皮膚用藥線上市場分析-魔鏡洞察-202412

MoojingMarketIntelligence皮膚用藥市場研究報告SPEAKER：魔鏡分析師團隊DATE：2024年9月寵物/寵物食品及用品>爬寵/鳴蟲類食品及用品>爬蟲通過電商數(shù)據(jù)處理規(guī)則篩選商品級評論，抽取天貓平臺醫(yī)藥>皮膚及性病用藥、醫(yī)藥22Contents目錄01皮膚用藥市場背景介紹02皮膚用藥線上市場分析03RX皮膚用藥市場分析04寵物用藥市場分析1用藥市場背景介紹?近現(xiàn)代的皮膚用藥全球發(fā)展歷史可以追溯到二十世紀，藥物主要通過皮膚以恒定速率進入體循環(huán)產(chǎn)生全身或局部治療作用，而隨著對疾病機制的深入了解，針對特定細胞、細胞因子或細胞內(nèi)信號傳導(dǎo)分子的新藥研發(fā)迅猛發(fā)展。?國內(nèi)發(fā)展方面，政策影響較大，由國家藥品監(jiān)督管理局等相關(guān)部門負責監(jiān)管。近年來，中國政府高度重視制藥行業(yè)的發(fā)展，并出臺了多項政策以鼓勵創(chuàng)新藥行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。?選擇皮膚藥物時，應(yīng)根據(jù)皮膚疾病的類型、病因、病變階段以及患者的個體差異來選擇合適的藥物和劑型。病因包括生物因素、遺傳、內(nèi)分泌等，主要類型可分為感染性、真菌性等，對應(yīng)的劑型目前主要是膏體、溶液以及便攜性的凝膠、噴霧劑等。皮膚藥主要類型大工程實施方案》 融入共建“一帶一路”數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理、華經(jīng)情報網(wǎng)55?皮膚用藥市場是一個不斷發(fā)展和變化的領(lǐng)域，隨著人們生活水平的提高和對健康關(guān)注度的增加，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2024年，預(yù)計全球皮膚病市場規(guī)模達到451.7億美金，2029年將達到716.6億美金，復(fù)合年增長率為9.67%。?在國內(nèi)，皮膚病藥物市場同樣呈現(xiàn)出增長趨勢，2023年，中國皮膚病用藥市場規(guī)模達到了257億元人民幣，且線上渠道占比逐漸擴大。8070400704002024年E2029年E50 2 22 22 22018201920202021202220232024E2025E2026E2027E662?近三年皮膚用藥線上市場持續(xù)增長，2023年皮膚用藥市場銷售額達56.9億元，同比增長2.8%，主要原因包括線上購買藥物的便利性和產(chǎn)品多樣性；公眾健康意識的提高，促使人們對于皮膚健康的需求增加；線上購買皮膚用藥可以避免敏感或者尷尬問題；線上問診和電子處方的普及等。隨著線上渠道的發(fā)展，皮膚用藥市場增速有所放緩，但整體保持良好的增長潛力。?受處方外流、網(wǎng)售處方藥等政策的影響，處方藥占整體市場占比持續(xù)上漲。2021-2024年1-7月皮膚用藥市場大盤銷售額及銷量2021-2024年1-8070銷售額（億元）銷售額（億元）400202325020232022銷售額同比2022銷售額同比+37.5%+2.8%2002024.1-7銷量（百萬件）銷售額同比銷量（百萬件）+20.4%02021202220232024.1-7銷售額銷量 2021202220232024.1-7RXOTC?淘系平臺的RX、OTC均占比最大，但整體增速放緩，處方藥更是出現(xiàn)2.1%的回縮，而京東平臺以“京東大藥房”為載體，2023年通過布局線下自營大藥房和擴大合作藥店網(wǎng)絡(luò)，升級了“京東買藥小時達”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)RX和OTC同比50%的增長。抖音整體規(guī)模較小，OTC業(yè)務(wù)發(fā)展較快，增速高達98.5%?？缇城冷N售額主要由淘系、京東跨境渠道貢獻，其中，淘系的跨境占比較京東更大，為14.6%。