銷售文員操作流程

1、.,銷售文員的基本職責(zé)及作業(yè)流程,1,.,服從領(lǐng)導(dǎo)的管理，遵守廠規(guī)廠紀(jì)，保守商業(yè)機(jī)密。 2. 信息資料錄入、存儲(chǔ)、打印、統(tǒng)計(jì)。 3. 異常情況的提醒，協(xié)助經(jīng)理處理日常工作和緊急事務(wù)。 4. 開訂單、跟單出貨，明確客戶需求內(nèi)容，協(xié)調(diào)各部門針 對(duì)營(yíng)銷任務(wù)的開展工作。 5. 上班、下班，必須嚴(yán)格做好“5S”的管理工作。 6. 接聽電話時(shí)，必須使用標(biāo)準(zhǔn)的普通話，講“喂， 您好，施都耐照明。請(qǐng)問你找哪位？”如有遇到 被叫人不在時(shí)，應(yīng)按電話記錄本上的內(nèi)容， 詳細(xì)地問清楚，做好電話記錄，并及時(shí)通知被叫人。 7. 輪流值班，努力提高業(yè)務(wù)水平和政治素質(zhì)。,文員基本職責(zé),2,.,開 始,接訂單,門市接訂單,廠部接

2、訂單,開訂單,配備材料,核單,分單,生產(chǎn)部,倉(cāng) 庫(kù),結(jié) 束,訂單流程,3,.,訂 單 接 單 首先,接訂單分為兩部份,一個(gè)是門市訂單,由門市營(yíng)業(yè)員負(fù)責(zé)接待客戶并開好訂單；另一個(gè)是廠部電話接訂單并開好訂單。 一、門市接單及開訂單 門市接待新客戶時(shí)，首先必須了解客戶的基本情況, 包括客戶是在什么樣的市場(chǎng),訂貨數(shù)量約多少,是做工程燈、批發(fā)商還是零售，判斷是大客戶還是小客戶，知道基本資料后再根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)介紹產(chǎn)品，同時(shí)將產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)并結(jié)合客戶的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分析給客戶，使客戶認(rèn)為這個(gè)產(chǎn)品正是他所需要的產(chǎn)品，他才能有興趣考慮是否想與本公司合作。 新客戶下訂單時(shí)，門市開訂單需要一式四份單，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)是

3、客戶聯(lián)，第三聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)，第四聯(lián)是生產(chǎn)部。開訂單時(shí)，應(yīng)在訂單上寫明客戶名稱、客戶地址、客戶電話、傳真、移動(dòng)電話，產(chǎn)品的品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、顏色，發(fā)往哪個(gè)托運(yùn)部，付款方式、出貨日期等，應(yīng)詳細(xì)的在訂單上注明。 訂單寫好后，請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)及收預(yù)定金，一般是按30%收取，如特殊訂單則另議，并將客戶聯(lián)（紅聯(lián)）給客戶存根，其余三聯(lián)和預(yù)定金當(dāng)日交回廠部。 門市接待老客戶詢問價(jià)格應(yīng)馬上聯(lián)系廠部，不能重新報(bào)價(jià)，必須得到準(zhǔn)確的價(jià)格后再與客戶協(xié)商是否調(diào)整價(jià)格，老客戶下單，如是小客戶要求全額付款，（金額在3000元以內(nèi)），大客戶下單后則不收預(yù)定金，按照合同的協(xié)議付款就好，將開好的訂單交回廠部。,4,.,訂 單 接 單

4、 二、廠部接單及開訂單 廠部接單一般是熟悉的客戶,在接到電話訂單時(shí),首先請(qǐng)客戶將訂單傳真過來(lái),收到傳真后再與客戶確認(rèn)即可。 如果是客戶沒有傳真機(jī)，電話報(bào)單過來(lái)，我們記錄的話，就必須記錄清楚客戶名稱、產(chǎn)品品牌、數(shù)量、顏色、型號(hào)等。 廠部文員開單時(shí)，根據(jù)傳真件或是記錄資料，將訂單開一式四份，一聯(lián)是存根（白聯(lián)），一聯(lián)是屬于支架車間或是節(jié)能燈車間主管（紅聯(lián)），一聯(lián)是倉(cāng)庫(kù)（黃聯(lián)），一聯(lián)是電子車間主管（綠聯(lián)），開訂單時(shí)應(yīng)將客戶名、產(chǎn)品品牌、數(shù)量、顏色、型號(hào)等一些注意事項(xiàng)，并注明出貨日期。 訂單開好后，將開好的訂單再一次與傳真件或記錄資料確認(rèn)，保證訂單無(wú)誤。 將門市訂單及廠部訂單放在一起，廠部訂單將白聯(lián)都填

