液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析.pdf

CHEMICAL ENGINEERING DESIGN化工設(shè)計(jì) ，（） 液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 曾志中 * 中國(guó)成達(dá)工程有限公司 成都 摘要 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加， 引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)的液化天然氣資源將為我國(guó)天然氣市場(chǎng)消費(fèi) 提供保障。 “十三五” 期間， 我國(guó)液化天然氣產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入又一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期， 并形成建設(shè)主體多元化的特點(diǎn)。 國(guó)內(nèi)工程公司將面臨強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。 關(guān)鍵詞 液化天然氣 接收站 競(jìng)爭(zhēng) 分析 *曾志中： 教授級(jí)高級(jí)工程師， 國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師。 年畢業(yè)于浙江大學(xué)高分子化工專業(yè)。 長(zhǎng)期從事工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)、 技術(shù)管理和項(xiàng)目 管理工作。 聯(lián)系電話： （） ， ： . 。 1 行業(yè)發(fā)展概述 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加， 對(duì)天然氣的需求也快速增長(zhǎng)， 而國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng) 增加緩慢， 從而形成了巨大的供需缺口。 為提高 天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重， 近二十年來(lái)， 我國(guó)政府對(duì)液化天然氣 （） 產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視， 全面鋪開(kāi)了 接收站的建設(shè)。 與歐美日等發(fā)達(dá) 國(guó)家相比， 中國(guó) 接收站建設(shè)起步較晚但發(fā)展 較快， 自 年與澳大利亞 購(gòu)銷合同簽訂以 來(lái)， 迅速拉開(kāi)了中國(guó)大規(guī)模進(jìn)口 的序幕。 進(jìn) 口 成為我國(guó)天然氣供應(yīng)的有效補(bǔ)充手段。 天然氣行業(yè)作為國(guó)家基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)， 受政府 管制， 天然氣行業(yè)的進(jìn)入壁壘相當(dāng)高。 同時(shí)， 由 于 接收站項(xiàng)目投資大， 技術(shù)含量高， 對(duì)項(xiàng)目 管理水平要求也高。 從 年開(kāi)始的第一輪 接收站項(xiàng)目建設(shè)， 除廣東東莞九豐 接收站和 新奧舟山 項(xiàng)目等少數(shù)民營(yíng)接收站外， 大部分 由中海油、 中石油和中石化 （以下簡(jiǎn)稱 “三大 油”） 承擔(dān)建設(shè)。 按照我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及越來(lái)越高的環(huán)境保 護(hù)需求， 未來(lái)我國(guó)對(duì)天然氣需求量將迅速增長(zhǎng)， 引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)的 資源將為我國(guó)天然氣市場(chǎng)消 費(fèi)提供保障。 “十三五” 期間， 國(guó)家層面的能源結(jié) 構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)最主要 的推動(dòng)力。 利好的國(guó)家政策， 是推動(dòng)天然氣市場(chǎng) 的重要力量。 根據(jù) 天然氣發(fā)展 “十三五” 規(guī)劃， 年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為 億立方米， 其中 進(jìn)口天然氣 億立方米。 年國(guó)內(nèi)天然氣綜 合保供能力要求達(dá)到 億立方米以上。 在 世界能源展望（ 版） 中也指 出： 中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)將繼續(xù)演變， 煤炭占比從 年的降至 年的， 而天然氣需求 量在 年 年間將增長(zhǎng) 。 由此可見(jiàn)， 在 “十三五” 期間， 我國(guó) 產(chǎn) 業(yè)將進(jìn)入又一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。 