興業(yè)銀行年報(bào)分析

興業(yè)銀行2013年度年報(bào)分析公司簡(jiǎn)介興業(yè)銀行成立于1988年8月20日，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，由福建省財(cái)政廳、恒生銀行控股的股份制商業(yè)銀行。文化理念興業(yè)使命：真誠(chéng)服務(wù)共同興業(yè)興業(yè)愿景：一流銀行百年興業(yè)核心價(jià)值觀：理性創(chuàng)新人本共享興業(yè)精神：務(wù)實(shí)敬業(yè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)企業(yè)發(fā)展2013年，公司積極把握利率市場(chǎng)化、金融綜合化、信息網(wǎng)絡(luò)化等發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持穩(wěn)中有為、科學(xué)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型、深化改革，經(jīng)受住了經(jīng)濟(jì)增速放緩和市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的雙重考驗(yàn)，增強(qiáng)了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。完善公司治理，提升決策質(zhì)量和效率持續(xù)深化改革，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理基礎(chǔ)堅(jiān)持“穩(wěn)中有為、科學(xué)發(fā)展”，進(jìn)一步確立了以企業(yè)金融、零售金融、金融市場(chǎng)三大業(yè)務(wù)為主體的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)體系。提高管理精細(xì)化水平，堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為核心的激勵(lì)導(dǎo)向，用好增量、盤活存量，推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。敏銳判斷政策環(huán)境與市場(chǎng)環(huán)境變化，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理尤其是流動(dòng)性、安全性管理，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和潛在風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的摸排，穩(wěn)步推進(jìn)新資本協(xié)議項(xiàng)目建設(shè)和新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具的應(yīng)用。強(qiáng)化協(xié)同經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)普惠金融積極履行“企業(yè)公民”義務(wù)，以差異化經(jīng)營(yíng)和特色化發(fā)展為著力點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)健康發(fā)展的同時(shí)，有效推動(dòng)落實(shí)國(guó)家宏觀政策，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力全面踐行“赤道銀行”承諾，創(chuàng)新發(fā)展城鎮(zhèn)化金融業(yè)務(wù)，不斷豐富綠色金融產(chǎn)品線，通過優(yōu)化信貸資源配置推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)落實(shí)普惠金融理念，下沉服務(wù)重心，加快社區(qū)銀行和零售信貸工廠建設(shè)，培育小微金融、旅游金融、養(yǎng)老金融等業(yè)務(wù)品牌，為社會(huì)各階層提供更加便利的金融服務(wù)。發(fā)揮銀銀平臺(tái)的創(chuàng)新引領(lǐng)作用，將管理經(jīng)驗(yàn)、金融產(chǎn)品與科技能力傳遞至廣大中小金融機(jī)構(gòu)，有效覆蓋城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”。核心競(jìng)爭(zhēng)力分析建立符合國(guó)情契合銀行特點(diǎn)的現(xiàn)代企業(yè)制度作為國(guó)內(nèi)金融改革的產(chǎn)物，公司始終堅(jiān)持市場(chǎng)化方向，建立起高效靈活的現(xiàn)代銀行經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制。從最早采用股份制這一現(xiàn)代企業(yè)組織形式，到打破“大鍋飯、鐵飯碗、鐵交椅”，從鞏固完善統(tǒng)一法人、多級(jí)經(jīng)營(yíng)的總分行體制，到探索建立“條塊結(jié)合、矩陣式管理”的新型經(jīng)營(yíng)體制，從第一批建立現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理、綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制管理等制度體系，到全面開展流程再造、制度重構(gòu)，公司不斷自我揚(yáng)棄、自我改革，以良好的公司治理為依托，不斷深化經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制改革，搶占現(xiàn)代銀行競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，并持續(xù)激發(fā)旺盛的經(jīng)營(yíng)活力。具有靈敏的市場(chǎng)反應(yīng)、前瞻性的戰(zhàn)略判斷和突出的創(chuàng)新能力多年來，公司一直以敏銳的市場(chǎng)嗅覺、先人一步的業(yè)務(wù)創(chuàng)新聞名市場(chǎng)。從第一家創(chuàng)新次級(jí)債務(wù)和混合資本債券等資本補(bǔ)充工具，第一家開辟綠色金融市場(chǎng)，第一家采納“赤道原則”，再到第一家建成同業(yè)合作服務(wù)平臺(tái)……，在多個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新之風(fēng)，開辟屬于自己的“藍(lán)?！?，形成鮮明的經(jīng)營(yíng)特色。