有色金屬礦采選業(yè)鉬行業(yè)分析報告.doc

有色金屬礦采選業(yè)有色金屬礦采選業(yè) 鉬行業(yè)分析報告鉬行業(yè)分析報告 目目 錄錄 一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5 1 行業(yè)主管部門 5 2 行業(yè)協(xié)會 5 3 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 6 1 中華人民共和國礦產(chǎn)資源法 及其實施細則 6 2 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 6 3 有關(guān)使用費及價款的規(guī)定 7 4 關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 7 5 關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補充通知 8 6 國土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 的通知 8 7 礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定 9 8 中華人民共和國資源稅暫行條例 9 9 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 10 10 有關(guān)環(huán)境保護的法律及法規(guī) 10 11 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 10 12 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 12 13 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 12 14 對礦產(chǎn)資源開發(fā)進行整合的規(guī)定 13 15 對鉬等稀有金屬實行指令性計劃管理的相關(guān)規(guī)定 13 二 鉬金屬基本情況二 鉬金屬基本情況 14 1 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 15 2 鉬產(chǎn)品 15 三 鉬礦產(chǎn)資源儲量情況三 鉬礦產(chǎn)資源儲量情況 16 1 全球鉬資源概覽 16 2 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 17 3 我國鉬資源概覽 18 四 全球鉬行業(yè)情況四 全球鉬行業(yè)情況 19 1 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 19 2 全球鉬行業(yè)消費情況 22 五 我國鉬行業(yè)情況 24 1 我國鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 24 2 我國鉬行業(yè)消費情況 25 3 我國鉬產(chǎn)品進出口情況 26 六 全球鉬價情況六 全球鉬價情況 27 1 全球鉬價概覽 27 2 國內(nèi)鉬價與國際鉬價的比較 29 3 中國對國際鉬價的影響 30 七 鉬行業(yè)發(fā)展展望七 鉬行業(yè)發(fā)展展望 31 1 對未來鉬需求情況的預(yù)測 31 1 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 31 2 鉬在薄膜太陽能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 32 3 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 32 2 對未來鉬供給情況的預(yù)測 33 1 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 33 2 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國日趨嚴格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 33 3 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 33 八 行業(yè)利潤水平變動趨勢及其原因八 行業(yè)利潤水平變動趨勢及其原因 34 九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 35 1 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 35 1 全球鉬供應(yīng)將不會出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價格的穩(wěn)定 35 2 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動鉬的需求 35 3 新興市場鉬需求增長明顯 35 2 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 36 1 產(chǎn)業(yè)集中度低 36 2 全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 36 3 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一 36 十 進入本行業(yè)的主要障礙 37 1 資源壁壘 37 2 資金壁壘 37 3 技術(shù)壁壘 37 十一 行業(yè)主要企業(yè)簡況十一 行業(yè)主要企業(yè)簡況 38 1 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 38 2 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 38 3 葫蘆島宏達鉬業(yè)有限公司 39 4 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 39 5 美國 FREEPORT MCMORAN銅金公司 39 6 智利 CODELCO公司 40 7 墨西哥集團南方銅公司 40 8 力拓集團美國 KENNECOTT公司 40 9 加拿大 THOMPSON CREEK金屬公司 40 一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策一 行業(yè)監(jiān)管情況及行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 1 行業(yè)主管部門 行業(yè)主管部門 我國由國務(wù)院國土資源部作為地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門 監(jiān)督管理全 