年產(chǎn)xx臺自動售貨機項目年度總結報告

1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx臺自動售貨機項目年度總結報告年產(chǎn)xx臺自動售貨機項目年度總結報告一、自動售貨機宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx集團領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入7666.91萬元，同比增長17.60%。其中，主營業(yè)業(yè)務自動售貨機生產(chǎn)及銷售收入為7220

2、.68萬元，占營業(yè)總收入的94.18%。一、自動售貨機宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析自動售貨機是能根據(jù)投入的錢幣自動付貨的機器。自動售貨機占地體積小，租金成本低，需要人力較少，滿足人們即時便利性消費需求，深受市場歡迎。目前，隨著移動商務的發(fā)展，自動售貨機作為一種方便、直觀的移動商務工具，開始在全球各地迅速普及和發(fā)展。在中國，自動售貨機將成為一個潛在的巨大產(chǎn)業(yè)，繼百貨商店、超市之后掀起第三次零售業(yè)革命，其前景非常廣闊。2017年，隨著“新零售”風潮席卷全國，企業(yè)玩家和公共區(qū)域投放的自動售貨機數(shù)大增，預計2020年自動售貨機投放量將超200萬臺。從自助售賣機進入中國市場以來，其市場的規(guī)模一直在擴大

3、，需求量也一直在加大。自動售賣機的發(fā)展順應了社會發(fā)展的需求，僅在2015年我國自動售貨機行業(yè)銷售規(guī)模就有約12.82萬臺，行業(yè)市場規(guī)模約22.95億元，同比2014年的19.52億元增長了17.57%。2018年，我國自動售貨機行業(yè)保有量達到50.5萬臺，主要分布在東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，機場、火車站(地鐵)、廣場及小區(qū)、學校、醫(yī)院、商業(yè)辦公區(qū)域、商業(yè)街等場所人流量比較大，且潛在需求比較高的產(chǎn)所。自動售貨機行業(yè)在近幾年里發(fā)展迅猛，處于一個行業(yè)的上升期。販賣機是自動售貨機的前身，在歐美等發(fā)達國家很早就普及發(fā)展了，在國內引進的時間也比較長，但是因為因素導致了發(fā)展不起來。人工智能，大數(shù)據(jù)，新零售等新的科技

4、元素和零售模式是自動售貨機發(fā)展迅猛的因素，與此同時也意味著未來行業(yè)的發(fā)展因素?；ヂ?lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)，智能后臺綜合應用，促進智能化自動售貨機的改革發(fā)展。新技術讓消費者消費更加便捷，用當前流行移動支付，提高消費者的消費體驗。企業(yè)運營效率也提高了，通過后臺直接了解各個售貨機的產(chǎn)品銷量情況，分析不同區(qū)域時間，不同的產(chǎn)品的銷售，定制不同的補貨方案，提高盈利，缺貨時也及時補貨。自動售貨機隨著消費者群體的變化而變化，所以消費者的需求變化是自動售貨機改革進步的方向。開始只是普通的現(xiàn)金支付拿到商品的需求，到移動支付，大屏幕觸摸屏，線上購買線下取貨等需求的變化，能看到自動售貨機行業(yè)的變化。未來還會通過人工智能，人臉識別

5、，分析后臺數(shù)據(jù)，推薦消費者喜歡，經(jīng)常購買的商品，滿足消費者的需求，提高購物體驗。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃改造存量，優(yōu)化增量，加快傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，鼓勵使用綠色低碳能源，提高資源利用效率，淘汰落后設備工藝，從源頭減少污染物產(chǎn)生。積極引領新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展，強化綠色設計，加快開發(fā)綠色產(chǎn)品，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。全面推進，重點突破。著力解決重點行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問題，充分發(fā)揮試點示范的帶動作用。積極推進新興產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)的綠色發(fā)展，加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。積極推進綠色設計試點示范，培育一批在綠色發(fā)展意識、綠色設計能力、管理制度建設、清潔生產(chǎn)水平、品牌影響等方面具有較高水平

6、的綠色設計示范企業(yè)。加快制綠色產(chǎn)品評價標準，開展典型產(chǎn)品綠色設計水平評價試點，發(fā)布綠色產(chǎn)品目錄。到2020年，創(chuàng)建百家綠色設計示范企業(yè)、百家綠色設計中心，力爭開發(fā)推廣萬種綠色產(chǎn)品。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來看，國務院是在應對國際金融危機、促進產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟增長的同時，為抓住新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇，著力提高經(jīng)濟長遠發(fā)展中增量的水平，帶動整個產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變而實施的重大部署。因此，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開始就肩負著著眼長遠為調結構提供新的增長點和立足當前為經(jīng)濟增長提供新動力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實踐來看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實

