壽縣汽車城可行性研究報(bào)告.doc

#縣汽車城建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章第一章 項(xiàng)項(xiàng)目目總論總論1 1.1 項(xiàng)目背景1 1.2 可行性研究結(jié)論5 1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表6 1.4 存在問題及建議8 第二章第二章 項(xiàng)項(xiàng)目背景和目背景和發(fā)發(fā)展概況展概況9 2.1 項(xiàng)目提出的背景9 2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況12 2.3 投資的必要性15 第三章第三章 市市場(chǎng)場(chǎng)分析與建分析與建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模18 3.1 市場(chǎng)調(diào)查18 3.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)23 3.3 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略27 3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模29 3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)30 第四章第四章 建建設(shè)設(shè)條件與廠址條件與廠址選擇選擇31 4.1 資源和原材料31 4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇32 4.3 廠址選擇35 4.4 建設(shè)單位基本情況.36 第五章第五章 工廠技工廠技術(shù)術(shù)方案方案38 5.1 項(xiàng)目組成38 5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案38 5.3 總平面布置和運(yùn)輸46 5.4 土建工程48 5.5 其他工程.49 第六章第六章 環(huán)環(huán)境保境保護(hù)護(hù)與與勞動(dòng)勞動(dòng)安全安全52 6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀52 6.2 項(xiàng)目主要污染源和污染物53 6.3 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)53 6.4 治理環(huán)境的方案53 6.5 擬采用的環(huán)境保護(hù)措施.54 6.6 環(huán)境監(jiān)測(cè)制度的建議55 6.7 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論.55 6.8 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生55 第七章第七章 企企業(yè)組織業(yè)組織和和勞動(dòng)勞動(dòng)定定員員66 7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分.66 7.2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式.68 7.3 經(jīng)營(yíng)管理措施69 7.4 勞動(dòng)定員和技術(shù)培訓(xùn).70 7.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生72 第八章第八章 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施進(jìn)進(jìn)度安排度安排73 8.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段73 8.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表75 8.3 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用76 第九章第九章 投投資資估算與估算與資資金籌措金籌措77 9.1 估算依據(jù).77 9.2 項(xiàng)目總投資估算77 9.3 資金籌措81 9.4 投資使用計(jì)劃81 第十章第十章 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)與敏感性分析與敏感性分析82 10.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù).82 10.2 成本、收入及利潤(rùn)估算82 10.3 利稅估算.85 10.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).85 3、 、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（內(nèi)部收益率（IRR） ）87 10.5 不確定性分析.88 10.6 評(píng)價(jià)結(jié)論.89 第十一章第十一章 可行性研究可行性研究結(jié)論結(jié)論與建與建議議90 11.1 可行性研究結(jié)論.90 11.2 問題和建議.92 第一章第一章 總論總論 一、項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：#省#縣汽車城 項(xiàng)目業(yè)主：#縣銘川汽車銷售有限公司 項(xiàng)目地址：#省#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)立 4S 專賣區(qū)、新車會(huì)展區(qū)、二手車交易 區(qū)、購(gòu)車綜合服務(wù)區(qū)、汽車服務(wù)區(qū)、汽車配件市場(chǎng)、汽車超市、市 場(chǎng)綜合區(qū)、汽車文化區(qū)等多個(gè)區(qū)域。