公司已成為國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化金融領(lǐng)域的主流競(jìng)爭(zhēng)者、綠色金融市場(chǎng)的領(lǐng)跑者、同業(yè)合作服務(wù)領(lǐng)域的先行者，在相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)形成強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，積累起堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)、客戶基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)口碑。初步建成以銀行為主體的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司堅(jiān)定不移地走多市場(chǎng)、多產(chǎn)品、綜合化發(fā)展道路，積極打造多市場(chǎng)綜合金融服務(wù)能力，已形成涵蓋同業(yè)業(yè)務(wù)、資金交易、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管等在內(nèi)的比較完整的業(yè)務(wù)體系，在貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、銀行間市場(chǎng)、非銀行金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)、貴金屬、外匯及衍生品交易等各個(gè)市場(chǎng)率先布局。擁有先進(jìn)強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)支持體系。公司是國(guó)內(nèi)第一批按照流程銀行理念，構(gòu)建起前、中、后臺(tái)相互分離的組織架構(gòu)，并實(shí)行條塊結(jié)合、矩陣式管理的銀行之一，公司集中的后臺(tái)作業(yè)體系在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。較快成長(zhǎng)的跨境金融平臺(tái)公司依托在岸、離岸、境外“三位一體”和海外代理行網(wǎng)絡(luò)“3+1”式全面聯(lián)動(dòng)架構(gòu)，深耕“商貿(mào)通”、“資本通”、“財(cái)富通”三大類跨境金融產(chǎn)品，形成15個(gè)二級(jí)子產(chǎn)品體系，整合內(nèi)部資源、創(chuàng)新服務(wù)模式、完善運(yùn)營(yíng)機(jī)制，構(gòu)建離在岸、境內(nèi)外、本外幣聯(lián)動(dòng)體系，形成公司跨境金融服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)。培育形成理性務(wù)實(shí)的企業(yè)文化公司始終堅(jiān)持理性務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)策略，培育形成簡(jiǎn)單和諧的“家園文化”、審慎穩(wěn)健的“風(fēng)險(xiǎn)文化”、天道酬勤的“拼搏文化”、真誠(chéng)共贏的“服務(wù)文化”，由此構(gòu)成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)軟實(shí)力，也吸引并集聚了一支高素質(zhì)、能戰(zhàn)斗的金融專業(yè)隊(duì)伍，公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性在業(yè)內(nèi)一直有口皆碑。業(yè)務(wù)運(yùn)作業(yè)務(wù)板塊分析企業(yè)金融業(yè)務(wù)板塊企業(yè)金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型蛻變求新，通過主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化資源配置、加大資產(chǎn)流轉(zhuǎn)等措施，著力構(gòu)建融資多元化、籌資多元化、支付結(jié)算現(xiàn)代化和財(cái)務(wù)收入多元化的“新四化”業(yè)務(wù)格局，重點(diǎn)打造以投資銀行、貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理為代表的“新三強(qiáng)”業(yè)務(wù)功能，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有效推進(jìn)，各專業(yè)門類業(yè)務(wù)全面提升。投資銀行業(yè)務(wù)公司積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)形勢(shì)變化，圍繞企業(yè)金融總部提出的提升專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力兩條主線，著力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶營(yíng)銷、制度建設(shè)，持續(xù)健全投資銀行業(yè)務(wù)功能體系，加快專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)，業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司大力開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融企業(yè)債券、理財(cái)直接融資工具、并購(gòu)貸款、銀團(tuán)貸款等業(yè)務(wù)，積極把握信貸資產(chǎn)證券化擴(kuò)大試點(diǎn)的機(jī)遇，有序推動(dòng)信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)發(fā)展，以更好地滿足企業(yè)客戶多元化的金融服務(wù)需求。報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具2,412.49億元，同比增加400.06億元，增長(zhǎng)19.88%。主承銷發(fā)行82期、782.45億元非公開定向債務(wù)融資工具，主承銷發(fā)行金額和發(fā)行企業(yè)家數(shù)等指標(biāo)保持市場(chǎng)領(lǐng)先。公司高度重視信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，自2013年8月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定進(jìn)一步擴(kuò)大信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)以來，一直積極參與信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)工作，目前尚處在項(xiàng)目材料報(bào)送階段。