儋州農(nóng)藥生產(chǎn)制造項(xiàng)目可行性分析報告

1、泓域咨詢MACRO/ 儋州農(nóng)藥生產(chǎn)制造項(xiàng)目可行性分析報告儋州農(nóng)藥生產(chǎn)制造項(xiàng)目可行性分析報告規(guī)劃設(shè)計/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營報告摘要說明農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（引自農(nóng)藥管理?xiàng)l例）。農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原料和基礎(chǔ)物資，在防治農(nóng)業(yè)有害生物、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存等方面發(fā)揮重要作用，是人類生產(chǎn)和生活中必不可少的生產(chǎn)資料。在我國，通過農(nóng)藥使用，每年可挽回糧食5,400萬噸，棉花160萬噸，油料150萬噸，蔬菜1,600萬噸，果品500萬噸，減

2、少直接經(jīng)濟(jì)損失600億元。每投入1元的農(nóng)藥產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益提高6-10元。農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（引自農(nóng)藥管理?xiàng)l例）。農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原料和基礎(chǔ)物資，在防治農(nóng)業(yè)有害生物、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存等方面發(fā)揮重要作用，是人類生產(chǎn)和生活中必不可少的生產(chǎn)資料。在我國，通過農(nóng)藥使用，每年可挽回糧食5,400萬噸，棉花160萬噸，油料150萬噸，蔬菜1,600萬噸，果品500萬噸，減少直接經(jīng)濟(jì)損失600億元。每投入1元的農(nóng)藥產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益提

3、高6-10元。xxx科技發(fā)展公司由xxx（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“A公司”）與xxx科技公司（以下簡稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資配置釜、高效粉碎機(jī)、真空靶式干燥機(jī)、流化床對撞式氣流粉碎機(jī)、擠壓造粒機(jī)、盤式砂磨機(jī)、粉劑自動包裝機(jī)、高速剪切機(jī)、自動捆扎機(jī)、標(biāo)示機(jī)、多功能薄膜封口機(jī)、計量罐0.0萬元，占公司股份41100；B公司出資0.0萬元，占公司股份呋蟲胺、異丙威、三苯乙烯基苯酚、聚氧乙烯醚磷酸、酯、乙氧基化脂肪醇、烷茶磺酸鹽、黃原膠、苯甲酸鈉、丙二醇、呋蟲胺、吡蚜酮、十二烷基硫酸鈉、烷茶磺酸鹽、木質(zhì)素鈉鹽、高嶺土、水、電。xxx科技發(fā)展公司以農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)為核心，依托A公司的渠道資

4、源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx科技發(fā)展公司將快速形成行業(yè)競爭力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。xxx科技發(fā)展公司計劃總投資16713.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12383.93萬元，占總投資的74.09%；流動資金4329.91萬元，占總投資的25.91%。根據(jù)規(guī)劃，xxx科技發(fā)展公司正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41121.00萬元，總成本費(fèi)用31952.87萬元，稅金及附加327.57萬元，利潤總額9168.13萬元，利稅總額10760.27萬元，稅后凈利潤6876.10萬元，納稅總額3884.17萬元，投資利潤率54.85%，投資利稅率64.38%，投資回報

5、率41.14%，全部投資回收期3.93年，提供就業(yè)職位677個。近年來，國際上通過實(shí)施國際公約，嚴(yán)格管控高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的生產(chǎn)、使用和國際貿(mào)易，世界各國根據(jù)本國國情積極履行國際公約，不斷采取禁限用措施。例如，近年來除草劑第二大品種百草枯已成為繼有機(jī)磷農(nóng)藥之后中毒發(fā)病率第二高的農(nóng)藥品種，已被20多個國家禁止或者嚴(yán)格限制使用，并于2011年3月被列入鹿特丹公約的出口限制清單，而列入該清單的產(chǎn)品將會逐漸被禁止或嚴(yán)格限制生產(chǎn)。我國中華人民共和國食品安全法（2015年修訂）第十一條規(guī)定：“國家對農(nóng)藥的使用實(shí)行嚴(yán)格的管理制度，加快淘汰劇毒、高（劇）毒、高殘留農(nóng)藥，推動替代產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，鼓勵使用高效低毒

6、低殘留農(nóng)藥。”第一章 總論一、擬籌建公司基本信息（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司（待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）注冊資金公司注冊資金：100000.0萬元人民幣。（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)xxx科技發(fā)展公司由xxx（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“A公司”）與xxx科技公司（以下簡稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資配置釜、高效粉碎機(jī)、真空靶式干燥機(jī)、流化床對撞式氣流粉碎機(jī)、擠壓造粒機(jī)、盤式砂磨機(jī)、粉劑自動包裝機(jī)、高速剪切機(jī)、自動捆扎機(jī)、標(biāo)示機(jī)、多功能薄膜封口機(jī)、計量罐0.0萬元，占公司股份41100；B公司出資0.0萬元，占公司股份呋蟲胺、異丙威、三苯乙烯基苯酚、聚氧乙烯醚磷酸、酯、乙氧基化脂肪醇、

7、烷茶磺酸鹽、黃原膠、苯甲酸鈉、丙二醇、呋蟲胺、吡蚜酮、十二烷基硫酸鈉、烷茶磺酸鹽、木質(zhì)素鈉鹽、高嶺土、水、電。（四）法人代表高xx（五）注冊地址xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（以工商登記信息為準(zhǔn)）儋州市，是海南省地級市。儋州市地處海南西北部，瀕臨北部灣，北至省會?？谑?30公里，南距三亞市280公里；全市轄16個鎮(zhèn)，共有275個社區(qū)（行政村）、1431個自然村；土地面積3400平方公里，約占全省1/10；戶籍總?cè)丝?7.53萬（2019年）；海岸線長267公里。儋州市是海南西部的經(jīng)濟(jì)、交通、通信和文化中心，海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院、海南大學(xué)儋州校區(qū)（原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)）均在其境內(nèi)。儋州市先后榮

