太原工程機械設備項目行業(yè)調研市場分析報告

1、太原工程機械設備項目行業(yè)調研市場分析報告規(guī)劃設計/投資分析/實施方案太原工程機械設備項目行業(yè)調研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產業(yè)背景分析2009年之前，我國大約有85的盾構掘進機依賴進口。其中，占據歐洲大半市場份額的德國海瑞克，以產量1670臺居世界首位的三菱重工，以及擁有多個品牌的德國維爾特的表現(xiàn)最為搶眼。其中海瑞克就占據國內盾構機市場的70以上。中國企業(yè)若不能改變這種被動局面，盾構的“話語權”將掌握在外資手里。中國盾構一發(fā)不可收拾。2004年10月，上海隧道工程股

2、份有限公司推出第一臺具有自主知識產權的“先行號”地鐵盾構樣機。2006年底，“先行2號”盾構在滬制造安裝完成并正式下線，首次實現(xiàn)了國內地鐵盾構的批量生產。2008年4月，依托“863”計劃，由中鐵隧道集團隧道設備制造公司牽頭研制的復合盾構“中國中鐵1號”下線，成功地實現(xiàn)了從“造中國人自己的盾構”跨越到“造中國最好的盾構”這一夢想。2009年9月，一臺直徑為11.22m的具有自主知識產權的大直徑泥水盾構“進越號”成功貫穿上海打浦路隧道復線工程，標志著我國進入了具備大直徑泥水盾構自主設計、制造和施工技術的盾構大國行列?！吧咸煊猩裰?，下海有蛟龍，入地有盾構”。從2009年至今，隨著我國基礎設施建設開

3、展，給予了盾構制造企業(yè)技術足夠的實踐案例及數(shù)據支持，盾構的新理念、新技術、新工藝不斷涌現(xiàn)。盾構行業(yè)經過多年的合縱連橫，鐵建重工、中鐵裝備、中交天和、三三工業(yè)等已成為中國盾構企業(yè)中的佼佼者。通過不斷努力，如今，我國已全面掌握盾構機的核心制造技術。我國已啟動掘進機器人的研發(fā)，中國盾構機正朝著智能化方向邁進，所謂智能化就是將傳感技術和檢測技術加入其中，包括人工操作向智能化操作轉變，實現(xiàn)機械化和信息化的集成，以達到盾構的智能化。另一方面，我國各地復雜不一的地質情況既給了盾構施工企業(yè)攻堅啃難的機遇，也同時促進了盾構施工的技術發(fā)展。許多企業(yè)也在這方面進行了有益的探索和試驗，并獲得了一批新技術、新工藝成果。

4、如雙模式盾構機、整體式滾刀、滾刀工作狀態(tài)無線檢測和傳輸、冷凍式刀盤、主驅動高承壓系統(tǒng)、伸縮擺動式主驅動、大直徑盾構機常壓換刀、鋼套筒盾構始發(fā)和接收、衡盾泥開挖面穩(wěn)定技術、復合地層盾構施工隱蔽巖體環(huán)保爆破等新技術和新的施工工藝，使得國內盾構施工異彩紛呈。未來的盾構掘進機在不同的地質條件下會最大限度的避開地質風險，中國盾構機發(fā)展的終極目標是“掘進機器人”。目前，已經在做這方面的規(guī)劃，國內的廠家已在開展掘進機器人的研發(fā)和試驗。很快，有著中國基因的超大直徑盾構機將追隨“盾構家族”成員的步伐，大步走向世界。建設現(xiàn)代、文明的大城市離不開以軌道交通為骨干的公共交通運輸體系的支撐。未來的中心城市和跨江越海隧道

5、都更迫切需要大型盾構，所以中國除了中小盾構批量出口之外，未來“一帶一路”一定會把這樣的技術和裝備能力批量出口，走向國際市場。培育大規(guī)模出擊國際市場的能力是所有盾構機制造企業(yè)的全球性機遇。同時，在商業(yè)模式上，國產品牌進一步加強盾構機金融、租賃、技術輔導、售后服務等方面的創(chuàng)新，未來國產盾構機還將迎來更大的輝煌。二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025黨的十八大以來，我國經濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，為其他領域改革發(fā)展提供了重要物質條件。經濟實力再上新臺階，成為世界經濟增長的主要動力源和穩(wěn)定器。供給側結構性改革深入推進，促進供求平衡，經濟結構出現(xiàn)重大變革；經濟體制改革馳而不息，經濟更具