國的礦產(chǎn)資源勘查 開采 由各省 自治區(qū)和直轄市地質(zhì)礦產(chǎn)主管 部門監(jiān)督管理其行政區(qū)域內(nèi)的礦產(chǎn)資源勘查 開采 2 行業(yè)協(xié)會 行業(yè)協(xié)會 本行業(yè)協(xié)會為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 該協(xié)會是由我國有色金 屬行業(yè)的企業(yè) 事業(yè)單位 社會團體為實現(xiàn)共同意愿而自愿組成的 全國性 非營利性 行業(yè)性的經(jīng)濟類社會團體 是依法成立的社團 法人 該協(xié)會的業(yè)務(wù)主管單位是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 登記管理機關(guān)是中華人民共和國民政部 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的主要職能是 根據(jù)國家政策法規(guī) 制 定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī) 行約 規(guī)范行業(yè)行為 協(xié)調(diào)同行價格爭議 維 護公平競爭 通過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)政策 有關(guān)法律法規(guī)提出意見和建議 協(xié)助政府主管部門制定 修訂本行 業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn) 負責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定 修訂和實施監(jiān)督 根據(jù)政府 主管部門的授權(quán)和委托 開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作 采集 整理 加 工 分析并發(fā)布行業(yè)信息等 3 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 行業(yè)主要法律 法規(guī)及政策 鉬作為稀缺性較強的戰(zhàn)略性資源 我國已從行業(yè)準(zhǔn)入 生產(chǎn)總 量控制 出口配額 稅收等各方面制定了完善的政策體系 有效保 障了鉬資源的有序開采 穩(wěn)定鉬系列產(chǎn)品價格 促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 現(xiàn)有行業(yè)主要法律 法規(guī)規(guī)定如下 1 中華人民共和國礦產(chǎn)資源法中華人民共和國礦產(chǎn)資源法 及其實施細則及其實施細則 用于規(guī)范我國礦產(chǎn)資源類的法律為 全國人大常委會1996 年8 月29 日修訂后頒布的 中華人民共和國礦產(chǎn)資源法 國務(wù)院1994 年3 月26 日頒布的 中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實施細則 上述法規(guī)的主要內(nèi)容包括 中國的礦產(chǎn)資源歸國家所有 對礦 產(chǎn)資源的勘查 開采實行許可證制度 從事礦產(chǎn)資源勘查和開采的 各方需向有關(guān)機構(gòu)申請登記以取得探礦權(quán)或采礦權(quán) 實行探礦權(quán) 采礦權(quán)有償取得制度 設(shè)立礦山企業(yè)必須符合國家規(guī)定的資質(zhì)條件 由審批機關(guān)對其礦區(qū)范圍 礦山設(shè)計或者開采方案 生產(chǎn)技術(shù)條件 安全措施和環(huán)保措施等進行審查 2 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 有關(guān)探礦權(quán)及采礦權(quán)有效期和有效期延續(xù)的規(guī)定 國務(wù)院 1998 年2 月12 日頒布的 礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理 辦法 規(guī)定 勘查許可證有效期最長為3 年 每次延續(xù)時間不得超 過2 年 逾期未辦理延續(xù)登記手續(xù)的勘查許可證將自行廢止 國務(wù)院 1998 年2 月12 日頒布的 礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法 規(guī)定 采礦許可證有效期按照礦山建設(shè)規(guī)模確定 小型 中型 大 型 含大型以上 采礦許可證有效期最長分別為10 年 20 年和 30 年 采礦許可證有效期滿 需要繼續(xù)采礦的應(yīng)辦理延續(xù)登記手續(xù) 逾期不辦理的采礦許可證將自行廢止 3 有關(guān)使用費及價款的規(guī)定 有關(guān)使用費及價款的規(guī)定 根據(jù) 礦產(chǎn)資源開采登記管理辦法 和 礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登 記管理辦法 的規(guī)定 采礦權(quán)使用費按礦區(qū)面積逐年繳納 每平方 公里每年繳納1 000 元 探礦權(quán)使用費以勘查年度計算并逐年繳納 第1 3 個勘查年度 每平方公里每年繳納100 元 從第4 個勘查年 度起 每平方公里每年增加100 元 但是最高不超過每平方公里每 年500 元 申請國家出資勘查并已經(jīng)探明礦產(chǎn)地的探礦權(quán)或采礦權(quán) 的 申請人除繳納上述使用費外 還應(yīng)繳納經(jīng)評估確認的探礦權(quán)或 采礦權(quán)價款 該價款可一次或分期繳納 符合減免條件的 可根據(jù) 國土資源部2000 年6 月6日頒布的 探礦權(quán)采礦權(quán)使用費減免辦法 向國土資源部申請減免探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費 4 關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 2006 年12 月25 日 財政部和國土資源部頒布 關(guān)于深化探礦 權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知 主要內(nèi)容包括 探 礦權(quán) 采礦權(quán)全面實行有償取得制度 國家出讓新設(shè)探礦權(quán) 采礦 權(quán) 除按規(guī)定允許以申請在先方式或以協(xié)議方式出讓的外 一律以 招標(biāo) 拍賣 掛牌等市場競爭方式出讓等 5 關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補充通知關(guān)于探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補充通知 2008 