貿(mào)易金融業(yè)務(wù)公司持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)形勢(shì)研究和分行區(qū)域分析，著力研發(fā)和推廣適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的重點(diǎn)產(chǎn)品，積極推進(jìn)貿(mào)易金融專業(yè)化體系建設(shè)。截至報(bào)告期末，公司貿(mào)易融資業(yè)務(wù)余額3,724.98億元，較期初增長(zhǎng)16.89%；貿(mào)易融資業(yè)務(wù)量8,615.82億元，同比增長(zhǎng)37.28%；公司本外幣國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量990.76億美元，其中外幣國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)量累計(jì)834.34億美元，同比增長(zhǎng)33.33%；跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)量累計(jì)960.05億元，同比增長(zhǎng)128.13%；外幣對(duì)公存款余額235.89億美元，在同類型股份制商業(yè)銀行保持領(lǐng)先。產(chǎn)業(yè)金融開局良好，汽車金融業(yè)務(wù)呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至報(bào)告期末，有效客戶數(shù)2,744戶，較期初增加1,202戶，業(yè)務(wù)余額660.99億元，較期初增加241.78億元?，F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不僅客戶數(shù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，客戶的日均資金管理資產(chǎn)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展?，F(xiàn)金管理客戶數(shù)達(dá)8,621戶，較期初新增3,754戶。各項(xiàng)業(yè)務(wù)流量平穩(wěn)增長(zhǎng)，現(xiàn)金管理客戶日均存款余額達(dá)4,258億元，同比增加2,274億元。日均資金管理資產(chǎn)總額950億元，同比增長(zhǎng)2.5倍。環(huán)境金融業(yè)務(wù)公司通過運(yùn)用綠色金融產(chǎn)品以及多種金融工具，全面支持節(jié)能環(huán)保事業(yè)，綠色金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。截至報(bào)告期末，已累計(jì)為上千家企業(yè)提供了“綠色金融”融資3,413億元，期末余額1,780.97億元。綠色金融業(yè)務(wù)覆蓋低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)三大領(lǐng)域，涵蓋提高能效、新能源和可再生能源開發(fā)利用、碳減排、污水處理和水域治理、二氧化硫減排、固體廢棄物循環(huán)利用等眾多項(xiàng)目類型及能源、建筑、交通等主流行業(yè)，在水資源利用和保護(hù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色金融業(yè)務(wù)突破，成為公司最具差異化經(jīng)營(yíng)特色的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。小企業(yè)業(yè)務(wù)公司深入推進(jìn)小微企業(yè)業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，主動(dòng)調(diào)整小企業(yè)業(yè)務(wù)客戶定位。公司將總資產(chǎn)6,000萬元以下的小微企業(yè)客戶作為金融服務(wù)重點(diǎn)；建成由總行小企業(yè)部、分行小企業(yè)部和城市小企業(yè)中心構(gòu)成的三級(jí)組織管理體系；加快推進(jìn)小企業(yè)專營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；重拳推出小企業(yè)“三劍客”，“易速貸”、“連連貸”、“交易貸”等創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)反響良好。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)狠抓核心負(fù)債，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)提升，著力完善組織保障、健全管理機(jī)制，負(fù)債業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。堅(jiān)持以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，科學(xué)細(xì)分市場(chǎng)和客戶群體，加強(qiáng)精細(xì)化客戶服務(wù)和營(yíng)銷管理，機(jī)構(gòu)客戶群體持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。不斷豐富機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，為機(jī)構(gòu)客戶提供全方位綜合金融服務(wù)，以財(cái)政業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，帶動(dòng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。零售金融業(yè)務(wù)板塊零售銀行業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，零售銀行業(yè)務(wù)順應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，不斷貼近市場(chǎng)、滿足客戶需求，以“大零售”為核心，圍繞“體制機(jī)制、渠道建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施”四項(xiàng)重點(diǎn)工作，加快完善零售體制與創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)零售基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，不斷完善零售渠道網(wǎng)絡(luò)，全面提升興業(yè)零售品牌影響力，零售各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持較快發(fā)展，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。