我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

1、.我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2012-10-09 13:25 來源：鋼聯(lián)資訊試用手機(jī)平臺(tái)9日，江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司發(fā)布公告，公司擬發(fā)行1億元短期融資券，其募集說明書對(duì)公司所處的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)狀況及競爭情況進(jìn)行了分析。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在機(jī)械工業(yè)中是跨行業(yè)、跨部門最多的一個(gè)行業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是各種汽車、摩托車、拖拉機(jī)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、內(nèi)燃機(jī)車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、地質(zhì)石油鉆機(jī)等產(chǎn)品的主要配套動(dòng)力，是各種配套產(chǎn)品的“心臟”。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展，對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人民生活都有重大影響。（一）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)情況（1）我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)基本情況1908年我國自制的第一臺(tái)內(nèi)燃機(jī)誕生，經(jīng)過一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)從

2、無到有，一步步發(fā)展壯大，逐步建立了一個(gè)比較完整的內(nèi)燃機(jī)工業(yè)體系，對(duì)我國國民經(jīng)濟(jì)各部門的發(fā)展和人民生活水平的提高做出了很大的貢獻(xiàn)，并且推動(dòng)了相應(yīng)配套工業(yè)技術(shù)水平的提高和發(fā)展。特別是改革開放后，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，不斷對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，通過自行研制開發(fā)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展了一大批新產(chǎn)品；在國家出臺(tái)有關(guān)排放法規(guī)和節(jié)能要求后，通過各種途徑先后開發(fā)出一批滿足歐I、歐II、歐III的發(fā)動(dòng)機(jī)，生產(chǎn)出了一批可供汽車、摩托車、工程機(jī)械、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鐵道內(nèi)燃機(jī)車、內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備、石油鉆機(jī)等產(chǎn)品選擇配套的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)趨向合理，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平明顯提高。當(dāng)前中國的內(nèi)燃機(jī)工

3、業(yè)體系已從量的變化轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升，并在調(diào)整中不斷得到提升和加強(qiáng)。目前，國內(nèi)出現(xiàn)了十幾家市場占有率較高、有一定市場競爭能力和發(fā)展勢頭的大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)，一些產(chǎn)品的產(chǎn)量已向這些企業(yè)集中。同時(shí)，通過引進(jìn)國外的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)了多元化的發(fā)展。近年來，中國經(jīng)濟(jì)保持了強(qiáng)勁的增長勢頭，在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的形勢下，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的大部分生產(chǎn)和銷售指標(biāo)都保持了較快的增長。隨著世界經(jīng)濟(jì)的回暖，我國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)出口也有所增長，但是國際內(nèi)燃機(jī)市場的競爭也在不斷加劇。由于在高端技術(shù)上與國外的大廠商仍有較大的差距，產(chǎn)品技術(shù)將成為制約我國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)瓶頸。全國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)（包括主機(jī)和配附件）生產(chǎn)企

4、業(yè)約有1,000家左右，其中主機(jī)近300家，配附件約700家，行業(yè)市場化程度高，市場競爭比較激烈，高端技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)由于其技術(shù)優(yōu)勢，在行業(yè)中市場份額相對(duì)較高。截至2011年末，我國單缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有100余家，其行業(yè)集中度高，市場份額集中在少數(shù)企業(yè)中，年產(chǎn)銷量在50萬臺(tái)以上的企業(yè)有4家，為第一梯隊(duì)；年產(chǎn)銷量在10-50萬臺(tái)的企業(yè)有20家，為第二梯隊(duì)；其余企業(yè)產(chǎn)量低于10萬臺(tái)，為第三梯隊(duì)。全國單缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，位于第一梯隊(duì)的江淮動(dòng)力、山東時(shí)風(fēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司、常柴股份有限公司產(chǎn)銷量占到了行業(yè)總量的40%以上，其中山東時(shí)風(fēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2011年銷量107萬