對(duì)于新建 接收站將優(yōu)先考慮投資主體多元化、 第三方準(zhǔn)入 條件落實(shí)、 承擔(dān)應(yīng)急調(diào)峰任務(wù)、 裝備本地化的 項(xiàng)目。 與此同時(shí)， 國(guó)家為加快 產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn) 程， 緩解天然氣的供應(yīng)缺口， 逐漸放寬了 接 收站投資準(zhǔn)入門檻， 并將逐步開(kāi)放天然氣管網(wǎng)給 第三方使用。 因此， 各路資本都看到了這個(gè)投資 洼地， 紛紛希望能參與 進(jìn)口接收站的投資和 建設(shè)。 除最早進(jìn)入 產(chǎn)業(yè)的 “三大油” 等國(guó) 有油企以外， 電力集團(tuán)和民營(yíng)資本開(kāi)始更積極地 參與 進(jìn)口接收站的投資和建設(shè)， 從而將形成 建設(shè)主體的多元化， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 由于 接收站具有投資大、 安全風(fēng)險(xiǎn)高的 特點(diǎn)， 對(duì)設(shè)計(jì)和總承包商的技術(shù)水平和管理能力 相應(yīng)的也有較高要求。 石化行業(yè)的大型綜合甲級(jí) 工程公司無(wú)疑最適合承接 接收站設(shè)計(jì)工作。 實(shí)際上， 在第一輪 接收站項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中， 從事 項(xiàng)目建設(shè)的工程公司均來(lái)自 “三大油” 下屬的工程公司和部分中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)的子公 司。 在 項(xiàng)目建設(shè)初期階段， 一般都需要國(guó)外 有 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的工程公司提供 設(shè)計(jì) 或工藝包， 并且由國(guó)際工程公司牽頭與國(guó)內(nèi)工程 公司組成聯(lián)合體 （以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合體） 進(jìn)行總承包。 萬(wàn)方數(shù)據(jù) ，（）曾志中 液化天然氣接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 在這個(gè)過(guò)程中， 已有多家國(guó)內(nèi)工程公司取得了 項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)， 基本不再需要引進(jìn)國(guó)外工藝 包。 同時(shí)， “三大油” 也在努力開(kāi)展 項(xiàng)目建設(shè) 的國(guó)產(chǎn)化工作， 目前基本掌握了包括大型 儲(chǔ) 罐建造技術(shù)在內(nèi)的核心技術(shù)， 可以單獨(dú)由國(guó)內(nèi)總 承包商完成大型 接收站工程總承包 （含 儲(chǔ)罐工程） 的建設(shè)。 我國(guó)已建大型 接收站項(xiàng)目情況匯總見(jiàn) 表。 表 我國(guó)大型 接收站 項(xiàng)目 名稱 所屬單位 設(shè)計(jì)能力 （ ） 一期二期合計(jì) 總承包商 設(shè)計(jì)單位 廣東大鵬中海油 . 聯(lián)合體 福建莆田中海油 . 聯(lián)合體 上海洋山中海油5 聯(lián)合體 江蘇如東中石油 . 嚕嚕. 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 遼寧大連中石油5 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 浙江寧波中海油5 接 收 站 由 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司設(shè)計(jì)， 罐 區(qū) 由 聯(lián) 合體總包 廣東東莞九豐能源5 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 廣東珠海中海油5 聯(lián)合體 唐山曹妃甸中石油 . 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 海南中海油5 聯(lián)合體 廣東揭陽(yáng)中海油5 聯(lián)合體 廣西北海中石化5 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 深圳迭福中海油5 聯(lián)合體 山東青島中石化5 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 天津浮式中海油 . 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 天津中石化5 國(guó) 內(nèi) 工 程 公司 浙江舟山新奧5 聯(lián)合體 從表 可見(jiàn)， 在第一輪 接收站項(xiàng)目建設(shè) 過(guò)程中， 采用聯(lián)合體進(jìn)行總承包的項(xiàng)目較多。 