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總占地 115 畝，規(guī)劃 4S 專賣店建筑面積 15588 m2，新車會(huì)展區(qū) 3287m2，二手車交易區(qū) 9216m2，購(gòu)車綜合 服務(wù)區(qū) 6135m2，汽車服務(wù)區(qū) 1611m2，汽車配件市場(chǎng) 8776m2，汽車 超市 8895m2，市場(chǎng)綜合區(qū) 55111m2，汽車文化區(qū) 8974m2，汽車租 賃區(qū) 4458 m2，道路 420m2，綠化及環(huán)境 22000m2。其中鋼結(jié)構(gòu)建 筑面積為 50418m2，框架結(jié)構(gòu)建筑面積為 71633m2。 經(jīng)營(yíng)模式設(shè)定為：一期以 4S 專賣區(qū)開始啟動(dòng)，方式是進(jìn)行土地 產(chǎn)權(quán)式出售，以收回前期土地購(gòu)置費(fèi)投入和為其他功能區(qū)項(xiàng)目建設(shè) 籌集部分資金；二期在一期招商基本完成的前提下啟動(dòng)，主要是進(jìn) 行各功能區(qū)域的建設(shè)，物業(yè)以出租方式進(jìn)行。 項(xiàng)目建設(shè)期周期：預(yù)計(jì)為 2 年，項(xiàng)目在 2012 年 6 月預(yù)計(jì)可以全 部啟動(dòng)。 二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 1、可行性研究編制依據(jù)、可行性研究編制依據(jù) （1）促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃（2009） （2）皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃（2009） （3）#省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009） （4）合肥經(jīng)濟(jì)圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃（2008-2020 年） （5）#縣總體規(guī)劃（2006-2020） （6）#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃（2009-2020） 2、可行性研究的工作范圍、可行性研究的工作范圍 該可研報(bào)告編制范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)現(xiàn)狀 及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項(xiàng)目方案設(shè) 計(jì)、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、 項(xiàng)目營(yíng)銷策劃、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng) 價(jià)、結(jié)論及建設(shè)。 三、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論三、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 1、項(xiàng)目建設(shè)可行性、項(xiàng)目建設(shè)可行性 （1）促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃提出:支持重點(diǎn)汽車企業(yè)提升 自主研發(fā)能力和研發(fā)自主品牌汽車。繼續(xù)推動(dòng)?xùn)|風(fēng)、奇瑞等重點(diǎn)汽 車企業(yè)發(fā)展轎車等汽車產(chǎn)品，積極開發(fā)節(jié)能、環(huán)保、安全汽車新產(chǎn) 品，加大新能源汽車研發(fā)和推廣力度，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)重組。圍繞整車發(fā) 展，增強(qiáng)零部件配套生產(chǎn)能力，推進(jìn)汽車零部件生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè) 化，建設(shè)若干汽車和零部件生產(chǎn)基地。 （2）皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃提出建設(shè)合肥產(chǎn) 業(yè)集聚區(qū)，主要以合肥城區(qū)為核心，各類開發(fā)園區(qū)為載體，拓展發(fā) 展空間，提高開發(fā)強(qiáng)度，構(gòu)建輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，重點(diǎn) 發(fā)展汽車、裝備制造、精細(xì)化工、家電、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)。 （3）#省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出建設(shè)合肥物流圈，主 要依托和服務(wù)于合肥經(jīng)濟(jì)圈，包括合肥、淮南、巢湖、六安、滁州 5 市。建立跨區(qū)域的全國(guó)性物流集散和分撥、配送中心，發(fā)展汽車、 家電、化工、機(jī)械、電子、能源、農(nóng)產(chǎn)品等物流，大力發(fā)展商貿(mào)物 流，形成公路、鐵路、航空聯(lián)運(yùn)一體化的物流體系。 （4）合肥經(jīng)濟(jì)圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃提出：支持合肥江汽等龍頭 企業(yè)加快發(fā)展轎車、商務(wù)車、客車及底盤、運(yùn)動(dòng)型多功能車，積極 參與國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組、投資合作，發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新型 燃料汽車，提升自主研發(fā)能力和運(yùn)營(yíng)能力，建設(shè)以自主品牌為主導(dǎo) 的汽車產(chǎn)業(yè)基地；鼓勵(lì)淮南、六安、巢湖、桐城相關(guān)企業(yè)與整車廠 加強(qiáng)協(xié)作配套，大力發(fā)展汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)，提高整車本地配套 率。 