6、活力和韌性；基本公共服務均等化程度不斷提高，脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性進展，形成世界上人口最多的中等收入群體，人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發(fā)展也進入了新時代，基本特征就是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。堅持質量第一、效益優(yōu)先，創(chuàng)新驅動、融合帶動，集群集約、綠色低碳，統(tǒng)籌協(xié)調、突出重點，把特色優(yōu)勢產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)作為主攻方向，大力推進先進制造業(yè)發(fā)展，培育壯大具有較強競爭力的大企業(yè)大集團。立足我省資源稟賦和產業(yè)基礎，以戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)為引領，推動產業(yè)邁向產業(yè)鏈價值鏈中高端，鑄造現(xiàn)代產業(yè)體系的核心動能。以技術改造為抓手，大力推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

7、，提升產業(yè)發(fā)展層次。以融合發(fā)展為主戰(zhàn)場，積極發(fā)展數(shù)字經濟，推動數(shù)字經濟與實體經濟融合發(fā)展，培育高質量發(fā)展新引擎。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃研究表明，70%的資源消耗和環(huán)境影響取決于產品設計階段。要把提升綠色設計能力作為“十三五”工業(yè)清潔生產的重中之重，推動關鍵綠色設計技術和支撐綠色設計的管理技術和工具的研發(fā)、應用和推廣，逐步建立面向產品全生命周期的關鍵資源環(huán)境基礎數(shù)據庫。采用數(shù)字化研發(fā)設計工具，發(fā)展基于“互聯(lián)網+”的個性化定制、眾包設計模式，推動工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據與產品綠色設計資源共享，優(yōu)化研發(fā)設計流程，提升產品設計開發(fā)效率，打造網絡化、協(xié)同化的綠色設計體系。以綠色設計為核心，推進產品設計、制造、

8、包裝、運輸、使用維護和回收利用各環(huán)節(jié)的并行工程，推進綠色制造體系不斷完善。就技術和組織要求而言，工業(yè)綠色發(fā)展不是單個企業(yè)的孤立行為，而是滲透到產品生命周期的各個階段，輻射從資源提取到生產、消費，再到廢棄物處置循環(huán)利用的產業(yè)價值鏈上每一個環(huán)節(jié)，使得產業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)都體現(xiàn)環(huán)境友好性特征，并最終實現(xiàn)價值鏈各個環(huán)節(jié)的綠色化。而從消費者信息獲取、綠色消費引導以及政府監(jiān)管的角度出發(fā)，綠色技術、工藝和產品認證則需要對全生命周期做出科學、系統(tǒng)的追蹤和評價。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃新興產業(yè)繼續(xù)保持全球產業(yè)的增長極優(yōu)勢，增速保持在7.5%以上。發(fā)達國家新興產業(yè)間的競爭由傳統(tǒng)的主導行業(yè)及其產品的規(guī)模與市場競爭，轉變

9、為細分領域的技術突破挖掘與掌控發(fā)展主導權的爭奪，世界各國選擇符合本國產業(yè)基礎條件且具有全球產業(yè)引領效應的新興產業(yè)細分領域重點培育。美國聚焦于掌握機器人和人工智能領域的全球技術話語權，日本發(fā)力商業(yè)模式創(chuàng)新與全球瓶頸技術和先導產品的研發(fā)，德國以工業(yè)4.0集成系統(tǒng)為抓手，確立全球數(shù)字化工業(yè)生產模式和標準，英國突破生物和新材料領域核心技術，韓國調整成長動力產業(yè)并培育新增長點?？傮w來看，2016年全球新興產業(yè)規(guī)模總體平穩(wěn)，細分市場分化，技術創(chuàng)新由通用共性技術向細分領域聚焦，扶持戰(zhàn)略政策更加精準。展望2017年，全球新興產業(yè)中的人工智能等產品將集中發(fā)力，全球生產網絡趨于穩(wěn)定，內部融合發(fā)展將大力提升價值鏈延