年2 月28 日 財政部和國土資源部頒布 關(guān)于探礦權(quán)采 礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的補充通知 主要內(nèi)容包括 國 家出資勘查并探明礦產(chǎn)地的界定 按照 關(guān)于清理國家出資勘查已 探明礦產(chǎn)地的通知 規(guī)定執(zhí)行 對無償取得且尚未進行有償處置的 采礦權(quán) 剩余資源儲量估算的基準(zhǔn)日 各省已有規(guī)定的從其規(guī)定 沒有規(guī)定的以2006 年9 月30 日為準(zhǔn) 礦業(yè)權(quán)價款應(yīng)委托礦業(yè)權(quán)評 估機構(gòu)評估 評估結(jié)果由國土資源管理部門按照有關(guān)規(guī)定進行備案 探礦權(quán)價款在500 萬元以下 采礦權(quán)價款在3 000 萬元以下的 價 款原則上一次性繳清 實行分期繳款的礦業(yè)權(quán)人申請轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)的 應(yīng)當(dāng)繳清剩余的礦業(yè)權(quán)價款后才可辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù) 礦業(yè)權(quán)價款收入 中央與地方分成的時間界限 是指2006 年9 月1 日以后出讓 或有 償處置 的礦業(yè)權(quán)價款收入 一律實行中央與地方2 8 分成 6 國土資源部關(guān)于印發(fā) 國土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則 試行 的通知的通知 為規(guī)范礦業(yè)權(quán)交易機構(gòu)和礦業(yè)權(quán)人交易行為 確保礦業(yè)權(quán)市場 交易公開 公平 公正 維護國家權(quán)益和礦業(yè)權(quán)人合法權(quán)益 國土 資源部于2011 年12 月31日頒布了 國土資源部關(guān)于印發(fā) 礦業(yè)權(quán) 交易規(guī)則 試行 的通知 規(guī)則共八部分46 條 除油氣和國家 規(guī)定不宜公開礦種的礦業(yè)權(quán)交易外 所有礦業(yè)權(quán)的交易都適用該規(guī) 則 該規(guī)則主要明確了三個方面的內(nèi)容 一是明確采取招標(biāo)拍賣掛 牌方式開展礦業(yè)權(quán)交易的操作要求和流程 二是規(guī)定了礦業(yè)權(quán)交易 中止 終止和恢復(fù)交易的情形和要求 三是明確了各級國土資源主 管部門的監(jiān)管職責(zé) 7 礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定 按照國務(wù)院 1994 年2 月27 日頒布并于1997 年7 月3 日修改 的 礦產(chǎn)資源補償費征收管理規(guī)定 礦產(chǎn)資源補償費按照礦產(chǎn)品 銷售收入的一定比例計征 采礦權(quán)人應(yīng)當(dāng)于每年的7 月31 日或之前繳納上半年的礦產(chǎn)資源 補償費 于下一年度1 月31 日之前繳納上一年度下半年的礦產(chǎn)資源 補償費 企業(yè)繳納的礦產(chǎn)資源補償費列入管理費用 礦產(chǎn)資源補償 費的計算方式為 征收礦產(chǎn)資源補償費金額 礦產(chǎn)品銷售收入 補償 費費率 開采回采率系數(shù) 采礦權(quán)人在特定情形下 經(jīng)省級地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門會同同級財 政部門批準(zhǔn) 可以減繳或免繳礦產(chǎn)資源補償費 減繳的礦產(chǎn)資源補 償費超過應(yīng)當(dāng)繳納的礦產(chǎn)資源補償費50 須經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn) 批準(zhǔn)減繳礦產(chǎn)資源補償費的 應(yīng)當(dāng)報國土資源部和財政部備案 8 中華人民共和國資源稅暫行條例中華人民共和國資源稅暫行條例 1993 年12 月25 日國務(wù)院頒布了 中華人民共和國資源稅暫行 條例 2011年9 月30 日對其進行了修訂 其中規(guī)定在中國境內(nèi)開 采礦產(chǎn)品的單位和個人應(yīng)繳納資源稅 納稅人適用的稅額由財政部 及國務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)納稅人所開采或者生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的資源狀況 在規(guī)定的稅額幅度內(nèi)確定 有關(guān)稅額幅度為每噸0 4 元至30 元 9 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定 根據(jù) 1992 年11 月7 日全國人大常委會頒布的 中華人民共和 國礦山安全法 及1996 年10 月30 日勞動部頒布的 中華人民共和 國礦山安全法實施條例 國家和地方各級勞動行政主管部門負責(zé) 對礦場安全工作進行監(jiān)督管理 根據(jù) 2004 年1 月13 日國務(wù)院頒布的 安全生產(chǎn)許可證條例 和2004 年5月17 日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒布的 非煤礦礦山 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法 非煤礦礦山企業(yè)必須依照規(guī)定取 得安全生產(chǎn)許可證 未取得安全生產(chǎn)許可證的 不得從事生產(chǎn)活動 10 有關(guān)環(huán)境保護的法律及法規(guī) 有關(guān)環(huán)境保護的法律及法規(guī) 根據(jù) 中華人民共和國環(huán)境保護法 國務(wù)院環(huán)境保護行政主 管部門制定了國家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 縣級以上 地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門 對本轄區(qū)的環(huán)境保護工作實 施統(tǒng)一管理 11 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 有關(guān)出口配額管理的規(guī)定 根據(jù)商務(wù)部和海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定 我國自 2003 年起將鎢及 鎢制品列入出口配額商品管理范圍 自2007 年6 月18 日起 對鉬 及鉬制品出口實行出口配額許可證管理 鎢 鉬近年出口配額額度 情況如下圖 12 