國(guó)內(nèi)工程公司在參與 “十三五” 期間新一輪 接收站項(xiàng)目建設(shè)時(shí)， 必將面臨較高的技術(shù)壁 壘和強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。 下文將采用邁克爾 波特教 授的 “五力模型” 對(duì) 接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行深入分析。 2 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析 2. 1 分析方法 企業(yè)戰(zhàn)略大師邁克爾 波特教授的 “五力模 型”， 經(jīng)常用于分析產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度和產(chǎn)業(yè)對(duì)投資 的吸引力。 根據(jù)波特理論， 企業(yè)發(fā)展需要解決的 核心問(wèn)題是針對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)， 做出相應(yīng)的 應(yīng)對(duì)策略。 因此， 需要對(duì)企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn) 行結(jié)構(gòu)分析。 特定產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)可由五種力量 決定， 分別是供應(yīng)者的議價(jià)能力、 用戶的議價(jià)能 力、 產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅、 替代品的威脅、 行業(yè) 內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力。 波特認(rèn)為： 一個(gè)產(chǎn)業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)程度激烈與否， 取決于其內(nèi)在的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)， 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖。 圖 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 2. 2 供應(yīng)者與用戶的議價(jià)能力分析 . . 供應(yīng)者議價(jià)能力 對(duì)于 項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域 而言， 其上游供應(yīng)商主要包括完成設(shè)計(jì)和 工 作所需的各種材料、 設(shè)備、 軟件、 工藝包等供應(yīng) 廠商。 隨著國(guó)內(nèi) 項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)開(kāi)展， 依托重 大工程進(jìn)行 裝備國(guó)產(chǎn)化工作， 通過(guò)引進(jìn)消化 吸收相結(jié)合， 配套的制造業(yè)已取得較大的進(jìn) 展。 如 儲(chǔ)罐的 鋼板、 不銹鋼低溫管道和 管件、 小口徑低溫閥門、 槽車裝車撬、 海水 氣化器等、 低溫保冷材料等關(guān)鍵設(shè)備和材料已經(jīng) 國(guó)產(chǎn)化， 大幅降低了國(guó)外設(shè)備供應(yīng)商的議價(jià)能力。 但是， 仍有部分設(shè)施如 低溫泵、 低溫壓縮機(jī)、 卸船臂等旋轉(zhuǎn)設(shè)備、 大口徑的低溫閥、 儲(chǔ)罐的罐表系統(tǒng)等仍然需要進(jìn)口， 且國(guó)外設(shè)備供 應(yīng)商較少， 通常每種設(shè)備只有 家， 其議價(jià)能 力較強(qiáng)。 . . 用戶議價(jià)能力 項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包的用戶為 萬(wàn)方數(shù)據(jù) CHEMICAL ENGINEERING DESIGN化工設(shè)計(jì) ，（） 項(xiàng)目委托方， 即項(xiàng)目建設(shè)單位 （或稱為項(xiàng)目業(yè) 主）。 雖然隨著大型電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)紛紛加入 項(xiàng)目建設(shè)的陣營(yíng)， 市場(chǎng)容量有所擴(kuò)大； 但是， 由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于下行態(tài)勢(shì)， 以及中央政府沒(méi)有 下放大型 接收站項(xiàng)目的審批權(quán)限， 導(dǎo)致大型 電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的 接收站項(xiàng)目進(jìn)程較為 緩慢。 同時(shí)， 由于中石油、 中石化和中海油三大 中央油企的已建 接收站項(xiàng)目長(zhǎng)期處于虧損狀 態(tài)， 且剩余產(chǎn)能較多。 因此， 在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí) 間內(nèi)， 投資建設(shè)新的 接收站項(xiàng)目可能性較小。 