產(chǎn)業(yè)研究方法及框架課件

1、2011年10月,產(chǎn)業(yè)研究方法及框架,1,PPT學(xué)習(xí)交流,目 錄,一、產(chǎn)業(yè)研究概述 二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范 三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法 四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑,2,PPT學(xué)習(xí)交流,產(chǎn)業(yè)研究是指以“產(chǎn)業(yè)”為研究對象，開展以下五個方面的研究： 1、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各企業(yè)間相互作用關(guān)系（產(chǎn)業(yè)鏈） 2、產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展方向和趨勢 3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)間互動聯(lián)系 4、國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)空間區(qū)域分布 5、產(chǎn)業(yè)自身市場和技術(shù)的發(fā)展規(guī)律（前瞻性，理解、中長期發(fā)展，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系）,基本概念,“產(chǎn)業(yè)研究” 及相關(guān)概念,3,3,PPT學(xué)習(xí)交流,研究階段,“產(chǎn)業(yè)研究” 及相關(guān)概念,4,四、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險投資,三、為產(chǎn)業(yè)投資提供決策咨詢,二、預(yù)測

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,一、把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體狀況,1.產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展情況 2. 了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展格局和區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征 3. 估算產(chǎn)業(yè)的市場容量 4.對不同產(chǎn)業(yè)進行潛力評估 5.評估企業(yè)資源水平與產(chǎn)業(yè)中的競爭環(huán)境的匹配性,1.通過分析宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)政策走勢 2.結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行發(fā)展、競爭格局等，研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，把握市場和行業(yè)技術(shù)動向 3.評判個體公司競爭態(tài)勢和產(chǎn)業(yè)鏈水平,預(yù)測個體公司盈利水平和中近期走勢，提供決策支持咨詢,預(yù)測產(chǎn)業(yè)及相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和市場狀況，對潛力公司進行投資,4,PPT學(xué)習(xí)交流,目 錄,一、產(chǎn)業(yè)研究概述 二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范 三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法 四、產(chǎn)業(yè)研究一般路

3、徑,5,PPT學(xué)習(xí)交流,1、框架概述,產(chǎn)業(yè)研究全框架,6,6,PPT學(xué)習(xí)交流,1、框架概述,產(chǎn)業(yè)研究全框架 （研究鋼鐵行業(yè)的參考，使用于新能源、節(jié)能環(huán)保）,7,市場 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、營銷通路、市場區(qū)隔、市場需求 投入資源 資金、原料、資產(chǎn)設(shè)備、人力資源與結(jié)構(gòu) 技術(shù) 復(fù)雜性、創(chuàng)新程度、取得方式、擴散程度、R&D指標(biāo) 生產(chǎn) 生產(chǎn)力、成本結(jié)構(gòu)、附加價值結(jié)構(gòu)、多角化程度(多元化程度）,供貨商 集中度、來源與數(shù)目、向前整合之威脅、契約關(guān)系 顧客 購買方式、集中度大小、地理分布、談判傾向、采購頻率、轉(zhuǎn)換成本、向后整合能力、情報充分性、契約關(guān)系 環(huán)境 政治、經(jīng)濟、社會、法律、文化 產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

4、、政策工具、產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行機關(guān),7,PPT學(xué)習(xí)交流,分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位 分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢,確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價值和作用 對產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域進行分析,影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素 產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢 發(fā)展建議,產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,產(chǎn)業(yè)鏈分析,企業(yè)研究,整體結(jié)論,產(chǎn)業(yè)鏈競爭態(tài)勢,8,PPT學(xué)習(xí)交流,1、框架概述,產(chǎn)業(yè)研究簡化框架,9,確定產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，重點分析關(guān)鍵環(huán)節(jié)的價值和作用 對產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域進行分析,分析產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位 分析該產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征及演變趨勢,9,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,10,以中小尺寸平板顯示為例,全球中小尺寸FPD出貨量預(yù)測：未來10年仍以TFT-LCD為主導(dǎo)，2015年

