it桔子-2017年3c市場行業(yè)報告

1、2017年3C市場行業(yè)報告2017年3月28日1 GfK March 29, 20172016年中國技術消費電子市場快速增長，3C*市場作為科技和互聯(lián)網發(fā)展的核心驅動力，增速快于大盤。2017年3C市場仍將有很大的增長空間。隨著消費的多元化和升級替換，各領域的細分市場也在以迥然不同的態(tài)勢野蠻生長。新生態(tài)消費下的中高端新科技產品也將成為3C市場的熱潮。*3C市場產品范圍：通訊產品、電腦辦公、數碼影像2017年，中國技術消費電子整體零售市場特別是線上市場仍將持續(xù)增長中國技術消費電子整體零售市場2017年銷售金額同比增長7.1%，其中3C整體零售市場同比增長8.4%中國技術消費電子市場銷售額同比增長

2、率%+7.1%+15.1%+4.1%20162017*20162017*20162017*整體零售市場線上市場線下市場京東在3C線上市場占比超過50%*2017年數據為預測數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 20173整體市場7.1%3C市場8.4%家電市場5.2%2017年銷售金額 增長率(整體零售市場)3C市場渠道與產品技術演進，加速新型科技產品的接受度量價齊升產品技術的創(chuàng)新與突破線上&線下渠道的融合與并進 GfK March 29, 201743C整體零售市場各品類急速迭代，新產品透漏著無與倫比的想象力30%19%38%31%22%

3、1%201520162017*201520162017*大運存大運存*手機占比（手機銷量=100%）運動相機占比（相機銷量=100%）場景40%4%2%.22%1%11%201520162017*16H116H22017*輕薄輕薄筆記本占比（筆記本銷量=100%）VR一體機占比（VR銷量=100%）體驗*2017年數據為預測; 大運存指RAM3GB數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 201752017年，消費者更傾向于選擇更具科技感的中高端產品中國3C整體零售市場各品類高價位銷量占比27%2015Q1-2016Q432%19%18%2,5

4、00+5,000+手機筆記本15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q415Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q411%27%5%24%平板數碼相機10,000+3,000+15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q415Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 20176So 通過GfK對3C市場的深入解讀你將會找尋到每個產品未來發(fā)展的真實驅動力手機：2017年整體零

5、售市場增速放緩，升級替換是核心驅動力隨著線上爆發(fā)和4G換機紅利殆盡，智能手機用戶的升級替換成為市場增長的原動力。 在人民幣貶值和產業(yè)鏈主要原器件成本上漲的情況下，市場競爭進一步加劇。GfK預測，2017年中國手機市場零售規(guī)模相比2016年增速放緩；2017年中國手機市場零售額增長遠高于零售 量，市場均價持續(xù)走高。+4.8%4.71億臺4.93億臺+11.4%中國手機整體零售市場銷量銷額 2016 8.8千億元 2017* 9.8千億元*2017年數據為預測數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 20178手機：渠道型品牌攜手主流電商，搶攻一線

6、城市 隨著手機市場的消費升級進一步向低線城市滲透，渠道型廠商在跑馬圈地贏得市場的同時，進一步挺進高 端市場并搶攻一線市場 主流電商在一二線城市有強的影響力和話語權，更能助力渠道型品牌發(fā)力一線城市2016 vs. 20152016 vs. 2015渠道型品牌線上銷量/銷額同比變化線上市場中國手機市場前10品牌線上銷量/銷額同比變化線上市場+75%銷量+103%銷額+4145%+4212% 銷額銷量*渠道型品牌包含OPPO、vivo、金立和華為（不含榮耀）數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 20179筆記本：線上市場和高端產品助力市場恢復增長

7、 筆記本電腦零售連續(xù)17個季度負增長后，16Q4恢復正增長 線上市場、高端筆記本產品（如輕薄和游戲本）助力筆記本電腦市場回暖中國筆記本整體零售市場銷量同比增長率2012Q1-2016Q415%10%線上市場驅動5%0%5K+高端市場驅動-5%-10%高品質產品驅動(超輕薄，游戲本，2-in-1)-15%-20%12Q113Q114Q115Q116Q116Q4數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 201710筆記本：游戲本和輕薄本成為兩個快速增長的細分市場 從同比增速以及筆記本電腦產品內部份額變化來看：游戲本和輕薄本兩個熱點細分品類快速成長，

8、推動筆 記本電腦市場前進。中國筆記本細分品類銷量同比 2016 vs. 2015中國筆記本細分品類內部結構2016 vs. 2015+87%+53%+5%-16%-31%PC平板2-in-1游戲本輕薄本傳統(tǒng)筆記本-7%整體零售市場數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 2017本文中2-in-1 定義為9.7英寸及以上、X86架構、Windows系統(tǒng)、可插拔或可翻轉類產品11201617.6%21.7%8.6%52.1%游戲本輕薄本PC平板&2-in-1傳統(tǒng)筆記本201510.6%10.8%8.1%70.5%游戲本輕薄本PC平板&2-in-1

