泛微協(xié)同辦公平臺（e-cology）用戶使用手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除泛微協(xié)同辦公平臺（e-cology）用戶使用手冊上海泛微軟件Weaver Software中國上海浦東軟件園陸家嘴分園峨山路91弄101號3層郵政編碼：200127電話：+86 21 50942228傳真：+86 21 50942278電郵： 版權說明本手冊以及相關的計算機軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺最終用戶提供信息，上海泛微軟件有限公司有權。本手冊是上海泛微軟件有限公司的專有信息，并受中華人民共和國版權法和國際公約的保護。未得到上海泛微軟件有限公司明確的書面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段輔助或傳播本手冊的任何部分內容。本手冊內容若有變動，恕不另行通知。本手冊中例子中所引用的公司、人名和數(shù)據(jù)若非特殊說明，均屬虛構。本手冊以及本手冊所提及的任何產(chǎn)品的使用均受適應的最終用戶許可協(xié)議限制。本手冊由上海泛微軟件有限公司制作。本手冊中提及的所有商標、商標名稱、服務標志及徽標均歸其各自公司所有。目 錄一、關于本手冊5針對用戶5更多資源5技術支持6二、系統(tǒng)使用向導82.1進入e-cology系統(tǒng)82.2常見問題及處理102.3主界面功能詳解102.3.1主界面功能區(qū)域分布102.3.2主界面區(qū)域說明112.3.3常用工具112.3.4個人工作區(qū)13三、常用功能153.1用戶在門戶中處理日常工作153.2修改系統(tǒng)登錄密碼153.3了解下屬情況163.4查詢人員信息173.5創(chuàng)建文檔183.6文檔共享203.7新建WORD、EXCEL文檔223.8查看我的文檔233.9查閱新文檔233.10文檔搜索243.11 熱線管理253.12創(chuàng)建工作流273.13跟蹤流程處理情況28四、用戶界面定義314.1工作流程中的用戶自定義324.1.1工作流用戶自定義324.1.2流程短語設置334.3知識管理中的用戶定義334.4人力資源自定義組344.5個人設置354.6模板選擇364.7添加門戶自定義元素37五、協(xié)助區(qū)38六、我的日程406.1制定員工工作日程406.2員工實時查看日工作日程、周工作日程、月工作日程416.3查詢日程42七、報表4212.1流程報表4212.1.1流程自定義報表4212.1.2流程效率報表4512.2知識報表4712.2.1文檔被閱報表4712.2.2個人、部門、分部文檔統(tǒng)計4712.3人事報表4712.3.1人力資源狀況報表4712.3.2人事管理報表4812.6.2文檔下載統(tǒng)計4912.7其他報表49一、 關于本手冊本手冊是泛微協(xié)同管理平臺（e-cology）版本的用戶使用手冊，主要是為指導用戶使用本產(chǎn)品而編寫。針對用戶本手冊針對泛微協(xié)同管理平臺（e-cology）的最終用戶，本手冊默認用戶已經(jīng)具備基本的計算機操作技能，熟悉Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟件操作方法，掌握Internet Explorer瀏覽器的基本使用。更多資源本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺e-cology常用功能的介紹和使用方法指導，如果您能夠詳細的閱讀本手冊，就可以輕松的使用泛微協(xié)同管理平臺e-cology完成日常工作。因客戶版本不同和產(chǎn)品的更新、升級等原因，泛微軟件有限公司并不保證本手冊完全描述您所使用的系統(tǒng)。但我們向用戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù)實際情況，選擇其中適合的方式。 聯(lián)機幫助系統(tǒng)本產(chǎn)品具有強大的聯(lián)機幫助系統(tǒng)，所有界面都具有相關的提示說明，并且我們?yōu)槊總€操作步驟編寫了詳細的指導文檔，只要您能夠充分的利用聯(lián)機幫助系統(tǒng)，就可以全面掌握“泛微協(xié)同管理平臺”，成為本產(chǎn)品使用方面的專家。