8、獲全國農(nóng)業(yè)百強(qiáng)市、全國衛(wèi)生城市、全國文明示范市、國家園林城市、全國城市環(huán)境綜合整治優(yōu)秀城市、中國優(yōu)秀旅游城市、2012網(wǎng)民最喜愛的中國十大文化旅游城市等稱號。2016年12月，儋州市被列為第一批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)。2017年10月，儋州市被住建部命名為國家園林城市。2018年10月22日，入選2018年全國農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展先導(dǎo)區(qū)創(chuàng)建名單。（六）主要經(jīng)營范圍以農(nóng)藥行業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（七）公司簡介xxx科技發(fā)展公司由A公司與B公司共同投資組建。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加

9、大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx科技發(fā)展公司將快速形成行業(yè)競爭力，通過3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。二、公司主營業(yè)務(wù)說明根據(jù)規(guī)劃，依托xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以農(nóng)藥為核心的產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。化學(xué)農(nóng)藥的上游行業(yè)主要可追溯至石化行業(yè)?；瘜W(xué)農(nóng)藥的下游為農(nóng)場主、種植戶等終端客戶。農(nóng)化企業(yè)既有從原料到中間體、到農(nóng)藥

10、原藥、制劑的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)，也有專做中間體或原藥、制劑的企業(yè)。其中，農(nóng)藥原藥與制劑存在本質(zhì)區(qū)別。原藥類企業(yè)主要依托合成技術(shù)，屬于B2B模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥原藥（制劑中的有效成分）；而制劑類企業(yè)主要依托解決方案和品牌推廣，屬于B2C模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售直接應(yīng)用于終端作物（或非作物）的不同類型的制劑（有效成分相同）?？傮w上，產(chǎn)業(yè)鏈越長的農(nóng)化企業(yè)，其盈利能力和競爭力越強(qiáng)。從原料到中間體再到原藥的生產(chǎn)過程體現(xiàn)技術(shù)密集的特點(diǎn)，而原藥到制劑的生產(chǎn)更多的體現(xiàn)企業(yè)在營銷及品牌上的優(yōu)勢。農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源

11、于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（引自農(nóng)藥管理?xiàng)l例）。農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原料和基礎(chǔ)物資，在防治農(nóng)業(yè)有害生物、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存等方面發(fā)揮重要作用，是人類生產(chǎn)和生活中必不可少的生產(chǎn)資料。在我國，通過農(nóng)藥使用，每年可挽回糧食5,400萬噸，棉花160萬噸，油料150萬噸，蔬菜1,600萬噸，果品500萬噸，減少直接經(jīng)濟(jì)損失600億元。每投入1元的農(nóng)藥產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益提高6-10元。從原藥生產(chǎn)來看，目前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠在個別農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)全連續(xù)化和自動化工藝，部分優(yōu)秀的原藥品種國內(nèi)的產(chǎn)品還無法獲得歐美客戶的認(rèn)可，亟需加強(qiáng)合成技術(shù)和工藝的研究改進(jìn)。

12、隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識不斷加強(qiáng)，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨?、高風(fēng)險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，以二甲戊靈為代表的高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)

13、整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。第二章 公司組建背景分析一、行業(yè)發(fā)展背景分析（一）行業(yè)相關(guān)政策1、農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃該規(guī)劃由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會于2016年5月頒布，明確了未來5年的發(fā)展目標(biāo)。規(guī)劃提出，推動農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，到2020年農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國總銷售額的70%以上，建成3-5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，到2020年，力爭進(jìn)入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達(dá)到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上，培育23個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，支持高效、安全、經(jīng)濟(jì)

14、、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品發(fā)展，加快高污染、高風(fēng)險產(chǎn)品的替代和淘汰，促進(jìn)品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2、高風(fēng)險污染物削減行動計劃工信部于2014年頒布，支持農(nóng)藥企業(yè)采用高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種，對12個高毒農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)施替代。3、關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見加快完善食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，到2020年農(nóng)獸藥殘留限量指標(biāo)基本與國際食品法典標(biāo)準(zhǔn)接軌。加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)和源頭治理，實(shí)行嚴(yán)格的農(nóng)業(yè)投入品使用管理制度。推廣高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，實(shí)施獸用抗菌藥治理行動。（二）農(nóng)藥產(chǎn)品概述1、農(nóng)藥定義及作用農(nóng)藥，是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植

15、物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。（引自農(nóng)藥管理?xiàng)l例）。農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原料和基礎(chǔ)物資，在防治農(nóng)業(yè)有害生物、保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存等方面發(fā)揮重要作用，是人類生產(chǎn)和生活中必不可少的生產(chǎn)資料。在我國，通過農(nóng)藥使用，每年可挽回糧食5,400萬噸，棉花160萬噸，油料150萬噸，蔬菜1,600萬噸，果品500萬噸，減少直接經(jīng)濟(jì)損失600億元。每投入1元的農(nóng)藥產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益提高6-10元。在非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，農(nóng)藥也發(fā)揮著巨大的作用。隨著物質(zhì)生活水平的提高，人們對花卉栽培、園林綠化所營造的綠色空間需求也在逐年增加，因此，針對園林花卉的農(nóng)

16、藥產(chǎn)品逐漸成為農(nóng)藥市場的重要產(chǎn)品之一；此外，農(nóng)藥在對道路、機(jī)場、園林、球場、草坪等處病蟲害防治、森林防護(hù)和植物保養(yǎng)方面亦發(fā)揮著重要的作用。據(jù)PhillipsMcdougall統(tǒng)計，2018年全球非作物農(nóng)藥銷售額達(dá)到75.38億美元，占全球農(nóng)藥產(chǎn)品銷售額的11.58%。2、農(nóng)藥的種類農(nóng)藥按防治對象和用途大致可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑及其他等五種大類，其中前三類為農(nóng)藥的主要組成類別。（三）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持黨中央、國務(wù)院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首要位置。農(nóng)藥等農(nóng)資是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)和

