有色金屬礦采選業(yè)鉬行業(yè)分析報(bào)告.doc

有色金屬礦采選業(yè)有色金屬礦采選業(yè) 鉬行業(yè)分析報(bào)告鉬行業(yè)分析報(bào)告 目目 錄錄 一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5 1 行業(yè)主管部門 5 2 行業(yè)協(xié)會(huì) 5 3 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 6 1 中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法 及其實(shí)施細(xì)則 6 2 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 6 3 有關(guān)使用費(fèi)及價(jià)款的規(guī)定 7 4 關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 7 5 關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補(bǔ)充通知 8 6 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 的通知 8 7 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定 9 8 中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例 9 9 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 10 10 有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律及法規(guī) 10 11 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 10 12 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 12 13 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 12 14 對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合的規(guī)定 13 15 對(duì)鉬等稀有金屬實(shí)行指令性計(jì)劃管理的相關(guān)規(guī)定 13 二 鉬金屬基本情況二 鉬金屬基本情況 14 1 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 15 2 鉬產(chǎn)品 15 三 鉬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況三 鉬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況 16 1 全球鉬資源概覽 16 2 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 17 3 我國(guó)鉬資源概覽 18 四 全球鉬行業(yè)情況四 全球鉬行業(yè)情況 19 1 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 19 2 全球鉬行業(yè)消費(fèi)情況 22 五 我國(guó)鉬行業(yè)情況 24 1 我國(guó)鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 24 2 我國(guó)鉬行業(yè)消費(fèi)情況 25 3 我國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況 26 六 全球鉬價(jià)情況六 全球鉬價(jià)情況 27 1 全球鉬價(jià)概覽 27 2 國(guó)內(nèi)鉬價(jià)與國(guó)際鉬價(jià)的比較 29 3 中國(guó)對(duì)國(guó)際鉬價(jià)的影響 30 七 鉬行業(yè)發(fā)展展望七 鉬行業(yè)發(fā)展展望 31 1 對(duì)未來鉬需求情況的預(yù)測(cè) 31 1 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 31 2 鉬在薄膜太陽(yáng)能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 32 3 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 32 2 對(duì)未來鉬供給情況的預(yù)測(cè) 33 1 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 33 2 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國(guó)日趨嚴(yán)格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 33 3 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 33 八 行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因八 行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 34 九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 35 1 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 35 1 全球鉬供應(yīng)將不會(huì)出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價(jià)格的穩(wěn)定 35 2 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動(dòng)鉬的需求 35 3 新興市場(chǎng)鉬需求增長(zhǎng)明顯 35 2 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 36 1 產(chǎn)業(yè)集中度低 36 2 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 36 3 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴(kuò)張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一 36 十 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 37 1 資源壁壘 37 2 資金壁壘 37 3 技術(shù)壁壘 37 十一 行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況十一 行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 38 1 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 38 2 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 38 3 葫蘆島宏達(dá)鉬業(yè)有限公司 39 4 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 39 5 美國(guó) FREEPORT MCMORAN銅金公司 39 6 智利 CODELCO公司 40 7 墨西哥集團(tuán)南方銅公司 40 8 力拓集團(tuán)美國(guó) KENNECOTT公司 40 9 加拿大 THOMPSON CREEK金屬公司 40 一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 1 行業(yè)主管部門 行業(yè)主管部門 我國(guó)由國(guó)務(wù)院國(guó)土資源部作為地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門 監(jiān)督管理全 國(guó)的礦產(chǎn)資源勘查 開采 由各省 自治區(qū)和直轄市地質(zhì)礦產(chǎn)主管 部門監(jiān)督管理其行政區(qū)域內(nèi)的礦產(chǎn)資源勘查 開采 2 行業(yè)協(xié)會(huì) 行業(yè)協(xié)會(huì) 