我們力求在聯(lián)機幫助系統(tǒng)中涵蓋所有可以設想到的使用指導，同時也希望得到您的意見和反饋。 在線咨詢您只需要進入泛微客戶支持門戶/login/Login.jsp?logintype=2 ，輸入您公司的帳號、密碼，提交相關的支持流程就，就能獲得泛微客戶服務人員的幫助。 網(wǎng)站知識庫泛微在網(wǎng)站上發(fā)布了產(chǎn)品知識庫，定期更新系統(tǒng)使用方面的常見問題和知識，您可以在網(wǎng)站上進行查詢/faq/，也可以在線提交您的問題，泛微將定期回復。 培訓針對大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓，培訓內容包括：產(chǎn)品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓、系統(tǒng)應用推廣、產(chǎn)品使用技巧等。用戶可以自行選擇培訓時間和內容。電 話： 02150942228 轉 客戶服務部技術支持上海泛微軟件有限公司提供多種技術支持服務，當您在使用“泛微協(xié)同管理平臺”遇到任何問題，請選擇以下方式獲得技術支持。 服務熱線您可以在北京時間周一至周五9:00 18:00（節(jié)假日除外）撥打熱線電話獲得泛微客服人員的技術支持服務。電 話：02150942228 轉 客戶服務部 電子郵件您可以發(fā)送E-mail到客戶服務部，我們將會在收到E-mail的一個工作日內回復。E-mail： 聯(lián)系方式公司名稱：上海泛微軟件有限公司通信地址：中國上海浦東軟件園陸家嘴分園 上海峨山路91弄101號3層郵 編：200127電 話：02150942228傳 真：02150942278二、 系統(tǒng)使用向導2.1進入e-cology系統(tǒng)您公司內的系統(tǒng)管理員會通知您，訪問什么網(wǎng)絡地址，就可以進入泛微協(xié)同管理平臺e-cology（以下簡稱e-cology），進入方法如下：1）打開一個IE（Internet Explorer）窗口一般windows操作平臺，系統(tǒng)在屏幕左下角有一個IE鏈接按鈕，如圖2-1所示：IE圖標（圖2-1）箭頭所指圖標，就是IE圖標，單擊IE圖標就可以打開一個IE窗口。2）在地址欄中輸入e-cology系統(tǒng)的網(wǎng)絡地址系統(tǒng)網(wǎng)絡地址：7/login/Login.jsp 如果您的輸入沒有問題，就會出現(xiàn)如2-2所示登錄界面。帳號、密碼的輸入框中分別填寫您的帳號、密碼，帳號和密碼信息從系統(tǒng)管理處獲取。輸入帳號和密碼（圖2-2）3）登錄成功如果您的帳號和密碼都正確，在點擊“登錄”按鈕后就可以看到系統(tǒng)的主界面如下圖2-3所示：（圖2-3）2.2常見問題及處理1）輸入系統(tǒng)網(wǎng)絡地址后，出現(xiàn)“找不到網(wǎng)頁”的提示 系統(tǒng)的網(wǎng)絡地址輸入錯誤，請與系統(tǒng)管理員核對 計算機網(wǎng)絡故障，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系2）輸入系統(tǒng)網(wǎng)絡地址后，出現(xiàn)自動關閉當前IE窗口或者頁面沒有反應 因為您的機器上安裝有攔截軟件（如3721、sina、baidu、google等），方法一，請卸載攔截軟件后在重新登錄，有些機器可能會安裝多種攔截軟件；方法二，在IP地址后加上/login/login.jsp；方法三，在攔截軟件中啟用該IP地址。3）輸入登錄名和密碼登錄后出現(xiàn)錯誤信息 因為您的IE安全級別設置太高，請修改為系統(tǒng)默認級別，再重新打開一個IE窗口登錄2.3主界面功能詳解2.3.1主界面功能區(qū)域分布二級菜單信息顯示區(qū)數(shù)據(jù)顯示和輸入?yún)^(qū)域常用工具一級菜單個人工作區(qū)（圖2-4）2.3.2主界面區(qū)域說明主界面中按照功能區(qū)域主要分為： 個人工作區(qū)此區(qū)域是用戶日常工作使用的主要區(qū)域，您使用系統(tǒng)時所有的功能都在這里。 