涂料行業(yè)市場調(diào)研報告.doc

涂料行業(yè)市場調(diào)研報告團(tuán)隊成員：陳越；楚玲玉；董澤邦；耿春運；何劍波摘要： 涂料，作為現(xiàn)代一類多功能性的工程材料，是化學(xué)工業(yè)中的一種重要材料，不論是傳統(tǒng)的以天然物質(zhì)為原料的涂料產(chǎn)品，還是現(xiàn)代發(fā)展中的以合成化工產(chǎn)品為原料的涂料產(chǎn)品，都屬于有機(jī)化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品，其用途十分廣泛。未來幾年的涂料市場仍有很大的發(fā)展空間。涂料企業(yè)需要做的就是細(xì)分市場，研發(fā)適銷對路的涂料產(chǎn)品。目前城市建筑設(shè)計要求日趨提高，人民生活水平日益進(jìn)步，原有的建筑裝飾材料正面臨挑戰(zhàn)，符合環(huán)保要求的無毒高性能涂料也越來越受到重視。根據(jù)上海涇齊建筑裝飾有限責(zé)任公司發(fā)展的需要，現(xiàn)在網(wǎng)上查找了相關(guān)資料，針對建筑涂料及市場進(jìn)行了相關(guān)的市場調(diào)查。關(guān)鍵詞：涂料；市場；增長1、 現(xiàn)狀分析2008、2009年盡管受到全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退的影響，我國涂料行業(yè)仍保持較高的增速，成為世界第一大涂料生產(chǎn)和消費大國。2011年，在面對涂料漲價潮的瘋狂來勢，我國涂料產(chǎn)量仍在穩(wěn)步增長。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料顯示，截止2011年6月全國涂料六大地區(qū)本年累計生產(chǎn)4833581噸，同比上年同月增長率為20.64%。涂料行業(yè)“十二規(guī)劃指出，“十二五”期間國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持較高的速度發(fā)展，涂料行業(yè)受下游工業(yè)和民用兩方面的需求影響，預(yù)計將保持年均10%的增速增長，產(chǎn)量將由2009年的755萬噸，增長至2015年的1200萬噸。 伴隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，將直接帶動基建、房地產(chǎn)、交通等系統(tǒng)發(fā)展，能夠增加40萬億元的投資需求，能有效拉動內(nèi)需。從涂料市場需求來看，涂料作為房地產(chǎn)、基建設(shè)施的配套材料，國家提出大力發(fā)展新型城鎮(zhèn)化，也將會拉動涂料市場需求。慧聰合伙人、慧聰化學(xué)品事業(yè)群總經(jīng)理郭喜鴻認(rèn)為：“城鎮(zhèn)化草案一直在不斷修改，未來整個中國城鎮(zhèn)化的進(jìn)程不可逆轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在怕拉高地產(chǎn)的價格，但城鎮(zhèn)化推進(jìn)的進(jìn)程一直在加快，城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，不管是民用涂料、還是工業(yè)涂料企業(yè)，都將會受益于城鎮(zhèn)化的發(fā)展。2014年到2018年這個周期我還是十分看好。” 雖然整體大環(huán)境遭遇困局，但慧聰合伙人、慧聰化學(xué)品事業(yè)群總經(jīng)理郭喜鴻依然對涂料行業(yè)的未來發(fā)展持樂觀態(tài)度：“我國涂料行業(yè)在2012年經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的情況下，得益于內(nèi)需的強力拉動，還是取得了良好的業(yè)績，雖然國家對樓市的調(diào)控對涂料流通領(lǐng)域帶來一定阻力，但整體的市場仍是向上的”。 據(jù)行業(yè)研究，“十二五”期間，國家計劃完成保障性住房3600萬套;二三線城市商圈興起;2050年城市化率將達(dá)70%，移民人口年均1200萬;二次重涂市場規(guī)?？