該規(guī)劃針對(duì)六安市產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出：重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵、汽車零部件、 紡織服裝、食品飲料、電力、醫(yī)藥化工等工程，建立工業(yè)立市的支 撐體系。著力打造#省重要的加工制造基地、冶金工業(yè)基地和旅 游度假基地。 （5）#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃提出#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)將 圍繞汽車銷售、特種車組裝，汽車零部件生產(chǎn)和廢舊汽車拆解建設(shè)。 汽車工業(yè)園區(qū)是#縣北部工業(yè)園區(qū)的園中園，要起到引領(lǐng)北部工 業(yè)園區(qū)發(fā)展方向的作用，讓工業(yè)園區(qū)更多的體現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的特色。 綜上所述，#縣汽車城的建設(shè)符合國(guó)家、省、市、縣各級(jí)政 府針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求，有利于帶動(dòng)#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建 設(shè)，促進(jìn)#縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 2、市場(chǎng)分析、市場(chǎng)分析 （1）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2004 年我國(guó)人均 GDP 突破 10000 元人民幣，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng) 人均 GDP 在 1000 美元左右時(shí)，轎車開始進(jìn)入家庭，首先是在高收 入家庭中普及，并逐漸在中產(chǎn)階層普及，從而導(dǎo)致社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)和 消費(fèi)理念發(fā)生深刻變化。在我國(guó)，由于人口規(guī)模巨大，2009 年總戶 數(shù)達(dá) 3.61 億戶，即使有 10%的家庭（高收入階層）購(gòu)買轎車，其總 消費(fèi)量便達(dá) 3610 萬輛，按城鎮(zhèn)人口的 5%計(jì)算，消費(fèi)量也可達(dá) 1305 萬輛，而實(shí)際上目前城鎮(zhèn) 30%以上的家庭擁有消費(fèi)經(jīng)濟(jì)型轎車的能 力，按 30%算，轎車消費(fèi)量可達(dá) 10830 萬輛，這可以認(rèn)為是當(dāng)前擁 有實(shí)際購(gòu)買力的轎車需求量。數(shù)據(jù)顯示，2009 年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷 1300 萬輛，居世界第一。至 2009 年，中國(guó)汽車保有量突破 8000 萬 輛，已成為世界第二汽車大國(guó)。其中私家車突破 13565 萬輛，私人 汽車達(dá)到 4624 萬輛，這 4 年以內(nèi)的新車占到 60%。 這一短期的巨大消費(fèi)潛能之所以未得到有效釋放，主要是受過 去高關(guān)稅所造成高價(jià)格、消費(fèi)環(huán)境不佳及其他限制消費(fèi)的政策等的 影響。在日益寬松的消費(fèi)政策（降低汽車消費(fèi)稅、銀行不斷增加消 費(fèi)信貸規(guī)模、采取靈活多樣的付款方式）作用下，以及入世后國(guó)家 大幅度降低關(guān)稅的刺激下，從 2002 年開始汽車特別是經(jīng)濟(jì)型轎車消 費(fèi)出現(xiàn)了“井噴”行情，汽車消費(fèi)需求得到了初步的集中釋放。 行業(yè)部門、汽車制造商、專家業(yè)內(nèi)人士、相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì) 2010 年車 市總體預(yù)測(cè)很樂觀，認(rèn)為最少要有 10%-15%的增長(zhǎng)率，甚至有可能 達(dá)到 30%的增長(zhǎng)。 （2）汽車需求預(yù)測(cè) 在需求方面，支撐汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入持續(xù)高增長(zhǎng)的因素有兩個(gè)：一 個(gè)是長(zhǎng)期被壓抑的巨大即期消費(fèi)潛能亟待釋放，另一個(gè)是隨著人均 收入的繼續(xù)快速增長(zhǎng)和消費(fèi)環(huán)境的逐步改善，人們生活方式正在發(fā) 生巨大變化，從而導(dǎo)致城鄉(xiāng)居民對(duì)汽車消費(fèi)需求的不斷增加。 無論是從短期角度看，還是從長(zhǎng)期角度看，我國(guó)汽車特別 是轎車的消費(fèi)潛能巨大。正如前面粗略估計(jì)的，我國(guó)長(zhǎng)期累積的短 期性轎車消費(fèi)需求至少有 500800 萬輛，這相當(dāng)于目前全社會(huì)轎車 的保有量。這些需求都是有購(gòu)買力支撐的，只是由于價(jià)格問題、汽 車消費(fèi)和使用政策上的問題而一時(shí)沒有轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)購(gòu)買力。 （3）商務(wù)車需求量預(yù)測(cè) 當(dāng)前汽車需求和供給的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)折點(diǎn)正在形成，即汽車產(chǎn)業(yè)正在 進(jìn)入中期穩(wěn)定高增長(zhǎng)階段。汽車需求高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的確立及結(jié)構(gòu)上出 現(xiàn)的新變化，標(biāo)志著我國(guó)汽車消費(fèi)進(jìn)入到一個(gè)新的階段。