中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)專題研究分析V8

中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)專題分析2017ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本產(chǎn)品保密并受到版權(quán)法保護(hù)2017.022017/2/212

研究定義個(gè)人網(wǎng)盤：是一種在線存儲(chǔ)的應(yīng)用，即個(gè)人用戶把數(shù)據(jù)存放在通常由第三方托管的服務(wù)器中。服務(wù)提供商公司營(yíng)運(yùn)大型的的服務(wù)器群和數(shù)據(jù)中心，為用戶提供云端存儲(chǔ)和文件管理、分享等服務(wù)。研究說明

個(gè)人網(wǎng)盤2017/2/213實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)目錄

CONTENTS010203

中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)發(fā)展分析中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)重點(diǎn)廠商分析2017/2/214實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?Analysys易觀

PART1中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2017/2/215實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤業(yè)務(wù)隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速放緩，但市場(chǎng)規(guī)模仍有潛力

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模仍將不斷保持增長(zhǎng)，特別是老幼群體和欠發(fā)達(dá)地區(qū)群體，Analysys易觀認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模有望在2019年突破十億人大關(guān)。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在4G換機(jī)潮結(jié)束后增長(zhǎng)率開始下跌，人口紅利逐漸消失。但在未來(lái)的3年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)仍將保持20%左右的高速增長(zhǎng)。?Analysys易觀5.656.527.298.308.849.419.8910.0315.411.813.96.56.45.11.40.004.002.0012.0010.00 8.00 6.0016.0014.0020122013201420152016F2017F2018F2019F中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模用戶規(guī)模（億人）增長(zhǎng)率百分?Analysys易觀7.218.447.3134.4231.3345.8452.2155.6157.1184.172.149.530.8010040030020050020122013201420152016F2017F2018F中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模（百億元）增長(zhǎng)率百分CED時(shí)間2017/2/216實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)AMC模型，已進(jìn)入應(yīng)用成熟期

中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)AMC模型2017?Analysys易觀市場(chǎng)認(rèn)可度

A用戶規(guī)模曲線收入規(guī)模曲線百度在百度世界大會(huì)上正式推出百度云。有人開始使用GMAIL進(jìn)行文件存儲(chǔ)，網(wǎng)盤概念興起。探索期(2005- 2009)

2009年，華為

推出網(wǎng)盤成為 國(guó)內(nèi)最早運(yùn)營(yíng) 網(wǎng)盤的服務(wù) 商。

B市場(chǎng)啟動(dòng)期

(2010- 2011)Rayfile、納米機(jī)器人等網(wǎng)盤軟件開始流行。

I I百度網(wǎng)盤發(fā)展表現(xiàn)

更名為百度網(wǎng)盤，用戶突破4億，回歸產(chǎn)品本質(zhì)，具有大量全新功能的新版本上線。

高速發(fā)展期

(2012- 2014)2012年9月百度云在百度世界大會(huì)上被正式推出。 市場(chǎng)趨于 穩(wěn)定，大 量企業(yè)布 局其中。2012.92014.3

應(yīng)用成熟期

(2015-)

F市場(chǎng)完全成熟且充分競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)呈現(xiàn)高集中度、高壟斷度格局，部分廠商開始退出。