本行業(yè)協(xié)會(huì)為中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì) 該協(xié)會(huì)是由我國(guó)有色金 屬行業(yè)的企業(yè) 事業(yè)單位 社會(huì)團(tuán)體為實(shí)現(xiàn)共同意愿而自愿組成的 全國(guó)性 非營(yíng)利性 行業(yè)性的經(jīng)濟(jì)類社會(huì)團(tuán)體 是依法成立的社團(tuán) 法人 該協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)主管單位是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 登記管理機(jī)關(guān)是中華人民共和國(guó)民政部 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的主要職能是 根據(jù)國(guó)家政策法規(guī) 制 定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī) 行約 規(guī)范行業(yè)行為 協(xié)調(diào)同行價(jià)格爭(zhēng)議 維 護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng) 通過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)政策 有關(guān)法律法規(guī)提出意見和建議 協(xié)助政府主管部門制定 修訂本行 業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定 修訂和實(shí)施監(jiān)督 根據(jù)政府 主管部門的授權(quán)和委托 開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作 采集 整理 加 工 分析并發(fā)布行業(yè)信息等 3 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 鉬作為稀缺性較強(qiáng)的戰(zhàn)略性資源 我國(guó)已從行業(yè)準(zhǔn)入 生產(chǎn)總 量控制 出口配額 稅收等各方面制定了完善的政策體系 有效保 障了鉬資源的有序開采 穩(wěn)定鉬系列產(chǎn)品價(jià)格 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 現(xiàn)有行業(yè)主要法律 法規(guī)規(guī)定如下 1 中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法 及其實(shí)施細(xì)則及其實(shí)施細(xì)則 用于規(guī)范我國(guó)礦產(chǎn)資源類的法律為 全國(guó)人大常委會(huì)1996 年8 月29 日修訂后頒布的 中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法 國(guó)務(wù)院1994 年3 月26 日頒布的 中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則 上述法規(guī)的主要內(nèi)容包括 中國(guó)的礦產(chǎn)資源歸國(guó)家所有 對(duì)礦 產(chǎn)資源的勘查 開采實(shí)行許可證制度 從事礦產(chǎn)資源勘查和開采的 各方需向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)登記以取得探礦權(quán)或采礦權(quán) 實(shí)行探礦權(quán) 采礦權(quán)有償取得制度 設(shè)立礦山企業(yè)必須符合國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件 由審批機(jī)關(guān)對(duì)其礦區(qū)范圍 礦山設(shè)計(jì)或者開采方案 生產(chǎn)技術(shù)條件 安全措施和環(huán)保措施等進(jìn)行審查 2 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 國(guó)務(wù)院 1998 年2 月12 日頒布的 礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理 辦法 規(guī)定 勘查許可證有效期最長(zhǎng)為3 年 每次延續(xù)時(shí)間不得超 過2 年 逾期未辦理延續(xù)登記手續(xù)的勘查許可證將自行廢止 國(guó)務(wù)院 1998 年2 月12 日頒布的 礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法 規(guī)定 采礦許可證有效期按照礦山建設(shè)規(guī)模確定 小型 中型 大 型 含大型以上 采礦許可證有效期最長(zhǎng)分別為10 年 20 年和 30 年 采礦許可證有效期滿 需要繼續(xù)采礦的應(yīng)辦理延續(xù)登記手續(xù) 逾期不辦理的采礦許可證將自行廢止 3 有關(guān)使用費(fèi)及價(jià)款的規(guī)定 有關(guān)使用費(fèi)及價(jià)款的規(guī)定 根據(jù) 礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法 和 礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登 記管理辦法 的規(guī)定 采礦權(quán)使用費(fèi)按礦區(qū)面積逐年繳納 每平方 公里每年繳納1 000 元 探礦權(quán)使用費(fèi)以勘查年度計(jì)算并逐年繳納 第1 3 個(gè)勘查年度 每平方公里每年繳納100 元 從第4 個(gè)勘查年 度起 每平方公里每年增加100 元 但是最高不超過每平方公里每 年500 元 申請(qǐng)國(guó)家出資勘查并已經(jīng)探明礦產(chǎn)地的探礦權(quán)或采礦權(quán) 的 申請(qǐng)人除繳納上述使用費(fèi)外 還應(yīng)繳納經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的探礦權(quán)或 采礦權(quán)價(jià)款 該價(jià)款可一次或分期繳納 符合減免條件的 可根據(jù) 國(guó)土資源部2000 年6 月6日頒布的 探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)減免辦法 向國(guó)土資源部申請(qǐng)減免探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費(fèi) 4 關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 2006 年12 月25 日 財(cái)政部和國(guó)土資源部頒布 關(guān)于深化探礦 權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 主要內(nèi)容包括 探 礦權(quán) 采礦權(quán)全面實(shí)行有償取得制度 國(guó)家出讓新設(shè)探礦權(quán) 采礦 權(quán) 除按規(guī)定允許以申請(qǐng)?jiān)谙确绞交蛞詤f(xié)議方式出讓的外 一律以 招標(biāo) 拍賣 掛牌等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式出讓等 5 關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補(bǔ)充通知關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補(bǔ)充通知 2008 年2 月28 日 財(cái)政部和國(guó)土資源部頒布 關(guān)于探礦權(quán)采 礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補(bǔ)充通知 主要內(nèi)容包括 國(guó) 家出資勘查并探明礦產(chǎn)地的界定 按照 關(guān)于清理國(guó)家出資勘查已 探明礦產(chǎn)地的通知 規(guī)定執(zhí)行 對(duì)無償取得且尚未進(jìn)行有償處置的 采礦權(quán) 剩余資源儲(chǔ)量估算的基準(zhǔn)日 各省已有規(guī)定的從其規(guī)定 沒有規(guī)定的以2006 年9 月30 日為準(zhǔn) 礦業(yè)權(quán)價(jià)款應(yīng)委托礦業(yè)權(quán)評(píng) 估機(jī)構(gòu)評(píng)估 