道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆進(jìn)入，布藝清潔機(jī)和擦窗機(jī)器人相對而言規(guī)模較小，且從事品牌較少，竟?fàn)幉⒉患ち摇?、產(chǎn)品推新選代加速面對激烈的市場競爭，品牌對于產(chǎn)品的推新選代也有了明顯的提速，主要體現(xiàn)在三個方面:第一，新品發(fā)布數(shù)量增多，以往頭部品牌會發(fā)1-2款新產(chǎn)品，但今年行業(yè)呈現(xiàn)數(shù)款產(chǎn)品齊發(fā)局面，3、4款已經(jīng)算是發(fā)布少的，部分品牌自開年以來，已經(jīng)發(fā)布超過10余款新產(chǎn)品，不僅體現(xiàn)了品牌對于產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力和供應(yīng)鏈把控能力，也能看出全價格段布局成為今年的核心關(guān)鍵點(diǎn)；第二，新品錯峰提前發(fā)布，往年品牌新品發(fā)布日期接近，開售日期接近，但今年品牌選擇錯峰發(fā)布上市，且發(fā)布日期較往年明顯提前，這樣可以避免直面競爭，通過監(jiān)測數(shù)據(jù)也能夠明顯看到，連續(xù)數(shù)周TOP1型號均為不同品牌的當(dāng)周上市新品；第三，新品加量不加價，相較于去年同期發(fā)布的產(chǎn)品，今年多數(shù)品牌發(fā)布的新產(chǎn)品相較同期性能更好，功能更多，但價格沒變，部分產(chǎn)品價格還進(jìn)一步下探，與此同時，老品降價十分顯著。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《2024-2030年中國清潔電器行業(yè)市場競