用友NC系統(tǒng)模塊功能說明及應(yīng)用介紹

1、.nc房地產(chǎn)系統(tǒng)模塊及應(yīng)用介紹一、客戶關(guān)系管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)項(xiàng)目 crm 信息維護(hù) ：參照房地產(chǎn)公共模塊中項(xiàng)目檔案后進(jìn)一步維護(hù)項(xiàng)目的crm 信息，例如該項(xiàng)目所包含的業(yè)態(tài)信息、項(xiàng)目推廣名、計(jì)劃開盤日期等資料。樓棟?rùn)n案 ：建立車位及別墅前也要建立虛擬的樓棟，依據(jù)該虛擬樓棟建立車位及別墅，項(xiàng)目公司可引用項(xiàng)目檔案建立的項(xiàng)目后建立本項(xiàng)目所屬的樓棟。戶型類別 ：設(shè)置房產(chǎn)戶型所屬類別資料，集團(tuán)統(tǒng)一制定后各項(xiàng)目公司銷售時(shí)引用。戶型檔案 ：由項(xiàng)目人員錄入該項(xiàng)目的戶型檔案，戶型類別可參照集團(tuán)維護(hù)的戶型類別檔案，房產(chǎn)資料會(huì)引用此戶型檔案，已被引用的戶型檔案不能被刪除。朝向檔案 ：集團(tuán)維護(hù)朝向檔案，各項(xiàng)目

2、公司錄入房產(chǎn)資料中的朝向信息時(shí)引用此檔案。銷售狀態(tài) ：集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)銷售狀態(tài)，項(xiàng)目公司參照此檔案，可定義每種狀態(tài)的名稱、顯示顏色和類型。快速建房 ：項(xiàng)目公司采用一定的房號(hào)生成模式，快速建立房產(chǎn)檔案， 并可對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行批量刪除、修改。房產(chǎn)資料 ：查詢房產(chǎn)詳細(xì)信息，批量維護(hù)房產(chǎn)資料，基本操作與“快速建房”相同，并能對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行拆分和合并。投訴分類 ：投訴分類檔案是投訴登記單上投訴類別的依據(jù)。在員工填寫單據(jù)時(shí)候選取相關(guān)的投訴類別。投訴類別便于使用者確定相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人，并且規(guī)定相關(guān)的解決時(shí)間限制。支基礎(chǔ)設(shè)置持多極分類，新增、修改、刪除。裝修標(biāo)準(zhǔn) ：維護(hù)各項(xiàng)目使用的裝修標(biāo)準(zhǔn)信息，簽約時(shí)引用當(dāng)前房產(chǎn)使用的

3、裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單價(jià)客戶關(guān)途徑分類 ：維護(hù)營(yíng)銷策劃業(yè)務(wù)中認(rèn)知途徑分類信息，由集團(tuán)統(tǒng)一制定， 集團(tuán)制定后各項(xiàng)目引用，系管理在已有分類基礎(chǔ)上維護(hù)各項(xiàng)目的認(rèn)知途徑信息途徑檔案 ：維護(hù)各項(xiàng)目客戶認(rèn)知途徑信息，依據(jù)認(rèn)知途徑統(tǒng)計(jì)客戶認(rèn)知來源情況銷售分組 ：維護(hù)銷售業(yè)務(wù)中置業(yè)顧問及銷售主管分組信息，用于設(shè)置各組組長(zhǎng)及其與組內(nèi)成員數(shù)據(jù)權(quán)限關(guān)系；目前規(guī)劃分組屬于項(xiàng)目，即一個(gè)項(xiàng)目有一套分組，銷售崗位中指定相應(yīng)業(yè)務(wù)員所屬分組銷售崗位 ：維護(hù)銷售業(yè)務(wù)中涉及的崗位信息，項(xiàng)目公司銷售部人員屬于其中某一崗位；崗位都有相應(yīng)角色，角色分為：置業(yè)顧問、銷控人員、銷售主管、銷售經(jīng)理；角色由系統(tǒng)內(nèi)置；目前規(guī)定為項(xiàng)目設(shè)立崗位銷售進(jìn)程 ：

4、自定義簽約時(shí)所使用的付款方式以及依據(jù)該付款方式房產(chǎn)銷售進(jìn)程模版，認(rèn)購(gòu)及簽約時(shí)指定付款方式，并依據(jù)該付款方式更新房產(chǎn)銷售進(jìn)程款項(xiàng)類型 ：用來維護(hù)款項(xiàng)類型的檔案，輸入的款項(xiàng)類型都會(huì)被“款項(xiàng)設(shè)置”所引用款項(xiàng)設(shè)置 ：樹卡形檔案：以樹形結(jié)構(gòu)展示款項(xiàng)類型與款項(xiàng)之間的關(guān)系推盤：維護(hù)房產(chǎn)歷次推盤信息房產(chǎn)傳物業(yè) ：把已簽約的房產(chǎn)和業(yè)主的客戶信息傳給物業(yè)客戶管理規(guī)則 ：維護(hù)客戶錄入校驗(yàn)規(guī)則及物業(yè)可看信息規(guī)則，項(xiàng)目公司進(jìn)行維護(hù)客戶反饋 ：設(shè)置客戶反饋信息，制定后錄入客戶跟蹤信息時(shí)參照；樹表型檔案?？蛻艄芾韨€(gè)人客戶 ：項(xiàng)目公司在此維護(hù)個(gè)人客戶信息。提供個(gè)人客戶的新增、修改、刪除、填寫問卷、客戶分配操作。企業(yè)客戶 ：項(xiàng)

5、目公司在此維護(hù)企業(yè)客戶信息。提供企業(yè)客戶的新增、修改、刪除、填寫問卷、.客戶分配操作?？蛻舾?：置業(yè)顧問維護(hù)管理客戶跟蹤信息，維護(hù)銷售經(jīng)理指導(dǎo)信息。公司級(jí)，管理型界面；可實(shí)現(xiàn)跟蹤客戶滿意度，記錄客戶關(guān)懷信息等。營(yíng)銷費(fèi)用類型 ：定義營(yíng)銷費(fèi)用的類型，便于分類統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用合同類型：定義營(yíng)銷費(fèi)用合同類型，便于分類統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用控制指標(biāo)：制定營(yíng)銷費(fèi)用控制指標(biāo)，在實(shí)際執(zhí)行時(shí)候受到指標(biāo)控制營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃 ：制定營(yíng)銷費(fèi)用實(shí)施計(jì)劃，在執(zhí)行中受到計(jì)劃控制營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用合同 ：記錄和管理營(yíng)銷合同，產(chǎn)生營(yíng)銷費(fèi)用無合同營(yíng)銷費(fèi)用：記錄非合同營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)帳 ：對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括營(yíng)銷費(fèi)用支出明細(xì)、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用匯總、