評(píng)估結(jié)果由國(guó)土資源管理部門按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行備案 探礦權(quán)價(jià)款在500 萬元以下 采礦權(quán)價(jià)款在3 000 萬元以下的 價(jià) 款原則上一次性繳清 實(shí)行分期繳款的礦業(yè)權(quán)人申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)的 應(yīng)當(dāng)繳清剩余的礦業(yè)權(quán)價(jià)款后才可辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù) 礦業(yè)權(quán)價(jià)款收入 中央與地方分成的時(shí)間界限 是指2006 年9 月1 日以后出讓 或有 償處置 的礦業(yè)權(quán)價(jià)款收入 一律實(shí)行中央與地方2 8 分成 6 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā) 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 的通知的通知 為規(guī)范礦業(yè)權(quán)交易機(jī)構(gòu)和礦業(yè)權(quán)人交易行為 確保礦業(yè)權(quán)市場(chǎng) 交易公開 公平 公正 維護(hù)國(guó)家權(quán)益和礦業(yè)權(quán)人合法權(quán)益 國(guó)土 資源部于2011 年12 月31日頒布了 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán) 交易規(guī)則 試行 的通知 規(guī)則共八部分46 條 除油氣和國(guó)家 規(guī)定不宜公開礦種的礦業(yè)權(quán)交易外 所有礦業(yè)權(quán)的交易都適用該規(guī) 則 該規(guī)則主要明確了三個(gè)方面的內(nèi)容 一是明確采取招標(biāo)拍賣掛 牌方式開展礦業(yè)權(quán)交易的操作要求和流程 二是規(guī)定了礦業(yè)權(quán)交易 中止 終止和恢復(fù)交易的情形和要求 三是明確了各級(jí)國(guó)土資源主 管部門的監(jiān)管職責(zé) 7 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定 按照國(guó)務(wù)院 1994 年2 月27 日頒布并于1997 年7 月3 日修改 的 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)征收管理規(guī)定 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)按照礦產(chǎn)品 銷售收入的一定比例計(jì)征 采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)于每年的7 月31 日或之前繳納上半年的礦產(chǎn)資源 補(bǔ)償費(fèi) 于下一年度1 月31 日之前繳納上一年度下半年的礦產(chǎn)資源 補(bǔ)償費(fèi) 企業(yè)繳納的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)列入管理費(fèi)用 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償 費(fèi)的計(jì)算方式為 征收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)金額 礦產(chǎn)品銷售收入 補(bǔ)償 費(fèi)費(fèi)率 開采回采率系數(shù) 采礦權(quán)人在特定情形下 經(jīng)省級(jí)地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門會(huì)同同級(jí)財(cái) 政部門批準(zhǔn) 可以減繳或免繳礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) 減繳的礦產(chǎn)資源補(bǔ) 償費(fèi)超過應(yīng)當(dāng)繳納的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)50 須經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn) 批準(zhǔn)減繳礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的 應(yīng)當(dāng)報(bào)國(guó)土資源部和財(cái)政部備案 8 中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例 1993 年12 月25 日國(guó)務(wù)院頒布了 中華人民共和國(guó)資源稅暫行 條例 2011年9 月30 日對(duì)其進(jìn)行了修訂 其中規(guī)定在中國(guó)境內(nèi)開 采礦產(chǎn)品的單位和個(gè)人應(yīng)繳納資源稅 納稅人適用的稅額由財(cái)政部 及國(guó)務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)納稅人所開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的資源狀況 在規(guī)定的稅額幅度內(nèi)確定 有關(guān)稅額幅度為每噸0 4 元至30 元 9 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 根據(jù) 1992 年11 月7 日全國(guó)人大常委會(huì)頒布的 中華人民共和 國(guó)礦山安全法 及1996 年10 月30 日勞動(dòng)部頒布的 中華人民共和 國(guó)礦山安全法實(shí)施條例 國(guó)家和地方各級(jí)勞動(dòng)行政主管部門負(fù)責(zé) 對(duì)礦場(chǎng)安全工作進(jìn)行監(jiān)督管理 根據(jù) 2004 年1 月13 日國(guó)務(wù)院頒布的 安全生產(chǎn)許可證條例 和2004 年5月17 日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒布的 非煤礦礦山 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法 非煤礦礦山企業(yè)必須依照規(guī)定取 得安全生產(chǎn)許可證 未取得安全生產(chǎn)許可證的 不得從事生產(chǎn)活動(dòng) 10 有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律及法規(guī) 有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律及法規(guī) 根據(jù) 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主 管部門制定了國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 縣級(jí)以上 地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門 對(duì)本轄區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí) 施統(tǒng)一管理 11 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 根據(jù)商務(wù)部和海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定 我國(guó)自 2003 年起將鎢及 鎢制品列入出口配額商品管理范圍 自2007 年6 月18 日起 對(duì)鉬 及鉬制品出口實(shí)行出口配額許可證管理 鎢 鉬近年出口配額額度 情況如下圖 12 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 13 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部于 2011 年12 月24 日頒發(fā) 外商投資產(chǎn) 業(yè)指導(dǎo)目錄 2011 年修訂 其中 鎢及鉬深加工產(chǎn)品 被列為 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè) 鎢 鉬 錫 錫化合物除外 銻 含氧化銻 和硫化銻 等稀有金屬冶煉 被列為限制外商投資產(chǎn)業(yè) 鎢 鉬 錫 銻 螢石勘查 開采 