零售負(fù)債業(yè)務(wù)。通過落實(shí)代發(fā)工資、第三方存管、興業(yè)通收單業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)夯實(shí)負(fù)債業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，升級(jí)并發(fā)布優(yōu)化“安愉人生”2.0版綜合金融服務(wù)方案，滿足老年客戶多元化需求，打造國(guó)內(nèi)養(yǎng)老金融第一品牌。零售信貸業(yè)務(wù)。貫徹落實(shí)國(guó)家支持和促進(jìn)旅游業(yè)快速發(fā)展的精神，創(chuàng)新推出“隨興游”個(gè)人旅游綜合金融服務(wù)方案，搶占市場(chǎng)先機(jī)，培育和積累優(yōu)質(zhì)零售客戶，提高零售業(yè)務(wù)綜合收益水平。零售財(cái)富業(yè)務(wù)。繼續(xù)以提升客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品銷售能力和中間業(yè)務(wù)收入能力為目標(biāo)，通過重構(gòu)零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)銷服務(wù)體系，創(chuàng)新零售綜合理財(cái)產(chǎn)品供應(yīng)模式，搭建代銷代理類產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)，積極推出創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品，推動(dòng)零售財(cái)富業(yè)務(wù)快速發(fā)展。零售渠道方面，貫徹“低成本擴(kuò)張”策略，大力完善零售渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。圍繞零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和快速發(fā)展要求，推出社區(qū)銀行服務(wù)模式；緊跟互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展步伐，建立零售電子銀行營(yíng)銷體系；不斷改善客戶體驗(yàn)，積極推進(jìn)營(yíng)業(yè)廳電子銀行營(yíng)銷服務(wù)區(qū)建設(shè)；加強(qiáng)零售電子銀行營(yíng)銷宣傳，擴(kuò)大品牌影響力。信用卡業(yè)務(wù)圍繞零售業(yè)務(wù)發(fā)展整體規(guī)劃，信用卡業(yè)務(wù)緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前沿，依托全行大零售體制優(yōu)勢(shì)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，堅(jiān)定不移地推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理模式向精細(xì)化、集約化方向轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益和管理水平穩(wěn)步提升，客戶服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。中國(guó)低碳信用卡是公司與北京環(huán)境交易所攜手推出的國(guó)內(nèi)首張低碳主題認(rèn)同卡，通過信用卡碳減排量個(gè)人購(gòu)買平臺(tái)，持卡人可根據(jù)個(gè)人每年預(yù)計(jì)產(chǎn)生的碳排放量，購(gòu)買相應(yīng)的碳減排量，實(shí)現(xiàn)個(gè)人碳中和。實(shí)現(xiàn)環(huán)保理念從企業(yè)融資到個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域的歷史性跨越。私人銀行業(yè)務(wù)公司以業(yè)務(wù)創(chuàng)新為主線，以整合資源為抓手，持續(xù)提升私人銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)影響力和規(guī)模效益，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)發(fā)行私人銀行理財(cái)產(chǎn)品1,419億元，私人銀行客戶數(shù)較期初增長(zhǎng)44%。不斷推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)體系建設(shè)，提高自身的專業(yè)能力，改善服務(wù)水平，為客戶提供全方位服務(wù)。根據(jù)客戶金融凈資產(chǎn)金額進(jìn)行客戶分層，針對(duì)不同層級(jí)客戶分別推出特色高端境外活動(dòng)、系列興業(yè)名家講壇、“海外教育管家”巡講等活動(dòng)，并推出私人銀行客戶專享資訊訂制服務(wù)。金融市場(chǎng)板塊同業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)第三方存管聯(lián)網(wǎng)證券公司累計(jì)上線96家，融資融券存管證券公司累計(jì)上線40家；進(jìn)一步完善合作信托公司準(zhǔn)入機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，增加優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理產(chǎn)品供應(yīng)，報(bào)告期內(nèi)開展合作的信托公司64家，市場(chǎng)覆蓋率97%；銀財(cái)直聯(lián)上線客戶累計(jì)達(dá)79家。銀銀平臺(tái)作為公司在國(guó)內(nèi)率先推出的銀銀合作品牌，是結(jié)合了互聯(lián)網(wǎng)金融和線下金融的完整服務(wù)體系，為各類合作銀行提供包括財(cái)富管理、支付結(jié)算、科技管理輸出、培訓(xùn)服務(wù)、融資服務(wù)、資本及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化等內(nèi)容的全面的金融服務(wù)解決方案。