2016.10百度云用戶突破2億，移動(dòng)端用戶超過PC端。

發(fā)展階段：應(yīng)用成熟期

Analysys易觀認(rèn)為，中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用成 熟期，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，用戶習(xí)慣已經(jīng)基本固定，付費(fèi) 習(xí)慣正在培養(yǎng)但尚未形成，用戶群體基本固定，部分企業(yè) 開始由于帶寬、服務(wù)器成本等原因退出市場(chǎng)。市場(chǎng)典型企業(yè)：百度網(wǎng)盤（原名：百度云）市場(chǎng)的典型企業(yè)百度網(wǎng)盤。Analysys易觀認(rèn)為，百度作為目前中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)上的領(lǐng)先者，其用戶規(guī)模和文件量均在業(yè)界領(lǐng)先，是國(guó)內(nèi)網(wǎng)盤市場(chǎng)進(jìn)步的推動(dòng)者。相對(duì)領(lǐng)先的產(chǎn)品體驗(yàn)、豐富的內(nèi)容、和龐大的粉絲群是百度網(wǎng)盤的優(yōu)勢(shì)，隨著宏觀市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)用戶付費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，除了為百度其他業(yè)務(wù)導(dǎo)流外，網(wǎng)盤業(yè)務(wù)可以為百度提供可觀的現(xiàn)金收入。隨著多家廠商由于成本等原因暫停服務(wù)，百度網(wǎng)盤業(yè)務(wù)客觀上迎來(lái)了一個(gè)機(jī)會(huì)期，但仍需繼續(xù)探索變現(xiàn)道路。2%11922017/2/217實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)

中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)活躍用戶在2016年出現(xiàn)數(shù)次波動(dòng)，在6月和9月則出現(xiàn)了兩次較為明顯的規(guī)模下降。可以看出網(wǎng)盤關(guān)停潮對(duì)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)影響較為明顯，但是隨后其用戶群體迅速流向了其他產(chǎn)品。隨著關(guān)停潮告一段落，市場(chǎng)也隨之穩(wěn)定。個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)活躍用戶群體在年底也展開了一定幅度的回升。?Analysys易觀486665980

-2%

54710451041

2%

4611171

97711%

556

995

674-120%-170%2000 0800060004000460501月460502月501803月537904月467105月407306月421107月446508月450209月514710月498811月579112月中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)活躍用戶規(guī)模，在波動(dòng)中趨于穩(wěn)定

2016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)活躍用戶規(guī)模變化百度網(wǎng)盤

0%

436438

979957

10601071

360云盤

5% 1%

495

512409 417

11611147

其他-8%

5211167

958騰訊微云

11% -7%432 434

648906939115

-2%

554

784

806趨勢(shì)

-20% -70%2017/2/218實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)總體使用規(guī)模：市場(chǎng)份額已趨于寡頭化?Analysys易觀4%4%6%10%2016年中國(guó)網(wǎng)盤市場(chǎng)啟動(dòng)次數(shù)份 額分布?Analysys易觀4%3%5%9%2016年中國(guó)網(wǎng)盤市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)間份 額分布2017/2/219實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)大量網(wǎng)盤廠商退出市場(chǎng)，用戶黏性下滑，網(wǎng)盤市場(chǎng)呈U字發(fā)展?Analysys易觀2.72.82.83.03.12.83.22.21.61.71.52.13.53.02.52.01.51.02016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤總使用時(shí)長(zhǎng)

使用時(shí)長(zhǎng)（億小時(shí)）?Analysys易觀18.517.818.119.619.918.720.116.712.014.111.817.325.020.015.010.02016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤總啟動(dòng)次數(shù)

啟動(dòng)次數(shù)（億次）2017/2/2110實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶性別、年齡屬性分析：男女比例均衡，用戶趨于年輕化?Analysys易觀52%2016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶性 別構(gòu)成

48%男女?Analysys易觀30.8%11.1%21.3%2016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶年齡 構(gòu)成

10.1% 26.7%24歲以下24歲到30歲31歲到35歲36歲到40歲41歲及以上2017/2/2111實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶地域、消費(fèi)能力分析：一線城市占比最高，中等收入者占據(jù)主力?Analysys易觀44.5%17.9%16.8%12.6%8.2%2016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶地 域構(gòu)成一線城市二線城市三線城市超一線城市非線級(jí)城市及其他?Analysys易觀8.35%26.53%30.11%23.07%11.94%2016年中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)用戶消 費(fèi)能力構(gòu)成低消費(fèi)者中低消費(fèi)者中等消費(fèi)者中高消費(fèi)者高消費(fèi)者2017/2/2112實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?Analysys易觀?易觀千帆