被列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè) 國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部于 2007 年10 月31 日頒布并于2007 年12 月1 日起實(shí)施 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 2007 年修訂 其中將 鎢 鉬礦產(chǎn)的開采列為禁止外商投資項(xiàng)目 14 對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合的規(guī)定 對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合的規(guī)定 2006 年12 月31 日 國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 國(guó)土資源部等部門對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合意見的通知 國(guó)辦發(fā) 2006 108 號(hào) 其指導(dǎo)思想是 結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 需要 按照礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求 通過收購(gòu) 參股 兼并等方式 對(duì)礦山企業(yè)依法開采的礦產(chǎn)資源及礦山企業(yè)的生產(chǎn)要素進(jìn)行重組 逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體 大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開 發(fā)新格局 實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置 礦山開發(fā)合理布局 增強(qiáng)礦產(chǎn)資源 對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力 目標(biāo)任務(wù)是 通過整合 使礦 山企業(yè) 多 小 散 的局面得到明顯改變 礦山開發(fā)布局趨于合理 礦山企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平明顯提高 礦山安 全生產(chǎn)條件和礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到明顯改善 礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可 持續(xù)發(fā)展的保障能力明顯增強(qiáng) 整合范圍中包括鉬 鎢 金等礦種 整合工作以省級(jí)行政區(qū)域?yàn)閱卧M(jìn)行 整合工作分為編制總體方案 制訂實(shí)施方案 方案實(shí)施和檢查驗(yàn)收四個(gè)階段 15 對(duì)鉬等稀有金屬實(shí)行指令性計(jì)劃管理的相關(guān)規(guī)定 對(duì)鉬等稀有金屬實(shí)行指令性計(jì)劃管理的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)國(guó)家對(duì)鎢 銻 錫 鉬 稀土實(shí)行指令性計(jì)劃管理的要求 工業(yè)和信息化部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委 國(guó)土資源部研究確定稀有金屬礦 產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品年度指令性生產(chǎn)計(jì)劃 各地工業(yè)行業(yè)主管部門 按照下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)分解落實(shí)到企業(yè) 2009 年11 月24 日 國(guó)土資源部下發(fā)了 關(guān)于印發(fā) 保護(hù)性開 采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法 的通知 國(guó)土資發(fā) 2009 165 號(hào) 加強(qiáng)保護(hù)性開采的特定礦種勘查開采的管理 國(guó)土資源部按照規(guī)劃對(duì)保護(hù)性開采的特定礦種實(shí)行開采總量控制管 理 分年度下達(dá)分省 區(qū) 市 控制指標(biāo) 綜合開采 綜合利用保 護(hù)性開采的特定礦種的 納入開采總量控制管理 各有關(guān)省 區(qū) 市 國(guó)土資源管理部門根據(jù)本轄區(qū)礦山企業(yè)的資源儲(chǔ)量 開發(fā)利用 情況 資源利用水平等 將控制指標(biāo)分解落實(shí)到礦山企業(yè) 依據(jù)礦 產(chǎn)資源規(guī)劃和國(guó)土資發(fā) 2009 165 號(hào)的有關(guān)要求 國(guó)土資源部對(duì) 鎢礦 銻礦和稀土礦實(shí)行開采總量控制管理 按年度下達(dá)開采總量 控制指標(biāo) 二 鉬金屬基本情況二 鉬金屬基本情況 鉬是一種銀白色的可塑性金屬 被稱為 能源金屬 具有高熔 點(diǎn) 高強(qiáng)度 高彈性系數(shù)等特點(diǎn) 鉬主要用于鋼鐵行業(yè) 鉬能提高 鋼的強(qiáng)度 彈性限度 抗磨性及耐沖擊 耐腐蝕 耐高溫等性能 含鉬合金鋼用來制造軍艦 坦克 槍炮 火箭 衛(wèi)星的合金構(gòu)件和 零部件 用于制造石油管道 飛機(jī) 機(jī)車和汽車上的耐蝕零件 用 來制造運(yùn)輸裝置 機(jī)車 工業(yè)機(jī)械 高速切削工具等 此外 金屬 鉬大量用作高溫電爐的發(fā)熱材料和結(jié)構(gòu)材料 真空管的大型電極等 在化工工業(yè)中用于潤(rùn)滑劑 催化劑和顏料 其化學(xué)制品被廣泛用于 染料 墨水 彩色沉淀染料 防腐底漆中 其化合物在農(nóng)業(yè)肥料中 也有廣泛的用途 1 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 2 鉬產(chǎn)品 鉬產(chǎn)品 鉬以多種形態(tài)進(jìn)行商品交易 一般分為鉬精礦 氧化鉬 鉬鐵 鉬化工產(chǎn)品 鉬酸銨 鉬酸鈉 鉬酸鋇等 及鉬金屬制品 鉬粉 鉬條 鉬板 鉬棒 鉬絲 鉬精礦 氧化鉬及鉬鐵是國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)主要交易品種 鉬精礦 鉬原礦石經(jīng)過破碎 研磨及浮選后產(chǎn)出鉬精礦 鉬精礦的主要 成分是二硫化鉬 用于生產(chǎn)氧化鉬 鉬精礦一般含鉬45 51 氧化鉬 鉬精礦經(jīng)入爐焙燒后產(chǎn)出氧化鉬 氧化鉬 MoO3 又稱工業(yè)氧 化鉬 已焙燒鉬精礦或鉬焙砂 是冶煉鉬鐵的主要原料 也是鉬深 加工的主要原料 根據(jù)不同最終需要 氧化鉬一般含鉬45 57 氧化鉬是國(guó)際鉬市場(chǎng)的主要消費(fèi)形式 鉬鐵 鉬鐵 FeMo 是將氧化鉬和氧化鐵通過熱還原制備而成 鉬鐵 是鐵合金的一種 作為煉鋼的添加劑使用 鉬鐵一般含鉬約60 是國(guó)內(nèi)鉬市場(chǎng)的主要消費(fèi)形式 鉬化工產(chǎn)品 鉬化工產(chǎn)品是鉬的另一重要消費(fèi)形式 其中最重要的鉬化工產(chǎn) 品是鉬酸銨 鉬酸銨作為鉬化工產(chǎn)品 也是鉬深加工產(chǎn)品的中間產(chǎn)品 不同 的鉬酸銨產(chǎn)品 可用作石油化工 化肥及人造羊毛等的催化劑 微 量元素肥料 織物防火劑 阻燃劑 制造陶瓷色料 顏料及其它鉬 的化合物等 鉬金屬制品 鉬金屬制品主要有鉬粉 鉬條 鉬桿 鉬棒 鉬板坯 鉬錠等 被廣泛用于燈泡制造 電子管和集成電路等電子工業(yè) 模具制造 高溫元件 航空航天工業(yè)以及核工業(yè)等領(lǐng)域 三 鉬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況三 鉬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況 1 全球鉬資源概覽 全球鉬資源概覽 根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局 Mineral Commodity Summary 2011 全 球鉬儲(chǔ)量為983 萬噸 其中 中國(guó) 美國(guó)和智利名列前三 鉬儲(chǔ)量 分別為430 萬噸 270 萬噸和110 萬噸 分別占全球總儲(chǔ)量的 43 7 27 5 和11 2 合計(jì)占全球儲(chǔ)量的82 4 2 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 