公司客戶經理個人小結

1、公司客戶經理個人小結時間飛逝，轉眼間20XX年已經過去。這是緊張的一年，也是充實的一年，也是喜憂參半的一年，回顧這一年來，在公司領導的正確帶領下，全體同仁同心同德，齊心協力，克服各種困難，超額完成了公司下達的各項工作目標。一年來，在公司領導、部門領導及同事們的關心與幫助下，我始終堅持以熱愛證券事業(yè)、熱愛本職工作為宗旨，積極參加政治業(yè)務學習，遵守公司的各項規(guī)章制度，認真學習證券業(yè)務知識，愛崗敬業(yè)，以強烈的工作責任感和事業(yè)心投入到自己的本職工作中。作為一名客戶經理，主要工作目標是把客戶源源不斷地引入證券市場，并為客戶提供科學合理的投資建議，提供優(yōu)質的服務，從而實現公司客戶雙贏的目標。在日常的工作中

2、，通過收集報刊、權威人員的股評信息、交易所及上市公司的信息，每日及時、準確的張貼在閱報欄，并要據客戶所承受風險的能力和操作愛好，根據客戶需求為其提供多樣化、針對性的投資建議，將客戶進行細分歸類，挖掘核心客戶、潛力客戶有針對性地為客戶提供準確的信息和理財建議，從而贏得客戶的滿意和信賴，以期實現雙贏。證券營業(yè)部是證券公司對外服務的窗口，是證券公司的門面，其經營管理工作開展的好壞直接關系到證券公司聲譽和形象。按照中國證監(jiān)會的要求，使客戶積極推進客戶交易結算資金獨立存管工作，為使我們能夠更好的為客戶提供服務，使客戶的交易及保證金存取不受影響，使客戶的賬戶資料更加完善，在為客戶辦理各項業(yè)務時，能準確、嚴

3、格、無缺項的檢查有關證件，不是本人不能辦理，并要求客戶認真填寫檔案。對客戶的交割單不外傳、不泄漏，做好客戶的保密工作，對客戶熱情周到、優(yōu)質服務，并與客戶建立牢固關系，以根本穩(wěn)定客戶。針對服務網點的客戶提出的意見和建議，做到及時反饋處理，贏得了廣大客戶的一致好評。證券行業(yè)的實時性很強，需及時準確為客戶提供投資信息，在工作中我始終保持著很強的責任心，認真謹慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)，耐心處理和解答客戶的每一個問題，與客戶的關系相處融洽?？偨Y一年來的工作，有一定的進步，但還存在著不足。在今后的工作中，我將自覺地在各方面嚴格要求自己，努力地提高自己，加強理論和業(yè)務知識的學習，虛心向領導同事們學習，認真履行工作職責，不斷用良好的道德標準來要求自己，剖析自己，分析自己，正視自己，使自己在工作當中得到鍛煉和提高，爭取在各個方面取得更大的進步。以嚴謹好學、踏實肯干的工作作風成長為一名合格、優(yōu)秀的證券分析人員，把自己滿腔的工作熱情融入