5、上價(jià)格，將門市訂單的新客戶資料根據(jù)客戶本的要求歸檔到客戶資料本上。同時(shí)在銷售系統(tǒng)增加新客戶資料。,5,.,核單及分單 銷售文員將訂單開好后,再自己核對(duì)一次自己所開的訂單是否有誤,核對(duì)的內(nèi)容包括：客戶名、品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、顏色、單價(jià)等基本資料，確認(rèn)無(wú)誤后，將訂單分配給三個(gè)部門，分別是： 白聯(lián)： 存根，廠部銷售部留； 紅聯(lián)： 客戶聯(lián)，門市開單是給客戶，同時(shí)復(fù)印一份給廠部生產(chǎn)車 間，廠部開單是直接給支架車間或是節(jié)能燈車間，車間主管留； 黃聯(lián)： 倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)主管留； 綠聯(lián)： 生產(chǎn)聯(lián)，電子車間主管留； 到此，訂單的流程全部結(jié)束。,17,.,開 始,確認(rèn)出貨資料,結(jié) 束,出貨流程,開出倉(cāng)單,驗(yàn)貨出貨

6、,配 單,輸托運(yùn)部單號(hào),交財(cái)務(wù)部,18,.,確認(rèn)出貨資料及打印 由于目前本廠沒有設(shè)立成品倉(cāng),因此,當(dāng)天需發(fā)貨的產(chǎn)品直接由生產(chǎn)部出貨 ,并且直接由生產(chǎn)部確認(rèn)詳細(xì)的出貨資料. 首先,由生產(chǎn)部將當(dāng)天要出貨的詳細(xì)資料在下午3:00之前給到銷售出貨文員;資料的內(nèi)容包括:客戶名、品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色、燈頭等，如果是整單訂單出貨的，可以直接寫明：客戶名、訂單日期即可。 第二,銷售文員根據(jù)生產(chǎn)部上貨的詳細(xì)資料,先將對(duì)應(yīng)的客戶訂單找出來(lái)，然后根據(jù)生產(chǎn)部的資料在訂單上減數(shù)，如是整張訂單出完，將訂單挑出即可。將訂單減數(shù)后將出貨資料輸入銷售系統(tǒng)并打印出來(lái)（打印出貨單參考銷售系統(tǒng)操作流程） 。 第三，打印出來(lái)的出

7、倉(cāng)單需要核對(duì)一次單價(jià)，確認(rèn)出倉(cāng)單上的價(jià)格無(wú)誤，并寫好信封，再驗(yàn)貨。,19,.,出貨及配單 驗(yàn)貨的要求：必須是出倉(cāng)單上的內(nèi)容與實(shí)物一致。 生產(chǎn)部首先將貨搬至對(duì)應(yīng)的發(fā)貨區(qū),將貨擺放整齊; 銷售部文員核貨時(shí),應(yīng)根據(jù)出倉(cāng)單的內(nèi)容核對(duì)實(shí)物,核對(duì)的內(nèi)容包括: 客戶名、數(shù)量、顏色、規(guī)格、型號(hào)、件數(shù)等，最后確認(rèn)一下總件數(shù)必須與出倉(cāng)單一致。 3、核對(duì)好貨無(wú)誤后，將第紅聯(lián)（客戶聯(lián)）裝進(jìn)信封，并且必須確認(rèn)信封上的金額與件數(shù)是出倉(cāng)單一致，然后安排裝車出貨，裝完車后，請(qǐng)三個(gè)部門負(fù)責(zé)人簽名：保安、司機(jī)、車間主管，一個(gè)都不能少。 4、當(dāng)司機(jī)將托運(yùn)單拿回來(lái)后，首先核對(duì)托運(yùn)單上件數(shù)、客戶名是否與出倉(cāng)單一致，如果是需要托運(yùn)部開支票的，必須確認(rèn)托運(yùn)部單上的貨款金額與出倉(cāng)單一致，然后將托運(yùn)單與出倉(cāng)黃聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）粘在一起，并且