信息顯示區(qū)信息顯示區(qū)主要由中間最大的區(qū)域構成，是系統(tǒng)顯示系統(tǒng)數(shù)據(jù)和進行信息輸入的區(qū)域。 常用工具常用工具區(qū)用于放置系統(tǒng)中常用功能快捷按鈕，使用戶能更加方便地使用系統(tǒng)。在e-cology中，所有操作界面都符合這個區(qū)域分布，本手冊中主要講解各區(qū)域中和用戶使用相關的功能，關于后臺的維護請參考系統(tǒng)維護手冊。下面將詳細描述系統(tǒng)功能模塊的使用。2.3.3常用工具常用工具欄中用于放置系統(tǒng)中常用功能的功能按鈕，點擊不同的功能按鈕可以進入到相應的功能操作頁面。1）常用工具欄圖示（圖2-5）2）常用工具速查表序號功能按鈕功能說明1.：隱藏/顯示個人工作臺隱藏或顯示系統(tǒng)左邊個人工作臺區(qū)域2.：隱藏/顯示后臺菜單隱藏或顯示系統(tǒng)上方后臺菜單區(qū)域3.：退出退出系統(tǒng)4.：上一頁進入訪問過的前一頁5.：下一頁進入訪問過的后一頁6.：刷新刷新當前頁面【注意】只刷新信息區(qū)部分的信息7.：添加到收藏夾將當前頁面添加到系統(tǒng)收藏夾首先進入需要添加到收藏夾的頁面，然后點擊此按鈕8.：打印打印當前頁面改打印為IE打印，打印當前窗口顯示的全部內容9.系統(tǒng)收藏夾收藏夾下拉菜單，點擊顯示您已經(jīng)添加到收藏夾的頁面名稱10.快速搜索設定快速搜索數(shù)據(jù)來源和關鍵字可以搜索系統(tǒng)各模塊的數(shù)據(jù)11.：快速搜索確定設置快速搜索條件后點此按鈕開始搜索12.：首頁進入首頁13.：我的計劃進入我的日程管理頁面14.：新建郵件點擊進入新建郵件頁面15.：新建文檔點擊進入新建文檔頁面16.：新建流程點擊進入新建工作流頁面17.：新建客戶點擊進入新建客戶頁面18.：新建項目點擊進入新建項目頁面19.：新建會議點擊進入新建會議頁面20.：組織結構點擊進入系統(tǒng)組織結構頁面21.：插件下載點擊進入插件下載頁面2.3.4個人工作區(qū)1）個人工作區(qū)功能二級菜單一級菜單系統(tǒng)界面左側部分是個人工作臺，如圖2-6所示：操作要點： 點擊一級菜單，顯示一級菜單下的二級菜單； 點擊二級菜單，信息區(qū)頁面進入該菜單項功能操作頁面；【例】我們希望查看需要處理的工作流程，方法如下：1. 點擊一級菜單“我的流程”2. 點擊二級菜單“待辦事宜”進入待辦事宜頁面，信息區(qū)中將顯示需要您處理的工作流程：（圖2-7）（圖2-6）下表是對相關功能的解釋：名稱功能說明熱線管理（1）“熱線錄入”：點擊進入熱線錄入表單，進行熱線內容記錄。（2）“熱線統(tǒng)計”：領導可通過此處來統(tǒng)計本部門熱線接聽記錄。工作討論區(qū)可在協(xié)作區(qū)進行跨部門、多任務協(xié)同運作。所有協(xié)作區(qū)的主題事項都可自定義。我的流程（1）“新建流程”：點擊進入流程顯示列表，點擊不同的流程創(chuàng)建工作請求；（2）“待辦事宜”：查看從別人（您的領導，您的同事，您的下屬）傳送到您這邊，需要您處理的事情；（3）“已辦事宜”：您已處理完還未歸檔的流程；（4）“辦結事宜”：您已處理完并且已經(jīng)歸檔的流程；（5）“我的請求”：可以查看您發(fā)出去的請求，被別人處理的情況如何？（6）“流程代理” ：對于有的流程，處理者可以在流程到達之前，將該流程的處理權限在指定的時間范圍內下放給某人；（7）“查詢流程”：可以查詢公司內部的流程（在權限控制下）。我的知識（1）“新建文檔”：點擊進入文檔目錄列表，點擊不同的目錄創(chuàng)建您的文檔；（2）“我的文檔”：顯示您在系統(tǒng)中創(chuàng)建的所有文檔；（3）“最新文檔”：點擊查看系統(tǒng)中您沒有查看過的文檔；（4）“文檔目錄”：以目錄的形式查看系統(tǒng)中的文檔；（5）“查詢文檔”：點擊可以查詢公司內部的文檔（在權限控制下）。我的人事（1）“新建人員”：點擊新建人力資源；（2）“我的卡片”：點擊進入您的人力資源卡片；（3）“我的下屬”：查看您的下屬情況；（4）“密碼設置”：修改您的賬號密碼；（5）“在線人員”：查看系統(tǒng)人員在線情況；（6）“查詢人員”：可以查詢公司內部的人力資源（在權限控制下）我的通信（1）“我的傳真”：點擊使用藍科傳真（請先確認您的系統(tǒng)集成了藍科傳真）；（2）“我的郵件”：點擊進入郵件模塊；（3）“我的短信”：您可以在這里創(chuàng)建新的短信、查看收發(fā)短信情況。