17、農(nóng)民增收問題，國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持國內(nèi)農(nóng)藥工業(yè)的健康發(fā)展。2004年至2016年連續(xù)十三年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件，強(qiáng)調(diào)“三農(nóng)”問題在中國社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位，多次指出要加強(qiáng)農(nóng)作物病蟲害防治工作，積極發(fā)展安全、低毒、高效農(nóng)藥，推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代，引導(dǎo)農(nóng)民合理使用化肥農(nóng)藥。（2）市場前景廣闊全球農(nóng)藥市場銷售額不斷擴(kuò)大，年銷售額從2002年的292億美元增至2018年的650.99億美元，年均增長率達(dá)到5.14%。同時，基于以下幾點(diǎn)因素，農(nóng)藥行業(yè)在未來一段時間內(nèi)依然具備廣闊的市場前景。全球人口糧食需求迅速增加世界人口快速增長，糧食生產(chǎn)與糧食安全日益受到各國政府的重視。根

18、據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的世界人口展望：2012年修訂版，在未來12年內(nèi)，全球人口預(yù)計將從現(xiàn)在的72億增加到81億，2050年時達(dá)96億。同時，全球人均占有谷物量也不斷提高，以我國為例，2015年人均糧食占有量達(dá)約450千克，較1949年增長241千克，增幅達(dá)115.31%。在全球耕地面積增長緩慢的情況下，人口增長、人均谷物占有量提高，意味著谷物單位面積產(chǎn)出的大幅增加，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。同時，隨著人們生活水平的提高，對肉類的需求也逐步上升。肉類產(chǎn)品的生產(chǎn)需要耗費(fèi)大量的谷物產(chǎn)品。以豬肉為例，據(jù)統(tǒng)計，在養(yǎng)殖食用豬的過程中，每增重1千克，需要消耗大約6千克玉米。因此，肉類生產(chǎn)過程中對農(nóng)藥的需求

19、，相對于單純種植普通農(nóng)產(chǎn)品更高。農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)和耕作方式的轉(zhuǎn)變顯著增加了農(nóng)藥需求為了進(jìn)一步加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高復(fù)種效率，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進(jìn)群眾的“菜籃子”多樣化，豐富人民食物結(jié)構(gòu)，各級政府部門采取了一系列措施鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者種植蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物。據(jù)統(tǒng)計，平均每畝經(jīng)濟(jì)作物的農(nóng)藥用藥水平比糧食作物高約5-6倍。隨著我國經(jīng)濟(jì)作物的產(chǎn)量逐年增長，勢必增加農(nóng)藥的市場需求。此外，全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。以我國為例，隨著工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正面臨重大變革，預(yù)計到2030年，只有30%左右的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。因此，我國農(nóng)業(yè)

20、的耕作方式會逐步改變，農(nóng)田承包給種糧大戶集中耕作，單一農(nóng)戶精耕細(xì)作的種植模式在很多地方逐漸讓位于規(guī)?；姆N植。這種規(guī)?；母鞣绞綄r(nóng)藥的使用成本不敏感，而更注重整體作物產(chǎn)出的質(zhì)量和穩(wěn)定性，因此會顯著增加農(nóng)藥需求，這將會大大增加農(nóng)藥特別是除草劑的使用量。（3）行業(yè)整合加速，有利于行業(yè)健康發(fā)展農(nóng)藥行業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是發(fā)展到一定階段的必由之路，通過行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。目前，我國農(nóng)藥企業(yè)眾多，市場分散，產(chǎn)品同質(zhì)化和低端化嚴(yán)重，企業(yè)競爭秩序較為混亂。2010年頒布的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策中提出，要大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建

21、立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。2016年頒布的農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃也提出，推動農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進(jìn)一步集中，并通過兼并重組培育重點(diǎn)大型農(nóng)藥企業(yè)。隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。為鼓勵企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，工信部原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案，將有利于我國農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)領(lǐng)先、機(jī)制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。（4）環(huán)保要求提高，有利于優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)屬于重污染行業(yè)之一，我國環(huán)保領(lǐng)域存在“違法成本低、守法成本高”的現(xiàn)狀，

22、部分農(nóng)藥企業(yè)為追求利潤大化而無視安全、犧牲環(huán)境、偷排超排，與環(huán)保守法企業(yè)之間形成不公平競爭，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。隨著全社會環(huán)境保護(hù)和食品安全意識的不斷增強(qiáng)，農(nóng)藥生產(chǎn)和使用對環(huán)境的負(fù)面影響日益引起關(guān)注。農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中明確提出強(qiáng)化環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，對于沒有有效處理污染物，以及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格經(jīng)整改仍不達(dá)標(biāo)的企業(yè)取消其農(nóng)藥生產(chǎn)資格。此外，新修訂的環(huán)境保護(hù)法加大對環(huán)境違法行為的處罰力度，將大大提高企業(yè)環(huán)境污染成本。不規(guī)范的企業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力，如果沒有足夠的資金實(shí)力投入環(huán)保，將有可能被淘汰。技術(shù)含量低、生產(chǎn)工藝落后、環(huán)境污染嚴(yán)重的企業(yè)將逐漸失去生存空間，這將有利于環(huán)保達(dá)標(biāo)、

23、工藝先進(jìn)的農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展。（5）農(nóng)藥禁限用政策為環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥推廣提供廣闊空間近年來，國際上通過實(shí)施國際公約，嚴(yán)格管控高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的生產(chǎn)、使用和國際貿(mào)易，世界各國根據(jù)本國國情積極履行國際公約，不斷采取禁限用措施。例如，近年來除草劑第二大品種百草枯已成為繼有機(jī)磷農(nóng)藥之后中毒發(fā)病率第二高的農(nóng)藥品種，已被20多個國家禁止或者嚴(yán)格限制使用，并于2011年3月被列入鹿特丹公約的出口限制清單，而列入該清單的產(chǎn)品將會逐漸被禁止或嚴(yán)格限制生產(chǎn)。我國中華人民共和國食品安全法（2015年修訂）第十一條規(guī)定：“國家對農(nóng)藥的使用實(shí)行嚴(yán)格的管理制度，加快淘汰劇毒、高（?。┒?、高殘留農(nóng)藥，推動替代產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)