10、伸能力。目前，很多后發(fā)國家和地區(qū)著力推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)的趕超發(fā)展，促進產業(yè)結構調整升級。近年來，我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)得到快速發(fā)展。但也要看到，由于戰(zhàn)略性新興產業(yè)的高附加值特點，眾多資本會競相投向戰(zhàn)略性新興產業(yè)，導致一些地方出現(xiàn)了投資潮涌和“非理性繁榮”現(xiàn)象，如光伏產業(yè)在一個時期就存在一哄而上分割有限的產品市場和創(chuàng)新資源的現(xiàn)象，這不僅不利于企業(yè)的技術創(chuàng)新，而且也降低了產業(yè)的預期利潤。因此，企業(yè)進入新興產業(yè)，要慎重選擇和把握好時機。（四）xx高質量發(fā)展規(guī)劃推動綠色發(fā)展取得新突破，是立足我國經濟社會發(fā)展現(xiàn)實作出的重要判斷，也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發(fā)展放

11、在重要位置，因地制宜，切實發(fā)力，堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)文明建設，走出一條經濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路，建設天藍、地綠、水清的美麗中國。經濟新常態(tài)對傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展模式構成新挑戰(zhàn)。經濟發(fā)展進入新常態(tài)，資源和環(huán)境約束不斷強化，勞動力、能源、土地、原材料等生產要素成本不斷上升，投資和出口增速明顯放緩，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式難以為繼，調整結構、轉型升級刻不容緩。生產要素成本不斷上升，勢必造成原輔材料消耗大、勞動用工多、出口比重高的工業(yè)行業(yè)盈利能力降低。在新常態(tài)下，工業(yè)經濟增長可能自然減速，提質增效日益迫切。供給側結構性改革勢在必行，我市優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)必然也必須走“

12、去產能”、“調結構”、轉型升級的發(fā)展道路。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金

13、基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。四、項目必要性分析當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革與中國轉變“不平衡、不充分”的經濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產業(yè)分工格局正在重塑。制造業(yè)，支撐著中國成為世界第二大經濟體，然而，在自主創(chuàng)新能力、產業(yè)結構水平、智能化等方面與世界頂尖制造業(yè)尚存差距，轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫而艱巨。截至2017年12月31日，全國大陸共有32個城市

14、開通運營軌道交通，運營里程約4750公里（含磁浮、有軌電車）；已開工建設軌道交通的有53個城市，規(guī)劃建設規(guī)模超9000公里。國家“十三五現(xiàn)代綜合交通樞紐發(fā)展規(guī)劃”中，預期到2020年運營里程達到6000公里的指標有望提前突破?！肮び破涫?，必先利其器”。軌道交通快速發(fā)展，離不開裝備制造業(yè)。中國盾構機，逐漸從“中國組裝”發(fā)展至“中國制造”，并已向“中國智造”蛻變，成為城市軌道交通建設的強勁引擎。在巨大的軌道交通建設市場下，盾構掘進機械需求旺盛，行業(yè)高速增長。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會掘進機分會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2016年的銷售臺數(shù)同比2015年增長了46%，銷售額高達169.76億。產業(yè)規(guī)模方面，掘進機

15、連續(xù)五年每年增長都在20%左右，我國一躍成為全球最大的全斷面隧道掘進機生產國和最大的市場。根據2016年數(shù)據，中鐵裝備、鐵建重工、中交天和、三三工業(yè)、北方重工、中船重裝等中國品牌盾構機已搶占國內80%的市場份額（按臺套計算）。這與2016年、2017年國內軌道交通行業(yè)的大力發(fā)展密切相關，掘進機械行業(yè)繼續(xù)高歌猛進，所有的盾構機生產企業(yè)抓住“十三五”規(guī)劃的歷史機遇，卯足馬力提高產量。根據中國隧道網目前掌握的情況，目前參與國內地鐵建設的前兩大央企(中鐵建、中鐵)，盾構機保有量超過500臺；盾構機再制造需求量同步增大，其中核心技術主軸承再制造，洛陽新強聯(lián)、LYC洛軸等企業(yè)技術靠攏頂尖制造業(yè)水平，補上了