9、傳統(tǒng)筆記本筆記本：線下市場份額下降，京東引領線上增長 筆記本電腦線上市場擴大渠道占比，其中京東的增速引領整個筆記本電腦市場，京東對于筆記本電腦市場 的影響力持續(xù)擴大。京東在中國筆記本電腦整體零售市場銷量占比中國筆記本電腦分渠道銷量同比 2016vs.2015+25%+14%-22%2015201620152016201520162434%3411%20152016線上市場(不含京東)線下市場數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據, 京東商城數據由京東商城提供 GfK March 29, 201712數碼相機：全畫幅相機小幅增長，傳統(tǒng)相機仍下滑 盡管2016年的數碼相機整

10、體零售市場同比下跌了接近20%，但全畫幅的數碼相機依然保持增長。中國數碼相機整體零售市場各品類銷量占比及同比增速2016vs.2015+23%+13%同比增長率+9%-10%-10%-40%全畫幅單反全畫幅無反全畫幅卡片其他單反其他無反其他卡片數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 20171320168.7%2.6%0.1%40.7%17.9%29.2%20156.2%1.7%0.1%36.2%16.0%39.9%數碼相機：京東助力全畫幅相機在線上市場急速增長 在快速萎縮的相機市場里，全畫幅可換鏡頭相機的比例正以極快速地攀升。全畫幅可換鏡頭

11、相機在整體全畫幅相機的銷量占比全畫幅可換鏡頭相機銷量同比增速2016vs.2015+95.4%+73.3%+1.2%10.1%201413.1%201516.2%2016線下市場(100城市)線上市場*可換鏡頭相機包括：單反相機 及 無反（微單）相機。數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據，京東商城數據由京東商城提供 GfK March 29, 201714平板電腦：下滑趨勢放緩，線上渠道成為主導力量主流廠商持續(xù)發(fā)力，零售商的多種營銷帶動整體市場下行趨勢放緩，消費升級拉動平板電腦單價提升。渠道格局發(fā)生轉變，線上渠道銷量超越線下逐漸成為主導力量。2-in-1借勢“輕薄化”

12、的市場需求，在各大廠商及京東電商的助推下，市場趨勢呈現(xiàn)上揚。中國平板電腦線上市場占比中國2-in-1整體零售市場銷量16Q4 vs. 16Q1 (千臺)65%62%216線上占比51%163可旋轉2-in-1176179線下13390可插拔2-in-1線上666716Q116Q216Q316Q40201520162017*京東占比數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據，京東商城數據由京東商城提供 GfK March 29, 20172-in-1：X86架構下的windows系統(tǒng)產品*2017年數據為預測1554%57%57%60%耳機&迷你音箱：線上促銷及消費分期刺激高

13、端產品增長2016年耳機和迷你音箱市場零售額同比增長15%，線上市場作為主要市場，增速高于整體市場。線上市場的高端化進程中，京東走在前列。在各促銷節(jié)點中，高端產品比低端產品更容易實現(xiàn)銷售突破。耳機與音箱整體零售市場銷售金額(億元)2016vs.2015線上市場耳機與音箱200元以上銷售額占比2015-201616耳機耳麥+4.6%線下152016201549線上+20.1%40數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售推算數據和監(jiān)測數據, 京東商城數據由京東商城提供 GfK March 29, 20171672%67%京東59%46%54%線上市場45%Jan-15Jul-15Jan-16J

14、ul-16Dec-16迷線下你音箱線上1011-6.6%201622+21.7%201518可穿戴：整體零售市場進入平穩(wěn)期，智能手表成為行業(yè)新寵 可穿戴產品經過2015年爆炸式增長后，現(xiàn)進入平穩(wěn)增長期。預計2017年可穿戴產品的整體增長保持在10%左 右。 2016年下半年智能手表一路攀升反超手環(huán)，京東平臺上的多款運動手表的熱銷成為重要推動者。中國可穿戴整體零售市場銷量 2016年（百萬臺）中國可穿戴整體零售市場發(fā)展趨勢 2015-2017* （百萬臺）智能手表占比47.4%+10%7+51%22智能手環(huán)27兒童手表25成人智能手表類手表產品1613數據來源: 捷孚凱（GfK中國）全國市場零售

15、推算數據和監(jiān)測數據 GfK March 29, 201720162017*2015*2017年數據為預測17伴隨中國市場消費升級，產品升級替換成為核心底層驅動力.大運存手機，輕薄筆記本，2-in-1平板，運動相機和運動智能 手表等中高端產品成為更具吸引力的產品。3C市場在2017年不僅在銷量上有大的增長，利潤的進一步加 大為更多的創(chuàng)新科技提供發(fā)展空間。以京東為代表，線上市 場還將持續(xù)發(fā)展。 2017年， 3C市場依是充滿機遇和新氣象的一年。GfK Retail and Technology China Co., Ltd.捷孚凱市場咨詢（中國）非常感謝！北京地址：北京市 朝陽區(qū)朝外大街16號 中

16、國人壽大廈18層郵政編碼：100020電話：（86）10 8562 3838, 5905 3333傳真：（86）10 8525 2148, 8525 2248GfK 中國微信公眾號上海地址：上海市 南京西路1168號 中信泰富廣場1809室郵政編碼：200041電話：（86）21 5298 4481傳真：（86）21 5298 4480 GfK March 29, 2017 | 2016 MDA Market overview for suning19本報告提及公司如下： 京東商城： /company/8676Re： /company/11921 隨 ： /company/15416 12： /company/17312 微信：/company/25588 華為：/company/27093 節(jié)點：/company/35253 Marketo： https:/www.itj