GfK：2024人工智能趨勢下的全球電子科技及家電消費(fèi)品分析報告

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Reserved.AI賦能·重塑家電新體驗人工智能趨勢下的全球電子科技及家電消費(fèi)品分析Confidential

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Reserved.全球科技消費(fèi)品及家電市場趨勢Source:IMFWorldEconomicOutlook(April

2024)*realGDPGrowth,precent|https:///en/News/Articles/2024/04/16/tr041624-transcript-of-april-2024-weo-press-briefing

SocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategic

Insights2023年全球經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了韌性，抵抗住了衰退威脅，預(yù)計2024年全球GDP將增長3.23.2%24年4月預(yù)測2024全球GDP增長*疫情前積累的大量家庭儲蓄減輕了貨幣政策收緊（利率上升）的影響隨著消費(fèi)（需求側(cè)）和勞動力參與（供給側(cè)）的增加，就業(yè)和收入的增長是同步的銀行和金融體系保持穩(wěn)定。貨幣、財政和金融政策框架的加強(qiáng)被國際貨幣基金組織譽(yù)為“偉大成就”什么支持了全球經(jīng)濟(jì)的韌性？2.9%23年10月預(yù)測3Confidentialand

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Reserved.從3.2

的增長預(yù)期來看，全球GDP增長低于歷史平均水平，新興經(jīng)濟(jì)體增速超過發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體IMF

全球經(jīng)濟(jì)

Real

GDP

增長率

vs.

去年

(in

%)

|

更新

2024

年

4

月2.0%

2.8%3.2%3.2%

3.2%2.5%2.7%

1.9%2.3%2.0%

2.5%0.4%0.8%

1.5%4.2%7.8%6.8%

6.5%5.2%4.6%

4.1%中東中亞印度中國2023 2024

(Forecast) 2025

(Forecast)-0.1%4.3%3.8%-3.1%6.0%3.2%3.2%GlobalGDPGrowth

Rate200720092023 20242020從23年10月預(yù)測2.9%上調(diào)至從23年10月預(yù)測1.5%上調(diào)至從23年10月預(yù)測4.2%上調(diào)至全球 美國 拉美 歐元區(qū)Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOApr2024WorldEconomicOutlook(April2024)-RealGDPgrowth()SocioMacroeconomicReportApr2024Update–GlobalStrategic

InsightsGlobalTCGTrendsReportQ12024–GlobalStrategic

Insights4Confidentialand

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Reserved.全球消費(fèi)者仍然對2024年經(jīng)濟(jì)形勢表示擔(dān)憂足夠的錢保持生活水準(zhǔn)和支付賬單消費(fèi)者對其中三個因素?fù)?dān)憂程度最深通貨膨脹和高物價經(jīng)濟(jì)衰退和失業(yè)GfKConsumerLife,GlobalSurvey,2024

Wave5Confidentialand

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Reserved.33.1%25.3%20.9%-0.4%百分點(diǎn)

對比

2023+11%百分點(diǎn)

對比

2021+1.5%比分點(diǎn)

對比

2023+1.7%百分點(diǎn)

對比

2021-0.5%百分點(diǎn)

對比

2023+1.0%百分點(diǎn)

對比

2021可自由支配的支出仍受到消費(fèi)者的密切關(guān)注，除生活必要開支外其它消費(fèi)意向均有所降低20.619.115.814.811.58.88.34.43.6-7.9-8.1-9.8-12.2-12.4-12.5-15.7-15.8-16.8-17.3-17.5-18.9-21.6-25.8水，電，煤氣費(fèi)雜貨和家居用品醫(yī)療支出教育/育兒交通費(fèi)租金/貸款存款/投資清償債務(wù)金融服務(wù)家庭娛樂支出國內(nèi)度假社交節(jié)日慶祝/特殊事件慶祝電子產(chǎn)品/科技出國度假家裝小家電美容院/化妝服裝大家電外賣出門娛樂活動餐廳就餐消費(fèi)者未來12個月的支出意向支出凈變化（百分比變化）Source:

NIQConsumer

Outlook

2024,

Global

/

Change

in

spending

calculated

by

subtracting

%

of

respondents

who

are

spending

lessfrom

%

of

respondents

who

are

spending

more/

NIQ

Retail

Spend

Barometer6Confidentialand

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Reserved.2024年由于通訊市場的復(fù)蘇，科技及耐用消費(fèi)品市場整體態(tài)勢有所變化Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),Salesrevenuegrowth2024

vs2023CEincludes

Multifunctional

Technical

Devices

and

SDA

includes

Personal

Diagnostics

/

Global

TCG

Trends

Report

Q1

2024

–

Global

Strategic

Insights全球（不含北美）科技及耐用消費(fèi)品|

美元零售額（不含補(bǔ)貼價）份額|

同比增長率

零售市場本年累計:

2024年1-5月-5.2%小家電+0.5%黑電-2.9%大家電（含空調(diào)）-0.4%

11%20%43%9%

2%

14% IT2%辦公-4.6%攝影+9.8%通訊+2.9%3260億美元(+0.1%)2024年YTD總銷額同比增長率2023年1-5月

VS

2022年1-5月下跌5.6%2023年1

-5月

VS2022年1

-5月下跌

5.4%7Confidentialand

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Reserved.西歐-5%/-6%/

-3%22/23/24年1-5月拉美+8%/+4%/

+4%中東非+13%/+10%/

+10%東歐(含烏克蘭)-2%/-9%/

+7%發(fā)達(dá)亞太+1%/-13%/

-12%發(fā)展中亞太不含中國+19%/-10%/

+2%俄羅斯/哈薩克斯坦+18%/-6%/

-5%中國-8%/-14%/

-3%2022年1-5月2023年1-5月2024年1-5月+

0.2%-

6.9%-

1.2%大家電銷額增長率(美元）+2%

銷額（人民幣）+5%

銷量整體銷售額和銷額增長率%2024年1-5月494億美元(-1.2%)銷量:

+1.8%PRJ101566/206542-RG5481054-RP37591452-ID

569207818Confidentialand

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Reserved.GlobalMDAmarket;GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,Internationalcoverageexcl.NorthAmerica,

basedonnon-subsidizedpricesUSD大家電：目前亞洲地區(qū)增幅下滑明顯，而其他新興地區(qū)目前表現(xiàn)出色（中東和非洲、拉丁美洲）大家電各品類銷量增長幅度均高于銷額，市場均價普遍下跌；在銷額整體規(guī)模下滑背景下，洗衣機(jī)和洗碗機(jī)表現(xiàn)依然出色銷額增長率

2024年1-5月

對比

2023年1-5月大家電冰箱/冷柜洗衣機(jī)/干衣機(jī)烤箱/嵌入式灶具/煙機(jī)洗碗機(jī)微波爐中東歐一季度表現(xiàn)強(qiáng)勁

(+9%),中東非(+11%)

和發(fā)展中亞太(+23%)增長也很好。其中干衣機(jī)增長13%，得益于中東歐（+18%）和中東非（+72%）的推動-1-11-52-4234-331零售額零售量Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),

Salesrevenuegrowth2024vs20239Confidentialand

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Reserved.2024年消費(fèi)者升級需求減弱，同時替換需求增加，對市場銷量增加有一定影響，但導(dǎo)致銷額增長減少16%17%17%18%19%18%16%17%15%59%57%55%56%54%55%56%56%59%5055601419升級需求替換需求升級需求與替換需求變化趨勢替換需求回歸Source:gfknewronConsumer;IN,BR,FR,DE,JP,RU,GB,IT,ES,NL,BE;Cooker/Ovens/Hobs,Dishwasher,Ref/Freezer,TumbleDryer,Washing

machines/Washdryers10Confidentialand

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Reserved.消費(fèi)者購買意愿傾向于：較小額度產(chǎn)品、負(fù)擔(dān)得起的高功能性產(chǎn)品和必需品如空調(diào)（限制其他支出）Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,GlobalexcludingNorthAmerica,B2Cconsumerretailermarket,SalesUnit,Price

USD-3-6-2-9-712-5-200-1-911-9

-9-88-442-8134-454-51912電視手機(jī)洗衣機(jī)筆記本平板空調(diào)全球（不含北美）科技消費(fèi)品主要品類零售市場銷量同比增長率23年二季度 23年三季度 23年四季度 24年1季度 24年4-5月Global(excl.NorthAmerica)MDAMarketTrendUpdateQ1’24(May

2024)11Confidentialand

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Reserved.更換周期基數(shù)影響高飽和可負(fù)擔(dān)必需品/

氣候變化市場飽和/受事件影響2024年高功能性產(chǎn)品需求恢復(fù)，尤其是智能產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁“定期放縱或?qū)檺圩约菏呛苤匾?4%全球受訪者表示同意性能/高級體驗智能連接可持續(xù)性-1.2%4.8%美元當(dāng)?shù)刎泿糯蠹译姛岜檬礁梢聶C(jī)≥9kg+32%洗衣機(jī)智能纖維過濾洗滌>100%洗碗機(jī)≤43