我的報表（1）“流程報表”：點擊查看流程效率報表、各流程統(tǒng)計報表等；（2）“知識報表”：點擊查看閱讀日志、文檔統(tǒng)計報表等；（3）“人事報表”：點擊查看人事相關報表；（4）“客戶報表”：點擊查看客戶狀況等報表；（5）“項目報表”：點擊查看項目狀態(tài)等報表；（6）“財務報表”：點擊查看部門、個人預算，部門、個人收支等報表；（7）“資產(chǎn)報表”：點擊查看資產(chǎn)流轉情況等報表；（8）“系統(tǒng)日志”：點擊查看登陸日志以及系統(tǒng)內文檔下載日志報表；（9）“會議報表”：點擊查看會議室使用情況報表；（10）“短信報表”：點擊查看短信統(tǒng)計報表。我的日程（1）“新建日程”：點擊新建您的工作計劃；（2）“我的日程”：點擊查看您的工作安排；（3）“查詢日程”：點擊查詢員工日程（在權限控制內）；（4）“計劃工作模板”：點擊建立您需要定期做的日常工作安排。三、 常用功能3.1用戶在門戶中處理日常工作用戶可以將自己日常工作要處理的事情如待辦事宜、自己當日的工作計劃、關注的公司新聞、想要查看的系統(tǒng)內的文檔、以及您想要關注的外部信息（通過RSS定義）、協(xié)作、項目等放置在門戶中，如圖3-1所示，這樣您在登錄系統(tǒng)以后就能迅速處理這些工作。也就是說，在ecology系統(tǒng)中，用戶無須關心系統(tǒng)的結構是怎樣的，他們登錄系統(tǒng)門戶就能方便地處理自己日常工作。（圖3-1）3.2修改系統(tǒng)登錄密碼用于用戶定期修改密碼。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的人事下的我的卡片，進入您的人力資源卡片；2）然后，點擊右鍵密碼按鈕進入圖（3-3）所示，修改您的登錄密碼，填寫舊密碼、并輸入新密碼確認后保存。密碼我的卡片密碼（圖3-2）（圖3-3）3.3了解下屬情況用于查看您下屬的計劃、待辦事宜、文檔、項目、CRM、資產(chǎn)、預算和收支。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的下屬進入圖（3-4）所示頁面，這里列出了您所有直屬下屬的信息；2）此時，您可以點擊鏈接查看人力資源相關信息；（圖3-4）【注意】在這里顯示的是你的直接下屬，也就是說您下屬的下屬不會被顯示，但您可以點擊下屬鏈接查看您直接下屬的下屬的相關信息；如果您有下屬將列出來，如果沒有則下屬則沒有信息。3.4查詢人員信息方便您查找其他同事的電話、email等資料。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的人事下的查詢人員，進入人員搜索頁面如圖（3-5）所示；2）填寫搜索條件，然后點擊搜索，系統(tǒng)搜索出相關人員信息如圖（3-6）所示，此時，您可以查看其他同事的電話、郵件地址等；3）另外，您也可以在快速搜索中，選擇人員選項，輸入人員名字后搜索；我的卡片快速搜索（圖3-5）（圖3-6）3.5創(chuàng)建文檔用于用戶在線發(fā)布新聞、通知、以及共享HTML類型、WORD類型、EXCEL類型等的文檔（系統(tǒng)默認是HTML類型文檔）。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的知識下的新建文檔，進入如圖（3-7）所示文檔目錄頁面；2）您可以右鍵點擊顯示全部目錄按鈕，將顯示您有權限創(chuàng)建的全部文檔目錄；3）在圖（3-7）中點擊創(chuàng)建文檔分目錄，將展開子目錄，然后點擊子目錄進入新建文檔頁面如圖（3-8）所示；4）選擇文檔類型、填寫文檔標題、發(fā)布類型（當文檔所在文檔目錄設置為允許發(fā)布時）、及文檔內容后右鍵點擊提交按鈕發(fā)布文檔。文檔目錄（圖3-7）【注意】在這里只顯示您有權限創(chuàng)建的文檔目錄，每個用戶顯示的文檔目錄可能都不相同。