16、盾構機再制造的短板；中國隧道網預計、盾構機市場進入爆發(fā)期，盾構機再制造市場將在2018年需求陡增。從2016年生產銷售的盾構機的類型來看，復合式土壓平衡盾構機占大多數(shù)，一方面說明國內的地質情況復雜多變，除了軟弱地層之外，大多數(shù)是盾構機是在復合地層中掘進，另一方面在相當一部分軟弱地層中，有很多情況下是土壓平衡盾構機和泥水平衡盾構機均可以適應的，若非對掘進有特別要求，選用土壓平衡盾構機可以提高工效，降低施工成本。值得注意的是，TBM的市場額份額有所提高，TBM不光在山嶺隧道施工，也進入了城市地鐵行業(yè)。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析隨著，鐵路、公路建設，水力事業(yè)，軍工事業(yè)等一系列行業(yè)的發(fā)展，這必將帶動盾構

17、機的發(fā)展。我國盾構機市場十分廣闊。然而當前，我國盾構機行業(yè)的現(xiàn)狀是發(fā)展無序，行業(yè)不規(guī)范。由于盾構機應用范圍廣泛，涉及的上級管理部門分散，這導致盾構機市場需求的具體的真實數(shù)據難以統(tǒng)計，行業(yè)出現(xiàn)一擁而上的局面。相較于上世紀外盾構機一統(tǒng)天下的局面，近年來，我國盾構機產業(yè)發(fā)生了很大的改變。逐漸形成了北有北方重工，南有上海隧道，中有中鐵隧道的主體架構。近年來，我國盾構機企業(yè)結構形成三足鼎立局面。一類是國內裝備制造企業(yè)一類是國內裝備制造企業(yè)，即在原有裝備制造鏈基礎上形成的企業(yè)，這些企業(yè)基礎良好。一類是施工企業(yè)轉型升級后新成立的裝備公司，這類企業(yè)原本就擁有市場，因此目前發(fā)展得比較好，占有國內市場比較迅速；另

18、外一類則是由外資控股的中外合資和外國獨資企業(yè)?？傮w來說，這種三足鼎立的局面相較于過去有很大的改變，國內企業(yè)通過多年的努力占據了一定的市場份額。我國盾構機市場前景相當廣闊。近些年來也出現(xiàn)了很多企業(yè)扎堆進入、一擁而上的局面，一些問題逐漸顯現(xiàn)出來。當前，亟需解決的問題就是，需要加強調研，摸清市場。由于在不同領域、不同情況下應用的產品類型是不同的，而產品都是有開發(fā)周期的，因此需要相關的部門進行調研，究竟各個領域有多大的市場需求，只有有一手的數(shù)據作指導，才不至于讓企業(yè)盲目投入。第三章 重點企業(yè)調研分析我國城市軌道交通建設具備較大長期增長空間。世界主要發(fā)達城市人均城軌長度為0.39千米/萬人，我國主要城市

19、人均城軌長度為0.12千米/萬人，其中北上廣深人均城軌長度為0.22千米/萬人，與平均水平仍有較大差距?？偟膩砜矗覈鞘熊壍澜煌ńㄔO存在巨大的成長空間。根據“十三五”城軌交通發(fā)展形勢報告，城軌交通將出現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展態(tài)勢。一是建設城市和運營城市翻番。全國201個大城市中，有100個左右城市提出了城軌交通發(fā)展規(guī)劃和設想，除在建40個城市外，其余大多將在“十三五”進入建設行列；還有百十來個雖未規(guī)劃但有些城市可能也將建設城軌。因此，“十三五”在建城市可能達到80個以上，運營城市超過50個，比“十二五”翻一番。二是在建線路和新建里程增加一半左右。預計“十三五”在建線路6000公里左右，建里程3000