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 有關(guān)出口稅收政策的規(guī)定 13 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 有關(guān)外商投資產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定 國家發(fā)改委和商務(wù)部于 2011 年12 月24 日頒發(fā) 外商投資產(chǎn) 業(yè)指導(dǎo)目錄 2011 年修訂 其中 鎢及鉬深加工產(chǎn)品 被列為 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè) 鎢 鉬 錫 錫化合物除外 銻 含氧化銻 和硫化銻 等稀有金屬冶煉 被列為限制外商投資產(chǎn)業(yè) 鎢 鉬 錫 銻 螢石勘查 開采 被列為禁止外商投資產(chǎn)業(yè) 國家發(fā)改委和商務(wù)部于 2007 年10 月31 日頒布并于2007 年12 月1 日起實施 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 2007 年修訂 其中將 鎢 鉬礦產(chǎn)的開采列為禁止外商投資項目 14 對礦產(chǎn)資源開發(fā)進行整合的規(guī)定 對礦產(chǎn)資源開發(fā)進行整合的規(guī)定 2006 年12 月31 日 國務(wù)院辦公廳下發(fā)了 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 國土資源部等部門對礦產(chǎn)資源開發(fā)進行整合意見的通知 國辦發(fā) 2006 108 號 其指導(dǎo)思想是 結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 需要 按照礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求 通過收購 參股 兼并等方式 對礦山企業(yè)依法開采的礦產(chǎn)資源及礦山企業(yè)的生產(chǎn)要素進行重組 逐步形成以大型礦業(yè)集團為主體 大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開 發(fā)新格局 實現(xiàn)資源優(yōu)化配置 礦山開發(fā)合理布局 增強礦產(chǎn)資源 對經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的保障能力 目標(biāo)任務(wù)是 通過整合 使礦 山企業(yè) 多 小 散 的局面得到明顯改變 礦山開發(fā)布局趨于合理 礦山企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平明顯提高 礦山安 全生產(chǎn)條件和礦區(qū)生態(tài)環(huán)境得到明顯改善 礦產(chǎn)資源對經(jīng)濟社會可 持續(xù)發(fā)展的保障能力明顯增強 整合范圍中包括鉬 鎢 金等礦種 整合工作以省級行政區(qū)域為單元進行 整合工作分為編制總體方案 制訂實施方案 方案實施和檢查驗收四個階段 15 對鉬等稀有金屬實行指令性計劃管理的相關(guān)規(guī)定 對鉬等稀有金屬實行指令性計劃管理的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)國家對鎢 銻 錫 鉬 稀土實行指令性計劃管理的要求 工業(yè)和信息化部會同國家發(fā)改委 國土資源部研究確定稀有金屬礦 產(chǎn)品和冶煉分離產(chǎn)品年度指令性生產(chǎn)計劃 各地工業(yè)行業(yè)主管部門 按照下達的計劃指標(biāo)分解落實到企業(yè) 2009 年11 月24 日 國土資源部下發(fā)了 關(guān)于印發(fā) 保護性開 采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法 的通知 國土資發(fā) 2009 165 號 加強保護性開采的特定礦種勘查開采的管理 國土資源部按照規(guī)劃對保護性開采的特定礦種實行開采總量控制管 理 分年度下達分省 區(qū) 市 控制指標(biāo) 綜合開采 綜合利用保 護性開采的特定礦種的 納入開采總量控制管理 各有關(guān)省 區(qū) 市 國土資源管理部門根據(jù)本轄區(qū)礦山企業(yè)的資源儲量 開發(fā)利用 情況 資源利用水平等 將控制指標(biāo)分解落實到礦山企業(yè) 依據(jù)礦 產(chǎn)資源規(guī)劃和國土資發(fā) 2009 165 號的有關(guān)要求 國土資源部對 鎢礦 銻礦和稀土礦實行開采總量控制管理 按年度下達開采總量 控制指標(biāo) 二 鉬金屬基本情況二 鉬金屬基本情況 鉬是一種銀白色的可塑性金屬 被稱為 能源金屬 具有高熔 點 高強度 高彈性系數(shù)等特點 鉬主要用于鋼鐵行業(yè) 鉬能提高 鋼的強度 彈性限度 抗磨性及耐沖擊 耐腐蝕 耐高溫等性能 含鉬合金鋼用來制造軍艦 坦克 槍炮 火箭 衛(wèi)星的合金構(gòu)件和 零部件 用于制造石油管道 飛機 機車和汽車上的耐蝕零件 用 來制造運輸裝置 機車 工業(yè)機械 高速切削工具等 此外 金屬 鉬大量用作高溫電爐的發(fā)熱材料和結(jié)構(gòu)材料 真空管的大型電極等 在化工工業(yè)中用于潤滑劑 催化劑和顏料 其化學(xué)制品被廣泛用于 染料 墨水 彩色沉淀染料 防腐底漆中 其化合物在農(nóng)業(yè)肥料中 也有廣泛的用途 1 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 鉬產(chǎn)業(yè)鏈 2 鉬產(chǎn)品 鉬產(chǎn)品 鉬以多種形態(tài)進行商品交易 一般分為鉬精礦 氧化鉬 鉬鐵 鉬化工產(chǎn)品 鉬酸銨 鉬酸鈉 鉬酸鋇等 及鉬金屬制品 鉬粉 鉬條 鉬板 鉬棒 鉬絲 鉬精礦 氧化鉬及鉬鐵是國內(nèi)及國際市場主要交易品種 鉬精礦 鉬原礦石經(jīng)過破碎 研磨及浮選后產(chǎn)出鉬精礦 鉬精礦的主要 成分是二硫化鉬 用于生產(chǎn)氧化鉬 鉬精礦一般含鉬45 51 氧化鉬 鉬精礦經(jīng)入爐焙燒后產(chǎn)出氧化鉬 氧化鉬 MoO3 又稱工業(yè)氧 化鉬 已焙燒鉬精礦或鉬焙砂 是冶煉鉬鐵的主要原料 也是鉬深 加工的主要原料 根據(jù)不同最終需要 氧化鉬一般含鉬45 57 氧化鉬是國際鉬市場的主要消費形式 鉬鐵 鉬鐵 FeMo 是將氧化鉬和氧化鐵通過熱還原制備而成 鉬鐵 是鐵合金的一種 作為煉鋼的添加劑使用 鉬鐵一般含鉬約60 是國內(nèi)鉬市場的主要消費形式 鉬化工產(chǎn)品 鉬化工產(chǎn)品是鉬的另一重要消費形式 其中最重要的鉬化工產(chǎn) 品是鉬酸銨 鉬酸銨作為鉬化工產(chǎn)品 也是鉬深加工產(chǎn)品的中間產(chǎn)品 不同 的鉬酸銨產(chǎn)品 可用作石油化工 化肥及人造羊毛等的催化劑 微 量元素肥料 織物防火劑 