2022-2024年1-7月皮膚用藥市場各渠道銷售額規(guī)模2024年1-銷售額（億元）銷售額（億元）50 淘系RX淘系OTC京東RX京東OTC抖音RX抖音OTC202220232024.1-72024.1-7同比增速120%100%80%60%40%20%0%-20%大貿(mào)跨境99?隨著全球化的推進和消費者健康意識的提升，越來越多的消費者開始尋求海外藥品，尤其是那些在國內(nèi)尚未上市或難以獲得的皮膚用藥。這些藥品通常被視為品質(zhì)較高、療效較好的選擇。2024年1-7月，跨境皮膚藥規(guī)模達到3.7億元，同比增速接近12%，且在春夏月份達到銷售高峰。?從品牌格局來看，天貓和京東的TOP5品牌構(gòu)成相似，無比滴、巴約爾、落健為頭部品牌，主要產(chǎn)品的應(yīng)用功效集中到防脫發(fā)和驅(qū)蚊止癢液。11.9%3.0%2024年1-7月跨境皮膚用藥市場to2024年1-7月跨境皮膚用藥市場to12345液水TOPTOP明星產(chǎn)品?產(chǎn)品名稱：Bailleul巴約爾米諾地爾酊搽劑生發(fā)液法國小白管清爽防脫?產(chǎn)品定位：專業(yè)配方脫發(fā)產(chǎn)品，以升級配方、清爽無油膩、超低雜質(zhì)含量為賣點，解決男女性消費者發(fā)量少、脫發(fā)的痛點。?產(chǎn)品特點：科學(xué)配方、促進血液循環(huán)、高純度煥活毛囊1212345液膏TOP明星產(chǎn)品?產(chǎn)品名稱：日本進口無比滴驅(qū)防蚊蟲叮咬清涼止癢液50ml?產(chǎn)品定位：涂抹于瘙癢、蚊蟲叮咬、皮炎、斑疹、蕁麻疹、濕疹、凍傷、痱子等患處，一日數(shù)次。?產(chǎn)品特點：清涼溫和配方、海綿頭容器、去炎抗敏、消腫止癢賽道賽道商品標題關(guān)鍵詞24年1-7月銷售額/萬元24年1-7月24年1-7月銷售額增速均價/元均價/元代表產(chǎn)品代表產(chǎn)品渠道渠道包裝/規(guī)格包裝/規(guī)格劑型劑型功能主治功能主治“美白”“祛斑”“淡化黑色素”……472.4-56.2%116.0陽進堂美白丸淡化暗沉色斑氨甲環(huán)酸片天貓100粒*500mg/盒片劑降低黑色素細胞的活性，降低黑色素細胞的活性，改善黑色素沉淀，全面改善頑固斑點“祛疤”“疤痕”“創(chuàng)傷”……3271.9+18.7%47.4【芙原】積雪苷霜軟膏阿里健康2.5%*20g/盒軟膏治療外傷、手術(shù)創(chuàng)傷、燒傷、疤痕疙瘩及硬皮病“生發(fā)”“防脫發(fā)”“增發(fā)”“育發(fā)”……84091.0+4.4%171.9蔓迪生發(fā)噴霧5%米諾地爾酊京東5%*90ml/瓶噴霧打開毛囊供血通道打開毛囊供血通道，讓生長因子促進毛發(fā)生長，定制滾珠設(shè)計“真菌”“抑菌”“真菌感染”……45408.0+32.3%38.1楚甲鹽酸阿莫羅芬搽劑京東5%*1.5ml/瓶搽劑高效抗真菌藥物、滲透甲板彌散、不用包裹病甲外用防水“貼膏”“貼片藥膏”……1121.9+4.9%30.9【恒健】曲安奈德新霉素貼膏天貓4cm*6cm*4片*50袋/盒貼膏每每cm2含醋酸曲安奈德不少于16微克，硫酸新霉素不少于80單位3?復(fù)方酮康唑在皮膚藥市場中占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，銷售額達8.6千萬元，同比增長17.9%。這一增長部分源于現(xiàn)代人面臨的多種頭皮健康問題。其次，異維A酸的銷售額也不容小覷，達到7.4千萬元；與此同時，吡美莫司和咪喹莫特的增速更為迅猛，其中吡美莫司的銷量同比激增211.4%，而咪喹莫特的銷量則同比增長了313.0%；在皮膚藥市場的前15名通用名稱中，絕大多數(shù)都處于上升階段。2024年1-7月RX皮膚藥市場通用名top15銷TOP明星產(chǎn)品TOP明星產(chǎn)品?產(chǎn)品名稱：康王復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑?產(chǎn)品定位：治療頭皮屑、頭皮瘙癢的專業(yè)藥物?產(chǎn)品特點：多效合一，抗炎抗過敏，去屑效果顯著，減少復(fù)發(fā)TOPTOP明星產(chǎn)品?