24、用，鼓勵使用高效低毒低殘留農(nóng)藥。”通過政策規(guī)定禁用和限用部分農(nóng)藥，進(jìn)一步提高了我國農(nóng)藥應(yīng)用水平，促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。同時，高毒農(nóng)藥的退出為高效、低毒農(nóng)藥讓出市場，有利于高效、低毒農(nóng)藥的推廣。中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要提出實(shí)施化肥農(nóng)藥使用量零增長行動，預(yù)示農(nóng)藥消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生調(diào)整，以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。例如，在除草劑領(lǐng)域，二甲戊靈憑借其環(huán)保、高效、低毒的特性可以對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑形成廣泛替代。（6）專利農(nóng)藥集中到期，給仿制企業(yè)帶來巨大機(jī)遇從專利的角度基本上可以將農(nóng)藥產(chǎn)品

25、分為三類：專利產(chǎn)品、專利到期產(chǎn)品和非專利產(chǎn)品。2011年全球作物保護(hù)市場市值約為440億美元，而這三類農(nóng)藥基本是三分天下的局面。農(nóng)藥研發(fā)期在8-10年時間，其后就是長達(dá)20年左右的專利保護(hù)期，專利過期后，仿制企業(yè)通過工藝優(yōu)化、規(guī)模化生產(chǎn)大幅降低成本，大大提高產(chǎn)品使用量。專利過期農(nóng)藥通常有15-20年的黃金周期，之后隨著替代產(chǎn)品的出現(xiàn)需求趨于穩(wěn)定。目前使用的多個農(nóng)藥品種是在上世紀(jì)80-90年代研發(fā)的，今后10年專利農(nóng)藥將集中到期，據(jù)統(tǒng)計，到2023年全球?qū)⒂?66個農(nóng)藥專利到期，屆時新增加的農(nóng)藥產(chǎn)品市場達(dá)110億美元，市場空間巨大。隨著農(nóng)藥專利到期密集期的到來，國內(nèi)業(yè)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢較為明

26、顯的企業(yè)，將會率先涉足專利到期產(chǎn)品，并參與與國外農(nóng)藥龍頭企業(yè)的市場、研發(fā)等合作中，不斷享受市場發(fā)展帶來的機(jī)遇。2、不利因素目前我國農(nóng)藥品種仍以仿制為主。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，國內(nèi)絕大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到1%，新產(chǎn)品開發(fā)后勁不足。目前只有少數(shù)企業(yè)在個別產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動化，大多數(shù)企業(yè)仍然采用工藝參數(shù)集中顯示、就地或手動遙控。我國農(nóng)藥品種檔次、質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家相比還存在較大差距，基礎(chǔ)研究薄弱，企業(yè)研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法及時跟上和滿足市場需求，由此造成我國的農(nóng)藥產(chǎn)品在國際分工中處在低端領(lǐng)域，不利于提高我國農(nóng)藥行業(yè)

27、整體國際競爭力。（四）行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在新藥創(chuàng)制能力、原藥合成工藝以及制劑配制技術(shù)三方面。新藥創(chuàng)制對技術(shù)依賴性強(qiáng)，要求企業(yè)具備極強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力，目前我國企業(yè)主要以仿制農(nóng)藥生產(chǎn)為主。原藥合成工藝體現(xiàn)為合成路線的選擇以及工藝優(yōu)化，即生產(chǎn)性研發(fā)，原藥化合物合成工藝水平將直接影響產(chǎn)品質(zhì)量與成本，決定企業(yè)的市場競爭力。目前國內(nèi)的大型原藥生產(chǎn)企業(yè)的合成工藝已經(jīng)達(dá)到較高水平，并成功成為國際農(nóng)藥巨頭的核心供應(yīng)商。農(nóng)藥制劑包括單劑和復(fù)配制劑，可直接適用于作物，核心技術(shù)主要基于對作物及病蟲草害的研究以及化合物藥性的把握，對病蟲草害的防治效果、性價比和質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，其中配方的合理性、

28、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝過程的控制對藥效有很大影響，直接決定著制劑產(chǎn)品施用效果，在農(nóng)藥的效用和施用范圍上，制劑的配制更起到關(guān)鍵作用，技術(shù)含量也更高。從生產(chǎn)工藝看，目前國外農(nóng)藥生產(chǎn)普遍采用計算機(jī)程序控制，實(shí)現(xiàn)了高度自動化，產(chǎn)品收率高、質(zhì)量穩(wěn)定；單條生產(chǎn)線的能力也高于國內(nèi)。我國多數(shù)企業(yè)在生產(chǎn)過程中未實(shí)現(xiàn)自動化控制，農(nóng)藥生產(chǎn)能耗較大、環(huán)境污染較為嚴(yán)重。（五）行業(yè)特有的經(jīng)營模式農(nóng)藥新品種創(chuàng)制難度很大，對技術(shù)儲備和研發(fā)投入要求較高，但新藥在專利保護(hù)期內(nèi)的利潤率極高。因此，農(nóng)藥新品種的開發(fā)基本由世界跨國農(nóng)藥巨頭壟斷，其所獲得巨額利潤為研發(fā)再投入提供了保障，并已形成“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥豐厚利潤研發(fā)投入新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循