文檔類型（圖3-8）右鍵功能按鈕說明：名稱功能說明提交將這個文檔提交到系統(tǒng)中，如文檔目錄設置有文檔審批流程時，文檔提交后變成打開狀態(tài)，同時系統(tǒng)自動觸發(fā)文檔審批流程；草稿將這個文檔以草稿方式保存，只有自己可以查看；預覽預覽并保存為草稿；HTML使用HTML語言編輯文檔；頁眉點擊顯示或隱藏文檔目錄屬性；附件當你需要在文檔中添加多個附件時，點擊這個按鈕，在頁面上會增加附件欄；返回返回前一頁面。3.6文檔共享用戶可以通過文檔共享將文檔公布給一定范圍內的其他人員查閱、修改。具體操作為：1）在圖（3-8）所示中點擊提交以后，將進入如圖（3-9）所示文檔共享頁面；2）在圖（3-9）所示中瀏覽共享范圍，可以點擊修改按鈕進入圖（3-10）所示頁面增、刪共享人員；【注釋】圖（3-9）和圖（3-10）所示頁面右鍵按鈕因目錄設置是否允許修改共享而不同。（圖3-9）【注意】圖（3-9）所示共享人員是在后臺文檔目錄中設置添加的；（圖3-10）3.7新建WORD、EXCEL文檔用于用戶新建WORD、EXCEL文檔，還可以將本地編輯完成的WORD、EXCEL文檔直接提交到系統(tǒng)中。具體操作為：1）在圖（3-8）中選擇WORD類型將進入如圖（3-11）所示頁面；2）在圖（3-11）中選擇文件下的顯示/隱藏來顯示、隱藏目錄、標題等文檔信息；3）在圖（3-11）中點擊打開本地文件將本地機器上的WORD文檔放置進來。（圖3-11）文件菜單下功能按鈕說明：名稱功能說明保存到服務器將這個文檔提交到系統(tǒng)中，如文檔目錄設置有文檔審批流程時，文檔提交后變成打開狀態(tài)，同時系統(tǒng)自動觸發(fā)文檔審批流程；存為服務器草稿將這個文檔以草稿方式保存，只有自己可以查看；文件預覽預覽并保存為草稿；打開本地文件將本地WORD文件上傳；存為本地文件將文件另存為本地WORD文件；簽名印章在文件中添加簽名印章；顯示/隱藏顯示、隱藏目錄、標題等文檔信息；刷新窗口刷新當前窗口；頁面設置進行頁面設置；關于我們顯示iweboffice控件版本信息；【注意】當您第一次使用word文檔時系統(tǒng)可能需要自動安裝一個插件，請關閉您的攔截軟件，并在IE安全設置中設置允許安裝Active控件。3.8查看我的文檔用于當前用戶查看您在系統(tǒng)中創(chuàng)建的文檔，了解您為系統(tǒng)知識共享所做的貢獻。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的知識下的我的文檔，進入圖（3-12）我的文檔頁面；2）我的文檔頁面顯示的是文檔所有者為當前用戶的文檔，這里顯示了所有狀態(tài)的文檔。（圖3-12）3.9查閱新文檔方便用戶查閱系統(tǒng)中他從未閱讀的文檔。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的知識下的最新文檔，進入圖（3-13）所示頁面，點擊鏈接查看您未閱讀過的文檔；2）對于只需要查看標題的文檔，您還可以選中文檔標題前的復選框，然后點擊標記為已讀按鈕來批量閱讀文檔；（圖3-13）【注意】文檔被閱讀以后，將不再顯示在該頁面。3.10文檔搜索方便用戶搜索系統(tǒng)內文檔。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的知識下的查詢文檔，進入圖（3-14）所示頁面；2）填寫搜索條件，然后右鍵點擊搜索按鈕，將搜索出系統(tǒng)內相關文檔信息；3）另外，您還可以在快速搜索中，選擇文檔選項，輸入文檔名稱后搜索您需要的文檔。查詢文檔快速搜索（圖3-14）3.11 熱線管理用于頻道新聞報料的錄入、查詢、統(tǒng)計管理。熱線管理菜單是專門為相關頻道用戶開放，所以有些用戶是無權限查看此菜單。具體操作為：1、熱線錄入1）點擊左側菜單熱線管理下的熱線錄入，進入圖（3-15）所示熱線錄入界面。圖示有“紅色感嘆號”警示的為必填內容，填入好以后請按右鍵“提交”。 （圖3-15）2）“提交”完成將所填內容轉入“熱線統(tǒng)計”中，同時轉入下一個工作流節(jié)點，由新聞報料人填寫新聞報料處理結果，如圖（3-16）所示。（圖3-16）2、熱線統(tǒng)計1）點擊左側菜單熱線管理下的熱線統(tǒng)計，相關部門領導可通過“熱線統(tǒng)計”功能來統(tǒng)計本部門熱線接聽記錄。如圖（3-17）所示（圖3-17）2）設置好查詢報表的各條件，點擊鼠標右鍵，點擊查詢字樣，轉入圖（3-18），如果要重置報表條件，請點擊“清空”按扭，可對報表條件進行重新設置，再查詢。