20、公里左右。截至2016年9月，已有43個城市的軌道交通建設規(guī)劃獲得批復，規(guī)劃總里程約9461.9公里。2016年是二三線城市軌交建設興起的一年，全國城市軌道交通里程數(shù)達到4151.6公里，較2015年增長14.75%。更多的城軌工程還在積極建設和規(guī)劃中，根據已有規(guī)劃數(shù)據，到2021年，城市軌道交通總里程數(shù)將接近9500公里，復合增長率達18%，后續(xù)有望新增更多規(guī)劃，保持城軌建設高增長。據統(tǒng)計，約有75%的運營線路為地鐵，預計至2022年，地鐵總長度將達到8033.3公里，從2017年起新增4919.6公里。由于地下鐵路的修建往往通過人口密集區(qū)，所以無法大面積進行地表開挖，需要采用盾構機。地鐵隧

21、道一般為雙車道，需要雙向開挖，根據盾構機的設計壽命，假設每9公里需要兩臺盾構機，則共需要盾構機1093臺，由于隧道挖掘工作一般在地鐵通車前2到3年進行，因此我們假設當年盾構機需求采用未來第2年和第3年新增里程的平均數(shù)計算，則可以得出2016年2019年地鐵建設的盾構機需求分別為157臺、210臺、214臺、178臺。城市地下管廊，又稱為共同溝，是將電力、通訊、廣播電視、給水、排水、熱水、制冷、燃氣、垃圾真空管等兩種以上的管線集中設臵到道路以下的同一地下空間而形成的一種現(xiàn)代化、科學化、集約化的城市基礎設施。經過一百多年的發(fā)展，其技術水平已經完全成熟，并成為了國外發(fā)達城市市政建設管理現(xiàn)代化象征。比

22、如，目前巴黎共有地下管廊約100公里，斯德哥爾摩市約有30公里，莫斯科約有130公里，東京約126公里。盾構機作為隧道挖掘、建設的必要設備，其需求將受到鐵路和城軌高速發(fā)展拉動。2016年5月，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃，2016-2018年擬重點推進鐵路、公路、城市軌交等交通基建領域共303個項目，涉及項目總投資約4.7萬億元，其中2016-2018年分別為2.1萬億元、1.3萬億元、1.3萬億元。根據規(guī)劃，到2030年，國家公路網總規(guī)模將達到40萬公里，期間新改建公路總投資為4.7萬億元。其中普通國道26.5萬公里，8,000公里新建，10萬公里需

23、要改造，投資約2.2萬億元；高速公路11.8萬公里，其中新建2.5萬到3.3萬公里，投資2.5萬億元，另外在西部地廣人稀地區(qū)，還有1.8萬公里的遠期規(guī)劃。一、xxx（集團）有限公司公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。2018年，xxx（集團）有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入16327.32萬元，同比增長12.65%（1833.58萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務盾構機生產及銷售收入為14945.97萬元，占營業(yè)總收入的91.54%。2018年營收情況一覽表序號項目第

24、一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3428.744571.654245.104081.8316327.322主營業(yè)務收入3138.654184.873885.953736.4914945.972.1盾構機(A)1035.761381.011282.361233.044932.172.2盾構機(B)721.89962.52893.77859.393437.572.3盾構機(C)533.57711.43660.61635.202540.812.4盾構機(D)376.64502.18466.31448.381793.522.5盾構機(E)251.09334.79310.88298.9211

25、95.682.6盾構機(F)156.93209.24194.30186.82747.302.7盾構機(.)62.7783.7077.7274.73298.923其他業(yè)務收入290.08386.78359.15345.341381.35根據初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額4348.55萬元，較去年同期相比增長922.03萬元，增長率26.91%；實現(xiàn)凈利潤3261.41萬元，較去年同期相比增長498.32萬元，增長率18.03%。2018年主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元16327.32完成主營業(yè)務收入萬元14945.97主營業(yè)務收入占比91.54%營業(yè)收入增長率（同比）12.6

26、5%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1833.58利潤總額萬元4348.55利潤總額增長率26.91%利潤總額增長量萬元922.03凈利潤萬元3261.41凈利潤增長率18.03%凈利潤增長量萬元498.32投資利潤率30.84%投資回報率23.13%財務內部收益率26.19%企業(yè)總資產萬元32857.75流動資產總額占比萬元39.77%流動資產總額萬元13066.59資產負債率21.79%二、xxx有限公司公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質，在職員工約600人，80%以上為技術及管理人員，85%以上人員有大專以上學歷。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列