2009 年國(guó) 產(chǎn)汽車總銷量達(dá)到 1300 萬輛，比上年 938 萬輛增長(zhǎng) 38.6%，其中商 務(wù)車 331 萬輛，比上年 265 萬輛增長(zhǎng) 28.4%；快速增長(zhǎng)的汽車銷量 使得汽車需求結(jié)構(gòu)和汽車擁有量的結(jié)構(gòu)都在發(fā)生新的變化。這為汽 車行業(yè)的進(jìn)一步高增長(zhǎng)奠定了重要基礎(chǔ)。2010 年，國(guó)產(chǎn)汽車總銷量 將達(dá)到 1700 萬輛，比上年增長(zhǎng) 30.7%，其中商務(wù)車 400 萬輛，比上 年增長(zhǎng) 20.2%。 3、#市場(chǎng)狀況與需求預(yù)測(cè)市場(chǎng)狀況與需求預(yù)測(cè) （1）2009 年#汽車產(chǎn)業(yè)基本情況 產(chǎn)銷量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 在國(guó)家汽車購(gòu)置稅減免政策的帶動(dòng)下，市場(chǎng)消費(fèi)需求充分釋放， 汽車銷量大幅增長(zhǎng)。前 10 個(gè)月，全國(guó)汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)突破千萬輛大 關(guān)，分別達(dá)到 1087 萬輛和 1089 萬輛，比上年同期增長(zhǎng) 36.2和 37.7。 在市場(chǎng)需求回暖的帶動(dòng)下，#汽車產(chǎn)量也呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 前三季度，#汽車產(chǎn)量達(dá) 63.9 輛，同比增長(zhǎng) 30.5，已超過 2008 年全年產(chǎn)量。江淮乘用車自月以來銷量連續(xù) 7 個(gè)月持續(xù)突破萬臺(tái) 大關(guān)，累計(jì)汽車產(chǎn)量 24.8 萬輛，增長(zhǎng) 42.3。奇瑞汽車產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng) 新高，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到 34.2 萬輛，增長(zhǎng) 25.4。其中 9 月單月銷量達(dá) 到 51453 輛,同比增長(zhǎng) 110，穩(wěn)居自主品牌汽車銷量首位，并首創(chuàng) 自主品牌單月過“5 萬”的銷售歷史紀(jì)錄。華菱重卡產(chǎn)銷重型汽車 1.3 萬輛以上，增長(zhǎng) 23.8以上。預(yù)計(jì)#全年汽車產(chǎn)量將達(dá)到 80 萬輛。 汽車消費(fèi)快速增長(zhǎng)的主要原因是政策刺激，從 2008 年 8 月份開 始，汽車月銷售量萎縮至 60 萬輛左右，消費(fèi)者持觀望態(tài)度，在汽車 消費(fèi)稅減免政策作用下，這部分需求在 2009 年得以釋放。 出口降幅持續(xù)收窄 前 10 個(gè)月，#汽車及底盤出口金額達(dá)到 3.2 億美元，較上年 同期下降 64.5。從全年走勢(shì)看，汽車出口降幅呈現(xiàn)出逐漸收窄態(tài) 勢(shì)，前 10 個(gè)月降幅較上半年下降 8.5 個(gè)百分點(diǎn)。其中，奇瑞汽車出 口 2.7 萬輛，出口金額為 2 億美元，較上年同期下降 75.4，江淮 汽車出口額 9760 億美元，下降 57.8。根據(jù)目前形勢(shì)判斷，短期內(nèi) 汽車出口形勢(shì)不會(huì)有很大的改觀，全年汽車出口市場(chǎng)大幅下降已成 定局。2009 年汽車銷量的大幅增長(zhǎng)主要是依靠國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，國(guó) 外的高關(guān)稅壁壘和技術(shù)貿(mào)易壁壘成為#汽車出口增長(zhǎng)的主要障礙， 如何在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總規(guī)模迅速擴(kuò)大的情況下擴(kuò)大出口市場(chǎng)份額成為 #汽車行業(yè)當(dāng)前面臨的一個(gè)難題。 行業(yè)效益明顯改善 在汽車產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。前三 季度，#交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)達(dá)到 22.7 億元，同比增長(zhǎng) 49.5。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)明顯回升，尤其是在下半年以來，重點(diǎn) 企業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。前三季度，江淮汽車?yán)麧?rùn)增長(zhǎng) 18.7，其中僅 三季度就增長(zhǎng) 183.6，相當(dāng)于前 9 個(gè)月利潤(rùn)的 55.4。利潤(rùn)高增長(zhǎng) 的主要原因是汽車市場(chǎng)銷售火爆帶來的規(guī)模效益和產(chǎn)能利用率的充 分挖掘。 （2）當(dāng)前#汽車行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 汽車行業(yè)將進(jìn)入新發(fā)展階段 2009 年以來，在全球金融危機(jī)的影響下，世界汽車工業(yè)出現(xiàn)大 規(guī)模衰退甚至大量企業(yè)破產(chǎn)，惟獨(dú)中國(guó)的汽車工業(yè)仍舊保持了較高 速度的增長(zhǎng)，全年汽車銷量將突破 1300 萬輛，超越美國(guó)成為世界第 一大市場(chǎng)。我國(guó)汽車行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段，成為全球最具活力 和潛力的汽車市場(chǎng)、國(guó)際汽車資本和技術(shù)的重要組成部分，國(guó)內(nèi)需 求、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)將為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更為廣闊的發(fā)展 空間。