（圖3-18）3）圖（3-18）顯示的是本部門所屬欄目各個時間點的新聞報料內容及處理結果，可統(tǒng)計各個欄目的新聞報料數(shù)量，可以點擊鼠標右鍵點擊“EXCEL”，將熱線統(tǒng)計報表以電子表格的形勢保存在本地電腦中。3.12創(chuàng)建工作流用于用戶創(chuàng)建工作流程。具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的流程下的新建流程，進入圖（3-15）所示工作流類型頁面。在這個頁面上顯示了您經(jīng)常使用的工作流程，根據(jù)您的需要點擊相應的工作流名稱即進入填寫流程信息頁面?！咀⑨尅吭趫D（3-15）所示頁面點擊右鍵全部請求按鈕，將展示這個用戶有權限創(chuàng)建的全部流程。2）在新建流程頁面如圖（3-16）所示，填寫內容，完成后點擊右鍵提交按鈕，則用戶提出的申請將按照公司規(guī)定的程序自動流轉。（圖3-15）（圖3-16）3.13跟蹤流程處理情況用戶可以通過我的請求以及查詢流程功能來查看流程處理情況。以跟蹤用戶自己發(fā)起的流程為例，具體操作為：1）在圖（3-2）中點擊我的流程下的我的請求，進入圖（3-17）所示工作流列表頁面，在這個頁面上顯示了所有您提交的工作流程；2）點擊工作流程鏈接，查看流程處理情況如圖（3-18）所示；3）點擊頁面右上角的紅色箭頭按鈕可以展開如圖（3-19）所示的流程流轉圖示。（圖3-17）（圖3-18）（圖3-19）【注釋】流程圖方框表示流程需要流轉的節(jié)點，紅色的方框表示流程流轉到的節(jié)點，線條表示流轉的過程；流轉狀態(tài)中顯示了流程經(jīng)過節(jié)點每個節(jié)點操作者的操作情況。從這個流程圖中我們可以知道這個流程已經(jīng)流轉到部門經(jīng)理曹強審批，但他還沒有查看過該流程。四、 用戶界面定義每個用戶可以根據(jù)自己的使用習慣，定義個性化的用戶界面。用戶界面自定義操作為：用戶點擊個人工作區(qū)的圖標，然后點擊個性化設置菜單，則進入如圖（4-1）所示用戶自定義界面頁面；（圖4-1）下表是對相關功能的解釋：名稱功能說明用戶定義（工作流）用戶自定義新建工作流頁面顯示的工作流類型，查詢流程時顯示的屬性及顯示的條數(shù)；流程短語設置設定工作流簽名短語；用戶定義（知識管理）用戶自定義搜索文檔時顯示屬性，每頁顯示文檔數(shù)目，以及新建文檔頁面顯示的文檔目錄。自定義組自定義常用的人力資源組；個人設置自定義RTX是否自動登錄；個人功能區(qū)菜單自定義個人功能區(qū)菜單；模板選擇選擇您的用戶界面樣式；門戶自定義元素用戶定義門戶中的元素；4.1工作流程中的用戶自定義 工作流模塊的用戶自定義包括兩部分：一為流程查詢界面字段的定義，二為流程短語的設置。4.1.1工作流用戶自定義每個用戶都可以自定義工作流創(chuàng)建頁面顯示的流程類型、查詢流程顯示的屬性字段以及顯示的。具體操作為：1）點擊圖（4-1）中工作流程的用戶定義，進入圖（4-2）所示頁面；2）用戶自定義工作流程相關信息后保存即可。（圖4-2）下表是對相關功能的解釋：名稱功能說明字段定義用戶查詢流程時顯示查詢到的流程的哪些屬性字段；顯示定義每頁顯示流程的條數(shù)；郵件提醒定義用戶是否接收郵件提醒；類型-工作流定義用戶新建流程時默認顯示的工作流程。4.1.2流程短語設置用于用戶添加一些自己常用的流程簽字意見。具體操作為：1）在圖（4-1）中點擊工作流程的流程短語設置鏈接，進入流程短語列表頁面如圖（4-3）所示；2）點擊右鍵新建按鈕新建流程短語后保存即可，則用戶在審批流程的時候就可以調用這些預先定義好的流程短語了。（圖4-3）4.3知識管理中的用戶定義每個用戶都可以自定義文檔搜索顯示字段、顯示條數(shù)、以及文檔創(chuàng)建頁面顯示的文檔目錄。具體操作為：1）點擊圖（4-1）中知識管理的用戶定義，進入如圖（4-4）所示頁面；2）用戶自定義知識文檔相關信息后保存即可用戶可以定義以下內容： 用戶可以定義搜索文檔時所顯示的文檔信息，如所有者、文檔目錄、創(chuàng)建時間等相關信息； 用戶可以定義每頁顯示的文檔數(shù)量； 用戶可以定義新建文檔時所顯示的目錄，用戶可以選擇經(jīng)常使用的目錄作為自定義目錄。 （圖4-4）下表是對相關功能的解釋：名稱功能說明字段定義用戶查詢文檔時顯示查詢到文檔的哪些屬性字段；顯示定義每頁顯示的文檔數(shù)量；主目錄 -分目錄用戶可以根據(jù)自身的工作內容選擇相應的主目錄和分目錄，只有被選中的目錄默認在用戶創(chuàng)建文檔頁面顯示。4.4人力資源自定義組用戶可以定義自己常用的人力資源組，系統(tǒng)管理員也可以定義公共的人力資源組，共享給系統(tǒng)中的用戶，這樣，用戶在用到人力資源選擇項時，就可以方便地引用這些組。具體操作為：1）在圖（4-1）中點擊自定義組鏈接，進入如圖（4-5）所示頁面；2）點擊右鍵新建按鈕，新建人力資源組；（圖4-5）【注釋】系統(tǒng)可以自定義私人組和公共組；在查詢人力資源時，可以方便的使用這些人力資源組。私人組，具有人力資源私人組維護權限的用戶可以新建私人組，而且只有創(chuàng)建這個組的用戶可以使用；公共組，具有人力資源公共組維護權限的用戶可以新建公共組，創(chuàng)建用戶可以將組共享給其他用戶使用。4.5個人設置用戶可以設定在登錄系統(tǒng)時，RTX是否自動登錄。當然只有使用了RTX的用戶才需要設定RTX是否自動登錄。具體操作為：1）在圖（4-1）中點擊個人設置鏈接，進入如圖（4-6）所示頁面；2）點擊右鍵編輯按鈕設置登錄系統(tǒng)時是否自動登錄RTX。（圖4-6）4.6模板選擇有時侯用戶可以在這里選擇系統(tǒng)界面的顯示樣式。具體操作為：1）在圖（4-1）中點擊模板選擇鏈接，進入如圖（4-8）所示頁面；2）此時，您可以選擇您所在分部定義的用戶界面顯示樣式。（圖4-8）4.7添加門戶自定義元素用于用戶添加在門戶中添加自己關注的信息。具體操作為：1） 在圖（4-1）中點擊門戶鏈接，進入如圖（4-9）所示頁面；2）此時，您可以添加您關注的元素到門戶中。（圖4-9）下表是對圖標的解釋：圖標名稱圖標描述元素圖標它控制元素中顯示內容的展開與收縮；元素標題可以在每個元素的設置里編輯元素標題；鎖定按鈕用于控制元素是否是鎖定狀態(tài)，只有首頁維護人員使用時才會出現(xiàn)這個圖標。如果元素被管理員鎖定，則不能刪除此元素，只能修改元素的顯示條數(shù)、鏈接方式以及顯示字段。當是一個鎖定圖標時，點擊該圖標就會解除鎖定，圖標將變成一把打開的鎖；刷新按鈕只對當前元素進行刷新，而整個頁面的刷新需要點頁面標準按鈕中的刷新按鈕（從性能上考慮）；設置按鈕設置元素相關內容，如元素名稱、顯示字段、顯示內容；關閉按鈕隱藏此元素在首頁的顯示，如果元素沒有被鎖定, 普通用戶將會出現(xiàn)此按鈕，如果元素被鎖定，普通用戶將不會出現(xiàn)此按鈕；更多按鈕如果還需要查看當前元素的其他內容，可以點擊這個按鈕查看更多詳細內容；下表是對右鍵功能按鈕的解釋：名稱描述全部收縮隱藏元素顯示內容，這個操作是為了方便用戶調整元素顯示位置而使用；隱藏元素庫顯示/隱藏左邊元素庫；返回返回前一頁面；五、 協(xié)助區(qū)協(xié)助區(qū)用于有效實時的幫助用戶建立一個討論溝通的平臺，將不同部門、不同崗位的人員組成一個個虛擬團隊來完成同一個工作。系統(tǒng)可以建立多個協(xié)作欄目，建立不同的協(xié)作平臺讓公司內部員工進行工作的協(xié)同。協(xié)作交流舉例：1）新建協(xié)作方法1：新建協(xié)作主題公司員工提議為了有效地進行市場推廣，計劃開展成功客戶深度應用推廣活動。確定好協(xié)作主題、詳細計劃、參與人員和起始日期等后，就可以在協(xié)作區(qū)中建立相關協(xié)作主題了。具體操作為：選擇【個人工作區(qū)】中【協(xié)作區(qū)】下的【我的協(xié)作】，點擊“我的協(xié)作”進入?yún)f(xié)作主題列表頁面，右鍵點擊新建按鈕（只有協(xié)作頻道的負責人和成員才可以新建該頻道的協(xié)作主題）新建協(xié)作主題；（圖5-1）填寫主題為“客戶深度應用推廣計劃”，選擇類型為“市場推廣”，并將參與者，日期以及詳細說明等信息填寫完成后右鍵“提交”即建立了該協(xié)作主題。方法2：我們可以直接從客戶模塊、知識文檔模塊以及項目模塊來建立協(xié)作在需要建立協(xié)作客戶的“客戶卡片”頁面，右鍵選擇“新建協(xié)作事件”則建立了跟此客戶相關的協(xié)作主題。2）協(xié)作交流各參與人在每次進入我的協(xié)作后可以查看所有直接參與的工作和其他關注的工作。