阻燃劑 制造陶瓷色料 顏料及其它鉬 的化合物等 鉬金屬制品 鉬金屬制品主要有鉬粉 鉬條 鉬桿 鉬棒 鉬板坯 鉬錠等 被廣泛用于燈泡制造 電子管和集成電路等電子工業(yè) 模具制造 高溫元件 航空航天工業(yè)以及核工業(yè)等領(lǐng)域 三 鉬礦產(chǎn)資源儲量情況三 鉬礦產(chǎn)資源儲量情況 1 全球鉬資源概覽 全球鉬資源概覽 根據(jù)美國地質(zhì)勘探局 Mineral Commodity Summary 2011 全 球鉬儲量為983 萬噸 其中 中國 美國和智利名列前三 鉬儲量 分別為430 萬噸 270 萬噸和110 萬噸 分別占全球總儲量的 43 7 27 5 和11 2 合計占全球儲量的82 4 2 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 全球主產(chǎn)鉬資源與副產(chǎn)鉬資源情況 全球鉬礦資源可分為主產(chǎn)鉬資源和副產(chǎn)鉬資源 主產(chǎn)鉬資源約 占68 其中最主要的主產(chǎn)鉬國家是中國和美國 共占全球主產(chǎn)鉬 資源近90 中國占據(jù)全球主產(chǎn)鉬62 的資源量 在主產(chǎn)鉬供給中 處于龍頭地位 副產(chǎn)鉬約占32 其中智利和美國分別約占全球副 產(chǎn)鉬資源41 和29 3 我國鉬資源概覽 我國鉬資源概覽 我國已探明鉬礦區(qū)分布于 29 個省 自治區(qū) 直轄市 從我國 鉬礦資源分布來看 河南省儲量最多 其中大部分集中在洛陽欒川 地區(qū) 根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會2006 年統(tǒng)計數(shù)據(jù) 河南省鉬資源 約占我國鉬儲量40 其次是陜西省和吉林省 各約占國內(nèi)鉬儲量 的20 以上三省占全國總儲量接近80 四 全球鉬行業(yè)情況四 全球鉬行業(yè)情況 1 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 全球鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 從過往歷史數(shù)據(jù)可以看出 全球鉬供應(yīng)量從2005 年至2008 年 一直保持增長 2009 年 受全球金融危機影響 鉬價低迷 全球鉬 總產(chǎn)量為21 2 萬噸金屬量 比2008 年下降7 0 隨著世界經(jīng)濟復(fù) 蘇 2010 年全球鉬供應(yīng)量增加至22 5 萬噸 根據(jù)安泰科預(yù)測 2011 年全球鉬供應(yīng)量約23 6 萬噸 從地域分布看 全球鉬產(chǎn)量主要來自中國 美國和智利 2010 年 中國 美國和智利年產(chǎn)鉬金屬量分別為7 3 萬噸 4 7 萬噸 3 72 萬噸 合計占全球鉬總產(chǎn)量的69 7 中國鉬產(chǎn)量于全球占比 2005 年為18 6 2007 年突破30 超越美國成為全球最大的鉬生 產(chǎn)國 2008 至2010 年一直維持在30 以上 保持領(lǐng)先地位 根據(jù)國際鉬業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù) 2005 年以來全球副產(chǎn)鉬產(chǎn)量占全 球鉬產(chǎn)量的比例一直呈現(xiàn)下降趨勢 受全球金融危機的影響 由于 主產(chǎn)鉬生產(chǎn)商限產(chǎn)減產(chǎn)使得產(chǎn)量下降 2009 年副產(chǎn)鉬占全球鉬產(chǎn)量 的比例略提升至43 9 2010 年升至48 3 但受銅資源地質(zhì)條件 和開發(fā)規(guī)劃的限制 預(yù)計未來副產(chǎn)鉬產(chǎn)量占全球鉬產(chǎn)量的比例仍將 逐步下降 從全球主要生產(chǎn)商看 全球前十大鉬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計占全球 總產(chǎn)量的66 6 前五大鉬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量合計占全球總產(chǎn)量的 46 2 其中 中國的兩家鉬生產(chǎn)企業(yè) 洛陽鉬業(yè) 金鉬股份 合計 占全球總產(chǎn)量的13 1 2 全球鉬行業(yè)消費情況 全球鉬行業(yè)消費情況 自 2005 年至2008 年 隨著鋼鐵業(yè)的增長以及在多種新型合金 鋼中含鉬量的上升 全球鉬消費出現(xiàn)了顯著增長 2009 年 受全球 金融危機給鋼鐵業(yè)帶來的沖擊影響 國際鉬市場消費大幅萎縮 全 球鉬消費量由2008 年的21 3 萬噸下降至18 6 萬噸 隨著全球經(jīng)濟 刺激計劃的實施 并得益于中國政府4 萬億經(jīng)濟刺激計劃的實施 2010 年度鋼鐵行業(yè)景氣度出現(xiàn)回升 全球鉬消費量也出現(xiàn)了一定幅 度增長 全球鉬消費量達到21 5 萬噸 根據(jù)安泰科預(yù)測 2011 年 全球鉬消費量約22 4 萬噸 從地域看 中國 西歐 美國 日本為鉬的全球四大主要消費 市場 分別占2010 年全球鉬總消費量的 31 3 24 0 14 3 12 8 2005 年至2010 年 中國鉬消費量 占全球鉬消費量的比例已從12 2 上升至31 3 2009 年超過西歐 成為全球第一大消費國 2010 年繼續(xù)保持領(lǐng)先 從消費結(jié)構(gòu)看 全球約75 左右鉬產(chǎn)品以氧化鉬或鉬鐵等鉬爐 料的形式應(yīng)用于鋼鐵業(yè) 而其他25 左右用于鉬化工 鉬金屬制品 等行業(yè) 根據(jù)中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 各類型鋼含鉬量如下 鉬的最終消費領(lǐng)域包括建筑工程 機械制造 汽車 造船 航 空器 石油管道與鉆井平臺以及生產(chǎn)催化劑 色素 潤滑劑等化工 產(chǎn)品 在上述大部分應(yīng)用領(lǐng)域 鉬沒有直接替代品 在強化鋼合金 應(yīng)用領(lǐng)域方向 釩 鉻 鈮等金屬是鉬的潛在替代品 由于價格和 生產(chǎn)工藝 上述金屬的替代效應(yīng)很弱 鉬的抗腐蝕性遠高于鎳 使 其很難被鎳替代 尤其是在氯化 例如海水 環(huán)境中 鉬的抗腐蝕 性具有不可替代性 五 我國鉬行業(yè)情況五 我國鉬行業(yè)情況 1 我國鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 我國鉬行業(yè)生產(chǎn)情況 自 2005 年至2008 年 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)增長 我國鉬 產(chǎn)量一直保持增長 已從2005 年的3 5 萬噸增長至2008 年的8 1 萬 噸 2009 年 受國際金融危機影響 我國鉬產(chǎn)量比2008 年同比下 降10 1 至7 3 萬噸 2010 年 我國鉬產(chǎn)量與2009 年持平 