600048 保利地產(chǎn)2009年年報(bào)摘要

保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 1 頁 共 39 頁 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 大信會計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 1.6 公司負(fù)責(zé)人李彬海、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋廣菊及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人彭碧宏聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 保利地產(chǎn) 股票代碼 600048 股票上市交易所 上海證券交易所 公司注冊地址和辦公地址 廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號保利國際廣場北塔29-33 層 郵政編碼 510308 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 ； 電子信箱 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 岳勇堅(jiān) 黃海 聯(lián)系地址 廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 30 層董秘辦公室 廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 30 層董秘辦公室 電話020-89898833 傳真020-89898666 電子信箱 3 會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 2009 年 2008 年 本期比上年同期增減(%) 2007 年 營業(yè)收入 22,986,607,600.50 1 5,519,901,076.27 48.11 8,115,234,888.95 利潤總額 5,379,047,462.35 4, 023,284,829.98 33.70 2,403,090,085.71歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,519,226,528.73 2,238,861,382.60 57.19 1,489,088,024.65歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 3,414,017,080.71 2,100,358,982.62 62.54 1,234,513,505.29經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,144,791,232.46 -7,590 ,472,530.90 -84.92 -9,375,802,034.91保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 2 頁 共 39 頁 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007 年末 總資產(chǎn) 89,830,723,861.34 5 3,632,162,746.67 67.49 40,894,664,218.50所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 25,088,237,101.19 14,079 ,365,677.37 78.19 11,925,244,150.073.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2009 年 2008 年 本期比上年同期增減(%) 2007 年基本每股收益（元股） 1.06 0.70 51.43 0.50 稀釋每股收益（元股） 1.06 0.70 51.43 0.50 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 1.03 0.66 56.06 0.42 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 18.64 17.25 增加 1.39 個百分點(diǎn) 22.42扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 18.08 16.18 增加 1.90 個百分點(diǎn) 18.58每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元股） -0.33 -3.10 89.35 -7.65 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2007 年末 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股） 7.13 5.74 24.22 9.73 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 1,200,918,088 48.97 62,189,050 360,275,427 -1,561,193,515 -1,138,729,038 62,189,050 1.773、其他內(nèi)資持股 199,540,956 8.14 269,485,908 0 -199,540,956 69,944,952 269 ,485,908 7.66其中： 境內(nèi)非國有法人持股 121,540,956 4.96 152,621,195 0 -121,540,956 31,080,239 152,621,195 4.34境內(nèi)自然人持股 78,000,000 3.18 116,864,713 0 -78,000,000 38,864,713 116,86 4,713 3.324、外資持股 0其中： 境外法人持股 0境外自然人持股 0有限售條件股份合計(jì) 1,400,459,044 57.11 331,674,958 360,275,427 -1,760,734,4 71 492,409,429 331,674,958 9.42二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162, 000 3,188,046,142 90.582、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計(jì) 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 90.58三、股份總數(shù) 2,452,343,186 100.00 331,674,958 735,702,956 0 1,067,377,914 3,519,721,100 100.00 限售股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 股東名稱 年初限售股數(shù) 本年解除限售股數(shù) 本年增加限售股數(shù) 年末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期 中國保利集團(tuán)公司 0 0 62,189,050 62,189,050 注 1 2012 年 7 月 14 日保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 3 頁 共 39 頁 南方基金管理有限公司 0 0 53,756,482 53,756,482 注2 2010年7月14日 劉益謙 0 0 45,000,000 45,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 方德基 0 0 42,000,000 42,000,000 注2 2010年7月14日 國信證券股份有限公司 0 0 40,000,000 40,000,000 注2 2010年7月14日 博時(shí)基金管理有限公司 0 0 29,864,713 29,864,713 注2 2010年7月14日 朱前記 0 0 29,864,713 29,864,713 注2 2010年7月14日 百年化妝護(hù)理品有限公司 0 0 29,000,000 29,000,000 注2 2010年7月14日 保利南方集團(tuán)有限公司 1,200,918,088 1,561,193,515 360,275,427 0 注 3 2009 年 7 月 31 日 廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司 121,540,956 121,540,956 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 張克強(qiáng) 36,000,000 36,000,000 0 0 注4 2009年1月27日 李彬海 4,720,000 4,720,000 0 0 注4 2009年1月27日 宋廣菊 3,440,000 3,440,000 0 0 注4 2009年1月27日 單亦和 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1月27日 賀平 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1月27日 王小朝 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1月27日 王旭 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1月27日 韓清濤 3,120,000 3,120,000 0 0 注4 2009年1月27日 張玲 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1月27日 羅衛(wèi)民 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1月27日 陳凱 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1月27日 楊小虎 2,320,000 2,320,000 0 0 注4 2009年1月27日 官集保 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1月27日 劉平 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1月27日 張萬順 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1月27日 譚艷 2,240,000 2,240,000 0 0 注4 2009年1月27日 合計(jì) 1,400,459,044 1,760,734,471 691,950,385 331,674,958 / / 限售原因說明 注 1：2009 年非公開發(fā)行限售 36 個月。 注 2：2009 年非公開發(fā)行限售 12 個月（其中，南方基金管理有限公司和博時(shí)基金管理有限公司所持限售股數(shù)均為其管理的基金參與公司 2009 年非公開發(fā)行認(rèn)購合計(jì)股數(shù)）。 注 3：控股股東首發(fā)承諾限售 36 個月到期解除限售及報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施送紅股。 注 4：首發(fā)承諾 50持股限售至 2009 年 1 月 27 日到期解除限售。 4.2 股東數(shù)量和持股情況 單位:股 報(bào)告期末股東總數(shù) 194,994 戶前十名股東持股情況 股東名稱(全稱) 股東性質(zhì) 比例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量保利南方集團(tuán)有限公司 國有法人 44.36 1,561,193,515 0 凍結(jié)60,000,000廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司 境內(nèi)非 國有法人 2.48 87,350,538 0 質(zhì)押30,290,000中國保利集團(tuán)公司 國有法人 1.95 68,556,056 62,189,050 張克強(qiáng) 境內(nèi)自然人 1.50 52,777,243 0 質(zhì)押30,355,000劉益謙 境內(nèi)自然人1.28 45,000,000 45,000,000 質(zhì)押45,000,000方德基 境內(nèi)自然人 1.20 42,150,000 42,000,000 0保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 4 頁 共 39 頁 國信證券股份有限公司 其他 1.14 40,000,000 40,000,000 0朱前記 境內(nèi)自然人 0.85 29,864,713 29,864,713 0中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金 其他 0.83 29,277,731 0 0百年化妝護(hù)理品有限公司 境內(nèi)非 國有法人 0.82 29,000,000 29,000,000 0備注：保利南方集團(tuán)有限公司持有的本公司6000萬股是根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法的規(guī)定而實(shí)施凍結(jié)。 單位:股 4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 適用 不適用 4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹 中國保利集團(tuán)公司持有保利南方集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)，是本公司的實(shí)際控制人。中國保利集團(tuán)是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)于1993年2月在保利科技基礎(chǔ)上組建的現(xiàn)由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會管理的大型中央企業(yè)之一。 