個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)相關(guān)性最強(qiáng)的領(lǐng)域?yàn)椋荷鐓^(qū)論壇、社交交友、教育學(xué)習(xí)、資訊閱讀、娛樂直播等領(lǐng)域，由此相關(guān)性可以看出，網(wǎng)盤類用戶多對(duì)社交、學(xué)習(xí)等領(lǐng)域熱情較高，可以推斷其多為大學(xué)生群體及剛進(jìn)入職場(chǎng)的新鮮人。該群體是目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的主流群體之一，有活力較高、交流頻繁、生活壓力較小、有互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣、付費(fèi)習(xí)慣好、付費(fèi)熱情高等特點(diǎn)。TGI2017/2/2113?Analysys易觀?易觀千帆

實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)高低低高APP滲透率17第一象限應(yīng)用2016平均月活（萬(wàn)）

第一象限應(yīng)用

考研幫242.72

TGI33.83TED演講課程格子粉筆公考

72.96126.40155.6819.6119.1818.19樂詞91.9517.94中國(guó)大學(xué)83.3117.31

考研幫、粉筆公考等六款應(yīng)用被劃到第一象限，說明網(wǎng)盤用戶在教育類應(yīng)用中更偏愛以上應(yīng)用。從應(yīng)用占比來(lái)看用戶更喜愛英語(yǔ)教育及資格考試輔助類教育。網(wǎng)易云課堂超級(jí)課程表英語(yǔ)四級(jí)君考試通樂詞學(xué)堂在線跟誰(shuí)學(xué)網(wǎng)易公開課2016年中國(guó)網(wǎng)盤用戶使用教育類APP的情況

考研幫華圖在線TED演講厚大司考有道四六級(jí)粉筆司考HelloTalk課程格子 粉筆公考 中國(guó)大學(xué)滬江聽力酷英語(yǔ)教育及資格考試類應(yīng)用受到網(wǎng)盤類用戶偏愛

數(shù)據(jù)說明：TGI：即TargetGroupIndex（目標(biāo)群體指數(shù)），可反映目標(biāo)群體在特定研究范圍內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)或弱勢(shì)。

TGI指數(shù)=目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例。

APP滲透率=APP在本領(lǐng)域中的用戶群體/本領(lǐng)域全部用戶群體。

本矩陣縱坐標(biāo)反映TGI指數(shù)、橫坐標(biāo)反映APP滲透率，意在表現(xiàn)網(wǎng)盤用戶群體對(duì)教育領(lǐng)域應(yīng)用的偏愛程度。2017/2/2114實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?Analysys易觀

PART2中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)發(fā)展分析移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了個(gè)2017/2/2115實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展利好因素明顯，成本隱患不可忽視阻礙因素促進(jìn)因素2017/2/2116實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)基礎(chǔ)服務(wù)為增值服務(wù)引流，網(wǎng)盤業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合網(wǎng)盤業(yè)務(wù)開發(fā)者數(shù)據(jù)服務(wù)

個(gè)人云服 務(wù)用戶使用行為數(shù)據(jù) 大數(shù)據(jù)分 析提供精準(zhǔn)廣告營(yíng)銷免費(fèi)基礎(chǔ)服務(wù)：免費(fèi)的初始存儲(chǔ)空間、文件同步服務(wù)、云備份服務(wù)、云端分享、云筆記等增值業(yè)務(wù)：更大的存儲(chǔ)空間、更快的上傳下載速度、單文件上傳更大、轉(zhuǎn)存文件數(shù)更多、跨終端推送、云解壓、在線管理文件等2017/2/2117實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)服務(wù)化、智能化將成為個(gè)人網(wǎng)盤發(fā)展的趨勢(shì)足夠的空間滿足最基本需求

存儲(chǔ)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代分享變重要

分享物聯(lián)網(wǎng)需要智能化的個(gè)人云做基礎(chǔ)

智能

個(gè)人云存儲(chǔ)服務(wù)：個(gè)人云服務(wù)獲得大量用戶的支持與云存儲(chǔ)這項(xiàng)基 本功能密不可分，滿足用戶足夠的存儲(chǔ)空間是個(gè)人云服務(wù)進(jìn)一步發(fā) 展的重要基礎(chǔ)。