根據(jù)安 泰科預(yù)測 2011 年我國鉬產(chǎn)量約為8 7 萬噸 從國內(nèi)鉬生產(chǎn)地域分布看 我國鉬生產(chǎn)供應(yīng)主要集中在在河南 陜西 內(nèi)蒙 遼寧 吉林 河北等省 自治區(qū) 河南省的鉬產(chǎn)品 產(chǎn)量一直居于全國領(lǐng)先地位 我國主要鉬生產(chǎn)商有洛陽鉬業(yè)有限公司 金堆城鉬業(yè)股份有限 公司 葫蘆島宏達鉬業(yè)有限公司 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 欒川龍宇鉬業(yè)有限公司等 2 我國鉬行業(yè)消費情況 我國鉬行業(yè)消費情況 2005 年至2010 年 我國鉬消費量從2 3 萬噸增長至6 7 萬噸 鉬消費年復(fù)合增長率平均為24 3 2009 年我國鉬消費量并未受全 球金融危機的影響而出現(xiàn)下滑 繼續(xù)保持增長態(tài)勢 鉬消費量比 2008 年增長15 5 至 5 4 萬噸 并超過西歐成為全球第一大消費國 2009 年的消費增量主要來自特鋼廠的采購 隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇 外 圍市場向好 國內(nèi)鉬消費量在2010 年增長至6 7 萬噸 繼續(xù)保持了 較好的增長態(tài)勢 根據(jù)安泰科預(yù)測 2011 年我國鉬消費量約為7 萬 噸 我國鉬消費的強勁增長 受益于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 尤 其是不銹鋼和特種鋼領(lǐng)域 2005 年至2010 年 我國粗鋼總產(chǎn)量一 直保持增長 從2005 年的35 324 萬噸增加到2010 年的62 665 萬噸 從鋼鐵行業(yè)子行業(yè)看 不銹鋼產(chǎn)量已從2005 年的370 萬噸增長至 2010 年的1 138 萬噸 年均增長速度25 左右 從應(yīng)用行業(yè)看 工 程機械 汽車 石油天然氣管道 機床行業(yè)等近幾年的快速發(fā)展帶 動了鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展 例如 十一五期間 我國汽車需求持續(xù) 快速增長 汽車銷售量從2005 年的570 萬輛增加至2010 年的1 826 萬輛 機床行業(yè)發(fā)展迅速 金屬切削機床從2005 年的45 78 萬臺增 加至2010 年的75 58 萬臺 數(shù)控金屬切削機床從2005 年的5 90 萬 臺增加至2010 年的22 39 萬臺 3 我國鉬產(chǎn)品進出口情況 我國鉬產(chǎn)品進出口情況 根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù) 2009 年 我國進口鉬產(chǎn)品主要以 已焙燒鉬礦砂及其精礦 工業(yè)氧化鉬 為主 進口量為47 546 噸 同比增長了5 145 55 2008年進口量為906 噸 占總進口量的 75 45 其次是其他鉬礦砂及其精礦 鉬精礦 進口量為14 260 噸 同比增長了258 86 占總進口量的22 63 改變了以往進口 以其他鉬礦砂及精礦為主的歷史 2010 年鉬產(chǎn)品出口量顯著增加 進口量大幅下降 我國鉬產(chǎn)品貿(mào)易再度實現(xiàn)凈出口 六 全球鉬價情況六 全球鉬價情況 1 全球鉬價概覽 全球鉬價概覽 全球鉬報價主要通過 金屬導(dǎo)報 MB 金屬周刊 MW 等行業(yè)權(quán)威媒介發(fā)布 鉬產(chǎn)品一般按照每磅或每千克鉬金 屬進行報價 2010 年2 月 倫敦金屬交易所推出了鉬金屬期貨合約 按照每噸鉬金屬進行報價 目前 倫敦鉬金屬期貨合約有洛陽鉬業(yè) 公司 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 朝陽金達集團實業(yè)有限公司 比 利時Sadaci Nv 墨西哥Molymex S a De C v 智利Molibdenosy MetalesS A 韓國kwangyang FerroAlloy Co Ltd 等7 個注冊品牌 國內(nèi)鉬報價主要發(fā)布在鉬網(wǎng)站 和億覽網(wǎng) 等媒介 鉬精礦和氧化鉬報價單位為元 噸度 鉬鐵報價單位為萬元 噸 含鉬60 全球鉬市場最活躍的交易品種是鉬精礦 氧化鉬和鉬鐵 國際 市場一般以氧化鉬為主 氧化鉬價格為鉬價一般指標(biāo) 為行業(yè)報價 所引用 并為行業(yè)專家 市場分析人士用作分析的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) 國內(nèi) 鉬市場以鉬鐵為主 報價一般以鉬鐵價格為指標(biāo) 此外 國際鉬精 礦交易以 貿(mào)易長單 為主 我國以 貿(mào)易短單 為主 受惠于鋼鐵 石油 建筑等下游行業(yè)全球范圍內(nèi)的高速增長 鉬需求持續(xù)快速增長 全球氧化鉬價格于2005 年中期達到頂峰 自 2006 年一直到2008 年9月中期 基本是窄幅震蕩調(diào)整的行情 2008 年9 月中期到2008 年11 月末 受全球金融危機影響 全球鋼鐵業(yè) 產(chǎn)能受到影響 國際市場主要鉬產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅度下降 降幅達 70 2008 年12 月 國際鉬價開始停止下降并有所穩(wěn)定 但沒有 出現(xiàn)明顯反彈的跡象 一直在低點徘徊 2009 年 隨著全球經(jīng)濟復(fù) 蘇政策的逐步推出 國際鉬價從最低點恢復(fù)上漲了約100 2010 年 世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇 國際鉬價以曲折 震蕩的形式向上攀升 2011 年 全球經(jīng)濟未能呈現(xiàn)全面復(fù)蘇態(tài)勢 鉬價在經(jīng)歷了年初的上 漲態(tài)勢后略降 之后一直維持窄幅震蕩之勢 當(dāng)前鉬價已經(jīng)低于國 內(nèi)相當(dāng)部分鉬供應(yīng)商的成本 我國鉬產(chǎn)品交易以鉬鐵為主 我國鉬鐵價格水平反映的鉬價格 走勢與國際鉬價走勢基本一致 2 國內(nèi)鉬價與國際鉬價的比較 國內(nèi)鉬價與國際鉬價的比較 目前 氧化鉬和鉬鐵的出口關(guān)稅稅率分別為 15 和20 理論 上 國內(nèi)鉬價格要低于國際鉬價 差異比例一般與出口關(guān)稅稅率相 當(dāng) 但從近兩年歷史價格水平看 國際國內(nèi)價格差異與出口關(guān)稅稅 率極不匹配 以氧化鉬價格為例 2011年 國際與國內(nèi)價差百分比 平均為4 03 2010 年 國際與國內(nèi)價差百分比平均為5 59 遠 小于出口關(guān)稅稅率15 2009 年 金融危機期間 國際與國內(nèi)價差 百分比平均為 18 94 出現(xiàn)了嚴重價格倒掛現(xiàn)象 由此可見 近三 年出口不如內(nèi)銷 