捎^，大量改建擴(kuò)建，廣袤的家裝、維護(hù)和翻新服務(wù)市場。 另據(jù)一份關(guān)于2013年1-11月份房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況顯示，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資近7萬億元，同比預(yù)期增長近20%。其中，住宅投資也增長19.5%。此外，在新城鎮(zhèn)化建設(shè)的帶動下，有專家稱可能會帶動1億套住房需求。我國受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，而進(jìn)出口貿(mào)易受到很大沖擊的情況下，涂料業(yè)能有這樣的業(yè)績，說明我國涂料內(nèi)需市場的前景廣闊。2、 市場競爭調(diào)查 隨著建筑涂料生產(chǎn)的不斷擴(kuò)大，新的生產(chǎn)企業(yè)大批涌現(xiàn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和多種經(jīng)濟(jì)成分的出現(xiàn)，中國涂料行業(yè)由過去計劃經(jīng)濟(jì)條件下國有企業(yè)一統(tǒng)天下轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的國有骨干企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和三資企業(yè)“三分天下”的局面。 中小企業(yè)是行業(yè)主體 中國的涂料行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、集中度低、效益差。中國現(xiàn)有年產(chǎn)值超過萬元的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)余家，其中能達(dá)到年產(chǎn)噸以上的大型企業(yè)不足，年產(chǎn)噸以上的不足，而為年產(chǎn)量在噸以下的小企業(yè)，這些企業(yè)大多設(shè)備簡陋、品種單調(diào)、技術(shù)力量薄弱。 產(chǎn)品多為中低檔 如果將含聚乙烯醇類的低檔涂料也計算在內(nèi)的話，年中國建筑涂料的產(chǎn)量可達(dá)到萬噸，其中含聚乙烯醇類的低檔涂料占左右。國外獨資和合資企業(yè)，如上海迪諾瓦有限公司、上海匯麗關(guān)西涂料有限公司、立邦涂料（中國）有限公司、英國在上海、廣州的涂料廠、濟(jì)南康地公司、北京普龍涂料有限公司等生產(chǎn)的涂料約占全國建筑涂料總產(chǎn)量的，這些企業(yè)所提供的產(chǎn)品大多是高檔產(chǎn)品，品質(zhì)較優(yōu)，但價格較貴。 1、多樂士環(huán)保乳膠漆； 不添加苯，汞，鉛等有害物質(zhì)，升級凈味配方，充分過濾有害物質(zhì) 2、立邦新型乳膠漆； 耐紫外線及環(huán)境中化學(xué)物質(zhì)的侵蝕，具有極佳的耐候性能。漆膜色彩艷麗，光澤高。特殊配方的金屬閃光漆具有偏光效果。 3、華潤新型環(huán)保乳膠漆； 源于天然大豆植物油成分，味凈環(huán)保，清新自然。不含CAC，呵護(hù)全家。 4、環(huán)保內(nèi)墻無甲醛耐水膩子粉； 石膏，耐水、無甲醛無污染、抗開裂、抗皮、100%防霉、本產(chǎn)品是利用石膏水凝特性，高強度并耐水，其密實性高 。 5、 20KG中南防火涂料； 隔熱阻燃效果顯著，無毒無味，無污染，施工方便。 6、雷邦士通用防水涂料； 具有一定的柔韌性，能抵御輕微變形，覆蓋細(xì)微的裂縫。水泥基產(chǎn)品，粘結(jié)力強，干固后可直接進(jìn)行鋪貼瓷磚等后道工序。 7、立邦凈味120五合一；超低氣味，加倍防霉，超強抗堿，彌蓋席位裂痕，超級耐擦洗，持久亮麗，容易施工。 8、多樂士外墻漆；擁有極好的抗大氣化學(xué)腐蝕性，附著力和優(yōu)異的耐久性及保色性能。優(yōu)異的呼吸性，抗雨水侵蝕，使墻體長久無起泡現(xiàn)象產(chǎn)生。 9、三棵樹內(nèi)墻底漆；以優(yōu)質(zhì)苯丙乳液為基料，添加優(yōu)質(zhì)顏填料采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝精制而成。 