分貝+37%嵌入式烤箱≥75Ltrs+2%帶有攝像頭功能的嵌入式智能烤箱+10%洗衣機(jī)A+47%十字四門冰箱+11%洗衣機(jī)蒸汽洗+9%@ 帶有智能功能的嵌入式冰箱+30%全尺寸獨(dú)立式洗碗機(jī)A-C +57%Source:

GfK

Market

Intelligence:

Sales

Tracking,

all

countries

tracked

by

GfK

in

MDA′,

features

only

considered

if

>=0.3%

USD

share

of

MDA9

/

MDA

global

trends

202412Confidentialand

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Reserved.+6%2020+15%2021-10%2022在消費(fèi)者心態(tài)改變及升級需求減少等因素影響下，預(yù)計2024全球家電市場將小幅下降2024復(fù)蘇艱難?-2%20232024年市場環(huán)境仍將嚴(yán)峻，但通脹和利率下降等積極發(fā)展可以提供一些刺激；另一方面，中東等地區(qū)下半年將面臨更加艱難境況。-1%~

-3%2024

FC9

product

groups

=Washing

Machines,

Tumble

Dryers,

Dishwashers,

Refrigerators,

Freezers,

Cookers/Ovens,

Hobs,

Hoods,

Microwave

Ovens

Status

2024-07-2913Confidentialand

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Reserved.GfK

全球市場預(yù)測(100%

覆蓋)

大家電|

同比增長率(以美元計)Confidential

and

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Reserved.AI智慧家電發(fā)展趨勢在不久的將來，人工智能對技術(shù)消費(fèi)品的影響領(lǐng)域Source:GfKGlobalStrategic

Insights加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)：人工智能驅(qū)動的洞察力將帶來創(chuàng)新的耐用消費(fèi)品，提升個性化和效率。智能設(shè)備集成：增加AI在家用電器和電子產(chǎn)品的集成度，提升用戶體驗和功能。供應(yīng)鏈優(yōu)化：人工智能在供應(yīng)鏈管理中的應(yīng)用將提高庫存控制、需求預(yù)測和分銷效率。客戶體驗個性化：在客戶服務(wù)中加強(qiáng)人工智能的使用，以實(shí)現(xiàn)個性化互動，提高客戶滿意度和忠誠度。市場分析和趨勢預(yù)測：人工智能工具將提供更深入的市場洞察和趨勢預(yù)測，有助于戰(zhàn)略規(guī)劃和市場定位?？沙掷m(xù)性和能源效率：人工智能將在開發(fā)環(huán)保和節(jié)能產(chǎn)品方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，以應(yīng)對日益增長的環(huán)境問題。15Confidentialand

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Reserved.對于家電來說，便捷性、功能性和連通性以及可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用Source:ConceptualizedbymarketexpertsofGlobalStrategicInsightsTeam

@GfK商業(yè)模式便捷性能和連通性健康、衛(wèi)生、幸福感以用戶為中心的設(shè)計可持續(xù)發(fā)展品牌與行業(yè)影響水平線品牌力&形象GfK的科技與耐用品創(chuàng)新框架家電AIoT智能&軟件家電創(chuàng)新

–

近期烤箱/參考相機(jī)：AI

對象識別和食譜推薦智能

+

AI：增強(qiáng)語音交互事項:生態(tài)系統(tǒng)–

交互操作性顯示器：更大&進(jìn)入新類別（例如抽油煙機(jī)）16Confidentialand

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Reserved.新能源標(biāo)簽更新和擴(kuò)展：智能手機(jī)和平板電腦維修權(quán)（歐盟）從歷史上看，消費(fèi)者非常關(guān)注家電的便利性——愿意購買更智能和更大容量產(chǎn)品，從而節(jié)省時間和精力家電-便捷性通過智能/應(yīng)用程序增強(qiáng)用戶體驗通過智能/AI

支持的用例實(shí)現(xiàn)個性化和靈

費(fèi)者所需，AI活性-傳感器推薦消無縫銜接提供服務(wù)更大容量：存儲更多/洗滌更多并節(jié)省時間洗衣機(jī)：例如智能自動投放多功能：煙灶一體機(jī)，帶蒸汽的烤箱，洗烘套裝等組合更多特性：更多功能、自動化、改善使用體驗Source:GfKFutureBuy2020;Behaviorchangeof2020vs.2019;Activitiesconsumersdo

more17Confidentialand

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Reserved.智能交互已成為家電行業(yè)的主要創(chuàng)新驅(qū)動力0.20.30.4內(nèi)置攝像頭烤箱額份額%（美元）31827智能家電ValueUSD

share%需要攝像頭才能識別物體/顏色，以便于烤箱的最佳設(shè)置和理想的用餐時間“生命周期早期采用率低，3年內(nèi)份額翻了一番”“經(jīng)過十年發(fā)展，智能大家電獲得27%+市場份額”Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)18Confidentialand