控股股東情況 法人 單位：億元 幣種：人民幣 名稱 保利南方集團(tuán)有限公司 單位負(fù)責(zé)人或法定代表人 張振高 成立日期 1992 年 7 月 9 日 注冊資本 1.005主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)中介服務(wù)、自有資金投資與管理、企業(yè)管理服務(wù)、批發(fā)和零售貿(mào)易（國家專營?？厣唐烦猓?。 實(shí)際控制人情況 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售條件股份的數(shù)量 股份種類 保利南方集團(tuán)有限公司 1,561,193,515 人民幣普通股 廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司 87,350,538 人民幣普通股 張克強(qiáng) 52,777,243 人民幣普通股 中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金 29,277,731 人民幣普通股 中國銀行嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 23,349,644 人民幣普通股 中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 21,769,126 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 20,231,488 人民幣普通股 中國建設(shè)銀行股份有限公司華夏盛世精選股票型證券投資基金 18,499,853 人民幣普通股 交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金 16,491,068 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 16,000,000 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 本公司第三大股東中國保利集團(tuán)公司持有本公司第一大股東保利南方集團(tuán)有限公司 100%的股權(quán)；本公司第四大股東張克強(qiáng)持有本公司第二大股東廣東華美國際投資集團(tuán)有限公司90%的股權(quán)； 中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金和中國工商銀行廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金同為廣發(fā)基金管理有限公司管理的基金；未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其它股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 5 頁 共 39 頁 法人 單位：億元 幣種：人民幣 名稱 中國保利集團(tuán)公司 單位負(fù)責(zé)人或法定代表人 陳洪生 成立日期 1993 年 2 月 9 日 注冊資本 15主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動 貿(mào)易、地產(chǎn)、文化藝術(shù)、酒店管理等業(yè)務(wù)。 4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 4.3.4 實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司 適用 不適用 5 董事、監(jiān)事和高級管理人員 5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報(bào)酬情況保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 6 頁 共 39 頁 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額(萬元)（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼李彬海 董事長 男 60 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 9,680,000 10,530,000 注 1、注 2 186 否 王小朝 董事 男 56 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,000 8,112,000 注 1 是 張振高 董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 是 宋廣菊 董事兼總經(jīng)理 女 49 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,240,000 7,000,000 注 1、注 2 15 4 否 張玲 董事 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 3,915,704 3,977,787 注 1、注 2 是 羅峰 董事 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 是 戴逢 獨(dú)立董事 男 67 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 魏明海 獨(dú)立董事 男 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 秦榮生 獨(dú)立董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 陳凱 監(jiān)事會主席 男 55 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 4,120,000 4,900,000 注 1、注 2 122 否 劉軍才 監(jiān)事 男 44 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 是 李晶 監(jiān)事 女 30 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 50 否 朱銘新 副總經(jīng)理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 112 否 彭碧宏 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 46 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 112 否 劉平 副總經(jīng)理 男 41 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 2,382,700 2,408,510 注 1、注 2 116 否 余英 副總經(jīng)理 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 110 否 陳冬桔 副總經(jīng)理 女 45 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 116 否 王健 副總經(jīng)理 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 108 否 胡在新 營銷總監(jiān) 男 40 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 0 0 101 否 吳章焰 技術(shù)總監(jiān) 男 37 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 101 否 岳勇堅(jiān) 董事會秘書 男 34 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 1,200 1,560 注 1 101 否 陳宜 離任監(jiān)事 女 39 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日 0 0 是 黎家河 離任監(jiān)事 男 49 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日 22,000 28,600 注 1 68 否 楊小虎 離任副總經(jīng)理 男 47 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日 4,843,200 5,916,160 注 1、注 2 32 否 官集保 離任技術(shù)總監(jiān) 男 57 2006 年 2 月 27 日2009 年 3 月 10 日 4,132,000 5,241,600 注 1、注 2 33合計(jì) / / / / / 48,116,217 / / / 注 1：派送紅股； 注 2：符合公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法要求的二級市場買賣； 注 3：公司監(jiān)事劉軍才先生、李晶女士和高級管理人員吳章焰先生自 2009 年 3 月 10 日任職起未持有公司股票。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 7 頁 共 39 頁 6 董事會報(bào)告 6.1 管理層討論與分析 一、市場形勢分析： 回顧 2009 年，為抵御全球金融危機(jī)對我國的不利影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，政府果斷采取了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。在“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”十項(xiàng)措施、四萬億投資、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和全年 9.59 萬億信貸投放等一攬子計(jì)劃的刺激下，中國 GDP 實(shí)現(xiàn)了全年 8.7的增長，成功完成了經(jīng)濟(jì)“保八”目標(biāo)。 在寬松的貨幣政策和巨大的剛性需求作用下，2009 年房地產(chǎn)市場實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，包括房地產(chǎn)成交量、成交額和房地產(chǎn)開發(fā)投資額等多項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)下歷史新高。2009 年全國商品住宅銷售面積 8.53億平方米，同比增長 43.9，商品住宅銷售額 3.82 萬億元，同比增長 80.0。12 月份，全國 70 大中城市新建住宅銷售價(jià)格同比上漲 9.1%，環(huán)比上漲 1.9%，連續(xù) 10 個月實(shí)現(xiàn)環(huán)比上漲。2009 年全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資 3.62 萬億元， 同比增長 16.1%。 2009 年全國住宅新開工面積和竣工面積分別為 9.25億平方米和 5.77 億平方米，同比分別增長 10.5和 6.2。 2009 年房地產(chǎn)行業(yè)擔(dān)當(dāng)了拉動宏觀經(jīng)濟(jì)增長的中堅(jiān)力量， 2010 年房地產(chǎn)投資對經(jīng)濟(jì)的拉動作用依然巨大。公司認(rèn)為，2010 年房地產(chǎn)市場將面臨較為復(fù)雜的市場和政策環(huán)境，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)快速增長、城市化進(jìn)程加速、通脹預(yù)期、加大土地供應(yīng)、保障性住房比重增加等均支持行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，但通貨膨脹和房價(jià)過快上漲壓力下帶來的包括信貸、產(chǎn)業(yè)和稅收調(diào)控政策在內(nèi)的宏觀調(diào)控，將對市場產(chǎn)生較大影響，房地產(chǎn)市場不排除在整體穩(wěn)定的情況下出現(xiàn)階段性和局部的波動。 公司認(rèn)為，決定中國房地產(chǎn)行業(yè)長期發(fā)展的深層次因素并未發(fā)生任何根本性轉(zhuǎn)變，盡管短期內(nèi)行業(yè)可能面臨一定波動，但中長期發(fā)展依然堅(jiān)定看好。 二、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績回顧 報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持以發(fā)展為主題，以“強(qiáng)化管理、降本增效、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇”為指導(dǎo)思想，緊緊抓住市場發(fā)展良機(jī)，及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，準(zhǔn)確把握經(jīng)營力度，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。 （1）報(bào)告期內(nèi)，公司創(chuàng)造了銷售業(yè)績的新紀(jì)錄。2009 年公司實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)簽約面積 526.69 萬平方米，簽約金額 433.82 億元，分別比去年同期增長 131.08%和 141.38%。其中上海葉上海、北京西山林語、杭州東灣、上海林語溪、佛山保利花園和成都公園 198 等 6 個項(xiàng)目單盤簽約額突破 20 億元。報(bào)告期內(nèi)公司的市場份額繼續(xù)大幅提升，其中全國市場占有率達(dá)到 1.3，同比提升了 30；2009 年，公司成為國內(nèi)唯一一家在北京、上海、廣州三大中心城市均排名銷售額前三位的房地產(chǎn)龍頭企業(yè)。 （2） 報(bào)告期內(nèi)， 公司盈利能力持續(xù)提高。 2009 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 229.87 億元， 實(shí)現(xiàn)凈利潤 35.19億元，同比分別增長 48.11%和 57.19。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)面積 274.85 萬平方米，結(jié)轉(zhuǎn)收入 223.43 億元，同比分別增長 42.68%和 47.83% 。截至 2009 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn) 898.31 億元，凈資產(chǎn) 250.88 億元，分別比去年同期增長 67.49%和 78.19%。 （3）報(bào)告期內(nèi)，公司積極擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，持續(xù)發(fā)展能力顯著提升。2009 年公司新拓展項(xiàng)目 38 個，新進(jìn)南京、大連和陽江三個城市，新增土地儲備權(quán)益容積率面積 1338 萬平方米。截至 2009 年 12 月31 日，公司擁有在建擬建項(xiàng)目 102 個，在建面積 1223 萬平方米。報(bào)告期內(nèi)公司新開工面積 564 萬平方米，竣工面積 377 萬平方米。 （4）報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。2009 年公司完成直接投資 395 億元，銷售回籠 422 億元，非公開發(fā)行 80 億元，凈增銀行貸款 59 億元，公司全年財(cái)務(wù)收支平穩(wěn)，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。 （5）報(bào)告期內(nèi)，公司商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)較大突破。廣州保利世貿(mào)中心一期博覽館實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入近2 億元，二期品牌展示館與華南區(qū)最大的家具經(jīng)銷商吉盛偉邦簽訂八年期租賃協(xié)議，年平均租金近億元。佛山保利水城購物中心于 2009 年 4 月正式開業(yè)，目前簽約率超過 95%，開業(yè)率超過 75%。 （6）報(bào)告期內(nèi)，公司市場地位和品牌價(jià)值繼續(xù)提升，龍頭地位進(jìn)一步凸顯。截至 2009 年 12 月31 日，“保利地產(chǎn)”品牌價(jià)值升至 90.23 億元，較上年同期增長約 50%，是 2006 年上市時(shí)品牌價(jià)值的4.6 倍。 報(bào)告期內(nèi)， 公司實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四年登頂 “國有房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值 TOP10” 榜首， 并首次榮獲 “成長力領(lǐng)航品牌”稱號；榮獲“2009 中國房地產(chǎn)上市公司 TOP10 研究”排行榜綜合實(shí)力、經(jīng)營規(guī)模、投資價(jià)值和財(cái)富創(chuàng)造能力四項(xiàng)第二名；首次榮獲第一財(cái)經(jīng)日報(bào)“2009 中國房地產(chǎn)上市公司綜合價(jià)值TOP10”第一名；首次入選恒生指數(shù)有限公司的恒生 A 股行業(yè)龍頭指數(shù)成份股。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 8 頁 共 39 頁 （7）報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成非公開發(fā)行。2009 年 7 月 6 日，公司以 24.12 元的發(fā)行價(jià)，成功向中國保利集團(tuán)等 8 家特定對象非公開發(fā)行 3.32 億股，募集資金凈額 78.15 億元。 三、公司優(yōu)勢與風(fēng)險(xiǎn)分析 1、公司的主要優(yōu)勢 （1）卓越的戰(zhàn)略管理能力。公司具備準(zhǔn)確的市場前瞻性和戰(zhàn)略規(guī)劃能力，堅(jiān)持“三個為主，三個結(jié)合”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了公司以房地產(chǎn)主業(yè)為主，適度拓展相關(guān)行業(yè)；以中心城市為主，逐步輻射二三線城市；以住宅開發(fā)為主，積極拓展多元業(yè)態(tài)的發(fā)展模式。并在經(jīng)營管理中堅(jiān)持?jǐn)U大經(jīng)營規(guī)模與提高開發(fā)效益相結(jié)合；開發(fā)性收入和經(jīng)營性收入相結(jié)合；資產(chǎn)經(jīng)營和資本經(jīng)營相結(jié)合的發(fā)展方式，使公司迅速成長為國內(nèi)房地產(chǎn)龍頭企業(yè)。面對行業(yè)多變的發(fā)展形勢，公司始終堅(jiān)持戰(zhàn)略方向不動搖，并根據(jù)市場及時(shí)把握經(jīng)營形勢，迅速調(diào)整經(jīng)營策略，靈活把握經(jīng)營力度，保持公司平穩(wěn)較快發(fā)展。 （2）高效的管理團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大的執(zhí)行力。公司扁平化的管理模式保證了公司快速高效的決策，總部重點(diǎn)把握班子配備、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金調(diào)配和品牌管理四大方面，子公司在具體經(jīng)營中享有充分的自主權(quán)，可有效地突破管理規(guī)模瓶頸，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)快速發(fā)展。同時(shí)公司以優(yōu)秀的軍旅文化形成企業(yè)強(qiáng)大的執(zhí)行力和凝聚力，使公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略得到有效實(shí)施。 （3）優(yōu)質(zhì)的可持續(xù)發(fā)展資源。公司具備多元化的項(xiàng)目拓展能力，除了公開市場招拍掛以外，還通過舊城改造、概念地產(chǎn)和合作開發(fā)等靈活的拓展方式獲取土地，使項(xiàng)目具備較好的成本優(yōu)勢、區(qū)域布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司帶來優(yōu)質(zhì)的發(fā)展資源。截至報(bào)告期末，公司擁有可結(jié)算資源2918萬平方米，為公司未來可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 （4）健全的治理結(jié)構(gòu)?？茖W(xué)健全的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度保證了公司的持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，構(gòu)建了健全的治理結(jié)構(gòu)和完善的治理制度，形成集團(tuán)本級和下屬公司二級治理架構(gòu)，整體治理水平不斷提升。 （5）持續(xù)提升的品牌影響力。強(qiáng)大的品牌影響力使公司產(chǎn)品獲得了較好的市場知名度和競爭力，公司堅(jiān)持“和諧生活、自然舒適”的品牌理念，致力于為消費(fèi)者提供性價(jià)比高的產(chǎn)品，贏得了較高的品牌認(rèn)同度和滿意度，實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品的快速銷售周轉(zhuǎn)。 2、公司面臨的挑戰(zhàn)及對策 （1）行業(yè)政策更加復(fù)雜多變 中央經(jīng)濟(jì)工作會議、國務(wù)院常務(wù)會議“國四條”、五部委聯(lián)合通知、國務(wù)院辦公廳“國十一條”，一系列針對房地產(chǎn)行業(yè)的政策出臺，意味著房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)告別2009年度寬松的政策環(huán)境，對于房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控重新成為“常態(tài)”。2010年復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢決定了行業(yè)的政策也將更加復(fù)雜多變，市場變化與調(diào)控政策也將相互影響。 面對復(fù)雜的市場形勢，公司將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)政策變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營節(jié)奏。堅(jiān)持以銷售為中心的工作部署，繼續(xù)實(shí)行“搶銷售、搶資金、搶進(jìn)度”的經(jīng)營策略，以標(biāo)準(zhǔn)化、信息化和精細(xì)化管理為手段，提高企業(yè)執(zhí)行力和管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的平穩(wěn)較快發(fā)展。 （2）房地產(chǎn)市場競爭更加激烈 受行業(yè)景氣度、流動性過剩和實(shí)體經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇等因素的影響，房地產(chǎn)行業(yè)的競爭日趨激烈。 為應(yīng)對行業(yè)激烈競爭，一方面，公司將繼續(xù)做大做強(qiáng)現(xiàn)有城市，提升市場占有率，并適度向其他二三線城市輻射；同時(shí)積極把握城鎮(zhèn)化和保障性住房的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模平穩(wěn)較快發(fā)展。另一方面，公司將不斷提高產(chǎn)品質(zhì)素，在保持快速周轉(zhuǎn)的前提下，通過提高產(chǎn)品性價(jià)比和產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力。此外，公司還將進(jìn)一步提高商業(yè)地產(chǎn)的運(yùn)營水平，為公司帶來持續(xù)提升的經(jīng)營性收入；適度拓展養(yǎng)老地產(chǎn)等概念地產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加新的盈利增長點(diǎn)。 （3）低碳經(jīng)濟(jì)下的行業(yè)發(fā)展 房地產(chǎn)行業(yè)在低碳經(jīng)濟(jì)下將面臨新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇， 公司將爭取搶占行業(yè)革新和發(fā)展的制高點(diǎn)。公司將投入專項(xiàng)資金和技術(shù)力量進(jìn)行低碳節(jié)能建筑的研發(fā)，建立節(jié)能措施應(yīng)用評價(jià)體系，在成本可控的前提下重點(diǎn)關(guān)注：節(jié)地與室外環(huán)境質(zhì)量節(jié)能與再生資源利用室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量與能耗建造過程的節(jié)能減排。 四、財(cái)務(wù)狀況分析 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 9 頁 共 39 頁 （一）主要財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果指標(biāo)比較情況 （單位：萬元） 項(xiàng) 目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（ %） 主要原因 貨幣資金 1,522,791.20 546,976.05 975,815.15 178.4 銷售回籠資金增加 應(yīng)收賬款 46,704.86 20,554.61 26,150.25 127.22 營業(yè)收入大幅增加，應(yīng)收賬款相應(yīng)增加 預(yù)付賬款 1,223,499.45 696,943.00 526,556.45 75.55 預(yù)付地價(jià)和項(xiàng)目合作款增加 存貨 6,009,891.97 4,019,561.85 1,990,330.12 49.52 加大項(xiàng)目投入和項(xiàng)目拓展,經(jīng)營規(guī)模擴(kuò) 大 長期股權(quán)投資 24,645.94 4,575.12 20,070.82 438.69 對外投資增加 投資性房地產(chǎn) 80,738.79 6,506.37 74,232.42 1,140.92 本期南海水城東廣場等出租物業(yè)投入經(jīng)營 短期借款 30,801.98 7,000.00 23,801.98 340.03一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 369,059.50 424,415.00 -55,355.50 -13.04長期借款 2,024,978.18 1,404,846.19 620,131.99 44.14根據(jù)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大的資金需求,適當(dāng)增加借款規(guī)模 預(yù)收款項(xiàng) 2,983,043.30 979,853.75 2,003,189.55 204.44 銷售狀況良好，相應(yīng)房款回籠增加 應(yīng)交稅費(fèi) -97,488.65 -35,638.89 -61,849.76 -173.55 收入增長,相應(yīng)預(yù)繳的營業(yè)稅金增加所致 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減額 增減幅度（ %） 主要原因 營業(yè)收入 