截至報(bào)告期末，銀銀平臺(tái)累計(jì)簽約客戶474家，累計(jì)上線客戶392家，柜面（互）通累計(jì)聯(lián)結(jié)網(wǎng)點(diǎn)超過2.58萬個(gè)，累計(jì)辦理銀銀平臺(tái)結(jié)算1,216.85萬筆，同比增長(zhǎng)31.30%，累計(jì)結(jié)算金額13,175.63億元，同比增長(zhǎng)21.6%，單年銀銀平臺(tái)結(jié)算筆數(shù)和結(jié)算金額均創(chuàng)歷史新高。資金業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)利率走勢(shì)的判斷，適度控制資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，在經(jīng)歷6月份市場(chǎng)流動(dòng)性緊張和下半年調(diào)控政策的影響后，適度降低杠桿，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的投資組合。債券業(yè)務(wù)方面，在經(jīng)營(yíng)策略上嚴(yán)控債券久期和投資規(guī)模的增長(zhǎng)，把握時(shí)機(jī)主動(dòng)減持低收益?zhèn)?，增持低風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債、地方債等。做市交易方面，公司繼續(xù)在人民幣匯率、利率、貴金屬等領(lǐng)域保持活躍的做市商地位，并根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，公司做市交易業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)步增長(zhǎng)。積極參與交易所推出的創(chuàng)新業(yè)務(wù)的交易，參與上海黃金交易所推出的銀行間黃金詢價(jià)遠(yuǎn)期、掉期交易業(yè)務(wù)，以及上海期貨交易所白銀期貨交易業(yè)務(wù)。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，公司克服貴金屬市場(chǎng)環(huán)境不佳及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重不利因素影響，代理貴金屬買賣業(yè)務(wù)依然保持了一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)公司貫徹“以品牌建設(shè)為中心，以專業(yè)化服務(wù)為手段，主動(dòng)營(yíng)銷，主動(dòng)服務(wù)，不斷提高資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額和盈利能力，并對(duì)其他業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持”的發(fā)展思路，發(fā)揮在專業(yè)、服務(wù)和創(chuàng)新上積累的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展，圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)定目標(biāo)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)理財(cái)業(yè)務(wù)是指公司接受客戶委托和授權(quán)，按照與客戶事先約定的方式進(jìn)行投資和資產(chǎn)管理，客戶按照協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、享受相應(yīng)收益，具體產(chǎn)品包括零售理財(cái)產(chǎn)品、公司客戶理財(cái)產(chǎn)品及同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品等。理財(cái)業(yè)務(wù)涵蓋投資管理、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、發(fā)行銷售、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)，具體工作流程主要包括產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、產(chǎn)品審批、適銷性審批和檔期安排、監(jiān)管報(bào)告和信息登記、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品投資管理、存續(xù)期管理等。公司積極推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新，保證理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新推出天天萬利寶開放式理財(cái)、安愉養(yǎng)老系列、夜市理財(cái)?shù)榷嗫町a(chǎn)品，同時(shí)提高業(yè)務(wù)處理效率，完善系統(tǒng)功能提高客戶便利度，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。開放式理財(cái)產(chǎn)品體系基本成形，覆蓋個(gè)人、企金、同業(yè)三類客戶，產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，穩(wěn)定性良好，綜合運(yùn)作成本較低。期貨金融業(yè)務(wù)截至報(bào)告期末，吸收期貨公司自有資金存放余額64.7億元，同比增加18.75億元，增長(zhǎng)40.81%；期內(nèi)日均存款57.81億元，同比增加8.23億元，增長(zhǎng)16.6%。經(jīng)中國(guó)金融期貨交易所、大連商品交易所分別發(fā)函確認(rèn)，公司已具備開展期貨保證金存管業(yè)務(wù)資格，不僅成為國(guó)內(nèi)首批兩家交易所指定期貨保證金存管的股份制商業(yè)銀行，也是大連商品交易所首批指定的兩家股份制銀行之一。電子銀行公司電子銀行業(yè)務(wù)以加快互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新、提升客戶體驗(yàn)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，在保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的同時(shí)，塑造經(jīng)營(yíng)特色，為各業(yè)務(wù)條線的發(fā)展提供了專業(yè)化的電子銀行服務(wù)支持。創(chuàng)新推出互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭財(cái)富管理產(chǎn)品“e家財(cái)富”，一站式實(shí)現(xiàn)家庭銀行卡和資產(chǎn)的統(tǒng)一收支管理、在線理財(cái)規(guī)劃和理財(cái)資訊等增值服務(wù)。