29、環(huán)。仿制類企業(yè)主要生產(chǎn)專利到期農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥，以生產(chǎn)能力和成本控制為依托，不斷通過新生產(chǎn)設(shè)備的投入和生產(chǎn)工藝的優(yōu)化來占領(lǐng)相應(yīng)農(nóng)藥品種因?qū)＠狡诤髢r格下降而急劇擴(kuò)大的市場。突出的生產(chǎn)性研發(fā)能力、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、先進(jìn)的管理機(jī)制、持續(xù)的工藝改進(jìn)和良好的成本控制等是企業(yè)成功占領(lǐng)非專利農(nóng)藥廣大市場的關(guān)鍵因素。（六）行業(yè)周期性、區(qū)域性特征1、行業(yè)周期性農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，需求彈性較小，剛性需求強(qiáng)，因此受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小，屬于弱周期性行業(yè)。在未來幾十年內(nèi)，城市化、工業(yè)化的發(fā)展導(dǎo)致耕地面積不斷減少，同時人口增長、消費(fèi)升級、生物能源等因素促使糧食需求量不斷增加，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)仍離不開農(nóng)藥、化肥和先進(jìn)種植技術(shù)

30、的推廣，因而，長期來看農(nóng)藥行業(yè)將處于穩(wěn)定的上升通道。2、行業(yè)區(qū)域性我國農(nóng)藥生產(chǎn)具有一定的區(qū)域性特征，產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域集中。根據(jù)農(nóng)藥工業(yè)“十三五”規(guī)劃中相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省，這五省的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)值占全國的68%以上，農(nóng)藥銷售收入超過10億元的農(nóng)藥企業(yè)有28家在上述地區(qū)，銷售收入在5-10億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)也大多集中在這一地區(qū)。另外，我國地域遼闊，不同區(qū)域的氣候特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)存在明顯的區(qū)域性差異，造成病、蟲、草害危害程度的不同，使得農(nóng)藥消費(fèi)也具有明顯的區(qū)域性特征。兩廣、海南、長三角及環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)主要的蔬菜種植基地，殺蟲劑、殺

31、菌劑需求較大；西北和華北部分地區(qū)為我國主要糧棉油基地，江淮流域、珠江流域則是國內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū)，殺蟲劑的需求較旺盛；東北和部分西北地區(qū)則是小麥、玉米、大豆及谷物的主要產(chǎn)區(qū)，是除草劑的需求集中地?？傮w來看，我國南方農(nóng)藥市場以殺蟲劑、殺菌劑為主，而北方農(nóng)藥市場則以除草劑為主。（七）上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響化學(xué)農(nóng)藥的上游行業(yè)主要可追溯至石化行業(yè)?；瘜W(xué)農(nóng)藥的下游為農(nóng)場主、種植戶等終端客戶。農(nóng)化企業(yè)既有從原料到中間體、到農(nóng)藥原藥、制劑的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)，也有專做中間體或原藥、制劑的企業(yè)。其中，農(nóng)藥原藥與制劑存在本質(zhì)區(qū)別。原藥類企業(yè)主要依托合成技術(shù)，屬于B2B模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥原藥（制劑中

32、的有效成分）；而制劑類企業(yè)主要依托解決方案和品牌推廣，屬于B2C模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售直接應(yīng)用于終端作物（或非作物）的不同類型的制劑（有效成分相同）?？傮w上，產(chǎn)業(yè)鏈越長的農(nóng)化企業(yè)，其盈利能力和競爭力越強(qiáng)。從原料到中間體再到原藥的生產(chǎn)過程體現(xiàn)技術(shù)密集的特點(diǎn)，而原藥到制劑的生產(chǎn)更多的體現(xiàn)企業(yè)在營銷及品牌上的優(yōu)勢。1、農(nóng)藥行業(yè)與上游關(guān)聯(lián)性分析農(nóng)藥行業(yè)的上游為石化行業(yè)，其原料為各種基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。先由中間體企業(yè)將各種基礎(chǔ)化工原料加工成生產(chǎn)原藥所需的關(guān)鍵中間體，再由原藥企業(yè)將各種中間體進(jìn)行深加工生產(chǎn)出原藥，后由農(nóng)業(yè)制劑企業(yè)進(jìn)行加工，生產(chǎn)出不同劑型的制劑供應(yīng)終端市場。2、農(nóng)藥行業(yè)與下游關(guān)聯(lián)性分析農(nóng)藥行業(yè)下游

33、終端客戶主要包括農(nóng)戶及其他農(nóng)藥使用者，主要使用于農(nóng)林牧漁領(lǐng)域，少量使用于其他領(lǐng)域。農(nóng)藥的市場需求量不僅受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性、農(nóng)作物種植的多樣性、病蟲草害規(guī)模的影響，還受到農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式集約化程度、非農(nóng)作物應(yīng)用市場的影響。對于下游農(nóng)藥使用者來說，其對農(nóng)藥制劑性能、安全性、品牌和附加服務(wù)的要求也同樣影響到農(nóng)藥行業(yè)。一方面，隨著人們對農(nóng)產(chǎn)品環(huán)保健康要求的提高，促使農(nóng)藥制劑企業(yè)加大環(huán)保安全農(nóng)藥新品種的研發(fā)投入，也促進(jìn)農(nóng)藥原藥及中間體企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、降低生產(chǎn)成本和提升質(zhì)量，農(nóng)藥品種朝著低毒、高效、低殘留的方向持續(xù)演進(jìn)，農(nóng)藥市場需求的結(jié)構(gòu)性變化越來越顯著。另一方面，隨著下游病蟲草害的不斷進(jìn)化，病蟲草害對農(nóng)藥

34、的抗藥性在逐步提升（例如對草甘膦、吡蟲啉等過去大規(guī)模應(yīng)用的農(nóng)藥品種產(chǎn)生了比較明顯的抗性），這會導(dǎo)致農(nóng)藥用量增加、環(huán)境負(fù)擔(dān)加重、藥品殘留超標(biāo)的問題?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要農(nóng)藥制劑實(shí)現(xiàn)更豐富的復(fù)配使用（即在一個制劑中復(fù)配有多種有效的原藥成分），這也同樣推動農(nóng)藥市場需求的結(jié)構(gòu)性變化。二、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展加強(qiáng)對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，

35、提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競爭力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同

36、時，民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。三、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析全球經(jīng)濟(jì)放緩、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不確定性等將拖累我國出口，但進(jìn)博會的成功舉辦有望改善我國貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)