2,298,660.76 1,551,990.11 746,670.65 48.11公司業(yè)務(wù)增長,收入結(jié)轉(zhuǎn)增加 營業(yè)成本 1,452,405.52 918,823.09 533,582.43 58.07營業(yè)收入增長,相應(yīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)所致 營業(yè)稅金及附加 253,642.77 154,595.99 99,046.78 64.07銷售收入增長,相應(yīng)稅金隨之增長所致 管理費(fèi)用 45,671.72 31,120.75 14,550.97 46.76 公司規(guī)模擴(kuò)大,相應(yīng)管理成本增加 資產(chǎn)減值損失 -27,406.36 30,444.54 -57,850.90 -190.02 上期計(jì)提的金沙洲地塊減值準(zhǔn)備本期轉(zhuǎn)回所致 （二）現(xiàn)金流量比較情況： （單位：萬元） 項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減額 增減幅度（ %） 主要原因 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -114,479.12 -759,047.25 644,568.13 84.92本年銷售回籠大于土地支出增長幅度 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,291.05 -6,182.05 -34,109.00 -551.74本年對外投資及收購子公司少數(shù)股權(quán)較多籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,130,585.45 849,601.65 280,983.80 33.07主要系本年資本市場融資金額增加 （三）主要供應(yīng)商、客戶情況 （單位：元） 前五名供應(yīng)商金額合計(jì) 3,670,798,975.65 占采購總額比重 24.62%前五名銷售客戶銷售金額合計(jì) 1,074,399,217.00 占銷售總額比重 4.67%（四）主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績 （單位：元） 公司名稱（均包含下屬項(xiàng)目公 主要產(chǎn)品或服務(wù) 業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤 保利廣州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 保利心語、保利康橋 20,000,000.00 3,695,413,723.22 1,082,173, 609.96 413,838,587.62保利華南實(shí)業(yè)有限公司 保利水城、保利花園 100,000,000.00 7,462,356,958.27 734,047,891. 89 339,506,017.60保利（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 香檳花園、西山林語、百合花園、薔薇花園、通州光機(jī)電項(xiàng)目 300,000,000.00 8,155,957,615.67 1,681,568,498.90 767,627,777.53上海建錦房地產(chǎn)有限公司 西子灣、海上五月花 房地產(chǎn)開發(fā)銷售 50,000,000.00 5,807,302,794.27 532,696,076.47 334,973,584.96 （五）總體財(cái)務(wù)狀況分析 報(bào)告期內(nèi)，公司抓住市場機(jī)遇，加大土地儲備和建設(shè)投入，經(jīng)營規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，截至2009年底，公司總資產(chǎn)達(dá)898.3億元，比上年末增長67.49%。公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，年底保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 10 頁 共 39 頁 存貨與預(yù)付賬款等經(jīng)營性資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例達(dá)到80.52%，流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例達(dá)到98.52%，無長期沉淀資產(chǎn)。在負(fù)債方面，公司有意識控制銀行貸款規(guī)模，全年僅增加58.94億元，年底凈負(fù)債率為49.26%，較上年降低60.13%，資產(chǎn)負(fù)債率為69.98%；同時(shí)公司主動優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，提前償還一年內(nèi)到期借款，短期借款與一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債合計(jì)僅為39.98億元，占總金融機(jī)構(gòu)借款的比例從上年的19.08 %下降至本年的14.02%，短期償債壓力進(jìn)一步降低，截至2009年底，公司負(fù)債總額為628.7億元，其中不需要實(shí)際償還的預(yù)收賬款為298.3億元，占總負(fù)債的47.45%；公司實(shí)際負(fù)債水平較低，償債能力較強(qiáng)。 報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入和凈利潤繼續(xù)大幅增長，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入229.9 億元，同比增長 48.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 35.2 億元，同比增長 57.19%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率從 17.25%提高到 18.64%,每股收益由 0.7 元提高到 1.06 元。 2009 年公司營業(yè)收入地區(qū)分布更加均衡，公司營業(yè)收入共來自 13 個城市，較上年新增成都和天津兩個地區(qū)。廣州、上海、北京、沈陽、佛山、武漢和長春 7 個地區(qū)的營業(yè)收入均超過 10 億元。其中廣州地區(qū)收入占總營業(yè)收入比超過 20%，北京地區(qū)和上海地區(qū)收入占比超過 10%。 公司資金狀況良好，公司抓住房地產(chǎn)市場回暖的機(jī)遇，擴(kuò)大銷售規(guī)模，加強(qiáng)房款回收，銷售總額和當(dāng)年回籠率均有大幅提升， 全年銷售商品、 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為 421.9 億元， 較上年增長 157.84%；2009 年 8 月成功實(shí)現(xiàn)非公開發(fā)行，融資 78.15 億元，較大程度補(bǔ)充公司自有資本，降低了負(fù)債率；年底擁有貨幣資金 152 億元，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 五、公司 2009 年度房地產(chǎn)項(xiàng)目匯總表（見年報(bào)全文） 六、2010年經(jīng)營計(jì)劃 2010 年公司工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以發(fā)展為主題，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，準(zhǔn)確把握經(jīng)營力度，適度擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，努力提高公司盈利能力；以規(guī)范化管理為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營，提高企業(yè)管理水平；以品牌全面升位為目標(biāo)，推進(jìn)品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升服務(wù)質(zhì)量，保持企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。 2010 年工作重點(diǎn)： 一是密切關(guān)注宏觀形勢，全力推進(jìn)經(jīng)營工作，確保完成年度各項(xiàng)任務(wù)。 二是加強(qiáng)資金計(jì)劃管理，抓融資促回籠，確保全年資金需求。 三是推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升公司盈利水平。 四是抓品質(zhì)重服務(wù)，推進(jìn)品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌升位。 五是重視企業(yè)文化和思想教育，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，提升企業(yè)核心競爭力。 6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%) 營業(yè)收入比上年增減(%) 營業(yè)成本比上年增減(%) 營業(yè)利潤率比上年增減（%） 分行業(yè) 房地產(chǎn) 22,343,034,289. 75 14,338,652,224.94 25.26 47.83 57.5 減少 4.82 個百分點(diǎn)其他 639,887,259.97 185,313,413.32 43.75 59.49 120.62 增加 1.01 個百分點(diǎn)合計(jì) 22,982,921,549.72 14,523,965,638.26 25.77 48.13 58.08 減少 4.64 個百分點(diǎn) 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 11 頁 共 39 頁 6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%） 上年?duì)I業(yè)收入 中國廣州 6,288,921,031.53 21 .42 5,179,504,163.14中國北京 4,032,957,988.81 35 4.83 886,695,951.43中國上海 3,002,329,183.00 67 .01 1,797,674,195.98中國佛山 1,850,481,003.21 -1 0.84 2,075,404,887.00中國沈陽 1,525,507,694.75 -3 .8 1,585,848,788.41中國長春 1,207,828,969.36 24 0.94 354,265,212.37中國武漢 1,068,729,472.88 13 2.74 459,198,028.15中國重慶 881,783,483.01 -57. 23 2,061,848,235.64中國成都 778,798,617.06中國長沙 744,156,026.70 20 8.35 241,331,517.33中國南昌 559,641,075.63 10 8.88 267,918,714.07中國天津 522,202,703.85中國包頭 519,584,299.93 -1 4.17 605,360,759.69合計(jì) 22,982,921,549.72 48.13 15,515,050,453.21 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 地區(qū) 結(jié)算收入 比例（%） 結(jié)算面積 比例（%） 中國廣州 5,788,186,357.67 25 .91 447,496.24 16.28中國北京 4,016,088,553.51 17 .97 259,551.62 9.44中國上海 3,002,329,183.00 13 .44 332,724.79 12.11中國佛山 1,841,626,664.00 8. 24 236,196.98 8.59中國沈陽 1,504,852,759.64 6. 74 346,183.03 12.6中國長春 1,203,919,883.96 5. 39 255,829.60 9.31中國武漢 1,055,616,963.00 4. 72 166,253.40 6.05中國重慶 837,221,291.44 3. 75 130,270.56 4.74中國成都 777,358,501.00 3. 48 130,674.28 4.75中國長沙 732,696,418.00 3. 28 147,086.87 5.35中國南昌 544,829,430.68 2. 44 60,012.86 2.18中國天津 522,202,703.85 2. 34 86,825.29 3.16中國包頭 516,105,580.00 2. 31 149,411.85 5.44合計(jì) 22,343,034,289.75 100 2,748,517.37 100 6.4 募集資金使用情況 適用 不適用 1、募集資金總體使用情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2009年6月26日關(guān)于核準(zhǔn)保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù) （證監(jiān)許可2009573號文）核準(zhǔn)，保利地產(chǎn)于2009年7月6日非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）331,674,958股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣24.12 元，募集資金總額人民幣7,999,99 9,986.96元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣184,650,002. 82元，募集資金凈額為人民幣7,815,349, 984.14元。 截止2009年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金7,355 ,371,535.24元，占募集資金凈額的94.11，募集資金余額為459,978,448.90元。