全球鉬礦資源可分為主產(chǎn)鉬資源和副產(chǎn)鉬資源 主產(chǎn)鉬資源約 占68 其中最主要的主產(chǎn)鉬國(guó)家是中國(guó)和美國(guó) 共占全球主產(chǎn)鉬 資源近90 中國(guó)占據(jù)全球主產(chǎn)鉬62 的資源量 在主產(chǎn)鉬供給中 處于龍頭地位 副產(chǎn)鉬約占32 其中智利和美國(guó)分別約占全球副 產(chǎn)鉬資源41 和29 3 我國(guó)鉬資源概覽 我國(guó)鉬資源概覽 我國(guó)已探明鉬礦區(qū)分布于 29 個(gè)省 自治區(qū) 直轄市 從我國(guó) 鉬礦資源分布來看 河南省儲(chǔ)量最多 其中大部分集中在洛陽(yáng)欒川 地區(qū) 根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2006 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 河南省鉬資源 約占我國(guó)鉬儲(chǔ)量40 其次是陜西省和吉林省 各約占國(guó)內(nèi)鉬儲(chǔ)量 的20 以上三省占全國(guó)總儲(chǔ)量接近80 四 全球鉬行業(yè)情況四 全球鉬行業(yè)情況 1 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 從過往歷史數(shù)據(jù)可以看出 全球鉬供應(yīng)量從2005 年至2008 年 一直保持增長(zhǎng) 2009 年 受全球金融危機(jī)影響 鉬價(jià)低迷 全球鉬 總產(chǎn)量為21 2 萬噸金屬量 比2008 年下降7 0 隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇 2010 年全球鉬供應(yīng)量增加至22 5 萬噸 根據(jù)安泰科預(yù)測(cè) 2011 年全球鉬供應(yīng)量約23 6 萬噸 從地域分布看 全球鉬產(chǎn)量主要來自中國(guó) 美國(guó)和智利 2010 年 中國(guó) 美國(guó)和智利年產(chǎn)鉬金屬量分別為7 3 萬噸 4 7 萬噸 3 72 萬噸 合計(jì)占全球鉬總產(chǎn)量的69 7 中國(guó)鉬產(chǎn)量于全球占比 2005 年為18 6 2007 年突破30 超越美國(guó)成為全球最大的鉬生 產(chǎn)國(guó) 2008 至2010 年一直維持在30 以上 保持領(lǐng)先地位 根據(jù)國(guó)際鉬業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2005 年以來全球副產(chǎn)鉬產(chǎn)量占全 球鉬產(chǎn)量的比例一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 受全球金融危機(jī)的影響 由于 主產(chǎn)鉬生產(chǎn)商限產(chǎn)減產(chǎn)使得產(chǎn)量下降 2009 年副產(chǎn)鉬占全球鉬產(chǎn)量 的比例略提升至43 9 2010 年升至48 3 但受銅資源地質(zhì)條件 和開發(fā)規(guī)劃的限制 預(yù)計(jì)未來副產(chǎn)鉬產(chǎn)量占全球鉬產(chǎn)量的比例仍將 逐步下降 從全球主要生產(chǎn)商看 全球前十大鉬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全球 總產(chǎn)量的66 6 前五大鉬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全球總產(chǎn)量的 46 2 其中 中國(guó)的兩家鉬生產(chǎn)企業(yè) 洛陽(yáng)鉬業(yè) 金鉬股份 合計(jì) 占全球總產(chǎn)量的13 1 2 全球鉬行業(yè)消費(fèi)情況 全球鉬行業(yè)消費(fèi)情況 自 2005 年至2008 年 隨著鋼鐵業(yè)的增長(zhǎng)以及在多種新型合金 鋼中含鉬量的上升 全球鉬消費(fèi)出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng) 2009 年 受全球 金融危機(jī)給鋼鐵業(yè)帶來的沖擊影響 國(guó)際鉬市場(chǎng)消費(fèi)大幅萎縮 全 球鉬消費(fèi)量由2008 年的21 3 萬噸下降至18 6 萬噸 隨著全球經(jīng)濟(jì) 刺激計(jì)劃的實(shí)施 并得益于中國(guó)政府4 萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施 2010 年度鋼鐵行業(yè)景氣度出現(xiàn)回升 全球鉬消費(fèi)量也出現(xiàn)了一定幅 度增長(zhǎng) 全球鉬消費(fèi)量達(dá)到21 5 萬噸 根據(jù)安泰科預(yù)測(cè) 2011 年 全球鉬消費(fèi)量約22 4 萬噸 從地域看 中國(guó) 西歐 美國(guó) 日本為鉬的全球四大主要消費(fèi) 市場(chǎng) 分別占2010 年全球鉬總消費(fèi)量的 31 3 24 0 14 3 12 8 2005 年至2010 年 中國(guó)鉬消費(fèi)量 占全球鉬消費(fèi)量的比例已從12 2 上升至31 3 2009 年超過西歐 成為全球第一大消費(fèi)國(guó) 2010 年繼續(xù)保持領(lǐng)先 從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看 全球約75 左右鉬產(chǎn)品以氧化鉬或鉬鐵等鉬爐 料的形式應(yīng)用于鋼鐵業(yè) 而其他25 左右用于鉬化工 鉬金屬制品 等行業(yè) 根據(jù)中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 各類型鋼含鉬量如下 鉬的最終消費(fèi)領(lǐng)域包括建筑工程 機(jī)械制造 汽車 造船 航 空器 石油管道與鉆井平臺(tái)以及生產(chǎn)催化劑 色素 潤(rùn)滑劑等化工 產(chǎn)品 在上述大部分應(yīng)用領(lǐng)域 鉬沒有直接替代品 在強(qiáng)化鋼合金 應(yīng)用領(lǐng)域方向 釩 鉻 鈮等金屬是鉬的潛在替代品 由于價(jià)格和 生產(chǎn)工藝 上述金屬的替代效應(yīng)很弱 鉬的抗腐蝕性遠(yuǎn)高于鎳 使 其很難被鎳替代 尤其是在氯化 例如海水 環(huán)境中 鉬的抗腐蝕 性具有不可替代性 五 我國(guó)鉬行業(yè)情況五 我國(guó)鉬行業(yè)情況 1 我國(guó)鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 我國(guó)鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 自 2005 年至2008 年 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)增長(zhǎng) 我國(guó)鉬 產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng) 已從2005 年的3 5 萬噸增長(zhǎng)至2008 年的8 1 萬 噸 2009 年 受國(guó)際金融危機(jī)影響 我國(guó)鉬產(chǎn)量比2008 年同比下 降10 1 至7 3 萬噸 2010 年 我國(guó)鉬產(chǎn)量與2009 年持平 根據(jù)安 泰科預(yù)測(cè) 2011 年我國(guó)鉬產(chǎn)量約為8 7 萬噸 從國(guó)內(nèi)鉬生產(chǎn)地域分布看 我國(guó)鉬生產(chǎn)供應(yīng)主要集中在在河南 陜西 內(nèi)蒙 遼寧 吉林 河北等省 自治區(qū) 河南省的鉬產(chǎn)品 產(chǎn)量一直居于全國(guó)領(lǐng)先地位 我國(guó)主要鉬生產(chǎn)商有洛陽(yáng)鉬業(yè)有限公司 金堆城鉬業(yè)股份有限 公司 葫蘆島宏達(dá)鉬業(yè)有限公司 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 欒川龍宇鉬業(yè)有限公司等 2 我國(guó)鉬行業(yè)消費(fèi)情況 我國(guó)鉬行業(yè)消費(fèi)情況 2005 年至2010 年 我國(guó)鉬消費(fèi)量從2 3 萬噸增長(zhǎng)至6 7 萬噸 鉬消費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率平均為24 3 2009 年我國(guó)鉬消費(fèi)量并未受全 球金融危機(jī)的影響而出現(xiàn)下滑 繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 