緊跟最新技術(shù)和應(yīng)用，推出微信銀行、理財(cái)夜市、手機(jī)銀行客戶端二維碼收付款、搖一搖查看并播報(bào)貴金屬行情等功能。大力推進(jìn)移動(dòng)支付、“直銷銀行”、“遠(yuǎn)程銀行”等創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)，加大對(duì)外聯(lián)盟合作與資源整合，打造亮點(diǎn)，提升服務(wù)能力。以客戶為中心，建設(shè)平板電腦網(wǎng)銀客戶端、windowsphone8手機(jī)銀行客戶端、網(wǎng)銀繳費(fèi)平臺(tái)，升級(jí)電話銀行系統(tǒng)、短信平臺(tái)、網(wǎng)上商城，完成成都客戶服務(wù)中心建設(shè)并正式對(duì)外提供服務(wù)。深入推進(jìn)電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究，對(duì)網(wǎng)上銀行重要交易增加動(dòng)態(tài)令牌認(rèn)證，推出二代網(wǎng)盾證書，引入專業(yè)廠商開展互聯(lián)網(wǎng)銀行安全評(píng)估，進(jìn)一步完善電子銀行風(fēng)險(xiǎn)防范體系。電子銀行交易替代率達(dá)76.48%，同比提升4.64個(gè)百分點(diǎn)，電子銀行交易量（資金變動(dòng)類交易）已超過公司所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交易筆數(shù)的3倍，有效減輕了柜面交易工作量，釋放了柜面渠道生產(chǎn)力。前景與展望(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)2014年，從國(guó)際形勢(shì)看，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的勢(shì)頭進(jìn)一步確立，但世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)。從國(guó)內(nèi)情況看，在穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)有望得到進(jìn)一步鞏固，但宏觀經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)放緩的可能性較大，同時(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力將進(jìn)一步顯現(xiàn)。反映在宏觀政策上，圍繞貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神、全面深化改革，宏觀經(jīng)濟(jì)政策將保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，以中性、穩(wěn)健為主，適時(shí)微調(diào)，重在為全面深化改革創(chuàng)造比較穩(wěn)定、有利的條件。具體來看，積極的財(cái)政政策將重在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，著力防控地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；穩(wěn)健的貨幣政策在實(shí)際操作上很可能繼續(xù)體現(xiàn)為中性偏緊，由此導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性將繼續(xù)維持緊平衡狀態(tài)，同時(shí)“緊狹義信貸、松廣義融資”的格局仍將持續(xù)。具體到金融領(lǐng)域，圍繞“使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”的基本方向，各項(xiàng)金融深化改革措施將加速醞釀出臺(tái)，金融市場(chǎng)環(huán)境將持續(xù)發(fā)生深刻變化，金融“市場(chǎng)化、脫媒化、網(wǎng)絡(luò)化、訂制化”趨勢(shì)逐漸清晰。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司2014年總體經(jīng)營(yíng)策略是：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求好，合理控制業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度，重在加大結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高資本收益和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量；圍繞金融“市場(chǎng)化、脫媒化、網(wǎng)絡(luò)化、訂制化”基本趨勢(shì)，進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐，培育新的業(yè)務(wù)和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新相結(jié)合，健全組織體系，完善管理機(jī)制，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)專業(yè)化和管理精細(xì)化水平。具體來說，一是更加強(qiáng)調(diào)資本管理和資本收益，走資本節(jié)約型和內(nèi)生平衡型發(fā)展道路。以資本回報(bào)為主要依據(jù)，加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。二是要持續(xù)加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐。圍繞金融市場(chǎng)化趨勢(shì)，抓緊改進(jìn)產(chǎn)品定價(jià)和資產(chǎn)負(fù)債管理機(jī)制，創(chuàng)新、提升傳統(tǒng)服務(wù)功能，加快推動(dòng)服務(wù)重心下沉。圍繞金融脫媒化趨勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)，轉(zhuǎn)變銀行角色定位，加快從信用、資金中介向信息、資本中介擴(kuò)展。圍繞金融網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)，積極探索發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，同時(shí)充分借鑒互聯(lián)網(wǎng)的理念、技術(shù)和商業(yè)模式，大膽推動(dòng)金融產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)組織以及營(yíng)銷模式的創(chuàng)新與變革。