7、發(fā)揮了這樣的作用。在當前嚴峻復雜的國內外環(huán)境下，很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢而上，出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟總量比例、提供就業(yè)機會等大幅增長的可喜局面，在調結構、轉方式、穩(wěn)增長中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時發(fā)揮好這兩方面作用，關鍵在于引導社會資源，結合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展實際情況，選擇好新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點和方向，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促使科技第一生產(chǎn)力作用得到發(fā)揮，優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣，有利于保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，為實現(xiàn)今年我國經(jīng)濟社會發(fā)展目標作出更大的貢獻，而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟中所占的比重，帶動我國產(chǎn)業(yè)結構不斷向高端發(fā)展，提升經(jīng)濟發(fā)

8、展質量，為經(jīng)濟發(fā)展方式轉變提供強大動力。在動蕩的國際經(jīng)濟金融環(huán)境下，無論是發(fā)達經(jīng)濟體，還是新興經(jīng)濟體，都程度不同地面臨著共同的問題。那就是:傳統(tǒng)的增長動力在逐步減弱，需要在新常態(tài)下培育新的增長動力。因此，發(fā)展創(chuàng)新型的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為主要經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)結構升級和搶占全球經(jīng)濟發(fā)展制高點的關鍵。當前，中國推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策舉措，正在逐步產(chǎn)生效果，并增強中國經(jīng)濟蓄勢前行的新發(fā)展動力。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“

9、半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè)，有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經(jīng)濟學等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務于工業(yè)設計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析目前我國約有90%的自助售貨機管理主要由自助售貨機運營商運營，其余1

10、0%自助售貨機由飲料品牌商或者由某些使用者自行運營。全國性的運營商在10家左右，區(qū)域性的小型運營商有30-40家。全國性的運營商主要有：友寶、米源、銀海之星、蘇州樂美、廣州富宏等。除販售商品外，廣告業(yè)務是國內運營商正積極摸索的新型盈利模式。從設備保有量來看，2011年以來，我國自助售貨機保有量均呈現(xiàn)30%以上的高速增長態(tài)勢。2016年，我國自助售貨機的保有量在19萬臺左右，同比增長58.3%。2017全年我國自助售貨機保有量達27.5萬臺。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機保有量仍較小。2017年，我國人均自助售貨機擁有量為4500人/臺，而在自助售貨機分布最為密集的日本，平均每25人就擁

11、有一臺自動售貨機，可見我國自助售貨機存量增長空間大。國內目前負責硬件研發(fā)、制造、生產(chǎn)的生產(chǎn)制造商已經(jīng)超過30家，而Top10以內的廠商與后面的廠商已經(jīng)拉開了非常大距離，從產(chǎn)能、研發(fā)能力、工藝水平等多方面體現(xiàn)。這些企業(yè)主要分布在長三角、珠三角及其他沿海發(fā)達城市。目前，自助售貨機行業(yè)除了在設備提供商行業(yè)運營商之間的競爭以外，越來越多的行業(yè)外巨頭開始闖入這個行業(yè)。例如食品行業(yè)的哇哈哈、統(tǒng)一等；連鎖行業(yè)的蘇寧、紅旗連鎖等；互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)阿里巴巴和騰訊也或多或少的涉及到自助售貨機行業(yè)。外來者不斷涌入開這個行業(yè)，究其根本在于，自助售貨機行業(yè)，作為新零售的核心，對新零售的整體布局具有重要的戰(zhàn)略意義，能加速傳統(tǒng)行

12、業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，開拓新的盈利來源。因此，近幾年來，自助售貨機行業(yè)落地明顯加速，逐漸形成了傳統(tǒng)制造商設備商加速拓展市場、電商巨頭線下探索、創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)新模式、商超轉型升級的多種業(yè)態(tài)模式。傳統(tǒng)設備制造商，運營商加強研發(fā)設備的核心技術，不斷占領優(yōu)越的市場點位；國內電商巨頭借助智能終端設備加速布局線下，搶占更多線下流量，打造線上線下全生態(tài)；創(chuàng)業(yè)公司依靠創(chuàng)新商業(yè)模式，在強大資本的加持下，線下探索提升消費者購物體驗的新思路和新模式；商超連鎖企業(yè)謀求轉型升級，整合行業(yè)巨頭資源，依托自身供應鏈優(yōu)勢，參與線下流量爭奪。整體來看，越來越多擁有豐富背景的業(yè)外參與者涌入這個行業(yè)，一方面將給自助售貨機行業(yè)注入更新鮮的血液，