3、 消費者行為調(diào)查 建筑涂料的下游客戶資源較多。這對客戶的不同，消費特點也不同。建筑涂料的價格本身差距也較大，各種性能以及純度不同，價格也不同。因此根據(jù)客戶的消費特點進(jìn)行生產(chǎn)將對企業(yè)有很大的幫助。 建筑涂料作用為裝飾和保護(hù)，保護(hù)被涂飾物的表面，防止來自外界的光、氧、化學(xué)物質(zhì)、溶劑等的侵蝕，提高被涂覆物的使用壽命;建筑涂料涂飾物質(zhì)表面，改變其顏色、花紋、光澤、質(zhì)感等，提高物體的美觀價值，市場上對建筑涂料的需求迅速增長。 由于建筑涂料行業(yè)屬于中國技術(shù)中等行業(yè)，部分高質(zhì)量產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口。目前大客戶為獲得足夠供給價格承受力高，小客戶消費量難以保障全部使用高品質(zhì)的進(jìn)口產(chǎn)品。 隨著消費者對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識逐步的加深，對自身家居環(huán)境要求的進(jìn)一步提高，在內(nèi)墻涂料的使用上比以往更注重和強調(diào)綠色環(huán)保，綠色環(huán)保已經(jīng)成為家居裝飾時尚。 購買動機(jī)主要集中在現(xiàn)代消費文化的影響，涂料色彩豐富，便于施工。調(diào)查顯示，如立邦、多樂士、華潤在銷售渠道的建設(shè)策略上與消費者經(jīng)常購買的地點是一致的，則也是立邦、多樂士、華潤等知名品牌銷量旺盛的主要原因之一。 4、 可代替產(chǎn)品 墻紙是內(nèi)墻涂料的有力競爭性產(chǎn)品，它的主要優(yōu)點在于色彩豐富。 陶瓷墻磚是內(nèi)墻涂料又一有力競爭性產(chǎn)品，市場銷售量仍然巨大，花色、樣式豐富仍受到許多消費者的喜愛。但隨著對消費者的環(huán)保知識的教育，環(huán)保理念的建立，綠色、環(huán)保的家居裝飾概念的流行，陶瓷墻磚的消費呈現(xiàn)下降趨勢。五、發(fā)展機(jī)遇1、環(huán)保與節(jié)能開始成為各界關(guān)注焦點 全國各地房地產(chǎn)管理局、建委等今年起都開始將環(huán)保節(jié)能放在重要位置，而房產(chǎn)商則將 它作為房產(chǎn)的又一賣點。節(jié)能建筑主要是指采用節(jié)能材料，對建筑物的墻體、窗戶、屋面作 保溫處理，例如在墻磚上涂抹保溫材料，用隔熱性能較好的塑鋼代替目前廣為使用的鋁合金 窗，在屋頂上加蓋保溫層等。在節(jié)能住宅里，不用任何保溫或制冷設(shè)施，就可使冬季室內(nèi)溫 度保持在12攝氏度左右，夏季溫度在24至28攝氏度上下，從而大大減少能源的使用。為了節(jié) 約能源和保護(hù)環(huán)境，目前國內(nèi)十分重視發(fā)展節(jié)能和低污染的涂料，因而水溶性涂料發(fā)展較快 ，產(chǎn)量不斷增加，普通溶劑型涂料產(chǎn)量則相應(yīng)減少。 2、 政府主持的重大改造項目 如上海的APEC會議前涂刷項目、北京的申辦奧運街道翻新工程、各地開展的“平改坡” 項目。此塊市場涂刷量大（幾百乃至幾千萬m2），價格實惠（6元10元/m2），對于中低價位的產(chǎn)品而言，機(jī)會很好。 3、 舊城改造、舊墻面翻新市場廣闊 建筑涂料的周期性翻新；城市的改建、擴(kuò)建、動拆遷等面積的舊城改造；原有的大量 面磚、馬賽克墻面工程需要翻新，出于改造成本和施工周期的考慮，都會選用外墻涂料來翻 新。市場上許多涂料主產(chǎn)及裝飾公司都有此業(yè)務(wù)，并有相當(dāng)多的工程實例。 4、高校體制改革帶動巨大建材市場 近年來，教育部門實施“211”工程。全國各地都在實施高校體制改革：一個個大學(xué) 城應(yīng)運而生，如上海大學(xué)，松江大學(xué)城，武漢新江漢大學(xué)等；教育后勤部門的社會化：“學(xué) 生公寓”的興起，這塊新興市場大部分都涂刷涂料。對于建筑涂料廠商而言，值得重視。 5、 市政工程市場近年來試點使用建筑涂料 由于在裝飾選材方面要求很高（具有良好的耐候性和耐沾性等）、施工難度大等特點， 布政工程長期裸露在外，呈灰色面孔。