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 12 頁 共 39 頁 2、承諾項(xiàng)目使用情況 （1）募集資金在募集資金投資項(xiàng)目中的分配調(diào)整情況 由于此次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金額與計(jì)劃使用募集資金金額存在差異， 公司2009年第4次臨時(shí)董事會會議審議通過關(guān)于明確公司2009年向特定對象非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案，在不改變募集資金投資項(xiàng)目的前提下，對募集資金用途進(jìn)行了明確。調(diào)整后的募集資金投向項(xiàng)目及投資金額如下： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資(萬元) 擬投入募集資金(萬元) 上海保利葉上海項(xiàng)目 582,778 240,000 上海保利林語溪項(xiàng)目 158,911 70,000 廣州保利 V 座項(xiàng)目 102,345 30,000 佛山順德保利合園項(xiàng)目 80,767 40,000 天津保利上河雅頌項(xiàng)目 365,846 131, 534.998414 長沙麓谷林語項(xiàng)目 427,732 110,000 成都公園 198 項(xiàng)目 200, 458 80,000 長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 205,137 80,000 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 13 頁 共 39 頁 （2）募集資金使用情況對照表 金額單位： 人民幣萬元 募集資金總額： 781,534.998414 已累計(jì)使用募集資金總額： 735,537.153524 各年度使用募集資金總額： 735,537.153524 變更用途的募集資金總額： 2009 年： 735,537.153524 投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 序號 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 募集前承諾 投資金額 募集后承諾 投資金額 實(shí)際投資 金額 募集前承諾 投資金額 募集后承諾 投資金額 實(shí)際投資 金額 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 1 上海保利葉上海項(xiàng)目 上海保利葉上海項(xiàng)目 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 02014年3月 2 上海保利林語溪項(xiàng)目 上海保利林語溪項(xiàng)目 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 02011年3月 3 廣州保利 V 座項(xiàng)目 廣州保利V 座項(xiàng)目 30,000 30,000 19,071.876182 30,000 30,000 19,071.876182 10,928.1238182011年8月 4 佛山順德保利合園項(xiàng)目 佛山順德保利合園項(xiàng)目 40,000 40,000 17,547.9850 40,000 40,000 17,547.9850 22,452.0152011 年 12月 5 天津保利上河雅頌項(xiàng)目 天津保利上河雅頌項(xiàng)目 150,000 131,534.998414 118,917.292342 150,000 131,534.998414 118,917.292342 12,617.7060722013年8月 6 長沙麓谷林語項(xiàng)目 長沙麓谷林語項(xiàng)目 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 02015 年 12月 7 成都公園 198 項(xiàng)目 成都公園198 項(xiàng)目 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 02011 年 12月 8 長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 02011年6月 合計(jì) 合計(jì) 800,000 781,534.998414 735,537.153524 800,000 781,534.998414 735,537.153524 45,997.84489 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未使用募集資金余額為 459,978,448.90 元，占募集資金凈額的 5.89%。公司將根據(jù)各募 投項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況，將剩余募集資金陸續(xù)用于募投項(xiàng)目開發(fā)。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 14 頁 共 39 頁 （3）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況 經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)有限公司審核， 截至2009年6月30日公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)成本及費(fèi)用的實(shí)際金額為240,355.17萬元，具體情況如下： 項(xiàng)目名稱 以自籌資金預(yù)先投入的建設(shè)成本及費(fèi)用(萬元) 上海保利葉上海項(xiàng)目 22,313.05上海保利林語溪項(xiàng)目 10,555.36廣州保利 V 座項(xiàng)目 13,944.38佛山順德保利合園項(xiàng)目 7,630.21天津保利上河雅頌項(xiàng)目 36,710.70長沙麓谷林語項(xiàng)目 12,807.57成都公園 198 項(xiàng)目 50,561.82長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 85,832.08合計(jì) 240,355.17為了提高資金利用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司2009年第4次臨時(shí)董事會會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案，同意公司按照募集資金使用計(jì)劃，使用募集資金234,523.09萬元置換公司已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)成本及費(fèi)用的自籌資金，具體如下表： 項(xiàng)目名稱 募集前承諾 投資金額(萬元)募集后承諾 投資金額(萬元) 以自籌資金預(yù)先投入的建設(shè)成本及費(fèi)用(萬元) 使用募集資金置換的金額(萬元) 上海保利葉上海項(xiàng)目 240,000 240,000.00 2 2,313.05 22,313.05上海保利林語溪項(xiàng)目 70,000 70,000.00 1 0,555.36 10,555.36廣州保利 V 座項(xiàng)目 30,000 30,000.0 0 13,944.38 13,944.38佛山順德保利合園項(xiàng)目 40,000 40,000.00 7 ,630.21 7,630.21天津保利上河雅頌項(xiàng)目 150,000 131,534.998414 36,710.70 36,710.70長沙麓谷林語項(xiàng)目 110,000 110,000.00 1 2,807.57 12,807.57成都公園 198 項(xiàng)目 80,000 80,000.0 0 50,561.82 50,561.82長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 80,000 80,000.00 8 5,832.08 80,000.00合計(jì) 800,000 781,534.998414 240,355.17 234,523.09 （4）截至2009年12月31日，按照與承諾效益一致的計(jì)算口徑、計(jì)算方法對實(shí)現(xiàn)效益進(jìn)行計(jì)算，公司前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況具體見下表： 金額單位：人民幣萬元 實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率 承諾效益 最近三年實(shí)際效益 截止日 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 序號 項(xiàng)目名稱 2007 年度 2008 年度 2009 年度 1 上海保利葉上海項(xiàng)目 注 1 89,172 32.41 -552.80 -2,741.37 -3,261.76 注 2 2 上海保利林語溪項(xiàng)目 注 1 22,624 0 -115.29 -1,403.64 -1,518.93 注 2 3 廣州保利 V 座項(xiàng)目 注 1 44,525 0 -47.83 -182.49 -230.32 注 2 4 佛山順德保利合園項(xiàng)目 注 1 10,263 -1.97 -14.68 -188.57 -205.22 注 2 5 天津保利上河雅頌項(xiàng)目 注 1 49,842 0 -1,070 5,637 4,567 注 2 6 長沙麓谷林語項(xiàng)目 注 1 64,259 0 0 -1,419.16 -1,419.16 注 2 7 成都公園 198 項(xiàng)目 注 1 50,084 -221 -2,067 12,846 10,558 注 2 8 長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 注 1 31,164 -425.89 3,142.8 13,024.21 15,741.12 注 2 合計(jì) 361,933 -616.45 -724.8 25,571.98 24,230.73 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 15 頁 共 39 頁 注 1：公司此次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均為房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，不適用產(chǎn)能利用率。 注 2：由于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)周期較長，因此截至報(bào)告期，公司會計(jì)報(bào)表中只反映募投項(xiàng)目已確認(rèn)的部分收入和利潤?，F(xiàn)各募投項(xiàng)目均按照預(yù)定計(jì)劃逐步實(shí)施開發(fā)建設(shè)，目前大部分項(xiàng)目已取得了良好的銷售業(yè)績。截至 2009 年 12 月 31 日，各募投項(xiàng)目銷售情況如下： 金額單位：人民幣萬元 項(xiàng)目名稱 截至 2009 年累計(jì)簽約金額 上海保利葉上海項(xiàng)目 392,347.00 上海保利林語溪項(xiàng)目 240,828.00 廣州保利 V 座項(xiàng)目 -佛山順德保利合園項(xiàng)目 35,940.05 天津保利上河雅頌項(xiàng)目 175,783.10 長沙麓谷林語項(xiàng)目 89,340.00 成都公園 198 項(xiàng)目 166,955.32 長春保利羅蘭香谷項(xiàng)目 195,457.00 合計(jì) 1,296,650.47 變更項(xiàng)目情況 適用 不適用 6.5 非募集資金項(xiàng)目情況 適用 不適用 6.6 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明 適用 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 以截止至 2009 年 12 月 31 日公司 3,519,721,100 股總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00元（含稅），并以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。該預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。 公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 適用 不適用 7 重要事項(xiàng) 7.1 收購資產(chǎn) 適用 不適用 7.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 7.3 重大擔(dān)保 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保） 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對子公司的擔(dān)保） 0報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A）（不包括對子公司的擔(dān)保） 0公司對控股子公司的擔(dān)保情況 報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 6,348,295,000.00報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 20,439,595,000.00公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保） 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 16 頁 共 39 頁 擔(dān)?？