27、和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)

28、與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。xxx有限公司2018年產值20070.93萬元，較上年度18096.59萬元增長10.91%，其中主營業(yè)務收入19500.85萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額5681.04萬元，同比增長23.48%；實現(xiàn)凈利潤1694.11萬元，同比增長14.03%；納稅總額160.55萬元，同比增長14.09%。2018年底，xxx有限公司資產總額33747.70萬元，資產負債率47.84%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）

29、公司名稱xxx公司二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“太原工程機械設備項目”主要從事盾構機項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性太原工程機械設備項目選址于某某臨港經濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某臨港經濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：太原工程機械設備項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍

30、內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱太原工程機械設備項目我國城市軌道交通建設具備較大長期增長空間。世界主要發(fā)達城市人均城軌長度為0.39千米/萬人，我

31、國主要城市人均城軌長度為0.12千米/萬人，其中北上廣深人均城軌長度為0.22千米/萬人，與平均水平仍有較大差距?？偟膩砜矗覈鞘熊壍澜煌ńㄔO存在巨大的成長空間。當前，新一輪科技革命和產業(yè)變革與中國轉變“不平衡、不充分”的經濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產業(yè)分工格局正在重塑。制造業(yè)，支撐著中國成為世界第二大經濟體，然而，在自主創(chuàng)新能力、產業(yè)結構水平、智能化等方面與世界頂尖制造業(yè)尚存差距，轉型升級和跨越發(fā)展的任務緊迫而艱巨。（二）項目選址某某臨港經濟開發(fā)區(qū)太原，簡稱并（bng），古稱晉陽，別稱并州、龍城，是山西省省會、太原都市圈核心城市，國務院批復確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市。截至2018

32、年，全市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市，總面積6909平方千米，建成區(qū)面積438平方千米，常住人口442.15萬人，城鎮(zhèn)人口375.27萬人，城鎮(zhèn)化率84.88%。2019年常住人口446.19萬人。太原地處中國華北地區(qū)、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，東連陽泉市，西交呂梁市，南鄰晉中市，是山西省政治、經濟、文化中心，國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，是中國北方軍事、文化重鎮(zhèn)，晉商都會，也是中國重要的能源、重工業(yè)基地之一，是中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城，一座有2500多年建城歷史的古都，控帶山河，踞天下之肩背，襟四塞之要沖，控五原之都邑的歷史古城。全市三面環(huán)山，黃

33、河第二大支流汾河自北向南流經，自古就有錦繡太原城的美譽，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年6月，未來網絡試驗設施開通運行。2019年8月13日，入選全國城市醫(yī)療聯(lián)合體建設試點城市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積51845.91平方米（折合約77.73畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.85%，建筑容積率1.20，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.35%，固定資產投資強度196.18萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積51845.91平方米，建筑物基底占地面積40362.04平方米，總建筑面積62215.09

34、平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45237.93平方米，項目規(guī)劃綠化面積4573.59平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計138臺（套），設備購置費5975.08萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1101044.71千瓦時，折合135.32噸標準煤。2、項目年總用水量12058.15立方米，折合1.03噸標準煤。3、“太原工程機械設備項目投資建設項目”，年用電量1101044.71千瓦時，年總用水量12058.15立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）136.35噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量50.43噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.66%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某

35、臨港經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資17745.39萬元，其中：固定資產投資15249.07萬元，占項目總投資的85.93%；流動資金2496.32萬元，占項目總投資的14.07%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入20512.00萬元，總成本費用15536.42萬元，稅金及附加289.74萬元，利潤總額4975.58萬元，利稅總

36、額5951.61萬元，稅后凈利潤3731.68萬元，達產年納稅總額2219.92萬元；達產年投資利潤率28.04%，投資利稅率33.54%，投資回報率21.03%，全部投資回收期6.26年，提供就業(yè)職位403個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。四、報告說明該項目報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應、項目交通運輸條件、項目建設規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產工藝