37、而對出口形成支撐。整體看，我國工業(yè)企業(yè)出口增速可能會繼續(xù)小幅放緩。穩(wěn)中有進(jìn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境將為企業(yè)效益持續(xù)改善提供堅(jiān)實(shí)支撐，工業(yè)品價格漲幅的趨緩將帶動工業(yè)企業(yè)效益增速穩(wěn)中趨緩。宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)，將對工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)形成帶動作用，有助于提升市場活力、增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動力，為企業(yè)效益改善奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；規(guī)范降低涉企保證金和社保費(fèi)率等一系列減費(fèi)降稅政策的落實(shí)，將提升企業(yè)盈利能力；去產(chǎn)能政策已取得階段性成果，產(chǎn)品供需有望實(shí)現(xiàn)新的均衡，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格將趨于平穩(wěn)。第三章 市場營銷一、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況1、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢20世紀(jì)6090年代，世界農(nóng)藥工業(yè)處于高速成長階段，進(jìn)入90年代后，全球市場開始進(jìn)入成

38、熟階段，其規(guī)模和格局開始逐漸成型。農(nóng)藥的市場需求與人類對糧食及其他農(nóng)作物的需求呈正相關(guān)關(guān)系。近些年，基于全球人口持續(xù)增長、城市建設(shè)與工業(yè)用地的增加、氣候變化和土地荒漠化等因素的共同驅(qū)動下，市場對農(nóng)藥的需求量和特性都提出了新的要求，農(nóng)藥工業(yè)獲得了長足有效的發(fā)展。縱觀近些年全球農(nóng)藥行業(yè)的市場發(fā)展情況，可以概括為如下幾項(xiàng)特征：（1）農(nóng)藥巨頭合作密切，制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)高度集中經(jīng)過幾十年的激烈競爭與兼并重組，世界農(nóng)藥行業(yè)已呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷格局。農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農(nóng)化公司：先正達(dá)1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。2015年12月11日，美國化工業(yè)巨頭杜邦公司和陶氏化學(xué)公司宣布合并，成

39、立陶氏杜邦公司，雙方各持50%的股份，總市值約1300億美元。上述跨國公司合計占據(jù)了全世界80%的市場份額。這些企業(yè)主要專注于制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品的開發(fā)，形成農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面，從而進(jìn)一步鞏固其在全球農(nóng)藥市場的壟斷地位。簽署協(xié)議、締結(jié)合作關(guān)系和共同協(xié)作是農(nóng)藥巨頭們常見的戰(zhàn)略措施，未來預(yù)計將進(jìn)一步提升和刷新這一市場格局。（2）農(nóng)藥原藥產(chǎn)能向亞太及拉美地區(qū)轉(zhuǎn)移農(nóng)藥原藥產(chǎn)能呈現(xiàn)為從歐美等發(fā)達(dá)國家地區(qū)開始向亞太地區(qū)一些發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。該種轉(zhuǎn)移主要基于不同國家和地區(qū)的生產(chǎn)成本、環(huán)保政策要求存在差別而產(chǎn)生的。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化，世界農(nóng)藥市場已經(jīng)逐步融為一體，全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家轉(zhuǎn)移趨勢漸趨明顯。各大農(nóng)藥

40、跨國公司出于成本的考慮，不僅將農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，也會選擇與發(fā)展中國家的一些在工藝、技術(shù)、環(huán)保、成本方面具有優(yōu)勢的農(nóng)藥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)行相關(guān)原藥的采購。同時，農(nóng)藥市場的增長主要集中于以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū)以及中國、印度、亞太地區(qū)等新興國家，進(jìn)一步催生了本土農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展。此外，由于發(fā)達(dá)國家出臺更加嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及政策，對農(nóng)藥的環(huán)境相容性提出了更高的要求。美、歐、日等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)在出臺了一系列加強(qiáng)農(nóng)藥環(huán)保的法律法規(guī)后，促使這些地區(qū)的跨國農(nóng)藥企業(yè)將其農(nóng)藥原藥生產(chǎn)外包給亞太及拉美地區(qū)的廠家。（3）環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥市場潛力巨大人們的環(huán)保意識增強(qiáng)和科技水平的提高，也對

41、農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求，以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。這一替代趨勢涵蓋了除草劑、殺蟲劑、殺菌劑領(lǐng)域。例如，在除草劑領(lǐng)域，二甲戊靈對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑的廣泛替代。近期，歐洲有議案倡導(dǎo)禁用廣譜滅生性除草劑草甘膦，轉(zhuǎn)而使用更為安全的二甲戊靈等選擇性除草劑。在殺蟲劑領(lǐng)域，環(huán)保高效殺蟲劑氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺等正在逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。2、中國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢改革開放30多年來，國家有關(guān)部門不斷加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)管理，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，我國農(nóng)藥工業(yè)有了長足的發(fā)展。整體上看，我國農(nóng)藥工業(yè)近年來的發(fā)

42、展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（1）農(nóng)藥生產(chǎn)規(guī)模大幅增長近年來我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷升級，農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。在整體技術(shù)水平不斷提升的同時，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2001年至2016年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由78.72萬噸增長至377.80萬噸，年復(fù)合增長率為11.02%，農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)歷2009年至2011年低谷后，2012年逐漸顯現(xiàn)回升跡象。（2）農(nóng)藥需求旺盛，使用量連年增長，對外貿(mào)易順差明顯目前世界人口已經(jīng)超過72億人，而中國人口也已超過13.60億人。隨著耕地面

43、積的減少，人口增長以及人們環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，如何環(huán)保的利用有限的土地資源來提高單位土地面積的糧食產(chǎn)出量，已經(jīng)成為擺在人們面前的突出難題。農(nóng)藥，特別是高效、低毒、低殘留的環(huán)保型農(nóng)藥對解決上述問題起到重要作用。目前我國農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品競爭力不斷增強(qiáng)，行業(yè)效益平穩(wěn)提升。在不斷加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和換代的同時，一些企業(yè)積極參與國際競爭，與外國農(nóng)藥企業(yè)合作，成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應(yīng)商。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國共進(jìn)口農(nóng)藥8.48萬噸，同比減少5.76%，進(jìn)口金額同比減少9.82%，達(dá)到6.75億美元；共出口農(nóng)藥10.4萬噸，同比增長19.14%，出口金額