隨著國(guó)內(nèi)汽車保有規(guī)模的大幅提高，將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車零部 件、二手車交易和汽車金融等汽車相關(guān)行業(yè)發(fā)展。 在市場(chǎng)空間擴(kuò)大的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更為激烈。為搶占市場(chǎng) 空間，各大廠商積極地進(jìn)行戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。以奇瑞汽車、吉利汽車 為首的國(guó)內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)們，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重心逐 步由從低附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)向附加值較高的中級(jí)車轉(zhuǎn)移。跨國(guó)汽車巨頭 開始變得更趨中國(guó)化，推出一些更適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的、排量相對(duì)較低 的中高級(jí)轎車，以降低大排量消費(fèi)稅提高產(chǎn)生的不利影響。 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化 受國(guó)家政策影響，2009 年以來低排量品種市場(chǎng)表現(xiàn)良好。前 10 個(gè)月，1.6 升及以下轎車銷售同比增長(zhǎng) 58，比 1.6 升以上增速高 46.4 個(gè)百分點(diǎn)；從比重看，1.6 升及以下轎車比重為 69，比上年 同期高 8 個(gè)百分點(diǎn)。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前我國(guó)汽車工業(yè)市場(chǎng) 結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，低排量品種市場(chǎng)比重越來越大。 自主品牌乘用車表現(xiàn)突出。1-10 月，乘用車自主品牌共銷售量 占乘用車銷售總量的 44.2，較上年同期提高了 3.6 個(gè)百分點(diǎn)；自 主品牌轎車銷售占轎車銷售總量的 29.1，較上年同期提高了 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。 三四級(jí)市場(chǎng)消費(fèi)進(jìn)入加速期 2009 年，經(jīng)過汽車銷量大幅增長(zhǎng)，但一級(jí)市場(chǎng)的汽車銷量增長(zhǎng) 率不到 10，而三級(jí)、四級(jí)市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)率超過 30，高于一級(jí) 市場(chǎng)。三四級(jí)市場(chǎng)的增長(zhǎng)成為 2009 年汽車銷量增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)力量。 2002 年，一線市場(chǎng)人均 GDP 突破 20000 元，汽車保有量開始 大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)當(dāng)年全國(guó)汽車銷量大幅增長(zhǎng) 36.7。2006 年，二級(jí) 市場(chǎng)人均 GDP 突破 20000 元，帶動(dòng)當(dāng)年汽車銷量增長(zhǎng) 25.1。目前， 三四級(jí)市場(chǎng)的人均 GDP 正在接近 20000 元，汽車消費(fèi)也將進(jìn)入加速 期。 由于三四級(jí)市場(chǎng)的范圍廣、市場(chǎng)潛力巨大，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有 較大不同，不同地區(qū)的汽車消費(fèi)起步時(shí)間不同，因此，三四級(jí)市場(chǎng) 的增長(zhǎng)具有較好的持續(xù)性。更為重要的是，這一輪以三四級(jí)市場(chǎng)為 主的消費(fèi)高增長(zhǎng)期將給自主品牌轎車帶來發(fā)展機(jī)遇。由于自主品牌 轎車價(jià)格相對(duì)較低，對(duì)初次消費(fèi)者具有很大吸引力。這將給#帶 來難得的發(fā)展機(jī)遇。 汽車金融公司迎來發(fā)展新高潮 年初，國(guó)家出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃明確提出，修改和完善汽車消 費(fèi)信貸制度，支持骨干企業(yè)組建汽車金融公司。目前國(guó)內(nèi)的汽車消 費(fèi)信貸主要以商業(yè)銀行為主，專業(yè)金融公司的優(yōu)勢(shì)尚未真正發(fā)揮， 專業(yè)金融公司在金融穩(wěn)定性、產(chǎn)融結(jié)合、營(yíng)銷渠道和風(fēng)險(xiǎn)控制等方 面具有無可替代的優(yōu)勢(shì)。截止到目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有 10 家汽車金融公 司，奇瑞與徽商銀行合資的奇瑞徽銀汽車金融公司于 2009 年 4 月份 成立，另外 9 家均為外商獨(dú)資或合資企業(yè)，寶馬、廣汽、一汽、長(zhǎng) 安、江淮和華晨等廠商也將在一年之內(nèi)組建汽車金融公司，汽車金 融正進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。 （3）2010 年#汽車行業(yè)發(fā)展分析 國(guó)內(nèi)需求仍將保持較快增長(zhǎng) 2010 年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)回升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)有較 為扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是汽車消費(fèi)需求正處于加速增長(zhǎng)期。