鉬消費(fèi)量比 2008 年增長(zhǎng)15 5 至 5 4 萬噸 并超過西歐成為全球第一大消費(fèi)國(guó) 2009 年的消費(fèi)增量主要來自特鋼廠的采購(gòu) 隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 外 圍市場(chǎng)向好 國(guó)內(nèi)鉬消費(fèi)量在2010 年增長(zhǎng)至6 7 萬噸 繼續(xù)保持了 較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 根據(jù)安泰科預(yù)測(cè) 2011 年我國(guó)鉬消費(fèi)量約為7 萬 噸 我國(guó)鉬消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng) 受益于國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 尤 其是不銹鋼和特種鋼領(lǐng)域 2005 年至2010 年 我國(guó)粗鋼總產(chǎn)量一 直保持增長(zhǎng) 從2005 年的35 324 萬噸增加到2010 年的62 665 萬噸 從鋼鐵行業(yè)子行業(yè)看 不銹鋼產(chǎn)量已從2005 年的370 萬噸增長(zhǎng)至 2010 年的1 138 萬噸 年均增長(zhǎng)速度25 左右 從應(yīng)用行業(yè)看 工 程機(jī)械 汽車 石油天然氣管道 機(jī)床行業(yè)等近幾年的快速發(fā)展帶 動(dòng)了鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 例如 十一五期間 我國(guó)汽車需求持續(xù) 快速增長(zhǎng) 汽車銷售量從2005 年的570 萬輛增加至2010 年的1 826 萬輛 機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速 金屬切削機(jī)床從2005 年的45 78 萬臺(tái)增 加至2010 年的75 58 萬臺(tái) 數(shù)控金屬切削機(jī)床從2005 年的5 90 萬 臺(tái)增加至2010 年的22 39 萬臺(tái) 3 我國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況 我國(guó)鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況 根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2009 年 我國(guó)進(jìn)口鉬產(chǎn)品主要以 已焙燒鉬礦砂及其精礦 工業(yè)氧化鉬 為主 進(jìn)口量為47 546 噸 同比增長(zhǎng)了5 145 55 2008年進(jìn)口量為906 噸 占總進(jìn)口量的 75 45 其次是其他鉬礦砂及其精礦 鉬精礦 進(jìn)口量為14 260 噸 同比增長(zhǎng)了258 86 占總進(jìn)口量的22 63 改變了以往進(jìn)口 以其他鉬礦砂及精礦為主的歷史 2010 年鉬產(chǎn)品出口量顯著增加 進(jìn)口量大幅下降 我國(guó)鉬產(chǎn)品貿(mào)易再度實(shí)現(xiàn)凈出口 六 全球鉬價(jià)情況六 全球鉬價(jià)情況 1 全球鉬價(jià)概覽 全球鉬價(jià)概覽 全球鉬報(bào)價(jià)主要通過 金屬導(dǎo)報(bào) MB 金屬周刊 MW 等行業(yè)權(quán)威媒介發(fā)布 鉬產(chǎn)品一般按照每磅或每千克鉬金 屬進(jìn)行報(bào)價(jià) 2010 年2 月 倫敦金屬交易所推出了鉬金屬期貨合約 按照每噸鉬金屬進(jìn)行報(bào)價(jià) 目前 倫敦鉬金屬期貨合約有洛陽(yáng)鉬業(yè) 公司 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 朝陽(yáng)金達(dá)集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 比 利時(shí)Sadaci Nv 墨西哥Molymex S a De C v 智利Molibdenosy MetalesS A 韓國(guó)kwangyang FerroAlloy Co Ltd 等7 個(gè)注冊(cè)品牌 國(guó)內(nèi)鉬報(bào)價(jià)主要發(fā)布在鉬網(wǎng)站 和億覽網(wǎng) 等媒介 鉬精礦和氧化鉬報(bào)價(jià)單位為元 噸度 鉬鐵報(bào)價(jià)單位為萬元 噸 含鉬60 全球鉬市場(chǎng)最活躍的交易品種是鉬精礦 氧化鉬和鉬鐵 國(guó)際 市場(chǎng)一般以氧化鉬為主 氧化鉬價(jià)格為鉬價(jià)一般指標(biāo) 為行業(yè)報(bào)價(jià) 所引用 并為行業(yè)專家 市場(chǎng)分析人士用作分析的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) 國(guó)內(nèi) 鉬市場(chǎng)以鉬鐵為主 報(bào)價(jià)一般以鉬鐵價(jià)格為指標(biāo) 此外 國(guó)際鉬精 礦交易以 貿(mào)易長(zhǎng)單 為主 我國(guó)以 貿(mào)易短單 為主 受惠于鋼鐵 石油 建筑等下游行業(yè)全球范圍內(nèi)的高速增長(zhǎng) 鉬需求持續(xù)快速增長(zhǎng) 全球氧化鉬價(jià)格于2005 年中期達(dá)到頂峰 自 2006 年一直到2008 年9月中期 基本是窄幅震蕩調(diào)整的行情 2008 年9 月中期到2008 年11 月末 受全球金融危機(jī)影響 全球鋼鐵業(yè) 產(chǎn)能受到影響 國(guó)際市場(chǎng)主要鉬產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降 降幅達(dá) 70 2008 年12 月 國(guó)際鉬價(jià)開始停止下降并有所穩(wěn)定 但沒有 出現(xiàn)明顯反彈的跡象 一直在低點(diǎn)徘徊 2009 年 隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù) 蘇政策的逐步推出 國(guó)際鉬價(jià)從最低點(diǎn)恢復(fù)上漲了約100 2010 年 世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇 國(guó)際鉬價(jià)以曲折 震蕩的形式向上攀升 2011 年 全球經(jīng)濟(jì)未能呈現(xiàn)全面復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 鉬價(jià)在經(jīng)歷了年初的上 漲態(tài)勢(shì)后略降 之后一直維持窄幅震蕩之勢(shì) 當(dāng)前鉬價(jià)已經(jīng)低于國(guó) 內(nèi)相當(dāng)部分鉬供應(yīng)商的成本 我國(guó)鉬產(chǎn)品交易以鉬鐵為主 我國(guó)鉬鐵價(jià)格水平反映的鉬價(jià)格 走勢(shì)與國(guó)際鉬價(jià)走勢(shì)基本一致 2 國(guó)內(nèi)鉬價(jià)與國(guó)際鉬價(jià)的比較 國(guó)內(nèi)鉬價(jià)與國(guó)際鉬價(jià)的比較 目前 氧化鉬和鉬鐵的出口關(guān)稅稅率分別為 15 和20 理論 上 國(guó)內(nèi)鉬價(jià)格要低于國(guó)際鉬價(jià) 差異比例一般與出口關(guān)稅稅率相 當(dāng) 但從近兩年歷史價(jià)格水平看 國(guó)際國(guó)內(nèi)價(jià)格差異與出口關(guān)稅稅 率極不匹配 以氧化鉬價(jià)格為例 2011年 國(guó)際與國(guó)內(nèi)價(jià)差百分比 平均為4 03 2010 年 國(guó)際與國(guó)內(nèi)價(jià)差百分比平均為5 59 遠(yuǎn) 小于出口關(guān)稅稅率15 2009 年 金融危機(jī)期間 國(guó)際與國(guó)內(nèi)價(jià)差 百分比平均為 18 94 出現(xiàn)了嚴(yán)重價(jià)格倒掛現(xiàn)象 由此可見 近三 年出口不如內(nèi)銷 這也是近兩年國(guó)內(nèi)出口配額沒有用足的原因 3 中國(guó)對(duì)國(guó)際鉬價(jià)的影響 中國(guó)對(duì)國(guó)際鉬價(jià)的影響 相對(duì)于銅 鋁 鋅 鎳等品種而言 鉬是一種市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較 小的稀有金屬品種 倫敦金屬交易所于2010 年2 月22 