6、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制匯總、項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用控制明細(xì)價(jià)格方案 ：項(xiàng)目公司在定價(jià)（調(diào)價(jià)）之前建立本次定價(jià)（調(diào)價(jià)）的價(jià)格方案，根據(jù)價(jià)格方案對(duì)相關(guān)樓棟或房產(chǎn)定價(jià)（調(diào)價(jià)） ，或依據(jù)價(jià)格方案導(dǎo)入系統(tǒng)外部定價(jià)（調(diào)價(jià)）結(jié)果。定價(jià)（調(diào)價(jià)）結(jié)束后經(jīng)審批通過，執(zhí)行該價(jià)格方案制定的房產(chǎn)價(jià)格。價(jià)格方案節(jié)點(diǎn)供項(xiàng)目公司營(yíng)銷部使用價(jià)格試算 ：依據(jù)價(jià)格方案對(duì)相關(guān)樓棟進(jìn)行定價(jià)或調(diào)價(jià)，定價(jià)或調(diào)價(jià)過程中選擇分析樓棟及試算樓棟，依據(jù)基價(jià)定價(jià)法計(jì)算相關(guān)房產(chǎn)單價(jià)及總價(jià)。價(jià)格試算供項(xiàng)目公司營(yíng)銷部使用價(jià)格管理折扣類型 ：建立項(xiàng)目銷售過程中所使用的折扣類型， 公司（集團(tuán)公司） 新增，其他公司均可見，具體折扣必須指明所屬折扣類型折扣檔案 ：管理項(xiàng)目的各種

7、類型折扣，供銷售時(shí)使用，公司錄入各類折扣，項(xiàng)目銷售過程中引用價(jià)格因素檔案 ：維護(hù)各項(xiàng)目公司的價(jià)格因素，用于價(jià)格管理的定調(diào)價(jià)功能代收費(fèi)用維護(hù) ：用于維護(hù)各項(xiàng)目公司收取的代收費(fèi)用，可指定在任意銷售進(jìn)程完成后收取進(jìn)程維護(hù) ：提供對(duì)房產(chǎn)的銷售進(jìn)程進(jìn)行維護(hù)。其數(shù)據(jù)來源于銷控表對(duì)銷售進(jìn)程的初始化，可以對(duì)房產(chǎn)的銷售進(jìn)程進(jìn)行增行、刪行、修改等操作。維護(hù)后的進(jìn)程也會(huì)在銷控表中體現(xiàn)。銷控表 ：處理房產(chǎn)和車位的銷售事務(wù)進(jìn)程主要界面，如認(rèn)購(gòu)、簽約、按揭等正常事務(wù)的進(jìn)程或者換房、退房、更名等特殊事務(wù)進(jìn)程。車位銷售處理房產(chǎn)銷售事務(wù)進(jìn)程相同排號(hào)：記錄用戶的排號(hào)信息，支持聯(lián)名排號(hào)；支持針對(duì)房產(chǎn)、戶型的排號(hào)，支持不指定任何信銷

8、售管理息（只是簡(jiǎn)單表明該客戶排了號(hào)）的排號(hào)預(yù)訂：錄入客戶對(duì)房產(chǎn)的預(yù)訂的信息認(rèn)購(gòu)：完成銷售過程中的認(rèn)購(gòu)操作簽約：完成銷售過程中的簽約操作事務(wù)辦理 ：用來處理銷售后的相關(guān)事務(wù)，包括按揭手續(xù)、合同備案、按揭到賬、面積補(bǔ)差、辦理入住及權(quán)屬登記等事務(wù)；特殊事務(wù) ：用來處理客戶換房、退房、更名、變更付款方式等特殊事務(wù)市場(chǎng)研究 ：錄入市場(chǎng)研究的相關(guān)信息營(yíng)銷推廣報(bào)告：用于各項(xiàng)目制定年度、半年度和季度營(yíng)銷推廣報(bào)告的制定營(yíng)銷效果評(píng)估 ：針對(duì)年度、半年度和季度營(yíng)銷推廣報(bào)告內(nèi)容，對(duì)營(yíng)銷效果進(jìn)行評(píng)估。營(yíng)銷活動(dòng)： 記錄營(yíng)銷過程中的活動(dòng)明細(xì)、費(fèi)用、負(fù)責(zé)人、合作伙伴以及涉及到的媒體信息活動(dòng)效果評(píng)估 ：根據(jù)營(yíng)銷活動(dòng)的投放與銷售

9、數(shù)據(jù)對(duì)比，獲得效果評(píng)估。營(yíng)銷策劃競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目 ：項(xiàng)目前期戶型配比驗(yàn)證。了解競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目和當(dāng)前區(qū)域市場(chǎng)上客戶情況，為產(chǎn)品定位做準(zhǔn)備。戶型配比驗(yàn)證通過區(qū)域內(nèi)同質(zhì)項(xiàng)目，包括在售、 與推廣期重復(fù)的、 未來要推的項(xiàng)目考察。項(xiàng)目銷售過程中進(jìn)行常規(guī)調(diào)研，主要是為置業(yè)顧問提供服務(wù)。由置業(yè)顧問整理并記錄項(xiàng)目調(diào)研表中涉及的各項(xiàng)信息，包括公司信息、房屋情況、基本資料、周邊情況、大事件、價(jià)格變化、補(bǔ)充調(diào)查信息，隨時(shí)更新最新情況；.問卷管理維護(hù) ：項(xiàng)目各種調(diào)查問卷，通過問卷的反饋情況來把握客戶的心理銷售計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃 ：實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目銷售計(jì)劃的制定和執(zhí)行分析。項(xiàng)目年度計(jì)劃 ：實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目年度銷售計(jì)劃的制定和執(zhí)行分析。收款單 ：采用

10、收款單管理模式，實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售銷售合同所涉及的款項(xiàng)進(jìn)行收款操作收款單轉(zhuǎn)出 ：完成代收費(fèi)用的轉(zhuǎn)出收款管理銷售收入確認(rèn)： 在財(cái)務(wù)確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)上進(jìn)行操作，把業(yè)務(wù)系統(tǒng)的收款單置成結(jié)算狀態(tài)，通過查找待結(jié)轉(zhuǎn)的房產(chǎn)，生成收入確認(rèn)單，并通過確認(rèn)收入按鈕傳會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證收據(jù)換發(fā)票： 票據(jù)管理主要對(duì)銷售過程中出現(xiàn)的各種票據(jù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)可自動(dòng)遞增票據(jù)編號(hào)，也可以手動(dòng)修改，支持收取換發(fā)票功能銷售工具按揭利率維護(hù)： 增加按揭利率檔案，維護(hù)相關(guān)信息置業(yè)計(jì)劃書： 可根據(jù)實(shí)際情況模擬出客戶購(gòu)房的付款流程，并支持打印網(wǎng)上簽約網(wǎng)簽設(shè)置： 設(shè)置網(wǎng)簽對(duì)應(yīng)系統(tǒng)操作的必要條件，根據(jù)各地網(wǎng)簽系統(tǒng)的頁面來匹配網(wǎng)上簽約： 在網(wǎng)上簽約節(jié)點(diǎn)進(jìn)

11、行信息錄入，支持傳到網(wǎng)簽系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的信息積分類別 ：設(shè)置會(huì)員積分類別，不同類別設(shè)置相應(yīng)的積分額，由集團(tuán)統(tǒng)一制定，會(huì)員積分管理節(jié)點(diǎn)引用積分檔案 ：設(shè)置各積分類別的分值、計(jì)算方式活動(dòng)檔案 ：定義活動(dòng)名稱、所采用的積分檔案和積分值會(huì)員信息 ：用來管理會(huì)員信息，包括基本信息、聯(lián)絡(luò)信息和積分的情況會(huì)員資料：會(huì)員資料： 通過基本檔案和管理檔案的方式來錄入會(huì)員的重要信息和輔助信息會(huì)員關(guān)懷： 可通過預(yù)先定義的模板，對(duì)客戶進(jìn)行短信或郵件通知，作為對(duì)會(huì)員重要事件的提醒和關(guān)懷會(huì)員管理積分管理：積分維護(hù) ：維護(hù)客戶積分，對(duì)積分進(jìn)行確認(rèn)，從積分來源分別在普通積分、活動(dòng)積分、合同積分中維護(hù)積分扣除 ：維護(hù)客戶積分扣除情況，