44、達(dá)到37.08億美元，增幅達(dá)到4.63%。隨著國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品環(huán)保性能不斷提升以及農(nóng)藥生產(chǎn)原材料相關(guān)成本的逐步下降，中國農(nóng)藥出口預(yù)計將迎來再次上升的局面。（3）以仿制藥為主，生產(chǎn)性研發(fā)能力強(qiáng)，原創(chuàng)性研發(fā)能力弱目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制為主，農(nóng)藥企業(yè)在原研新品種上研發(fā)投入較少，制劑產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達(dá)國家還存在較大的差距，要達(dá)到發(fā)達(dá)國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)，還需要不斷加大研發(fā)投入，增強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)后勁。在環(huán)境與資源問題日益突出的今天，國內(nèi)農(nóng)藥市場中還廣泛存在高毒、高殘留農(nóng)藥品種未淘汰。從原藥生產(chǎn)來看，目前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠在個別農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)全連續(xù)化和自動化工藝，部分優(yōu)秀的原藥品種國內(nèi)的產(chǎn)品還無

45、法獲得歐美客戶的認(rèn)可，亟需加強(qiáng)合成技術(shù)和工藝的研究改進(jìn)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護(hù)和食品安全意識不斷加強(qiáng)，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨尽⒏唢L(fēng)險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，以二甲戊靈為代表的高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境

46、友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。3、農(nóng)藥市場規(guī)模據(jù)PhillipsMcDougall統(tǒng)計顯示，自21世紀(jì)以來，世界農(nóng)藥市場整體呈增長態(tài)勢。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2014年至2019年，全球作物保護(hù)化學(xué)品市場將以5.50%的復(fù)合年增長率增至696.14億美元。根據(jù)國家統(tǒng)計局所公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年農(nóng)藥總產(chǎn)量為377.80萬噸，其中除草劑的產(chǎn)量所占的比例仍舊大。隨著國家倡導(dǎo)生產(chǎn)和使用綠色環(huán)保低毒農(nóng)藥，未來高效、低毒、低殘留環(huán)境友好型農(nóng)藥的市場規(guī)模將會穩(wěn)定向好。除此之外，隨著國家二胎政策的放開，未來對糧食等農(nóng)作物需求量將進(jìn)一步加

47、大，將進(jìn)一步刺激國內(nèi)農(nóng)藥市場需求。二、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、政策準(zhǔn)入壁壘農(nóng)藥行業(yè)政策準(zhǔn)入由行業(yè)準(zhǔn)入管理與產(chǎn)品層次的登記許可管理兩部分構(gòu)成。設(shè)立農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)工信部核準(zhǔn)后，才能依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。過去我國農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展混亂，集中度較低，多為重復(fù)且技術(shù)含量較低的產(chǎn)品。為進(jìn)一步加大對農(nóng)藥行業(yè)的管理，國家加大了對農(nóng)藥企業(yè)的核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，從2008年3月1日起，提高申請農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)要求：原藥企業(yè)注冊資本不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元；制劑（加工、復(fù)配）企業(yè)注冊資本金不低于3,000萬元，投資規(guī)模不低于2,000萬元。同時，包括我國在內(nèi)的全球大

48、部分國家和地區(qū)對農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)施登記許可制。在我國，農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售須同時取得“農(nóng)藥登記證”、“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準(zhǔn)證書”），并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)藥產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2年5個地域的田間試驗(yàn)和毒性、環(huán)境及殘留實(shí)驗(yàn)，完成農(nóng)藥新產(chǎn)品登記通常需2-3年時間，這也加大了行業(yè)的進(jìn)入壁壘。2、技術(shù)壁壘對于農(nóng)藥創(chuàng)制企業(yè)來說，新品種的研發(fā)實(shí)力極為重要，其他農(nóng)藥企業(yè)很難進(jìn)入這一領(lǐng)域。而對于農(nóng)藥仿制企業(yè)來說，需要密切跟蹤國家相關(guān)政策和國際農(nóng)藥市場動態(tài)，對專利保護(hù)期即將屆滿的原藥品種進(jìn)行合成工藝的生產(chǎn)性研究開發(fā)，待其專利到期后迅速進(jìn)入市場。因此如何保證相關(guān)農(nóng)藥原藥品種的質(zhì)量、收率并降低生產(chǎn)成本及減少對環(huán)境

49、的影響成為后專利時代農(nóng)藥仿制企業(yè)的核心競爭力。上述相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和儲備需要綜合化學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等多個學(xué)科，形成完善的技術(shù)鏈條。總之，農(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)需要擁有尖端的技術(shù)人才和持續(xù)的新產(chǎn)品開發(fā)能力。3、環(huán)保及安全壁壘隨著國家對環(huán)境保護(hù)日益重視，對企業(yè)環(huán)保投入規(guī)模進(jìn)行了硬性規(guī)定。國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知（發(fā)改辦工業(yè)2008485號）規(guī)定，2008年3月1日起，新設(shè)原藥企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的15%，新設(shè)制劑企業(yè)環(huán)保投資不得低于總投資的8%。除了設(shè)置環(huán)保投入底限外，行業(yè)的環(huán)保要求還擴(kuò)展到生產(chǎn)、銷售的整個過程。日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)從