這也是近兩年國內(nèi)出口配額沒有用足的原因 3 中國對國際鉬價的影響 中國對國際鉬價的影響 相對于銅 鋁 鋅 鎳等品種而言 鉬是一種市場規(guī)模相對較 小的稀有金屬品種 倫敦金屬交易所于2010 年2 月22 日推出鉬金 屬期貨 根據(jù)其市場表現(xiàn) 鉬金屬期貨市場起步良好 但對國際鉬 市場價格影響有限 國際鉬市場價格仍以現(xiàn)貨交易價格為主 大部 分主產(chǎn)鉬生產(chǎn)商是以簽訂現(xiàn)貨供應(yīng)合同即 貿(mào)易短單 為主 副產(chǎn)鉬 生產(chǎn)商以簽訂長期供應(yīng)合同即 貿(mào)易長單 為主 在貿(mào)易長單中對鉬 產(chǎn)品交易價格的約定通常是以供貨當(dāng)時的現(xiàn)貨交易價格為基礎(chǔ)上浮 或下調(diào)若干基點 此外 全球副產(chǎn)鉬的生產(chǎn)不以鉬價格為主要參考 要素 而是以銅價的走勢來制定自身產(chǎn)能的發(fā)展計劃 而主產(chǎn)鉬的 產(chǎn)能則根據(jù)價格可以實現(xiàn)較大自由度的拓展或收縮 總體而言 由 于副產(chǎn)鉬的供給遠遠不能滿足市場需求 主產(chǎn)鉬決定了國際鉬市場 的價格 中國在主產(chǎn)鉬供給中占有龍頭地位 對國際鉬價起著舉足輕重 的作用 七 鉬行業(yè)發(fā)展展望七 鉬行業(yè)發(fā)展展望 從鉬市場運行狀況來看 供需結(jié)構(gòu)仍是影響未來鉬價走勢的主 導(dǎo)因素 1 對未來鉬需求情況的預(yù)測 對未來鉬需求情況的預(yù)測 我國鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 由做大向做強轉(zhuǎn)變 我 國鋼鐵行業(yè)將向高性能 高附加值的不銹鋼 特種鋼等合金鋼品種 發(fā)展 2009 年西歐 美國 日本的噸鋼含鉬比分別為 0 036 0 043 和0 023 而我國僅有0 009 與美 歐 日等發(fā) 達國家存在較大的差距 鋼鐵行業(yè)向高端發(fā)展勢必將帶動鉬消費的 增長 同時 鉬應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴大 隨著鉬及其化合物在新興領(lǐng)域 應(yīng)用價值的逐步顯現(xiàn) 在新興行業(yè)的發(fā)展帶動下 鉬行業(yè)也將迎來 新的發(fā)展空間 1 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 鉬在石油及化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用 鉬具有優(yōu)良的耐酸和耐腐蝕的性能 可用于制作真空管 熱交 換器 重蒸鍋 油罐襯里 各種酸堿液容器 儲罐等化工設(shè)備材料 MoO3 MoS2 及有機鉬等形式的化合物是石油化工和化學(xué)工業(yè)中一 類非常重要的催化劑和催化活化劑 常用于氧化 還原反應(yīng) 有機合 成 石油加氫精制 合成氨 有機裂解等方面 特別是含鉬催化劑 在石油加工工業(yè)具有重要的位置 陸地石油鉆探隨著鉆探深度的增加其鉆頭尺寸及用鉬量大幅增 加 海洋石油作業(yè)平臺用含鉬鋼抵抗海水氯化腐蝕 原油品質(zhì)下降 低品質(zhì)油需要鉬催化劑來提純除硫 以石油天然氣運輸管道為例 其使用的高強度低合金鋼通常含鉬0 2 0 3 根據(jù)尺寸大小 大約 1 英里的管道至少需要1噸鉬金屬 2 鉬在薄膜太陽能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 鉬在薄膜太陽能電池 光伏材料方面的應(yīng)用 太陽能電池 光伏材料是非常有前景的技術(shù) 但是長久以來太 陽能的轉(zhuǎn)化率不高 使用鉬薄膜或二硫化鉬薄膜 不但與玻璃基底 結(jié)合好 而且轉(zhuǎn)化率也可以提高 對推廣太陽能電池 光伏材料的應(yīng)用 有重要意義 3 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 鉬在核能領(lǐng)域的應(yīng)用 核能設(shè)備包含許多重量級部件和管道 均需要使用大量鉬鋼 如冷凝合金管含鉬4 5 新建一個100 萬千瓦的反應(yīng)堆需要 約180 230 噸鉬 同時對現(xiàn)有設(shè)備的升級也將拉動鉬消費 如用含 鉬3 3 5 的S32205 鋼替代普通不銹鋼冷卻水管 以提高耐腐蝕性 2 對未來鉬供給情況的預(yù)測 對未來鉬供給情況的預(yù)測 1 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 副產(chǎn)鉬產(chǎn)量受限 未來增量有限 主產(chǎn)鉬供給地位逐步提高 歷史上副產(chǎn)鉬的產(chǎn)量始終超過主產(chǎn)鉬的產(chǎn)量 占全球鉬供給的 60 以上 進入21 世紀(jì)以來 隨著鋼鐵消費領(lǐng)域?qū)︺f需求的快速增 長 副產(chǎn)鉬已經(jīng)遠遠不能滿足消費需求 鉬價上漲促進了主產(chǎn)鉬礦 的開采 主產(chǎn)鉬供應(yīng)量占比快速上升 加之副產(chǎn)鉬受制于銅鉬伴生 礦品位下降以及大型新礦的缺少及開發(fā)困難 未來供應(yīng)增長潛力不 大 主產(chǎn)鉬礦在全球鉬供給的作用將越來越重要 2 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國日趨嚴格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 全球主產(chǎn)鉬供應(yīng)量受限于我國日趨嚴格的行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)政策 自2007 年以來 我國陸續(xù)出臺了出口配額及出口稅收調(diào)整等政 策 我國鉬出口量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢 隨著我國進一步實施更趨 嚴格的開采限制及出口配額等產(chǎn)業(yè)政策 我國鉬出口量預(yù)計將會進 一步降低 全球鉬供應(yīng)將會受到比較大的影響 3 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 全球鉬供應(yīng)量受制于冶煉瓶頸 鉬精礦本身不能用來直接消費 需經(jīng)過焙燒 冶煉后形成氧化 鉬和鉬鐵形式 以滿足下游用戶對鉬的需求 鉬經(jīng)過焙燒 冶煉形 成氧化鉬的過程會產(chǎn)生大量的二氧化硫 若相應(yīng)的環(huán)保技術(shù)不夠先 進 環(huán)保投入不夠充足 會對區(qū)域環(huán)境造成一定程度的污染 隨著 全球?qū)?jié)能減排及環(huán)保提出的更高要求 焙燒 冶煉產(chǎn)能受到很大 限制 基于上述情況 在目前具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的鉬生產(chǎn)商相對有限的 情況下 