37、和設備選型、項目產品類別、項目節(jié)能技術和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術、經濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調查研究。通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為投資決策提供可靠的依據，作為該項目進行下一步環(huán)境評價及工程設計的基礎文件。 報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項

38、目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某臨港經濟開發(fā)區(qū)及某某臨港經濟開發(fā)區(qū)盾構機行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某某臨港經濟開發(fā)區(qū)盾構機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“太原工程機械設備項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某臨港經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位403個，達產年納稅總額2219.92萬元，可以促進

39、某某臨港經濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率28.04%，投資利稅率33.54%，全部投資回報率21.03%，全部投資回收期6.26年，固定資產投資回收期6.26年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導民間投資參與制造業(yè)重

40、大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。六、主要經濟指標主要經濟指標一

41、覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米51845.9177.73畝1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)77.85%1.3投資強度萬元/畝196.181.4基底面積平方米40362.041.5總建筑面積平方米62215.091.6綠化面積平方米4573.59綠化率7.35%2總投資萬元17745.392.1固定資產投資萬元15249.072.1.1土建工程投資萬元4853.462.1.1.1土建工程投資占比萬元27.35%2.1.2設備投資萬元5975.082.1.2.1設備投資占比33.67%2.1.3其它投資萬元4420.532.1.3.1其它投資占比24.91%2.1.4固定資產投資占比8

42、5.93%2.2流動資金萬元2496.322.2.1流動資金占比14.07%3收入萬元20512.004總成本萬元15536.425利潤總額萬元4975.586凈利潤萬元3731.687所得稅萬元1.208增值稅萬元686.299稅金及附加萬元289.7410納稅總額萬元2219.9211利稅總額萬元5951.6112投資利潤率28.04%13投資利稅率33.54%14投資回報率21.03%15回收期年6.2616設備數(shù)量臺（套）13817年用電量千瓦時1101044.7118年用水量立方米12058.1519總能耗噸標準煤136.3520節(jié)能率25.66%21節(jié)能量噸標準煤50.4322員工

43、數(shù)量人403第五章 總結及展望1、隨著，鐵路、公路建設，水力事業(yè)，軍工事業(yè)等一系列行業(yè)的發(fā)展，這必將帶動盾構機的發(fā)展。我國盾構機市場十分廣闊。然而當前，我國盾構機行業(yè)的現(xiàn)狀是發(fā)展無序，行業(yè)不規(guī)范。由于盾構機應用范圍廣泛，涉及的上級管理部門分散，這導致盾構機市場需求的具體的真實數(shù)據難以統(tǒng)計，行業(yè)出現(xiàn)一擁而上的局面。2、項目配套條件成熟。投資項目在項目建設地內組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產品運輸方便，項目建設區(qū)域內配套建有完善的水、電、氣、通訊工程設施等有利條件。投資項目通過對主要生產工藝和設備從投資經濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內外先進水平，具有生產效

44、率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。3、使開發(fā)區(qū)成為引領全省轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的先導區(qū)；先進制造業(yè)、高新技術產業(yè)（包含戰(zhàn)略性新興產業(yè)）和現(xiàn)代服務業(yè)等產業(yè)優(yōu)化升級基地和新興產業(yè)的集聚區(qū)；環(huán)境友好型城市、循環(huán)經濟發(fā)展區(qū)域的示范區(qū)。強化開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的剛性約束。立足當前實際，與所在地的城市“十三五”規(guī)劃和全省重大戰(zhàn)略規(guī)劃相銜接、按照“突出特色、融合發(fā)展、創(chuàng)新驅動”的總體要求，全面推進全省開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）編制和集中評審工作。打造開發(fā)區(qū)主導產業(yè)集群，培育和壯大園區(qū)主導產業(yè)，形成特色明晰、布局合理、結構均衡的開發(fā)區(qū)產業(yè)新體系；合理規(guī)劃二、三產業(yè)的發(fā)展，做好開發(fā)區(qū)內各產業(yè)間的規(guī)劃和銜接，適