圍繞金融訂制化趨勢(shì)，著力提升專業(yè)服務(wù)能力，強(qiáng)化對(duì)客戶個(gè)性化需求的快速響應(yīng)。三是提升集團(tuán)化、綜合化運(yùn)作水平。圍繞轉(zhuǎn)型創(chuàng)新方向，用好用活多個(gè)牌照資源，重點(diǎn)強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)協(xié)同聯(lián)動(dòng)和交叉銷售，更好挖掘綜合化經(jīng)營(yíng)潛力，提升綜合化經(jīng)營(yíng)效益。以集團(tuán)化管理體制機(jī)制的健全完善為基礎(chǔ)，適時(shí)加大資本運(yùn)作，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度營(yíng)業(yè)情況總體情況單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年2012年本年較上年增減(%)2011年?duì)I業(yè)收入109,28787,61924.7359,870利潤(rùn)總額54,26146,19317.4733,664歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)41,21134,71818.7025,505歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)40,99834,58518.5425,315基本每股收益(元)71.57總資產(chǎn)收益率(%)1.201.23下降0.03個(gè)百分點(diǎn)1.20成本收入比(%)26.7126.73下降0.02個(gè)百分點(diǎn)31.952013年12月31日2012年12月31日本年末較上年末增減(%)2011年12月31日總資產(chǎn)3,677,4353,250,97513.122,408,798歸屬于母公司股東權(quán)益199,769169,57717.80115,209歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)10.4913.35-21.4210.68不良貸款率(%)0.760.43上升0.33個(gè)百分點(diǎn)0.38撥備覆蓋率(%)352.10465.82下降113.72個(gè)百分點(diǎn)385.30撥貸比(%)2.682.00提高0.68個(gè)百分點(diǎn)1.46補(bǔ)充財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日總負(fù)債3,476,2643,080,3402,292,720同業(yè)拆入78,27288,38952,752存款總額2,170,3451,813,2661,345,279其中：活期存款907,078748,299598,852定期存款979,043820,468571,238其他存款284,224244,499175,189貸款總額1,357,0571,229,165983,254其中：公司貸款988,808912,187703,948個(gè)人貸款353,644299,936260,641貼現(xiàn)14,60517,04218,665貸款損失準(zhǔn)備36,37524,62314,314營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：人民幣百萬元項(xiàng)目金額占業(yè)務(wù)總收入比重(%)較上年同期數(shù)增減(%)貸款利息收入82,50538.5510.41拆借利息收入6,9983.27(45.60)存放央行利息收入5,8312.7228.66存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)利息收入6,0862.8413.35買入返售利息收入50,23123.4723.01投資損益和利息收入34,71616.22138.73手續(xù)費(fèi)及傭金收入24,73611.5657.75融資租賃利息收入3,2281.5127.99其他收入(313)(0.14)(137.22)合計(jì)214,01810024.49主要財(cái)務(wù)指標(biāo)增減變動(dòng)單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年12月31日2012年12月31日較上年末增減(%)簡(jiǎn)要說明總資產(chǎn)3,677,4353,250,97513.12各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展總負(fù)債3,476,2643,080,34012.85各項(xiàng)負(fù)債業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展，客戶存款等核心負(fù)債穩(wěn)定增長(zhǎng)歸屬于母公司股東的股東權(quán)益199,769169,57717.80當(dāng)期凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目2013年2012年較上年增減(%)簡(jiǎn)要說明歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)41,21134,71818.70息差企穩(wěn)，生息資產(chǎn)規(guī)模較快增長(zhǎng)；手續(xù)費(fèi)及傭金收入保持快速增長(zhǎng)；成本收入比保持較低水平加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)22.3926.65下降4.26個(gè)百分點(diǎn)2012年末公司實(shí)施非公開發(fā)行，所募集資金235.32億元自2013年1月起納入加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率計(jì)算，因此2013年加權(quán)平均凈資產(chǎn)增幅高于凈利潤(rùn)同期增幅，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率有所下降經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~209,119116,70179.19各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)把握住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加大投資的配置力度貸款情況貸款情況分布單