5、后OLED將迅速成長 。,10,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,11,以中小尺寸平板顯示為例,中小尺寸顯示終端應(yīng)用產(chǎn)品全球制造商分析,11,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,12,以中小尺寸平板顯示為例,龐大的應(yīng)用市場決定全球中小尺寸FPD制造向中國轉(zhuǎn)移,12,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,13,全球低世代線產(chǎn)線布局（一）,13,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,14,全球低世代線產(chǎn)線布局（二）,14,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,15,上海,河源,深圳,汕尾,武漢,成都,成都京東方 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Sep09 MP,成都天馬 G4.5（730*920mm）

6、30K/M TFT LCD Q210 MP,武漢天馬 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD+CF Q410 MP,萊寶高科 G2.5（400*500mm） 30K/M TFT CELL H208 MP,信利 G2.5（370*470mm） 30K/M TFT LCD Sep07 MP,青雅 G3（550*650mm） 30K/M TFT LCD+CF 2010 MP,信利 G3.5（660*720mm） 30K/M TFT LCD May11 MP,上海天馬 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Mar08 MP,量產(chǎn),建設(shè)中,計劃中,中國大陸中小尺

7、寸TFT-LCD面板廠商分布,汕頭,15,PPT學(xué)習(xí)交流,2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,16,中小尺寸顯示屏發(fā)展的關(guān)鍵趨勢,手機用面板的出貨已經(jīng)成為中小尺寸平面顯示器市場的主要需求。 數(shù)字相機屏幕的出貨量在2010年第一季達到4千1百萬片，較去年同期增加了89%，將是中小尺寸顯示屏一個快速增長的市場需求。 與汽車相關(guān)的平面顯示器呈現(xiàn)正向成長的軌跡，隨著全球消費的復(fù)蘇和許多國家紛紛提供相關(guān)的激勵措施，包含汽車導(dǎo)航在內(nèi)的車用監(jiān)視器面板出貨量開始復(fù)蘇。 可攜式導(dǎo)航裝置是另一個與汽車相關(guān)的應(yīng)用產(chǎn)品，這類裝置的出貨量也開始快速成長。 7-9寸的 中尺寸平面顯示器的應(yīng)用從2009年下半年開始急速成長，包括IPAD、Ama

8、zon的Kindler，用在電子書屏幕的出貨量2010年第二季度已經(jīng)成長到177萬片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，說明了這個市場在過去一年來呈現(xiàn)相當(dāng)快速的增長。 數(shù)字相框已經(jīng)成為中型尺寸面板的主要應(yīng)用，在2010年第一季這類產(chǎn)品所需的面板出貨已經(jīng)比前季成長10%，比去年成長311%，出貨量達到1千510萬片。,16,PPT學(xué)習(xí)交流,3、產(chǎn)業(yè)鏈分析,17,17,PPT學(xué)習(xí)交流,4、上游技術(shù)趨勢,18,年份,18,PPT學(xué)習(xí)交流,4、上游技術(shù)趨勢,19,全球LCD技術(shù)發(fā)展趨勢 現(xiàn)代顯示技術(shù)涵蓋了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多種技術(shù)，TFT-LCD具有較強的綜合競爭力，是主

9、流顯示技術(shù)之一,一個現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究者的水平表現(xiàn)在：將專業(yè)、晦澀難懂的數(shù)據(jù)整理消化成可以給一般人看的新聞?wù)Z言。,19,PPT學(xué)習(xí)交流,5、下游需求趨勢,20,以中小尺寸平板顯示為例,其他 電子書 小筆電 MP3 汽車監(jiān)視器 數(shù)碼相框 多功能打印機 機械自動化 口袋式DVD 口袋式導(dǎo)航 口袋式多媒體播放器 游戲 數(shù)碼相機 手機副屏 手機,全球中小尺寸FPD出貨量應(yīng)用端預(yù)測 :手機為其主要應(yīng)用端,注：該出貨量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOLED，PMOLED。,20,PPT學(xué)習(xí)交流,6、市場預(yù)測,21,中國大陸中小尺寸TFT模塊產(chǎn)值預(yù)估,21,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,22,P