從而導(dǎo)致市場(chǎng)新增項(xiàng)目少， 競(jìng)爭(zhēng)加劇， 使得項(xiàng)目 建設(shè)單位的議價(jià)能力提高。 2. 3 替代品與新進(jìn)入者威脅分析 . . 替代品威脅 作為工程公司的產(chǎn)品是通過(guò)提供的技術(shù)服務(wù) 完成某一個(gè)特定的工程項(xiàng)目， 是無(wú)形資產(chǎn)， 具有 較強(qiáng)的針對(duì)性、 專業(yè)性和唯一性。 與一般制造性 企業(yè)的有形產(chǎn)品具有明顯的不同， 不存在具有相 同功能的其它產(chǎn)品或服務(wù)。 工程項(xiàng)目的建設(shè)必須通過(guò)工程設(shè)計(jì)、 物資采 購(gòu)、 施工安裝等一系列專業(yè)工作才能實(shí)現(xiàn)。 由于 其技術(shù)的不同， 設(shè)計(jì)理念的不同， 同一個(gè)項(xiàng)目也 會(huì)因不同的工程公司而出現(xiàn)不同的工程方案， 這 是一種其它產(chǎn)品或服務(wù)無(wú)法替代的技術(shù)性服務(wù)。 因此， 目前在 項(xiàng)目的工程建設(shè)方面， 沒(méi)有產(chǎn) 業(yè)替代品的威脅。 . . 新進(jìn)入者威脅 由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于下行狀態(tài)， 石油化工新增 建設(shè)項(xiàng)目較少； 同時(shí)， 隨著電力企業(yè)和民營(yíng)企業(yè) 加入了 項(xiàng)目建設(shè)的陣營(yíng)， 市場(chǎng)容量有所擴(kuò)大； 對(duì)于潛在的新進(jìn)入者吸引力較強(qiáng)。 在 項(xiàng)目建設(shè)中， 新進(jìn)入者威脅的大小主 要體現(xiàn)在進(jìn)入壁壘的高低。 進(jìn)入壁壘分為市場(chǎng)壁 壘和非市場(chǎng)壁壘兩種。 （） 市場(chǎng)壁壘： 是指產(chǎn)業(yè)在完全自由競(jìng)爭(zhēng)條 件下所產(chǎn)生的壁壘。 項(xiàng)目的投資較大， 接收終端系統(tǒng)流程的設(shè)計(jì)、 大型 儲(chǔ)罐的設(shè) 計(jì)、 施工等技術(shù)要求較高且頗為復(fù)雜， 因此， 要 求總承包的工程公司必須具備較高的設(shè)計(jì)技術(shù)水 平和項(xiàng)目管理能力， 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻高。 目前， 產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)已經(jīng)走過(guò)了通過(guò)引進(jìn)國(guó)外技 術(shù)發(fā)展， 從而積累工程經(jīng)驗(yàn)的初始起步階段， 潛 在的新進(jìn)入者要獲得經(jīng)驗(yàn)、 技術(shù)的積累， 難度很 大。 對(duì)于前期沒(méi)有參與 項(xiàng)目建設(shè)的其它石油 化工類工程公司而言， 現(xiàn)階段再進(jìn)入， 其生產(chǎn)成 本較高 （比如通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)）、 生產(chǎn)效率低下 （體現(xiàn)為項(xiàng)目進(jìn)度緩慢）， 產(chǎn)品的先進(jìn)性差 （能 耗、 費(fèi)用都高）， 很難提供令項(xiàng)目業(yè)主滿意的建 設(shè)成果。 （） 非市場(chǎng)壁壘： 在國(guó)家政策方面， 由于大 型 接收站所儲(chǔ)存的 容量巨大， 屬于國(guó)家 需要嚴(yán)格監(jiān)管的有重大危險(xiǎn)源的工程。 因此， 要 求從事 項(xiàng)目建設(shè)的工程公司必須具備甲級(jí)設(shè) 計(jì)院資質(zhì)， 一般小型設(shè)計(jì)院或國(guó)外工程公司無(wú)法 獲得甲級(jí)設(shè)計(jì)院資質(zhì)。 總之， 我國(guó) 項(xiàng)目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承 包領(lǐng)域存在一定的新進(jìn)入者威脅， 但是程度較小。 2. 4 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的分析 由于中國(guó) 項(xiàng)目建設(shè)初期階段， 項(xiàng)目建設(shè) 單位主要為中石油、 中石化和中海油三大中央油 企， 從而導(dǎo)致 項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)域市場(chǎng)集中度 較高。 從事 項(xiàng)目建設(shè)的工程公司主要來(lái)自 “三大油” 下屬的工程公司和部分中國(guó)化學(xué)工程集 團(tuán)的子公司， 都是傳統(tǒng)的從事石油化工設(shè)計(jì)的大 型工程公司。 工程公司的有形資產(chǎn)較少， 因而退出壁壘相 對(duì)較低。 