這不僅影響城市整體面貌，而且對于工程結(jié)構(gòu)的保護(hù) 十分不利。近幾年，上海的南浦/楊浦大橋、延安路高架、輕軌明珠、廈門海滄大橋等各類 市政試點工程的成功，對于全國各地的市政工程市場有較大的輻射連鎖效應(yīng)。 6、 受到的挑戰(zhàn)1、國內(nèi)涂料市場對環(huán)保的要求越來越高 有關(guān)資料表明， 國外的環(huán)保涂料平均使用率已經(jīng)達(dá)到80，而在我國卻不足25，而且 這25的使用份額絕大多數(shù)還不是國內(nèi)企業(yè)占據(jù)。這種狀況為國外環(huán)保 涂料的本地化生產(chǎn)提供了機(jī)會，“洋品牌”的涉足也成為情理之中的事。外商除充分利用技術(shù)資金、宣傳優(yōu)勢和豐富的市場營銷經(jīng)驗與中國 本土涂料決戰(zhàn)外，還利用7月1日中國10項強制性標(biāo)準(zhǔn)實施后，很多中國 企業(yè)產(chǎn)品存在質(zhì)量上的問題，大打“環(huán)?！蓖跖?。對此，中國涂料行業(yè)毫無還手之力。 2、涂料行業(yè)管理混亂政出多門 多年來，涂料行業(yè)從計劃經(jīng)濟(jì)時期開始就屬于多部門管理。建筑涂 料歸建材部門和建設(shè)部門，化工涂料（包括船舶、汽車、特種涂料、油 漆等）歸化工部門，家具漆、鉛筆涂料、顏料、油墨等歸輕工部門，染 料歸紡織部門。體制改革后，涂料行業(yè)的主管部門大多數(shù)撤銷或合并， 行業(yè)管理基本上處于“放羊”狀態(tài)。 改革開放后，涂料行業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，由于涂料生產(chǎn)原料豐富、 設(shè)備投資少、工藝技術(shù)不算復(fù)雜、使用范圍廣、利潤高等優(yōu)勢，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企 業(yè)和私人企業(yè)如雨后春筍般地建立起來。散兵游勇式的涂料企業(yè)使管理 難度加大，管理渠道復(fù)雜，連統(tǒng)計部門都感到很難統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 3、假冒偽劣產(chǎn)品泛濫 今年上半年，各地工商、質(zhì)檢乃至公安部門都加大了打擊假冒偽劣 涂料油漆商品的力度。但偽劣產(chǎn)品仍屢禁不絕，甚至還有上升勢頭。隨著中國建筑裝修量的增加，涂料的使用量大幅度增加。一些不法 分子為利益驅(qū)使，加大了假冒偽劣涂料產(chǎn)品的制造和販賣。這在今年上 半年尤為突出。同時，市場需求增大也使一些廠家不顧質(zhì)量，偷工減料， 讓不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場，欺騙消費者。 7、 發(fā)展趨勢1. 人居消費很低涂裝行業(yè)市場前景巨大中國年人均家具的消費水平還比較低。據(jù)統(tǒng)計，美國人均年消費家具236美元、德國人年均消費家具371美元，日本人均年消費家具255美元，而我國大約在12美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國家的5%都不到。尤其是二三線市場、廣大農(nóng)村市場家具的占有率則更低。 2、粉末涂料或成市場大勢全球?qū)Νh(huán)保潮流的要求是推動粉末涂料發(fā)展的一大動力，由于生產(chǎn)廠家都在尋找降低產(chǎn)品VOC的途徑，因此在某些領(lǐng)域粉末涂料自然替代了液體涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用；施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。環(huán)保優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢是粉末涂料替代液體涂料的關(guān)鍵所在。3、水性木器漆發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展趨勢 許多水性木器漆中的家具，尤其是板材家具在生產(chǎn)過程中還