位：人民幣百萬元類型2013年12月31日2012年12月31日公司貸款988,808912,187個(gè)人貸款353,644299,936票據(jù)貼現(xiàn)14,60517,042合計(jì)1,357,0571,229,165個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年12月31日2012年12月31日貸款余額占比(%)不良率(%)貸款余額占比(%)不良率(%)個(gè)人住房及商用房貸款185,06152.330.21172,94357.660.15個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款73,48320.780.5969,83223.280.42信用卡60,37517.071.8240,35413.460.91其他34,7259.820.0916,8075.600.16合計(jì)353,6441000.55299,9361000.32公司主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)人住房及商用房貸款占比進(jìn)一步下降，信用卡及其他貸款等個(gè)人業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展，個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)整體更趨合理。公司進(jìn)一步加強(qiáng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控。一是持續(xù)推進(jìn)“零售信貸工廠”建設(shè)，強(qiáng)化個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控下的業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展；二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)借款人身份和貸款用途真實(shí)性的審核，強(qiáng)化個(gè)人貸款資金流向監(jiān)控；三是做好個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款等重點(diǎn)個(gè)貸品種的風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格客戶準(zhǔn)入，強(qiáng)化存續(xù)期管理；四是加大風(fēng)險(xiǎn)排查并及時(shí)預(yù)警，加快風(fēng)險(xiǎn)化解與處置。負(fù)債情況客戶存款分布單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年12月31日2012年12月31日金額占比(%)金額占比(%)活期存款907,07841.79748,29941.27其中：公司721,12133.23599,30533.05個(gè)人185,9578.57148,9948.22定期存款979,04345.11820,46845.25其中：公司811,63737.40670,31736.97個(gè)人167,4067.71150,1518.28其他存款284,22413.10244,49913.48合計(jì)2,170,3451001,813,266100同業(yè)及其他機(jī)構(gòu)存款分布單位：人民幣百萬元交易對(duì)手2013年12月31日2012年12月31日余額占比(%)余額占比(%)同業(yè)存放款項(xiàng)597,58359.31670,47074.96其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)409,96140.69223,96625.04合計(jì)1,007,544100894,436100利潤(rùn)表分析利潤(rùn)總體情況單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年2012年?duì)I業(yè)收入109,28787,619利息凈收入85,84572,193非利息凈收入23,44215,426營(yíng)業(yè)稅金及附加（7,831)(5,748)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)(28,757)(22,877)項(xiàng)目2013年2012年資產(chǎn)減值損失(18,188)(12,382)其他業(yè)務(wù)成本(433)(544)營(yíng)業(yè)外收支凈額183125稅前利潤(rùn)54,26146,193所得稅(12,750)(11,266)凈利潤(rùn)41,51134,927少數(shù)股東損益300209歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4121134718利息凈收入單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年2012年金額占比(%)金額占比(%)利息收入公司及個(gè)人貸款利息收入80,93842.6971,90546.16貼現(xiàn)利息收入1,5670.832,8221.81投資利息收入34,69418.3014,8889.56存放中央銀行利息收入5,8313.084,5322.91拆出資金利息收入6,9983.6912,8658.26買入返售利息收入50,23126.4940,83626.22存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)利息收入6,0863.215,3693.45融資租賃利息收入3,2281.702,5221.62其他利息收入290.01160.01利息收入小計(jì)189,602100155,755100項(xiàng)目2013年2012年金額占比(%)金額占比(%)利息支出存款利息支出44,20942.6133,66240.28發(fā)行債券利息支出3,1002.993,2833.93同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放利息支出47,36745.6535,99743.08拆入資金利息支出2,7182.622,0662.47賣出回購(gòu)利息支出5,5375.347,8019.34其他利息支出8260.797530.90利息支出小計(jì)103,75710083,562100利息凈收入85,84572,193 單位：人民幣百萬元項(xiàng)目2013年2012年平均余額平均收益率(%)平均余額平均收益率(%)生息資產(chǎn)公司及個(gè)人貸款和墊款1,338,1196.171,086,4086.86按貸款類型劃分：公司貸款1,059,1825.87844,6576.75個(gè)人貸款278,9377.31241,7517.24