冶煉瓶頸將成為影響全球鉬供應(yīng)量的重要因素之一 八 行業(yè)利潤水平變動趨勢及其原因八 行業(yè)利潤水平變動趨勢及其原因 鉬的采選 冶煉及加工成本相對固定 行業(yè)利潤水平主要取決 于鉬產(chǎn)品供需情況及價格走勢 從全球鉬供應(yīng)看 受我國鉬開采政 策逐漸收緊 冶煉瓶頸問題凸顯等因素的影響 全球鉬產(chǎn)量增速將 放緩 就全球鋼鐵需求來說 雖然發(fā)達國家需求復(fù)蘇增長緩慢 而 多數(shù)新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的鋼鐵需求將較快增長 據(jù)英國金屬 通報研究預(yù)測 2012 年全球鋼鐵需求將持續(xù)增長 預(yù)計全球不銹鋼 產(chǎn)量將增長3 7 左右 預(yù)計2012 年全球鉬消費量增長率為8 對 于全球的鉬消費量來說 中國仍然將處于領(lǐng)先地位 一些鋼廠正在 進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 產(chǎn)品由普鋼向優(yōu)特鋼調(diào)整 在未來幾年對鉬的 需求將會明顯提高 預(yù)計2012 年中國鉬消費量增長率約為11 4 所以 隨著全球經(jīng)濟的進一步復(fù)蘇 新興國家工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進程 加快 以及由此帶動的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 鉬在鋼鐵 石油化工 催化劑 新能源新材料等應(yīng)用領(lǐng)域的進一步拓展 加之主要產(chǎn)鉬國 家對鉬等稀有金屬開采量的限制政策 預(yù)期2012 年鉬市場整體形勢 向好 九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素九 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 影響鉬行業(yè)發(fā)展的有利因素 1 全球鉬供應(yīng)將不會出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價格的穩(wěn)定 全球鉬供應(yīng)將不會出現(xiàn)大幅增加 有利于鉬價格的穩(wěn)定 自全球金融危機以來 國際市場方面 由于銀行信貸 信用等 級受到金融危機沖擊 目前仍處于緩慢復(fù)蘇階段 鉬礦山的啟動及 擴產(chǎn)情況不穩(wěn)定 供應(yīng)不會大幅增長 同時 我國實施更嚴格的產(chǎn) 業(yè)政策 也將有效放緩國內(nèi)鉬供應(yīng)的增速 因此 未來全球鉬行業(yè)因供應(yīng)量大幅增長而導(dǎo)致行業(yè)不景氣的 可能性不大 供需趨向整體平衡 有利于鉬行業(yè)的健康發(fā)展 2 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動鉬的需求 鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將持續(xù)帶動鉬的需求 我國鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整 將向高性能高附加值的不銹 鋼 特種鋼等合金鋼方向發(fā)展 同時 我國工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進程的 加速推進 以及印度 巴西 中東等其他新興國家鋼鐵產(chǎn)量仍將保 持快速增長 也將進一步拉升對鉬的需求 3 新興市場鉬需求增長明顯 新興市場鉬需求增長明顯 鉬作為 能源金屬 石油領(lǐng)域?qū)︺f的需求將大幅增加 航天行 業(yè)的發(fā)展也將增加對鉬的需求 鉬的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 新能源行 業(yè)的快速發(fā)展將進一步促進鉬的需求增長 2 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 影響鉬行業(yè)發(fā)展的不利因素 1 產(chǎn)業(yè)集中度低 產(chǎn)業(yè)集中度低 近幾年來 國內(nèi)鉬生產(chǎn)企業(yè)日益增多 使得鉬礦資源的濫采和 過度開采現(xiàn)象仍比較嚴重 造成了嚴重的資源浪費 區(qū)域環(huán)境也遭 到不同程度的破壞 產(chǎn)業(yè)集中度不高 不利于鉬資源的戰(zhàn)略開采與 儲備 也不利于鉬行業(yè)的長遠發(fā)展 2 全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍存在諸多不確定性 根據(jù)世界銀行 2012 年全球經(jīng)濟展望 報告 歐洲金融動蕩已 部分擴散到尚未受影響的發(fā)展中國家和其他高收入國家 這種傳染 性推高了世界許多地區(qū)的借貸成本 拉低了股市 而流向發(fā)展中國 家的資本流量也出現(xiàn)急劇下跌 歐洲顯然已陷入衰退 與此同時 幾個主要發(fā)展中國家的增長率比復(fù)蘇初期明顯減速 這也是2010 年 末和2011 年初為抑制通脹壓力上升而啟動緊縮政策的結(jié)果 因此 盡管美國和日本的經(jīng)濟活動正在趨強 但全球經(jīng)濟增長與世界貿(mào)易 已大幅減速 在這種大背景下 世界經(jīng)濟增長的前景不明朗 3 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一 鉬產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理 產(chǎn)能盲目擴張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一 我國鉬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中 鉬化工產(chǎn)品與鉬金屬制品的出口占比偏小 有待于進一步優(yōu)化調(diào)整 雖然我國鉬產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量38 左右 貿(mào)易量占世界鉬貿(mào)易總量的40 以上 但受地方保護主義等影響 存在各自為戰(zhàn) 產(chǎn)能盲目擴張 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一 鉬產(chǎn)品的質(zhì)量 參差不齊等情形 國際競爭能力相對較差 十 進入本行業(yè)的主要障礙十 進入本行業(yè)的主要障礙 1 資源壁壘 資源壁壘 國內(nèi)鉬探明資源量有限且分布較集中 優(yōu)質(zhì)鉬資源更是稀缺 資源儲備成為進入該行業(yè)的最重要的壁壘 不同鉬生產(chǎn)商擁有的鉬 礦資源在品位 規(guī)模 礦產(chǎn)條件等方面的差異 決定鉬生產(chǎn)商的生 產(chǎn)成本及規(guī)模 進而直接影響