12、對(duì)積分扣除進(jìn)行確認(rèn)，包含積分轉(zhuǎn)移積分兌換： 會(huì)員可通過此功能對(duì)已有的積分通過一定規(guī)則進(jìn)行實(shí)物或現(xiàn)金的兌換積分結(jié)轉(zhuǎn)： 滿足條件的會(huì)員根據(jù)積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則對(duì)會(huì)員的積分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)積分反結(jié)轉(zhuǎn)： 對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過積分的會(huì)員進(jìn)行積分反結(jié)轉(zhuǎn)工作，即積分結(jié)轉(zhuǎn)的逆操作輔助功能：社團(tuán)設(shè)置： 錄入社團(tuán)所屬的會(huì)員信息聯(lián)盟商家： 錄入聯(lián)盟商家的詳細(xì)信息投訴登記單 ：投訴登記單用于客服部門錄入客戶的投訴信息，它是投訴管理的核心單據(jù)，由它主動(dòng)生成投訴處理單及投訴回訪單。投訴管理投訴處理單 ：投訴處理單是責(zé)任部門處理客戶投訴的基礎(chǔ)單據(jù), 責(zé)任部門根據(jù)自已的責(zé)任范圍 ,對(duì)客戶的投訴的進(jìn)行處理 , 并把在處理過程中的 :對(duì)投訴原因的分析、

13、 處理情況等相關(guān)信息進(jìn)行登記。如果一條投訴是由多部門進(jìn)行協(xié)作時(shí)，則由表頭的“責(zé)任部門”把其它的部門的處理情況錄到“投訴處理單”中。投訴處理單來源于投訴登記單。是由投訴登記單推式生成。合同備案： 對(duì)簽約合同的數(shù)量、日期、正副本數(shù)量進(jìn)行記錄按揭手續(xù)辦理 ：該單據(jù)用于記錄辦理按揭手續(xù)過程中所要記錄的信息面積補(bǔ)差 ：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，由于簽約面積與實(shí)測(cè)面積會(huì)存在一定的差異，因此，把面積方面的客服管理差異及所產(chǎn)生的金額方面的信息都補(bǔ)錄到該單據(jù)中辦理入伙 ：用于記錄客戶入伙的日期，可支持細(xì)分為驗(yàn)房準(zhǔn)備、模擬驗(yàn)房、正式入伙等階段定義及其它相關(guān)的備注信息.權(quán)屬登記 ：記錄進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記時(shí)的相關(guān)信息換房：該功能主要提

14、供把客戶的房產(chǎn)從一個(gè)換為另一個(gè)。其中將會(huì)涉及到把該客戶的原房產(chǎn)置為“可售”，而新的房產(chǎn)置為“己售”，同時(shí)，把原房產(chǎn)上的所交金額都轉(zhuǎn)到新的房產(chǎn)上。退房：處理購(gòu)房中的退房業(yè)務(wù)。更名：在實(shí)際的購(gòu)房進(jìn)程中，從預(yù)訂到購(gòu)房結(jié)束，都會(huì)存在交款人的變化，比如：預(yù)訂后的小定金是由a 交的款，而到了認(rèn)購(gòu)后大定金卻是b 交的款，等，對(duì)于這種在進(jìn)程中存在更名的問題，需要通過“更名”完成?！案睂⒕哂腥缦鹿δ埽焊鶕?jù)負(fù)的收款單，把a(bǔ) 交的款全部沖掉，并把a(bǔ) 交的款轉(zhuǎn)到b 上，然后由b 從銷售進(jìn)程的第一步（本例為第一步為預(yù)訂）開始重走銷變更付款方式 ：用于在合同簽定后由于異常情況需求更改付款方式，以保障對(duì)款項(xiàng)的收款計(jì)劃和

15、實(shí)際收款統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確投訴回訪單： “投訴回訪單”是客服部門針對(duì)“投訴登記單”上的投訴記錄逐一向用戶進(jìn)行回回訪信息訪。根據(jù)用戶的反饋，會(huì)向“投訴回訪單”填入回訪的情況，在回訪中，如果客戶對(duì)以前的某管理投訴的的處理結(jié)果仍不滿意，則系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“投訴登記單”上的原記錄重新生成新的“投訴處理單”，由相關(guān)責(zé)任部門對(duì)該投訴進(jìn)行再一次的處理銷售過程統(tǒng)計(jì)分析 ：排號(hào)明細(xì)表、預(yù)訂明細(xì)表、簽約明細(xì)表、認(rèn)購(gòu)明細(xì)表、退房明細(xì)表、換房明細(xì)表、更名明細(xì)表銷售情況統(tǒng)計(jì)分析 ：銷售季報(bào)表、銷售情況分析表、銷售綜合分析表、優(yōu)惠統(tǒng)計(jì)表、銷售周報(bào)表、銷售報(bào)表（按戶型） 、銷售報(bào)表（按業(yè)態(tài)） 、銷售及回款分類統(tǒng)計(jì)、銷售明細(xì)分析表、成交情

16、況分析表、折扣類型分析表、銷售匯總表、集團(tuán)各項(xiàng)目銷售情況統(tǒng)計(jì)表回款統(tǒng)計(jì)分析 ：按揭到賬統(tǒng)計(jì)表、客戶回款明細(xì)表、房產(chǎn)回款匯總表、項(xiàng)目業(yè)態(tài)回款匯總表、統(tǒng)計(jì)分析已售銀行類房產(chǎn)付款匯總表項(xiàng)目房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析 ：戶型配比表、樓棟資料表、項(xiàng)目資料表、房產(chǎn)資料統(tǒng)計(jì)表、房產(chǎn)定調(diào)價(jià)明細(xì)表、房產(chǎn)價(jià)目表客戶統(tǒng)計(jì)分析 ：客戶意向資料表集團(tuán)統(tǒng)計(jì) ：集團(tuán)各項(xiàng)目銷售對(duì)比統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目折扣情況統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目推盤情況統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目月度季度年度銷售統(tǒng)計(jì)表、集團(tuán)各項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際銷售情況統(tǒng)計(jì)二、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo).商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理房地產(chǎn)基本檔案基礎(chǔ)檔案客戶管理租金管理項(xiàng)目檔案設(shè)置 ：在此構(gòu)建項(xiàng)目樹，項(xiàng)目檔案建

17、立項(xiàng)目檔案、定義項(xiàng)目的基本信息。為公司型檔案。只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在“業(yè)務(wù)公司”內(nèi)可以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)態(tài)檔案設(shè)置：在此設(shè)置業(yè)態(tài)檔案。品類檔案 ：建立集團(tuán)統(tǒng)一的品類劃分，分公司在客戶信息上引用品類檔案用于區(qū)分不同品類的客戶，也可以通過品類的劃分來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。品牌檔案 ：依據(jù)品類檔案建立品牌檔案集團(tuán)可以錄入品牌。各地公司也可以錄入品牌。集團(tuán)可以將公司錄入的品牌信息升級(jí)成集團(tuán)級(jí)。品牌品類權(quán)限控制 ：針對(duì)本公司人員分配品類和品牌關(guān)系的權(quán)限，指定具體人員在客戶管理模塊和合同管理模塊中查看品類和品牌的權(quán)限。客戶類型 ：為區(qū)分不同客戶的類型，可根據(jù)所有分公司實(shí)際情況對(duì)客戶進(jìn)行分