顯示為黑色粗體的協(xié)作主題為有新增協(xié)作交流但是你還沒有查看過的主題，協(xié)作主題前有紅色驚嘆號的表示是緊急的協(xié)作主題，你還可以單擊協(xié)作主題前的五角星來標記自己覺得重要的協(xié)作主題。參與人對“市場推廣”頻道的“客戶深度應用推廣計劃”協(xié)作主題進行溝通、交流、安排工作事項，并將相關文檔、相關客戶、相關項目任務和相關流程關聯(lián)共享給參與人員。（圖5-2）這樣每個查看者都能方便、快捷地查看到所有參與人對該協(xié)作主題的建議、交流、討論以及關聯(lián)的文檔、項目等信息。用戶可以結束完成的協(xié)作，同時，協(xié)作主題可以添加到個人工作計劃中。【注意】每個用戶能查看到的協(xié)作都不相同。只有協(xié)作的創(chuàng)建者、參與者、以及該協(xié)作類型負責人才可以查看該協(xié)作?！鞠嚓P說明】 協(xié)作交流將文檔，客戶，流程以及項目任務每次添加單獨進行記錄。 協(xié)作時添加的文檔，客戶，任務和流程同時將查看權限賦予了協(xié)作區(qū)中的相關人員，但相關人員只能在協(xié)作區(qū)中查看，搜索時還是搜索不到。六、 我的日程日程管理是真正實現(xiàn)了圖文展示的日程管理，員工通過查看圖形化的日程表就能清晰地知道自己的工作安排，同時，和客戶管理模塊、項目管理模塊等的協(xié)同運作，讓員工能更加高效地調配自己的日常工作。用戶可以在日程管理中給自己、上級以及同事安排工作計劃；同時，還可以查看自己、上級以及同事給您安排的工作。6.1制定員工工作日程員工工作計劃來自于方方面面1、會議日程、客戶聯(lián)系計劃、項目任務日程自動填入日程表中員工定期的客戶聯(lián)系計劃會自動在日程表中展示，員工會議安排也自動在日程表中展示。2、其他員工需要您共同參與的工作也會自動展示在您的日程中圖中員工丁新建立的面試需要行政孫雪通知面試人，他在接收人中也選擇了孫雪，因此，孫雪在查看自己的日程表時也會看到周四下午的這個協(xié)作事項。3、員工新建日程如員工丁新本周四16：00-18：00點要進行一場面試，而且他需要讓公司行政孫雪通知應聘人過來面試，因此，他在圖7-1所示的日程表中選擇周四16：00-18：00點，在彈出新建計劃框中填寫面試安排，接收人為丁新、孫雪，時間為2007-05-31的16：00-18：00。則員工丁新、孫雪的日程中就有本周四下午16：00-18：00點的面試安排了。6.2員工實時查看日工作日程、周工作日程、月工作日程員工能實時查看某天、某個周、某個月的工作日程。（圖6-3）如圖6-3所示，員工在圖中的日歷表中選擇日期來查看自己的工作日程。如圖6-3所示，員工查看的是2007年5月的月工作日程。6.3查詢日程公司領導、員工都可以在這里查看其他同事的工作安排。具體操作為：用戶在個人工作區(qū)中選擇【我的日程】-【查詢日程】進入如圖6-4所示日程搜索條件頁面，您在這里可以填寫查詢條件來查詢某個人、某段時間以及關于某個項目、某個客戶的日程。（圖6-4）七、 報表12.1流程報表流程報表部分從各個角度實現(xiàn)了流程處理效率的統(tǒng)計以及流程表單字段報表統(tǒng)計。下面將簡單描述流程自定義報表統(tǒng)計和流程效率的統(tǒng)計。12.1.1流程自定義報表流程自定義報表實現(xiàn)了統(tǒng)計流程數(shù)據(jù)的功能。我們以費用報銷流程報表統(tǒng)計為例：公司領導可以按時間、部門、報銷人、項目、費用類型等分類匯總費用報銷統(tǒng)計報表并進行比較分析，同時，還可以導出到 Excel 中，以做其他用途。1）按時間統(tǒng)計：公司領導、財務可以查看某一段時間的費用報銷情況，如按月份統(tǒng)計費用報銷情況以比較每月公司支出費用，供領導、財務制定公司成本控制時參考。財務查看2006年4月份公司報銷費用情況，具體操作如下：選擇個人工作區(qū)報表中心下流程報表的定義報表，進入流程報表頁面選擇費用管理類的費用報銷統(tǒng)計，然后在報表條件頁面填寫查詢條件為報銷日期大于或等于2006年4月1日 小于或等于2006年4月30日。查詢結果如圖12-1所示：（圖12-1）上圖列出了2006年4月份每一筆費用發(fā)生的詳細情況，領導還可以對每月發(fā)生