產(chǎn)品名稱：愛寧達吡美莫司乳膏?產(chǎn)品定位：治療特應(yīng)性皮炎等皮膚病。用來減輕炎癥、瘙癢等癥狀。?產(chǎn)品特點：快速緩解癥狀，減少復(fù)發(fā)，適用人群廣泛?整體市場銷售呈現(xiàn)出上升趨勢，各個層級的品牌銷售額均有所增加；頭部與腰部品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位，兩者占據(jù)超過八成市場份額，具體來說頭部品牌市場份額為35.3%，而腰部品牌則占據(jù)了50.6%。盡管如此，除了頭部品牌外，腰部和尾部品牌的市場份額均有所減少，這一現(xiàn)象揭示了市場競爭的加劇和市場結(jié)構(gòu)的不斷演變?？傮w來看，市場發(fā)展勢頭良好，但品牌間的競爭也在不斷升級。銷售額同比Δ市場份額康王普比特易孚泰爾絲麗芙得膚寶喜遼妥達力士愛寧達殨克頭部品牌TOP10膏頭部品牌TOP10膏膏膏膏腰部品牌NO.11-100尾部品牌NO.101+清華同方+336.9%澳能+47.7%有時力+124.9%清華同方+336.9%澳能+47.7%有時力+124.9%舒坦明+51.6%孚諾奧絡(luò)+17.3%賽美爾+8.3%力言卓+9.3%替美+78.2%+4.5%克立硼羅軟膏卡泊三醇倍他米松凝膠復(fù)方肝素鈉尿囊素凝膠替美丙酸氟替卡松乳膏鹵米松乳膏銷售額同比+19.0%銷售額同比+19.0%-0.4%?2024年7月，皮膚藥市場的均價在經(jīng)歷了波動之后，呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢，均價達到了51.6元，同比增長了9.5%。這一增長趨勢反映了市場對此類藥品的持續(xù)需求；在電商平臺上，皮膚藥品的均價表現(xiàn)出明顯的差異。淘系平臺的皮膚藥品均價及價格段整體上呈現(xiàn)下降趨勢，這可能與市場競爭的加劇和促銷活動的頻繁有關(guān)。相比之下，京東平臺的皮膚藥品均價及價格段則呈現(xiàn)出顯著的上升趨勢。這種差異可以歸因于京東采用的自營和直營模式，這種模式使得京東能夠更有效地控制庫存和物流，從而在保證服務(wù)質(zhì)量的同時，也能夠為產(chǎn)品設(shè)定更高的價格。2023年1月-2024年7月皮膚藥市場均價走勢2023-2024年1-7月皮膚藥分價格段市場占比變化275705050一4545402023年1月5月9月2024年1月5月總均價（元）淘系均價京東均價線性均價（元）50元以下50-100元100-150元150-200元200-250元250元以上20232024.1-720232024.1-760.3%↑73.2%74.3%↓20232024.1-720232024.1-760.3%↑73.2%74.3%↓69.1%29.6%14.5%6.6%↓4.2%7.8%↑8.5%2.8%1.4%0.5%0.5%0.9%0.3%↑0.7%202320242024年1-7月天貓?zhí)詫?、京東的處方皮膚用藥各細分市場概況（億元）?皮炎濕疹銀屑病真菌感染痤瘡疤痕凍瘡燙傷疣類皰疹癰疽疔瘡其他白癜風2.263.360.860.990.930.90+13.6%-7.9%+20.2% 0.22 2.263.360.860.990.930.90+13.6%-7.9%+20.2% 0.22+2.1%+2.1%TOP單品：【康王】復(fù)TOP單品：【康王】復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑? +14.9%+14.9%-3.1%-3.1%TOP單品：0.55 【有時力】咪喹莫特乳膏0.87 0.290.55 【有時力】咪喹莫特乳膏0.87 0.29 0.330.27TOP單品：【馮了性】白靈片0.25 0.18 0.182024年上半年（1月至7月），處方皮膚用藥市場的多個細分品類呈現(xiàn)出不同的增長趨勢。首先，皮炎濕疹類場的主導(dǎo)品類，與去年同期相比銷售額增長了48.5%，顯示出消費者對緩解皮炎和濕疹癥狀的需求大幅上升。其次，真菌感染類藥物也表現(xiàn)出顯著的增長，增長了藥市場的增長集中在皮炎濕疹、真菌感染和疣類皰疹藥物，尤其是濕疹、皮炎和真菌感染類藥物有著較大的市場需求。