18、類，分公司可在客戶檔案上指定客戶類型，并從集團(tuán)層面對(duì)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。客戶公司 ：對(duì)屬于集團(tuán)性質(zhì)的客戶，集團(tuán)可以統(tǒng)一建立客戶公司檔案，分公司在錄入此類型客戶的分公司后指定所屬集團(tuán)公司，統(tǒng)計(jì)分析可按照客戶公司進(jìn)行分類。合同類型 ：集團(tuán)統(tǒng)一建立合同類型檔案，分公司做合同管理時(shí)可以指定合同所屬類型，集團(tuán)和公司可以根據(jù)合同的類型進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。媒體檔案 ：對(duì)工作中可能用到的媒體進(jìn)行分類，可按照媒體分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)媒體類別，維護(hù)所屬類別下的各種媒體，在營(yíng)銷策劃模塊中使用。活動(dòng)類型 ：在營(yíng)銷策劃模塊中使用，對(duì)營(yíng)銷策劃工作中舉辦的各種活動(dòng)進(jìn)行分類，可按照活動(dòng)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。業(yè)主或租戶管理個(gè)人客戶： 錄入業(yè)

19、主的基本信息，同時(shí)可以錄入委托代理人和家庭成員信息等內(nèi)容。企業(yè)業(yè)主客戶： 錄入企業(yè)的基本信息，同時(shí)可以錄入委托代理人和員工信息等內(nèi)容。出租意向： 管理業(yè)主的租賃價(jià)格底限、價(jià)格范圍、租賃期限、押金要求等租賃要求，管理業(yè)主的委托期限、經(jīng)營(yíng)品類、品牌要求、代理租賃費(fèi)等委托要求，可根據(jù)租賃要求或者委托要求的內(nèi)容進(jìn)行篩選，可查看具體房產(chǎn)的基本信息，也可查看業(yè)主的資料明細(xì)。商源管理商源儲(chǔ)備： 錄入日常收集到的商源儲(chǔ)備信息，包括意向鋪位、租賃要求、總部負(fù)責(zé)人等信息，當(dāng)商源發(fā)生租賃業(yè)務(wù)后，商源客戶自動(dòng)升級(jí)成租戶，可通過意向鋪位和租賃要求的篩選快速定位所需的商源。商源跟蹤： 記錄和客戶的歷次聯(lián)系內(nèi)容，支持根據(jù)與

20、客戶聯(lián)系時(shí)間、聯(lián)系方式和聯(lián)系內(nèi)容進(jìn)行查詢，形成考核工作人員的標(biāo)準(zhǔn)。商源信息庫 ：可以錄入商源并且可以看到所有的商源信息。分公司錄入自己的商源并且顯示自己錄入的商源和分配過來的商源，支持多公司分配商源。集團(tuán)可以將一個(gè)公司的商源分配到另外一個(gè)公司。租賃控制表： 以圖表（租控表）形式展現(xiàn)商場(chǎng)、寫字樓和經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位等房產(chǎn)，房產(chǎn)處于不同的狀態(tài)時(shí)會(huì)根據(jù)營(yíng)運(yùn)狀態(tài)顯示不同的顏色，通過租控表可以查看房產(chǎn)基本信息、業(yè)主信息和租賃信息，通過租控表可以進(jìn)行租賃合同的簽訂、合同備案、開業(yè)、進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)等操作，暫時(shí)不進(jìn)行租賃的房產(chǎn)可以進(jìn)行租賃控制，暫停租賃，也可以根據(jù)需要進(jìn)行解除控制，通過租控表可以進(jìn)行租金的收款操作。合同管理

21、： 錄入租賃合同的主要信息， 包括簽約日期、 合同號(hào)、 合同起始日和中終止日、 期限、支付方式、 免租期、開業(yè)日、 裝修日等詳細(xì)信息， 支持除合同主要信息外還可以上傳資料附件，支持顯示合同相關(guān)的房產(chǎn)和租戶信息，可以設(shè)置租戶的交租比率和房產(chǎn)的保證金比率。.營(yíng)銷企劃經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)報(bào)表合同修訂： 處理合同在生效過程中如發(fā)生修訂情況， ，支持租戶的調(diào)整，支持房產(chǎn)變更，支持租金標(biāo)準(zhǔn)的變更免租期的變更合同變更，同時(shí)需要重新生成合同租金明細(xì)。新的租金明細(xì)中，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生收款的費(fèi)用記錄進(jìn)行保留。并且按照新的合同信息生成租金明細(xì)。合同臺(tái)帳管理： 對(duì)合同進(jìn)行臺(tái)帳拆分，系統(tǒng)生成租金和保證金記錄，記錄中包括應(yīng)收金額、應(yīng)

22、收日期、實(shí)收金額、欠收金額等內(nèi)容。進(jìn)場(chǎng)管理： 進(jìn)場(chǎng)管理可為簽訂租賃合同后的商戶辦理進(jìn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，參照租賃合同后可錄入進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)用物品信息、交接驗(yàn)收記錄，同時(shí)生成進(jìn)場(chǎng)需要的各種費(fèi)用。退場(chǎng)管理： 為租賃合同到期或中止后的商戶辦理退場(chǎng)業(yè)務(wù)，參照租賃合同后可錄入退場(chǎng)時(shí)領(lǐng)用物品信息、交接驗(yàn)收記錄，同時(shí)生成退場(chǎng)需要的費(fèi)用清算記錄，列出合同交付的保證金，支持保證金的扣除和退還。合同臨時(shí)費(fèi)用單： 將需要加入到合同臺(tái)賬中的租金等費(fèi)用錄入合同臨時(shí)費(fèi)用單，審批通過以后，回寫到合同臺(tái)賬中。費(fèi)用記錄傳遞到收費(fèi)清單。進(jìn)行費(fèi)用的收取。多種經(jīng)營(yíng)合同：處理商業(yè)管理中的多種經(jīng)營(yíng)合同。多種經(jīng)營(yíng)合同修訂：處理商業(yè)管理中的多種經(jīng)營(yíng)合同修訂。

23、媒體調(diào)查： 調(diào)查市場(chǎng)媒體的價(jià)格變化，可通過維護(hù)的信息進(jìn)行查詢，為公司的媒體選擇提供有效支持。媒體投放： 記錄使用媒體的信息包括媒體名稱、類別、規(guī)格、欄目、版面、內(nèi)容、價(jià)格、制作發(fā)布單位等詳細(xì)信息，可針對(duì)媒體投放的詳細(xì)信息進(jìn)行查詢。市場(chǎng)情況調(diào)查 ：按照季度或節(jié)假日等類型記錄所在地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，包括各時(shí)間段的促銷活動(dòng)、賣場(chǎng)部署、客流狀況、媒體策略、評(píng)價(jià)等信息。營(yíng)銷策劃計(jì)劃： 按年度和季度制定營(yíng)銷策劃計(jì)劃內(nèi)容，包括活動(dòng)描述、營(yíng)銷策略、媒體廣告、費(fèi)用預(yù)算和效果預(yù)測(cè)等方面內(nèi)容。宣傳方案推廣： 制定年度和季度宣傳推廣方案，包括市場(chǎng)表現(xiàn)、宣傳推廣、活動(dòng)安排、費(fèi)用計(jì)劃、配合和預(yù)計(jì)效果等內(nèi)容，支持計(jì)劃、實(shí)際