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó) 家經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均 GDP 超過 3000 時(shí)，汽車消費(fèi)步入快速增長(zhǎng)期，當(dāng) 值（轎車價(jià)格與家庭年收入的比值）在 1.44.0 之間時(shí)，轎車會(huì) 大量進(jìn)入家庭。目前國(guó)內(nèi)人均 GDP 剛剛突破 3000 美元，R 值也接 近比較理想的 3。二是汽車消費(fèi)政策仍將維持寬松。購(gòu)置稅減半、 汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新、新能源汽車補(bǔ)貼等政策有望延續(xù)，汽車 金融的消費(fèi)鼓勵(lì)措施也將支持消費(fèi)需求提升。三是商用車需求增長(zhǎng) 有望加快。按照以往經(jīng)驗(yàn)，商用車的增長(zhǎng)一般滯后于乘用車，隨著 經(jīng)濟(jì)的回暖和基建投資的增長(zhǎng)，商用車 2010 年將進(jìn)一步提速。 外部需求也有望進(jìn)一步改善 國(guó)家近日出臺(tái)了關(guān)于促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的 意見 。明確提出推動(dòng)與其他國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的雙邊互認(rèn)，有 步驟地推動(dòng)與中東、東歐、非洲、中南美洲等我國(guó)汽車整車出口具 有較大增長(zhǎng)潛力地區(qū)簽訂汽車產(chǎn)品政府間互認(rèn)協(xié)議的工作。提出汽 車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)：汽車及零部件出口從 2009 年到 2011 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10。同時(shí)，#企業(yè)已經(jīng)在多個(gè)國(guó)家和 地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，2010 年有望避開貿(mào)易壁壘，外部市場(chǎng)銷售將 明顯改善。 新能源汽車和產(chǎn)業(yè)整合將是 2010 年發(fā)展重點(diǎn) 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出要以新能源汽車為突破口形 成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，到 2011 年，包括純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通 型混合動(dòng)力在內(nèi)的新能源汽車要形成 50 萬輛的產(chǎn)能，新能源汽車銷 量要占到國(guó)內(nèi)乘用車銷售總量的 5左右。政府將繼續(xù)加大投入， 大力支持以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車的研究、開發(fā)和市場(chǎng)應(yīng)用。 由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼，支持大中城市示范推廣新能源汽車； 縣級(jí)以上城市人民政府制定規(guī)劃，優(yōu)先在城市公交、出租、公務(wù)、 環(huán)衛(wèi)、郵政、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域推廣使用新能源汽車。 行業(yè)并購(gòu)重組愈演愈烈。從年初廣汽收購(gòu)長(zhǎng)豐，到現(xiàn)在吉利收 購(gòu)沃爾沃，汽車業(yè)并購(gòu)、重組業(yè)務(wù)開始跨越“國(guó)界” 。 關(guān)于加快推 進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見將于近期出臺(tái)， “汽車行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意 見”也將一同發(fā)布。政策內(nèi)容涵蓋了銀行對(duì)企業(yè)的支持、鼓勵(lì)符合條 件的企業(yè)發(fā)行股票和債券融資、地區(qū)間利益共享模式的探索以及汽 車產(chǎn)品及資源的整合等。2010 年并購(gòu)、重組風(fēng)潮有望“愈演愈烈”。 #汽車產(chǎn)業(yè)面臨更廣闊的發(fā)展空間 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，#汽車骨干企業(yè)的實(shí)力顯著提升。從 2006 年來，奇瑞每年投入銷售收入的 5以上用于自主創(chuàng)新，已具 備每年推出 4 至 6 個(gè)新車型的能力 。到 2008 年底，奇瑞擁有 12 款 在產(chǎn)車型、30 多款儲(chǔ)備車型，20 多款世界先進(jìn)水平的發(fā)動(dòng)機(jī)，以及 多款填補(bǔ)我國(guó)空白的全系列自動(dòng)變速箱的完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已經(jīng) 成為我國(guó)完全掌握底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和發(fā)動(dòng)機(jī)電子管理系統(tǒng) （）四大關(guān)鍵技術(shù)的汽車企業(yè)。2009 年，奇瑞發(fā)布了瑞麒和 威麟兩個(gè)中高端品牌，使公司整車產(chǎn)品調(diào)整發(fā)展為從微車到高端的 開瑞、奇瑞、瑞麒和威麟 4 大轎車品牌 。 “走出去”也取得積極成 效。在俄羅斯、烏克蘭、埃及、伊朗、泰國(guó)、越南以及臺(tái)灣等國(guó)家 和地區(qū)建成 11 個(gè)生產(chǎn)基地，另有 4 家工廠也將在年內(nèi)陸續(xù)建成。江 汽轎車項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨完善，加大研發(fā)投入力度，分 別在日本、意大利設(shè)立了研發(fā)中心，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。 