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Reserved.智能家電40%3738282812121084洗碗機(jī)洗衣機(jī)干衣機(jī)冰箱9家電種產(chǎn)品整體灶具烤箱煙機(jī)微波爐冷柜+10%

+4%+2% +15%+10%+16%+29%+18%+13%+86%持續(xù)增長智能家電銷售額創(chuàng)歷史新高，在過去幾年中智能產(chǎn)品額份額持續(xù)增長在通往全智能產(chǎn)品組合的道路上不斷前進(jìn)洗碗機(jī)的主要增長地區(qū)是西歐以及中東和非洲地區(qū)Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking;Jan-May2024SalesValueUSD,Globale.North

America19Confidentialand

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Reserved.28.0%24年1-5月25.3%23年1-5月24.3%22年1-5月隨著科技發(fā)展，AI技術(shù)對消費(fèi)者的影響越來越大，已有近4成消費(fèi)者在生活和工作中使用AI功能，特別是年輕的、高線城市和高收入人群非常了解，且使用過大部分AI功能 比較了解，使用過一些AI功能 僅限于了解，缺乏實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗不太了解 完全不了解 T2B

(非常了解+比較了解）總體 城市 年齡 家庭月收入總體一線新一線二線三線四線及以下60后70后80后90后00后低于1萬元1-3萬元3萬元以上5451554646394034353641413028N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=617N=1517N=655請問以下哪個描述更接近您對AI（人工智能）的了解程度？（單選）/中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研Jun-202420Confidentialand

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Reserved.AI（人工智能）了解程度%（N=3500）當(dāng)前生活/學(xué)習(xí)場景下主要使用的AI功能%（N=1362）可以用到AI功能的生活場景豐富，包括語音輸入、虛擬語音助手、翻譯、智能家居控制等，未來消費(fèi)者希望AI可以融入生活的各個方面5352504340403730290102030405060語音輸入：使用語音輸入文本，用于筆記、搜索等虛擬語音助手：如Siri、智能音箱，幫助執(zhí)行語音命令文字翻譯：實(shí)時翻譯不同語言的對話或文檔智能家居控制：控制照明、溫度和其他家庭設(shè)備智能寫作輔助：如語法檢查、自動校正和內(nèi)容生成圖像識別：在社交媒體中識別和標(biāo)記朋友的照片等物物互聯(lián)：如手機(jī)、電腦、汽車、家電互相關(guān)聯(lián)控制個性化推薦系統(tǒng)：在網(wǎng)路平臺中，根據(jù)使用習(xí)慣推薦內(nèi)容在線教育平臺：提供個性化學(xué)習(xí)路徑和實(shí)時反饋期待未來生活/學(xué)習(xí)場景下的AI功能

%（N=1362）家務(wù)自動化智能家電控制醫(yī)療健康監(jiān)測與管理教育輔導(dǎo)交通出行語言翻譯與溝通生活便利服務(wù)娛樂與休閑情感陪伴?

AI初步診斷身體狀況，并給出治療和保養(yǎng)建議?

陪伴成人或者孩子聊天?

解答感情或者孩子養(yǎng)育問題自動訂外賣、查看快遞狀態(tài)旅游行程推薦等自動化駕駛公共交通查詢等網(wǎng)絡(luò)聊天育兒問題解答學(xué)習(xí)材料翻譯

出游語言翻譯網(wǎng)絡(luò)購物搜索車輛控制燈光控制窗簾控制學(xué)習(xí)材料撰寫手帳撰寫安全驗證社交媒體標(biāo)記汽車家居互聯(lián)電子設(shè)備互聯(lián)餐廳推薦

新聞及咨詢推薦學(xué)習(xí)計劃制定

學(xué)習(xí)效果反饋AI2/3.

您在生活場景/工作場景下使用過哪些AI（人工智能）的功能/技術(shù)？（復(fù)選）/

中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研Jun-202421Confidentialand

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Reserved.作為較為成熟的AI技術(shù)，消費(fèi)者已對語音控制有過較好的體驗，未來希望越來越多的產(chǎn)品都可以語音操控，減少操作的不便您希望哪些家電/電子產(chǎn)品可以互相關(guān)聯(lián)使用？（多選）/

中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研Jun-202422Confidentialand

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Reserved.從產(chǎn)品上看，消費(fèi)者在購買手機(jī)、智能手環(huán)、電視時更關(guān)注AI功能，其次是電腦、健康家居等品類請問您一般選購哪些產(chǎn)品時，會特別關(guān)注AI（人工智能）的功能/技術(shù)？（多選）/

中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研Jun-2024選購時會考慮AI（人工