24、、評(píng)估的管理模式。宣傳推廣活動(dòng)： 記錄營(yíng)銷過程中的活動(dòng)明細(xì)、費(fèi)用、負(fù)責(zé)人、 實(shí)施進(jìn)度以及涉及到的媒體信息，支持計(jì)劃、實(shí)際、評(píng)估的管理模式?；顒?dòng)效果評(píng)估： 針對(duì)宣傳推廣活動(dòng)進(jìn)行活動(dòng)效果的評(píng)估，包括活動(dòng)費(fèi)用、 費(fèi)用明細(xì)、 銷售評(píng)估、客流評(píng)估、美陳評(píng)估、宣傳評(píng)估等內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)分析： 作為主力店、商鋪和多種經(jīng)營(yíng)客戶的日常經(jīng)營(yíng)資料存檔，記錄以星期為單位的客流量、營(yíng)業(yè)額和車流量，通過日期設(shè)定進(jìn)行日常的經(jīng)營(yíng)分析查詢。租金合同臺(tái)帳 ：統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目租賃合同在期間段內(nèi)的租金、保證金、滯納金的收繳情況，并包括合同的詳細(xì)信息。租金收繳臺(tái)帳 ：以項(xiàng)目?jī)?nèi)的合同為單位，依據(jù)合同統(tǒng)計(jì)出該合同的應(yīng)收、實(shí)收、欠收、預(yù)交等費(fèi)用明細(xì)。出租

25、單位明細(xì)表：統(tǒng)計(jì)租賃客戶的具體信息，包括客戶、合同、房產(chǎn)等內(nèi)容。三、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模組模塊功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo).房地產(chǎn)基本檔案基礎(chǔ)設(shè)置物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理客戶服務(wù)項(xiàng)目檔案設(shè)置 ：在此構(gòu)建項(xiàng)目樹，項(xiàng)目檔案建立項(xiàng)目檔案、定義項(xiàng)目的基本信息。為公司型檔案。只有在責(zé)任公司才能進(jìn)行項(xiàng)目檔案信息的修改，在“業(yè)務(wù)公司”內(nèi)可以做該項(xiàng)目的相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)態(tài)檔案設(shè)置：在此設(shè)置業(yè)態(tài)檔案。項(xiàng)目 crm 信息維護(hù) ：可修改物業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目、業(yè)態(tài)信息、可新增開關(guān)聯(lián)服務(wù)中心。樓棟?rùn)n案 ：建立本項(xiàng)目所屬的樓棟，這是建立具體房產(chǎn)的基礎(chǔ)。戶型類別 ：建立統(tǒng)一的戶型類別檔案。集團(tuán)設(shè)置，公司引用。戶型檔案 ：建立各個(gè)項(xiàng)目的戶型檔案。公司設(shè)置。朝向檔案

26、 ：建立統(tǒng)一的朝向檔案。集團(tuán)設(shè)置，公司引用。快速建房 ：公司采用一定的房號(hào)生成模式，快速建立房產(chǎn)檔案，并可對(duì)房產(chǎn)進(jìn)行批量刪除、修改。房產(chǎn)資料 ：公司查詢房產(chǎn)詳細(xì)信息，維護(hù)房產(chǎn)資料。如果已有房產(chǎn)資料 excel 表，可以直接導(dǎo)入。服務(wù)中心檔案：維護(hù)服務(wù)中心檔案，并可對(duì)服務(wù)中心檔案進(jìn)行增加、刪除、修改。服務(wù)中心樓棟引用：建立服務(wù)中心與樓棟間的關(guān)系（一）基本檔案集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)分類檔案：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類, 集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。公司基礎(chǔ)設(shè)置部門檔案 ：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。人員檔案 ：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機(jī)號(hào)碼和郵箱信息，

27、在系統(tǒng)發(fā)出派單任務(wù)后會(huì)通過員工檔案記錄的信息發(fā)出郵件或短信息。人員工作分類 ：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案 ：在集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，公司設(shè)定的業(yè)務(wù)項(xiàng)目?；卦L驗(yàn)證檔案 ：在既有的業(yè)務(wù)類型基礎(chǔ)上，為每一種業(yè)務(wù)類型設(shè)定回訪驗(yàn)證的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。服務(wù)中心基本檔案房產(chǎn)客戶關(guān)系設(shè)置 ：設(shè)置房產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的的業(yè)主或租戶?？梢赃M(jìn)行 excel 導(dǎo)入。人員工作狀態(tài)設(shè)置 ：設(shè)置各類業(yè)務(wù)人員的工作、休息狀態(tài)，并能顯示出其未完成的工作信息。消息設(shè)置中心 ：設(shè)置報(bào)事單、工作單的消息提醒對(duì)象、提醒方式?？蛻粜畔⒅行?：建立客戶信息。（二）客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)中心流程報(bào)事單 ：用來錄入客戶報(bào)

28、事信息，是客服工作、業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)一入口，然后進(jìn)行工作指派。維修工作單 ：用來記錄維修報(bào)事過程信息。投訴工作單 ：用來記錄投訴處理過程信息。家政工作單 ：用來記錄家政完成過程信息。家政合同計(jì)劃 ：用來記錄固定家政服務(wù)的計(jì)劃信息?？梢愿鶕?jù)詳細(xì)計(jì)劃生成家政工作單。房產(chǎn)過戶 ：用來記錄房產(chǎn)過戶信息。房產(chǎn)過戶直接影響房產(chǎn)客戶關(guān)系?？蛻艋卦L ：對(duì)于維修、投訴、家政服務(wù)等客服工作進(jìn)行回訪，對(duì)于設(shè)備、環(huán)境、安全等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行驗(yàn)證。.收費(fèi)管理（一）基礎(chǔ)設(shè)置包括【服務(wù)中心收費(fèi)參數(shù)】 、【儀表類型】、【房產(chǎn)儀表】、【分?jǐn)傎M(fèi)用】、【客戶儀表關(guān)系】 、【客戶分?jǐn)偂?、【收費(fèi)項(xiàng)目】、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】、【客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】 、【預(yù)交

29、款方案】、【劃款文件配置】、【銀行劃款方案】 、【客戶劃款協(xié)議】十三項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)是在收費(fèi)中提前設(shè)置的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料。（二）期初管理包括【期初應(yīng)收款】 、【期初預(yù)收款余額】?jī)身?xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的欠費(fèi)、預(yù)收款明細(xì)情況。期初應(yīng)收款 ：用來錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的欠費(fèi)明細(xì)情況。期初預(yù)收款余額：用來錄入上線前，各項(xiàng)費(fèi)用，各客戶、各月份的預(yù)收明細(xì)情況。（三）應(yīng)收費(fèi)用管理包括【房產(chǎn)儀表抄表】 、【分?jǐn)傎M(fèi)用記錄】 、【應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算】 、【臨時(shí)費(fèi)用單】 、【費(fèi)用調(diào)整】、【違約金計(jì)算】 、【收費(fèi)清單】、【收費(fèi)通知單】八項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此

30、明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來計(jì)算各項(xiàng)應(yīng)收費(fèi)用數(shù)據(jù)。儀表性費(fèi)用產(chǎn)生流程：用于每月工程部門將各種儀表數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)錄入。分?jǐn)傎M(fèi)用產(chǎn)生流程：分?jǐn)傆薪痤~分?jǐn)偸召M(fèi)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。周期費(fèi)用產(chǎn)生流程: 當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)置完成后，周期性費(fèi)用計(jì)算同儀表性費(fèi)用同時(shí)計(jì)算，操收費(fèi)管理作參考儀表費(fèi)用計(jì)算。費(fèi)用調(diào)整 ：對(duì)于以前發(fā)生的應(yīng)收數(shù)進(jìn)行調(diào)整。臨時(shí)費(fèi)用單 ：對(duì)于臨時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行收取，包括收取臨時(shí)應(yīng)收、押金、押金退還等操作。違約金計(jì)算 ：對(duì)于以前月份欠費(fèi)進(jìn)行違約金的計(jì)算。收費(fèi)清單 ：是應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算中傳過來的數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行查詢、掛起、以及實(shí)收費(fèi)用錄入功能。收費(fèi)通知單 ：是應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算中傳過來的數(shù)據(jù)，批量生成收費(fèi)通知單，批量打印。（四）收款登記管理