0.16+25.2%0.16+25.2%TOP單品：0.20酰胺片TOP單品：0.20-26.6% 0.044— 0.05-26.6% 0.044—0.020.02.+33.0%0.020.02.+33.0%.+1.6%2023年1-7月2024年1-7月.+1.6%數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡分析+；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括天貓?zhí)詫殻讳N售額（億元）銷售額（億元）0?近年來皮炎濕疹類逐漸成為皮膚用藥大類增長的其中一大驅(qū)動力量。今年以來皮炎濕疹類用藥需求保持上升，天貓?zhí)詫毢途〇|的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月處方皮炎濕疹類皮膚用藥每月銷售額均高于過去2023年，銷售額提升主要由銷量和單價提升驅(qū)動。?在主要產(chǎn)品類型方面，市面上較受歡迎的幾款皮炎濕疹類藥物包括：夫西地酸乳膏、他克莫司軟膏、吡美莫司乳膏、鹵米松乳膏等等，分別針對不同類型和程度的皮炎及濕疹癥狀，有的為抗菌藥物（如夫西地酸乳膏有的則為免疫抑制劑（如他克莫司、吡美莫司乳膏以減少炎癥和過敏反應(yīng)。激素類藥物（如鹵米松、丙酸氯倍他索乳膏）依然是治療嚴重皮炎濕疹的主要選擇?？傮w來看，市場上產(chǎn)品種類多樣，滿足了不同患者的需求，也反映了皮炎濕疹類藥物的治療方案在不斷優(yōu)化升級。2023年1月-2024年7月天貓?zhí)詫毢途〇|的皮炎濕疹處方藥市場銷售趨勢2024年1-7月皮炎濕疹處方藥主要產(chǎn)品類型2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-070銷量（萬件）2024年1-7月銷額：3.3億元（2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-070銷量（萬件）2024年1-7月銷額：3.3億元（+48.5%）銷量：656.4萬件（+26.9%）均價：51.2元/件（+17.1%）夫西地酸乳膏鹵米松乳膏他克莫司軟膏地奈德乳膏吡美莫司乳膏丙酸氟替卡松乳膏數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡分析+；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括天貓?zhí)詫殻ㄌ幏剿?gt;皮膚及性病用藥>）；?受烏帕替尼、阿布昔替尼等千元高價藥品的影響，京東平臺處方皮炎濕疹市場200元以上價位段份額提升明顯，從2022年的5.28%提升至2024年的21.14%；而淘系平臺，低價位段份額提升顯著，尤其是50元以下的，這一區(qū)間主要是夫西地酸、鹵米松、地奈德等藥品。?品牌方面，市場競爭加劇，腰尾部品牌持續(xù)搶奪頭部品牌市場份額，市場集中度持續(xù)下降。2022年1月-2024年7月處方皮膚用藥皮炎濕疹市場分平臺價格2022年1月-2024年7月處方皮膚2024年1-7月2023年1-7月2024年1-7月2023年1-7月 舒坦明舒坦明淘系京東淘系京東2024年1-7月2024年1-7月2023年1-7月2022年1-7月數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡分析+；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括天貓?zhí)詫殻ㄌ幏剿?gt;皮膚及性病用藥>）；數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡分析+；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括天貓?zhí)詫殻ㄌ幏剿?gt;皮膚及性病用藥>）；數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡分析+；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括天貓?zhí)詫殻ㄌ幏剿?gt;皮膚及性病用藥>）；產(chǎn)品品牌藥品通用名24年1-7月銷售額/萬元756.724年1-7月銷售額增速16.5%價格/元平臺京東包裝/規(guī)格0.05%*15g/盒劑型乳膏功能主治緩解接觸性皮炎、神經(jīng)性皮炎、脂溢性皮炎等地奈德乳膏力言卓地奈德夫西地酸乳膏奧洛夫西地酸680.934.4%37京東2%*20g/盒乳膏適用于各種細菌性皮膚感染。