13、加速行業(yè)的發(fā)展；另一方面也將加劇行業(yè)的競爭態(tài)勢。未來，自助售貨機行業(yè)設備制造商和運營商面臨的最大挑戰(zhàn)很有可能是來自業(yè)外參與者的打擊。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx集團實現(xiàn)營業(yè)收入7666.91萬元，同比增長17.60%（1147.57萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務自動售貨機生產(chǎn)及銷售收入為7220.68萬元，占營業(yè)總收入的94.18%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1610.052146.731993.401916.737666.912主營業(yè)務收入1516.342021.791877.381805.177220.682.1自動售貨機(A)

14、500.39667.19619.53595.712382.822.2自動售貨機(B)348.76465.01431.80415.191660.762.3自動售貨機(C)257.78343.70319.15306.881227.522.4自動售貨機(D)181.96242.61225.29216.62866.482.5自動售貨機(E)121.31161.74150.19144.41577.652.6自動售貨機(F)75.82101.0993.8790.26361.032.7自動售貨機(.)30.3340.4437.5536.10144.413其他業(yè)務收入93.71124.94116.02111.

15、56446.23根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額1779.71萬元，較去年同期相比增長220.32萬元，增長率14.13%；實現(xiàn)凈利潤1334.78萬元，較去年同期相比增長152.80萬元，增長率12.93%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7666.91完成主營業(yè)務收入萬元7220.68主營業(yè)務收入占比94.18%營業(yè)收入增長率（同比）17.60%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1147.57利潤總額萬元1779.71利潤總額增長率14.13%利潤總額增長量萬元220.32凈利潤萬元1334.78凈利潤增長率12.93%凈利潤增長量萬元152.80投資利潤率52.3

16、9%投資回報率39.30%財務內部收益率26.13%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8876.95流動資產(chǎn)總額占比萬元33.65%流動資產(chǎn)總額萬元2986.91資產(chǎn)負債率37.25%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析隨著中國經(jīng)濟的起飛，自上世紀末本世紀初，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，國內自助售貨機行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國自助售貨機主要分布在北京、上海、廣州、深圳、大連、杭州、浙江等沿海發(fā)達地區(qū)。由于自助售貨機的靈活性和經(jīng)營成本低等優(yōu)勢，廣受消費者和商家的歡迎。自助售貨機行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅袌隹臻g廣闊。隨著自動售貨機機型的不斷進步，銷售品類得到了很大的拓寬。中國市場早期的自動售貨機只接受硬幣或小面額紙幣，只售賣

17、低溫瓶裝或聽裝飲料。一臺設備可以同時銷售飲料和食品并能設立獨立雙間室，冷熱仍以轉換一次性投幣可以連續(xù)售賣。支持互聯(lián)網(wǎng)和移動支付的智能售貨機，不僅可以銷售飲料和食品，商品柜的退出還可以防止大小適中的任何商品包括快餐、日用品等等。2013年-2017年，中國自助售貨機市場規(guī)模正快速增長。2013年中國自助售貨機市場規(guī)模僅僅為19億元。到了2016年中國自助售貨機市場規(guī)?？焖僭鲩L至75億元，同比增長74.42%。截止至2017年中國自助售貨機市場規(guī)模突破100億元至120億元，同比增長60%。進入2018年中國自助售貨機市場規(guī)模達到190億元左右，同比增長58.5%。基于對全球零售市場的研究，在人均GDP達到一萬美元時，消費者對自動售貨機需求將迎來爆發(fā)。隨著移動技術的引入，自助售貨機將成為快消品零售的一大新興渠道。整體來看，我國自動售貨機體量增長迅速，但相較于我國龐大的人口基數(shù)，我國自助售貨機的總體滲透率仍非常低。目前，主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發(fā)，市場空間巨大。具體來看，我國自助售貨機滲透率較高的城市分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，主要城市包括北京、上海、廣州、深圳、河北、山東、山西、遼寧、江蘇和浙江。據(jù)統(tǒng)計這些地區(qū)的占有率合計接近80%，全國其他城市的占有率合計僅為20.5%。從自助售貨