傤~（A+B） 20,439, 595,000.00擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 81.47其中： 為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C） 0直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D） 20,02 9,595,000.00擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50部分的金額（E） 7,895,476,449.41上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 20,029,595,000.00注:公司按房地產(chǎn)經(jīng)營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔(dān)保,報(bào)告期內(nèi)銀行按揭擔(dān)保發(fā)生額為735,937.19 萬元,截止至 2009 年 12 月 31 日累計(jì)銀行按揭擔(dān)保余額為 1,378,685.49 萬元. 7.4 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 適用 不適用 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向公司提供資金 關(guān)聯(lián)方 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 中國保利集團(tuán)公司 0 0 -403,998,306. 33 21,811,815.07保利南方集團(tuán)有限公司 0 0 -296,039,915.56 上海三利實(shí)業(yè)有限公司 0 0 2,277,600.00 42,965,422.50天津盛世鑫和置業(yè)有限公司 1,957,707,904.00 1,957,707,904.00 合計(jì) 1,957,707,904.00 1,957,707,904.00 -697,760,621.89 64,777,237.5 7其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額 0 元，余額 0 元。 7.4.3 報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況 適用 不適用 截止報(bào)告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案 適用 不適用 7.5 委托理財(cái) 適用 不適用 7.6 承諾事項(xiàng)履行情況 7.6.1 公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 7.6.2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明 適用 不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 適用 不適用 7.8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 17 頁 共 39 頁 7.8.1 證券投資情況 適用 不適用 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本（元） 持有數(shù)量 期末賬面價(jià)值占期末證券總投資比例 （） 報(bào)告期損益 1 股票 000601 韶能股份 528,387.100 0 1,008,158.76合計(jì) 528,387.10/ 0 100% 1,008,158.76 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 持有對象名稱 最初投資成本（元） 持有數(shù)量 （股） 占該公司股權(quán)比例（%） 期末賬面價(jià)值（元） 保利財(cái)務(wù)有限公司 35,000,000 10 35,000,000合計(jì) 35,000,000 35,000,000 7.9 公司披露了內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告或履行社會責(zé)任報(bào)告，詳見年報(bào)全文。 8 監(jiān)事會報(bào)告 8.1 監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)，董事會和經(jīng)營層能夠依照法律法規(guī)、公司章程規(guī)范運(yùn)作，無損害公司利益行為。 8.2 監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見 監(jiān)事會認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)狀況良好、管理規(guī)范。公司 2009 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并以大信審字（2010）第 1-0082 號審計(jì)報(bào)告予以確認(rèn)，公允、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 8.3 監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見 公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目和對外披露情況一致。 8.4 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見 報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易損害到公司和其他股東的利益。 9 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 9.1 審計(jì)意見 財(cái)務(wù)報(bào)告 未經(jīng)審計(jì) 審計(jì) 審計(jì)意見 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 非標(biāo)意見 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 18 頁 共 39 頁 9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2009 年 12 月 31 日 編制單位:保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 五、1 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 五、2 721,353.60應(yīng)收票據(jù) 五、3 5,000,000.00應(yīng)收賬款 五、4 467,048,570.72 205,546,112.20預(yù)付款項(xiàng) 五、5 12,234,994,544.48 6,969,429,991.39應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 五、6 470,286,457.33 370,162,382.64買入返售金融資產(chǎn) 存貨 五、7 60,098,919,702.29 40,195,618,482.32一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 88,504,161,242.03 53,211,238,847.51非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 五、9 246,459,399.85 45,751,229.53投資性房地產(chǎn) 五、10 807,387,936.03 65,063,670.30固定資產(chǎn) 五、11 206,214,776.96 188,660,848.54在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 6,501,132.50 1,287,942.24開發(fā)支出 商譽(yù) 五、12 2,667,154.60 2,667,154.60保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 19 頁 共 39 頁 長期待攤費(fèi)用 五、13 6,372,062.83 8,410,471.44遞延所得稅資產(chǎn) 五、14 50,960,156.54 109,082,582.51其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,326,562,619.31 420,923,899.16資產(chǎn)總計(jì) 89,830,723,861.34 53,632,162,746.67流動負(fù)債： 短期借款 五、16 308,019,786.77 70,000,000.00向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 500,000.00應(yīng)付賬款 五、17 2,721,142,884.81 2,414,353,220.30預(yù)收款項(xiàng) 五、18 29,830,433,014.19 9,798,537,484.92賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 五、19 136,561,763.19 17,408,526.86應(yīng)交稅費(fèi) 五、20 -974,886,522.44 -356,388,852.17應(yīng)付利息 五、21 144,493,456.88 150,512,323.15應(yīng)付股利 3,000,000.00其他應(yīng)付款 五、22 2,376,757,582.36 3,173,145,262.28應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 五、23 3,690,595,000.00 4,244,150,000.00其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 38,233,616,965.76 19,514,717,965.34非流動負(fù)債： 長期借款 五、24 20,249,781,838.75 14,048,461,894.21應(yīng)付債券 五、25 4,261,882,636.94 4,252,652,324.52長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 2,097,799.16遞延所得稅負(fù)債 五、14 123,893,619.94 141,090,503.92其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 24,635,558,095.63 18,444,302,521.81負(fù)債合計(jì) 62,869,175,061.39 37,959,020,487.15所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 五、26 3,519,721,100.00 2,452,343,186.00保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 20 頁 共 39 頁 資本公積 五、27 14,282,156,775.71 6,800,167,127.34減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 五、28 419,702,992.34 251,752,100.30一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 五、29 6,866,618,567.50 4,574,755,187.36外幣報(bào)表折算差額 37,665.64 348,076.37歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 25,088,237,101.19 14,079,365,677.37少數(shù)股東權(quán)益 1,873,311,698.76 1,593,776,582.15所有者權(quán)益合計(jì) 26,961,548,799.95 15,673,142,259.52負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 89,830,723,861.34 53,632,162,746.67法定代表人：李彬海 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 21 頁 共 39 頁 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2009 年 12 月 31 日 編制單位:保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 2,664,085,741.96 886,574,434.57交易性金融資產(chǎn) 721,353.60應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 十一、1 117,491,589.14 33,456,300.97預(yù)付款項(xiàng) 1,662,581,304.04 854,933,640.70應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 284,212,237.00 13,500,000.00其他應(yīng)收款 十一、2 16,339,67 4,608.92 13,073,370,598.76存貨 6,906,026,665.01 6,574,179,007.83一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 27,974,072,146.07 21,436,735,336.43非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 十一、3 