主用于革蘭式陽性球菌引起的皮膚感染吡美莫司乳膏愛寧達吡美莫司647.3113.2%132天貓1%*15g/支乳膏適用于無免疫受損的2歲及2歲以上輕度至中度異位性皮炎（濕疹）患者他克莫司軟膏普特彼他克莫司534.741.1%210天貓0.1%*10g/支乳膏用于皮疹、濕疹以及淺表性的皮膚慢性炎癥氫醌乳膏千白氫醌465.6超十倍88京東10g:0.2g/支乳膏臨床用于黃褐斑、雀斑及炎癥后色素沉著斑的治療）；?2024年1月至7月期間，消費者在購買京東平臺處方皮炎濕疹藥品時，約40%的消費者在選購產(chǎn)品時優(yōu)先考慮使用病癥場景，比如是濕疹、過敏、皮炎、紅腫等。消費者對于品類的關(guān)注度也有所增加，他們在選擇藥品時更加關(guān)注具體藥物的類型和適應(yīng)癥。此外，人群和人體特征等維度的關(guān)注度也顯著提升，消費者更加傾向于對于不同使用人、不同部位的皮膚選擇對應(yīng)藥品。從趨勢上看，消費者對功能功效的關(guān)注持續(xù)保持較高水平。相比之下，品牌和質(zhì)地的關(guān)注度略有下降，消費者更看重藥品的實際功效與適用性，而非品牌的影響力。?總體來看，消費者購買決策正朝著更加理性化、個性化方向發(fā)展，他們更加注重藥品的具體使用效果和適配性。2024年1月-7月京東處方皮炎濕疹用藥的消費者購買決策0%10%20%30%40%50%2024年1-7月2023年1-7月2024年1月-7月京東處方皮炎濕疹用藥的消評數(shù)據(jù)備注：數(shù)據(jù)來源為魔鏡電商聆聽；時間范圍為2024年1-7月；數(shù)據(jù)涉及平臺與類目包括京東（醫(yī)藥>皮膚及性病用藥>皮炎濕疹癬癥）；4?寵物藥市場持續(xù)增長，2024年截止到7月，寵物藥市場銷售額達到18.3億元，同比增長8.0%，銷量達到24.9百萬件；?寵物藥品市場在某些特定月份，如6月和11月，銷售額會有顯著的上升，這很可能是受到了年中促銷和雙十一等購物節(jié)活動的影響；?不同平臺上的寵物藥品銷售額存在較大差異，其中淘系平臺的表現(xiàn)尤為突出，在2023-2024年間，淘系平臺的銷售額累計達到了32.3億元。銷售額（億/元）銷售額（億/元）銷量（百萬/件）銷量（百萬/件）平臺銷售額（億萬/元平臺銷售額（億萬/元）銷量（百萬/件）mm銷售額總銷量?隨著人們生活水平的提高和居住條件的改善，越來越多的家庭選擇飼養(yǎng)寵物，寵物數(shù)量的增加直接帶動了寵物藥品市場的增長。在眾多寵物藥細分市場中，驅(qū)蟲藥品的功效類產(chǎn)品占據(jù)了顯著的市場份額，其銷售額超過6.13億元人民幣，同比增長9.6%。而耳部用藥和口腔用藥的增速尤為顯著，分別達到44.9%和46.4%，這反映出寵物主人對寵物細節(jié)健康的關(guān)注度不斷提升，特別是針對寵物常見的耳部感染和口腔問題。76銷售額（億元）5銷售額（億元）43210是指通過使用藥物或其他方法清除寵物體內(nèi)外的是指通過使用藥物或其他方法清除寵物體內(nèi)外的驅(qū)蟲耳部藥耳部藥耳螨、外耳炎、中耳炎等。這些藥物通常包括滴耳液、耳藥粉以及皮膚藥皮膚藥口腔藥口腔藥?2024年1-7月的寵物藥品細分市場中，淘系平臺的各細分市場占比領(lǐng)先于京東、抖音平臺。淘系作為國內(nèi)最大的貓犬寵物消費平臺，同時也積極吸引水族及小型寵物愛好者，使得淘系平臺在寵物藥品市場中的地位愈發(fā)穩(wěn)固。?寵物類型的多樣性直接影響了寵物藥品需求的差異化。對于有毛發(fā)的寵物如犬貓而言，驅(qū)蟲類產(chǎn)品是市場關(guān)注的焦點；而針對無毛或特殊需求的寵物，如水族生物，其關(guān)注點則轉(zhuǎn)向了水質(zhì)維護、皮膚健康等方面。 0%20%40%