個(gè)人云分享服務(wù)：個(gè)人云分享成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶使用頻率最高的 服務(wù)之一，跨平臺(tái)的多用戶之間的群組高速分享服務(wù)是個(gè)人云服務(wù)

中的一大用戶痛點(diǎn)，這也是個(gè)人云發(fā)展的一大趨勢(shì)。

個(gè)人云智能化服務(wù)：當(dāng)個(gè)人云服務(wù)深入到互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，針對(duì) 圖像識(shí)別、汽車無(wú)人駕駛、智能硬件的開發(fā)等都離不開智能化的云 服務(wù)，因此個(gè)人云的智能化將成為物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基 礎(chǔ)。2017/2/2118實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)2017/2/2119實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?Analysys易觀

PART3中國(guó)個(gè)人網(wǎng)盤市場(chǎng)重點(diǎn)廠商分析2017/2/2120實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)

…提供服務(wù)用戶導(dǎo)流、提供大數(shù)據(jù)收費(fèi)提供服務(wù)百度網(wǎng)盤：通過網(wǎng)盤入口全方位服務(wù)用戶

百度網(wǎng)盤作為百度重要的入口產(chǎn)品

除此之外，百度網(wǎng)盤由于其海量的存儲(chǔ)量和用戶量，已成為百度大數(shù)據(jù)的重要來(lái)源，對(duì)百度的用戶畫像、流2017/2/2121實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?全終端平臺(tái)覆蓋。?互聯(lián)網(wǎng)用戶付費(fèi)習(xí)慣逐漸成型，百度網(wǎng)盤的用戶付費(fèi)體系已經(jīng)十分完善。?信息碎片化愈演愈烈，媒體信息不斷增加，百度的信息檢索優(yōu)勢(shì)將會(huì)為網(wǎng)盤帶來(lái)優(yōu)勢(shì)。免費(fèi)存儲(chǔ)空 間群組分享各類文件各類輕應(yīng)用資料備份智能歸類 檢索30天以內(nèi)回 收站20G單文件 上傳4G以在線 解壓縮5T超大存儲(chǔ) 空間極速上傳下 載

轉(zhuǎn)存文件提升至5萬(wàn) 個(gè)批量上傳無(wú) 限制?需要進(jìn)一步與第三方展開合作。?服務(wù)器和帶寬成本不斷增長(zhǎng)。?付費(fèi)限制導(dǎo)致部分用戶使用積極性不高。2017/2/2122實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)115網(wǎng)盤：通過個(gè)人云向企業(yè)云導(dǎo)流免費(fèi)個(gè)人云（云存儲(chǔ)、云備份、 云分享……）收費(fèi)企業(yè)云通過個(gè)人云的免費(fèi)項(xiàng)目，獲取大量活躍用戶以及提升品牌影響力，通過良好的文件同步備份功能，完善企業(yè)云的內(nèi)部溝通、信息發(fā)布等功能。115個(gè)人云服務(wù)可以為115企業(yè)云提供導(dǎo)流，企業(yè)云服務(wù)則是115公司目前在云服務(wù)中的主要發(fā)展方向和盈利模式。極速訪問安全存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量化異地備災(zāi)云端多重備份多終端支持2017/2/2123實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)?社交化進(jìn)度較高。?付費(fèi)用戶群體多為商務(wù)用戶，含金量較高。?大量競(jìng)品退出網(wǎng)盤市場(chǎng)。

?競(jìng)品大多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，規(guī)模上有隱患。

?固步自封的產(chǎn)品設(shè)計(jì)可能難以匹配用戶不 斷增長(zhǎng)的云服務(wù)產(chǎn)品要求?？缙脚_(tái)文件同步及日程 功能VIP增瀏覽器

平臺(tái)115的瀏覽器產(chǎn)品已經(jīng)十分成熟，通過瀏覽器產(chǎn)品與網(wǎng)盤產(chǎn)品相互推廣，增強(qiáng)用戶粘性。115的VIP會(huì)