日推出鉬金 屬期貨 根據(jù)其市場(chǎng)表現(xiàn) 鉬金屬期貨市場(chǎng)起步良好 但對(duì)國(guó)際鉬 市場(chǎng)價(jià)格影響有限 國(guó)際鉬市場(chǎng)價(jià)格仍以現(xiàn)貨交易價(jià)格為主 大部 分主產(chǎn)鉬生產(chǎn)商是以簽訂現(xiàn)貨供應(yīng)合同即 貿(mào)易短單 為主 副產(chǎn)鉬 生產(chǎn)商以簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同即 貿(mào)易長(zhǎng)單 為主 在貿(mào)易長(zhǎng)單中對(duì)鉬 產(chǎn)品交易價(jià)格的約定通常是以供貨當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨交易價(jià)格為基礎(chǔ)上浮 或下調(diào)若干基點(diǎn) 此外 全球副產(chǎn)鉬的生產(chǎn)不以鉬價(jià)格為主要參考 要素 而是以銅價(jià)的走勢(shì)來制定自身產(chǎn)能的發(fā)展計(jì)劃 而主產(chǎn)鉬的 產(chǎn)能則根據(jù)價(jià)格可以實(shí)現(xiàn)較大自由度的拓展或收縮 總體而言 由 于副產(chǎn)鉬的供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求 主產(chǎn)鉬決定了國(guó)際鉬市場(chǎng) 的價(jià)格 中國(guó)在主產(chǎn)鉬供給中占有龍頭地位 對(duì)國(guó)際鉬價(jià)起著舉足輕重 的作用 七 鉬行業(yè)發(fā)展展望七 鉬行業(yè)發(fā)展展望 從鉬市場(chǎng)運(yùn)行狀況來看 供需結(jié)構(gòu)仍是影響未來鉬價(jià)走勢(shì)的主 導(dǎo)因素 1 對(duì)未來鉬需求情況的預(yù)測(cè) 對(duì)未來鉬需求情況的預(yù)測(cè) 我國(guó)鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 由做大向做強(qiáng)轉(zhuǎn)變 我 國(guó)鋼鐵行業(yè)將向高性能 高附加值的不銹鋼 特種鋼等合金鋼品種 發(fā)展 2009 年西歐 美國(guó) 日本的噸鋼含鉬比分別為 0 036 0 043 和0 023 而我國(guó)僅有0 009 與美 歐 日等發(fā) 達(dá)國(guó)家存在較大的差距 鋼鐵行業(yè)向高端發(fā)展勢(shì)必將帶動(dòng)鉬消費(fèi)的 增長(zhǎng) 同時(shí) 鉬應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大 隨著鉬及其化合物在新興領(lǐng)域 應(yīng)用價(jià)值的逐步顯現(xiàn) 在新興行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下 鉬行業(yè)也將迎來 新的發(fā)展空間 1 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 鉬具有優(yōu)良的耐酸和耐腐蝕的性能 可用于制作真空管 熱交 換器 重蒸鍋 油罐襯里 各種酸堿液容器 儲(chǔ)罐等化工設(shè)備材料 MoO3 MoS2 及有機(jī)鉬等形式的化合物是石油化工和化學(xué)工業(yè)中一 類非常重要的催化劑和催化活化劑 常用于氧化 還原反應(yīng) 有機(jī)合 成 石油加氫精制 合成氨 有機(jī)裂解等方面 特別是含鉬催化劑 在石油加工工業(yè)具有重要的位置 陸地石油鉆探隨著鉆探深度的增加其鉆頭尺寸及用鉬量大幅增 加 海洋石油作業(yè)平臺(tái)用含鉬鋼抵抗海水氯化腐蝕 原油品質(zhì)下降 低品質(zhì)油需要鉬催化劑來提純除硫 以石油天然氣運(yùn)輸管道為例 其使用的高強(qiáng)度低合金鋼通常含鉬0 2 0 3 根據(jù)尺寸大小 大約 1 英里的管道至少需要1噸鉬金屬 2 鉬在薄膜太陽(yáng)能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 鉬在薄膜太陽(yáng)能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 太陽(yáng)能電池 光伏材料是非常有前景的技術(shù) 但是長(zhǎng)久以來太 陽(yáng)能的轉(zhuǎn)化率不高 使用鉬薄膜或二硫化鉬薄膜 不但與玻璃基底 結(jié)合好 而且轉(zhuǎn)化率也可以提高 對(duì)推廣太陽(yáng)能電池 光伏材料的應(yīng)用 有重要意義 3 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 核能設(shè)備包含許多重量級(jí)部件和管道 均需要使用大量鉬鋼 如冷凝合金管含鉬4 5 新建一個(gè)100 萬千瓦的反應(yīng)堆需要 約180 230 噸鉬 同時(shí)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的升級(jí)也將拉動(dòng)鉬消費(fèi) 如用含 鉬3 3 5 的S32205 鋼替代普通不銹鋼冷卻水管 以提高耐腐蝕性 2 對(duì)未來鉬供給情況的預(yù)測(cè) 對(duì)未來鉬供給情況的預(yù)測(cè) 1 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 歷史上副產(chǎn)鉬的產(chǎn)量始終超過主產(chǎn)鉬的產(chǎn)量 占全球鉬供給的 60 以上 進(jìn)入21 世紀(jì)以來 隨著鋼鐵消費(fèi)領(lǐng)域?qū)︺f需求的快速增 長(zhǎng) 副產(chǎn)鉬已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求 鉬價(jià)上漲促進(jìn)了主產(chǎn)鉬礦 的開采 主產(chǎn)鉬供應(yīng)量占比快速上升 加之副產(chǎn)鉬受制于銅鉬伴生 礦品位下降以及大型新礦的缺少及開發(fā)困難 未來供應(yīng)增長(zhǎng)潛力不 大 主產(chǎn)鉬礦在全球鉬供給的作用將越來越重要 2 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國(guó)日趨嚴(yán)格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國(guó)日趨嚴(yán)格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 自2007 年以來 我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了出口配額及出口稅收調(diào)整等政 策 我國(guó)鉬出口量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì) 隨著我國(guó)進(jìn)一步實(shí)施更趨 嚴(yán)格的開采限制及出口配額等產(chǎn)業(yè)政策 我國(guó)鉬出口量預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn) 一步降低 全球鉬供應(yīng)將會(huì)受到比較大的影響 3 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 鉬精礦本身不能用來直接消費(fèi) 需經(jīng)過焙燒 冶煉后形成氧化 鉬和鉬鐵形式 以滿足下游用戶對(duì)鉬的需求 鉬經(jīng)過焙燒 冶煉形 成氧化鉬的過程會(huì)產(chǎn)生大量的二氧化硫 若相應(yīng)的環(huán)保技術(shù)不夠先 進(jìn) 環(huán)保投入不夠充足 會(huì)對(duì)區(qū)域環(huán)境造成一定程度的污染 隨著 全球?qū)?jié)能減排及環(huán)保提出的更高要求 焙燒 冶煉產(chǎn)能受到很大 限制 基于上述情況 在目前具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的鉬生產(chǎn)商相對(duì)有限的 情況下 冶煉瓶頸將成為影響全球鉬供應(yīng)量的重要因素之一 八 行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因八 行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 鉬的采選 冶煉及加工成本相對(duì)固定 行業(yè)利潤(rùn)水平主要取決 于鉬產(chǎn)品供需情況及價(jià)格走勢(shì) 從全球鉬供應(yīng)看 受我國(guó)鉬開采政 策逐漸收緊 冶煉瓶頸問題凸顯等因素的影響 