5、臺(tái)居行業(yè)第一，常柴股份有限公司銷量106萬臺(tái)居行業(yè)第二，常州常發(fā)動(dòng)力機(jī)械有限公司銷量76萬臺(tái)居第三，江淮動(dòng)力銷量56萬臺(tái)居第四。2009年-2011年單缸柴油機(jī)前五名產(chǎn)銷情況表：單位：萬臺(tái)資料來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)全國生產(chǎn)多缸柴油機(jī)主機(jī)的企業(yè)約70余家，主要企業(yè)37家。由于行業(yè)需求量的持續(xù)增長，多缸柴油機(jī)近幾年增長速度較快，截至2011年末，安徽全柴動(dòng)力股份有限公司、昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司、廣西玉柴機(jī)器股份有限公司等企業(yè)產(chǎn)銷量排名靠前。其中廣西玉柴機(jī)器股份有限公司居行業(yè)第一，安徽全柴動(dòng)力股份有限公司居行業(yè)第二，昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司居行業(yè)第三，江淮動(dòng)力年產(chǎn)銷5.7萬臺(tái)居行業(yè)第十七。在小缸

6、徑多缸柴油機(jī)中，2缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要有9家，江淮動(dòng)力以年產(chǎn)銷量2.7萬臺(tái)位居第三；3缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要有12家，江淮動(dòng)力以年產(chǎn)銷量1.75萬臺(tái)位居第三。2009年-2011年2缸柴油機(jī)前五名產(chǎn)銷情況表單位：萬臺(tái)資料來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)2009年-2011年3缸柴油機(jī)前五名產(chǎn)銷情況表單位：萬臺(tái)資料來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)通用小型汽油機(jī)目前生產(chǎn)企業(yè)60余家，產(chǎn)品主要出口歐美市場，山東華盛中天機(jī)械集團(tuán)有限公司、福建泰格動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司產(chǎn)量均超過100萬臺(tái)。（2）我國內(nèi)燃機(jī)的分類及用途在分類統(tǒng)計(jì)方面，我國將內(nèi)燃機(jī)及配件分為13大類，包括單缸柴油機(jī)、小缸徑多缸柴油機(jī)（缸徑100毫米以下）、中

7、等缸徑多缸柴油機(jī)（缸徑100-160毫米）、通用小型汽油機(jī)等。單缸柴油機(jī)的功率通常不大于18.38KW，主要用于配套手扶拖拉機(jī)、小四輪拖拉機(jī)、從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)與運(yùn)輸型拖拉機(jī)和低速載貨汽車；小缸徑多缸柴油機(jī)功率通常不大于100KW、缸數(shù)不大于4，主要用于配套輕型貨車、輕型客車、微型汽車、少量轎卡車、大中型拖拉機(jī)、拖拉機(jī)變型運(yùn)輸機(jī)、船舶等移動(dòng)車輛，以及中小型工程機(jī)械、排灌、發(fā)電、壓氣、冷凍和電焊等固定動(dòng)力裝置；中缸徑多缸柴油機(jī)一般為大功率高速柴油機(jī)，功率通常在100-580KW之間，主要用于重型汽車、工程機(jī)械、大型客車等的配套；通用小型汽油機(jī)是指19KW以下的小型單缸汽油機(jī)，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)

8、（包括園藝）、發(fā)電、消防、市政、娛樂等機(jī)械，是我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)出口的主要產(chǎn)品之一，出口量占通用小型汽油機(jī)總銷量的80%。（二）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)相關(guān)政策中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出，“十二五”期間內(nèi)燃機(jī)行業(yè)按照國家對(duì)排放、節(jié)能等法規(guī)要求以及國內(nèi)外市場發(fā)展的情況，必須重點(diǎn)發(fā)展一批技術(shù)水平高、市場發(fā)展前景好，對(duì)行業(yè)發(fā)展有重大技術(shù)帶動(dòng)效應(yīng)的現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品。發(fā)展經(jīng)濟(jì)性好、可靠性高、適應(yīng)性強(qiáng)，為各種農(nóng)業(yè)機(jī)械配套的環(huán)保和節(jié)能型柴油機(jī)及汽油機(jī)。重點(diǎn)發(fā)展?jié)M足國際排放法規(guī)要求的通用小型汽油機(jī)。中央及地方政府在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金方面，2005年中央和地方政府各投入3億元和8億元；2008年中央以40億元購機(jī)補(bǔ)貼帶動(dòng)了

9、地方政府?dāng)?shù)百億元惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，受惠產(chǎn)品主要為大中型拖拉機(jī)、耕作機(jī)械、種植機(jī)械、植保機(jī)械、收獲機(jī)械、糧食干燥機(jī)械等；2009年1月4日，農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)2009年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案，中央財(cái)政安排農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金將增加60億元，達(dá)到100億元，實(shí)施范圍涵蓋全國所有的農(nóng)牧業(yè)縣和所有農(nóng)場，補(bǔ)貼機(jī)具種類由9大類18小類擴(kuò)大到12大類38小類；2010年3月4日，農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)2010年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見，并于3月1日預(yù)撥了第一批補(bǔ)貼資金100億元，與2009年相比進(jìn)一步擴(kuò)大補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍；2010年7月21日農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于做好2010年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施