31、包括【劃款管理】、【收款單】、【收款單匯總】、【收款調(diào)整單】、【預(yù)交沖抵】、【月末結(jié)算】六項(xiàng)明細(xì)子節(jié)點(diǎn)。此明細(xì)子節(jié)點(diǎn)用來記錄實(shí)際收款情況。劃款管理 ：用于生成銀行劃款文件和銀行回盤文件的回盤操作。收款單 ：用于錄入業(yè)主預(yù)收各種款項(xiàng)，應(yīng)收款也在此錄入，但必須通過收費(fèi)清單轉(zhuǎn)到收款單。收款單調(diào)整 ： 對(duì)已經(jīng)月結(jié)的實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。收款單匯總 ：用于匯總當(dāng)前月份各項(xiàng)費(fèi)用的收取情況。預(yù)交沖抵 ：用于將本月或以前月份預(yù)收的各種款項(xiàng)沖抵到本月份和以前月份。月末結(jié)算 ：用于結(jié)束本月操作，月結(jié)后抄表數(shù)據(jù)不可修改，應(yīng)收費(fèi)用計(jì)算不可修改。（一）基本檔案此子節(jié)點(diǎn)包括【房產(chǎn)資源檔案】 、【客服基本檔案】 、【業(yè)務(wù)基本檔

32、案】 、【消息設(shè)置中心】 、四項(xiàng)子節(jié)點(diǎn)。【房產(chǎn)資源檔案】下包含【房產(chǎn)客戶關(guān)系】明細(xì)節(jié)點(diǎn)；【客服基本檔案】下包含【人員工業(yè)務(wù)管理作狀態(tài)檔案】、【業(yè)務(wù)分類檔案】 、【業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案】 、【回訪驗(yàn)證檔案】明細(xì)節(jié)點(diǎn)； 【業(yè)務(wù)基本檔案】包含【環(huán)境區(qū)域檔案】 、【安全區(qū)域檔案】 、【設(shè)備分類檔案】明細(xì)節(jié)點(diǎn)。集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)分類檔案：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類,集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。.設(shè)備分類檔案：在集團(tuán)設(shè)置集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分類,集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)和分類口徑。公司基礎(chǔ)設(shè)置部門檔案 ：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。人員檔案 ：在公司建立員工檔案，建立的員工檔案中記錄員工的手機(jī)號(hào)碼和郵

33、箱信息，在系統(tǒng)發(fā)出派單任務(wù)后會(huì)通過員工檔案記錄的信息發(fā)出郵件或短信息。人員工作分類：在公司設(shè)立公司的部門，此部門設(shè)定后才可以建立員工檔案。業(yè)務(wù)項(xiàng)目檔案：在集團(tuán)統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，公司設(shè)定的業(yè)務(wù)項(xiàng)目?；卦L驗(yàn)證檔案 ：在既有的業(yè)務(wù)類型基礎(chǔ)上，為每一種業(yè)務(wù)類型設(shè)定回訪驗(yàn)證的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。（二）服務(wù)中心基本檔案房產(chǎn)客戶關(guān)系設(shè)置 ：設(shè)置房產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的的業(yè)主或租戶?？梢赃M(jìn)行 excel 導(dǎo)入。人員工作狀態(tài)設(shè)置 ：設(shè)置各類業(yè)務(wù)人員的工作、休息狀態(tài)，并能顯示出其未完成的工作信息。環(huán)境區(qū)域檔案：設(shè)置環(huán)境工作相關(guān)的環(huán)境區(qū)域檔案。安全區(qū)域檔案：設(shè)置安全工作相關(guān)的安全區(qū)域檔案。消息設(shè)置中心：設(shè)置報(bào)事單、工作單的消息提醒對(duì)象

34、、提醒方式?？蛻粜畔⒅行模航⒖蛻粜畔?。設(shè)備檔案 ：建立設(shè)備檔案。（三）業(yè)務(wù)工作中心設(shè)備流程設(shè)備年計(jì)劃 ：錄入服務(wù)中心內(nèi)每年度對(duì)設(shè)備的定期維保計(jì)劃信息。設(shè)備月計(jì)劃 ：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月對(duì)設(shè)備的定期維保計(jì)劃信息。設(shè)備工作單 ：記錄每次設(shè)備維修、保養(yǎng)的工作過程。環(huán)境流程環(huán)境年計(jì)劃 ：錄入服務(wù)中心環(huán)境工作的年度計(jì)劃信息。環(huán)境月計(jì)劃 ：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月對(duì)環(huán)境工作計(jì)劃信息。環(huán)境工作單 ：記錄每次環(huán)境維修、保養(yǎng)的工作過程。安全流程安全年計(jì)劃 ：錄入服務(wù)中心內(nèi)每年度安全工作的年度信息。安全月計(jì)劃 ：維護(hù)服務(wù)中心內(nèi)每個(gè)月安全部門消防、安全工作的計(jì)劃信息。安全工作單 ：記錄每次每次安全工作的過程信息。回訪

35、驗(yàn)證 ：對(duì)于維修、投訴、家政服務(wù)等客服工作進(jìn)行回訪，對(duì)于設(shè)備、環(huán)境、安全等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行驗(yàn)證。四、項(xiàng)目過程管理模組模塊項(xiàng)目管理基本檔案- 項(xiàng)目過功能簡(jiǎn)述及應(yīng)用目標(biāo)按集團(tuán)統(tǒng)一部署的項(xiàng)目管理要求和項(xiàng)目監(jiān)督要求，設(shè)置項(xiàng)目的基礎(chǔ)信息，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目各個(gè)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一管理，確保數(shù)據(jù)的一致、安全，還可以通過基本檔案的分配功能，把需要管控的業(yè)務(wù)從源頭上進(jìn)行管理，杜絕“例外”的發(fā)生，管理方式和應(yīng)用目標(biāo)包括：.程管理目標(biāo)成本管理資金計(jì)劃管理進(jìn)度計(jì)劃管理合同管理實(shí)現(xiàn)一套完善的項(xiàng)目管理基礎(chǔ)體系，通過管理制度、規(guī)范制約、考核項(xiàng)目執(zhí)行過程。根據(jù)“集團(tuán)分公司項(xiàng)目部”的管理、考核要求，建立的項(xiàng)目管理基礎(chǔ)體系，能夠正確反應(yīng)出整個(gè)集團(tuán)的

36、管理和考核要求。在項(xiàng)目過程中以基礎(chǔ)體系為本，實(shí)時(shí)考核相關(guān)的進(jìn)度、資金、成本、合同等的執(zhí)行情況，通過考核發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目管理策略，完善項(xiàng)目管理制度，提升項(xiàng)目管理水品?；緳n案管理包括：基礎(chǔ)項(xiàng)目信息維護(hù)、成本項(xiàng)目檔案管理、項(xiàng)目成本項(xiàng)目分配、部門成本項(xiàng)目分配、成本項(xiàng)目收支項(xiàng)目對(duì)照設(shè)置、資金管控設(shè)置、各種審批流程設(shè)置等。以集團(tuán)項(xiàng)目預(yù)算體系為標(biāo)準(zhǔn)建立集團(tuán)內(nèi)各個(gè)項(xiàng)目公司的目標(biāo)成本考核體系，從部門到公司的目標(biāo)考核成本，逐層匯總審批，最終由集團(tuán)項(xiàng)目部審批，目標(biāo)成本穿透整個(gè)集團(tuán)，上級(jí)審批后可實(shí)時(shí)查詢所屬下級(jí)的目標(biāo)成本。 目標(biāo)成本控制項(xiàng)目過程中的資金計(jì)劃、 合同付款、 非合同付款，當(dāng)資金使用情況超過目標(biāo)成本