全球鉬產(chǎn)量增速將 放緩 就全球鋼鐵需求來說 雖然發(fā)達(dá)國(guó)家需求復(fù)蘇增長(zhǎng)緩慢 而 多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵需求將較快增長(zhǎng) 據(jù)英國(guó)金屬 通報(bào)研究預(yù)測(cè) 2012 年全球鋼鐵需求將持續(xù)增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)全球不銹鋼 產(chǎn)量將增長(zhǎng)3 7 左右 預(yù)計(jì)2012 年全球鉬消費(fèi)量增長(zhǎng)率為8 對(duì) 于全球的鉬消費(fèi)量來說 中國(guó)仍然將處于領(lǐng)先地位 一些鋼廠正在 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí) 產(chǎn)品由普鋼向優(yōu)特鋼調(diào)整 在未來幾年對(duì)鉬的 需求將會(huì)明顯提高 預(yù)計(jì)2012 年中國(guó)鉬消費(fèi)量增長(zhǎng)率約為11 4 所以 隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇 新興國(guó)家工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進(jìn)程 加快 以及由此帶動(dòng)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí) 鉬在鋼鐵 石油化工 催化劑 新能源新材料等應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展 加之主要產(chǎn)鉬國(guó) 家對(duì)鉬等稀有金屬開采量的限制政策 預(yù)期2012 年鉬市場(chǎng)整體形勢(shì) 向好 九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 1 全球鉬供應(yīng)將不會(huì)出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價(jià)格的穩(wěn)定 全球鉬供應(yīng)將不會(huì)出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價(jià)格的穩(wěn)定 自全球金融危機(jī)以來 國(guó)際市場(chǎng)方面 由于銀行信貸 信用等 級(jí)受到金融危機(jī)沖擊 目前仍處于緩慢復(fù)蘇階段 鉬礦山的啟動(dòng)及 擴(kuò)產(chǎn)情況不穩(wěn)定 供應(yīng)不會(huì)大幅增長(zhǎng) 同時(shí) 我國(guó)實(shí)施更嚴(yán)格的產(chǎn) 業(yè)政策 也將有效放緩國(guó)內(nèi)鉬供應(yīng)的增速 因此 未來全球鉬行業(yè)因供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)而導(dǎo)致行業(yè)不景氣的 可能性不大 供需趨向整體平衡 有利于鉬行業(yè)的健康發(fā)展 2 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動(dòng)鉬的需求 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動(dòng)鉬的需求 我國(guó)鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整 將向高性能高附加值的不銹 鋼 特種鋼等合金鋼方向發(fā)展 同時(shí) 我國(guó)工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的 加速推進(jìn) 以及印度 巴西 中東等其他新興國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量仍將保 持快速增長(zhǎng) 也將進(jìn)一步拉升對(duì)鉬的需求 3 新興市場(chǎng)鉬需求增長(zhǎng)明顯 新興市場(chǎng)鉬需求增長(zhǎng)明顯 鉬作為 能源金屬 石油領(lǐng)域?qū)︺f的需求將大幅增加 航天行 業(yè)的發(fā)展也將增加對(duì)鉬的需求 鉬的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 新能源行 業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)鉬的需求增長(zhǎng) 2 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 1 產(chǎn)業(yè)集中度低 產(chǎn)業(yè)集中度低 近幾年來 國(guó)內(nèi)鉬生產(chǎn)企業(yè)日益增多 使得鉬礦資源的濫采和 過度開采現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重 造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi) 區(qū)域環(huán)境也遭 到不同程度的破壞 產(chǎn)業(yè)集中度不高 不利于鉬資源的戰(zhàn)略開采與 儲(chǔ)備 也不利于鉬行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 2 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 根據(jù)世界銀行 2012 年全球經(jīng)濟(jì)展望 報(bào)告 歐洲金融動(dòng)蕩已 部分?jǐn)U散到尚未受影響的發(fā)展中國(guó)家和其他高收入國(guó)家 這種傳染 性推高了世界許多地區(qū)的借貸成本 拉低了股市 而流向發(fā)展中國(guó) 家的資本流量也出現(xiàn)急劇下跌 歐洲顯然已陷入衰退 與此同時(shí) 幾個(gè)主要發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)率比復(fù)蘇初期明顯減速 這也是2010 年 末和2011 年初為抑制通脹壓力上升而啟動(dòng)緊縮政策的結(jié)果 因此 盡管美國(guó)和日本的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在趨強(qiáng) 但全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與世界貿(mào)易 已大幅減速 在這種大背景下 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景不明朗 3 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴(kuò)張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴(kuò)張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一 我國(guó)鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中 鉬化工產(chǎn)品與鉬金屬制品的出口占比偏小 有待于進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整 雖然我國(guó)鉬產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量38 左右 貿(mào)易量占世界鉬貿(mào)易總量的40 以上 但受地方保護(hù)主義等影響 存在各自為戰(zhàn) 產(chǎn)能盲目擴(kuò)張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一 鉬產(chǎn)品的質(zhì)量 參差不齊等情形 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)較差 十 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙十 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 1 資源壁壘 資源壁壘 國(guó)內(nèi)鉬探明資源量有限且分布較集中 優(yōu)質(zhì)鉬資源更是稀缺 資源儲(chǔ)備成為進(jìn)入該行業(yè)的最重要的壁壘 不同鉬生產(chǎn)商擁有的鉬 礦資源在品位 規(guī)模 礦產(chǎn)條件等方面的差異 決定鉬生產(chǎn)商的生 產(chǎn)成本及規(guī)模 進(jìn)而直接影響