10、工作的通知，中央財(cái)政安排第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金54.93億元。根據(jù)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定，對(duì)涉及人類健康和安全、動(dòng)植物生命和健康以及環(huán)境保護(hù)和公共安全的產(chǎn)品實(shí)行強(qiáng)制性認(rèn)證制度。凡列入實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的產(chǎn)品，必須經(jīng)國家指定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格、取得指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、并加施認(rèn)證標(biāo)志后，方可出廠銷售、進(jìn)口和在經(jīng)營性活動(dòng)中使用。在第一批實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄中，裝有柴油機(jī)的車輛列入了強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則，在中國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用441.20kW（600馬力）及以下柴油機(jī)產(chǎn)品和22.10kW（30馬力）及以下汽油機(jī)產(chǎn)品（不包括摩托

11、車用汽油機(jī)），適用該實(shí)施細(xì)則，任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)上述產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證的上述產(chǎn)品。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。國家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心是全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室的辦事機(jī)構(gòu)。另外，柴油機(jī)產(chǎn)品列入了出口質(zhì)量許可證產(chǎn)品目錄，需取得出口質(zhì)量產(chǎn)品許可證方可出口。根據(jù)出口機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量許可證管理辦法，國家質(zhì)檢總局和產(chǎn)品歸口部門負(fù)責(zé)實(shí)施出口機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量許可證的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作，制定和組織實(shí)施質(zhì)量許可證考核辦法，認(rèn)可檢測單位，簽

12、發(fā)和吊銷質(zhì)量許可證，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)事宜。產(chǎn)品檢測工作由國家質(zhì)檢總局和產(chǎn)品歸口部門聯(lián)合認(rèn)可的檢測單位或者具備條件的出入境檢驗(yàn)檢疫局負(fù)責(zé)。（三）我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過多年的發(fā)展，中國內(nèi)燃機(jī)企業(yè)無論是產(chǎn)品數(shù)量還是質(zhì)量都有了很大的提高，并躋身于國際市場。近年來內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，使傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了新的發(fā)展機(jī)遇。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)緊跟現(xiàn)代汽車及內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展和配套需要，適應(yīng)體積小、輕量化、大比功率的發(fā)展趨勢，加快了產(chǎn)品更新和新技術(shù)應(yīng)用的速度。中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)“十一五”戰(zhàn)略目標(biāo)明確指出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)“十一五”期間重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品是：發(fā)展與現(xiàn)代新型內(nèi)燃機(jī)配套

13、的滿足國、國排放和節(jié)能的柴油機(jī)；發(fā)展電控直列式噴油泵、電控高壓共軌噴射系統(tǒng)、電控高壓單體泵以及各種新型噴油器、噴油嘴。在重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)中提出重點(diǎn)發(fā)展柴油機(jī)高壓噴射技術(shù)的研究（包括電控高壓泵技術(shù)、電控高壓共軌系統(tǒng)、電控單體泵技術(shù)和高壓噴射技術(shù)及噴油特性的研究等）；內(nèi)燃機(jī)可變渦輪增壓（NVT）和增壓中冷技術(shù)；內(nèi)燃機(jī)排氣后處理技術(shù)研究，包括汽油機(jī)稀燃催化轉(zhuǎn)化劑、柴油機(jī)連續(xù)再生型微粒捕集器（DPF）、選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR-NOx催化還原系統(tǒng)）、四效催化器技術(shù)等；內(nèi)燃機(jī)電控集成管理系統(tǒng)等。（四）行業(yè)競爭概況1、單缸柴油機(jī)我國單缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)目前遍布于全國20個(gè)省、市，但主要集中在長江三角洲地區(qū)，特別是江蘇省的“常錫鎮(zhèn)通揚(yáng)”地區(qū)集中度最高，市場份額主要集中在少數(shù)企業(yè)，市場集中度比較高，單缸柴油機(jī)年產(chǎn)量超過20萬臺(tái)的企業(yè)有8家，市場占有率合計(jì)54%左右。2、小缸徑多缸柴油機(jī)從小缸徑多缸柴油機(jī)企業(yè)所在地分布來看，江蘇省仍居全國各省、市、自治區(qū)之首，年產(chǎn)