37、時(shí)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警，管理模塊包括：目標(biāo)成本的編制 ：分為五個(gè)階段形成項(xiàng)目目標(biāo)成本：可研目標(biāo)成本階段，計(jì)劃目標(biāo)成本階段，目標(biāo)控制成本階段，預(yù)目標(biāo)成本階段，目標(biāo)成本階段。分為項(xiàng)目可研目標(biāo)成本編制單，項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)成本編制單， 項(xiàng)目目標(biāo)控制成本編制單， 項(xiàng)目預(yù)目標(biāo)成本編制單， 項(xiàng)目目標(biāo)成本編制單。目標(biāo)成本匯總 ：分為項(xiàng)目可研目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目目標(biāo)控制成本匯總單，項(xiàng)目預(yù)目標(biāo)成本匯總單，項(xiàng)目目標(biāo)成本匯總單。目標(biāo)成本調(diào)整單：目標(biāo)成本正式生效后通過成本調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整目標(biāo)成本控制設(shè)置：對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本定義控制方式，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警。以集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算體系為標(biāo)準(zhǔn)建立集團(tuán)內(nèi)各個(gè)項(xiàng)目公司的資金計(jì)劃體系。

38、從部門到公司的資金計(jì)劃，逐層匯總審批，最終由集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批，資金計(jì)劃穿透整個(gè)集團(tuán)，上級(jí)審批后可實(shí)時(shí)查詢所屬下級(jí)的資金計(jì)劃。資金計(jì)劃控制項(xiàng)目過程中的合同、非合同付款，當(dāng)資金使用情況超過資金計(jì)劃時(shí)，可以預(yù)警，管理模塊包括：年度資金計(jì)劃 ：每個(gè)部門分項(xiàng)目部編制本部門資金計(jì)劃，匯總本項(xiàng)目公司的各部門的各項(xiàng)目的資金計(jì)劃，進(jìn)行審批，匯總單上體現(xiàn)期初余額和資金缺口月度資金計(jì)劃 ：每個(gè)部門分項(xiàng)目部編制本部門項(xiàng)目月度資金計(jì)劃， 并支持臨時(shí)資金計(jì)劃的編制。月度資金計(jì)劃不支持版本。資金計(jì)劃生效后通過臨時(shí)資金計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃金額。匯總本項(xiàng)目公司的各部門的各項(xiàng)目的月度資金計(jì)劃，進(jìn)行審批，同時(shí)進(jìn)行資金平衡，有缺口需上報(bào)集團(tuán)，

39、集團(tuán)批復(fù)后項(xiàng)目公司根據(jù)批復(fù)金額在對(duì)部門進(jìn)行批復(fù)部門將月度資金計(jì)劃在成本項(xiàng)目間進(jìn)行金額調(diào)整，以便能夠進(jìn)行正常的付款項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理模塊是按照項(xiàng)目管理理論，以計(jì)劃的編制為基礎(chǔ)，即時(shí)維護(hù)項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)度。通過實(shí)時(shí)進(jìn)度查詢、關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警，計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行對(duì)比分析使管理層及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行中實(shí)際情況，為項(xiàng)目正確決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃匯總單 ：實(shí)現(xiàn)基于項(xiàng)目 + 任務(wù)的總工日、總金額、總工期的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的編制；實(shí)現(xiàn)基于項(xiàng)目 + 任務(wù) + 分部分項(xiàng)分類 +分部分項(xiàng)的總工日、總工程量、總金額、總工期的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制；可只編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃或項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；同時(shí)編制時(shí)，進(jìn)度的計(jì)劃周期互相控制；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃通過審批確認(rèn)后

40、形成生效版本，集團(tuán)或項(xiàng)目公司審批。實(shí)際進(jìn)度維護(hù)單 ：將工程項(xiàng)目確認(rèn)的工程量完成清單回寫到進(jìn)度計(jì)劃中形成實(shí)際進(jìn)度的對(duì)比分析；對(duì)超過進(jìn)度計(jì)劃的異常情況或重要情況預(yù)示或警告；設(shè)置預(yù)示或警告在公司級(jí)或集團(tuán)級(jí)發(fā)布；實(shí)時(shí)獲取項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、實(shí)際進(jìn)度和對(duì)比分析系統(tǒng)支持甘特圖展示。對(duì)項(xiàng)目的工程合同、設(shè)備合同和其他各類合同支持定義，并區(qū)分合同屬性管理合同的書立、變更、結(jié)項(xiàng)、細(xì)化和拆分管理；合同書立時(shí)受控于項(xiàng)目預(yù)算體系：超出項(xiàng)目預(yù)算簽訂合同時(shí)，審核合同時(shí)系統(tǒng)給出提示；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目公司工程合同，材料設(shè)備采購(gòu)合同以及設(shè)計(jì)合同，土地合同等其他合同管理；實(shí)現(xiàn)合同修訂功能；支持合同版本管理；合同結(jié)算時(shí)設(shè)計(jì)

41、變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、代墊費(fèi)用系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，生成合同結(jié)算清單；合同金額，設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證金額實(shí)時(shí)反映到動(dòng)態(tài)成本中；系統(tǒng)自動(dòng)生成合同臺(tái)帳，各部門共享，無須手工維護(hù)；實(shí)現(xiàn)合同按照項(xiàng)目，合同類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；合同執(zhí)行情況評(píng)估結(jié)果自動(dòng)更新合格供方資料庫；管理模塊包括：.合同錄入 ：合同錄入分工程合同錄入，材料設(shè)備合同錄入，其他合同錄入；工程合同錄入節(jié)點(diǎn)提供付款協(xié)議，甲供材信息，限價(jià)限品牌信息，工程量清單信息的維護(hù)，甲供材信息記錄甲供材清單和應(yīng)供數(shù)量，超供扣款模式；限價(jià)限品牌信息記錄限價(jià)限品牌材料清單以及限價(jià)的品牌和價(jià)格以及限價(jià)時(shí)間；工程量清單記錄分部分項(xiàng)的清單和工程量；支持合同金額包含甲供材金額的合同；材料設(shè)

42、備合同錄入提供付款協(xié)議和采購(gòu)清單；采購(gòu)清單記錄采購(gòu)的存貨清單，采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)金額；可記錄招投標(biāo)的來源，保修金，履約保證金等，可聯(lián)查招投標(biāo)的單據(jù)；合同錄入節(jié)點(diǎn)顯示合同修訂后的最新信息，可聯(lián)查原始版本；支持補(bǔ)充合同錄入；支持合同真實(shí)價(jià)款維護(hù)；支持合同附件上傳；補(bǔ)充合同只錄原合同的增量?jī)?nèi)容，原內(nèi)容的更改走合同修訂；付款協(xié)議需明細(xì)到各付款成本項(xiàng)目 + 業(yè)態(tài)，跟進(jìn)度計(jì)劃的任務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)計(jì)算付款日期；審批通過根據(jù)參數(shù)決定合同是否生效合同修訂 ：工程合同修訂，材料設(shè)備合同修訂，其他合同修訂；增加本次修訂金額和累計(jì)修訂金額；修訂記錄版本；修訂后將最新的合同信息回寫合同錄入合同狀態(tài) ：分為工程合同狀態(tài)維護(hù)， 材料