10、PT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題2：哪些二手資料來源比較靠譜？,23,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題2：哪些二手資料來源比較靠譜？,24,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題2：哪些二手資料來源比較靠譜？,25,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題2：哪些二手資料來源比較靠譜？,26,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？,27,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？,28,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題3：該怎么進行調(diào)研取得良好的一手資料？,29,PPT學(xué)習(xí)交流,7、資料來源,問題4：弄了一大堆資料該怎么處理得出我們想要

11、的東西？,請看第三章。,30,PPT學(xué)習(xí)交流,目 錄,一、產(chǎn)業(yè)研究概述 二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范 三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法 四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑,31,PPT學(xué)習(xí)交流,1、產(chǎn)業(yè)分析框架,產(chǎn)業(yè)研究整體體系,32,PPT學(xué)習(xí)交流,1、產(chǎn)業(yè)分析框架,33,PPT學(xué)習(xí)交流,2、說明問題手段,34,PPT學(xué)習(xí)交流,2、說明問題手段,35,PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,36,PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,（1）歸納法,37,PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,（1）歸納法,38,PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,（2）演繹法,39,PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,（3）事實陳述及因果論,40,

12、PPT學(xué)習(xí)交流,3、資料處理方法,（4）市場進入評估法（以臺灣進入PVD市場為例）,41,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,42,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（1）內(nèi)外在分析模型,43,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（2）PORTER五力分析模型,44,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（3）SWOT分析,45,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（4）價值鏈分析,46,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（5）PORTER國際競爭力分析,47,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（6）Technology Roudmap路線圖,48,PPT學(xué)習(xí)交流,4、產(chǎn)業(yè)分析模型,（6）Technol

13、ogy Roudmap路線圖,49,PPT學(xué)習(xí)交流,目 錄,一、產(chǎn)業(yè)研究概述 二、產(chǎn)業(yè)研究的框架及示范 三、產(chǎn)業(yè)研究的相關(guān)理論及方法 四、產(chǎn)業(yè)研究一般路徑,50,PPT學(xué)習(xí)交流,規(guī)范產(chǎn)業(yè)思考路徑,資料收集方法確認(rèn),一手資料,二手資料,分析方法,客戶需求的研究重點： 梳理分類 形成幾個標(biāo)志性要點 根據(jù)客戶需求和自身資源確認(rèn)研究重點,問題,答案,方法論,市場、產(chǎn)品、技術(shù),報告內(nèi)容： 現(xiàn)在 內(nèi)在 外在 未來,有沒有最佳的分析、表達方法,一手資料的完整性,二手資料的權(quán)威性、實效性,在預(yù)測過程中是否有自己的意見（主心骨），是否過于依賴外部資料/報告,是否應(yīng)用了過多的專業(yè)術(shù)語、圖標(biāo)掩蓋了分析的結(jié)論,51,

14、PPT學(xué)習(xí)交流,最終建議來源,52,PPT學(xué)習(xí)交流,容易出現(xiàn)的問題,1、跟客戶溝通少，研究的范疇太大，相關(guān)資料多，不知道如何取舍。 2、一直進行資料收集工作，不進行整理和消化。 3、搜集了過多媒體報道等可靠性差的資料，引用的資料沒有進行對比，過多依賴第三方資料。 4、僅專注于積累現(xiàn)有情況的資料，缺乏對背后產(chǎn)業(yè)發(fā)展和需求的一般規(guī)律認(rèn)識。,53,PPT學(xué)習(xí)交流,產(chǎn)業(yè)研究一般框架,1、產(chǎn)業(yè)及概念介紹：產(chǎn)業(yè)定義、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品類型、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)及零部件等 2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀： （1）國際：現(xiàn)有龍頭、潛在廠商、市場份額情況、整體產(chǎn)品和服務(wù)的價格走勢、技術(shù)水平及發(fā)展情況 （2）國內(nèi)：現(xiàn)有龍頭、潛在廠商