50、生產(chǎn)過程控制到末端治理的整個鏈條處于有效的環(huán)?？刂浦拢瑥亩鴮⑥r(nóng)藥的生產(chǎn)與施用對生態(tài)環(huán)境的影響保持在低水平，并將這一控制能力納入對農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的整體評估之中，提高了農(nóng)藥生產(chǎn)與銷售的合規(guī)難度。同時，農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營中涉及的各類化學(xué)品較多，對企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平有著很高要求，若發(fā)生重大安全事故，企業(yè)將面臨被關(guān)停的風(fēng)險。4、市場先行壁壘對后專利時期的仿制農(nóng)藥產(chǎn)品而言，先期突破該類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、形成規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，可以通過長期的品質(zhì)保障和穩(wěn)定的供應(yīng)，先行與區(qū)域市場領(lǐng)先的農(nóng)藥創(chuàng)制企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。這種合作關(guān)系具有一定程度的排他性，即使出現(xiàn)新的競爭者，為規(guī)避產(chǎn)品品質(zhì)、供應(yīng)風(fēng)險以及重新登記所花費(fèi)的時間及

51、成本，通常會傾向于優(yōu)先選擇原有供應(yīng)商。因此，對于農(nóng)藥原藥企業(yè)來說，先行占領(lǐng)市場往往會獲得較強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。此外，由于農(nóng)藥產(chǎn)品品質(zhì)原因?qū)е碌馁r付成本極高，國際知名農(nóng)藥公司出于對自身產(chǎn)品品質(zhì)的保證和滿足其自身參與全球競爭的需要，在原藥采購上非常關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量的保障、合作的長期性和穩(wěn)定性，一旦通過其合格供應(yīng)商的資格認(rèn)證和連續(xù)認(rèn)證，一般不會輕易更換原藥供應(yīng)商。5、產(chǎn)業(yè)鏈壁壘農(nóng)藥原藥合成中需要采購多種精細(xì)化工中間體，這些中間體產(chǎn)品普遍具有相當(dāng)?shù)膶傩?，?guī)?；墓?yīng)商并不多。如果不能有效獲得中間體供應(yīng)商的支持，就無法正常開展原藥的生產(chǎn)。第四章 公司組建方案一、公司的名稱、性質(zhì)（一）名稱xxx科技發(fā)展公司。

52、（名稱待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）性質(zhì)xxx（集團(tuán)）有限公司（A公司）是xxx科技發(fā)展公司的控股企業(yè)。xxx科技發(fā)展公司成立后，B公司將作為公司實(shí)際經(jīng)營管理者全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營，A公司作為投資方，為公司的發(fā)展提供必要的資源和渠道支持。二、公司的組建原則、方式和股東單位概況（一）組建原則1、權(quán)責(zé)明確。xxx科技發(fā)展公司是自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實(shí)體和市場主體。2、優(yōu)化資源配置。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按照專業(yè)化經(jīng)營和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場競爭能力，提高資源利用效率。3、建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司依照公司法逐步建立起符合社會主義市場

53、經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。4、提高競爭能力。在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，公司不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式，精干主業(yè)，分離輔業(yè)，提高綜合實(shí)力。5、資源共享，合作共贏。通過A公司和B公司的資源整合，建立“目標(biāo)一致、結(jié)果雙贏”的合作模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進(jìn)、逐步深入，不斷完善運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)、渠道共享、合作共贏。（二）組建方式xxx科技發(fā)展公司由A公司與B公司共同出資成立，注冊資金100000.0萬元人民幣，其中：A公司出資配置釜、高效粉碎機(jī)、真空靶式干燥機(jī)、流化床對撞式氣流粉碎機(jī)、擠壓造粒機(jī)、盤式砂磨機(jī)、粉劑自動包裝機(jī)、高速剪切機(jī)、自動捆扎機(jī)、標(biāo)示機(jī)、多功能薄膜封口機(jī)、計量罐0.0萬元，占公司股份4

54、1100；B公司出資0.0萬元，占公司股份呋蟲胺、異丙威、三苯乙烯基苯酚、聚氧乙烯醚磷酸、酯、乙氧基化脂肪醇、烷茶磺酸鹽、黃原膠、苯甲酸鈉、丙二醇、呋蟲胺、吡蚜酮、十二烷基硫酸鈉、烷茶磺酸鹽、木質(zhì)素鈉鹽、高嶺土、水、電。xxx科技發(fā)展公司為獨(dú)立法人單位，不承擔(dān)或涉及任何股東單位債務(wù)或權(quán)益。（三）股東單位概況1、xxx（集團(tuán)）有限公司（A公司）公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實(shí)施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點(diǎn)的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好

55、的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運(yùn)作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟(jì)效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22295.55萬元，同比增長28.08%（4888.22萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)農(nóng)藥營業(yè)收入為19531.17萬元，占營業(yè)總收入的87.60%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4682.076242.755796.845573.8922295.552主營業(yè)務(wù)收入4101.555468.735078.104882.7919531.172.1

56、農(nóng)藥(A)1353.511804.681675.771611.326445.292.2農(nóng)藥(B)943.361257.811167.961123.044492.172.3農(nóng)藥(C)697.26929.68863.28830.073320.302.4農(nóng)藥(D)492.19656.25609.37585.942343.742.5農(nóng)藥(E)328.12437.50406.25390.621562.492.6農(nóng)藥(F)205.08273.44253.91244.14976.562.7農(nóng)藥(.)82.03109.37101.5697.66390.623其他業(yè)務(wù)收入580.52774.03718.7469

57、1.102764.382、xxx科技公司（B公司）經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權(quán)。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司去年實(shí)現(xiàn)利潤總額5844.79萬元，較去年同期相比增長1315.74萬元，增長率29.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4383.59萬元，較去年同期相比增長674.06萬元，增長率18.17%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元22295.55完成主營業(yè)務(wù)收入萬元19531.17主營業(yè)務(wù)收入占比87.60%營業(yè)收入增長率（同比）28.08%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4888.22利潤總額萬元5844.79利潤總額增長率29.05%利潤總額增長量萬元1315.74凈利潤萬元4383.59凈利潤增長率18.17%凈利潤增長量萬元674.06投資利潤率60.34%投資回報率45.25%財務(wù)內(nèi)部收益率22.68%企業(yè)總資產(chǎn)萬元28433.56