總體來(lái)看， 整個(gè) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)現(xiàn) 有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 對(duì)于大型 接收站項(xiàng)目而言， 競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái) 自于上述 “三大油” 和中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)的石油 化工類綜合工程公司， 通過(guò)各自的核心競(jìng)爭(zhēng)力及 合理的價(jià)格來(lái)獲取項(xiàng)目合同。 這些公司基本上都 是國(guó)內(nèi)最早介入 技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)的單位， 分 別主編或參編了 有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 并引導(dǎo)了 設(shè)備、 設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。 而 “三大油” 下屬的工程公司更是率先實(shí)現(xiàn) 了 萬(wàn)方大型 儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)和施工建造， 全面 具備了獨(dú)立完成大型 接收站工程總承包 （含 儲(chǔ)罐工程） 建設(shè)的能力， 處于相對(duì)有利的競(jìng) 爭(zhēng)地位。 運(yùn)用波特的 “五力” 模型， 對(duì) 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中， 可以看到 項(xiàng)目工程 建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 項(xiàng) 目工程建設(shè)的設(shè)計(jì)和總承包領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)見(jiàn) 圖。 （下轉(zhuǎn)第 頁(yè)） 萬(wàn)方數(shù)據(jù) ，（）肖 桓等 空分裝置純化系統(tǒng)配管的要點(diǎn) （） 分子篩再生時(shí)需嚴(yán)格監(jiān)控污氮?dú)膺M(jìn)吸附 器的溫度、 壓力， 因此其壓力表、 溫度計(jì)設(shè)置需 盡量靠近分子篩出口， 避免測(cè)量誤差。 （） 分子篩再生時(shí)需嚴(yán)格監(jiān)控蒸汽加熱器出 口溫度， 既要防止再生溫度過(guò)低， 達(dá)不到分子篩 活化要求， 同時(shí)又要避免溫度過(guò)高， 造成能耗過(guò) 大， 因此蒸汽加熱器出口溫度計(jì)需盡量靠近蒸汽 加熱器出口安裝。 （） 蒸汽加熱器頂部安全閥排放管線、 蒸汽 及凝液排放管線， 需注意排放管管口高度及朝向， 盡量避開(kāi)人行通道， 防止?fàn)C傷人員。 4 管道支架 空分裝置純化系統(tǒng)管線由于管道直徑較大， 并 且正常運(yùn)行時(shí)處于循環(huán)交變的工況之下， 因此需要 對(duì)其進(jìn)行應(yīng)力分析。 其管架須嚴(yán)格依據(jù)應(yīng)力計(jì)算報(bào) 告一一對(duì)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)， 避免由于管架原因， 而造成 局部應(yīng)力過(guò)大， 影響管道或設(shè)備的使用壽命。 5 結(jié)語(yǔ) 合理的純化系統(tǒng)設(shè)備布置與配管設(shè)計(jì)有利于 空分裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。 管道及其閥門的對(duì)稱布置 也有助于純化系統(tǒng)的操作， 在設(shè)備與管道布置的 對(duì)稱設(shè)計(jì)時(shí)， 通過(guò)管系自身柔性對(duì)管道應(yīng)力進(jìn)行 補(bǔ)償較為經(jīng)濟(jì)合理。 由于操作場(chǎng)地、 工藝要求、 設(shè)備條件 （例如： 立式分子篩吸附器） 等方面的 原因， 空分裝置純化系統(tǒng)的配管還有其他多種形 式， 但均應(yīng)合理的進(jìn)行設(shè)備布置與管道設(shè)計(jì)。 參 考 文 獻(xiàn) 蔡而輔石油化工管線設(shè)計(jì) 北京： 化學(xué)工業(yè)出版 社， ， 化工裝置設(shè)備布置設(shè)計(jì)規(guī)定 ， 化工裝置管道布置設(shè)計(jì)規(guī)定 ， 石油化工金屬管道布置設(shè)計(jì)規(guī)范 （收稿日期 ） （上接第 頁(yè)） 圖 接收站工程設(shè)計(jì)行業(yè)五力分析結(jié)論 從圖 可以看出， 由于用戶 （項(xiàng)目建設(shè)單位） 的議價(jià)能力較高， 且現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的威脅較強(qiáng)。 3 結(jié)語(yǔ) 對(duì)處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位的 “三大油” 下屬工程公 司而言， 除了能繼續(xù)獲得其母公司的新建