3,206,858 ,881.76 2,503,115,567.25投資性房地產(chǎn) 134,709,250.58 60,069,977.01固定資產(chǎn) 12,784,729.11 12,027,454.69在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 5,212,672.23 726,946.13開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 5,491,434.65 77,366,239.16其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,365,056,968.33 2,653,306,184.24資產(chǎn)總計(jì) 31,339,129,114.40 24,090,041,520.67流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 500,000.00保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 22 頁 共 39 頁 應(yīng)付賬款 329,982,757.04 410,829,155.53預(yù)收款項(xiàng) 1,023,122,877.12 1,129,918,309.69應(yīng)付職工薪酬 35,283,490.90 4,635,189.19應(yīng)交稅費(fèi) -74,181,290.92 -72,853,255.06應(yīng)付利息 143,490,410.96 143,490,410.95應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 4,330,512,482.48 4,748,413,402.65一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 1,100,000,000.00 1,052,000,000.00其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 6,888,710,727.58 7,416,433,212.95非流動負(fù)債： 長期借款 340,000,000.00 1,741,000,000.00應(yīng)付債券 4,261,882,636.94 4,252,652,324.52長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 2,097,799.16遞延所得稅負(fù)債 847,593.07 1,319,631.25其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 4,602,730,230.01 5,997,069,754.93負(fù)債合計(jì) 11,491,440,957.59 13,413,502,967.88所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 3,519,721,100.00 2,452,343,186.00資本公積 14,267,332,423.09 6,783,657,396.95減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 419,702,992.34 251,752,100.30一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 1,640,931,641.38 1,188,785,869.54所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）合計(jì) 19,847,688,156.81 10,676,538,552.79負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 31,339,129,114.40 24,090,041,520.67法定代表人：李彬海 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 23 頁 共 39 頁 合并利潤表 2009 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 22,986,607,600.5 0 15,519,901,076.27其中：營業(yè)收入 五、30 22,986,607,600.50 15,519,901,076.27利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 17,767,745,047.9 6 11,779,030,113.07其中：營業(yè)成本 五、30 14,524,055,170.56 9,188,230,897.40利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 五、31 2,536,427,739.80 1,545,959,868.59銷售費(fèi)用 590,781,469.25 462,402,906.62管理費(fèi)用 456,717,182.13 311,207,517.51財(cái)務(wù)費(fèi)用 -66,172,903.74 -33,216,446.29資產(chǎn)減值損失 五、34 -274,063,610.04 304,445,369.24加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） 五、32 -192,966.50 -1,152,597.60投資收益（損失以“”號填列） 五、33 1,632,858.86 97,089,673.98其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 5,220,302,444.90 3,836,808,039.58加：營業(yè)外收入 五、35 194,737,769.42 196,853,480.11減：營業(yè)外支出 五、36 35,992,751.97 10,376,689.71其中：非流動資產(chǎn)處置損失 35,413.46 -8,875.25四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 5,379,047,462.35 4,023,284,829.98減：所得稅費(fèi)用 五、37 1,371,320,230.34 979,613,172.21五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 4,007,727,232.01 3,043,671,657.77歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,519,226,528.73 2,238,861,382.60少數(shù)股東損益 488,500,703.28 804,810,275.17六、每股收益： （一）基本每股收益 五、38 1.06 0.70保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 24 頁 共 39 頁 （二）稀釋每股收益 五、38 1.06 0.70七、其他綜合收益 五、39 -19,455,203. 49 -18,611,868.79八、綜合收益總額 3,988,272,028.52 3,025,059,788.98歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 3,518,916,118.00 2,239,953,538.81歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 469,355,910.52 785,106,250.17本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。 法定代表人：李彬海 主管 會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 25 頁 共 39 頁 母公司利潤表 2009 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 十一、4 3,113,919,107. 80 2,088,361,071.57減：營業(yè)成本 十一、4 1,729,868 ,119.33 1,358,627,111.45營業(yè)稅金及附加 342,489,798.01 168,075,131.13銷售費(fèi)用 54,076,023.41 60,733,994.37管理費(fèi)用 101,205,951.42 66,189,591.08財(cái)務(wù)費(fèi)用 -29,884,766.99 -6,104,056.88資產(chǎn)減值損失 -288,718,476.85 290,530,511.15加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） -192,966.50 -1,152,597.60投資收益（損失以“”號填列） 十一、5 786,031,628.34 322,536,706.34其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 1,990,721,121.31 471,692,898.01加：營業(yè)外收入 2,618,943.20 1,819,159.03減：營業(yè)外支出 5,406,577.75 3,186,907.15其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 1,987,933,486.76 470,325,149.89減：所得稅費(fèi)用 308,424,566.33 37,581,955.02四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 1,679,508,920.43 432,743,194.87五、每股收益： （一）基本每股收益 0.50 0.14 （二）稀釋每股收益 0.50 0.14六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 1,679,508,920. 43 432,743,194.87法定代表人：李彬海 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 26 頁 共 39 頁 合并現(xiàn)金流量表 2009 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 42,186,279,386.69 16,361,694,091.44客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 五、40 1,792,348,892.99 1,013,709,719.57經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 43,978,628,279.68 17,375,403,811.01購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 39,065,836,797.66 20,672,088,758.53客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 404,956,263.64 317,520,486.74支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,621,427,321.27 2,843,923,281.21支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 五、40 1,031,199,129.57 1,132,343,815.43保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 27 頁 共 39 頁 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 45,123,419,512.14 24,965,876,341.91經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,144,791,232.46 -7,590,472,530.90二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,729,512.36取得投資收益收到的現(xiàn)金 213,563.28 3,179,245.60處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 121,098.10 126,740.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 五、40 20,411,261.53 25,974,952.51投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 22,475,435.27 29,280,938.11購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 37,695,012.74 23,987,739.10投資支付的現(xiàn)金 368,690,919.94 6,300,000.00質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 19,000,000.00 4,080,000.00支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 56,733,665.06投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 425,385,932.68 91,101,404.16投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -402,910,497.41 -61,820,466.05三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 7,889,839,184.14 48,680,000.