43、設(shè)備合同狀態(tài)維護(hù)， 其他合同狀態(tài)維護(hù)； 合同的生效，凍結(jié)，解凍，完成，終止，作廢在此維護(hù)；合同結(jié)算狀態(tài)由合同結(jié)算單回寫合同結(jié)算 ：分為工程合同結(jié)算，材料設(shè)備合同結(jié)算，其他合同狀態(tài)結(jié)算；工程合同結(jié)算包含結(jié)算成本明細(xì)，付款協(xié)議，甲供材超供扣款，甲供材扣款（包含甲供材金額的合同） ，未扣除代墊款扣除，結(jié)算成本明細(xì)將合同結(jié)算金額拆分到成本項(xiàng)目；結(jié)算單的付款協(xié)議將未付金額重新進(jìn)行付款協(xié)議的拆分，甲供材超供扣款展現(xiàn)超供的材料清單以及超供量并根據(jù)合同上設(shè)置的超供扣款模式計(jì)算扣款金額；甲供材扣款展現(xiàn)甲供材的使用材料清單并根據(jù)合同上設(shè)置的扣款模式計(jì)算扣款金額；未扣除代墊款展現(xiàn)到結(jié)算前未扣除的代墊費(fèi)用；材料設(shè)備合

44、同結(jié)算和其他合同結(jié)算包含結(jié)算成本明細(xì)，付款協(xié)議，結(jié)算成本明細(xì)將合同結(jié)算金額拆分到成本項(xiàng)目；結(jié)算單的付款協(xié)議展現(xiàn)已付情況同時(shí)將未付金額重新進(jìn)行付款協(xié)議的拆分；合同結(jié)算審批通過后傳會(huì)計(jì)平臺(tái)；合同結(jié)算后的付款申請(qǐng)根據(jù)合同結(jié)算的付款協(xié)議申請(qǐng)合同成本明細(xì)維護(hù)：將合同金額拆分到成本項(xiàng)目+ 成本核算對(duì)象 +業(yè)態(tài)；將金額拆分到成本項(xiàng)目+成本核算對(duì)象 + 業(yè)態(tài)，受付款協(xié)議中付款成本項(xiàng)目的金額的限制合同執(zhí)行情況評(píng)估：針對(duì)合同評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為合同評(píng)分項(xiàng)目成本管理主要實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目成本和收入的歸集，面向項(xiàng)目成本（收入）單據(jù)的管理，如單據(jù)的錄入、查詢、審核等；對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分配：對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過程中的一些公共部分的成本，比如公共的

45、管理費(fèi)用， 在發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的， 可以先歸集到某個(gè)公共項(xiàng)目上，然后依據(jù)成本動(dòng)因再分配到相應(yīng)的項(xiàng)目 /任務(wù)上；進(jìn)行項(xiàng)目成本的結(jié)轉(zhuǎn)： 如果一個(gè)項(xiàng)目享受了其他項(xiàng)目的服務(wù)，則需要承擔(dān)其他項(xiàng)目的成本，項(xiàng)目之間需要進(jìn)行成本的轉(zhuǎn)移。通過成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目、子項(xiàng)目 / 任務(wù)、項(xiàng)目要素、責(zé)任中心之間數(shù)據(jù)的靈活結(jié)轉(zhuǎn)，管理模塊包括：成本單據(jù) ：新增成本單據(jù)，錄入業(yè)務(wù)單據(jù)中不能反映的成本?？蓚鲿?huì)計(jì)平臺(tái)成本分?jǐn)偤徒Y(jié)轉(zhuǎn)：可 進(jìn)行項(xiàng)目間，部門間，成本項(xiàng)目間，成本核算對(duì)象間，業(yè)態(tài)間進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。合同結(jié)算后才能進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)范圍內(nèi)；可按照單據(jù)和余額兩種方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。審批后將生成成本單據(jù)，轉(zhuǎn)出方根據(jù)項(xiàng)目分單生成多張負(fù)

46、的成本單據(jù)； 轉(zhuǎn)入方根據(jù)項(xiàng)目分單生成多張正的成本單據(jù)；成本管理 傳平臺(tái)材料設(shè)備信息庫 ：紀(jì)錄材料設(shè)備的使用品牌和價(jià)格，通過供應(yīng)商和存貨兩個(gè)維度展現(xiàn)動(dòng)態(tài)成本管理 ：成本預(yù)測(cè) ：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前的動(dòng)態(tài)成本，同時(shí)估算未來發(fā)生的合同成本和無合同成本，與目標(biāo)成本進(jìn)行比較，指導(dǎo)將來的成本控制項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)表 ：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前的動(dòng)態(tài)成本，采用成本項(xiàng)目樹的結(jié)構(gòu)進(jìn)行表體構(gòu)建；可查詢出本期發(fā)生的動(dòng)態(tài)成本，截至目前為止的動(dòng)態(tài)成本；可指定查詢的成本項(xiàng)目的級(jí)次項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表 ：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前的動(dòng)態(tài)成本，采用成本項(xiàng)目樹下掛業(yè)務(wù)單據(jù)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行表體構(gòu)建；可查詢出本期發(fā)生的動(dòng)態(tài)成本，截至目前為止的動(dòng)態(tài)成本；可指定查詢的成本項(xiàng)目的級(jí)次.

47、管理付款管理 分析 管理用于完成 、 更 的確 ， 確 成本， 成本表提供有效數(shù)據(jù)，在合同 算 提供 、 更金 數(shù)據(jù)。材料 可以根據(jù)材料 合同跟蹤材料的 情況， 材料 的數(shù)量、 量情況。 更 和 主工程合同 行管理，通 主合同可以方便的 到其 更和 的情況，便于管理和考核。同 在 入 更 和 是，要同 把其增量成本拆分到成本要素中，拆分金 受目 成本的控制，系 可以按照 定控制方式提示和 警。材料 材料合同 行管理，通 材料合同可以 到材料合同的 行情況，材料 廠 可以作 材料商付款的參照依據(jù)。管理模 包括： 更申 ：提交 合同的 更申 更 批 ： 合同的 更估算情況，估算成本 入 成本 更確

48、 ： 更 施后，確 生成本， 成本 入 成本 申 ：提交 的申 批 ： 的估算成本 ，估算成本 入 成本。 確 ： 施后，確 生成本， 成本 入 成本材料 ：材料合同的 ，同 作 材料 合同的 算 的參考。材料使用 ： 工程合同的甲供材使用情況，使用數(shù)量作 工程合同 算 的 供數(shù)量各部 提出 目無合同的付款、 目各 合同付款申 、 入 批流程（包含： 入系 前的已 生的 目付款申 ） ；支持按照收付款 、工程 量、 料 、無合同等方式提出付款申 ； 付款申 后支付 目款，受控于 目 金 劃體系的控制方式；集中控制 配置集 批的付款流程，管理模 包括： 目付款申 ：付款申 由 部 起 行付款的申 ，付款申 批通 后即可 行付款 的 制，根據(jù)工程 度和合同的付款 算出本次 申 的金 行申 無合同 用 ： 于沒有合同但與 目相關(guān)的 用，通 無合同 用 來 理，支持正常的無合同交 和待 用的交 ，無合