公司客戶經(jīng)理個人小結(jié)

1、公司客戶經(jīng)理個人小結(jié)時間飛逝，轉(zhuǎn)眼間20XX年已經(jīng)過去。這是緊張的一年，也是充實的一年，也是喜憂參半的一年，回顧這一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，全體同仁同心同德，齊心協(xié)力，克服各種困難，超額完成了公司下達的各項工作目標(biāo)。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下，我始終堅持以熱愛證券事業(yè)、熱愛本職工作為宗旨，積極參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，遵守公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)務(wù)知識，愛崗敬業(yè)，以強烈的工作責(zé)任感和事業(yè)心投入到自己的本職工作中。作為一名客戶經(jīng)理，主要工作目標(biāo)是把客戶源源不斷地引入證券市場，并為客戶提供科學(xué)合理的投資建議，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而實現(xiàn)公司客戶雙贏的目標(biāo)。在日常的工作中

2、，通過收集報刊、權(quán)威人員的股評信息、交易所及上市公司的信息，每日及時、準(zhǔn)確的張貼在閱報欄，并要據(jù)客戶所承受風(fēng)險的能力和操作愛好，根據(jù)客戶需求為其提供多樣化、針對性的投資建議，將客戶進行細分歸類，挖掘核心客戶、潛力客戶有針對性地為客戶提供準(zhǔn)確的信息和理財建議，從而贏得客戶的滿意和信賴，以期實現(xiàn)雙贏。證券營業(yè)部是證券公司對外服務(wù)的窗口，是證券公司的門面，其經(jīng)營管理工作開展的好壞直接關(guān)系到證券公司聲譽和形象。按照中國證監(jiān)會的要求，使客戶積極推進客戶交易結(jié)算資金獨立存管工作，為使我們能夠更好的為客戶提供服務(wù)，使客戶的交易及保證金存取不受影響，使客戶的賬戶資料更加完善，在為客戶辦理各項業(yè)務(wù)時，能準(zhǔn)確、嚴(yán)

3、格、無缺項的檢查有關(guān)證件，不是本人不能辦理，并要求客戶認(rèn)真填寫檔案。對客戶的交割單不外傳、不泄漏，做好客戶的保密工作，對客戶熱情周到、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并與客戶建立牢固關(guān)系，以根本穩(wěn)定客戶。針對服務(wù)網(wǎng)點的客戶提出的意見和建議，做到及時反饋處理，贏得了廣大客戶的一致好評。證券行業(yè)的實時性很強，需及時準(zhǔn)確為客戶提供投資信息，在工作中我始終保持著很強的責(zé)任心，認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)，耐心處理和解答客戶的每一個問題，與客戶的關(guān)系相處融洽?？偨Y(jié)一年來的工作，有一定的進步，但還存在著不足。在今后的工作中，我將自覺地在各方面嚴(yán)格要求自己，努力地提高自己，加強理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，虛心向領(lǐng)導(dǎo)同事們學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，不斷用良好的道德標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，剖析自己，分析自己，正視自己，使自己在工作當(dāng)中得到鍛煉和提高，爭取在各個方面取得更大的進步。以嚴(yán)謹(jǐn)好學(xué)、踏實肯干的工作作風(fēng)成長為一名合格、優(yōu)秀的證券分析人員，把自己滿腔的工作熱情融入