海外及沿海汽車零部件產(chǎn)業(yè)加速向#轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)配套能力大大加 強(qiáng)，為汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。 2010 年，無論是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境看，還是從自身的發(fā)展 潛力看，#汽車產(chǎn)業(yè)都將面臨更大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)全年汽車產(chǎn) 量有望接近 100 萬輛，增長(zhǎng) 15左右。 4、工程建設(shè)方案、工程建設(shè)方案 本項(xiàng)目總占地 115 畝，將分為兩期進(jìn)行建設(shè)。第一期工程占地 60 畝，位于場(chǎng)地的北部，建設(shè)內(nèi)容有品牌汽車 4S 專賣、汽車超市、 購(gòu)車服務(wù)區(qū)、生活辦公綜合區(qū)以及有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套設(shè)施等。 第二期工程占地 55 畝，位于一期工程場(chǎng)地的南部，建設(shè)內(nèi)容有新車 會(huì)展區(qū)、汽車文化展示區(qū)、二手車交易區(qū)、汽車租賃區(qū)、汽車配件 區(qū)以及汽車服務(wù)區(qū)。 5、投資估算和資金籌措、投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目的投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)僅限于一二期工程。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 12670 萬元。其中：建筑工程費(fèi) 10370 萬元， 其他費(fèi)用 2403 萬元，預(yù)備費(fèi)用 380 萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 1267 萬元。 項(xiàng)目需要籌措資金 13337 萬元。自籌資金占總投資的比例 30%，為 4000 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 3303 萬元，用于流動(dòng) 資金 657 萬元。 6、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 全部投資內(nèi)部收益率：（所得稅前）17.12%， （所得稅后）9.5%； 投資回收期（靜態(tài)）：（所得稅前）3.3 年， （所得稅后）5.4 年；全 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：（所得稅前）6358 萬元， （所得稅后） 862 萬元。 項(xiàng)目有較強(qiáng)的負(fù)債清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目可行。 7、項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目的建設(shè)資金需有關(guān)銀行給予支持。 序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注 1建設(shè)規(guī)模 1.1總占地面計(jì)M2 77000 1.2 4S專賣店萬元940 1.3 新車會(huì)展區(qū)萬元200 1.4 二手車交易區(qū)萬元560 1.5 汽車超市萬元540 1.6 汽車文化區(qū)萬元540 1.7 汽車租賃區(qū)萬元270 1.8 購(gòu)車綜合服務(wù)區(qū)萬元430 1.9 汽車服務(wù)區(qū)萬元120 1.10 汽車配件市場(chǎng)萬元620 1.11 生活辦公綜合區(qū)萬元5500 1.12 基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施萬元390 1.13 綠化工程、景觀小品萬元260 2總投資 萬元 2.1固定資產(chǎn)投資 萬元 12670 2.11預(yù)備費(fèi) 萬元 380 2.12投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 1267 2.13建設(shè)期借款利息 萬元 4545 2.2鋪底流動(dòng)資金 萬元 209 3解決就業(yè)人數(shù)人1430 4全年生產(chǎn)天數(shù)天350 5原材料、輔料、燃料需用量 5.1水萬噸/年 0.7 5.2電萬度/年 24 6年總成本萬元3202010年，下同 7年利稅萬元1800稅后 8年利潤(rùn)萬元1200所得稅后 9投資回收期年5.4稅后 10投資利稅率%14.21 11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%9.5 8、結(jié)論、存在的問題和建議、結(jié)論、存在的問題和建議 汽車進(jìn)入家庭，汽車消費(fèi)的平民化已是指日可待，汽車消費(fèi)市 場(chǎng)有著不可估量的潛力。皖西北地區(qū)缺乏現(xiàn)代、大型、多功能的汽 車市場(chǎng)，#縣有必要也有可能建設(shè)現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市 場(chǎng)。本項(xiàng)目市場(chǎng)定位準(zhǔn)確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠 商和消費(fèi)者的需求，很有競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目預(yù)計(jì)有較好的財(cái)務(wù)效益及社 會(huì)效益。綜合評(píng)價(jià)，項(xiàng)目可行。 第二章第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況 一、項(xiàng)目的提出一、項(xiàng)目的提出 近年來隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)群眾的生活水平 提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢 進(jìn)入普通家庭，成為大眾消費(fèi)品，以車代步不再是夢(mèng)想。