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 74,489,200.00 48,680,000.00取得借款收到的現(xiàn)金 17,373,973,499.72 10,712,077,086.28發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 4,300,000,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 25,263,812,683.86 15,060,757,086.28償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 12,170,060,000.00 4,880,728,050.70分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,765,708,203.94 1,615,177,330.65其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 94,054,464.01 140,591,024.74支付其他與籌資活動有關(guān)五、40 22,190,000.00 68,835,207.69保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 28 頁 共 39 頁 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 13,957,958,203.94 6,564,740,589.04籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,305,854,479.92 8,496,016,497.24四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,308.20 44,560.57五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 9,758,151,441.85 843,768,060.86加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 5,469,760,525.36 4,625,992,464.50六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36法定代表人：李彬海 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 29 頁 共 39 頁 母公司現(xiàn)金流量表 2009 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,384,838,662.20 2,880,673,201.63收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 19,353,365,727.94 3,274,753,009.89經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 21,738,204,390.14 6,155,426,211.52購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,219,373,160.42 3,441,627,946.18支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 71,651,786.89 61,458,006.93支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 557,703,135.24 397,348,570.86支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,343,117,996.68 4,679,296,229.67經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 25,191,846,079.23 8,579,730,753.64經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,453,641,689.09 -2,424,304,542.12二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 1,729,512.36取得投資收益收到的現(xiàn)金 514,126,563.28 322,540,270.34處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 515,856,075.64 322,540,270.34購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7,395,162.49 1,439,023.40投資支付的現(xiàn)金 324,275,474.51 6,300,000.00取得子公司及其他營 364,500,000.00 316,315,200.00保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 30 頁 共 39 頁 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 696,170,637.00 324,054,223.40投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -180,314,561.36 -1,513,953.06三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 7,815,349,984.14取得借款收到的現(xiàn)金 590,000,000.00 4,600,000,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 8,405,349,984.14 4,600,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,243,000,000.00 1,356,800,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 729,382,426.30 402,206,802.49支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,500,000.00 53,600,000.00籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 2,993,882,426.30 1,812,606,802.49籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,411,467,557.84 2,787,393,197.51四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 1,777,511,307.39 361,574,702.33加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 886,574,434.57 524,999,732.24六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,664,085,741.96 886,574,434.57法定代表人：李彬海 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋廣菊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：彭碧宏 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 28 頁 共 39 頁 合并所有者權(quán)益變動表 2009 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤 其他 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 一、 上年年末余額 2,452,343,186.00 6,800,167,127.34 251,752,100.30 4,574,755,187.36 348,076.37 1,593,776,582.15 15,673,142,259.52 加：會計(jì)政策變更 前期差錯更正 其他 二、 本年年初余額 2,452,343,186.00 6,800,167,127.34 251,752,100.30 4,574,755,187.36 348,076.37 1,593,776,582.15 15,673,142,259.52 三、 本期增減變動金額 （減少以 “” 號填列） 1,067,377,914.00 7,481,989,648.37 167,950,892.04 2,291,863,380.14 -310,410.73 279,535,116.61 11,288,406,540.43 （一） 凈利潤 3,519,226,528.73 488,500, 703.28 4,007,727,232.01 （二） 其他綜合收益 -310,410.73 -19,144,792.76 -19,455,203.49 上述 （一） 和（二）小計(jì) 3,519,226,528.73 -310,410.73 469,355,910.52 3,988,272,028.52 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 29 頁 共 39 頁 （三） 所有者投入和減少資本 331,674,958.00 7,481,989,648.37 -97,695,946.37 7,715,968,660.00 1所有者投入資本 331,674,958.00 7,483,675,026.14 -97,695,946.37 7,717,654,037.77 2股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3其他 -1,685,377.77 -1,685,377.77 （四） 利潤分配 735,702,956.00 167,950,892.04 -1,227,363,148.59 -92,124,847.54 -415,834,148.09 1提取盈余公積 167,950,892.04 -167,950,892.04 2提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3對所有者（或股東） 的分配 735,702,956.00 -1,059,412,256.55 -92,124,847.54 -415,834,148.09 4其他 （五） 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本 （或股本） 3盈余公積彌補(bǔ)虧損 4其他 （六） 專項(xiàng)儲備 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 30 頁 共 39 頁 1本期提取 2本期使用 四、 本期期末余額 3,519,721,100.00 14,282,156,775.71 419,702,992.34 6,866,618,567.50 37,665.64 1,873,311,698.76 26,961,548,799.95 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權(quán)益 項(xiàng)目 實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 其他 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 一、上年年末余額 1,226,171,593.00 8,025,594,640.50 208,477,780.81 2,465,000,135.76 909,225,103.94 12,834,469,254.01 加：會計(jì)政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 1,226,171,593.00 8,025,594,640.50 208,477,780.81 2,465,000,135.76 909,225,103.94 12,834,469,254.01 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 1,226,171,593.00 -1,225,427,513.16 43,274,319.49 2,109,755,051.60 348,076.37 684,551,478.21 2,838,673,005.51 （一）凈利潤 2,238,861,382.60 804,81 0,275.17 3,043,671,657.77 （二）其他綜合收益 744,079.84 348,076.37 -19,704,025.00 -18,611,868.79 上述 （一） 和 （二）小計(jì) 744,079.84 2,238,861,382.60 348,076.37 785,106,250.17 3,025,059,788.98 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2009 年年度報(bào)告摘要 第 31 頁 共 39 頁 （三）所有者投入和減少資本 48,680,000.00 48,680,000.00 1 所有者投入資本 48,680,000.00 48,680,000.00 2 股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分配 43,274,319.49 -129,106,331 .00 -149,234,771.96 -235,066,783.47 1 提取盈余公積 43,274,319.49 -43,274,319.49 2 提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 3 對所有者 （或股東）的分配 -85,832,011.51 -149,234,771.96 -235,066,783.47 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)