45、當超前規(guī)劃開發(fā)區(qū)基礎設施、公共服務設施，推進產城融合；推動同一行政區(qū)內的兩個及以上開發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，融合發(fā)展，提高開發(fā)區(qū)經濟規(guī)模和發(fā)展質量；鼓勵跨行政區(qū)域的開發(fā)區(qū)之間采取代管、托管、飛地經濟、總部+基地等多種形式，以產業(yè)鏈為紐帶共同編制規(guī)劃，推進產業(yè)集中發(fā)展，產業(yè)鏈關聯(lián)發(fā)展。力爭在2016年完成全部開發(fā)區(qū)規(guī)劃評審和批復工作。4、2009年之前，我國大約有85的盾構掘進機依賴進口。其中，占據歐洲大半市場份額的德國海瑞克，以產量1670臺居世界首位的三菱重工，以及擁有多個品牌的德國維爾特的表現(xiàn)最為搶眼。其中海瑞克就占據國內盾構機市場的70以上。中國企業(yè)若不能改變這種被動局面，盾構的“話語權”將掌握在

46、外資手里。附表：附表1：主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米51845.9177.73畝1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)77.85%1.3投資強度萬元/畝196.181.4基底面積平方米40362.041.5總建筑面積平方米62215.091.6綠化面積平方米4573.59綠化率7.35%2總投資萬元17745.392.1固定資產投資萬元15249.072.1.1土建工程投資萬元4853.462.1.1.1土建工程投資占比萬元27.35%2.1.2設備投資萬元5975.082.1.2.1設備投資占比33.67%2.1.3其它投資萬元4420.532.1.3.1其它投資占比2

47、4.91%2.1.4固定資產投資占比85.93%2.2流動資金萬元2496.322.2.1流動資金占比14.07%3收入萬元20512.004總成本萬元15536.425利潤總額萬元4975.586凈利潤萬元3731.687所得稅萬元1.208增值稅萬元686.299稅金及附加萬元289.7410納稅總額萬元2219.9211利稅總額萬元5951.6112投資利潤率28.04%13投資利稅率33.54%14投資回報率21.03%15回收期年6.2616設備數(shù)量臺（套）13817年用電量千瓦時1101044.7118年用水量立方米12058.1519總能耗噸標準煤136.3520節(jié)能率25.66

48、%21節(jié)能量噸標準煤50.4322員工數(shù)量人403附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程28535.9628535.9645237.9345237.933881.961.1主要生產車間17121.5817121.5827142.7627142.762406.821.2輔助生產車間9131.519131.5114476.1414476.141242.231.3其他生產車間2282.882282.882623.802623.80232.922倉儲工程6054.316054.3111035.1511035.15688.692.1成

49、品貯存1513.581513.582758.792758.79172.172.2原料倉儲3148.243148.245738.285738.28358.122.3輔助材料倉庫1392.491392.492538.082538.08158.403供配電工程322.90322.90322.90322.9022.673.1供配電室322.90322.90322.90322.9022.674給排水工程371.33371.33371.33371.3320.284.1給排水371.33371.33371.33371.3320.285服務性工程3834.393834.393834.393834.39239.

50、305.1辦公用房2116.252116.252116.252116.25134.995.2生活服務1718.141718.141718.141718.14142.066消防及環(huán)保工程1081.701081.701081.701081.7075.956.1消防環(huán)保工程1081.701081.701081.701081.7075.957項目總圖工程161.45161.45161.45161.45-239.987.1場地及道路硬化10192.741911.371911.377.2場區(qū)圍墻1911.3710192.7410192.747.3安全保衛(wèi)室161.45161.45161.45161.458

51、綠化工程4702.45164.59合計40362.0462215.0962215.094853.46附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤136.351.1年用電量千瓦時1101044.711.2年用電量噸標準煤135.321.3年用水量立方米12058.151.4年用水量噸標準煤1.032年節(jié)能量噸標準煤50.433節(jié)能率25.66%附表4：項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元14099.171.1完成比例79.45%2完成固定資產投資萬元10797.572.1完成比例76.58%3完成流動資金投資萬元3301.603.1完成比例23.42%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2741.2人均年工資萬元5.311.3年工資額萬元1479.132工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人602.2人均年工資萬元5.672.3年工資額萬元332.913企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元6.343.3年工資額萬元121.164品質管理人