在#融 入泛長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平穩(wěn)步提升，汽車產(chǎn)業(yè)逐步壯大， 汽車消費(fèi)潛力十分巨大。 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶旺了消費(fèi)市場(chǎng)。汽車消費(fèi)的興起，促進(jìn)了汽車 市場(chǎng)的繁榮。在風(fēng)生水起的汽車消費(fèi)熱潮中，汽車市場(chǎng)開始嶄露頭 角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 近幾年，#汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，汽車市場(chǎng)成為人們選購(gòu)汽車 的主要場(chǎng)所。汽車市場(chǎng)專業(yè)的服務(wù)和多樣的品種，也進(jìn)一步激發(fā)了 人們汽車消費(fèi)的熱情，引導(dǎo)著人們的消費(fèi)。 但是，汽車市場(chǎng)的發(fā)展存在著諸多問題，其中主要表現(xiàn)在以下 幾方面：一是汽車市場(chǎng)的規(guī)模普遍偏小，除省汽車市場(chǎng)有一定規(guī)模 外，其它的市場(chǎng)規(guī)模都比較小，面積不大的汽車專賣店尤其居多； 二是由于汽車市場(chǎng)規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務(wù)，市場(chǎng)功 能單一，物流配送等業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢；三是汽車市場(chǎng)的檔次較低，設(shè) 施與設(shè)備簡(jiǎn)陋，環(huán)境欠佳，大多為初級(jí)市場(chǎng)。 目前#縣汽車市場(chǎng)的經(jīng)銷商均為六安地區(qū)的二級(jí)經(jīng)銷代理， 因渠道層級(jí)及規(guī)模的問題，廠家給予的很多政策往往不能及時(shí)反應(yīng) 到市場(chǎng)，消費(fèi)者在購(gòu)車過程也享受不更便捷的售后服務(wù)。隨著國(guó)家 汽車下鄉(xiāng)政策的實(shí)施，#縣作為六安市的二級(jí)汽車市場(chǎng)，已經(jīng)不 能滿足市場(chǎng)的發(fā)展需求。 本項(xiàng)目的主辦方#縣銘川汽車銷售有限公司敏銳地觀察到了 這一機(jī)會(huì)。該公司經(jīng)過長(zhǎng)期的調(diào)研，決定適應(yīng)市場(chǎng)的需要，建設(shè)一 個(gè)集購(gòu)物、物流、展銷、信息、休閑、娛樂等多種功能于一體的現(xiàn) 代汽車市場(chǎng)，從而帶動(dòng)#縣周邊村鎮(zhèn)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、項(xiàng)目有鮮明的特色，適應(yīng)了市場(chǎng)的需要，彌補(bǔ)了市場(chǎng)的空缺，具有強(qiáng)、項(xiàng)目有鮮明的特色，適應(yīng)了市場(chǎng)的需要，彌補(bǔ)了市場(chǎng)的空缺，具有強(qiáng) 大的競(jìng)爭(zhēng)力。大的競(jìng)爭(zhēng)力。 當(dāng)前，市場(chǎng)上以降價(jià)、廣告、分期付款等方式及多樣化的汽車 產(chǎn)品來刺激汽車銷售，但最關(guān)鍵的還是人民生活水平的提高，才能 刺激汽車消費(fèi)的迅速增長(zhǎng)。 中國(guó)是世界上最有潛力的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。近年來隨著購(gòu)車熱的 興起，汽車交易市場(chǎng)的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，現(xiàn)時(shí)能夠滿足 廠商需要、滿足消費(fèi)者需求的高水平的汽車交易市場(chǎng)在#縣卻未 出現(xiàn)，絕大多數(shù)汽車交易市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ邢?。因此，適應(yīng)廠商和消 費(fèi)者需要的多功能、高檔次汽車市場(chǎng)具有很大發(fā)展空間。本項(xiàng)目的 發(fā)展方向正在于此。 本項(xiàng)目擬跟隨國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展潮流，迎合汽車廠商和消費(fèi)者的 需求，在汽車這個(gè)專一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài) 化和現(xiàn)代水平”的路線，將汽車（整車、二手、零配件及用品）銷售、 物流、展示、培訓(xùn)、體驗(yàn)、娛樂、餐飲、休閑等多種功能集于一體， 強(qiáng)調(diào)汽車產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在城市邊緣區(qū)建 設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車銷售中心、信息發(fā)布中心、 文化體驗(yàn)中心、價(jià)格指導(dǎo)中心，成為一個(gè)皖西地區(qū)有影響力的汽車 城。這樣的汽車市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨(dú)到，符 合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費(fèi)者的需求，填補(bǔ)了#縣及周邊地區(qū) 這類市場(chǎng)的空缺，與其它市場(chǎng)形成了錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，從而有著強(qiáng)大的競(jìng) 爭(zhēng)力。 2、項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)